Este documento resume a aquisição de 51% da empresa LPS Cappucci Consultoria de Imóveis S/A pela LPS Brasil. A transação está avaliada em R$6,6 milhões e visa expandir as operações da CrediPronto no mercado imobiliário de Campinas. Os sócios da LPS Cappucci se comprometem a não concorrer após a venda e a CrediPronto passa a ter exclusividade nos financiamentos imobiliários da empresa.
1. Aquisição dos Negócios Imobiliários operados pela
empresa LPS Cappucci Consultoria de Imóveis S/A
15 de Março de 2012
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2. Aviso importante
Esta apresentação não constitui uma oferta, convite ou pedido de qualquer forma, para a subscrição ou
compra de ações ou qualquer outro instrumento financeiro, nem esta apresentação ou qualquer informação
aqui contida formam a base de qualquer tipo de contrato ou compromisso.
O material que se segue contém informações gerais sobre os negócios da LPS Brasil – Consultoria de Imóveis
S.A. e controladas (“LPS Brasil”), referentes a aquisição de 51% da empresa LPS Cappucci Consultoria de
Imóveis S/A. Este material não deve ser entendido como aconselhamento a potenciais investidores. Estas
informações não se propõem estarem completas e estão sob a forma de resumo. Nenhuma confiança deveria
ser realizada na exatidão das informações aqui presentes e nenhuma representação ou garantia, expressa ou
implícita, é feita em relação à exatidão da informação aqui presente.
Esta apresentação contém afirmações que podem contemplar previsões futuras e estas são somente previsões,
não garantias de performance futura. Os investidores são avisados de que tais previsões acerca do futuro estão
e serão sujeitas a inúmeros riscos, incertezas e fatores relacionados às operações e aos ambientes de negócios
da LPS Brasil, tais como: pressões competitivas, a performance da economia brasileira e do setor imobiliário,
mudanças em condições de mercado, entre outros fatores presentes nos documentos divulgados pela LPS
Brasil. Tais riscos podem fazer com que os resultados da Companhia sejam materialmente diferentes de
quaisquer resultados futuros expressos ou implícitos em tais afirmações acerca do futuro.
A LPS Brasil acredita que baseada nas informações atualmente disponíveis para os administradores da
Companhia, as expectativas e hipóteses refletidas nas afirmações acerca do futuro são razoáveis. Também, a
LPS Brasil não pode garantir eventos ou resultados futuros. Finalmente a LPS Brasil expressamente nega qualquer
obrigação de atualizar qualquer previsões futuras aqui presentes.
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3. Panorama Campinas
• 13ª Maior Economia do Brasil;
• 8º Maior PIB da Região Sudeste;
• 336 mil famílias (1,1 mi de
habitantes);
• 26% ou 80 mil destas com renda
familiar target, a partir de R$ 6.000
mensais para compra de imóveis
com valor acima de R$ 250 mil
reais;
• Potencial anual de negócios
imobiliários para o mercado
secundário de R$ 1,6 bi
(aproximadamente 6.800
unidades);
• Mercado primário com potencial
de R$ 1,2 Bi (aproximadamente
5.000 unidades)
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Fonte: Inteligência de Mercado Lopes.
4. Overview da empresa e negociação
• Imobiliáriatradicional de Campinas, fundada pelos sócios Sérgio Cappucci e Jubran
Kfouri, que possuem mais de 20 anos de experiência no mercado local.
• A empresa atua exclusivamente com a intermediação de imóveis prontos.
• Imobiliária associada à Rede de Imobiliárias de Campinas, possui 2 lojas e conta com
uma força de vendas de 30 corretores autônomos;
• Aquisição de 51% do negócio com valor base de R$ 6,6 milhões;
• Compromisso dos sócios de não concorrência após sua saída, previsto em contrato;
•A CrediPronto passa a deter a exclusividade de financiamentos da nova imobiliária,
ampliando sua plataforma de penetração no mercado.
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5. Cenário Base de Aquisição
VGV Projetado (R$ MM)*
165
145
126
2012 2013 2014
Fluxo de Pagamentos (R$ MM)
6,6 Valores calculados a
partir do cenário base,
1,3 podendo ser reduzidos ou
1,4 atingir o valor do cap de
acordo com a
1,4 performance da empresa.
Estabelecendo assim
2,5 mecanismos de
alinhamento de interesse.
Sinal Ano 1 Ano 2 Ano 3 Total
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*Os valores contidos no gráfico foram calculados a partir do cenário base.
6. Contatos
CONTATO RELAÇÕES COM INVESTIDORES
E mail: ri@lopes.com.br
Website: www.lopes.com.br/ri
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