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Manuel Gimeno
Subdirección:
Blanca Villamía
Edición:
Víctor Suárez Saa
eEspaña 2011
c 2011 Fundación Orange
Edita: Fundación Orange
P. Empresarial La Finca
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28223 Pozuelo de Alarcón, Madrid
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ral un acuerdo de licencia que puede aceptarse online para obtener permisos sobre este
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independientes.

3. > Índice Introducción 6
1. La Sociedad de la Información en el mundo 10
1.1. El mercado de las tecnologías de la información y de las comunicaciones 12
1.2. Los servicios de telecomunicaciones en el mundo 16
1.3. Internet en el mundo 22
1.4. Comercio electrónico 26
1.5. Índices de la Sociedad de la Información 28
2. El sector TIC 32
2.1. El sector TIC en la economía de la UE 35
2.2. La innovación en el sector TIC 42
2.3. La balanza comercial TIC 44
2.4. La financiación de las TIC 46
2.5. La industria de los contenidos 55
3. Servicios de telecomunicaciones 64
3.1. Impacto de los servicios de telecomunicaciones en la economía española 66
3.2. El mercado de servicios de telefonía fija y móvil 69
3.3. Los servicios de acceso a Internet fijo y móvil 76
4. eAdministración 84
4.1. Oferta de servicios online y uso de eAdministración 86
4.2. Disponibilidad de los servicios públicos online en
las Comunidades Autónomas 91
4.3. Disponibilidad de los servicios públicos online en los
20 mayores Ayuntamientos españoles 98
5. Las TIC en la empresa española 104
5.1. Las TIC en la empresa española 107
5.2. Comercio electrónico 113
5.3. El software social en la empresa española 119
eEspaña2011/Índice/3

4. 6. Adopción de las TIC por los ciudadanos 128
6.1. El acceso a las TIC 131
6.2. Los usuarios de las TIC 134
6.3. Usos de Internet 140
6.4. Barreras a la implantación de las TIC en los hogares españoles 154
7. Diversidad 158
7.1. Edad 161
7.2. Género 175
7.3. Población inmigrante 178
7.4. Nivel de renta 181
7.5. Las TIC en el aprendizaje según los profesores 184
7.6. Soluciones tecnológicas para la educación especial 188
7.7. Redes sociales vehículo de comunicación para la discapacidad 191
8. Hechos y tendencias 194
8.1. Hechos 195
8.2. Tendencias 202
9. Evaluación final 208
9.1. Convergencia tecnológica con Europa: índice eEspaña 2011 210
9.2. El Plan Avanza2 y la Estrategia 2011-2015 219
9.3. La convergencia de la Sociedad de la Información
en las Comunidades Autónomas 220
eEspaña 2011/Índice/4

6. Introducción

7. > Introducción Si la crisis fuera un tag sería el más gran-
de, el más llamativo, el que destacaría en
miento como las redes de nueva genera-
ción, tanto fija como móvil. Dependerá de
las conversaciones, el que más influencia si definitivamente damos el salto tanto
tendría en los acontecimientos. Más aún tiempo buscado en I+D+i y de si conse-
en el caso español, en el que la salida de guimos convertir en productividad los
la misma (hay voces que definen a la cri- avances tecnológicos al mismo ritmo que
sis de estructural) aún no se adivina, y se consigue en otros países. De que
más aún cuando otros países no tan leja- logremos ser atractivos a la inversión,
nos han conseguido remontar y mantener nacional y extranjera; de que se apueste
unas tasas de crecimiento interanual por sectores, como el de los contenidos
como aquellas de las que nosotros mis- digitales, donde se ha demostrado que
mos presumíamos hace no tanto tiempo y existe el talento; dependerá de si regamos
que, en cambio, parecen ahora tan leja- ese talento para que germine y florezca. Y
nas. Y si bien muchas de las cifras que dependerá, escrito está, de que la inver-
reflejan la construcción de la Sociedad de sión pública al menos mantenga los nive-
la Información española no parecen afec- les alcanzados por el primer Plan
tadas por este proceso, la comparativa Avanza…esta carrera es de fondo.
europea muestra un debilitamiento de la
Centrando ya estas palabras en esta undé-
posición española provocado en buena
cima edición del Informe eEspaña, obser-
forma por la disminución de los fondos
varán sin duda los habituales del mismo
con los que ha contado el Plan Avanza2,
que hemos tratado de aligerar su conteni-
atenazado por las restricciones presu-
do sin descremar el estudio y hemos
puestarias impuestas a/por nuestra ren-
apostado por una maquetación que per-
queante economía, a las que se han
mita una visión más "limpia" de sus conte-
sumado, sin duda, las de los presupues-
nidos: menos texto, más espacio para los
tos autonómicos y locales. El comienzo
gráficos, textos destacados en la mayoría
tardío de España a la hora de abordar el
de capítulos y cuadros resumen compren-
fomento de la Sociedad de la Información
sivos de los principales parámetros al
de manera estratégica ha exigido que en
principio de los mismos. Esperamos que
un período corto de tiempo se realizaran
estas innovaciones sean de su agrado.
mayores inversiones, por lo que al reducir
este esfuerzo inversor el país rápidamente En cuanto a algunos de los hechos que
pierde fuerza. han marcado 2010, y por comenzar esta
secuencia con aquello que más ligazón
Pero más que este desfallecimiento, nos
tiene con el tag que iniciaba estas líneas,
preocupa que el mismo no sea puntual y
el hipesector TIC apenas ha estabilizado
amenace con abrir una brecha con los
sus cifras del año anterior, debido, sobre
países de la UE, ahora que precisamente
todo, a las caídas del sector de electróni-
la misma había sido históricamente mini-
ca y del de las telecomunicaciones.
mizada y habíamos alcanzado la conver-
Mención especial merece éste último, por
gencia (consideraciones hechas sobre la
su peso en el hipersector TIC y porque en
base del índice elaborado por esta publi-
2010 ha vuelto a caer su facturación un
cación). Los objetivos planteados por el
4%. Preocupante cuando se trata de un
Plan Avanza2 para el período 2011/2015
sector en el que la tasa de productividad
buscan situar a España como un país líder
ha sido 10 veces superior a la del sector
en la Sociedad de la Información europea.
servicios en los últimos tres años.
La realidad de los indicadores a nivel
nacional y autonómico con respecto a Ya en el primer párrafo se mencionaba un
Europa apunta a una posición más hecho que, también con relación a la cri-
modesta. Que se eleve o no el tiro depen- sis, se constataba en ediciones anteriores
derá en buena parte del grado de inclina- de este mismo Informe, el crecimiento de
ción de la parte horizontal de la salida en muchos de los indicadores de nuestra
L de la crisis, de la recuperación del Sociedad de la Información, con indepen-
hipersector TIC y, en concreto, del sector dencia de la coyuntura económica, lo que
de las telecomunicaciones, de su capaci- sugiere que este tren no va a detenerse.
dad de inversión en segmentos tan impor- Muestras: la tasa de crecimiento del por-
tantes a la hora de conseguir posiciona- centaje de hogares con acceso a Internet
eEspaña2011/Introducción/7

