ELECTIONS PRESIDENTIELLES 2017 : LES PROPOSITIONS DU GNI
Slides rvk 14 nov 2013 v1
1. L’ATTRACTIVITÉ DE LA FRANCE,
VUE PAR LES INVESTISSEURS
RUSSE
EN PARTENARIAT AVEC
L’OBSERVATOIRE DES ETATS POSTSOVIÉTIQUES
DISCUTANT :
DAVID TEURTRIE
2. NOS INTERVENANTS
SERGE BOSCHER - INVEST IN FRANCE AGENCY
ACTIONS DE LA FRANCE POUR ATTIRER LES INVESTISSEURS RUSSES
NATHALIE LORRAIN - ITINÉRAIRES INTERCULTURELS I²
LES RUSSES VUS PAR LES FRANÇAIS
ALEXANDRE MINAEV- COST HOUSE
LES INVESTISSEMENTS RUSSES EN CHIFFRES - COMPARATIF EUROPÉEN
JEAN LOUIS TRUEL - IBD
INTÉRÊTS ET DIFFICULTÉS D’UNE IMPLANTATION EN FRANCE
IVAN PROSTAKOV
FEED-BACK D’EXPÉRIENCES DE 2004 À 2012
15. INTERVENANT
PRÉSENTATION RÉALISÉE PAR
ALEXANDRE MINAEV
CABINET COST HOUSE
MEMBRE DU CERCLE KONDRATIEFF
RESPONSABLE DE LA SECTION ÉCONOMIQUE DU COMITÉ DE COORDINATION DES
COMPATRIOTES RUSSES EN FRANCE
LES INVESTISSEMENTS RUSSES EN CHIFFRES
– COMPARATIF EUROPÉEN
LES GRANDS PROJETS RÉALISÉS À DATE
16. LES INVESTISSEMENTS RUSSES EN CHIFFRES
PIB et population France / Russie
France
Russie
•
•
•
•
•
•
•
•
PIB = 2 611 milliards USD
Population : 66 millions
PIB / habitant = 40K USD
Réserves = 53 millions USD
PIB : 1 979 milliards USD
Population : 143 millions
PIB / habitant = 14K USD
Réserves = 455 millions USD
17. LES INVESTISSEMENTS RUSSES EN CHIFFRES
France et Russie font partie des top-10
des flux d’investissement directs entrants
18. LES INVESTISSEMENTS RUSSES EN CHIFFRES
La France est #2 en Europe en nombre de
projets d’investissements créateur d’emplois
673 projets
soit 16% projets
en Europe
16%
19. LES INVESTISSEMENTS RUSSES EN CHIFFRES
Le France reçoit < 1% des investissements en EU
suivant les déclarations des organisations russes
45 000
40 000
Autres pays d'Europe
millions USD
35 000
France
30 000
Finlande
25 000
Allemagne
20 000
Grande Bretagne
15 000
Chypre
10 000
Pays-Bas
5 000
Autriche
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2000
0
NB : les investissements déclarés par les entreprises russes sont plusieurs fois inférieurs aux rapports FMI
source Goskomstat, rapport 2011 « Russie et pays de l’UE »
20. LES INVESTISSEMENTS RUSSES EN CHIFFRES
Le poids de la Russie en € est < 1% parmi les
investissements EU en France
400 000
350 000
millions d'euros
300 000
autres pays d'Europe
250 000
Netherlands
Luxembourg
200 000
United Kingdom
150 000
Germany
100 000
Switzerland
50 000
Belgium
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
0
source : BDF Direct investment positions by country of the immediate investor
21. LES INVESTISSEMENTS RUSSES EN CHIFFRES
Les projets russes en France créateurs d’emploi
sont en forte progression depuis 2009
présence russe en 2012 : 35 entreprises avec ~5000 salariés (*)
1200
300
10 projets
1000
250
5 projets
4 projets
200
2 projets
600
150
400
100
200
50
0
0
2009
2010
2011
mln. Euros
emploi
source : AFII rapport annuel 2012 et Orbis-Astrée
(*) précision de AFII le 14 nov. 2013 (le rapport 2012 indique 1000 salariés)
2012
nb. emplois
mln. Euros
800
22. LES INVESTISSEMENTS RUSSES EN CHIFFRES
Le Russie fait partie des top-10 en nombre de
projets européens créateurs d’emplois en 2012
180
160
5 000
140
4 000
3 000
10 projets et 252 d’emplois créés ou
sauvegardés
120
100
80
2 000
60
40
1 000
20
0
source : AFII rapport annuel 2012
0
Emplois
Projets
nombre de projets
nombre d'emplois créés ou sauvegardés
6 000
