Diciembre de 2008
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UNITED NATIONS INDU...
ACERCA DE LA ONUDI

La Organización de Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI) viene
implementando desde el ...
OBJETIVOS

El objetivo del presente informe es el de individualizar y vincular a la mayor cantidad posible de
Grupos y Con...
PROLOGO
                                                                                     Por Elvio Baldinelli 2


La O...
solo trabajan para el mercado local. Además, quien ya está exportando puede incrementarlas
con facilidad, ya que tiene el ...
I. INTRODUCCION


La Argentina tiene una vasta experiencia en el desarrollo de Consorcios de Exportación. Los
primeros con...
II. METODOLOGIA PROPUESTA

 La metodología propuesta por ONUDI planteaba cinco etapas, claramente diferenciadas y con
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III.    GRUPOS VINCULADOS CON EL PROGRAMA DE LAS FUNDACIONES
        EXPORT.AR Y STANDARD BANK

La actividad de los Consor...
36   Grupo Exportador de Máquinas para la Industria Aceitera - PRISMA - Santa Fe
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demuestra tanto la fortaleza del Programa como la aceptación de la herramienta asociativa por
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El Programa de las Fundaciones Export.Ar y Bank Boston aparece como figura excluyente (40
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En el Informe se menciona asimismo que las exportaciones totales del país entre los mismos
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Es amplia variedad de servicios que los grupos y consorcios de exportación relevados (49
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Asimismo es alto el grado de conocimiento de los servicios ofrecidos por los organismos
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La valoración de la experiencia es alta, ya la misma es calificada como buena o muy buena en
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Los factores de calidad y servicio fueron los menos mencionados, con el 30% (15 casos) y el
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III. GRUPOS Y CONSORCIOS NO VINCULADOS

        1. DEL CONSORCIO Y SU CONSTITUCIÓN

 El relevamiento realizado dio como re...
2002 3 (10%)                2003 4 (13%)

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3. ACTIVIDAD COMERCIAL

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Es alto también el grado de conocimiento, por parte de los grupos y consorcios no vinculados,
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IV.     Análisis de la información, conclusiones y recomendaciones

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Si la colaboración estrecha de los consorcios con los organismos de promoción de
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costos internos lideran ...
Finalmente, y con respecto a las ventajas de la colaboración entre empresas y citando
nuevamente el trabajo de Lluis Renar...
en el ámbito de la Secretaría de, en principio, 10 nuevos consorcios de exportación, con fondos
del BID que van a ser admi...
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Relevamiento Situación Consorcios de Exportación en la Argentina

  1. 1. Diciembre de 2008 Original: Español UNITED NATIONS INDUSTRIAL DEVELOPMENT ORGANIZATION RECOVERY OF THE ARGENTINEAN INDUSTRIAL SECTOR UE/ARG/04/129 RELEVAMIENTO (MAPEO) DE LA SITUACIÓN DE LOS CONSORCIOS DE EXPORTACIÓN EN LA REPÚBLICA ARGENTINA Preparado por: Norberto E. Clacheo Sub proyecto Financiado por la Oficina de Cooperación Italiana
  2. 2. ACERCA DE LA ONUDI La Organización de Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI) viene implementando desde el año 2004 varios proyectos de promoción de consorcios de exportación en diferentes países de America Latina, Asia y Norte de África y ha desarrollado actividades de diverso carácter y alcance: apoyo a la creación de consorcios de exportación; formación de promotores nacionales de consorcios; promoción de un entorno institucional favorable para el desarrollo de los consorcios de exportación; creación de oportunidades para el intercambio de experiencias internacionales. La información relacionada con el programa está disponible en formato electrónico en la página web www.unido.org/exportconsortia. El presente documento que analiza la situación de los consorcios de exportación en la República Argentina forma parte del amplio conjunto de actividades que la ONUDI está llevando a cabo en dicho país para apoyar el crecimiento y el progreso de las PYMES.1 1 Este documento ha sido confeccionado sin la suprvisión formal de las Naciones Unidas. Las opiniones vertidas en el mismo no necesariamente expresan el punto de vista de la ONUDI.
  3. 3. OBJETIVOS El objetivo del presente informe es el de individualizar y vincular a la mayor cantidad posible de Grupos y Consorcios de Exportación que operan en el territorio nacional, cuyo cantidad real es actualmente imprecisa y, al mismo tiempo, llevar a cabo un relevamiento cuantitativo y cualitativo de la actividad de los mismos, de su vinculación con los distintos organismos promotores y del conocimiento, de sus necesidades y demandas, como así también del nivel de conocimiento y utilización de las herramientas y programas de promoción disponibles en el ámbito nacional, provincial y municipal.
  4. 4. PROLOGO Por Elvio Baldinelli 2 La Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (UNIDO) en el marco del Proyecto “Recuperación del sector industrial argentino”, con apoyo del gobierno de Italia, encomendó a Norberto E. Clacheo identificar y describir la situación de los consorcios de empresas exportadoras existentes en la República Argentina. Según el INDEC (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos), la Argentina cuenta con unas 500 empresas grandes no financieras de las cuales algunas poco pueden contribuir a la exportación por proveer servicios destinados fundamentalmente a cubrir necesidades locales, como sucede con la energía eléctrica, el agua potable, las comunicaciones, los servicios sanitarios. Otras producen artículos no aptos para el comercio exterior como ocurre con las cementeras, ya que siendo su producto de muy bajo valor en relación al peso la incidencia del flete impide alcanzar los mercados internacionales. Otras ya están exportando, como las siderúrgicas, las de automóviles, las de maquinarias agrícolas, las petroleras, las de alimentos, de modo que no es mucho lo que puede en lo inmediato esperarse de las empresas grandes para el aumento de las exportaciones de bienes industriales. Diferente es el caso de las PYMES, ya que en el país funcionan unas 111.000 de las cuales no más de 6.000 exportan, siendo responsables por solo el 10% de las ventas al exterior cuando en otros países, el caso de Italia, lo son por el 54%. Como se ve el aporte de las PYME´S a la exportación argentina es modesto, existiendo entonces tanto la posibilidad como la necesidad de que aumente, tema sobre el que en el país hay amplio consenso. Pero para conocer en qué grado se avanza en el logro de estos objetivos es necesario contar con información sobre el estado actual de su desarrollo, algo que ha sido ampliamente logrado en el informe que aquí se presenta. Se trata de una prolija y clara fotografía, o mapeo, que en el futuro permitirá medir con precisión los avances que se alcancen. Pero también en la introducción del informe se describe sucintamente la evolución del proceso de formación de consorcios de firmas exportadoras desde su inicio en el año 1968 hasta la presente hora de modo que la fotografía que se hace hoy está vinculada con lo sucedido en el pasado. En el informe aparecen dos capítulos, en el primero se examina la experiencia de los 55 grupos del Programa que en conjunto llevan adelante la Fundación Exportar y la Fundación Standard Bank y el segundo 31 grupos no vinculados con organización alguna. Resulta claro que no solo es indispensable para el país una mayor participación de las empresas PYMES en el comercio exterior, sino que también hay dos motivos por los que a ellas les conviene hacerlo. En primer lugar la empresa que exporta lo hace en razón de que cuenta con un producto que tiene alguna ventaja sobre los que con ella compiten en el exterior, ya sea en calidad, en innovación, en servicios de pos venta. No resulta práctico que una empresa tenga dos estándares de producción, uno bajo para el mercado local y otro alto para la exportación, de modo que al verse obligada a ser competitiva en los mercados internacionales logra una mayor penetración en el doméstico y se defiende mejor de la importación. La segunda ventaja aparece con las recesiones económicas, ya que cuando las ventas internas se contraen una firma que coloca en el exterior el 30 ó 40% de su producción sufre menos que aquellas que 2 Elvio Baldinelli es el Director del Instituto para el Desarrollo de Consorcios de Exportación de la Fundación Standard Bank.
