2. Pascal BRIER Président de la Commission Communication
Eric TIRLEMONT Co-Président de la Commission Marchés-Tendances
Christian NIBOUREL Président du Collège SSII
Bruno VANRYB Président du Collège Editeurs
Patrice DEMAY Président du Collège Conseil en Technologies
Luc-François SALVADOR 1er Vice Président, Président de la Commission Social-Emploi-Formation
Guy MAMOU-MANI Président, Syntec Numérique
3. UN SYNDICAT REPRESENTATIF DE L’INDUSTRIE DU
NUMERIQUE EN FRANCE
Pascal BRIER I Président de la Commission Communication
4. SYNTEC NUMÉRIQUE
1 200 adhérents en Octobre 2012
(+ de 100 nouvelles adhésions depuis le début de l’année)
3 grands métiers:
Conseil et services Informatiques, Edition de Logiciels , Conseil en Technologies
25 Groupes internationaux, 75 ETI, 800 PME, 300 jeunes pousses
7 membres collectifs, 8 Délégations régionales
Adhérents: 60% en Ile de France, 40% en région
Fort taux de fidélisation : 97%
6. STRUCTURATION DE LA PRODUCTION DES CHIFFRES DE NOTRE SECTEUR
Collaboration d’IDC à l’Observatoire de conjoncture
Partenariat avec BIPE pour la production des indicateurs socio-économiques de notre
secteur, publication du premier tableau de bord en janvier 2013
Le secteur Logiciels et Services informatiques
49 milliards d’euros de chiffre d’affaires(1)
(1) IDC, 2011
7. STRUCTURATION DE LA PRODUCTION DES CHIFFRES DE NOTRE SECTEUR
364 000 collaborateurs(2) en code NAF informatique
559 000 informaticiens(2) dans notre pays soit 2,5% de l’emploi salarié
1,15 million d’emplois directs, indirects et induits en 2010 (3) dans l’industrie du
numérique
(chiffre à l’étude dans le groupe de travail Emploi, formation, RSE de l’Observatoire du
Numérique)
(2) Tableau de bord Syntec Numérique / BIPE, Enquête Emploi, INSEE, chiffre 2010
(3) regroupe les activités de télécommunications via Internet Protocol (IP), les activités informatiques (matériel et logiciel) liées à
Internet, et les activités économiques ayant le web comme support, telles que le e-commerce ou la publicité en ligne par exemple
(Etude «Impact d’Internet sur l’économie », McKinsey)
8. POIDS ECONOMIQUE DU SECTEUR
2 fois le chiffre d’affaires de l’industrie du médicament (27,5 Milliards)
Source LEEM d’après GERS et statistiques douanières : chiffre d’affaire France du médicament : 27,5 milliards
2 fois plus d’emplois que dans l’industrie aéronautique et spatiale (162 000)
Source Groupement des Industries Françaises Aéronautiques et Spatiales : 162 000 emplois en 2011
3,5 fois plus de recrutements de cadres que dans le secteur Banque et
établissements financiers (9 800 cadres)
Source APEC : prévision de recrutements dans le secteur banques et établissements financiers : environ 9 800 cadres en 2012
Rémunération brute moyenne supérieure de 45% à celle de l’ensemble de
l’économie
Source : BIPE, exploitation DADS – INSEE
9. PLUSIEURS DECENNIES DE CROISSANCE
4,5 fois la croissance du PIB sur 25 ans
Source : Syntec Numérique, INSEE
Formation brute de capital fixe par produit en volume (En milliards
d'euros 2005)
