2. DISCLAIMER
Esta apresentação contém algumas afirmações e informações prospectivas relacionadas a Companhia que refletem a atual
visão e/ou expectativas da Companhia e de sua administração a respeito de seu plano de negócios. Afirmações prospectivas
incluem, entre outras, todas as afirmações que denotam previsão, projeção, indicam ou implicam resultados, performance ou
realizações futuras, podendo conter palavras como "acreditar", "prever", "esperar", "contemplar", "provavelmente resultará" ou
outras palavras ou expressões de acepção semelhante. Tais afirmações estão sujeitas a uma série de expressivos riscos,
incertezas e premissas. Advertimos que diversos fatores importantes podem fazer com que os resultados reais divirjam de
maneira relevante dos planos, objetivos, expectativas, estimativas e intenções expressos nesta apresentação. Em nenhuma
hipótese a Companhia ou suas subsidiárias, seus conselheiros, diretores, representantes ou empregados serão responsáveis
perante quaisquer terceiros (inclusive investidores) por decisões ou atos de investimento ou negócios tomados com base nas
informações e afirmações constantes desta apresentação, e tampouco por danos conseqüentes, indiretos ou semelhantes. A
Companhia não tem intenção de fornecer aos eventuais detentores de ações uma revisão das afirmações prospectivas ou
análise das diferenças entre as afirmações prospectivas e os resultados reais.
Esta apresentação e seu teor constituem informação de propriedade da Companhia, não podendo ser reproduzidos ou
divulgados no todo ou em parte sem a sua prévia anuência por escrito.
.
Relações com Investidores
Rodolfo Landim – Diretor de Relação com Investidores
Elizabeth Cruz – Gerente de RI
Gina Pinto – Analista de RI
Tel. 55 21 2555-5634 / 5558/ 5563
ri@mmx.com.br
http://www.mmx.com.br/ri

3. HIGHLIGHTS
Uma Companhia recém-criada e uma opção para o
fornecimento de minério de ferro e logística no Brasil.
Minério de ferro de alta qualidade será produzido em três regiões do
Brasil, através de três sistemas independentes e integrados -> 38
milhões tons/ano a partir de 2011.
Oferta pública realizada com sucesso em 24 de julho de 2006:
US$ 509 milhões, a maior oferta base conduzida no Brasil.
Equipe experiente de executivos para desenvolver os projetos e
garantir a execução conforme planejado.
LLX Logística: criação de valor adicional para os acionistas da
MMX é desenvolver oportunidades no Brasil.
3

4. SISTEMAS INTEGRADOS MMX
Os Sistemas MMX compreendem operações
integradas de produção de minério de ferro e
de insumos para siderurgia e desenvolvimento
Sistema MMX Amapá
de logística independente.
Minério de Ferro: 6,5 Mtpa
Ferro Gusa: 2,0 Mtpa
Semi-Acabados: 0,5 Mtpa
Sistema MMX Minas-Rio
Minério de Ferro: 26,6 Mtpa
Pelotas: 7,0 Mtpa
Sistema MMX Corumbá
Minério de Ferro: 4,9 Mtpa
Ferro Gusa: 0,4 Mtpa
Semi-Acabados: 0,5 Mtpa Reserva Natural Engenheiro
Eliezer Batista
4

5. SISTEMA MMX CORUMBÁ
Mina 63 – planta industrial operando desde Dezembro 2005
Capacidade de produção de 3,1 milhões tons/ano de
granulados (85%) e sinter feed
Testes realizados pela Lucchini (Siderúrgica, offtaker
potencial) – qualidade do minério granulado melhora
a performance operacional do alto forno
Planta de Ferro Gusa – Licença de Instalação obtida em
agosto 2006, início da construção em Setembro 2006
Início da operação programado para junho 2007
Acordo de fornecimento assinado com a Cargill
em janeiro de 2007
5