  5. 5. solo trabajan para el mercado local. Además, quien ya está exportando puede incrementarlas con facilidad, ya que tiene el producto apropiado, clientes en el exterior y sabe cómo se hace. En el informe se muestran los problemas que los grupos han encontrado en su accionar y de su análisis se desprende que los inconvenientes han sido muy parecidos tanto para los 55 grupos del Programa Fundación Exportar – Fundación Standard Bank como para los 31 no vinculados a entidad alguna. En el capítulo del informe destinado a conclusiones y recomendaciones se dice que en la actualidad funcionan en el país ochenta y cinco grupos. También se menciona que en los diez años de trabajos conjuntos de la Fundación Exportar y de la Fundación Standard Bank ha habido otros 80 grupos que por algún motivo se disolvieron. Esto se debe a diversas razones, como que no se lograron los resultados esperados o que, por el contrario, el éxito hizo que las empresas ya no necesitaran trabajar juntas para atender sus ventas al exterior. De todas maneras en todos los casos las firmas que los integraron ganaron experiencia con su participación, tal como resulta de la siguiente opinión del ICEX: En un documento presentado por el Instituto de Comercio Externo de España (ICEX) en una reunión de Federexport habida en Cerdeña en septiembre de 2005 puede leerse: “Considerando que los consorcios juegan un papel de “escuelas de exportación” son considerados como una herramienta provisional” y agrega “No bien los asociados aprenden a exportar se espera que el consorcio se disuelva en un plazo entre tres y cuatro años”. Termina diciendo que “Sin embargo, los consorcios bien manejados pueden tener una más extensa duración y alcanzar resultados ambiciosos”. También en la experiencia del Programa Fundación Exportar – Fundación Standard Bank se da, con frecuencia, este tipo de resultados. De todos modos solo una baja proporción de las PYMES puede exportar, aquí o en cualquier país del mundo. El motivo está en que siempre son una minoría las firmas que fabrican bienes internacionalmente competitivos. Pero también es verdad que suele ser suficiente con que un cierto número de ellas lo haga para que se logren las divisas necesarias. A este respecto viene al caso mencionar un punto contenido en la última parte del informe donde se recomienda “Promover el incremento de las capacidades de las empresas: inversión, innovación y capacitación“. Como queda dicho más arriba Norberto Clacheo con la preparación de este informe, puso a disposición de quienes trabajan en el desarrollo de la asociatividad, ya sea como empresarios o como promotores tanto del sector público como del privado, de una herramienta que ayudará a proyectar futuras tareas y también a medir sus resultados. Buenos Aires, mayo de 2009
  6. 6. I. INTRODUCCION La Argentina tiene una vasta experiencia en el desarrollo de Consorcios de Exportación. Los primeros consorcios argentinos fueron Vinos de Argentina, constituido en 1968, y otro dedicado a la exportación de equipamiento médico, fundado en 1974. Ninguno de ellos prosperó. En 1984 fue sancionada la Ley Nº 23.101 de Promoción de Exportaciones, que establecía en su articulado la figura de las cooperativas y consorcios de exportación. Ello dio como resultado la creación de 52 consorcios, de los cuales sólo 15 lograron completar los trámites administrativos correspondientes. Con el objetivo de representar y coordinar la actividad de los recién creados consorcios, fue creada la CACCERA, Cámara Argentina de Cooperativas y Consorcios de Exportación. Lamentablemente, los beneficios previstos por la ley nunca se concretaron, por lo que la experiencia se frustró. En 1998, por iniciativa del Elvio Baldinelli, la entonces Fundación Bank Boston –hoy Fundación Standard Bank- propuso a la Fundación Export.Ar la creación de un programa para la formación de consorcios de exportación. El primer grupo exportador del programa, el “Grupo de bienes de Capital, equipos médicos y hospitalarios” fue creado en el mes de septiembre de 1998 y continúa funcionando en la actualidad. El Programa, que recientemente ha cumplido sus primeros 10 años de actividad ininterrumpida, cuenta en la actualidad con 55 consorcios y grupos exportadores. En el año 2000 la SEPyMEyDR, Secretaría de Estado para la Pequeña y Mediana Empresa y Desarrollo Regional comenzó con su propio programa. Más adelante, varias provincias y municipalidades de todo el país se sumaron a la iniciativa y en la actualidad son varios los programas existentes. La falta de un registro unificado de consorcios y grupos de exportación no permite, sin embargo, tener información precisa acerca del número exacto de consorcios actualmente operativos. Esperamos entonces que este informe sirva para ello, como también para mejorar la coordinación existente entre los distintos organismos -oficiales y privados, nacionales, provinciales y municipales- dedicados al tema.
  7. 7. II. METODOLOGIA PROPUESTA La metodología propuesta por ONUDI planteaba cinco etapas, claramente diferenciadas y con objetivos parciales, a saber: TAREAS PRINCIPALES RESULTADOS ESPERADOS 1.- Definición de la encuesta. Formulario de encuesta 2.- Relevamiento de los datos Información acerca de los datos secundarios existentes. existentes en los distintos organismos de apoyo a la formación de Grupos y Consorcios de Exportación. 3.- Análisis cuantitativo. Información acerca de la cantidad de Grupos y Consorcios de Exportación actualmente operativos en todo el territorio nacional, la cantidad de empresas que los integran, y una estimación de la participación porcentual en las exportaciones argentinas. 4.- Análisis cualitativo. Análisis de la evolución y desarrollo de los Grupos y Consorcios, el tipo de actividades realizadas y su grado de conocimiento y utilización de los servicios ofrecidos por los organismos oficiales de promoción de las exportaciones. 5.- Conclusiones y Conclusiones obtenidas por el consultor y recomendaciones. propuesta de acciones tendientes al mejor desenvolvimiento de los Consorcios de Exportación en la República Argentina. Asimismo, el tiempo y los recursos disponibles determinaban la realización de una investigación de escritorio, dejando para una eventual segunda etapa los trabajos de campo. Así también, por razones operativas y por ser el Programa de las Fundaciones Standard Bank y Export.Ar el único actualmente operativo en el ámbito nacional, el trabajo fue dividido en dos grandes campos: grupos y consorcios vinculados y no vinculados al mencionado Programa.
  8. 8. III. GRUPOS VINCULADOS CON EL PROGRAMA DE LAS FUNDACIONES EXPORT.AR Y STANDARD BANK La actividad de los Consorcios y Grupos Exportadores vinculados con el Programa de las Fundaciones Export.Ar y Standard Bank está suficientemente documentada, por lo que la investigación en este caso se centró en algunos aspectos cualitativos que pudieran complementar la información disponible en el sitio Web de la Fundación Standard Bank (ver www.fstandardbank.com.ar). 