โดย ดร.กอบศักดิ์ ภูตระกูล ผู้บริหารทีมโยบายเศรษฐกิจมหภาค ธนาคารกรุงเทพ

1. AEC 2015 และประเทศไทย
กอบศัก ดิ์ ภูต ระก
22 มกราคม 255

2. 2
นัย ของ AEC
้า นคน ( อัน ดับ ที่ 3 ของโลก) GDP $2.2 ล้า นล้า น (อัน ดับ ที่ 11 ของโลก) อัต ราก

3. 3
คำา ถามสำา คัญ
 เราเห็น อะไรใน AEC
 โอกาสของเราอยู่ต รงไหน
 ผลกระทบกับ ธุร กิจ ของเราคือ
อะไร
 เราควรเตรีย มตัว ในการ
แข่ง ขัน อย่า งไร

4. AEC 2015 - จุด เริ่ม ต้น ของการเดิน ทาง 4
ร่ว มกัน ของอาเซีย น
Economic Integration
Regional Cooperation
Financial Integration
2512 สมาชิก ได้เ พิ่ม จาก 5 ประเทศเป็น 10 ประเทศ และความร่ว มม
ฐกิจ การเมือ งได้ก ระชับ ความสัม พัน ธ์ใ ห้ใ กล้ช ิด กัน มากขึ้น นำา มาซึ่ง

5. 5
Stages of Regional Cooperation

6. เป้า หมายของการเดิน ทาง - สหภาพ 6
ยุโ รป

7. 7
Example of EU Integration
1951: The European Coal and Steel Community is established by the six founding members
1957: The Treaty of Rome establishes a common market
1973: The Community expands to nine member statesand develops its common policies
1979: The first direct elections to the European Parliament
1981: The first Mediterranean enlargement
1993: Completion of the single market
1993: The Treaty of Maastricht establishes the European Union
1995: The EU expands to 15 members
2002: Euro notes and coins are introduced
2004: Ten more countries join the Union

8. 8
เปรีย บเทีย บกับ AEC Blueprint
1. เป็น ตลาดและฐานการผลิต ร่ว ม า งเสริม ความสามารถในการแข่ง
2. สร้
เคลื่อ นย้า ยสิน ค้า เสรี e-ASEAN
เคลื่อ นย้า ยบริก ารอย่า งเสรี นโยบายภาษี
คลื่อ นย้า ยการลงทุน อย่า งเสรี AEC นโยบายการแข่ง ขัน
สิท ธิท รัพ ย์ส ิน ทางปัญ ญา
ื่อ นย้า ยเงิน ทุน อย่า งเสรีม ากขึ้น
การคุ้ม ครองผู้บ ริโ ภค
ลื่อ นย้า ย แรงงานฝีม ือ อย่า งเสรี 2558
ปี พัฒ นาโครงสร้า งพื้น ฐาน
. การพัฒ นาเศรษฐกิจ อย่า งเสมอภาค ร ณาการเข้า กับ เศรษฐกิจ โล
4. การบู
ลดช่อ งว่า งการพัฒ นา ปรับ ประสานนโยบายเศรษฐกิจ
ระหว่า งสมาชิก เก่า -ใหม่ สร้า งเครือ ข่า ยการผลิต จำา หน่า
สนับ สนุน การพัฒ นา SMEs จัด ทำา FTA กับ ประเทศนอกภูม ิภ า

9. II. โอกาสของเราอยู่ต รงไหน

10. 10
สในช่ว งต่อ ไปไม่ไ ด้อ ยูท ี่ก ารเปลี่ย นแปลงเรื่อ
่

11. แต่ม าจากการหลอมรวมกัน ของเอเชีย และ 11
อาเซีย นที่ก ำา ลัง เกิด ขึ้น

12. 12
Asian Railway Project

13. 13
Railway Project ในส่ว นของอาเซีย น

14. 14
ASEAN Power Grid and Gas Pipeline
อัน เนือ งมาจากโครงการโครงสร้า งพืน ฐานจำา นวนมากใน
่ ้
ความเจริญ ที่จ ะเกิด ขึ้น ในช่ว งต่อ ไป

