Mercado Chileno a Junio 09

Presentación del Mercado
Chileno

11 de Junio 2009

Confidential & Proprietary • Copyright © 2009 The Nielsen Company

Agenda

• Ambiente macroeconómico y reacción del consumidor
chileno

• Resumen

Confidential & Proprietary
Copyright © 2009 The Nielsen Company

Situación
Macroeconómica


En Chile, continua la desaceleración con una fuerte
alza en la desocupación
% Variación PIB anual – Variación IPC 12 meses –
estimaciones PIB 2009 Tasa de desocupación Trimestre Móviles
11%

10% 9,8

9%
4,8%
4,5%
8%

3,3% Banco Central 7%
2,0 - 3,0%
Ene, 2009
6%

5%
Banco Central
-0,75% 4%
0,2%
May, 2009

3%
2008 2008 2008 2008 2009 2009 e 2009 e
(Q1) (Q2) (Q3) (Q4) (q1) 3,0
2%
E F M A M J J A S O N D E F M A M

-2,1% Q1 08 Q2 08 Q3 08 Q4 08 Q1 09

% Var PIB Real % Var PIB estimada % Desocupación Trim. Móviles % Var IPC
Fuente: Banco Central / Instituto Nacional de Estadísticas


¿Cómo el consumidor
chileno enfrenta la crisis?


En el actual contexto de crisis económica, la confianza del
consumidor se mantiene a la baja

1m 2008 2m 2008 1m 2009

109
105
99 101 99 97
94 94 94 96 95 96
88 88
81 82 83 82
76 75 78

%

BR CL MX AR CO VE LA

Fuente: Nielsen Compass
Índice de Confianza (100=Promedio entre Bueno y No muy Bueno) Base : Total de encuestados n=3008


Y somos menos optimistas que nuestros pares
Percepción de oportunidades de Percepción del estado de las finanzas Percepción de la gente de buenos o malos
trabajo en los próximos 12 meses personales en los próximos 12 meses tiempos para comprar cosas que quieren o
necesitan en los próximos 12 meses

8% 8%
19% 20% 20% 20%

37%
Malo
49%

46% No tan
54% 55% bueno
60%
Bueno

Excelente
46%
39%
31%
23% 23%
18%

1% 2% 2% 5% 2% 2%
CL LA CL LA CL LA

Fuente: Nielsen Compass
Base : Total de encuestados n=3008


• Detalle índice de confianza:
• Tres preguntas se usan para calcular el Índice:
• - Piensas que las perspectivas de trabajo en los próximos 12 meses serán:
• - Piensas que el estado de tus finanzas personales en los próximos 12 meses serán:
• - Considerando el costo de las cosas hoy y tus finanzas personales, dirías ahora que
en este momento comprar las cosas que quieres y necesitas es:
• La escala de respuestas a estas tres preguntas es: Excelente, Bueno, No muy bueno,
Malo.
• Para calcular el índice cada respuesta tiene los siguientes valores:
• Excelente 200
• Bueno 133.3
• No muy bueno 66.6
• Malo 0
• Usando estos valores, el promedio de las 3 preguntas es el puntaje de cada
respondiente. El índice para cada país es calculado con el promedio del índice de
cada respondiente en ese país. Un índice de 100 corresponde al promedio ubicado en
la mitad entre el Bueno y No muy Bueno. Cada país pesa lo mismo para el cálculo de
los índices regionales y globales.
• Saludos!
• Fabiola


A nivel latinoamericano los principales ajustes frente a la crisis
provienen de rubros con gran expansión del gasto en los
últimos años
Try to save on gas and electricity 51%
Spend less on new clothes 49%
Cut dow n telephone expenses 48%
Cut dow n out-of-hom e entertainm ent 45%
Cut dow n take-aw ay m eals 38%
Delay the replacem ent of m ajor household item s 38%
Delay upgrading technology, eg. PC, Mobile, etc 38%
Sw itch to cheaper grocery brands 35%
Use m y car less often 32%
Look for better deals on hom e loans, insurance, credit cards, etc 28%
Cut dow n holidays / short breaks 25%
Cut out annual vacation 21%
Cut dow n sm oking 14%
Cut dow n at-hom e entertainm ent 13%
Cut dow n or buy cheaper brands of alcohol 13%
I w ouldn't take any actions 3%

Latin America - Argentina, Brazil, Chile, Mexico, Colombia and Venezuela
Nielsen Global Study on Fuel Prices and Belt Tightening Actions – Dec’08
More than 28.000 internet users globally
¿Qué acciones realiza para mantener su presupuesto
Base: All Respondents and Multiple answers alineado ante crecimiento de precios? (Latam)


Resalta en Chile la búsqueda de ahorro en la compra de
Alimentos (cambiar a marcas más baratas)