1. DEL CONSORCIO Y SU CONSTITUCIÓN Nº DENOMINACION 1 Grupo bienes de capital equipos médicos y hospitalarios - Buenos Aires 2 Grupo exportador argentino de alimentos naturales & gourmet - GEAN - Buenos Aires 3 Grupo Industrial Argentino de productos Eléctricos - GIAPE - Buenos Aires 4 Grupo exportador Mercosur de Electrónica - GEME - Buenos Aires 5 Grupo Exportador de Fruta Fresca – SJFRUITS – San Juan 6 Consorcio Distrito Industrial Patagonia - San Martín - Buenos Aires 7 Grupo Exportador de Pasas de Uva - San Juan 8 Grupo Argentina Industrial Eléctrica Exportadora ARIEX - Buenos Aires 9 Conjunto Argentino Exportador – CAEX – Buenos Aires 10 Grupo Exportador de Tapicería y Decoración - DECOEXPORT - Buenos Aires 11 Grupo Exportador Orgánico – CONEXPORT – San Juan 12 Grupo Exportador de Alimentos Envasados – “Del Paraná” - Rosario 13 Grupo Exportador de Autopartes – AUTOPAR – Buenos Aires 14 Grupo Export. de Máquinas y Equipos para la Industria Alimenticia – GEMEIA - Rosario 15 Grupo de Fabricantes Rosarinos de Equipos Médicos – FREM – Rosario 16 Grupo Exportador de Alimentos Delicatessen – FOOD CONCEPT – Buenos Aires 17 Red de la Industria Hípica – RIHA – Buenos Aires 18 Grupo Exportador de Equipamiento Alimenticio – GEEA – Rosario 19 Grupo Exportador “Iluminar Group” – Buenos Aires 20 Grupo Exportador de Elementos para Deportes no tradicionales – Mar del Plata 21 Grupo Exportador Argentino de Lácteos – ARGENDAIRY – Buenos Aires 22 Grupo Exportador de Manufacturas de Acrílico - TRANSCRYL - Buenos Aires 23 Grupo Exportador de Caza, Pesca y Náutica - Buenos Aires/Córdoba 24 Grupo Exportador de Ferretería Industrial- UNESA – San Francisco - Córdoba 25 Grupo Exportador de Turismo AL SUR DEL NAHUEL - Río Negro 26 Grupo Exportador de Salud y Cosmética - Buenos Aires 27 Grupo Exportador Tecnologías Información y Comunicación - Buenos Aires 28 Grupo Exportador de Turismo - Santa Fe 29 Grupo Exportador de Cosméticos "Austral Beauty Care Group" - Buenos Aires 30 Grupo Exportador de Vinagre y Aceto Balsámico - San Juan 31 Grupo Exportador de Ventilación, Pulverización y Recolección de Polvo - Buenos Aires 32 Grupo Exportador de Repuestos Agrícolas - Las Parejas - Santa Fe 33 Grupo Exportador Lácteo Centro Argentina - Villa María - Córdoba 34 Grupo Exportador de la Patagonia Andina - Bariloche 35 Grupo Exportador de Autopartes para Competición - UALÉN - Santa Fe
  9. 9. 36 Grupo Exportador de Máquinas para la Industria Aceitera - PRISMA - Santa Fe 37 Grupo Exp. Proveedor de la Industria Cárnica y Alimentaria – GEPICA – Buenos Aires 38 Consorcio Exportador de Fabricantes de Autopartes - CEFABA - Buenos Aires 39 Le Gourmet Kosher Group - Buenos Aires 40 Consorcio Exportador de Agropartes - CEAP - Las Varillas - Córdoba 41 Grupo Exportador Máquinas Agrícolas - Rosario - Santa Fe 42 Consorcio de Cooperación Productores de Especias - Salta 43 Corporación Argentina de Leches Finas - Buenos Aires 44 Consorcio Exportador de Vinos - Mendoza 45 Grupo Exportador de Servicios y Sistemas Informáticos I - Córdoba 46 Grupo Exportador de Servicios y Sistemas Informáticos II - Córdoba 47 Consorcio de Energías Renovables de la Patagonia - Puerto Madryn 48 Grupo Exportador de Vinos - San Juan 49 Grupo Exportador Juguetes Didácticos - Toc Toc - Buenos Aires 50 Grupo Exportador de Arándanos - Azul del Sur - Buenos Aires 51 Grupo Exportador Indumentaria Niños - GEIAN - Santa Fe 52 Grupo Eléctrico de Promoción de Exportaciones de Morón 53 Grupo Exportador de Manufacturas de Cuero - Buenos Aires 54 Grupo Exportador de Arándanos "Pampa Berries" - Buenos Aires 55 Grupo Exportador Creatividad Audiovisual Argentina (CREAAR) - Capital Federal El número de orden asignado y la denominación de los grupos fueron tomados del sitio Web de la Fundación Standard Bank. El listado completo, con la denominación y los datos generales de contacto informados por los respectivos Coordinadores se muestra en las Planillas III.1.1 y III.1.2 Año 2007 11 (20%) Año 2008 10 (18%) Año 2006 6 Año 1998 1 (2%) (11%) Año 1999 1 (2%) Año 2000 1 (2%) Año 2005 8 (15%) Año 2001 6 (11%) Año 2002 3 (5%) Año 2004 3 (5%) Año 2003 5 (9%) AÑO DE CONSTITUCION DE LOS GRUPOS Y CONSORCIOS Analizando los grupos según el año de constitución, el primer elemento de interés surge al verificar que 34 de los 55 grupos (el 62% del total) ha superado el primer umbral crítico de los dos años de financiamiento inicial de los honorarios del Coordinador, mientras que 28 de los mismos (el 51% del total) ha superado el segundo umbral crítico de los tres años de vida, lo que
  10. 10. demuestra tanto la fortaleza del Programa como la aceptación de la herramienta asociativa por parte de las empresas integrantes de los grupos. En cuanto a la distribución geográfica actual, se verifica que los 3 distritos principales (la Ciudad de Buenos Aires y las Provincias de Santa Fe y Buenos Aires) concentran el 72% de los grupos y consorcios vinculados. Buenos Aires 9 Córdoba 5 (9%) (16%) San Juan 5 (9%) Río Negro 2 (4%) Chubut 1 (2%) Santa Fe 11 Mendoza 1 (2%) (20%) Salta 1 (2%) Ciudad de Buenos Aires 20 (36%) DISTRIBUCION GEOGRÁFICA DE LOS GRUPOS Y CONSORCIOS En el caso de la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires, esta información no coincide exactamente con la mostrada el sitio Web de la Fundación Standard Bank, seguramente por el hecho de que la composición de los grupos y consorcios de la región metropolitana no respeta necesariamente los límites administrativos. Vinculación con entidades y forma jurídica: Export.Ar / Standard Bank 40 No informan 6 (73%) (11%) Otras 3 (5%) Las empresas 2 (4%) Entes provinciales 2 (4%) Coordinador 2 (4%) ENTIDAD PROMOTORA
  11. 11. El Programa de las Fundaciones Export.Ar y Bank Boston aparece como figura excluyente (40 grupos o consorcios, el 73% del total) al momento de hablar acerca de la entidad promotora. La misma situación se da, por razones obvias, al hablar de la vinculación actual de los grupos y consorcios. Consorcio Ley 26.005 4 (7%) Asoc. Civil 2 (4%) Cooperativa 1 (2%) Sociedad Anónima 3 (5%) UTE 1 (2%) Ninguna 38 (69%) No informan 6 (11%) FORMA JURIDICA Se observa en la muestra analizada un bajo nivel de organización formal, ya que son 11 los grupos que informan haber adoptado alguna forma jurídica y sólo 6 los que han optado por la figura del Consorcio de Cooperación. 2. TIPOLOGÍA Y SECTORES PRODUCTIVOS Del análisis de la tipología de los grupos y consorcios, se desprende un neto predominio de los grupos y consorcios de promoción sobre los de venta, siendo 10 los que incluyen ambas actividades. Promoción Venta (22) (43) Multisector. (6) No informan Monosector. (6) (43) Monojurisdicc. Multijurisdicc. (29) (20) TIPOLOGIA DE LOS GRUPOS Y CONSORCIOS
  12. 12. En cuanto a la actividad, la casi totalidad de los casos relevados son monosectoriales, con sólo 6 casos de consorcios multisectoriales. Finalmente, y con respecto al ámbito geográfico de actuación, los consorcios monojurisdiccionales predominan sobre los de jurisdicción múltiple. Al analizar los sectores productivos representados, se destacan los productos alimenticios, con una participación del 31% (17 casos). 10 (18%) 17 (31%) Productos alimenticios (17) Aparatos y equipamiento eléctrico (6) 1 (2%) Servicios (5) 1 (2%) Máquinas para la indust. de la alimentación (4) Autopartes (3) 2 (4%) Manufacturas textiles (3) 3 (5%) Maquinaria e implementos agrícolas (3) Equipamiento médico-hospitalario (2) 3 (5%) Cuero y sus manufacturas (1) 3 (5%) 6 (11%) Manufacturas de plástico (1) 4 (7%) 5 (9%) Otros (10) SECTORES PRODUCTIVOS La información detallada acerca de este capítulo se muestra en la Planilla III.2 3. ACTIVIDAD COMERCIAL Como se menciona en el “Informe de actividades año 2007” del Programa para la Formación de Consorcios de Exportación de las Fundaciones Export.Ar y Standard Bank”, las exportaciones de los grupos que participaban al 31 de diciembre de 2007 del Programa pasaron de U$S101,6 millones en el año 2006 a U$S144,5 millones en el año 2007, un incremento del 42,2%. FUENTE: PROGRAMA PARA LA FORMACIÓN DE CONSORCIOS DE EXPORTACIÓN