Le taux de croissance annuel moyen Mds d'€
30,0
d’investissement dans les services 25,0
A88.62 -
informatiques est 2,8 fois plus 20,0 Programmation, conseil
et autres activités
informatiques
important que dans l’investissement 15,0
dans l’ensemble des produits. (Depuis 10,0
1999, taux de croissance annuel moyen 5,0
de 4.33% contre 1.55% pour le total des 0,0
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Source : BIPE, d'après Comptes
Nationaux, Insee
produits) Source : Syntec Numérique / BIPE, Atelier Statistique
10. MESSAGES CLES AUJOURD’HUI
La conjoncture économique se dégrade au 2ème semestre et impacte le
budget des DSI
Conformément aux annonces faites en avril, le secteur poursuit donc sa
croissance en 2012, même si elle est faible : +0,7%
Perspectives 2013 : une croissance à zéro
11. CONJONCTURE DU SECTEUR
BILAN 2012 | PERSPECTIVES 2013
Eric TIRLEMONT I Co-président de la Commission Marchés - Tendances
12. 2012 : CROISSANCE MOYENNE DE +0,7% POUR LE SECTEUR EN FRANCE
+2,7%
0,0%
+3,8% +1,6%
+7,0% +2,0%
CONSEIL & SERVICES EDITION DE LOGICIELS CONSEIL EN
INFORMATIQUES TECHNOLOGIES
2010 2011 2012
Secteur Conseil & services Edition de logiciels Conseil en
informatiques technologies
Estimation avril 2012 +1,2% +1,0% +1,6% +1,1%
Estimation novembre 2012 +0,7% 0,0% +1,6% +2,0%
Variation ±0,5% Source : Syntec Numérique / IDC
13. 2012: CROISSANCE DU SECTEUR DANS LE MONDE (Conseil, Services Informatiques et Edition de Logiciels)
Croissance en Europe de l’Ouest : +0,9% attendue en 2012
Croissance Mondiale : +4,4%
Croissance aux Etats-Unis : +5,3%
Croissance en Asie-Pacifique : +5,5%
-0,4% +2,8% +0,7%
-2,7% -2,6%
Royaume-Uni Allemagne France Espagne Italie
2011 2012
Source : septembre 2012, IDC
Périmètre : hors BPO et Conseil en Technologies
14. 2012 : POIDS ET DYNAMISME DES SECTEURS CLIENTS
Dynamisme
Poids des secteurs dans le marché Logiciels et
des secteurs clients
Services informatiques en 2012
+ Energie / Utilities
+ Aéronautique / High tech
+ Services aux entreprises
+ Santé
+ Transport / Logistique
+ Education
+ Commerce / Distribution
+ Industrie de transformation
- Télécoms / Média
- Banque / Assurance
- Administrations centrales
- Collectivités Locales
- Automobile
Source : IDC, 2012
Périmètre : hors BPO et Conseil en Technologies
15. LE NIVEAU D’ACTIVITE CONTINUE A SE DEGRADER
Evolution de l’indicateur synthétique
La demande est impactée par la Indicateurs synthétique : nombre de dossiers, nombres de projets
conjoncture économique gagnés, taille des projets gagnés, carnet de commandes
Evolution des soldes d’opinion
Le rythme des commandes se
dégrade pour 30% des sociétés
interrogées (contre 23% au 1er
trimestre)
De moins en moins d’entreprises
constatent une amélioration de
leur activité depuis un an :
35% au 3ème trimestre 2011
30% au 1er trimestre 2012
20% au 3ème trimestre 2012
Enquête Syntec Numérique / IDC, septembre-octobre 2012
Solde d’opinion : différence entre le nombre de sociétés ressentant une évolution positive de
la situation et le nombre de sociétés enregistrant une dégradation.
