Cette étude donne un éclairage sur l’évolution de l’activité des StartUps françaises, et ce sous l’angle Financement. Elle porte sur les « Deals » réalisés lors du 1er trimestre 2014, sur la base des opérations ayant fait l’objet d’une communication publique.

1. SYNTHESE DES DEALSDES STARTUPS FRANCAISES
1ertrimestre 2014 vs 2013
En partenariat avec

2. Cetteétudedonneunéclairagesurl’évolutiondel’activitédesStartUpsfrançaises,etcesousl’angleFinancement.
Elleportesurles«Deals»réaliséslorsdu1ertrimestre2014,surlabasedesopérationsayantfaitl’objetd’unecommunicationpublique.
L’étudeestréaliséeàpartirdelabasededonnéesanalytiquedeMyFrenchStartup:
-
cettebaseestconstituéedesentreprisesayantétéincubées,accélérées,labelliséesJEI,lauréatesd’unconcoursd’innovation,reconnuescommeStartUpparl’écosystèmefrançais(notammentlesmediaspécialisés)
-
cesdonnéessontvérifiées,qualifiéesagrégéespuiscroiséesaveclesdonnéesdeCapitalFinance,CFNews,Fusacq…
3
L’Institut Open Innovation et ses partenaires soutiennent activement MyFrenchStartUpmais ne peuvent en aucun cas être mis en cause en raison du contenu de la présente publication
French StartUps
Data & Deals
+3 400
+5 500
+4 000
StartUps
Entrepreneurs
Deals
Préambule

3. Sommaire
4
VUE D’ENSEMBLE DE TOUS LES DEALS
T1 2014
LEVÉES DE FONDS PAR:
LISTE DES ACQUISITIONS
Montant
Mois
Région
Activité
Effectif
Tour de table
1
2
3

4. 101
Levées de fonds
5
Vue d’ensemble 1ertrimestre 2014 vs 2013
Un 1ertrimestre stable en Acquisitions et IPO mais en fort recul en volume de levées de fonds (c. -20%).
-19%
-16%
13
Acquisitions
1
I PO

5. 164,8 M€
183,5 M€[2013]
Montant global levé
1,71 M€
1,68 M€[2013]
Montant moyen par levée de fonds
*Calcul sur 96 levées de fonds car 5 sont confidentielles
*
KIMA VENTURES
ELAIA PARTNERS
ALVEN CAPITAL
DEMETER PARTNERS
PARTECH VENTURES INTERNATIONAL
JA. GRANJON
O.MATHIOT
SIGMA GESTION
Fonds d’investissement
Business angels
LES INVESTISSEURS PRIVÉS LES PLUS ACTIFS
6
NESTADIO CAPITAL
Levées de fonds par Montant
Légère progression du montant moyen par levée, malgré un montant global qui recule.
IDINVEST PARTNERS
XANGE PRIVATE EQUITY
INVESTESSOR

6. MONTANT DES LEVÉES DE FONDS (M€)
NOMBRE DE LEVÉES DE FONDS
7
38
49
37
26
34
41
0
10
20
30
40
50
60
Janvier
Février
Mars
63,4
78,2
41,8
29,15
34,45
101,26
0
20
40
60
80
100
120
Janvier
Février
Mars
Levées de fonds par Mois
Un mois de Mars marqué par 3 Levées de fonds exceptionnelles : INOTREM 18M€(secteurBiotech), SIGFOX 15M€(secteur Electronique) et SYNTHESIO 14M€(secteurSSII)
2014
2013

7. 8
Levées de fonds par Régions
Comme en 2013 (54), prédominance de l’Ile-de-France où se réalisent la moitié des Levées de fonds (52)
7
1
0
6
0
1
0
52
0
0
0
4
0
0
0
0
6
6
4
8
0
3
51%
49%
IDF
Reste de la France
NB : Le siège social de Textmasterest basé en Belgique

8. 9
[X] = Date de création | XM€= Montant levé
Levées de fonds par Secteur d’activité et TOP 3
Comme en 2013, concentration des investissements sur Internet (50%). A noter : plus grand tour de table du trimestre réalisé auprès d’une StartUpbiotechnée il y a moins d’1 an (Inotrem) avec un montant record de 18M€.
18
7
2
50
2
21
1
Biotech, Greentech
Electronique, Matériels
Industrie
Internet
Mode, Vêtements
SSII, Software
Transport
+12% 2013
-63%
2013
-50%
2013
+100%
2013
-66%
2013
+10%
2013
-20%
2013
INOTREM
[2013] 18M€
HEMARINA
[2007] 4M€
IN2BONES
[2011] 3M€
SIGFOX [2009] 15M€ I-TEN[2011] 3,2M€ QUALISTEO[2010] 2M€
SYNTHESIO
[2006] 14M€
PRESTASHOP
[2007] 7M€
THE COSMO COMPANY
[2010] 3,8M€
EVANEOS
[2009] 4,4M€
SEFAIREAIDER.COM
[2012] 4,3M€
OUICAR
[2012] 3M€
INNORTEX
[2012] 0,26M€
TERRAKIT
[2009] 0,1M€
LES ATELIERES
[2012] 0,65M€
ART OF SOULE
[2006] 0,32M€
1.
2.
3.
DRIVE
[2012] 2M€

