Nghien Cuu Thoi Quen Dung Di Dong Nhom Khach Hang Tre Tuoi

H i th o nghiên c u v
Khách hàng tr tu i

Nielsen nói v vi n thông
Ngày 05/11/2010

1

The Youth Generation
Title of Presentation
Copyright © 2010 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.

Thi t k nghiên c u

ự
Dự án Teenager D án Vietnam Mobile Insights

Số mẫu thực hiện: 8 nhóm Pham vi th c hi n: 15 t nh/thành
TPHCM=HN=4 nhóm S m u th c hi n: n=5,000
ối tượng nam & nữ Hi n ang s d ng TD (3,000) &
13-22 tuổi ti m năng (2,000)
Thu nhập hộ gia ình thuộc nhóm ABC Thu c t t c nhóm thu nh p ABCDEF
i tư ng nam n 15-54 tu i

Nielsen Vietnam Thông tin kinh t vĩ mô
D án Generation V, tháng 11/2009
T ng c c th ng kê Vi t Nam
S m u th c hi n n=273 (TPHCM, HN)
i tư ng nam & n
15-24 tu i
Thu c t t c nhóm thu nh p ABCDEF
2


T i sao nghiên
c u nhóm khách
hàng tr ?
Các cơ h i

3

Copyright © 2010 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. The Youth Generation

Phân khúc khách hàng trẻ 15-24 tuổi, chiếm khoảng 20%
dân số Việt Nam. Phân nửa số này hiện đang kết nối
mạng điện thoại di động. Một nửa còn lại vẫn chưa được
khám phá.

Dân s VN

Phân khúc
tr tu i

KH hi n t i

< 24 tu i

<15 -24
tu i KH ti m năng

Nhóm không s
d ng TD
<15 tu i

4


Chúng ta bi t gì
v khách hàng
tr tu i?
Teen & Trư ng Thành

5


Phân khúc khách hàng tr ư c chia làm 2 nhóm v i 2
giai o n phát tri n & m c ra quy t nh khác nhau.

Nhóm Teen (13-17) Trư ng Thành (18-22)
tu i & các • Chưa có nhi u kinh nghiêm s ng, • ang hình thành cá tính c a tiêng
nhu c u l a ph thu c khá nhi u vào cha mình, nhưng v n mong mu n là
tu i hi n t i me/gia ình thành viên c a m t nhóm
• B t u có nh ng m i quan h b n • B t u có nh ng ho t ng riêng ma
bè g n bó không ph thu c vào gia ình

Quá trình ra • Vi c l a ch n ch y u do nh • B t u có nh ng l a ch n riêng
quy t nh & hư ng t cha m • ư c quy n t quy t nh nh ng vi c
tác ng
• Cũng có nh hư ng n các v t như t qu n lý kho n ti n túi c a
l a ch n. Tuy nhiên, do v n mình,…
chưa có nhi u kinh nghi m, • L a ch n do nhi u nhân t khác tác
quy t nh cu i cùng thư ng là ng, không ch t phía cha me mà còn
c a cha me. t b n bè, các ho t ng ATL & kinh
6
•Ngu n: Nghiên c u nh tính nghi m b n thân.

Cho c hai nhóm, ho t ng hàng ngày t i nhà xoay quanh gia ình & t i
trư ng v i b n bè. Ch có m t chút khác bi t là nhóm l n tu i có khuynh
hư ng th c khuya hơn so v i nhóm nh tu i.
6:00 6:30 7:00 10:30 12:00 14:00 15:00 17:00 19:30 22:00 23:00
Teen 13 – 17 tu i

…sau ó i h c
ti p
Teen v
nhà.. C hai
Ăn t i & các
nhóm u
Th c d y, ph i làm bài ho t ng
H c trư ng. H c t p nhà khác (trong
ăn sáng, i
sinh c p 2 dành
ho c i h c tu n thì
h c
nhi u th i gian nhà, và i
trư ng hơn. thêm
… trong khi ó, h c
chơi vào
sinh c p l n hơn thì ngày cu i
v nhà tu n)
Nhóm
l n hơn
i ng
tr hơn

Trư ng Thành 18 – 22 tu i
7


Nhóm sinh viên s d ng TD ch y u vào bu i t i sau
b a t i. Ban ngày TD ư c s d ng ít hơn, ch y u
gi i trí & g i i n cho cha m .
6:00 6:30 7:00 10:30 12:00 14:00 15:00 17:00 19:30 22:00 23:00
Teen 13 – 17 tu i

trư ng, trư ng,
nhóm teen g p nhóm teen g p
g & chat v i g & chat v i
b n bè, nên b n bè, nên
vi c s d ng vi c s d ng
TD d ng l i TD d ng l i
G pb n l p
m c t i thi u m c t i thi u
h c thêm nên
TD ch dùng Th i i m s d ng
KHÔNG TD g i TD nhi u nh t
.. Tuy nhiên, nhóm
ư cs cha m n Ngay sau b a t i,
d ng vào teen thư ng s
d ng TD vào ón nhóm tr thu vào th
bu i sáng gi i riêng c a mình:
gi chơi
h c, nh n tin, chat,
…G i tin nh n nghe nh c, chơi
và gi i trí b ng games, etc.
… & dùng i n th ai sau
g i cho cha me gi ăn trưa
n ón trư c khi ngh
trưa

