Arkios Italy Company Presentation

1. Arkios
Where Finance meets Corporate Strategy
Milano, Londra
Zurigo, Houston, Tel Aviv, Berlino, Shangai, Singapore, Stoccolma, Amsterdam, Bruxelles, Melbourne

2. Industry Focused, Trusted &
Independent
Arkios Italy is a small
Investment Bank and Management
Consulting boutique specialised in
providing M&A advisory services,
strategy consultancy and raising
capital to middle-size companies
With distinctive competencies in
corporate finance and strategic
consultancy
Partner of Arkios Ltd. network,
member of the London Stock
Exchange and regulated by the
Financial Services Authority

3. Indice
1. Arkios Italy
2. Management Team
3. Credenziali

4. 1. Arkios Italy

5. 1. Arkios Italy
Arkios Italy è una Arkios Italy fa parte del Network di Arkios Ltd, membro del London Stock Exchange
Advisory Firm
Indipendente Arkios Italy è una Advisory Firm Indipendente e Management Consulting Boutique, specializzata nel fornire ad
assistere a 360° i suoi clienti su operazioni M&A e di raccolta di capitali per aziende di piccole-medie dimensioni
specializzata nel
fornire servizi di Arkios Italy lavora come Advisor sia su operazioni “Sell-side” che “Buy-side” (affiancando quindi il Cliente in
Consulenza su operazioni sia di vendita che di acquisizione)
operazioni di M&A
Arkios Italy ha rapporti privilegiati e di lungo periodo con i principali fondi di Private Equity operanti sulle PMI, sia
Nata per supportare Italiani, che Esteri
le PMI Italiane nella
Il nostro obiettivo è quello di fornire supporto e consulenza a 360° alle PMI - quotate e non - nello sviluppo di
ricerca di investitori e
strategie per massimizzare il valore di ciascuna operazione
nella raccolta di
capitare di rischio ha I nostri Partner hanno una consolidata esperienza in operazioni di M&A, Corporate Finance, raccolta di capitale a
un forte focus rischio, operazioni di carattere straordinario e strategia, oltre che amministrativo e legale
sull’aspetto
Arkios Italy lavora in collaborazione con il network del Politecnico di Milano e del MIP (Milan Polytechnic School of
industriale e forti
Management)
competenze di
strategia finanziaria Arkios Italy è parte del Network di Arkios Ltd. che include filiali in Italia, Svizzera, Germania Svezia, Belgio, USA,
Canada, Israele, Australia e Cina

6. 1. Arkios Italy
Focus sulla valenza industriale del cliente
Arkios Italy pone una
• Ricerca e selezione di investitori finanziari (Fondi Private Equity, Holding di Investimento,
forte attenzione al
Business Angel) e strategici (Operatori del settore o sinergici, multinazionali, etc.)
valore industriale e
alla unicità dei suoi • Processo di quotazione su un mercato azionario
clienti
• Assistenza e strutturazione di operazioni di Merger & Acquisition
Capisce, crea,
presenta e comunica • Business Due Diligence e supporto per lo sviluppo del Business Plan
ad investitori
selezionati la • Identificazione dei Target – Valutazione Azienda
struttura
dell’Operazione in • Sviluppo di una strategia di vendita/acquisizione
modo da
• Supporto alla negoziazione
massimizzarne il
valore: per l’azienda
• Supporto Legale, Pianificazione Fiscale e Amministrativa
e per l’imprenditore

7. 1. Arkios Italy
Focus sulla valenza industriale del cliente
Assistenza e strutturazione M&A
Sviluppo - insieme al Cliente - di una efficace e concreta strategia di M&A. Definizione di come massimizzare il valore dell’Impresa e della
struttura dell’operazione, focalizzandosi sullo sviluppo di una adeguata strategia di M&A.
Ricerca investitori finanziari e strategici
Individuazione con il cliente degli investitori che possono garantire il maggior risultato in termini di creazione del valore per l’azionista,
siano essi operatori finanziari, oppure operatori industriali del settore o sinergici alle finalità dell’impresa
Business Due Diligence and Business Plan
Creazione e predisposizione di tutta la necessaria documentazione a supporto dell’operazione
Analisi economico-finanziaria, strategica, di posizionamento e definizione di un adeguato Business Plan
Identificazione dei razionali dell’operazione e dei punti di forza e debolezza dell’operazione
Identificazione dei target e Screening
Ricerca, identificazione e condivisione potenziali partner/target di acquisizione, sia tra i fondi di Private Equity sia tra operatori Industriali
Sviluppo di una Strategia di Vendita
Sviluppo – con il cliente - della strategia di vendita ed assistenza fino alla conclusione dell’Operazione.
Supporto alla Negoziazione - Legale, Fiscale e Amministrativo
Supporto costante durante tutto il processo di negoziazione in coordinamento con la due diligence esterna, coordinamento dei
professionisti legali, fiscali ed amministrativi