8. casi ha duplicado la registrada en 2009; españolas y la media de la UE. Por cierto,
en uno de cada cuatro hogares se accede la Comunidad de Madrid confirma su lide-
a la Red por medio de un teléfono móvil, razgo seguida de Cataluña, destacando el
con un crecimiento cercano a los 125 tercer puesto de Aragón y el ascenso de
puntos porcentuales; el número de inter- la Comunidad Valenciana, aunque quizá el
nautas ha crecido más del 7% llegándose dato más importante es el de la conver-
a los 22 millones, de los cuales el 70% gencia entre las distintas regiones.
accede a la Red a diario; España es uno
de los países donde mayor porcentaje de En el ya tradicional estudio comparativo
usuarios acceden a la Red a través de de los servicios públicos en las
teléfono móvil; el 83% de los internautas Comunidades Autónomas, una referencia
españoles utiliza alguna red social. incontestable en este campo y, sobre
todo, una herramienta al servicio de los
Todas ellas son cifras con las que congra- poderes públicos, hemos decidido este
tularse, si bien un estudio más profundo año eliminar de los servicios medidos
de la realidad demuestra que más allá de aquellos cuya media de disponibilidad
algunas posiciones de liderazgo y de cre- superaba el 95% (cuatro en total), susti-
cimientos interesantes, como el habido en tuyéndolos por otros que tuvieran rele-
el comercio electrónico, sigue siendo el vancia y mantuvieran los criterios hasta
uso la asignatura pendiente de nuestra ahora tenidos en cuenta. Estos cambios
Sociedad de la Información, frente a unas no han afectado en gran manera la dispo-
cifras de acceso que se pueden calificar nibilidad media ni el posicionamiento de
como mínimo de dignas. cada CC AA (Asturias y Madrid siguen
Debemos llamar la atención sobre la com- liderando), lo que constituye en sí mismo
posición de los índices de convergencia una buena noticia, siendo consecuentes
eEspaña, entre países de la UE (y con la actitud general de la
Noruega), e ICSI, entre las Comunidades Administración española en este terreno.
Autónomas españolas, elaborados por Es preciso mencionar el acusado avance
este Informe. Si bien es cierto que su de La Rioja y dejar en manifiesto que la
modificación impide parcialmente una medición concluyó el 28 de febrero de
comparación exacta entre las situaciones 2011, por lo que no se plasman las modi-
de cada país o región de año a año, no es ficaciones posteriores a esta fecha.
menos cierto que hemos optado en deter- En nuestro afán por seguir ofreciendo
minadas ocasiones por introducir cam- novedades, y con el objetivo de ahondar
bios en los mismos. Este año, en lo que aún más en el estado de la Administración
se refiere al índice eEspaña, hemos Electrónica española, iniciamos en esta
ampliado el número de variables tratando edición un nuevo estudio sobre los servi-
de que el índice refleje de la manera más cios públicos online en los 20
aproximada posible el contenido del Plan Ayuntamientos españoles más poblados.
Avanza2. Se han sustituido algunas varia- Para ello se han seleccionado 11 servicios
bles de las que se ha dejado de disponer que procuran abarcar las diferentes tipo-
de datos actualizados y se ha privilegiado, logías y ámbitos de responsabilidad de las
de nuevo, el uso frente al entorno y el entidades locales, y aspectos como la
acceso, como creemos corresponde al educación, la vivienda, asistencia social,
grado de madurez de nuestra Sociedad de cultura… La media de disponibilidad es
la Información. El ranking conformado del 72%, por debajo de la que ofrece el
por el índice eEspaña, liderado por los estudio en las CC AA, que asciende al
países nórdicos y con Suecia a la cabeza 78%, siendo Valladolid el Ayuntamiento
en esta ocasión, plasma el debilitamiento mejor situado, seguido por Valencia,
de la posición española mencionado ante- Zaragoza y Las Palmas de Gran Canaria.
riormente con la caída de nuestro país en
dos posiciones. Por su parte el ICSI tam- También este año hemos recuperado el
bién se modifica en el sentido de su ade- estudio sobre el uso de herramientas de
cuación a las líneas estratégicas y se han software social en las empresas que ini-
eliminado indicadores que, por ausencia ciamos en el eEspaña 2009, centrado esta
de datos por parte de Eurostat, no permi- vez en el sector TI, pero enriquecido con
tían la comparación entre las regiones una encuesta a profesionales realizada
eEspaña 2011/Introducción/8