15. 15
iness Opportunities in Asia: Decade of A
% yoy
World US Euro Japan NIEs* ASEAN- China Thailand
Area 5**
2012 GDP Forecast 2013 GDP Forecast

16. 16
AEC 2015

17. 17
New Investment Cycles in ASEAN
ASEAN มาช้า กว่า
แต่ Balance Sheet
ขณะนี้ด ีก ว่า

18. 18
Overinvestment in China

19. 19
Overinvestment in China(2)

20. 20
Overinvestment in China(3)

21. 21
Overinvestment in China(4)
Up in the air: with a span of more than 42km, the bridge at the eastern city of Qingdao is an engineering marvel –
but it has yet to meet usage targets, and stands as a symbol of high investment levels some say are blighting
China’s economy

22. 22
New Investment Cycles in ASEAN
Percent of GDP
45
40
Developing Asia
35
ASEAN - 5
30
NIEs
25
20
15
10
5
0
1980 1983 1986 1989 1992 1995 1998 2001 2004 2007 2010 2013 2016

23. โอกาสอัน เนื่อ งมาจาก New Middle Class 23
ที่ก ำา ลัง เพิ่ม ขึ้น
Real GDP(PPP) per capita คิด เป็นร้อ ยละเทีย บกับ สหรัฐ ฯ
% ร้อ ยละของสหรัฐ ฯ
of US income
30
25
CHN
IDN
20 MYS
PHL
15 THA
China (1992)
VNM
10 KHM
LAO
5 IND
0
1970 1974 1978 1982 1986 1990 1994 1998 2002 2006

24. 24
IMF GDP Forecast for ASEAN

25. Rising Demand for the Automobile 25
Industry
Source - Mr. Kavan

26. 26
Existing Sale in ASEAN Countries
Source - Mr. Kavan

27. 27
ที่จ ะมีค วามต้อ งการสิน ค้า ต่า งๆ ทีเ พิม ขึ้น
่ ่
Source - Mr. Kavan
Mukhtyar

28. 28
New Urbanization

29. ตัว อย่า งจากประเทศจีน - ในเมือ งที่ก ำา ลัง 29
พัฒ นาอย่า งรวดเร็ว

30. แต่ท ี่ส ำา คัญ ไปกว่า นั้น คือ ความเชื่อ มโยง 30
ด้า น Logistics

31. โอกาสอัน เนื่อ งมาจากการเปลี่ย นแปลงของ
31
เส้น ทางการคมนาคม

32. 32
นำา มาซึ่ง ทางออกสูท ะเลใหม่ข องไทย
่

33. 33
และช่อ งทางการค้า ขายกับ จีน

34. 34
Road Condition

35. กลายเป็น โอกาสการค้า ขายในภูม ิภ าคและ 35
การค้า ชายแดน
ASEAN
China
US
CLMV

36. ด้ว ยเหตุน ี้ เราจึง เป็น จุด ที่น ่า สนใจยิง ใน
่ 36
เชิง การลงทุน จากต่า งชาติ

37. ท้า ยสุด โอกาสการเป็น Land bridges 37
ของไทยในระยะยาว
โครงการทวาย
Source: Italian-Thai Development Co., Ltd. Source : Bangkok Post

38. Private sector is requesting 38
upgrade to border custom

39. … and new economic zones along 39
our border areas

40. 40
New Land bridges for ASEAN

41. … which will replace the traditional 41
transport routes

42. 42
FDI flows into ASEAN
unit : million USD
Countries 2006 2007 2008 200 201 201
9 0 1
Singapore 36,7 46,9 11,7 24, 48, 64,
00 30 98 418 637 003
Indonesia 4,91 6,92 9,31 4,8 13, 18.
4 8 8 77 771 906
Malaysia 6,06 8,59 7,17 1,4 9,1 11,
0 5 2 53 03 966
Thailand 9,50 11,3 8,45 4,8 9,7 9,5
1 59 5 54 33 72
Vietnam 2,40 6,70 9,57 7,6 8,0 7,4
0 0 9 00 00 30
ces : World Investment Report 2012