6. SISTEMA MMX AMAPÁ
Mina Amapá – Licença de Instalação obtida em agosto 2006,
início da construção em Setembro 2006.
Início da operação prevista para Outubro 2007, capacidade de
6,5 milhões de tons/ano de minério de ferro.
Contrato de fornecimento de 20 anos assinado com a Gulf
Industrial Investment Co. em novembro de 2006
Estrada de Ferro Amapá – contrato de
concessão por 20 anos.
Ferrovia em operação, ligando a mina ao porto
em Santana.
Terminal portuário de Santana – licença Prévia
obtida em agosto 2006.
6

7. SISTEMA MMX MINAS-RIO
Recursos geológicos adicionais;
Produção de 26,5 milhões de tons/ano de minério
de ferro a partir de 2011;
Off takers – GIIC e Sojitz (em negociação)
Testes de pelotização realizados pela SGA e
Outokumpu – Lurgi comprovam alta qualidade do
minério.
Mineroduto com aproximadamente 525 km, passando
por 32 municípios;
Audiências públicas concluídas em 20 de abril de 2007;
Detalhamento topográfico pronto, conclusão do direito
de passagem previsto para setembro de 2007.
7

8. LLX LOGÍSTICA S.A.
Porto do Açu
EMPRESA HOLDING PARA
DIVISÃO DE LOGÍSTICA DA
MMX
Área de Estocagem Infraestrutura Pelotização Plantas de Plantas de Plantas de Área de
filtragem de suporte process. de Energia Siderurgia Tancagem
offshore petróleo
8

9. DISTRIBUIÇÃO E FONTES DO CAPEX
Financiamento avançando de acordo com o Business Plan
CAPEX – DistribuIção por Sistema CAPEX – Fontes
Pelotizadora
Dívida - em
US$ 0,4 B
estruturação
6% US$ 1,1 B
27%
Corumbá
Equity - MMX
Amapá
US$ 0.6 B
Minas-Rio
67%
Equity - Parceiros
Estratégicos
US$ 0,2 B
Dívida -
Compromisso
Firme
US$ 1,4 B
TOTAL: US$3,7 bilhões
9

10. Estrutura Corporativa Participação de parceiros estratégicos
70% 70% 70% 100% 100%
MMX Corumbá MMX Amapá MMX Minas-Rio MMX Metálicos LLX Logistics
30% Centennial 30% Cleveland 30% Centennial
Asset Corumbá Cliffs Asset Minas-Rio 70% 70%
LLX Minas-Rio LLX Porto do
Logística Ltda Açu Ltda.
A reorganização societária criou duas novas empresas:
LLX Minas-Rio Logística Ltda.,que deterá o mineroduto
e a área do Porto do Açu reservada para construção do
terminal portuário de minério de ferro (300 hectares), e a
LLX Porto do Açu Ltda., que deterá a área remanescente
do Porto do Açu (5.700 hectares).
30% Centennial Asset
10

11. MMXM3 NO NOVO MERCADO - BOVESPA
Capital Social – 7.607.756 ações ordinárias Distribuição Geográfica
0,8%
Controlador e
Administradores
24% 19%
68% Brazil
United States
Canada
EU
32% 15% Other
FreeFloat 41%
MMXM3 integra a carteira do Índice de Ações com Governança Corporativa Diferenciada
Programa de GDR Nível I iniciado em 5 de fevereiro de 2007
Listagem na Toronto Stock Exchange esperada para maio de 2007
Programa de desdobramento de ações iniciado em janeiro 2007
11

12. Conselho de Administração e Diretoria Executiva
Eike Batista
Presidente do
Conselho e
Executivo
Conselho de Administração
Eliezer Raphael de
Michael Gilberto Hans José Luiz Peter Samir Amaury
Batista Almeida
Stephen Sayão Mende Alqueres Nathanial Zraick Temporal
Magalhães
Vitton
Assessor
Membros Independentes
Diretoria Executiva
Rodolfo Landim Adriano Vaz Dalton Nosé Joaquim Martino Paulo Gouvêa Ricardo Antunes Nelson Guitti
Diretor Geral e de Diretor
Diretor de Diretor de Diretor Diretor Diretor
Relações com Administrativo
Metálicos Mineração Jurídico Comercial Financeiro
Investidores e Ambiental
Comitê de Auditoria
Samir Peter
José Luiz
Zraick Nathanial
Alqueres
12