  13. 13. En el Informe se menciona asimismo que las exportaciones totales del país entre los mismos años aumentaron en un 20%, impulsadas fundamentalmente por los altos precios internacionales de las materias primas, mientras que en este caso estamos hablando de productos manufacturados, de alto valor agregado. En cuanto al destino de las exportaciones y sobre 41 respuestas recibidas, Chile es el destino preferente (86% de los casos), seguido por resto de ALADI (65% de los casos). La Unión Europea es el tercer destino, con el 39% de los casos encuestados. No informan 14 (11%) Mercosur + Chile 35 Otros (28%) destinos 18 (14%) Africa 7 (6%) Asia Pacífico 8 (6%) Resto de Unión ALADI 27 Europea 16 (22%) (13%) DESTINO DE LAS EXPORTACIONES La información detallada acerca de este capítulo se muestra en la Planilla IV.3 4. PROMOCIÓN COMERCIAL El conocimiento de “el tipo de actividades realizadas y su grado de conocimiento y utilización de los servicios ofrecidos por los organismos oficiales de promoción de las exportaciones” había sido planteado como uno de los objetivos básicos del estudio. Ferias internacionales (41) 41 Misiones comerciales (37) 14 37 Viajes de negocios (41) 19 Investigación de mercados (34) 9 41 Misiones inversas (38) 17 Nuevos desarrollos (10) Búsqueda de contrapartes (34) Materiales promocionales (36) Formación y capacitación (17) 36 34 Contratos internacionales (9) Búsqueda de financiamiento (19) 34 38 10 Certificaciones (14) ACTIVIDADES DE PROMOCION COMERCIAL QUE DESARROLLAN LOS CONSORCIOS
  14. 14. Es amplia variedad de servicios que los grupos y consorcios de exportación relevados (49 respuestas sobre 55 grupos consultados) ofrecen a las empresas integrantes. Los viajes de negocios, ferias internacionales y misiones comerciales forman parte de la oferta de servicios de la casi totalidad de los encuestados (41, 41 y 37 grupos, respectivamente). La participación en misiones inversas, la preparación de materiales promocionales, las investigaciones de mercados y la búsqueda de contrapartes tienen también un lugar importante en las actividades de los grupos. Ferias internacionales 97 (28%) No informan 6 (2%) Otras actividades 18 (5%) Misiones Comerciales 164 Investigación de (48%) mercados 57 (17%) ACTIVIDADES DE PROMOCION COMERCIAL LLEVADAS A CABO EN 2007 Es alto el nivel de inserción internacional demostrado, con un total de 336 actividades de promoción externa llevadas a cabo durante 2007, como se muestra en el cuadro precedente. El listado completo de las actividades por destino puede verse en el “Informe de actividades año 2007” del Programa para la Formación de Consorcios de Exportación de las Fundaciones Export.Ar y Standard Bank”. Cámaras sectoriales (37) Export.Ar (49) Provinc. y municipios (44) SEPyME (34) Cancillería (43) GRADO DE CONOCIMIENTO DE LOS SERVICIOS OFRECIDOS
  15. 15. Asimismo es alto el grado de conocimiento de los servicios ofrecidos por los organismos oficiales de promoción de las exportaciones. Como puede verse en el cuadro precedente, sobre 49 respuestas recibidas, el 100 % de los grupos declara conocer las actividades realizadas por la Fundación Export.Ar y el 88 % (43 grupos) las organizadas por la Cancillería, mientras que casi el 70% conoce el trabajo que lleva a cabo la SEPyME. Los servicios ofrecidos por los organismos provinciales y municipales obtienen un nivel de conocimiento del 90 %, mientras que las actividades organizadas por las distintas cámaras empresarias son conocidas por el 76 % de los grupos y consorcios. Ninguna / No Cámaras informan 7 sectoriales 20 (4%) (13%) Export.Ar 47 (30%) Provincias y municipios 40 (25%) SEPyME 17 (11%) Cancillería 28 (18%) PARTICIPACION EN ACTIVIDADES ORGANIZADAS POR ENTES DE PROMOCION En cuanto a las actividades en las que los grupos participaron, el 59% fueron organizadas por algún ente nacional (Fundación Export.Ar, Cancillería, SEPyME). Las restantes fueron organizadas por organismos provinciales, municipios o cámaras sectoriales, lo que muestra un interesante nivel de vinculación de las empresas con los organismos locales de promoción de exportaciones. Muy buena 21 (48%) Buena 21 (48%) Regular 2 (5%) VALORACION DE LA EXPERIENCIA
  16. 16. La valoración de la experiencia es alta, ya la misma es calificada como buena o muy buena en la casi totalidad de los casos. La información detallada acerca de este capítulo puede verse en las Planillas III.4.1 y III.4.2 5. COMPETITIVIDAD Dentro de este capítulo, la valoración de los obstáculos encontrados por las empresas de los consorcios al momento de exportar era uno de los objetivos principales de esta investigación. El sistema de puntuación establecido se muestra en el Anexo Nº I – Encuesta. (2) (3) Financiamiento (4) (3) Costos internos (3) Información (2) (4) Calidad (2) (2) Certificaciones (2) Adaptación productos (2) Escala (2) Dif. acceso a canales (2) (2) (2) Barreras adm. acceso (2) Falta asistencia (3) (2) (2) Logísticos (2) (2) (2) VALORACION DE LOS OBSTACULOS La falta de financiamiento aparece mencionado como el principal obstáculo, mereciendo la calificación de “muy importante”, mientras que el incremento de los costos internos y la inadecuada asistencia de las entidades de apoyo merecieron la calificación de “importantes”. La evaluación caso por caso puede verse en la Planilla III.5.1 En cuanto a los factores críticos de éxito, promoción y precio fueron mencionados por el 67% (33 casos) y el 57% (28 casos), respectivamente. No informan Logística (6) (14) Promoción (33) Servicio (11) Calidad (15) Innovación (19) Precio (28) FACTORES CRITICOS DE EXITO
  17. 17. Los factores de calidad y servicio fueron los menos mencionados, con el 30% (15 casos) y el 23% (11 casos), respectivamente. Finalmente, corresponde mencionar que, sobre 49 respuestas recibidas, el 68% de los grupos o consorcios consultados (33 casos) tiene al menos una empresa integrante que ha certificado normas de calidad. No informan (6) Otros (5) Reducción de costos (33) Intercambio de experiencias Acceso al (41) financiamiento (6) Mayor presencia Mayor gama de en los mercados productos (27) (37) VENTAJAS DE LA COLABORACION ENTRE EMPRESAS Ante la consulta acerca de las principales ventajas de la colaboración entre las empresas del consorcio, el intercambio de experiencias fue la más mencionada: 76% de los casos, con 33 menciones. Mayor presencia en los mercados, reducción de costos y mayor gama de productos tuvieron entre 27 y 37 menciones. Fnalmente, corresponde señalar la baja cantidad de menciones al acceso al financiamiento (12% con sólo 6 casos). La evaluación caso por caso puede verse en la Planilla III.5.1
  18. 18. III. GRUPOS Y CONSORCIOS NO VINCULADOS 1. DEL CONSORCIO Y SU CONSTITUCIÓN El relevamiento realizado dio como resultado la individualización de 31 grupos o consorcios de exportación, 28 de los cuales completaron, total o parcialmente, la información solicitada: Nº DENOMINACION 1 Grupo Exportador Alimentos Naturales de los Andes 2 Grupo Exportador All Gourmet Group 3 Grupo Exportador ARMAT 4 Consorcio Apícola de Entre Ríos - CAPIER 5 Consorcio de exportación de cerezas del VIRCH 6 Consorcio de Empresas Textiles Argentinas - CETAR 7 Grupo Exportador BIT Cluster 8 CoEMMA, Consorcio Exp. de Muebles, Maderas y Acces. 9 Consorcio FABRICAR 10 COVIEX 11 CuyoWine S. A. 12 Eco Oil Argentina S. A. 13 Exportadores Unidos ACE 14 Grupo Argentino de Proveedores Petroleros - GAPP 15 Grupo Exportador de Material Eléctrico y Telefónico 16 Grupo Agua Blanca 17 Grupo Autopartes Buenos Aires 18 Consorcio Exportador de la Industria Naval Argentina 19 Grupo Exportador MEDYLAB 20 Mendoza Software Factory 21 Consorcio Mieles del Norte 22 Grupo Asociativo MIT - Mendoza Information Technology 23 Consorcio PASO 24 Grupo PROMEX 25 Consorcio Vinos de Altura 26 Fabricantes Unidos Fiesta Coop. Ltda. 27 Grupo Productores Maquinaria Agrícola - GAPMA 28 Grupo Exportador Bellcos 29 Consorcio Industria Láctea CILER 30 Grupo Exportador de Alimentos del Sud-Este - GEASE 31 Consorcio de Energías Renovables de la Patagonia El número de orden asignado es aleatorio. El listado completo, con los datos generales de contacto se muestra en las Planillas IV.1.1 y IV.1.2 Analizando el año de constitución, son 3 los casos que destacan por su antigüedad: Eco Oil Argentina S.A. (1995), Grupo Autopartes Buenos Aires (2000) y Grupo Exportador MEDYLAB (2001). En el otro extremo de la línea temporal, el 42 % de los casos (13 grupos) fueron constituidos entre 2007 y 2008.