Trư ng Thành 18 – 22 tu i
8


Th i gian r nh ch y u trò chuy n v i b n bè & gi i trí.

T gi i trí
Chơi game:
Ch , Thiên Long Bát B
Nghe nh c

Xem TV:
HBO, Disney Channel,
VTV3, VTV6, Bibi

Lư t web
Zing, Kenh24, Nhaccuatui,
MP3, dantri, vnexpress, etc

nhà ngoài
Shopping

Nh n tin

Chat v i b n bè: G p g b n bè t i”
Phone: sms and Ola Quán trà s a
Internet: Yahoo messenger Quán yaourt

Hòa nh p i xem phim
9


i m xu t phát?

Hành trình

10


M i quan h v i TD hình thành khi nhóm tr ư c cha
m cho TD thu n ti n trong vi c qu n lý con cái.
“Em b t u s d ng TD
vào năm h c l p 6 vì b m
mu n ki m soát em”

Teen Hà N i

“Em s d ng TD t năm … nhưng nh ng
“ Em b t u s d ng TD h c l p 7. Lúc ó em g i i n khách hàng tr d n
khi h c l p 10 vì trư ng h c xa m n ón em” d n ki m soát vi c
nhà & b m mu n liên l c v i s d ng TD …
em” Teen TPHCM

Sinh viên Hà N i

Cha m thanh toán Nhóm khách hàng tr … và t qu n lý chi
Cha m ch n th hóa ơn TD & ki m phí TD b ng
b t u ch n th SIM
SIM & máy TD soát vi c s d ng ti n túi/ti n tiêu v t
& máy TD
TD c a mình

.. Tuy nhiên, nhóm teen v n có tác ng n .. Vi c l a ch n ch u tác ng t các thông tin t
vi c l a ch n th SIM & Máy TD . b n bè & các ho t ng ATL

Thông tin hư ng n c nhóm teen và ph Thông tin hư ng n nhu c u v TD
huynh c a nhóm khách hàng tr
11


… và d n d n nhóm khách hàng tr tu i b t u s d ng TD
cho m c ích riêng c a mình.

Ola Msgr,
Ch y u qua Facebook, Blog
SMS cá nhân
Ph huynh cho
con cái TD
ki m soát h at B t u s d ng B t us
ng c a chúng liên l c v i d ng TD
b n bè hơn v i chat & k t n i
gia ình v i m i ngư i

Teen s d ng B t u s d ng B t us
TD ch y u TD gi i trí d ng TD
liên l c v i cha c p nh t thông
m tin

Ch y u g i
i n Camera, MP3, nh c (Zing Google, Hi Hi
MP3) & t i game He He

12


Nhóm tr tu i nh n tin r t nhi u. Lý do b i d ch v nh n tin v a r , v a
vui, l i th c t …

Cao Ý ki n c a nhóm khách hàng tr tu i :
sms
•Nh n tin SMS v a r , l i v a vui,
giúp em d dàng b c l suy nghĩ D ch v
c a mình, gi t th i gian hi u qu & tho i
d ng

em cũng không ph i lo là làm phi n
ngư i xung quanh
internet
s

•G i i n ch cho gia ình ho c các Nh c
trư ng h p kh n c p
M c

•Các d ch v d li u ư c thông camera
qua th nh . Nhóm tr t i game, video
nh c, các ng d ng, video xu ng
máy tính trư c (s d ng Internet game
c nh/có dây cáp)
M c quan tr ng
Th p Cao
13


.. Như ã c p ph n trư c, nhóm tr nh n tin & lư t web nhi u
vào bu i t i, là th i gian mà các ho t ng truy n thông ph i c nh
60
tranh thu hút s quan tâm .
Lư t web

Các ho t ng marketing di n
ra vào th i i m này s ph i Nh n tin SMS

c nh tranh giành s chú ý c a
Xem TV
40 nhóm tr
Nghe nh c

i chơi v i
b n bè

20 i chơi v i
gia ình

Chat trên
Internet

Nói chuy n
trên i n
0 tho i
6:00-8:00 8:00-10:00 10:00-12:00 12:00-14:00 14:00-16:00 16:00-18:00 18:00-20:00 20:00-22:00 22:00-24:00 14
Ngu n: D án Gen V, Nielsen, năm 2009