16. PRESSION SUR LES PRIX ET TENSION ACCRUE AVEC LES CLIENTS
Rapport prix – valeur non respecté
Constat des déséquilibres dans la relation client :
27% des entreprises interrogées constatent une augmentation des exigences unilatérales
(sans négociation ou contrepartie),
22% constatent des demandes de baisses des prix rétroactives
5% constatent des référencements payants
En contradiction avec la charte des relations inter-entreprises que nous soutenons :
Charte pas suffisamment connue
Impact économique et moral significatif vis-à-vis des entreprises du secteur
17. L’INDICATEUR DE CONFIANCE DES DIRIGEANTS SE DEGRADE
123 123
124
117 122
113 116
112 113
110
107 106
108
100
103 100
97
Enquête Syntec Numérique / IDC, octobre 2012
18. LES LEVIERS DE CROISSANCE
Nature des projets
Infrastructure, Cloud et Mobilité restent
des projets phares pour près de la moitié
des DSI en 2012 et 2013
Le secteur conseil, logiciels et services
informatiques est une industrie
stratégique pour l’économie française,
vecteur de compétitivité et d’innovation
pour l’ensemble de l’économie
Enquête DSI, Syntec Numérique / IDC, septembre 2012
19. PERSPECTIVES A 12 MOIS
Evolution de la dépense externe en 2013
Moins de nouveaux projets Prévision budgétaire 2013 38% 24% 38%
Diminution Stabilité Augmentation
Baisse des investissements en
matériel dans les budgets des DSI Tendances pour les 12 prochains mois
Innovation technologique pour
21% 38% 40%
améliorer les processus existants
Projets porteurs : rationalisation, Rationalisation (réduction des
13% 40% 47%
innovation et transformation coûts…)
contribuant à une forte Transformation contribuant à une
18% 45% 38%
différenciation forte différenciation
Mise en conformité liée aux
16% 70% 14%
obligations réglementaires
Tendance à la baisse Stabilité Tendance à la hausse
Enquête DSI, Syntec Numérique / IDC, septembre 2012
20. NOTRE SECTEUR AFFICHERA UNE CROISSANCE A ZERO EN 2013
Baisse mécanique liée à la réduction actuelle du carnet de commandes
Impact de la conjoncture sur le conseil et les services informatiques
-0,9%
+1,3% +1,0%
CONSEIL & SERVICES EDITION DE LOGICIELS CONSEIL EN
INFORMATIQUES TECHNOLOGIES
2012 2013
Variation ±0,5%
21. CONCLUSIONS
La conjoncture économique se dégrade au 2ème semestre et impacte le
budget des DSI
Vecteur de compétitivité, le numérique est incontournable en
particulier sur les projets de rationalisation, innovation et transformation
Le secteur poursuit donc sa croissance en 2012, même si elle est faible :
+0,7%
Perspectives 2013 : une croissance à zéro
22. CONSEIL & SERVICES INFORMATIQUES EN 2012
Christian NIBOUREL I Président du collège SSII
23. CONSEIL & SERVICES INFORMATIQUES : 0 % EN 2012
Premier semestre 2012 en croissance
Mais infléchissement au 2ème semestre notamment sur l’assistance technique
Infogérance applicative et d’infrastructure, moteur de croissance
+0,3%
+1,4%
-2,4%
+0,5% -2,9%
+1,5%
Conseil Projet & Développement Formation et Infogérance Infogérance
intégration & Assistance support Applicative d'Infrastructure
Technique
2011 2012 Syntec Numérique / IDC, octobre 2012
24. CONSEIL & SERVICES INFORMATIQUES : INDICATEURS D’ACTIVITE
Indicateurs d’activité 3ème trimestre 2012 vs 3ème trimestre 2011
Evolution des soldes d’opinion
Tendance à l’allongement des
cycles de décision et aux reports des
projets
Augmentation des projets de
rationalisation
Enquête Syntec Numérique / IDC, septembre-octobre 2012
25. CONSEIL & SERVICES INFORMATIQUES : PROGRESSION DE L’OFFSHORE
Poids de l’offshore : 6,1% du marché des services informatiques, soit 1,86 milliard d’euros
Evolution de l’activité offshore
35% des entreprises interrogées
proposent des prestations de services
vendues en France et réalisées en partie
offshore (61% pour les grandes
entreprises et 8% pour les PME)
Principales raisons du recours à
l’offshore :
Optimisation de coûts
Disponibilité des compétences
Enquête Syntec Numérique / IDC, septembre-octobre 2012
26. CONSEIL & SERVICES INFORMATIQUES : SYNTHESE DES TENDANCES 2013 / 2012
Décroissance de 0.9% sur 2013
Moins d’investissement global des entreprises et des dépenses informatiques
Moins de nouveaux projets côté DSI
Maintien de la pression sur les prix
Des relais potentiels de croissance
Cloud et rationalisation des Infrastructures
Projets d’innovation et applicatifs
Bonnes capacités de résistance :
Amélioration de la gestion interne
Meilleure anticipation des variations d’activités
Plus grande résistance du secteur grâce à l’innovation et l’adaptation des
modèles de delivery (centre de services partagés, industrialisation, sourcing, etc.)