23. LES INVESTISSEMENTS RUSSES EN CHIFFRES
Investissements russes exclus des statistiques
• Investissements via les fondations, offshores, fonds de capital-risque,
fonds privés trusts des investisseurs (Hediard/France Soir)
• Investissements via un autre pays Européen, p. ex. les filiales de
Kaspersky, ABBYY, Parallels dépendent des filiales Européens en
Allemagne
• Filiales avec la délégation des pouvoirs sans lien capitalistique
• « Rousskii Standart» (>50% de ventes en 2009 hors Russie, budget
marketing 2009 en France estimé à 4M€)
24. LES INVESTISSEMENTS RUSSES EN CHIFFRES
Attractivité de la France : perception
par les investisseurs étrangers
source : enquête d’opinion Sofres-AFII, 2011
25. LES INVESTISSEMENTS RUSSES EN CHIFFRES
Attractivité de la France : coûts < à l’Allemagne
source KPMG Competitive Alternatives, 2012
cost components labor, facility, transport, utility, corporate tax
electricity rates exc: VAT : UK=9,9c€/kWh, Germany=8,99,9c€/kWh, France=6,6c€/kWh
27. LES INVESTISSEMENTS RUSSES EN CHIFFRES
Les russes se déplaçaient en Allemagne en 2010
pour les affaires 3 fois plus qu’en France
voyages d'affaires des russes en 2010
18 23
4
3% 4%
1% 28
5%
Autriche
Pays-Bas
203
35%
Chypre
105
18%
Grande Bretagne
Allemagne
Finlande
33
6%
161
28%
chiffres en milliers de voyages
source Goskomstat, rapport 2011 « Russie et pays de l’UE »
France
Autres pays d'Europe
28. LES INVESTISSEMENTS RUSSES EN CHIFFRES
Occurrence des mots « investir en France » dans les médias
russes ont doublé entre 2011 et début 2013
France : 190
occurrences,
soit 62%
29. LES INVESTISSEMENTS RUSSES EN CHIFFRES
Pourquoi choisir la France
• Taille : l’économie #2 en Europe
• Ouverture : #2 en Europe en nombre de projets
d’investissements créateur d’emplois, 20 000 entreprises
étrangers et 2 mln. Emplois
• Infrastructure : 11 000 km autoroutes, 2 000 km TGV,
Paris CDG #1 en transport marchandises
• Personnel qualifié : 20% des jeunes sont diplômés
• R&D : crédit d’impôts R&D (#1 suivant KPMG), #2 en
nombre de brevets en Europe
• Coûts: inférieurs à l’Italie, Royaume-Uni et Allemagne
30. LES GRANDS PROJETS RUSSES RÉALISÉS EN FRANCE
Docteur Web
• Solutions de sécurité informatique et anti virus
• Ouverture d’un bureau de représentation à Paris en 2008, installation
du siège Européen à Strasbourg en 2011. Investissement de € 500K et
environ 10 emplois de créés
+ Position géographique de Strasbourg facilité d’accès aux autres
marchés Européens (Allemagne, Benelux …) et personnel trilingue.
+ Qualification des salariés français dans le domaine de l’informatique
+ Infrastructures numérique de Strasbourg
31. LES GRANDS PROJETS RUSSES RÉALISÉS EN FRANCE
Aviazapchast
• Entreprise de transport aérien et de maintenance de matériel
aéronautique
• Ouverture d’un bureau de représentation à Paris en 2009, environ
10 emplois créés
+ France leader dans le secteur aéronautique européen volonté de
se rapprocher du marché UE
+ Développer les flux d’import/export de pièces aéronautiques dans la
zone EMEA
32. LES GRANDS PROJETS RUSSES RÉALISÉS EN FRANCE
Uralvagonzavod
• Entreprise de production de chars de combats et de matériel civil
(wagon de marchandise, tracteur, camion, génie civil)
• 2010 : entrée au capital de Sambre et Meuse (fonderie et
équipements ferroviaire) à hauteur de 70% pour un investissement
de € 30 millions
+ Combler le déficit Russe en équipement ferroviaire.