Nhóm tr ch n mua th SIM nh th nào?

tu i tr hơn, m i quan tâm chính là v chi phí, như giá cư c, khuy n m i…
Càng v sau, nhóm này càng quan tâm n s thu n ti n, nhưng v n v i chi phi
h p lý …

Nhóm teen
Nhóm teen Trư ng Thành
Trư ng Thành
(13-17)
(13-17) (18-22)
(18-22)

Giá cư c C.lư ng m ng

Khuy n m i Giá cư c

C.lư ng m ng Khuy n m i

S p S p

Truy n thông v giá cư c r là i u .. Khi nói n nhóm khách hàng có
ph i làm, nh t là khi nhóm teen b t nhi u kinh nghi m s d ng TD
u t qu n lý chi tiêu c a mình b ng hơn, c n ph i nói v ch t lư ng m ng
ngu n ti n tiêu v t ư c b m cho. các l i ích
15


Do ó, khi nhóm này ph i thanh toán phí TD , kh năng qu n lý chi
tiêu tr nên r t quan tr ng. Có th nhóm cũng thư ng g p trư ng h p
eo h p v ti n b c, các chương trình khuy n m i có th giúp rút ng n
th i gian n p ti n…

Teen Trư ng thành

Ngư i thanh toán chi Cha m T thanh toán b ng
phí d ch v TD ti n túi

S ti n 50,000vnd - 50,000vnd/l n ư c
100,000vnd/ m i l n chu ng hơn

T n su t 2-3 l n/tháng 2-3 l n/tháng

Khuy n m i Ch n p khi có nhu i n t khuy n
c u m i n p ti n ngay
c khi không c n

16


Máy TD
L a ch n TD

17


Nhóm tr ch n máy TD nh th nào?
… M t chi c i n th ai v i th nh t ng kèm
s ơc yêu thích hơn n u nó áp ng ư c
các yêu c u v ki u dáng, giá, tính năng, ch t
lư ng và nhãn hi u

Th nh Th nh là thi t y u, tr nh c,
game chia s v i nhau

Ki u dáng Nh , d s d ng, có màu s c a d ng, bàn
phím nh
Giá c 2,500,000vnd – 3,000,000vnd

Ch c năng Ch c năng gi i trí: nghe nh c, internet,
camera, video game
Ch t lư ng B n, pin s d nglâu

Nhãn hi u Ph bi n, uy tín, ư c ưa chu ng 18


… và c p nh t v các tính năng dòng máy m i nh t…

Tính năng C m xúc

M t TD Chán TD cũ

TD h ng Không có tính năng c n dùng
(camera có phân gi i th p, không
có ch c năng chat,…)
Thích dòng máy m i tung ra trên th
trư ng

“Tôi luôn tìm nh ng s n ph m m i l , c áo” - 54%

“Khác bi t v i ngư i khác thì th t tuy t” – 37%

*Ngu n: Nghiên c u nh tính, D án GenV 19


Như ã bi t, nhóm tr thích các ch c năng có s n trên máy TD như máy
nghe nh c, camera game. Các chương trình t i t internet ư c chép vào
th nh , sau ó cài vào máy TD chia s v i b n bè…

Nhà cung c p Nhà s n xu t
m ng TD

Game ch y u ư c cài
s n trên máy nhi u hơn
sms game t i v
Nh c
camera ng d ng chat ư c
t i xu ng th nh t
GPRS
Dv tho i video

Th nh

internet game

20


Các m i quan tâm hi n nay xoay
quanh v n giá. D ch v GPRS … tuy nhiên, nhóm tr thích các d ch
quá t cho gi i tr . v này nhưng cũng mu n qu n lý
ngu n chi tiêu c a mình, nên ã có
Nhu c u: chat b ng OLA, nh c hay, cách khác th c hi n…
game m i nh t, videos trên TD
T i nh c, game, các ng
d ng,…t internet c
a ch truy c p: nh xu ng máy tính
www.
Download
n
t ti ng Chuy n sang th nh
• ư
c m
•T y n ch
tru
Cha m thư ng ki m soát th i gian
truy c p internet c a con tr . Do ó, Chia s thư ng th c
nhóm tr yêu thích s d ng GPRS
hơn n u chi phía th p và t c nhanh
hơn. 21


Gi i tr công
ngh di ng
Nuôi dư ng ti m năng tương lai

22


So v i các phân khúc khác, nhóm tr tu i s d ng truy n
t i d li u nhi u hơn, nên c n ư c nuôi dư ng t o th
trư ng tương lai cho các d ch v truy n d li u…

Trung bình các
Th h tr
nhóm tu i khác
2009 2010 2009 2010

D ch v 10% 18% 06% 07%
a phương ti n

D ch v Internet 01% 09% 00% 03%
qua TD

23
*Ngu n: Mobile Insights 2010, 2009


Hi u bi t v 3G v n còn r t h n ch c n truy n thông v
các l i ích s liên h gi a 3G và cu c s ng hàng ngày.