43. Finally, we are one of the FDI 43
destination within the region

44. Outbound FDI flows from ASEAN 44
Countries
unit : million USD
Countri 200 200 2007 200 200 201 201
es 5 6 8 9 0 1
Singap 11, 18,6 36,8 6,81 17,7 21,2 25,2
ore 2 37 97 2 04 15 27
1
8
M alays 3,0 6,02 11,3 14,9 7,78 13,3 15,2
ia 7 1 14 65 4 29 58
6
T hailan 529 968 3,00 4,05 4,17 5,41 10,6
d Investment Report 2012 7
es : World
3 2 5 34

45. 45
Outbound FDI flows from Thailand
unit : million USD
12,000
10,000
8,000
6,000
4,000
2,000
0
2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554
Inw FDI
ard Otw FDI
u ard

46. Investment of Thai Corporate in 46
ASEAN

47. Investment of Thai Corporate in 47
ASEAN

48. 48
ประเทศที่น ่า สนใจใน AEC
 Indonesia
 Myanmar
 Vietnam
 Laos
 Cambodia

49. 49
ธุร กิจ ที่ก ำา ลัง ต้อ งการคนไปลงทุน ในพม่า
 Textile Clothes
 Furniture
 Rubber
 Palm Oil
 Process of Raw Materials
 Electricity Generation
 ICT Communication etc.

50. Part of this exciting development is 50
driven by China

51. China’s Determination to Create 51
Logistic Links to ASEAN

52. 52
Connection to Myanmar

53. 53
High Speed Train Projects in Thailand

54. 54
China’s Direct Investment in ASEAN

55. III. ผลกระทบต่อ ภาคธุร กิจ ไทย

56. 56
สิง ทีป ระเทศไทยทำา ได้ด ี
่ ่
Agriculture
Agriculture Automotive
Automotive
Agro industry
Agro industry Tourism
Tourism
Food
Food Services
Services

57. 57
สิง ที่ป ระเทศไทยได้เ ปรีย บ
่
ภาคธุร กิจ ของไทยทีค ่อ นข้า งได้เ ปรีย บ
่
• Agriculture, Fishery and Forestry เช่น
ข้า ว มัน สำา ปะหลัง นำ้า ตาล
• Electrical Appliance เช่น ตู้เ ย็น และเครื่อ ง
ปรับ อากาศ
• Food and Beverage เช่น อาหารสัต ว์ ปลา
ทูน ่า กระป๋อ ง ไก่ ฯลฯ
• Rubber Sugar
• Vehicle
• สาขาการท่อ งเทีย ว (Hospitality)
่
•

58. 58
สิง ที่ป ระเทศไทยต้อ งปรับ ตัว
่
ภาคธุร กิจ ของไทยทีต ้อ งปรับ ตัว คือ
่
• Agriculture, Fishery and Forestry เช่น
กาแฟ มะพร้า ว
ไม้ต ัด ดอก มัน ฝรั่ง
• Food and Beverage เช่น ชา พริก ไทย
กระเทีย ม กาแฟ ถั่ว เหลือ ง
หอมหัว ใหญ่
• Steel and Metal
• โทรคมนาคมและคอมพิว เตอร์
• การขนส่ง ทางอากาศและโลจิส ติก ส์