9. dentro de la red social profesional Xing. A empresa española. El mismo ha sido
la luz de los resultados, se constata que la coordinado por Félix Pascual y han con-
evolución del software social se caracteri- formado el equipo: Antonio Fumero,
za por ser impulsada desde el ámbito per- Rodolfo Box, Julián Chaparro, Santiago
sonal, al contrario de lo que ocurría con Iglesias, Ángel Hernández y Ángel
los orígenes empresariales de la ofimáti- Agudo.
ca. Así, se valoran las redes sociales
especialmente en lo que a comunicación - Óscar Espíritusanto, fundador de perio-
externa se refiere; y la mensajería instan- dismociudadano.com, y Antonio
tánea y los wikis son las opciones más Fumero, ingeniero, emprendedor, huma-
usadas internamente, mientras que per- nista, pensador... y, sobre todo, amigo
sisten las dudas en cuanto al efecto en la de esta familia, por el análisis de los
productividad de los empleados. hechos acontecidos en el 2010 en lo que
a la Sociedad de la Información respec-
Y no dejen de ojear el capítulo de diversi- ta. Y a Antonio, de nuevo, y José Miguel
dad, donde se encuentran datos que no García Hervás, Responsable de proyec-
suelen ocupar los titulares pero que nos tos de innovación para el desarrollo de
permiten profundizar en el conocimiento servicios de valor añadido y de negocio
de la sociedad que habitamos. en el Área de Estrategia y Desarrollo de
Estas líneas no pueden acabar sin el sin- Orange España, por sus apuntes sobre
cero agradecimiento a quienes hacen las tendencias que nos esperan.
posible el contenido de este informe y nos - El capítulo de diversidad existe gracias a
permiten llegar a nuestros lectores. Romina Cachia y Anusca Ferrari, del
Gracias por su trabajo, su esfuerzo y el Institute for Prospective Technological
talento depositado en sus colaboraciones. Studies (IPTS), que es uno de los siete
- Grupo de Investigación de la Producción institutos científicos del European
y de las Tecnologías de la Información y Commission's Joint Research Centre,
la Comunicación (GIPTIC), de la autoras del estudio que explora la opi-
Facultad de Ciencias Económicas y nión de los profesores en España sobre
Empresariales de la Universidad la función de las TIC como motor creati-
Complutense de Madrid, dirigido y coor- vo; a José María Calleja, Roberto Ruiz
dinado por los profesores José Ignacio Argüello, Xabier Zuñiga Díez y Juan
López Sánchez y Francesco Sandulli, del García Canales, de la Unidad de
que son miembros los profesores Jorge Sociedad de la Información de Tecnalia
Cruz González, Beatriz Minguela Rata y Research & Innovation, por su aporta-
Antonio Rodríguez Duarte, redactores ción en el apartado correspondiente a
del grueso del Informe. las soluciones tecnológicas para la edu-
cación especial; a Joaquín Moral, direc-
- Equipo de Capgemini Consulting lidera- tor de Oerreeme, y Víctor Suárez Saa,
do por Joaquina San Martín, Directora; responsable de comunicación de la
Miguel Pelayo, Manager, y Virginia Fundación Orange, autores del apartado
Cutule y Marisa Caroço, encargado de sobre la discapacidad en las redes socia-
los estudios sobre la disponibilidad de les, y al ya citado GIPTIC, que ha ofreci-
los servicios públicos online en las do la visión del mundo de la infancia y
Comunidades Autónomas y en los de los mayores.
Ayuntamientos.
- Y, siempre, a mis compañeros de la
- Conrado Castillo, Mª José Prieto y María Fundación Orange, en especial y por lo
Tejero, de la empresa Rooter, por su que a esta publicación concierne, a
aportación en el tema de los contenidos Blanca Villamía, Víctor Suárez Saa,
digitales.
Angélica Bautista y Ludivina Saínza.
- Grupo de Tecnologías de la Información
para la Gestión Empresarial (TIGE) de la
Escuela Técnica Superior de Ingenieros
de Telecomunicación de la Universidad
Manuel Gimeno
Politécnica de Madrid, que ha llevado a
cabo el estudio del software social en la Director General Fundación Orange
eEspaña2011/Introducción/9