28. EDITION DE LOGICIELS B TO B : CROISSANCE DE +1,6% EN 2012
Un niveau de performance meilleur que prévu au 1er semestre
Grands éditeurs : performances contrastées au 1er semestre, dégradation globale au 2ème
semestre
Les perspectives 2012 se maintiennent pour les PME éditeurs
Types de projets : extensions autour de logiciels existants, achat de nouveaux logiciels (base
installée), remplacement de logiciels existants
+1,5%
+1,6%
+2,0%
Logiciels infra./outils Logiciels applicatifs Logiciels embarqués
2011 2012
Syntec Numérique / IDC, octobre 2012
29. EDITION DE LOGICIELS : INDICATEURS D’ACTIVITE
Moins d’appels d’offres Indicateurs d’activité 3ème trimestre 2012 vs 3ème trimestre 2011
Evolution des soldes d’opinion
Taux de renouvellement des contrats en
cours stable ou en amélioration, pour
83% des entreprises interrogées
Bonne capacité à maintenir ou
augmenter les prix
Enquête Syntec Numérique / IDC, septembre-octobre 2012
30. EVOLUTION SUR LE MARCHE DE L’EDITION B TO B | SaaS
Estimation de la part de revenus SaaS
Poids du SaaS en France sur le marché français des logiciels
2011 : 531 M€ de revenus générés par le SaaS
(croissance de +52%)
2012 : 720 M€ de revenus
(croissance de +35%)
2015 : 2 060 M€ de revenus prévus
Source : IDC, 2012
31. EDITION DE LOGICIELS B TO C : NIVEAU D’ACTIVITE
Beaucoup d’incertitudes pour Indicateurs de conjoncture sur les 12 prochains mois
2013
La confiance domine pour ceux qui
se prononcent
La majorité des acteurs prévoient
une stabilité des prix facturés sur
l’année, malgré la pression ressentie
au 3ème trimestre
Enquête Syntec Numérique / IDC, septembre-octobre 2012
32. EDITION DE LOGICIELS B TO C : MODELES ECONOMIQUES
Plusieurs modèles économiques Répartition du CA par catégorie de revenus
utilisés par chaque acteur au 1er semestre 2012 en France
Le téléchargement domine et va
continuer de croître
Modèles d’avenir : publicité,
micro transactions, souscription
Enquête Syntec Numérique / IDC, septembre-octobre 2012
33. ACTIONS DU BUREAU ÉDITEURS
Panorama Top 250 des éditeurs et créateurs de logiciels français
Plus de 400 sociétés ont participé cette année au classement
Succès de l’événement le 24 septembre : plus de 250 personnes
présentes
Lancement du comité « Web & Mobilité » : 30 entreprises représentées à la
première réunion du 13 novembre : mise en place de groupes de travail et
préparation d’un « manifeste »
Baromètre européen de l’innovation : nouvelle vague du baromètre diffusée
dans 01 Informatique le 8 novembre et sur BFM les 1er et 2 décembre
Enquête de conjoncture : ouverture inédite aux éditeurs B to C
A venir : organisation de rencontres de l’écosystème autour des partenariats afin
de renforcer les liens entre grandes et petites entreprises du secteur autour d’un
événement collaboratif. Première édition : le 30 janvier 2013
34. CONSEIL EN TECHNOLOGIES EN 2012
Patrice DEMAY I Président du collège Conseil en Technologies
35. CONSEIL EN TECHNOLOGIES : CROISSANCE DE +2,0% EN 2012
Bonne performance globale des grands acteurs au 1er semestre 2012 malgré un effet de base
défavorable
Un 2ème semestre plus difficile surtout pour les grands acteurs
Croissance soutenue par l’embarqué
+2,0%
+7,0%
+2,5%
2009 2010 2011 2012
Syntec Numérique / IDC, octobre 2012
36. CONSEIL EN TECHNOLOGIES : INDICATEURS D’ACTIVITE
Nombre d’appels d’offres en baisse pour Indicateurs d’activité 3ème trimestre 2012 vs 3ème trimestre 2011
Evolution des soldes d’opinion
46% de répondants
Allongement des cycles de décision
déclaré par 54 % des répondants
Indicateurs de concrétisation des
affaires stables pour plus de 80% des
entreprises
Enquête Syntec Numérique / IDC, septembre-octobre 2012
37. CONSEIL EN TECHNOLOGIES : LEGERE ACCELERATION DU VOLUME DE L’OFFSHORE EN 2012