59. 59
การปรับ ตัว
AEC : õ¦ °´ „
„ º ¥»
° ­ ® £„
¤
µ
Opportunity Threat
• การมองหาโอกาสใหม่ๆ ที่เ ˜ ขึ˜r˜®º
ปิ¤ ้น¤´ª °
ด µ ÉÁ˜
´ ¨ ¨
µ
˜
Ê
Î
° »­ µ ¦¦¤
˜ ®˜ ˜· £´˜˜ ¦ ¥˜
¨ ˜ Á¬˜ µ
˜ r Ã ˜ Ã ˜
˜ ¤ ˜Ê
Á°
º
Â ´˜
˜
¢É
• การทำา ในสิµทีช n˜
¥¥˜่ ³˜ นาญ
่ง ¨˜ ำา
·
˜r ­ ª
˜ Ê  ˜ ˜Â
µ µ¢
 ®° ¤ ˜ ˜ ¤
¦³Á¸¥
° ·¨ ˜ ˜ ­ r
ÁÈ ¦° ·
˜ ˜
• การพัฒ นาคุณ·ภาพสิน ค้า ไม่Å ­ข่·ง ¦¦¤˜˜น ˜˜
Á ¦r Á° ¦r
¢° ˜˜  แ ˜ บนต้ ทุน
®¤ ˜
 °» µ
˜ ®˜ ¸  µ Éo
Ä ¦˜
ตำ่า ª´˜µ
˜° ˜
­n
»­o
¦  SMEs Global/Regional
Sources
• การหาแหล่ง¸ªตµ ด บ ใหม่
˜ ˜ ¨ ¦ถุ ิ
nวั³µ
Á ˜
˜¥´
° É£ ˜ การ˜ ˜of´ ¥
/  ˜¦Á· ˜ ˜¦˜ ´
µ ˜ µµ ³ Strength
˜£
¦ ˜
˜· µOutsources £µ  ³˜ ¤˜¤
¦˜¦ ­» ¡ ¨ ªµ µ
˜  à ¦˜ ˜˜
˜ ¤ µ¤
· ¦ ¦˜
¦˜·
˜µ» ˜
˜  ˜˜ ¸– ˜˜
µ¨
o ˜ ­ n
µ
o
˜ o˜˜
n ÂÂ
¦ µ ¨˜
° ³
­ ° ¨· ·
 à ˜˜ ­ r
­ ˜
พัฒ นา Supply chain ของตนเอง
˜¦¨ ˜ Á¬˜ ¦¦¤ ° ˜ Á¬˜ ¦Ä ˜ ˜
µ ˜» ˜ ¦˜ ˜
˜
Á¬˜ ¦¦¤ า ยฐานการผลิต
˜ ¦˜
• การย้ ˜ ˜
¦³Á« ˜ ¦˜ ˜ ¦³Á«
• เป้า หมายสุด¥ ˜ย­ ˜Á· ¦»
ท้า คือ˜˜
» ˜ ¥ ˜ ­ ˜Á· ¦´
˜ «µ ¦r การแข่ง ขั˜ในตลาด
น
» «µ ¦r ˜˜
˜ 5
โลก

60. IV. เราควรปรับ ตัว อย่า งไร

61. 61
การปรับ ตัว ของภาคธุร กิจ
การแข่ง ขัน โอกาสใหม่ๆ
ที่จ ะรุน แรงขึ้น ที่จ ะเปิด ขึ้น
- การค้า
- การลงทุน
- การลดต้น ทุน การผลิต

62. 62
แนวทางของการเตรีย มการ
1. ไม่แ ข่ง บนต้น ทุน ตำ่า เพิ่ม ขีด ความ
สามารถในการแข่ง ขัน สร้า ง Brand
นำา เทคโนโลยี RD ใหม่ๆ เข้า มาใช้
2. เจาะตลาดที่เ ปิด ใหม่ ใช้โ อกาสที่เ ปิด
ขึ้น ให้เ ป็น โอกาส
3. การเข้า ไปลงทุน หรือ ร่ว มลงทุน กับ
ประเทศเพื่อ นบ้า น
เพื่อ ใช้ก ารเปิด เสรีร อบนีใ ห้เ ป็น ช่อ ง
้
ทางในการเพิ่ม ความเข้ม แข็ง ของเรา
4. พัฒ นาและสร้า งความสัม พัน ธ์ เครือ

