Diese Erhebung zum Thema FinTechs wurde im Rahmen der Bachelor Thesis "Disruptive Innovationen im Bankensektor - Eine empirische Erhebung für die Genossenschaftliche FinanzGruppe Volksbanken Raiffeisenbanken" an der ADG Business School von Maik Jost durchgeführt.

1. DISRUPTIVE INNOVATIONEN IM
BANKENSEKTOR
EINE EMPIRISCHE ERHEBUNG FÜR DIE GENOSSENSCHAFTLICHE
FINANZGRUPPE VOLKSBANKEN RAIFFEISENBANKEN
2016 - Maik Jost

2. Allgemeine Daten zur Erhebung
Ja
51%
Nein
49%
Auszubildende/r
2%
Angestellte/r
41%
leitender
Angestellte/r
34%
Geschäftsführer/in
1%
Vorstand
22%
147 Teilnehmer mit einem Durchschnittsalter von 44,2 Jahre
Haben Sie unmittelbar mit dem Thema
"Innovationen" in Ihrem Unternehmen zu tun?
Position im Unternehmen
128 vollständig ausgefüllte Fragebögen (Erhebungszeitraum: November 2015)

3. Nutzung von FinTech-Diensten
Zahlungsverkehr/
Überweisung
41.8%
Geldanlage
10.4%
Geldverleih/
Kreditvergabe
6.4%
Geldleihe/
Kreditaufnahme
8.4%
Crowdinvesting
8.1%
Versicherungen
24.9%
Nutzung von Online-Banking vs. FinTech-Dienste
Mind. 1 x pro Woche
„Die Mitarbeiter der Genossenschaftlichen
FinanzGruppe Volksbanken
Raiffeisenbanken sind der Meinung, dass
ihre Kunden FinTech-Dienste aus allen
Bereichen bereits nutzten. Insbesondere
der Zahlungsverkehr wird von den
Befragten als betroffenes Geschäftsfeld.“
„FinTech-Dienste werden regelmäßig
in Anspruch genommen, jedoch ist die
tägliche und wöchentliche Nutzung
durch das Online-Banking bei der
eigenen Bank noch deutlich höher.“
Welche der FinTech-Dienste einer Nicht-Bank haben Ihre
Kunden bereits genutzt?

4. Was denken die Mitarbeiter der GFG VR, welche Motive und Gründe
der Kunden ausschlaggebend für die Nutzung von FinTechs sind?
„Die ausschlaggebenden Motive und Gründe
für die Nutzung von FinTech-Diensten sind
die Einfachheit, der Komfort, die Geld- sowie
die Zeitersparnis. Die Mitarbeiter der
Genossenschaftlichen Finanzgruppe
Volksbanken Raiffeisenbanken sind zudem
der Meinung, dass Kunden FinTech-Dienste
nutzen, um die Abläufe und Leistungen der
neuen Wettbewerber kennenzulernen.
FinTech-Dienste sind jedoch nicht Grund, die
Bankverbindung bei einer
Genossenschaftsbank aufzulösen.“
Einfachheit (71%)
Zeitersparnis (65%)
Geldersparnis (55%)
Keine Auflösung der
Bankverbindung (71%)
Neugierde (57%)
Komplementarität (71%)

5. Wie schätzen die Mitarbeiter der GFG VR die Loyalität ihrer Kunden
gegenüber Banken, speziell Volksbanken und Raiffeisenbanken, dem
eigenen Institut und Unternehmen ein?
...Kunden vertrauen vor allem Volksbanken
Engagement von Volksbanken im FinTech-Bereich wichtig für Kunden
Volksbanken = First Choice
Kunden würden sofort FinTech-Dienste von Volksbanken nutzen
...Kunden haben kein Vertrauen in junge FinTech-Startups
„Die Loyalität gegenüber den Genossenschaftsbanken ist seitens der Kunden sehr hoch. Das
verdeutlicht der hohe Grad der Zustimmung bei der Frage nach dem Vertrauen in Banken. Das
Vertrauen in Genossenschaftsbanken ist am höchsten im Vergleich zu den Wettbewerbern.
Zudem wären die Genossenschaftsbanken die erste Wahl für Kunden, wenn diese ebenfalls
FinTech-Dienste anbieten würden. Dass Kunden vor allem jungen Unternehmen vertrauen, die
FinTech-Dienste anbieten, wird von den Befragten nicht bestätigt.“

6. Wann und wie werden sich die Auswirkungen von FinTechs auf den
Ertrag, das Personal und das Kundenverhalten für Institute der GFG
VR bemerkbar machen?
49%
4%
22%
19%
5%
1%
51%
10%
25%
10%
3%
1%
52%
6%
23%
15%
3%
1%
Ertrag
KudenverhaltenPersonal
! Transparenz
! Erreichbarkeit
! Individualisierung
! neue IT-Kennnisse
! Transparenz
! U-Kultur
„FinTechs haben bereits heute schon Auswirkungen auf den
Ertrag, das Kundenverhalten und das Personal von
Instituten der GFG VR. In Bezug auf das Kundenverhalten
ist die GFG VR insbesondere betroffen von den erhöhten
Ansprüchen an die Erreichbarkeit, einem hohen
Individualisierungsgrad für Finanzprodukte und dem
Anspruch an ein transparentes Geschäftsmodell. Die
Erwartungshaltung von Mitarbeitern an die bestehende
Unternehmenskultur wird sich verändern und es gilt neue
Fähigkeiten im Bereich IT zu erwerben.“

7. Werden FinTechs innerhalb der GFG VR eher als Bedrohung
oder Chance wahrgenommen?
„FinTechs stellen
keine Bedrohung
dar.“
7%
„Es sollten keine
Kooperationen mit
FinTechs
stattfinden.“
5%
Wahrnehmung der Mehrheit als
Bedrohung und Chance!(71%)
größte Bedrohung
„unbedingt kooperieren“
🏆
Zahlungsverkehr
Geldanlage
Versicherungen
2 1 3
„Die neuen Technologien im Bankensektor werden
von den Mitarbeitern der GFG VR als potenzielle
Bedrohung aber gleichzeitig als Chance
wahrgenommen. Die Untersuchungsteilnehmer
empfehlen dahingehend eine Kooperation mit
FinTech-Diensten, insbesondere aus dem Bereich
Zahlungsverkehr.“

8. Welche strategischen Handlungsoptionen werden von den
Mitarbeitern der GFG VR als geeignet bewertet, um auf FinTechs zu
reagieren?
Gemeinsame Lösung
Strategien zum Schutz vor FinTechs
(83,7%)
(57,1%)
Schnelle Reaktion (89,1%)
Installation einer unabhängige OE (73,1%)
Kooperation mit FinTech-Startups (62,7%)
Es wird erwartet, dass die regulatorischen Rahmenbedingungen das Wachstum von FinTechs zwar
reduzieren, jedoch nicht stoppen werden. Aus diesem Grund müssen zeitnah gemeinschaftliche Lösungen für
die GFG VR und Strategien zum Schutz vor FinTechs entwickelt werden. Die Installation einer unabhängigen
Organisationseinheit, die sich mit dem Thema FinTechs beschäftigt, und die Kooperation mit FinTech-Startups
stellen ebenfalls geeignete strategische Handlungsoptionen dar.