Poids de l’offshore : 1,2% du marché du conseil en technologies, soit 0,10 milliard d’euros
64% des entreprises interrogées
Evolution de l’activité offshore
proposent des prestations de
services vendues en France et
réalisées en offshore
94% des prestations offshore sont
réalisées dans des centres de
services en propre
Principales raisons du recours à
l’offshore
Moyen important de préserver
les niveaux de marge face à la
pression sur les prix
Enquête Syntec Numérique / IDC, septembre-octobre 2012
Exigence de la part d’un
nombre croissant de clients
38. CONSEIL EN TECHNOLOGIES : SYNTHESE DES TENDANCES EN 2012
Secteurs porteurs :
Aéronautique
Ferroviaire
Energie
En particulier dans l’embarqué
Restructuration du secteur liée à la stratégie des donneurs d’ordres
visant une réduction du nombre de prestataires
40. RECRUTEMENTS 2012 : CONTRACTION
Pour rappel, en avril, 35 000 recrutements étaient attendus en 2012, dont 30 000 cadres
Ensuite, les recrutements du 1er semestre 2012 sont restés bien orientés
Maintenant nous constatons une contraction : part des entreprises déclarant une contraction du
volume de leurs embauches de cadres :
36% au premier trimestre 2012
37% au deuxième trimestre
et 40% au troisième trimestre 2012
Les perspectives au 4ème trimestre sont mal orientées
Source APEC, octobre 2012
41. EVOLUTION DU RECRUTEMENT DES JEUNES DIPLOMES
Les perspectives de recrutement de jeunes diplômés
(évolution des soldes d’opinion)
2010 20% 78%
80
Décroissance Stabilité Croissance
76
60
40 2011 8% 52% 40%
32 Décroissance Stabilité Croissance
20
2
0
-20 2012 21% 56% 23%
2010 2011 2012
Décroissance Stabilité Croissance
Enquête Syntec Numérique / IDC, septembre-octobre 2012
42. DEMOGRAPHIE DU SECTEUR
Evolution de la part des femmes, jeunes et seniors
dans le secteur logiciels et services informatiques
Contrairement à la perception de notre
secteur :
30,3% 30,3% 28,7%
27,4%
27,8% 27,4% 27,6%
60% des collaborateurs ont entre 30 et 27,7%
50 ans
10,9% 11,3% 12,1%
10,4%
Part des seniors à la hausse : gestion
des carrières 2007 2008 2009 2010
Part des femmes
Part des moins de 30 ans
Part des plus de 50 ans
Atelier Statistique Syntec Numérique / BIPE, exploitation des DADS - INSEE
43. ATTRACTIVITE DE NOTRE SECTEUR
Femmes du numérique
Sensibilisation des jeunes filles au secteur lors de la route du
Numérique au féminin
Pasc@line
Les sciences du Numérique entrent au lycée
Faire évoluer la part des filles dans les écoles d’ingénieurs
et les filières numériques universitaires (actuellement 16%)
Nos quartiers ont des talents
Parrainages de jeunes diplômés pour valoriser leur projet professionnel
Campagne digitale de sensibilisation aux métiers des SSII
Sensibilisation auprès des lycéens au travers d’une campagne digitale : vidéo et social game
(Lancement dans les prochaines semaines)
44. SECTEUR ATTRACTIF
Rémunération brute moyenne 2010
des salariés en temps complet par secteur de l’économie (en k€)
La rémunération brute moyenne du
secteur Logiciels et services
informatiques* est de 45% supérieure à Secteur Logiciels et services
46,5
celle de la rémunération brute moyenne informatiques mesurable
nationale en 2010
Secteur industrie 34,5
Les jeunes diplômés du secteur
informatique ont des conditions Secteur construction 28,7
d’insertion plus faciles :
Entre 73% et 86% des jeunes diplômés Secteur commerce / distribution 30,2
(promotion 2011) travaillent moins d’un
an après l’obtention de leur diplôme Secteur banque / assurance 51,0
(contre 71% pour l’ensemble des jeunes Secteur services publiques (hors
25,8
diplômés) Source APEC, octobre 2012 fonction publique d'état)
Ensemble de l'économie 32,0
(*) Secteur Logiciel et services informatiques, nomenclature NAF INSEE