  19. 19. 2002 3 (10%) 2003 4 (13%) 2001 1 (3%) 2004 1 (3%) 2000 1 (3%) 2005 2 (7%) 1995 1 (3%) 2006 2 (7%) No informan 2 (7%) 2007 6 (20%) 2008 7 (23%) AÑO DE CONSTITUCION DE LOS GRUPOS Y CONSORCIOS Desde el punto de vista de su ubicación geográfica, la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires concentran el 69% de los grupos y consorcios (19 grupos). La provincia de Mendoza participa con 6 grupos (el 20%), mientras Entre Ríos, Chubut, Santa Fe y Tucumán son sede de los restantes. Entre Ríos 2 (7%) Chubut 1 (3%) Otras provincias 2 (7%) Mendoza 6 (20%) Ciudad Bs. Aires 10 (33%) Prov. de Buenos Aires 9 (30%) DISTRIBUCION GEOGRÁFICA DE LOS GRUPOS Y CONSORCIOS Finalmente, consultados acerca de la cantidad de empresas integrantes y la mano de obra ocupada, las respuestas –parciales- arrojan un total de 222 empresas y 6.636 personas. Vinculación con entidades y forma jurídica: Los organismos nacionales (Fundación Export.Ar, SEPyME, Cancillería) aparecen como entidad promotora en el 31% de los casos informados.
  20. 20. Ninguna / No Entidades informan 4 locales 1 (3%) (13%) Universidades 1 Organismos (3%) nacionales 8 Municipios 2 (27%) (7%) Cámaras sectoriales 3 (10%) Entes provinciales 3 Entidades (10%) privadas 4 Coordinador 4 (13%) (13%) ENTIDAD PROMOTORA Un porcentaje similar (31%) es explicado por la actividad conjunta de actores privados (fundaciones y coordinadores de los grupos, mientras que distintos actores locales (entes provinciales, cámaras sectoriales, municipios y entidades locales) aparecen en el origen del 38% de los casos. Con relación a la vinculación actual de los grupos o consorcios, solamente en 6 casos (19%) se declara haber mantenidpo su vinculación con alguno de los organismos nacionales. Ninguna / No Municipios 1 informan 11 (3%) (37%) Cámaras sectoriales 2 (7%) Universidades 2 (7%) Entes Organismos provinciales 3 nacionales 6 (10%) (20%) Entidades privadas 5 (17%) VINCULACION ACTUAL DE LOS GRUPOS Y CONSORCIOS
  21. 21. En el 38% de los casos (12 grupos) no existe o no se informa acerca de vinculación alguna, mientras que en los casos restantes exista alguna vinculación con entidades privadas (Fundaciones y Asociaciones Civiles), organismos provinciales, universidades, cámaras sectoriales y municipios. El análisis de la forma jurídica arroja algunos resultados interesantes, ya que si bien la gran mayoría declara no tener ninguna (55% de los casos relevados), el nivel de instrumentación formal demostrado es alto, con relación a los grupos vinculados con el programa de las Fundaciones Standard Bank y Export.Ar. No informan Ninguna 17 2 (7%) (57%) ACE 1 (3%) Asociación Civil 1 (3%) Cooperativa 1 (3%) Sociedad Anónima 2 Consorcio (7%) Ley 26.005 6 (20%) FORMA JURIDICA Corresponde destacar asimismo que son 6 (19% de los casos) los Consorcios creados en el marco de la Ley 26.005 de Consorcios de Cooperación, impulsada precisamente por ambas Fundaciones. La información detallada acerca de este capítulo se muestra en la Planilla Nº IV.1.3 2. TIPOLOGÍA Y SECTORES PRODUCTIVOS Del análisis de la tipología de los grupos y consorcios, se desprende una cierta paridad entre los grupos y consorcios de promoción y de venta, siendo 7 los que incluyen ambas actividades. En cuanto al sector de actividad, la casi totalidad de los casos relevados son monosectoriales, confirmando la tendencia ya registrada en los grupos y consorcios vinculados con los distintos programas oficiales. Una relación similar se mantiene con respecto al ámbito geográfico de actuación, con una presencia levemente superior de los consorcios monojurisdiccionales.
  22. 22. Multijurisdic. (9) Monojurisdic. (21) Monosectoriales (29) Multisectoriales Promoción (19) (1) Venta (17) TIPOLOGIA DE LOS GRUPOS Y CONSORCIOS En cuanto a los sectores productivos representados, predominan asimismo los productos alimenticios, con una participación del 42% (13 casos, 3 de ellos del sector vitivinícola). 3 (10%) 2 (7%) Productos alimenticios (13) 13 (43%) Servicios (3) 2 (7%) Autopartes (2) 1 (3%) Equipamiento médico-hospitalario (2) 1 (3%) Aparatos y equipamiento eléctrico (1) Madera y muebles (1) 1 (3%) Manufacturas textiles (1) 1 (3%) 1 (3%) Maquinaria e implementos agrícolas (1) Materiales de construcción (1) 5 (17%) Otros (5) SECTORES PRODUCTIVOS REPRESENTADOS La información detallada acerca de este capítulo se muestra en la Planilla IV.2
  23. 23. 3. ACTIVIDAD COMERCIAL Es en este capítulo aparece una mayor renuencia por parte de las empresas a brindar información, por lo que el objetivo inicial de evaluar la evolución de las exportaciones de los grupos en el período 2005/2007 no ha podido ser alcanzado. De todos modos, sobre 13 respuestas recibidas y motorizadas por el muy buen desempeño alcanzado por algunos de los grupos, las exportaciones correspondientes al año 2007 alcanzaron la interesante suma de 56,6 millones de dólares estadounidenses (U$S 56.571.884). En cuanto al destino de las exportaciones y sobre 24 respuestas recibidas, los destinos regionales aparecen señalados en la mayoría de los casos. “Mercosur + Chile” es el destino preferente para el 71% de los grupos (17 casos), seguido por “Resto de ALADI” para el 54% de los grupos (13 grupos). Resto de Unión Europea ALADI (13) (10) Asia Pacífico (7) Africa (4) Mercosur + Chile (17) Otros destinos (11) DESTINO DE LAS EXPORTACIONES El 41% de los grupos encuestados (10 casos) están exportando al exigente mercado europeo y que el 29% de los grupos (7 casos) lo están haciendo a la región del Asia Pacífico. La información detallada acerca de este capítulo se muestra en la Planilla IV.3 4. PROMOCIÓN COMERCIAL Es posible constatar, también en el caso de los grupos y consorcios no vinculados con los programas oficiales (25 respuestas sobre 30 grupos consultados), la amplia variedad de servicios que los grupos y consorcios de exportación relevados ofrecen a las empresas integrantes. Los viajes de negocios, misiones comerciales y las ferias internacionales aparecen en la oferta de servicios de la casi totalidad de los encuestados (24, 23 y 20 grupos, respectivamente). La preparación de materiales promocionales, la participación en misiones inversas, las
  24. 24. investigaciones de mercados y la búsqueda de contrapartes tienen también un lugar importante en las actividades de los grupos. Ferias internacionales (20) (24) (14) Misiones comerciales (23) Viajes de negocios (24) (16) Investigación de mercados (14) (23) (7) Misiones inversas (16) Nuevos desarrollos (7) Búsqueda de contrapartes (1) (14) Materiales promocionales (17) Formación y capacitación (9) (20) Contratos internacionales (8) (17) Búsqueda de financiamiento (11) (7) (9) Certificaciones (7) (11) (8) ACTIVIDADES DE PROMOCION COMERCIAL QUE DESARROLLAN LOS CONSORCIOS Finalmente, la formación y capacitación, el desarrollo de nuevos productos y servicios y las actividades de certificación aparecen algo más relegadas dentro del menú de servicios ofrecidos. Resultan también significativo el alto nivel de inserción internacional demostrado, con un total de 151 actividades de promoción externa llevadas a cabo durante 2007, las que aparecen detalladas en el cuadro siguiente: Investigación de Otras mercados 34 actividades 16 (23%) (11%) Ferias internacionales 44 (29%) Misiones Comerciales 57 (38%) ACTIVIDADES DE PROMOCION COMERCIAL LLEVADAS A CABO EN 2007
  25. 25. Es alto también el grado de conocimiento, por parte de los grupos y consorcios no vinculados, de la oferta de servicios promocionales existente. En tal sentido, sobre 28 respuestas recibidas, la Fundación Export.Ar obtiene un nivel de reconocimiento del 86%, al igual que los organismos de promoción provinciales y municipales. Un niel de conocimiento menor, pero todavía importante, alcanzan la Cancillería, SEPyME y las cámaras empresarias, cercano al 65 %. Cámaras sectoriales (19) Export.Ar (24) Provinc. y municipios SEPyME (18) (24) Cancillería (18) GRADO DE CONOCIMIENTO DE LOS SERVICIOS OFRECIDOS Es importante asimismo el nivel de vinculación efectiva de los grupos y consorcios con las entidades oficiales de promoción de las exportaciones, ya que –como se muestra en el cuadro siguiente- 85 de las 151 actividades realizadas estuvieron organizadas por algún ente de promoción, oficial o privado. Export.Ar 20 (24%) SEPyME 13 (15%) Cámaras sectoriales 15 (18%) Cancillería 15 (18%) Provincias y municipios 22 (26%) PARTICIPACION EN ACTIVIDADES ORGANIZADAS POR ENTES DE PROMOCION