10. 1/La Sociedad de
la Información en
el mundo

11. > Resumen El aumento en el grado de desarrollo de la recuperación. Se ha vuelto a los niveles de
Sociedad de la Información no se ha visto ventas de equipos informáticos y de termi-
ejecutivo frenado por la crisis económica y el nales móviles similares a los de años ante-
mundo cada vez está más conectado por riores a la crisis, con la irrupción de las
el teléfono móvil, superándose los 5.000 tabletas y con el papel preponderante de
millones de suscripciones en 2010. Los los smartphones.
contenidos de Internet son cada vez más
universales, ya que un tercio de la pobla- Los volúmenes de inversión en capital
ción mundial puede acceder a ellos. Dentro riesgo en el sector de comercio electrónico
de la Red, 1.000 millones de usuarios ya y de inversión publicitaria digital han vuel-
interactúan y se comunican a través de las to a la tendencia creciente anterior al 2009.
redes sociales en Internet, que progresiva- En este sentido, la economía digital se está
mente irán migrando al teléfono móvil, a comportando mejor que la economía no
medida que el acceso a Internet móvil de digital, a la que le está costando más tiem-
banda ancha se vaya modificando. po recuperar los niveles de crecimiento
anteriores a la crisis financiera y real de
Las diferencias entre países desarrollados 2009.
y países en desarrollo se han acortado, sin
embargo se mantiene la tendencia cíclica El crecimiento de la Sociedad de la
de ruptura-acercamiento-ruptura, dentro Información se está produciendo principal-
de la cual el momento actual es una etapa mente en áreas del planeta en el que toda-
de acercamiento, dado que la nueva gene- vía existía mucho recorrido de mejora,
ración de tecnología dominante, la telefo- como China o Brasil. El comportamiento
nía de Internet de banda ancha, no se ha de mercados más maduros, como Europa
desarrollado lo suficiente en los países Occidental o Norteamérica, aunque positi-
más avanzados, y cuando esto ocurra vo, ha sido menos brillante. Queda pen-
habrá una nueva ruptura.. diente todavía para años futuros la verda-
dera llegada de las TIC a África, una región
En términos de economía digital, el año que en gran parte queda al margen de los
2010 puede definirse como el año de la desarrollos reflejados en este capítulo.
Resumen de los principales indicadores de la Sociedad
de la Información en el mundo en 2010, en millones
Líneas de telefonía móvil 5.300
Líneas de telefonía fija 1.197
Líneas de banda ancha 555
Telecomunicaciones
Usuarios de móviles 3G 940
Usuarios de smartphones 465
Aplicaciones móviles descargadas por día 35
Número de ordenadores personales 1.400
Sector TIC Ventas de ordenadores personales 293
Ventas de tabletas 18
Usuarios de Internet 2.084
Usuarios de redes sociales 1.000
Internet Vídeos visualizados en Youtube 2.000
Ventas de comercio electrónico en EE UU, en millones de dólares 164.400
Inversión en publicidad en Internet en EE UU, en millones de dólares 26.040
Fuente: eEspaña 2011
eEspaña2011/La Sociedad de la Información en el mundo/11

