2. Aviso importante
Esta apresentação não constitui uma oferta, convite ou pedido de qualquer forma, para a subscrição ou
compra de ações ou qualquer outro instrumento financeiro, nem esta apresentação ou qualquer informação
aqui contida formam a base de qualquer tipo de contrato ou compromisso.
O material que se segue contém informações gerais sobre os negócios da LPS Brasil – Consultoria de imóveis
S.A. e controladas (“LPS Brasil”), referentes a aquisição de 60% da empresa Imóvel A Consultoria Imobiliária S.A.
Este material não deve ser entendido como aconselhamento a potenciais investidores. Estas informações não
se propõem estarem completas e estão sob a forma de resumo. Nenhuma confiança deveria ser realizada na
exatidão das informações aqui presentes e nenhuma representação ou garantia, expressa ou implícita, é feita
em relação à exatidão da informação aqui presente.
Esta apresentação contém afirmações que podem contemplar previsões futuras e estas são somente previsões,
não garantias de performance futura. Os investidores são avisados de que tais previsões acerca do futuro estão
e serão sujeitas a inúmeros riscos, incertezas e fatores relacionados às operações e aos ambientes de negócios
da LPS Brasil, tais como: pressões competitivas, a performance da economia brasileira e do setor imobiliário,
mudanças em condições de mercado, entre outros fatores presentes nos documentos divulgados pela LPS
Brasil. Tais riscos podem fazer com que os resultados da Companhia sejam materialmente diferentes de
quaisquer resultados futuros expressos ou implícitos em tais afirmações acerca do futuro.
A LPS Brasil acredita que baseada nas informações atualmente disponíveis para os administradores da
Companhia, as expectativas e hipóteses refletidas nas afirmações acerca do futuro são razoáveis. Também, a
LPS Brasil não pode garantir eventos ou resultados futuros. Finalmente a LPS Brasil expressamente nega qualquer
obrigação de atualizar qualquer previsões futuras aqui presentes.
2
3. 14ª aquisição desde julho de 2010 e ultrapassa R$6,2 Bi em
VGV
DF
MG
RJ
SP
PR
RS
3
4. Posicionamento da Imóvel A em São Paulo
TOTAL (SP)
VGV Ano 1 R$250 MM R$1,2 BI R$704 MM R$135 MM R$271 MM R$2,6BI
Estoque
Potencial de
Unidades
200K 400K 800K 1,5MM 3,7MM
Ticket Médio
4
5. Overview da empresa e negociação
• Empresa fundada há 10 anos, com foco no alto luxo e ticket médio de R$3,7 milhões;
•Líder
absoluta em alto luxo na cidade de São Paulo, cuja população referente ao
mercado alvo cresceu aproximadamente 11% em 2011;
• A Imóvel A atua no segmento de intermediação de imóveis prontos com exclusividade
e conta com uma equipe de vendas de 23 corretores, seguindo o conceito de boutique
de imóveis.
• Aquisição de 60% do negócio com valor base de R$ 24,3 milhões;
• Compromisso dos sócios de não concorrência após sua saída, previsto em contrato;
•A CrediPronto passa a deter a exclusividade de financiamentos da nova imobiliária,
ampliando sua plataforma de penetração no mercado.
5
6. Cenário Base de Aquisição
VGV Projetado (R$ MM)*
MM)*
440
352
271
2012 2013 2014
Fluxo de Pagamentos (R$ MM)
24,3 Valores calculados a
partir do cenário base,
7,1 podendo ser reduzidos ou
atingir o valor do cap de
1,2 6,0 acordo com a
performance da empresa.
Estabelecendo assim
10,0 mecanismos de
alinhamento de interesse.
Sinal Ano 1 Ano 2 Ano 3 Total
6
*Os valores contidos no gráfico foram calculados a partir do cenário base.
7. Contatos
Relações com Investidores
E mail: ri@lopes.com.br
Website: www.lopes.com.br/ri
5