  26. 26. De las mismas, el 57% fueron organizadas por algún ente nacional (Fundación Export.Ar, SEPyME, Cancillería). Las restantes fueron organizadas por organismos locales o cámaras sectoriales, lo que muestra un interesante nivel de vinculación de las empresas con los organismos, oficiales y privados, de desarrollo local. En cuanto a la valoración de la experiencia, la misma es calificada como buena o muy buena, en la casi totalidad de los casos. Excelente 2 Regular 1 (8%) (4%) Muy buena 8 (31%) Buena 15 (58%) VALORACION DE LA EXPERIENCIA La información detallada acerca de este capítulo puede verse en las Planillas IV.4.1 y IV.4.2 5. COMPETITIVIDAD Sobre 27 respuestas obtenidas, las cuestiones vinculadas con la falta de financiamiento y el incremento de los costos internos fueron calificados como “muy importantes”, mientras que la inadecuada asistencia de las entidades de apoyo y los problemas logísticos merecieron la calificación de “importantes”. La evaluación caso por caso puede verse en la Planilla IV.5.1 2 2 Financiamiento (4) 2 3 Costos internos (4) 3 Información (2) 2 Calidad (2) Certificaciones (2) 2 Adaptación productos (2) Escala (2) Dif. acceso a canales (2) 2 Barreras adm. acceso (2) 4 Falta asistencia (3) 2 Logísticos (3) 4 VALORACION DE LOS OBSTACULOS
  27. 27. Otra de las consultas estuvo relacionada con “los factores críticos de éxito que deberíamos trabajar para ser más competitivos en los mercados externos”. Servicio (10) Logística (9) Calidad (9) Promoción (18) Precio (11) Innovación (7) FACTORES CRITICOS DE EXITO Cómo respuesta, los factores de promoción y precio fueron mencionados por el 67% (18 casos) y el 41% (11 casos) de los grupos y consorcios. El factor servicio fue mencionado por el 37% de los encuestados (10 casos), mientras que calidad y logística fueron ambos señalados por el 33% (9 menciones cada uno) de los encuestados. Finalmente, el factor innovación mereció el 26% de las menciones (7 casos). Finalmente, corresponde mencionar como dato de interés que el 74% de los grupos o consorcios consultados (20 casos) tiene al menos una empresa integrante que ha certificado normas de calidad. Acceso al financiamiento 6 Mayor presencia en los Reducción de mercados 16 costos 16 Otros 3 Mayor gama de productos 15 Intercambio de experiencias 21 VENTAJAS DE LA COLABORACION ENTRE EMPRESAS
  28. 28. Finalmente, ante la consulta acerca de las principales ventajas de la colaboración entre las empresas del consorcio, el intercambio de experiencias fue mencionada en el 84% de los casos (21 menciones). Reducción de costos, mayor presencia en los mercados y mayor gama de productos tuvieron entre 15 y 16 menciones (58% al 62% de los casos). Resulta baja, asimismo, la cantidad de menciones de acceso al financiamiento (23% con sólo 6 casos). La evaluación caso por caso puede verse en la Planilla IV.5.1
  29. 29. IV. Análisis de la información, conclusiones y recomendaciones IV.1 Análisis de la información 6. DEL CONSORCIO Y SU CONSTITUCIÓN Han sido relevados para el presente trabajo 85 grupos y consorcios de exportación de todo el país, lo que significa que fueron contactados –a través del Coordinador o Gerente- por diversos medios y que recibieron la encuesta que figura en el Anexo Nº II. Se recibieron 78 respuestas, cumplimentando la misma, parcial o totalmente. El primer dato a tener en cuenta es que los resultados del relevamiento confirman la existencia de, por lo menos, 30 grupos o consorcios de exportación que, hasta el momento, no habían sido identificados por los responsables de los programas oficiales. Año 1995 (1) Año 1998 (1) Año 1999 (1) Año 2000 (1) Año 2001 (6) Año 2002 (6) Año 2003 (9) Año 2004 (4) Año 2005 (10) Año 2006 (6) Año 2007 (17) Año 2008 (17) AÑO DE CONSTITUCION El gráfico precedente muestra la evolución, año por año, de los grupos y consorcios actualmente en funcionamiento. Según información brindada por la Fundación Standard Bank, son 60 los grupos vinculados al Programa que han dejado de funcionar, por diversas razones, desde el comienzo del mismo. Queda como tema pendiente para futuros trabajos acerca del ciclo de vida de un consorcio de exportación el análisis de las razones que pudieron haber motivado su disolución. Si bien una posible curva de crecimiento mostraría una tendencia errática, es posible señalar dos etapas claramente marcadas: a) los 21 grupos formados entre 2001 y 2003, en coincidencia con la última etapa y la abrupta salida de la convertibilidad y, b) el fuerte pico de crecimiento experimentado en el último período, con 34 grupos (el 40 % del total) en sólo dos años.
  30. 30. Un análisis más preciso de las motivaciones que llevaron a los empresarios a agruparse, como así también del rol jugado por los organismos de promoción, tanto nacionales como provinciales y municipales, podrían darnos una respuesta precisa. La distribución geográfica de los 85 grupos relevados responde a lo que era dable esperar. Se verifica una fuerte concentración en la región metropolitana (48 grupos y consorcios, el 56% del total), como así también un muy buen desempeño de la Provincia de Santa Fe, que concentra el 13 % del total, con 11 grupos y consorcios. Mendoza 7 (8%) Santa Fe 11 (13%) Córdoba 5 (6%) San Juan 5 (6%) Chubut 2 (2%) Buenos Aires 18 Río Negro 2 (2%) (21%) Entre Ríos 2 (2%) Otras provincias 3 (4%) Ciudad de Buenos Aires 30 (35%) DISTRIBUCION GEOGRÁFICA Las provincias de Mendoza, Córdoba y San Juan, aportan en conjunto 17 grupos y consorcios, el 20 % del total. Es destacable asimismo la existencia de 6 consorcios en las provincias de Chubut, Entre Ríos y Río Negro, a pesar de tener una concentración mucho menor de PyMEs que las anteriormente mencionadas. En su trabajo “Consorcios de exportación y otros tipos de alianzas estratégicas entre empresas” (Boletín Económico de ICE N° 2627, del 13 al 19 de septiembre de 1999), Lluis Renart menciona a “el promotor” como uno de los principales actores que intervienen en un consorcio. 10 (12%) 48 (56%) 1 (1%) Organismos nacionales (48) 2 (2%) Coordinador (6) 1 (1%) Entes provinciales (5) 2 (2%) ONG's y fundaciones (4) 3 (4%) Otras (3) 3 (4%) Cámaras sectoriales (3) 4 (5%) Las empresas (2) Municipios (2) Entidades locales (1) 5 (6%) Universidades (1) Ninguna / No informan (10) 6 (7%) ENTIDAD PROMOTORA
  31. 31. En el 56 % de las respuestas recibidas (48 casos) se menciona a algún organismo nacional (o mixto, como es el Programa de las Fundaciones Export.Ar y Standard Bank) como entidad promotora del consorcio, muy por encima de los demás posibles actores. Nos atreveríamos sin embargo a señalar, en base a la experiencia práctica, que en las respuestas los coordinadores o gerentes de los consorcios no han valorado lo suficiente su propio rol como promotores, en muchos de los casos. La vinculación de los grupos o consorcios con los organismos -oficiales y privados, nacionales, provinciales y municipales- de asistencia a la internacionalización de las empresas es otro de los elementos a tener en cuenta ya que, como lo demuestra la experiencia internacional, esta alianza estratégica uno de los elementos que define el nivel de competitividad sistémica de un determinado “sistema-país”. 60 (71%) 11 (13%) Organismos nacionales (60) Entidades privadas (5) 1 (1%) Organismos provinciales (3) 2 (2%) Universidades (3) Cámaras sectoriales (2) 3 (4%) Municipios (1) 3 (4%) Ninguna / No informan (11) 5 (6%) VINCULACION ACTUAL DE LOS GRUPOS Y CONSORCIOS Nuevamente, resulta preponderante el rol jugado por los diversos organismos oficiales de promoción. Sin embargo, nos llama poderosamente la atención el hecho de la casi total ausencia –o de la falta de registro por parte de los coordinadores y gerentes- de otras vinculaciones, tanto locales como sectoriales. Tal es así que, sólo algunas cámaras sectoriales o regionales -como por ejemplo la Cámara Industrial de las Manufacturas de Cuero y Afines de la República Argentina, la Asociación Bonaerense de la Industria Naval, la Cámara Argentina de la Industria de Cosmética y Perfumería, la Cámara de Comercio Exterior del Norte Santafesino y la Cámara de Comercio e Industria de Tupungato- son mencionadas como actores relevantes de los consorcios de exportación, ello a pesar del alto nivel de conocimiento que los grupos y consorcios declaran tener da las actividades organizadas por las cámaras, como veremos más adelante. Es notable asimismo el muy bajo nivel de involucramiento de las universidades con este tipo de iniciativas de cooperación entre empresas, con el ejemplo de la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM) como solitario representante del ámbito académico. Finalmente, y como para cerrar el capítulo, se consultó acerca de la forma jurídica de los grupos y consorcios.