12. > De los más de 2.000 millones de usuarios de Internet un 60%
está en países en desarrollo, concretamente, 420 millones en
China
1.1. El mercado de las mo año en 143 países se ofertaban servi- nente africano, o bien desde el teléfono
cios de telefonía 3G, lo que supone que móvil, como empieza a suceder en algu-
tecnologías de la informa- 46 países se han incorporado a esta tec- nos segmentos de población de países
ción y de las comunica- nología en los últimos tres años, siendo
la subasta de licencias 3G de India el
desarrollados.
ciones hecho más destacable de este año en El año 2010 confirma, asimismo, la recu-
este ámbito. Algunos países como peración de las ventas de ordenadores
Las tecnologías de la información y de Suecia, EE UU, Noruega o Ucrania están personales que se empezó a atisbar en el
las comunicaciones han demostrado siendo pioneros en la oferta de servicios último trimestre del año 2009 (Gráfico
resistir frente a las adversidades econó- de telefonía 4G. En el año 2010 se han 1.2.). El crecimiento en las unidades ven-
micas de los últimos años, ya que su superado los 2.000 millones de usuarios didas ha venido acompañado de una caída
tasa de adopción en los diferentes seg- de Internet. Es destacable que un 60% media del valor de venta del 10%, debido
mentos ha mantenido la tendencia cre- de estos usuarios están en países en a una competencia más intensa basada en
ciente de los últimos años (Gráfico 1.1.). desarrollo, concretamente, 420 millones precio y al creciente peso de los netbooks
El teléfono móvil va camino de convertir- en China. Sin embargo, todavía queda en el mercado. De hecho, este segmento
se en una herramienta universal, ya que pendiente el desarrollo de Internet en el parece haber crecido un 25% en 2010.
aunque en los países desarrollados se ha continente africano, donde la penetración Por áreas geográficas, EE UU y Asia,
alcanzado un punto de saturación del no llega al 10%. De los 2.000 millones excluyendo Japón, han sido las que han
mercado, en los países en desarrollo se de usuarios de Internet en el mundo, se experimentado un menor crecimiento,
está produciendo un fuerte crecimiento estima que un 80% tiene acceso desde mientras el resto del mundo, en especial
no sólo en líneas 2G, sino también en su hogar, mientras que el 20% restante Latinoamérica y el este de Europa, ha
líneas de banda ancha móvil, que están accede o bien desde centros de acceso mantenido tasas de crecimiento más
próximas a alcanzar los 1.000 millones públicos como cibercafés o bibliotecas, altas. Según IDC1, en este año se han ven-
en todo el mundo. De hecho, en este últi- muy difundidos, por ejemplo, en el conti- dido aproximadamente 18 millones de
Usuarios 2010 Usuarios 2009 Penetración 2010 Penetración 2009 > Gráfico 1.1. Uso de las tecnologí-
76
as de la información en el mundo.
68
2009-2010, en usuarios-unidades,
5.300 en millones, y penetración sobre la
4.600 población mundial, en %
Fuente: eEspaña 2011 a partir de ITU, Morgan Stanley
y ComScore (2011)
30
27
19 2.084
14 12 1.800
6 8 10 1.400
7 1.123 1.200 1.197
465 165 2 1.000
940 650 830
555 480
Usuarios de Usuarios de Usuarios de Usuarios de Usuarios de Suscriptores Ordenadores Líneas fijas
smartphones banda ancha móviles 3G redes sociales Internet de móvil personales de teléfono
Usuarios Unidades
eEspaña 2011/La Sociedad de la Información en el mundo/12

13. > Gráfico 1.2. Volumen de ventas Ventas Tasa de variación anual
mundiales de ordenadores perso- 25
nales, en miles de unidades, y % 23 89.700 92.100
de variación interanual, por trimes- 85.809
79.100 81.505
78.100
tres 68.403 76.354 74.486 15 15
68.274 14 66.291
16 63.460
Fuente: eEspaña 2011 a partir de IDC (2010)
8
7
2
-4 -3
-7
I II III IV I II III IV I II III IV
Trimestre Trimestre Trimestre Trimestre Trimestre Trimestre Trimestre Trimestre Trimestre Trimestre Trimestre Trimestre
2008 2008 2008 2008 2009 2009 2009 2009 2010 2010 2010 2010
> Gráfico 1.3. Evolución de las Mundo China UE Japón EE UU
exportaciones mundiales de pro-
ductos TIC (equipos de procesa- 359
132
565
miento de datos, equipos de tele- 281 128 518 517
91
comunicaciones y circuitos inte- 119
116 82 440
grados). Base 100: exportaciones 203
99
95
del año 2000 144 99
79
109 87 83 150 157 162
89 83 73 148 142 146 137
Fuente: eEspaña 2011 a partir de WTO (2010) 116
86 75 92 95 95
83 71 89 88 90 73
77 73
100
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
> Las caída de las tabletas en todo el mundo, concentrándo-
se el 60% de las ventas en el último tri-
mer lugar, algunos países como Israel o
Indonesia han conseguido crecer incluso
exportaciones mestre, en el que otros fabricantes se han
sumado al mercado abierto por Apple.
en una coyuntura tan adversa. En segundo
lugar, la caída ha sido menor al 22% que
mundiales de pro- Las exportaciones mundiales de tecnolo-
cayeron las exportaciones mundiales de
productos TIC con la explosión de la bur-
ductos TIC ha sido gías de la información sufrieron un retro-
ceso del 16% en el año 2009 (Gráfico
buja tecnológica. De hecho, el sector TIC
ha experimentado una caída de las expor-
menor a la sufrida 1.3.). Los países de la Unión Europea,
Japón y Singapur fueron los más afecta-
taciones inferior a la del resto de sectores
como el del acero, el químico (excluyendo
con la explosión de dos por esta caída, aunque en términos
generales la caída ha sido menor en Asia
el farmacéutico que creció un 3% durante
la crisis) o el de automoción.
la burbuja tecnoló- que en el resto del mundo, por lo que el
peso de las exportaciones de este área El aumento de los ingresos de las princi-
gica geográfica ha subido hasta el 60% del
total mundial. A pesar de las cifras negati-
pales empresas de tecnología del mundo
es todavía moderado salvo en el caso de
vas del sector, existen algunos aspectos la empresa Apple, que se ha visto favore-
positivos que conviene destacar. En pri- cida por el crecimiento de los mercados
eEspaña2011/La Sociedad de la Información en el mundo/13