Ahorrar en
energía Cambiar a
marcas más
baratas en
comestibles Gastar
67% (#1) menos en
vestuario
51% (#1)
Gastar
50% (#3) menos en
salidas

45% (#4) Bajar
gastos
teléfono

40% (#3)
Demorar
Cómo reacciona el cambio
tecno
consumidor chileno?
40% (#3)
Latin America - Argentina, Brazil, Chile, Mexico, Colombia and Venezuela
Nielsen Global Study on Fuel Prices and Belt Tightening Actions – Dec’08 ¿Qué acciones realiza para mantener su presupuesto
More than 28.000 internet users globally
Base: All Respondents and Multiple answers en el último tiempo? (Chile)


El Retail:
Evolución Canales


En Chile, el retail representa cerca de 22% del PIB
(importancia que se mantiene a lo largo del tiempo)…

PIB Chile 2008 Tradiciona Farm/Perf Cons
US$173MM les 6% Local
9% 3%
Retail
GGTT
13%
Otros
US$38 MM (e) 22%

Ferretería
22%

Supermer
cados
25%

Importancia de Canales dentro del PIB 2008
Fuente: INE, Banco Central, Nielsen


El 2008 se aprecia un menor crecimiento en el
número de tiendas que en años anteriores
117.595
115.853
Número de tiendas
113.515

110.340
108.573
107.102
105.930

122 118

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Número de tiendas Número de habitantes por tienda
Fuente: Censo Nielsen Chile 2008 (Ciudades de más de 30.000 habitante con Pta Arenas). Supermercados, Tradicionales, Farmacias/Perfumerías, Consumo Local.

Los supermercados , junto con Convenience, son el canal con el
mayor incremento en número de salas entre años
2007 2008 Variación

Supermercados 706 812 15%
Hipermercados 56 58 3,5%
Supermercados 650 754 +16%
16,0%
Autoservicios 226 227 +0%
Convenience Store 369 436 +18%
+18%

Trad/Botillerías/Kioscos 97.001 98.308 1,3%
Rest./Bares/F. Soda/ FastFood 15.714 15.848 0,9%
Farmacias/Perfumerías 1.810 1.964 8,5%
Farm. de Cadena (Self-Service) 368 403 9,5%
Venta asistida 1.120 1.202 7,3%
Fuente Nielsen Perfumerías 322 359 11,4%
e INE. Número
de locales por
canal Total 115.853 117.595 1,5%


La importancia de canales se mantiene estable en los últimos años.
Se mantiene la importancia de los canales
Farmacias/Perfumerías crece un punto durante el 2008
(%) ACV

33 30 28 26 25 24 22 23 22 20 20 20 19 19 18

8 8 8
9 8 8 8
12 11
13 12 12 12 12 12 13
13 13 14 7 7 10 12
10 6 7
7 6
8 8

49 49 52 54 56 58 60 59 59 60 60 60 61 61 61
94

95

96

97

98

99

00

01

02

03

04

05

06

07

08
Fuente: Censo Nielsen Chile 2006 (Ciudades de más de 30.000 habitantes). ACV: All Commodity Value.
19

19

19

19

19

19

20

20

20

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20

20

20

20

20
Supermercados Farmacias/Perfumerías Consumo local Tradicionales
Topic of Presentation Page 15 Confidential & Proprietary
Fuente: Censo Nielsen Chile 2008(Ciudades de más de 30.000 habitantes). Supermercados, Tradicionales, Farmacias/Perfumerías, Consumo Local.©ACV: All Commodity Value.
Copyright 2009 The Nielsen Company

Vemos sólo un aumento de la importancia del formato
Supermercado dentro de su canal
(%) ACV
D&S abre 28
3 3 3 3 2 3 3 2 EKONO (378
mt2 prom.)

69 67 65 62 62 60 60 64
3 5
13 14

25 25
28 30 32 35 36 37 37 34
22 22
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Hipermercados Supermercados Autoservicios +C. Stores
37 34
Aumento de la
importancia del 2007 2008
Hipermercados: >5000m2 y >30 carriles de salida formato de > 5.000 m2 2.500 - 5.000 m2
Supermercados: <5000m2 y 3 carriles de salida Conveniencia
Autoservicio: <3 carriles de salida 1000 - 2500 m2 400 - 1000 m2
100 - 400 m2
Fuente: Censo Nielsen Chile 2008( Ciudades de más de 30.000 habitantes). Supermercados, Tradicionales, Farmacias/Perfumerías, Consumo Local. ACV: All Commodity Value.


..y además, “buscando” participar más allá del
Supermercadismo tradicional

Supermercados Home Impr Tiendas por dep Mayoristas Restaurantes Farmacias

El Buen
Corte

Ripley

SMU Bigger
Comercializadora Fullfresh Diproc
del Sur KeyMarket Muñoz Hns
Muñoz Hns

Source: Press Releases


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