  32. 32. En tal sentido, el 65 % de los grupos no ha adoptado ninguna de las figuras jurídicas existentes, mientras que sólo el 12 % de los mismos se han constituido en consorcios, al amparo de la Ley Nº 26.005 de Consorcios de Cooperación. El siguiente gráfico muestra las diferentes formas jurídicas adoptadas por los grupos exportadores. Cooperativa 2 (2%) ACE 1 (1%) Asociación Civil 1 Ninguna 55 (65%) (1%) Asoc. Civil 2 (2%) Sociedad Anónima 5 (6%) No informan 8 (9%) UTE 1 (1%) Consorcio Ley 26.005 10 (12%) FORMA JURIDICA 7. TIPOLOGÍA Y SECTORES PRODUCTIVOS Siguiendo a Cleri (Cleri, Carlos A.R.: “Estrategias de Alianzas”), nos propusimos clasificarlos según el objeto, la actividad y la territorialidad. Venta (39) Promoción (62) Multisector. (7) No informan (6) Monosector. (72) Monojurisdicc. (50) Multijurisdicc. (29) TIPOLOGIA DE LOS GRUPOS Y CONSORCIOS
  33. 33. Según el objeto, 62 consorcios (el 73%) declaran ser de promoción, mientras que 39 (el 45%) dicen estar orientados a la venta de los productos de sus empresas integrantes. Son 17 los consorcios que se orientan tanto a la promoción como a la venta. Desde el punto de vista de la actividad, 72 consorcios (el 85%) son monosectoriales y sólo 7 son multisectoriales. Según el ámbito geográfico de actividad, predominan los monojurisdiccionales (50 casos, el 59% del total), mientras que son 29 (el 34% del total) son multijurisdiccionales. La casi totalidad de estos últimos están ubicados en la región metropolitana e integrados, por lo tanto, por empresas de la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires. Del análisis de los sectores productivos representados, surge un fuerte predominio de los productos alimenticios (30 consorcios, el 35% del total). El sector servicios, que ha registrado un fuerte crecimiento en los últimos años, es el segundo grupo en importancia (9 casos, casi el 11% del total). El desglose sector por sector se muestra en el gráfico siguiente. Productos alimenticios (30) 6 (7%) Otros (10) 9 (11%) 5 (6%) 4 (5%) Servicios (9) Aparatos y equipamiento eléctrico (6) 10 (12%) 4 (5%) Autopartes (5) 4 (5%) Máquinas para la indust. de la alimentación (4) Maquinaria e implementos agrícolas (4) 3 (4%) Equipamiento médico-hospitalario (4) 1 (1%) 1 (1%) Manufacturas textiles (3) 1 (1%) Cuero y sus manufacturas (1) 1 (1%) Manufacturas de plástico (1) 1 (1%) Madera y muebles (1) Manufacturas textiles (1) 5 (6%) Materiales de construcción (1) 30 (35%) Otros (5) SECTORES PRODUCTIVOS 8. ACTIVIDAD COMERCIAL El monto total de ventas al exterior informado por los grupos y consorcios alcanzó, en el 2007, la suma de U$S 190,7 millones. De acuerdo con los datos del Centro de Estudios para la Producción (Síntesis de la Economía Real Nº 56, Noviembre de 2007), las exportaciones conjuntas de las medianas, medianas chicas, micro y pequeñas empresas (Grupos 2, 3 y 4), alcanzaron en 2006 la suma de U$S 3.621.000, sobre un total exportado de U$S 46.175.000; esto es el 7,84% de las exportaciones totales. No disponemos de datos sobre las exportaciones PyME durante 2007, pero una extrapolación nos permitiría, manteniendo los porcentajes de 2006, estimar la cifra en U$S 4.735.000 para 2007.
  34. 34. Por lo tanto, la suma (parcial) de las exportaciones de los 85 consorcios relevados significaría el 4% del total exportado por la PyMEs durante 2007. Si realizáramos el mismo cálculo teniendo en cuenta solamente las exportaciones de las empresas de los Grupos 3 y 4, el porcentaje exportado ascendería al 18 % del total exportado por ese grupo de empresas. La diversificación de los mercados atendidos por las empresas de los consorcios relevados pone de manifiesto la vocación exportadora de los mismos, constituyéndose al mismo tiempo en una clara demostración de las ventajas de la asociatividad para las pequeñas y medianas empresas. La presencia de los mismos en mercados complejos y lejanos como la Unión Europea (26 consorcios, el 31% del total) y los países del Asia Pacífico (15 consorcios, el 18% del total), a pesar de las dificultades que ello implica, lo demuestra claramente. No obstante ello, Mercosur+Chile figura como destino principal de las exportaciones de 53 consorcios relevados (el 62% del total), seguido por Resto de ALADI con 40 casos (47 del total). Mercosur + Chile (53) No informan (14) Otros destinos (29) Resto de ALADI Africa (11) (40) Asia Pacífico (15) Unión Europea (26) DESTINO DE LAS EXPORTACIONES
  35. 35. Los países africanos tienen un importancia menor, aunque aún significativa por tratarse de mercados no tradicionales. 9. PROMOCIÓN COMERCIAL No hay datos acerca de los inversiones realizadas por los consorcios y grupos de exportación, pero la variedad de servicios de promoción comercial ofrecidas a las empresas integrantes de los mismos ponen claramente de manifiesto la importancia que se le dan a estas tareas. Ferias internacionales (61) Misiones comerciales (60) 61 21 60 Viajes de negocios (65) 30 Investigación de mercados (48) 17 Misiones inversas (54) 65 28 Nuevos desarrollos (17) Búsqueda de contrapartes (48) Materiales promocionales (54) 54 48 Formación y capacitación (28) Contratos internacionales (17) 48 54 17 Búsqueda de financiamiento (30) Certificaciones (21) ACTIVIDADES DE PROMOCION COMERCIAL QUE REALIZAN LOS CONSORCIOS Los viajes de negocios, misiones comerciales, participación en misiones inversas y preparación de materiales promocionales figuran en el menú de servicios de la mayoría de los mismos. Ferias internacionales 141 (29%) No informan 6 (1%) Otras actividades 34 (7%) Misiones Comerciales 221 (45%) Investigación de mercados 91 (18%) ACTIVIDADES DE PROMOCION COMERCIAL LLEVADAS A CABO EN 2007
  36. 36. Son 487 las actividades de promoción comercial externa efectivamente concretadas durante 2007. La participación en misiones comerciales (221 misiones, el 45% de las actividades realizadas) aparece como la principal actividad llevada a cabo, seguida por la participación en ferias comerciales internacionales (141 participaciones, el 29% del total). Como hemos visto en los capítulos anteriores el grado de conocimiento, por parte tanto de los grupos y consorcios vinculados y no vinculados, es alto. Sobre 77 respuestas recibidas, las actividades promovidas por la Fundación Export.Ar y la Cancillería alcanzan el 95% y el 79 % de reconocimiento, respectivamente. Cámaras sectoriales (56) Export.Ar (73) Provinc. y municipios (68) SEPyME (52) Cancillería (61) GRADO DE CONOCIMIENTO DE LOS SERVICIOS OFRECIDOS Por su parte, los organismos provinciales y municipales de promoción, las cámaras sectoriales y la SEPyME alcanzan un nivel de reconocimiento del 88 %, 73 % y 67 %, respectivamente. Ninguna / No Cámaras informan 7 sectoriales 35 (3%) Export.Ar 67 (14%) (27%) Provincias y municipios 62 (25%) SEPyME 30 (12%) Cancillería 43 (18%) PARTICIPACION EN ACTIVIDADES ORGANIZADAS POR ORGANISMOS DE PROMOCION
  37. 37. Si la colaboración estrecha de los consorcios con los organismos de promoción de exportaciones es útil e importante para los mismos y por ende para sus empresas integrantes, el trabajo conjunto con las cámaras sectoriales y con las entidades de desarrollo local reviste, como ya se ha mencionado, una importancia particular. Buena 36 (51%) Excelente 2 (3%) Regular 3 (4%) Muy buena 29 (41%) VALORACION DE LA EXPERIENCIA Por lo expuesto, resulta importante destacar tanto el hecho de que el 57% de las actividades en las que participaron los grupos y consorcios durante 2007 hayan sido organizadas por entes nacionales (Fundación Export.Ar, Cancillería y SEPyMEyDR), como señalar que el resto de las mismas haya sido responsabilidad de cámaras sectoriales y de organismos locales (provinciales y municipales) de promoción comercial. 10. COMPETITIVIDAD El objetivo de este capítulo es el de, por un lado, brindar a los organismos encargados de la promoción y el desarrollo de los consorcios de exportación información generada por los propios operadores comerciales acerca de la percepción y valoración de los obstáculos a la exportación de las empresas, como así también el de consultar a los mismos actores acerca de los factores críticos sobre los debiéramos trabajar para ser competitivos en los mercados externos. (2) Financiamiento (3) (3) (2) Costos internos (3) Información (2) (3) Calidad (2) (2) Certificaciones (2) Adaptación productos (2) Escala (2) (2) (2) Dif. acceso a canales (2) Barreras adm. acceso (2) (2) (2) Falta asistencia (2) (2) (2) Logísticos (2) VALORACION DE LOS OBSTACULOS