14. mundiales de smartphones y tabletas. En ingresos en 2010 también es menor en lógicos. Concretamente, parece haber
este sentido, al comparar la evolución de las empresas de tecnología, siendo un afectado a la posición en el mercado de
diferentes empresas TIC con el índice posible indicador de la menor recupera- Microsoft y Nokia, mostrando que ha sido
Standard & Poors 500 se observa que, ción de los mercados de consumo frente erosionada también por la aparición de
mientras las caídas de los ingresos en a los mercados industriales. La crisis fuertes competidores y el posicionamiento
2009 fueron menos fuertes en las empre- también ha afectado a las posiciones rela- adquirido de otros ya establecidos
sas tecnológicas, el incremento de los tivas dentro de algunos mercados tecno- (Gráfico 1.4.).
Apple Google Intel Microsoft Nokia Sony SP500 > Gráfico 1.4. Variación anual de
los ingresos trimestrales de distin-
106
tas empresas TIC, en %, compara-
88
da con la variación media de los
71
ingresos de las empresas recogi-
65
das en el índice Standard & Poors
500 (SP500)*
44
43
34
34
32
31
28
28
26
23
23
23
25
23
22
21
Fuente: eEspaña 2011 a partir de Google Finance
18
17
14
14
12
13
11
(2011)
3
3
9
3
8
7
8
1
6
6
5
6
5
I II III IV I II III IV
Trimestre Trimestre Trimestre Trimestre Trimestre Trimestre Trimestre Trimestre
2009 2009 2009 2009 2010 2010 2010 2010
-6
-7
-8
-11
-9
-15
-14
-15
-5
-17
-20
-25
-26
-27
-28
*SP500 es el índice que refleja la cotización de las 500 empresas de mayor capitali-
-40
zación bursátil en los mercados de Nueva York y Nasdaq
2011 2010 2009 2008 > Gráfico 1.5. Capitalización bursá-
182,24 til de los principales operadores de
China Mobile Limited 198,37 telecomunicaciones del mundo en
174,19
325,87 2011, en miles de millones de dóla-
168,71 res
153,81
AT&T 143,38
225,13 Fuente: eEspaña 2011 a partir de Google Finance
115,47 (24/03/2011)
111,04
Telefónica 86,54
137
104,1
85,92
Verizon 79,24
102,18
91,33
119,83
Vodafone 86,07
157,43
66,87
65,49
NTT DOCOMO 57,54
65,52
58,94
63,92
France Telecom 57,85
90,56
46,69
58,29
Deutsche Telekom 41,17
76,59
22,92
14,54
BT Group 5,75
35,36
13,64
11,31
Sprint Nextel 10,69
18,43
eEspaña 2011/La Sociedad de la Información en el mundo/14

15. > Gráfico 1.6. Inversión en capital Servicios TI Energía Software Ordenadores Telecomunicaciones
riesgo por sectores en EE UU.
Base 100: inversión en capital ries- 2.184
go en 1995
1.794
Fuente: eEspaña 2011 a partir de PWC y National 1.047
941 919 917 707
Venture Capital Association (2011) 853 566 371
470
692 1.356 521 378 173
301 644 461 115
213 499 190
277 190 469 486 144 283
397 398 437 449 412 239
287 283 297 310 387
293 236 258 209 236 107
197 191 277 189 261 355 191 64
143 267 146 187 174 298
167 134 136 153
131 139 114 124 161 177
120 117
98 493
483
100
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
> Gráfico 1.7. Tasa de penetración Penetración telefonía móvil Penetración banda ancha telefonía móvil Penetración telefonía fija
mundial de servicios de telecomu- Penetración banda ancha fija Penetración Internet
76,2
nicaciones, en % de población 67,9
Fuente: eEspaña 2011 a partir de ITU (2011) 59,3
50,1
41,7
33,9
27,1 30,1
20,8 23,8
19,3 19,4 17,7
18,3 17,3
15,9 17,5 19 10,3 13,6
5,2 6,8
3,3 4,3
6,1 6,9 8
1,1 2,4 4,6
2005 2006 2007 2008 2009 2010
A pesar de cierta mejoría del mercado en phones en aquel país, mientras que los registraban desde antes de la explosión
2010, la mayoría de los grandes opera- operadores chinos han perdido capitali- de la burbuja puntocom en 2001 (Gráfico
dores de telecomunicaciones no han con- zación bursátil porque la adopción de la 1.6.). El resto del sector TIC no ha sido
seguido volver a la situación anterior a la telefonía 3G en aquel país está siendo tan afortunado, ya que, a pesar del incre-
crisis. Sólo NTT Docomo y Verizon han mucho más lenta de lo previsto por las mento en el volumen invertido, no ha
conseguido volver a los niveles de capi- compañías. conseguido recuperar los niveles de
talización bursátil del año 2008 (Gráfico inversión anteriores a 2008. El sector de
1.5.). La situación de los distintos merca- La vuelta al crecimiento del sector TIC ha software ha sido el que mayor volumen
dos geográficos explica la evolución de implicado también la vuelta del capital de inversión ha recibido en 2010 y el que
los operadores. La madurez de los mer- riesgo al sector en Estados Unidos. El ha obtenido mayor inversión en las eta-
cados europeos ha provocado que opera- año 2010 ha visto un incremento sustan- pas iniciales de financiación. Hay que
dores con gran parte de su negocio en el cial de la inversión en servicios TI, prin- hacer hincapié en que la mayor parte de
viejo continente hayan visto reducida su cipalmente en empresas con modelos de la financiación de capital riesgo en las
capitalización bursátil. Los operadores negocio basados en Internet, hasta tal etapas iniciales de financiación para
americanos crecen como reflejo del fuer- punto que se han alcanzado niveles de empresas TIC se concentra en Estados
te crecimiento del segmento de smart- inversión en este segmento que no se Unidos.
eEspaña2011/La Sociedad de la Información en el mundo/15