La rémunération brute moyenne des salariés à temps complet prend en compte la participation, l’intéressement, les primes, les
indemnités de départ volontaire ou non, les congés payés, les heures supplémentaires…
Tableau de bord Syntec Numérique / BIPE, exploitation des DADS - INSEE
45. ACTIONS EN COURS
Les adhérents de Syntec Numérique s’engagent en faveur des personnes en situation de handicap
Projet de site de présentation des métiers
Accès adapté des personnes handicapées au certificat de qualification professionnelle
« développeurs nouvelles technologies »
Doublement du taux d’emploi depuis 2009 (Agefiph)
Négociations de la branche (Fédération Syntec) sur la santé au travail
Organisation d’un séminaire de réflexion sur les politiques d’alternance, d’apprentissage et de
formation professionnelle
46. ACTIONS DE SYNTEC NUMERIQUE
POUR LE DEVELOPPEMENT DU NUMERIQUE
Guy MAMOU-MANI I Président, Syntec Numérique
47. ENJEUX DE POUVOIRS
SOCIETES PUBLICS
ADHERENTS
CLIENTS
FILIERE
48. ADHERENTS
Développements des services aux adhérents
Mise en place de la gratuité des matinées
SVP formation
Et toujours …
SVP social, juridique et fiscal
Pack location éditeurs, ASF Consulting
Accompagnement Crédit d’impôt recherche (CIR), F.Iniciativas
Syntec Numérique Assurances (SNA), Neo Tech Assurances
Développement des conférences web thématiques
49. LES CONSULTATIONS SOCIALES EN 2011
NBRE NBRE
CONSULTATIONS SOCIAL % % MOYENNE
SOCIETES CONSULTATIONS
TPE 47 10,24% 199 6,68% 4,23
PME 357 77,78% 2 271 76,28% 6,36
ETI 40 8,71% 435 14,61% 10,88
GE 15 3,27% 72 2,42% 4,80
TOTAL 459 100,00% 2 977 100,00% 6,49
50. ADHERENTS
Contributions bénévoles : 33% des sociétés membres
Consultations :
50% des sociétés membres
En volume : 80% TPE / PME
Près de 3 000 consultations uniquement pour le social
51. FILIERE
Lancement des comités « Web & Mobilité », « Ville
Numérique », « e-éducation » et « e-administration »
Publications :
Actualisation de « Télémédecine 2020 »
« Les Services Numériques à la Personne »
Livre vert éco conception, publication fin d’année
52. FILIERE
Evènements :
« Les Défis du Cloud : modèles, marchés, sécurité et souveraineté des données »
Panorama Top 250 des créateurs Français de logiciels en partenariat avec Ernst &
Young
Rencontres Internationales du Numérique avec Ubifrance
Les Assises de l’Embarqué, mardi 27 novembre 2012
Comités régionaux (Sud, Rhône-Alpes, Aquitaine, Midi-Pyrénées, Est)
Etats Généraux de l’Open Source, 21 janvier 2013
53. CLIENTS
Défense de la profession
Poursuite de nos actions pour de meilleures pratiques commerciales entre
nos adhérents et leurs clients
Charte des bonnes pratiques
DISIC
Défense de la transparence de la représentativité patronale en fonction de
critères objectifs (nombre d’adhérents, de salariés, CA) et afin de valoriser son
homogénéité (PME, ETI, grands groupes)
54. ENJEUX DE SOCIETE
Santé
Préparation de la consultation sur l’avenir de l’école
sur la réforme de l’Etat et e-administration
Compétitivité
Responsabilité du secteur : 14 SSII dans les 1ers rangs du classement « Gaïa »
portant sur les critères d’éco-responsabilité et de gestion sociale sur 230
entreprises
55. POUVOIRS PUBLICS
Mettre en valeur l’écosystème dans le cadre du Collectif du Numérique
Recueil de la feuille de route présidentielle, avril 2012
Rencontres parlementaires du Collectif du Numérique à l’Assemblée nationale,
octobre 2012
Actions dans le cadre du projet de Loi de Finances pour 2013
Concertation en amont avec Bercy et les rapporteurs des finances des deux
assemblées
Présentation du livre blanc des SNP au Sénat, au Rapporteur des affaires
sociales
Propositions communes avec AFDEL, SNJV et comité Richelieu sur l’Art 6 du PLF
2013
Participation au mouvement des organisations patronales visant la modification
de l’Art 6 et Art 7 du PLF 2013