+ Accès à une production de qualité : Sambre et Meuse étant
notamment un sous traitant d’Alstom et Bombardier
33. LES GRANDS PROJETS RUSSES RÉALISÉS EN FRANCE
Café Pouchkine
• Pâtisserie et restauration haut de gamme, chaîne du groupe de
restauration Maison Dellos
• Ouverture d’une enseigne à Paris en 2010. Investissement de plus
de € 1 millions et environ 30 emplois de créés
+ Apprendre comment fonctionne le marché Français
+ Aventure audacieuse surprendre le marché de la gastronomie sur
son propre territoire
34. LES GRANDS PROJETS RUSSES RÉALISÉS EN FRANCE
RZD
• Compagnie des chemins de fer russes : gestionnaire des
infrastructures ferroviaires et du transport sur rails en Russie
• 2012 : achat de 75% de GEFCO (transport routier) à PSA pour un
montant de € 800 millions
+ Compléter une offre de transport ferroviaire avec un réseau routier
+ Développer l’axe de transport Europe-Asie continuité de la
volonté de GEFCO de s’implanter en Inde et en Chine
35. LES GRANDS PROJETS RUSSES RÉALISÉS EN FRANCE
ICC GROUP (IVORY COAST CACAO)
• Le groupe agroalimentaire russe, spécialisé dans le négoce et la
transformation de cacao
• Rachat de Net Cacao, usine de chocolats en liquidation judiciaire à
Marseille
• Relance de l’activité de production et de distribution sous la marque
« Chocolaterie de Provence »
• Recrutement de 50 salariés
• Investissement de 7 M€ en 2012
• 70 créations d’emplois supplémentaires
• Nouvel investissement de 15 M€ sont prévus pour les exercices
2013 et 2014
36. SYNTHÈSE
• Les investissements russes en France
– Restent relativement faibles en € mais
– Font partie des top-10 parmi les projets créateurs d’emploi en
2012 et
– Sont en forte progression depuis 2009
• Les statistiques sont incomplètes, p. ex. ne couvrent les
investissements russes via autres pays
• La France est une excellente plate-forme pour la
présence Européenne (grâce aux infrastructures, personnel
qualifié, taille du marché, position géographique, coûts, attractivité
#1 pour R&D)
37. REMERCIEMENTS
• Venera
Khisamova
• Yulia
Abramova
• Elian
Carsenat
• Vladislav
DuportButique
• Dmitri
Mariassov
Merci également à Cyrille BYKOV et Anton ARKHIPOV de l’Ambassade de la Russie pour l’invitation au Club
des Investisseurs Russes en France qui a permis d’assurer la présence de AFII à l’événement Kondratieff
38. INTERVENANT
PRÉSENTATION RÉALISÉE PAR
JEAN LOUIS TRUEL
SOCIÉTÉ IBD - INTERNATIONAL BUSINESS DEVELOPMENT
VICE PRÉSIDENT DU CERCLE KONDRATIEFF
INTÉRÊTS ET DIFFICULTÉS D’UNE IMPLANTATION EN
FRANCE, VUE PAR LES INVESTISSEURS RUSSES
39. RETOURS D’EXPÉRIENCES
Retour sur quelques projets
.
Echantillon principalement centré sur deux secteurs :
• Immobilier (co-développement)
• Informatique et telecoms
40. RETOURS D’EXPÉRIENCES
L’immobilier = un monde à part
Questions interculturelles et structurelles
• Structures d’entreprises très différentes = non compéhension
du fonctionnement interne des partenaires.
• Difficulté de compréhension des mécanismes économiques et
juridiques.
Ecosystème atypique
41. RETOURS D’EXPÉRIENCES
Informatique et Télécoms
.
Des atouts objectifs
• Entreprises ayant un vrai savoir-faire
• Management ouvert
• Souvent une expériences à l’international
Enjeu
= Implantation siège Europe (ou Europe du Sud)
= Partenariat ou investissement avec entreprises françaises.
42. RETOURS D’EXPÉRIENCES
Informatique et Télécoms
.
Des obstacles réels
Culturels (surtout du côté français)
• Non compréhension de l’apport de l’entreprise russe
• Image stéréotypée (régularité des opération, sécurité)…
Matériels
• De l’ouverture d’un compte en banque à l’obtention de visas.
Souvent lié à des mauvaises expériences passées, vécues ou
rapportées.
• Concurrence de pays ayant des diplomés plus polyglottes et
multiculturels.
Les russes préfèrent l’Allemagne, les Pays-Bas ou le Royaume-Uni
43. RETOURS D’EXPÉRIENCES
Informatique et Télécoms
.
De nouvelles perspectives
• Réduction des préjugés des deux côtés
• Reconnaissance de nombreux points de convergence
(notamment compétences techniques).
• Intérêt réciproque pour des investissements croisés
• Investissements financiers. Un dossier pionnier (Capptain) +
plusieurs négociations en cours
44. INTERVENANT
PRÉSENTATION RÉALISÉE PAR
IVAN PROSTAKOV
MEMBRE DU CERCLE KONDRATIEFF
CHEF DE LA DÉLÉGATION ÉCONOMIQUES DE RUSSIE EN FRANCE - 2004/2012
BUREAU INTERNATIONAL DES EXPOSITIONS
FEED-BACK D’EXPÉRIENCES