Un 3ème trimestre en forte baisse en Levées de fonds et en Acquisitions par rapport à la même période en 2013. Seules les IPO ont progressé grâce aux entrées en bourse de Lucibel et de Viadeo. Une nette progression du montant moyen par levée de fonds, malgré un montant global qui recule. La baisse globale du 3ème trimestre porte sur Juillet et Août, bien que Juillet ait été boosté par le tour de table exceptionnel de BLABLACAR [73M€]. Septembre est bien reparti avec un nombre de levées de fonds équivalent à septembre 2013. Par rapport au 3ème trimestre 2013, l’Ile-de-France est en net recul ce trimestre (43% des levées de fonds vs 68% en 2013) ; PACA et Rhône-Alpes sont les deux régions leader après l’Ile-de-France. Tous les secteurs d’activités sont en net recul. Le secteur du Transport est le seul à progresser avec un nombre de levées de fonds qui a augmenté de 75% par rapport au 3ème trimestre 2013. Si les investissements dans les startups de 5 à 50 personnes restent stables, les levées de fonds des startups de moins de 5 personnes et de plus de 50 personnes ont chuté lors du 3ème trimestre 2014.

1. SYNTHESE DES DEALSDES STARTUPS FRANCAISES
3èmetrimestre 2014 vs 3èmetrimestre 2013
En partenariat avec

2. CetteétudeestréaliséeàpartirdelabasededonnéesanalytiquedeMyFrenchStartup:
-
cettebaseestconstituéedesentreprisesayantétéincubées,accélérées,labelliséesJEI,lauréatesd’unconcoursd’innovation,reconnuescommeStartUpparl’écosystèmefrançais(notammentlesmediaspécialisés)
-
cesdonnéessontvérifiées,qualifiéesagrégéespuiscroiséesaveccellesdeCapitalFinance,CFNewsetFusacq.
Laprésenteétudedonneunéclairagesurl’évolutiondel’activitédesStartUpsfrançaises,etcesousl’angleFinancement.
Elleportesurles«Deals»réaliséslorsdu3èmetrimestre2014,surlabasedesopérationsayantfaitl’objetd’unecommunicationpublique.
3
L’Institut Open Innovation et ses partenaires soutiennent activement MyFrenchStartUpmais ne peuvent en aucun cas être mis en cause en raison du contenu de la présente publication
French StartUps
Data & Deals
+4 400
+7 500
+4 000
StartUps
Entrepreneurs
Deals
Préambule

3. Sommaire
4
VUE D’ENSEMBLE DE TOUS LES DEALS
T3 2014vs T3 2013
LEVÉES DE FONDS PAR:
LISTE DES ACQUISITIONS
Montant
Mois
Région
Activité
Effectif
Tour de table
1
2
3

4. 91
Levées de fonds
5
Vue d’ensemble –T3 2014 vs T3 2013
Un 3èmetrimestre en forte baisse en Levées de fonds et en Acquisitions par rapport à la même période en 2013. Seules les IPO ont progressé grâce aux entrées en bourse de Lucibelet de Viadeo.
-25%
-16%
7
Acquisitions
2
I PO
-56%
+100%
T3-2013
T3-2013
T3-2013

5. 194 M€
224 M€[T3-2013]
Montant global levé
2,3 M€
1,86 M€[T3-2013]
Montant moyen par levée de fonds
*8 montants confidentiels
*
KIMA VENTURES
CM CIC CAPITAL PRIVE
GO CAPITAL
RHONES ALPES CREATION
NEWFUND
CEA INVESTISSEMENT
Fonds d’investissement
Business angels
LES INVESTISSEURS PRIVÉS LES PLUS ACTIFS
6
STARQUEST CAPITAL
Levées de fonds par Montant
Une nette progression du montant moyen par levée de fonds, malgré un montant global qui recule.
INVESTESSOR
PACA INVESTISSEMENT
CREDIT AGRICOLE SUD RHONE ALPES

6. MONTANT DES LEVÉES DE FONDS (M€)(vs T3-2013)
NOMBRE DE LEVÉES DE FONDS(vs T3-2013)
7
60
10
50
33
7
51
0
10
20
30
40
50
60
70
Juillet
Aout
Septembre
135,2
6,9
81,9
115
6
73
0
20
40
60
80
100
120
140
160
Juillet
Aout
Septembre
Levées de fonds par Mois
La baisse globale du 3èmetrimestre porte sur Juillet et Août, bien que Juillet ait été boosté par le tour de table exceptionnel de BLABLACAR[73M€].
Septembre est bien reparti avec un nombre de levées de fonds équivalent à septembre 2013.
T3-2014
T3-2013

7. 8
Levées de fonds par Région
Par rapport au 3èmetrimestre 2013, l’Ile-de-France est en net recul ce trimestre (43% des levées de fonds vs 68% en 2013) ; PACA et Rhône-Alpes sont les deux régions leader après l’Ile-de-France.
6
0
1
3
1
0
2
39
0
0
0
12
0
0
0
0
2
4
2
14
0
5
43%
57%
IDF
Reste de la France

