Este documento descreve a aquisição de 51% dos negócios imobiliários da empresa Itaplan pela LPS Brasil. A aquisição será feita por R$29,2 milhões, pagos em parcelas ao longo de 4 anos. A apresentação detalha o cenário projetado de vendas e receitas com a aquisição, assim como fluxo de pagamentos previsto.
1. Aquisição dos Negócios Imobiliários
operados pela empresa Itaplan
26 de Setembro de 2011
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2. Aviso importante
Esta apresentação não constitui uma oferta, convite ou pedido de qualquer forma, para a subscrição ou
compra de ações ou qualquer outro instrumento financeiro, nem esta apresentação ou qualquer informação
aqui contida formam a base de qualquer tipo de contrato ou compromisso.
O material que se segue contém informações gerais sobre os negócios da LPS Brasil – Consultoria de imóveis
S.A. e controladas (“LPS Brasil”), referentes a aquisição de 51% das empresas Itaplan Brasil Consultoria de
Imóveis S.A. e A.T.I. Brasil Serviços de Documentação S.A. Este material não deve ser entendido como
aconselhamento a potenciais investidores. Estas informações não se propõem estarem completas e estão sob
a forma de resumo. Nenhuma confiança deveria ser realizada na exatidão das informações aqui presentes e
nenhuma representação ou garantia, expressa ou implícita, é feita em relação à exatidão da informação aqui
presente.
Esta apresentação contém afirmações que podem contemplar previsões futuras e estas são somente previsões,
não garantias de performance futura. Os investidores são avisados de que tais previsões acerca do futuro estão
e serão sujeitas a inúmeros riscos, incertezas e fatores relacionados às operações e aos ambientes de negócios
da LPS Brasil, tais como: pressões competitivas, a performance da economia brasileira e do setor imobiliário,
mudanças em condições de mercado, entre outros fatores presentes nos documentos divulgados pela LPS
Brasil. Tais riscos podem fazer com que os resultados da Companhia sejam materialmente diferentes de
quaisquer resultados futuros expressos ou implícitos em tais afirmações acerca do futuro.
A LPS Brasil acredita que baseada nas informações atualmente disponíveis para os administradores da
Companhia, as expectativas e hipóteses refletidas nas afirmações acerca do futuro são razoáveis. Também, a
LPS Brasil não pode garantir eventos ou resultados futuros. Finalmente a LPS Brasil expressamente nega qualquer
obrigação de atualizar qualquer previsões futuras aqui presentes. 2
3. Overview da empresa e negociação
• Empresa fundada há 43 anos por Fábio Rossi com foco de atuação no mercado
primário, contando com uma equipe de vendas com mais de 550 corretores autônomos;
• Atualmente é uma das maiores empresas de intermediação imobiliária da Grande São
Paulo, está em 6º lugar em VGV, de acordo com o ranking da Embraesp dos 07M2011;
• Presta serviços de consultoria aos incorporadores parceiros, analisando desde a
viabilidade do terreno até a formatação do produto;
• Aquisição de 51% do negócio com valor base de R$ 29,2 milhões;
• Compromisso do sócio de não concorrência após sua saída, previsto em contrato;
• A CrediPronto!passa a deter a exclusividade de financiamentos da nova imobiliária,
ampliando sua plataforma de penetração no mercado.
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4. Cenário Base de Aquisição
VGV Projetado (R$ MM)*
MM)*
51% 51% 51% 51%
52% 1.200,0
50% 1.000,0
48% 800,0
46% 600,0
858,0 936,5 1.024,1
44% 753,8 400,0
42% 200,0
40% -
Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4
VGV Margem Líquida
Incremento de Vendas Itaplan no VGV Lopes SP*
6.000,0 0,25
20%
5.000,0 19%
17% 0,2
4.000,0
15%
3.000,0 0,15
5.022,0
2.000,0
0,1
1.000,0
- 0,05
VGV Lopes SP Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4
2010
4
*Os valores contidos no gráfico foram calculados a partir do cenário base.
•Considera as vendas da Lopes e Habitcasa na RMSP
5. Cenário Base de Aquisição
Fluxo de Pagamentos (R$ MM)
7,2
6,3
29,2
5,1
10,6
Sinal Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Total
Valores calculados a partir do cenário base, podendo ser reduzidos ou
atingir o valor do cap de acordo com a performance da empresa.
Estabelecendo assim mecanismos de alinhamento de interesse.
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