9. 1
4
5
3
9
4
2
2
9
2
9
1
7
6
5
0
15
1
6
1
12
3
0
1
0
2
4
6
8
10
12
14
16
Site Internet : Autres
Voyage, Hébergement, Tourisme
Restauration, Recette
Mode
Marketing, Media
Financement, Crowdfunding
Emploi, Recrutement
Education, E-learning
E-commerce
Comparateur de prix
Art, Culture, Musique
Application mobile
2013
2014
NOMBRE DE LEVÉES DE FONDS INTERNET
10
Levées de fonds par Secteur d’activité –Focus Internet
18
7
2
50
21
1
Biotech, Greentech
Electronique, Matériels
Industrie
Internet
SSII, Software
Transport

10. 38
28
31
2
2
1 à 4
5 à 10
11 à 50
51 à 100
Sup 100
54
2013
Série A60
Série B
25
Série C
12
Série D
3
Série E
1
TOUR DE TABLE
EFFECTIF
65% des Levées de fonds sur des StartUpde moins de 10 personnes.
Par tour de table, une répartition des Levées de fonds relativement stable entre 2013 et 2014.
25
2013
362013
7
2013
2
2013
11
Levées de fonds par EffectifetTour de table
-16%
-19%
-25%
-66%
-14%

11. 12
ANNEXE 1
LISTE DES ACQUISITIONSayant fait l’objet d’une communication au 1erTrimestre 2014

12. 13
STARTUP
CRÉATION
ACTIVITÉ
ACQUÉREUR
BECITIZEN
2000
Biotech, Greentech
GREENFLEX
BIG YOUTH
2004
Marketing, Media
MAKHEIA GROUP
BODAS.COM
2008
Services
WENGO
GAMESTELLA
2012
Jeuxvidéos, Jeuxen ligne
DIGITAL VIRGO
IDMIK
2000
Biotech, Greentech
EUROFINS SCIENTIFIQUE
MESAGRAPH
2010
SSII, Software
TWITTER
MELBERRIES
2011
SSII, Software
WEBEDIA
MILKY
2009
Marketing, Media
HIGHCO
PHOTOWEB
2000
Internet
EXACOMPTA CLAIREFONTAINE
PLANNING TV
2010
Application mobile
REWORLD MEDIA
PRIXING
2010
Comparateurde prix
HIGHCO
TRENDY BUZZ
2007
Marketing, Media
LINKFLUENCE
YOKORO
2009
Place de marché
YOOPIES

13. 14
ANNEXE 2
LISTE DES LEVÉES DE FONDSayant fait l’objet d’une communication au 1er Trimestre 2014Disponible sur demande : contact@myfrenchstartup.com

14. 14
A COMPLETER
La démocratisation des technologies et la mondialisationcréent un nouveau monde économique où apparaissent chaque année des millions de centres de R&D individuels: les StartUps.
Dans ce contexte, les grandes entreprises doivent s’ouvrir à cette innovation qui vient de l’extérieur.
L’Institut Open Innovation accompagne les grandes entreprises et les StartUpspour une collaboration créatrice de valeurconjointe :
-les grandes entreprises transforment leur organisation en innovant sur leurs métiers, leur culture et leur image
-les StartUpaccélèrent leur développement en s’appuyant sur les capacités des grandes entreprises
Pour accompagner ce couple «grandes entreprises –StartUps», l’Institut Open Innovation est bâti autour de 2 piliers fondateurs complémentaires :
-le pilier économique : Mazars + Altran + Société Générale
-le pilier académique : Ecole Centrale Paris et ESSEC
Contact :
Jean-François Galloüin
E-mail : jean-francois.gallouin@institutopeninnovation.fr

15. Avecsabasededonnéesanalytiques,MyFrenchStartupviseàdevenirleBenchmarkGroupdesStartUpsfrançaises.
Disposantdedonnéeschiffréesetvalidées,MyFrenchStartupmetàladispositiondetouslesacteursdel’écosystèmedesStartUpsfrançaisesdesinformationsstratégiquespouroptimiserleuractivité: Gouvernement,Corporate,Investisseurs,Entrepreneurs,Medias,Agencesévénementielles…
Cesinformationspeuventêtreexploitéespourdesétudesdemarché,du«profiling»,delapréparationdeDueDiligence,duSourcing/Dealflow,del’OpenInnovation…
MyFrenchStartuppeutégalementaccompagnertoutorganisateurd’événementsStartUpdansl’optimisationdesonévénement(Salon,Conférence,PitchDay,Hackathon,Concours,…).
MyFrenchStartup -70 Rue Rouget de Lisle–92150 Suresnes -Site web : www.myfrenchstartup.com -eMail: contact@myfrenchstartup.com
Contact : Hamadi LANOUAR
Tél : +33 (0)1 70 7062 52
E-mail : h.lanouar@myfrenchstartup.com
15