8. 15
10
2
36
2
19
7
Biotech, Greentech
Electronique, Matériels
Industrie
Internet
Mode, Vêtements
SSII, Software
Transport
9
[X] = Date de création | XM€= Montant levé
Levées de fonds par Secteur d’activitéet TOP 3
Tous les secteurs d’activités sont en net recul. Le secteur du Transport est le seul à progresser avec un nombre de levées de fonds qui a augmenté de 75% par rapport au 3èmetrimestre 2013.
-17%
T3-2013
-33%
T3-2013
-50%
T3-2013
-33%
T3-2013
+75%
T3-2013
-14%
T3-2013
-28%
T3-2013
POXEL
[2009] 10M€
CELLPROTHERA
[2009] 5M€
ALIZE PHARMA
[2007] 5M€
ISORG
[2010] 6,4M€
PRIMO1D
[2013] 3M€
E4V
[2008] 3M€
NEOTYS
[2006] 3M€
FRONT
[2014] 2,5M€
STEREOGRAPH
[2007] 2M€
BLABLACAR
[2007] 73M€
BE BOUND
[2011] 3,4M€
OH BIBI
[2012] 3M€
LINEAZEN
[2009] 2,4M€
EON MOTORS
[2010] 1M€
RED LUXURY
[2012] 1M€
BLUE POPPIES
[2013] 0,17M€
1.
2.
3.
KOOLICAR
[2011] 2,8M€
WATTMOBILE
[2010] 1,5M€
FREEMOOS
[2008] 1,2M€

9. 7
2
3
2
8
5
2
0
4
1
0
2
9
1
1
3
3
2
3
6
7
2
4
7
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Site Internet : Autres
Voyage, Hébergement, Tourisme
Restauration, Recette
Mode
Marketing, Media
Financement, Crowdfunding
Emploi, Recrutement
Education, E-learning
E-commerce
Comparateur de prix
Art, Culture, Musique
Application mobile
T3-2013
T3-2014
NOMBRE DE LEVÉES DE FONDS INTERNET (vs T3-2013)
10
Levées de fonds par Secteur d’activité–Focus Internet
Biotech, Greentech
Electronique, Matériels
Industrie
Internet
SSII, Software
Transport

10. 21
34
35
1
0
1 à 4
5 à 10
11 à 50
51 à 100
Sup 100
35
T3-2013
Série A
54
Série B
24
Série C
7
Série D
4
Série E
1
TOUR DE TABLE (vs T3-2013)
EFFECTIF (vs T3-2013)
Si les investissements dans les startups de 5 à 50 personnes restent stables, les levées de fonds des startups de moins de 5 personnes et de plus de 50 personnes ont chuté lors du 3èmetrimestre 2014.
49
T3-2013
32
T3-2013
2
T3-2013
2
T3-2013
11
Levées de fonds par EffectifetTour de table
-10%
-23%
-66%
-62%
Série F
1
-66%

11. 12
ANNEXE 1
LISTE DES ACQUISITIONSayant fait l’objet d’une communication au 3èmeTrimestre 2014

12. 13
STARTUP
CRÉATION
ACTIVITÉ
ACQUÉREUR
BANKEEZ
2011
Finance
LEPOTCOMMUN.FR
DARJEELIN
2012
Comparateurde prix
VOYAGEPRIVE.COM
DIGITALE INTERACTIVE
2013
Electronique, Matériels
TACTUALITIES
INOVACTION
2010
SSII, Software
LOYALTY EXPERT
MOVEA
2007
Electronique, Matériels
INVENSENSE
NATILOO
2007
E-commerce
GREENWEEZ
WEBIKEO
2008
SSII, Software
COMPANEO
ListedesStartups rachetées–3èmetrimestre2014

13. 14
ANNEXE 2
LISTE DES LEVÉES DE FONDSayant fait l’objet d’une communication au 3ème Trimestre 2014Disponible sur demande : contact@myfrenchstartup.com

14. Créer de la valeur entre Grandes Entreprises etStart Up innovantes
14
Start-ups
Grande
Entreprise
PROGRAMME D’ACCÉLÉRATION
•
MISE EN OEUVRE : D’ACCÉLÉRATEURS DESTART UP POUR LE COMPTE DE GRANDES ENTREPRISES.
•
BONNES PRATIQUES, DO’S ET DON’T
•
SENSIBILISATION, CULTURE START UP et GRANDE ENTREPRISE, PARCOURS EXPÉRIENTIELS, FORMATIONS
ETUDES & FORMATIONS

15. Avecsabasededonnéesanalytiques,MyFrenchStartupestleBenchmarkGroupdesStartUpsfrançaises.
Disposantd’informationschiffréesetvalidées,MyFrenchStartupmetàladispositiondetouslesacteursdel’écosystèmedesStartUpsfrançaisesdesinformationsstratégiquespouroptimiserleuractivité: Gouvernement,Corporate,Investisseurs,Entrepreneurs,Medias,Agencesévénementielles…
Cesinformationspeuventêtreexploitéespourdesétudesdemarché,du«profiling»,delapréparationdeDueDiligence,duSourcing/Dealflow,del’OpenInnovation…
MyFrenchStartuppeutégalementaccompagnertoutorganisateurd’événementsStartUpdansl’optimisationdesonévénement(Salon,Conférence,PitchDay,Hackathon,Concours,…).
MyFrenchStartup -70 Rue Rouget de Lisle–92150 Suresnes -Site web : www.myfrenchstartup.com -eMail: contact@myfrenchstartup.com
Contact : Hamadi LANOUAR
Tél : +33 (0)1 70 7062 52
E-mail : h.lanouar@myfrenchstartup.com
15