8. 1. Arkios Italy
Track Record del Team
I Partner Arkios hanno
una consolidata
esperienza di operazioni
straordinarie ed M&A
Hanno assistito e
concluso operazioni sia
per PMI che per Grandi
Gruppi quotati in Borsa
Ci ha sempre
contraddistinto una
particolare attenzione
alla valenza ‘industriale’
delle operazioni, un
solido rapporto
personale e la profonda
comprensione
degli obiettivi strategici
dell’azienda e delle
aspirazioni dei clienti

9. 1. Arkios Italy
I nostri uffici
Arkios può vantare
una forte presenza
internazionale, con un
network di uffici in 12 Stoccolma; Amsterdam, Bruxelles
paesi, in Europa, Asia,
Zurigo
America
London
• Milano Berlino
• Londra Milano Shangai
• Zurigo Houston
• Houston
• Tel Aviv
• Berlino
• Shangai Tel Aviv
• Singapore Singapore
• Stoccolma
• Amsterdam
• Bruxelles
• Melbourne Melbourne

10. 1. Arkios Italy
Il supporto di un Advisor
CLIENTE

11. 2. Management Team

12. 2.Management Team
Paolo Pescetto
Paolo Pescetto Professore di Strategia d’Impresa al MIP (Milan Polytechnic School of Management) e all’Università di
CEO & Founder Genova, con un focus verticale su Luxury, Retail, ICT, Mobile VAS
Oltre 15 anni di esperienza nella Consulenza Strategica con The Boston Consulting Group e con Value
Partners (spin off italiano di McKinsey) ed una consolidata esperienza nel Private Equity, avendo seguito
numerose operazioni per conto dei maggiori Fondi di Private Equity Italiani e Europei, tra cui
l’acquisizione di MAC (valore dell’operazione Euro 130 mln), Ing. Castaldi Illuminazione (valore
dell’operazione Euro 22 mln), Audionova (18 mln). Advisor esclusivo per Evolution Investments SpA, una
holding del lusso di Milano con investimenti principalmente in Francia e Italia
E stato Direttore Generale di una media azienda e da anni opera al fianco di Imprenditori, supportandoli
nelle più importanti scelte strategiche, dalla ricerca di investitori/partner a complesse operazioni
societarie
Paolo vanta anche una consolidata esperienza su operazioni societarie, e si occupa – per molte PMI – di
ristrutturazioni, funzionali alla ricerca di investitori e a massimizzare il valore dell’impresa per la Proprietà
Laureato in Economia Aziendale alla Bocconi, opera anche come Commercialista e Revisore dei Conti, ed
è Sindaco in alcune importanti Società per Azioni

13. 2.Management Team
Paolo Cirani
Paolo Cirani Paolo vanta oltre 10 anni di esperienza nella Consulenza Strategica (Gemini Consulting e Ernst & Young),
Partner & Founder ed ha successivamente ricoperto ruoli manageriali rilevanti in diversi gruppi come Business Development
manager
Per conto di Seat Pagine Gialle Group (PG.MI), con il compito di coordinare, sviluppare e rilanciare la
Divisione Direct Marketing, si è occupato dell’acquisizione della società quotata Consodata S.A. (ora parte
della Acxiom Corporation: NASDAQ: ACXM – valore dell’operazione Euro 450 mln), e dell’acquisizione di
numerose altre società
Ha seguito diverse operazioni di M&A, sia internamente al Gruppo Seat PG, che come Advisor di diversi
Fondi di Private Equity. Dall’acquisizione, selezione di aziende target, alla realizzazione di due diligence
fino alla negoziazione
Ha inoltre ricoperto il ruolo di Amministratore Delegato di una azienda operante nel settore dei servizi
Da anni opera al fianco di Imprenditori supportandoli nelle più importanti scelte strategiche, dalla ricerca
di investitori/partner a complesse operazioni societarie. Ha una particolare attenzione alle esigenze
dell’Imprenditore ed al valore ‘industriale’ delle operazioni
Business Degree, ha studiato in Italia e Olanda