63. 63
ต้น ทุน แรงงานของประเทศต่า งๆ

64. นำา โอกาสที่ก ำา ลัง เปิด ขึน มาใช้ใ ห้เ ป็น
้ 64
ประโยชน์
โอกาสจากการลงทุน ในโครงการ
โครงสร้า งพืน ฐาน
้
โอกาสการให้บ ริก ารแก่ล ูก ค้า กลุ่ม
ใหม่ ทีม ร ายได้ส ง ขึ้น
่ ี ู
โอกาสของต่า งจัง หวัด ที่จ ะพัฒ นา
รวดเร็ว ขึ้น
โอกาสของการค้า ในเขตชายแดน
ของไทย
โอกาสใหม่ข องไทยในการเป็น
Land Bridges
โอกาสจากนัก ลงทุน ทีย า ยเข้า มา
่ ้
ลงทุน ใน ASEAN

65. ตัว อย่า งบริษ ัท ไทยที่ไ ปลงทุน ในต่า ง 65
ประเทศ

66. รายละเอีย ดของการลงทุน ในต่า ง 66
ประเทศ
Leading Thai listed companies have expanded into other ASEAN countries. Around 40%
of SET-50 companies have operations in ASEAN.
Siam Cement Group Examples of other Thai listed companies
Industry: Construction operating in more than 3 ASEAN countries
PTT Group
Indonesia Myanmar Vietnam Cambodia
Exploration Exploration Production Production
Production Production LPG (retail) Oil (retail)
Palm oil
Malaysia Laos Philippines Singapore
Production Oil (retail) Oil (retail) Trading
LPG (retail)
Charoen Pokphand Foods (CPF)
Net sales Exports destinations
Total (Q1 2012) (Q1 2012) Malaysia Laos Philippines
exports
28% Aquaculture: Feed Livestock: Feed and - Aquaculture: Feed and
and Farm Farm Shrimp hatchery
- Livestock: Farm
Malaysia Indonesia Singapore Laos Cambodia Vietnam
Food Hotel Food Food Food -Food
-Hotel
66
ที่ม า: Banpu

67. โอกาสของ AEC มาจากความแตกต่า ง 67
ของประเทศสมาชิก
IKEA – รูป แบบใหม่ข อง
การแข่ง ขัน

68. 68
องค์ป ระกอบที่ล งตัว
 Design
 Low cost production
for quality products
 No unnecessary costs
พนัก งาน การขนส่ง
 Branding ตัว อย่า งการใช้ Global
markets
เพื่อ เป็น แหล่ง ที่ม าของ

69. สิง ที่ต ้อ งเตรีย มเพื่อ ไปลงทุน ในต่า ง
่ 69
ประเทศ
ามรู้ค วามเข้า ใจในตลาดที่ด ี และศัก ยภาพของเรา
ามเข้า ใจใน Local Partner
ามเข้า ใจในท้อ งถิ่น ในประเทศนัน ๆ
้
ยเฉพาะเรื่อ งแรงงาน กฏหมาย ขนบธรรมเนีย มประ
ามเข้า ใจใน Connection ภายในประเทศนัน
้
ามพร้อ มด้า นการเงิน

70. โครงข่า ยสาขาของธนาคารกรุง เทพใน 70
เอเชีย
China Japan
Laos Taiwan
Myanmar
Hong Kong
Thailand
Philippines
Vietnam
Malaysia
Singapore
Indonesia

71. สรุป - จุด หัว เลี้ย วหัว ต่อ ที่ส ำา คัญ ของธุร กิจ 71
ไทย
• AEC จะเปิด โอกาสใหม่ เปิด รับ โลกที่
ทางธุร กิจ กำา ลัง จะมาหา
• แต่ก ารจะได้ป ระโยชน์ เรา
ขึ้น อยูก ับ ว่า
่ ใช้เ ป็น โอกาส
เราเห็น โอกาสหรือ ไม่ ในการเพิม ขีด
่
และได้ ความสามารถ
เตรีย มการที่จ ะใช้ ในการแข่ง ขัน
ประโยชน์จ าก
โอกาสที่เ ปิด ขึ้น ดีม าก ใช้ AEC ให้
น้อ ยอย่า งไร เป็น
Competitive
• ถ้า เราประมาท ตายใจ edge
ว่า มาไม่ถ ึง เรา ของเรา