13. MMX no Novo Mercado
Compromisso da MMX em agir dentro das melhores práticas
de Governança Corporativa:
Conselho de Administração com 9 membros, 6 independentes e mandato de 1 ano
Comitê de Auditoria com 3 membros, todos independentes
Política de contratação de auditores independentes segundo critérios internacionalmente aceitos
Capital formado somente por ações ordinárias, com 100% de tag along
Free float superior a 25%
Programa de Stock Options para os executivos, sem diluição dos acionistas minoritários
Política Corporativa de Divulgação e Uso de informação para o Mercado
Código de Ética
Arbitragem para solução de questões societárias
13

14. MMX - Governança Corporativa
Relações com Investidores – equipe experiente liderada pelo Diretor Geral
Divulgação de Fatos Relevantes e Comunicados - arquivamento na CVM e SEC,
mailing e disponibilização no site
Comprometimento dos administradores e do Conselho de Administração com a
sustentabilidade:
"Business in society"
Estratégia corporativa de longo prazo
Monitoramento do desempenho
Busca, atração e retenção de talentos
14

15. MMX - Governança Corporativa
Transparência
Administração Eficiente
Eqüidade no Tratamento aos Acionistas
Prestação de Contas
Comprometimento
Maximização do valor da empresa
Retorno para o acionista
Acesso ao capital
15

16. MMXM3 NO NOVO MERCADO - BOVESPA
O comprometimento com as boas práticas de governança corporativa e com o avanço dos projetos
dentro do prazo está sendo reconhecido pelo mercado de capitais: o market cap alcançou US$ 3
bilhões
Preço (R$) MMXM3 X IBOVESPA Volume (R$ milhões)
940 80,00
MMXM3 97,8%
840 IBOVESPA 34,6% MMXM3: R$805 70,00
740 60,00
640
50,00
540
40,00
440 IBOVESPA: 48.762 PTS
30,00
340
240 20,00
140 10,00
40 0,00
22 ov
15 ev
27 v
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24
6/
6/
16

17. MMX Multiplicando Riquezas
Administração
com vasta
experiência
Logística Parcerias para
Integrada e Fornecimento
Independente de Longo Prazo
Responsabilidade
Ambiental, Social,
Ocupacional e
Saúde
Baixo Custo
Projetos de
de Produção com
Alto Valor Agregado
custos Operacionais
Integrados
Competitivos
Verticalmente
Recursos Minerais
capazes de gerar
Produtos de
Alta Qualidade
17

19. DESAFIO MMX
Sites com fragilidade ambiental
CENÁRIO Regiões pouco desenvolvidas
ATUAL Crescente consciência ambiental pública
Demanda por melhores práticas na Gestão Ambiental
DESENVOLVIMENTO DE
PROJETOS - MODELO Excelência
Desafio
OPORTUNIDADE ÚNICA
19

20. DESAFIO MMX
DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS-MODELO
Valorização e
Fidelização do Responsabilidade
Capital Ambiental, Social,
Intelectual Saúde e Seg.
Sustentabilidade
Atendimento
Retorno ao
as Necessidades
acionista
dos Clientes
Relacionamento
com a sociedade
e Instituições
20

21. SUSTENTABILIDADE – POLÍTICAS SOCIAIS
Parcerias com instituições públicas e privadas
Profissionalização: Formação técnico-profissional, iniciação ao trabalho e inserção no
mercado.
Conscientização ambiental: programas de educação ambiental para as comunidades na
área de influência direta e indireta dos empreendimentos.
Gerenciamento das áreas protegidas:
Reserva Particular do Patrimônio Natural,
Reservas Legais e Àreas de Preservação
Permanente.
Participação ativa no desenvolvimento de
políticas públicas
21