14. 2.Management Team
Alberto Della Ricca
Alberto Della Ricca Alberto è Partner di Arkios Italy dal 2010 e Socio dal 2011
Partner
Precedentemente è stato per dieci anni in Interbanca, Banca d’Affari del Gruppo Banca Antonveneta (ex
ABN Amro), dove ha partecipato a numerose operazioni di Corporate Finance tra cui le quotazioni sul
mercato di Borsa Italiana (IPO) di Acegas (multi-utility di Trieste), Banca Antonveneta, Sorin (tecnologie
medicali) e TerniEnergia (energie rinnovabili) e gli aumenti di capitale di alcune aziende quotate, e tra
queste Banca Antonveneta, Fin.part (holding del lusso), Intek (società di partecipazioni finanziarie), Snia
(chimica) e Tecnodiffusione (prodotti informatici)
Negli anni ha assistito numerose società tra cui SicurGlobal (vigilanza privata), Retelit (operatore di rete
TLC) in particolare nel “tentative” di acquisizione di Metroweb, la rete in fibra ottica della città di Milano,
all’epoca di proprietà di AEM, Valvitalia (sistemi oil&gas), LPE (industria microelettronica), Volare Group
(compagnia aerea) e Olidata (prodotti informatici)
Precedenti esperienze presso Banca Agricola Milanese (gruppo BPM), e Gestnord Intermediazione SIM
Alberto è laureato in Economia Aziendale all’Università Bocconi, con una specializzazione in Finanza
Aziendale

15. 3. Track Record

16. 3. Track Record Arkios Italy
2011
Settembre 2011 Ottobre 2011 Ottobre 2011
Gruppo Estero
Leader nella produzione di sistemi Gruppo Cinese operativo
di Tracciabilità Animale nell’illuminotecnica
Gestione Sale Giochi e
Fatturato 2010 = Euro 5 Mio Scommesse
Fatturato 2011 = Euro 9 Mio
Datamars S.A. (CH) ha Acquisizione 100% dell’Azienda
acquisito il 100% del Ramo di Acquisto 40% e Aumento di
Azienda Animal Identification capitale per lo sviluppo
Fondo Private Equity
Arkios Italy Advisor del Arkios Italy Advisor del Arkios Italy Advisor del
Venditore Venditore Compratore

17. 3. Track Record Arkios Italy
2010-2009
Dicembre 2010 Aprile 2010 Novembre 2009 Luglio 2009
Catena Retail Prima Infanzia Cantiere navale Diporto (55’ – 62’) Produzione Cucine alto di Gamma
Fatturato 2010 = Euro 30 Fatturato = Euro 6 Mio Fatturato 2008 = Euro 15 Mio
Advertising – New Media
Mio
Fatturato 2009 = Euro 12 Mio
Quadrivio SGR ha acquisito, Aumento di capitale per € Equilybra ha acquisito il Un Investitore Privato ha
tramite Aumento Capitale 1,2 Mln da parte di un 20% con investimento di € acquisito il 70% delle quote
51% Gruppo di Investitori 4 Mln (30% successivamente)
Club Deal Investitore Privato
Arkios Italy Advisor del Arkios Italy Advisor del Arkios Italy Advisor del Arkios Italy Advisor del
Venditore Venditore Venditore Venditore

18. 3. Track Record Arkios Italy
2009-2008
2008 – 2009 Giugno 2009 Giugno 2009 Giugno 2008
Oil Distribution Storico marchio Francese
Editore Specializzato Energie Alternative
Fatturato 2009 = € 80 Mln nei profumi alto di gamma
Goil Petroli SpA ha acquisito Acquisizione 100% Evolution Investments ha Acquisizione 100%
le seguenti aziende e finanziato la Start-Up
Depositi Costieri
Rizzi Petroli &
Asset Boffalora/Pisa
Arkios Italy Advisor del Arkios Italy Advisor del Arkios Italy Advisor del Arkios Italy Advisor del
Compratore Compratore Compratore Compratore

19. 3. Track Record
Management Team Arkios (1/2)

20. 3. Track Record
Management Team Arkios (2/2)

21. 3. Track Record
Management Team Arkios – Quotazioni (IPO)
4,000,000 Shares
Initial Public Offer on Expandi Initial Public Offer on MTA Initial Public Offer on MTA Initial Public Offer on MTA 14,889,000 Shares
Initial Public Offer on MTA
Global Coordinator and Listing Financial advisor and
Partner Sponsor Financial advisor and Sponsor Financial advisor Global Coordinator and Sponsor
2008 2006 2004v 2002 2001

22. Contatti
Arkios Italy
Per ulteriori informazioni:
Paolo Pescetto Paolo Cirani Alberto Della Ricca
CEO & Founder Partner & Founder Partner
+ 39 334.66.54.116 + 39 335.68.40.737 + 39 347.22.03.181
paolo.pescetto@arkios.it paolo.cirani@arkios.it alberto.dellaricca@arkios.it
www.arkios.it www.arkios.it www.arkios.it
www.arkios.co.uk www.arkios.co.uk www.arkios.co.uk