16. 1.2. Los servicios de tele- de penetración de la banda ancha fija en
> Una de cada dos
torno al 4% en los países en desarrollo.
comunicaciones en el
Una de cada dos líneas de telefonía se
líneas de telefonía
mundo encuentra en Asia (Gráfico 1.8.). Este
continente y América son las áreas geo-
se encuentra en
En 2010 el número de líneas de telefonía
móvil ha llegado a los 5.300 millones, lo
gráficas en las que mayor proporción de
los servicios de telefonía se prestan a
Asia
que implica un crecimiento de 700 millo- través de telefonía fija, y en ambas áreas
nes de líneas en un año y una tasa de se da una proporción de cuatro líneas de
penetración global del 76%. El acceso a telefonía móvil por cada línea de telefo-
banda ancha fija y móvil ha crecido tam- nía fija debido a un más tardío desarro-
bién de forma significativa (Gráfico 1.7.). llo del mercado de telefonía móvil.
Una de las razones del crecimiento del Europa, África y Oriente Medio se carac-
acceso a banda ancha fija es la continua terizan por un peso mucho mayor de la
caída de los precios. La ITU telefonía móvil. En Europa y Oriente
( International Telecommunications Medio hay cerca de 10 líneas de telefo-
Union) estima que los precios de este nía móvil por cada línea de telefonía fija,
servicio han caído cerca de un 40% de mientras que la proporción en África
media a nivel mundial entre 2008 y asciende a 20 líneas móviles por cada
2010. Sin embargo, existen fuertes dife- línea fija. Las altas tasas de penetración
rencias entre los precios en países móvil en Europa se explican por la
desarrollados y países en desarrollo. Así, madurez del mercado y el cada vez más
este organismo estima que los costes de frecuente fenómeno de usuarios con
los servicios de banda ancha fija en los varias suscripciones, mientras que en
países en desarrollo son seis veces África y Oriente Medio se explican por la
superiores a los de los países desarrolla- ausencia de infraestructuras de telefonía
dos, costes que provocan una baja tasa fija.
Telefonía móvil Banda ancha telefonía móvil Telefonía fija Diferencial entre países desarrollados y
Banda ancha telefonía fija Internet países en desarrollo de las tasas de
penetración de distintas tecnologías.
63 64
59 61 2005-2010
57
50,5 Las diferencias existentes en las tasas
46,5 46,7 48,1
44,2 49
43,2 de penetración de diferentes tecnologías
38 46
34 33 en los países desarrollados con respecto
31 29 29 29
a los países en desarrollo presentan una
20 27 19 20 evolución asimétrica. La brecha digital
14
11 18 se está cerrando en términos de uso de
16
10 telefonía fija y móvil, sin embargo está
4
aumentando en uso de Internet, acceso
2005 2006 2007 2008 2009 2010
a banda ancha fija y, sobre todo, en tele-
Fuente: eEspaña 2011 a partir de ITU (2011) fonía móvil de banda ancha.
eEspaña 2011/La Sociedad de la Información en el mundo/16

