El abuelo sapo le enseña a su nieto Sapito tres secretos para defenderse de los enemigos en el bosque: 1) ser valiente y hacerse grande, 2) ser astuto, y 3) en caso de emergencia, contar con la ayuda de un amigo. Cuando varios depredadores amenazan comerlos, el abuelo demuestra sus secretos en acción escapando de una culebra, una tortuga y finalmente un monstruo gracias a la astucia del abuelo y la ayuda oportuna de Sapito.