22. RELACIONAMENTO COM A SOCIEDADE
PROJETO Corumbá
Programas de Responsabilidade Social MMX
Programa de Desenvolvimento Sócio Econômico Sustentável
do Parque Estadual do Pico do Itambé.
Levantamento sócio-ambiental fundiário do Parque do Pico do Itambé
Estudo de Alternativas produtivas aos ocupantes do Parque Estadual do Pico do Itambé
Programas para resgate histórico e arqueológico na área de influência direta dos
empreendimentos caracterizados nos estudos de impacto ambiental.
Programas de capacitação de mão de obra nas regiões de atuação.
(Em fase de negociação com o SENAI e Instituições de Ensino)
Parceria com o Terceiro Setor - I Workshop – Mineração, Meio Ambiente e Comunidade
realizado no Serro, em out/2006 pela ONG Terra Brasilis.
22

23. PROGRAMAS AMBIENTAIS
PROJETO MINAS-RIO
PROGRAMAS EM DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO PARA OS
OCUPANTES DA FAZENDA SACO DANTAS –
SÃO JOAO DA BARRA (RJ)
Geração de Renda e Capacitação Profissional
PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO PARA
OS PESCADORES DO PRAIA DO AÇU
Responsabilidade Social
23

24. RESPONSABILIDADE AMBIENTAL
SISTEMA CORUMBÁ
RESPONSABILIDADE AMBIENTAL:
Assinatura de TCC (Termo de Compromisso de Conduta) na fase de implantação;
Atores: MMX –Ministério Público Estadual –SEMA/IMAP;
Principais Condutas:
1.Não adquirir Carvão Vegetal do Pantanal;
2. Auto-suficiência na produção de Carvão Vegetal em 10 anos
3. Fomento florestal em áreas antropizadas e/ou degradadas;
4. Relatórios periódicos dos fornecedores de Carvão Vegetal;
5. Carvão Vegetal produzido de forma legal (ambiental, trabalhista e fiscal).
Participação ativa na Análise Ambiental Estratégica da Região
24

25. RELACIONAMENTO COM A SOCIEDADE
IMPLANTAÇÃO DE CANAL DIRETO DE COMUNICAÇÃO
Foi criado uma Central de Atendimento (31) 3335-0066
para esclarecimento de dúvidas no Sistema Minas Rio.
Previsão de criação de um 0800 para atendimento a
todos os sistemas em 2007.
25

26. RELACIONAMENTO COM A SOCIEDADE
SISTEMAS MMX
APRESENTAÇÕES PÚBLICAS
Os 3 sistemas possuíram apresentações públicas em todos os municípios afetados.
Ex: As Apresentações Públicas realizadas, nos 32 municípios do mineroduto
(03/10 a 01/11/2006), com mais de 2100 participantes.
26

27. RELACIONAMENTO COM INSTITUIÇÕES AMBIENTAIS
PROJETO MINAS-RIO
WORKSHOP DA BACIA DO SANTO ANTÔNIO
27

28. RELACIONAMENTO COM INSTITUIÇÕES AMBIENTAIS
SISTEMAS MMX
IMPLANTAÇÃO DE PARCERIAS PARA EXECUÇÃO DE ESTUDOS E PROGRAMAS AMBIENTAIS
Gestão da Reserva na Serra do Amolar em parceria com ONGS locais e
desenvolvimento de pesquisa em parceria com ONGs de grande porte – WWF, TNC.
Prospecção de local para a implementação de uma RPPN em Minas Gerais.
Criação futura de uma RPPN com as áreas destinadas
a Reserva Legal no Rio de Janeiro.
Desenvolvimento de viveiros de flora de espécies
nativas em todos os Sistemas.
500.000 espécies nativas/ano em Corumbá.
28

29. RELACIONAMENTO COM INSTITUIÇÕES AMBIENTAIS
PROJETO MINAS-RIO
WORKSHOP COM AS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO
Realizados 02 workshops com previsão do 3º em 02/03/2007.
29

30. RELACIONAMENTO COM INSTITUIÇÕES AMBIENTAIS
SISTEMA MMX CORUMBÁ
RESERVA DO PATRIMÔNIO NATURAL - ENG. ELIEZER BATISTA
30

31. RELACIONAMENTO COM INSTITUIÇÕES AMBIENTAIS
SISTEMA MMX CORUMBÁ
RESERVA DO PATRIMÔNIO NATURAL - ENG. ELIEZER BATISTA
31