“Không có nhi u ngư i dùng 3G
nên cho dù mình có dùng nhưng
Hi u bi t v 3G ngư i khác không dùng thì v n
không th y ư c nhau khi nói
3G = CH LÀ cu c g i th y chuy n phone”
hình
áp viên TPHCM HN

Rào c n
t, TD không có ch c
Nhu c u có h n
năng 3G, ngư i khác
GPRS ã th a mãn nhu
không s d ng d ch v 3G
c u chat lư t web.
thì không dùng Video call
ư c
24


Cơ h i
Thu hút s chú ý!

25


Ti p c n nhóm tr như th nào?
B t u v i Cha M ! Nh m t i phân khúc thuê bao hi n t i nhóm i
tư ng khách hàng có con trong tu i này, gi i thi u các d ch v cho
Cha M Con Cái

-3 cu c g i mi n phí m i ngày gi a Cha M Con Cái?
-Ho c “N p th m nh giá 100.000VND và nh n ư c 10.000VND
vào tài kho n TD c a con b n”

Thông qua b n bè c a nhóm tr : t ng thư ng n u gi i thi u thêm b n
bè tham gia cùng m t m ng TD !

-B n có mu n gi i thi u b n bè ăng ký thuê bao nh n
100.000VND mi n phí cho d ch v tho i?
-Gi i thi u b n bè ăng ký thuê bao t n hư ng 50 tin nh n SMS
mi n phí m i tháng. 26


Ph i làm gì nhóm tr có th g n bó lâu dài?

Dù b n tr thay i TD m i năm, làm sao chúng v n dùng nhãn
hi u c a b n!

- áp ng nhu c u xã h i c a nhóm tr : “Hãy ưa ra chi c
TD /th SIM hi u XYZ nh n 5% gi m giá t i Yogen Fritz
ho c các quán tr s a m i l n”
-T ng vé i xem phim

Ch t lư ng m ng TD

- tu i teen, ch t lư ng m ng không quá quan tr ng, nhưng khi
trư ng thành hơn, nhóm này s ch trung thành v i m t m ng
TD n u như ch t lư ng m ng vùng ph sóng t t!
-Qu ng bá/truy n thông v ch t lư ng m ng i v i i tư ng 27
khách hàng này là i u quan tr ng.


Gi i thi u các d ch v gì?
Gi i tr có khuynh hư ng ngày càng s d ng các d ch v a phương
ti n nhi u hơn, tuy nhiên chi phí làm h n ch m c chi tiêu! S d ng
các ng d ng có i kèm qu ng cáo như trên internet là i u nên cân
nh c!

- Tin nh n SMS tài tr b i qu ng cáo
- Nhóm tr s n sàng nh n tin nh n qu ng cáo trên TD và bù l i
h s ư c gi m ti n s d ng tin nh n

Giá cư c d ng “gói nh ” ư c ghi n

-Quan tâm n các d ch v hàng ngày/hàng tu n hơn là hàng tháng!
-Cho phép m t kho n N nh t nh có ti p t c s d ng TD khi
TD ã h t ti n
28


3G cho th h tr

Giáo d c

-Các kênh truy n hình trong nư c như VTV3, HTV (Tp.HCM) và
kênh truy n hình qu c t như Disney, HBO, Start Movie.
-Thông qua các trang web như Hi Hi He He, ZingMe
-Phi u gi m giá có thông tin v 3G

Cung c p các d ch v h p d n

-Ti ng Anh các tài li u d y kèm qua video 3G, các b c ph
huynh s thích d ch v này!
-Disney Shows, phim Hàn Qu c, xem ư c các t p phim b l
trên TD , m b o là ngu n doanh thu thu v ph i t phía
qu ng cáo, không ph i t phía khách hàng! 29


Nghien Cuu Thoi Quen Dung Di Dong Nhom Khach Hang Tre Tuoi

Recommended

Recommended

More Related Content

Viewers also liked

Viewers also liked (19)

Similar to Nghien Cuu Thoi Quen Dung Di Dong Nhom Khach Hang Tre Tuoi

Similar to Nghien Cuu Thoi Quen Dung Di Dong Nhom Khach Hang Tre Tuoi (10)

Recently uploaded

Recently uploaded (20)

Nghien Cuu Thoi Quen Dung Di Dong Nhom Khach Hang Tre Tuoi