  38. 38. Con respecto a la valoración de los obstáculos, la falta de financiamiento y el incremento de los costos internos lideran las preocupaciones de los gerentes y coordinadores de los grupos y consorcios, mereciendo la calificación de importantes. El resto de los obstáculos listados fueron considerados como poco importantes. No informan (6) Logística (23) Promoción (51) Servicio (21) Calidad (24) Innovación (26) Precio (39) FACTORES CRITICOS DE EXITO La imposibilidad de efectuar, en el marco del presente trabajo, repreguntas a los encuestados, hace difícil saber porqué se consideran poco importantes factores típicos de la competitividad de las PyME, tales como calidad y adaptación de los productos. Optamos en ese caso por suponer que, habida cuenta de la diversidad y la complejidad de los mercados a los que las empresas de los consorcios exportan, tales cuestiones han sido ya satisfactoriamente resueltas. Con relación a los factores críticos de éxito, promoción y precio son los más mencionados (51 y 39 menciones, el 60% y el 46% de los casos, respectivamente), superando claramente a innovación, calidad y servicio. No informan (6) Otros (8) Reducción de costos (49) Intercambio de experiencias (62) Acceso al financiamiento (12) Mayor gama de productos (4) Mayor presencia en los mercados (53) VENTAJAS DE LA COLABORACION ENTRE EMPRESAS
  39. 39. Finalmente, y con respecto a las ventajas de la colaboración entre empresas y citando nuevamente el trabajo de Lluis Renart ya mencionado, dividiremos las posibles ventajas en “extrínsecas” (todas aquellas ventajas o beneficios materiales que una empresa puede esperar recibir de su entorno si tiene éxito en sus esfuerzos exportadores) e “intrínsecas” (no tanto por aquellas ventajas o beneficios materiales, sino por los cambios que presumiblemente se producirán en sus personas y en el conjunto de quienes componen el equipo humano de su empresa por el hecho de intentar exportar, y de hacerlo en consorcio). En tal sentido, corresponde señalar que el intercambio de experiencias, ventaja o motivación extrínseca si las hay, fue la más mencionada por los encuestados (62 respuestas, el 73% de lo encuestados). Mayor presencia en los mercados y reducción de costos (53 y 49 respuestas), el 62% y el 58% respectivamente) completan la tríada de las más votadas. IV.2 Principales necesidades de los grupos Las principales necesidades de los grupos pueden resumirse en cuatro aspectos fundamentales: financiamiento, continuidad de las políticas públicas, legislación y certificaciones. En cuanto al financiamiento para el funcionamiento de los grupos, podemos señalar que, a la fecha de la elaboración de este informe, la asistencia financiera recibida se limita, prácticamente, a: 1.) La financiación parcial de los honorarios del coordinador o gerente en las etapas iniciales del grupo y, 2.) Los apoyos que la Fundación Export.Ar ofrece a las empresas para la participación en ferias, showrooms y semanas argentinas en el exterior, independientemente de que las mismas formen o no parte de un grupo. No existe en la práctica –salvo iniciativas puntuales, generalmente vinculadas con misiones comerciales de la Cancillería a destinos considerados como prioritarios o del Consejo Federal de Inversiones- ningún programa oficial que financie o subsidie estudios de mercado, viajes de negocios o misiones comerciales en el exterior. En el ámbito local, y de acuerdo con la información disponible, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y los organismos de promoción de exportaciones de las provincias de Córdoba, Mendoza, San Juan y Santa Fe, están instrumentando programas en tal sentido. Directamente vinculado con lo anterior, la falta de continuidad de las políticas públicas de apoyo a la promoción de las actividades de los consorcios sería otro de los temas a resolver. Un caso a considerar es el del gobierno de la provincia de Buenos Aires que llevó a cabo, entre los años 2004 y 2007, un muy interesante programa de asistencia sectorial que contemplaba aportes no reintegrables de hasta $ 50.000 anuales por proyecto. El programa no funcionó durante 2008, aunque se prevé retomarlo durante 2009. Otro caso a considerar es de la SEPyMEyDR, cuyo programa de apoyo a los grupos exportadores, que comenzó en el año 2000 y tuvo una excelente primera etapa, no ha podido lograr lamentablemente continuidad necesaria para consolidarse. Corresponde señalar, no obstante lo anterior, que las expectativas para 2009 son favorables, ya que se prevé la creación
  40. 40. en el ámbito de la Secretaría de, en principio, 10 nuevos consorcios de exportación, con fondos del BID que van a ser administrados por la ONUDI. La inexistencia de una legislación específica para los consorcios de exportación es otro de los reclamos planteados por los grupos, como así también por diversos sectores productivos regionales. La Ley 26.005 de Consorcios de Cooperación, si bien ofrece a las empresas integrantes ventajas tanto financieras como comerciales, no ha logrado resolver las cuestiones relacionadas con la personería jurídica de los consorcios ni con el recupero del IVA en las ventas al exterior. Su implementación podría verse perjudicada, además, por una reciente decisión de la Aduana, que suspendió la inscripción de los consorcios formados bajo la Ley 26.005 como exportadores e importadores. Finalmente, y con relación a las certificaciones, los consorcios –fundamentalmente los exportadores de productos alimenticios- reclaman apoyo financiero para poder cumplir con las certificaciones que exigen los compradores de los países industrializados. IV. 3 Coordinación entre los distintos organismos de promoción La coordinación entre los distintos organismos de promoción comercial, nacionales, provinciales y municipales, ha sido un tema recurrente en la Argentina. En el caso de los consorcios de exportación, sin embargo, es mucho lo que se ha avanzado en tal sentido. La continuidad lograda y los logros alcanzados por el Programa de las Fundaciones Export.Ar y Standard Bank, que dirige Elvio Baldinelli, lo han convertido, de hecho, en el centro coordinador de los distintos programas existentes. Con el propósito de sumar esfuerzos, ambas fundaciones promueven la firma de acuerdos con distintas provincias y municipios, a saber: Ministerio de la Producción de la Provincia de Santa Fe, Agencia Pro Córdoba, Dirección General de Comercio Exterior del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Ministerio de la Producción de la Provincia de San Juan y Fundación Pro Mendoza, A la fecha de preparación de este informe no estaban operando los programas de la SEPyMEyDR y del Ministerio de la Producción de la Provincia de Buenos Aires. En cuanto a las recomendaciones para profundizar los mecanismos de coordinación existentes, nos permitimos sugerir: • La creación de un Consejo Federal de Coordinación, integrado en principio por las entidades y organismos arriba mencionados. • La instrumentación, en el ámbito de dicho consejo, de un Observatorio Permanente y un Registro Único de Grupos y Consorcios de Exportación, tarea para la cual ofrecemos la colaboración de ConExport Argentina (la Asociación de Coordinadores de Grupos y Consorcios de Exportación de la República Argentina). IV.3 Conclusiones y recomendaciones En el mes de octubre de 207 se realizó en Olbia, Cerdeña, el III Forum Internacional sobre Consorcios de Exportación, organizado por la Federación Italiana de Consorcios de Exportación (Federexport).

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