17. > En Europa y Oriente Medio hay cerca de 10 líneas de telefonía
móvil por cada línea fija, en África la proporción asciende a 20
> Gráfico 1.8. Distribución geográ- Telefonía fija
fica de las líneas de telefonía fija y
móvil, 2010, en millones de líneas América
249
Fuente: eEspaña 2011 a partir de ITU (2011)
Europa
74
Asia-Pacífico Oriente Medio
549 33
África
13
Telefonía móvil
América
880
Europa
741
Asia-Pacífico
2.649
Oriente Medio
282
África
262
En general la tasa de penetración de la tendencia general se pueden encontrar varias líneas por usuario no es tan
telefonía móvil suele guardar relación dos comportamientos algo diferentes. intenso. La situación opuesta se da en
con la tasa de penetración de telefonía Existen países como China, Francia, países como Italia, Rusia o Emiratos
fija porque ambas dependen del Corea del Sur o EE UU en los que la Árabes, en los que una alta proporción
desarrollo económico de cada país penetración de la telefonía móvil no es de usuarios de móvil tiene más de una
(Gráfico 1.9.). Sin embargo, en esta tan alta debido a que el fenómeno de línea móvil.
eEspaña2011/La Sociedad de la Información en el mundo/17

18. > Gráfico 1.9. Tasa de penetración
Francia Alemania de telefonía fija y móvil en 2010, en
60
Suecia
líneas por cada 100 habitantes
50 Corea del Sur R.Unido Fuente: eEspaña 2011 a partir de ITU (2011)
España
Líneas fijas/100 Habitantes
EE UU
40 Australia Italia Emiratos Árabes
Rusia
30 Japón
China
Brasil
20
México
10
India
0
0 50 100 150 200 250
Líneas móviles/100 Habitantes
Móviles Smartphones % variación anual móviles % variación anual smartphones > Gráfico 1.10. Mercado mundial de
94 teléfonos móviles y segmento de
smartphones, en millones de uni-
341
325
dades, y variación interanual, en %
318 76
304 306 295
294 291
273 64 Fuente: eEspaña 2011 a partir de IDC (2011)
58
245
28 36
21
23 16 17
13
7 8 16
101
4 80,9 6
-14 55 63
40 -4 46 52
-11 38 -8 38
35
III IV I II III IV I II III IV
Trimestre Trimestre Trimestre Trimestre Trimestre Trimestre Trimestre Trimestre Trimestre Trimestre
2008 2008 2009 2009 2009 2009 2010 2010 2010 2010
Uno de los fenómenos que han marcado Normalmente, debido a la política comer-
el año 2010 es la aceleración en la tasa cial asociada a los terminales inteligentes, > Uno de los fenó-
de crecimiento de las ventas de smart- la mayor difusión de los smartphones está
phones, empujadas por la fuerte apues- produciendo un incremento en las suscrip- menos de 2010 ha
ta por parte de las plataformas de Apple ciones de usuarios de alto valor añadido
y Android. Así se empieza a apreciar para el operador (Gráfico 1.11.). La excep- sido la aceleración
una sustitución de teléfonos móviles ción a esta regla se encuentra en Japón,
convencionales por los nuevos termina- donde ya existía una elevada proporción de en la tasa de creci-
les inteligentes (Gráfico 1.10.), especial- usuarios de alto valor entre los usuarios de
mente en países desarrollados que dis- móvil convencional. En el mercado nipón la miento de las ven-
tas de smartpho-
ponen de la infraestructura necesaria competencia entre los operadores en el
para poder aprovechar el potencial de segmento de smartphones no hace hinca-
las aplicaciones disponibles para estas
herramientas.
pié en la vinculación entre terminal y ofer-
tas de plan de tráfico de datos, sino que nes
eEspaña 2011/La Sociedad de la Información en el mundo/18

19. > Gráfico 1.11. Penetración de Penetración smartphones Suscripción superior a 50 euros
smartphones, en %, y usuarios con Japón n.d.
suscripciones superiores a 50 7
euros mensuales, 2010, en % Alemania 3
22
Fuente: eEspaña 2011 a partir de ComScore y Ofcom 4
(2010) Francia
25
n.d.
EE UU
27
6
Reino Unido
33,6
5
Italia
35
7
España
38
> Gráfico 1.12. Distribución de la RIM Android Apple Symbian Otros
base instalada de los smartphones
por plataforma en EE UU y Europa
11,2 11,7
5*. 2010, en% 3,5
Fuente: eEspaña 2011 a partir de ComScore (2011)
25
47,8
28,7
20
31,6 11,9
8,6
* El mercado Europa 5 está integrado por los mercados de telefonía móvil de
Alemania, España, Francia, Italia, y Reino Unido EE UU Europa 5
> Gráfico 1.13. Número total de Número total de aplicaciones Aplicaciones descargadas/día, en miles Precio medio aplicación
aplicaciones según las distintas
plataformas, aplicaciones descar- 4,1
gadas al día, en miles, y precio 310.000
4
medio, en dólares. 2010 3,4 3,1
Fuente: eEspaña 2011 a partir de Distimo (2011) 2,5
130.000
17.000 11.000 18.000 10.000
25.000 4.000 2.000 1.000
Apple Android Symbian RIM Windows Mobile/
Windows 7 Phone
eEspaña2011/La Sociedad de la Información en el mundo/19