Rapport Gallois (CIR, CET …)
Filière numérique, CNN, Observatoire du numérique
56. EN SYNTHESE
Un environnement économique qui se dégrade
Des perspectives du secteur moins dynamiques (+0,7% en 2012, 0% en
2013) mais toujours des moteurs de croissance (mobilité, cloud,
Internet des objets, réseaux sociaux ... )
Nécessité de continuer à développer l’influence du secteur
Jouer un rôle central dans la transformation du pays
58. ANNEXE 1 - METHODOLOGIE
Observatoire de conjoncture
Enquête terrain Syntec Numérique – IDC, septembre / octobre 2012
Enquête terrain semestrielle PME / ETI (210 dirigeants)
Panel trimestriel Grandes Entreprises (50 dirigeants)
Panel semestriel DSI (50 dirigeants)
Représentativité : 75% du marché français couvert par l’étude
Consultations et tours de table qualitatifs, octobre / novembre 2012
Décideurs adhérents (Présidents)
Analystes financiers et de marché (Pierre Audoin Consultants, CM-CIC, Aurel BGC,
Portzamparc)
Organismes nationaux : APEC, INSEE
59. ANNEXE 2 - METHODOLOGIE
Panel de l’enquête Editeurs de logiciels B to C
Rappel périmètre :
Sociétés dont l’activité principale repose sur la création et le développement logiciels en
propre utilisés par le Grand Public pour un usage personnel (directement ou services en
ligne)
Les activités « Logiciels B2C » d’éditeurs de logiciels à dominante B2B
19 répondants PME
16 dans le domaine du jeu, 2 dans les logiciels éducatifs / loisirs, 1 dans les utilitaires et
sites web
Effectif moyen en France : 10 à 20 personnes
CA S1 2012 proche de 0,5 M€ pour 90% des répondants
Plus de 200 000 utilisateurs en moyenne
Une présence internationale pour la plupart : en moyenne 20% du CA
3 répondants grands comptes (CA > 50 M€)
60. ANNEXE 3 - METHODOLOGIE
Périmètre et nomenclature de l’Observatoire Syntec Numérique
Conseil et services informatiques
Périmètre Syntec numérique Comparatif avec l’ INSEE
(par catégorie de revenus) (classification par activité principale)
Totalité des revenus France « Conseil et Services informatiques » Totalité des revenus France
réalisés par toutes les sociétés présentes en France quelle que soit 1/ des sociétés dont les « Services informatiques » sont
leur activité principale (édition de logiciels, Conseil en l’activité principale
Technologies…) -- Y compris les revenus Conseil en Technologies et édition
des SSII
-- Y compris les revenus des filiales informatiques des
clients des SSII travaillant pour le compte de leur maison
mère et plus rarement de tiers
2/ de nombreuses sociétés hébergeant et offrant des
services sur Internet (exemple : services de recrutement en
ligne) sans avoir une véritable activité de services
informatiques pour le compte de tiers
61. ANNEXE 3 - METHODOLOGIE
Périmètre et nomenclature de l’Observatoire Syntec Numérique
Edition de Logiciels
Périmètre Syntec numérique Comparatif avec l’ INSEE
(par catégorie de revenus) (classification par activité principale)
Totalité des revenus France « édition de logiciels » (licence, Totalité des revenus France des sociétés dont l’activité
maintenance et abonnement ) générés par toutes les sociétés principale consiste à concevoir, réaliser et vendre des
présentes en France quelle que soit leur activité principale (y logiciels standards en France
compris les sociétés de services d’ingénierie informatique) - Y compris les revenus « services » et « revente de
matériels » de ces éditeurs
Sont intégrés :
1/ les revenus licence et maintenance des logiciels vendus sur le Sont exclues de la catégorie « édition de logiciels » INSEE :
marché français, même s’ils sont facturés depuis l’étranger 1/ les nombreux éditeurs globaux dont le siège et la R&D
2/ la marge de distribution des éditeurs qui revendent des logiciels se situent à l'étranger et qui n'ont en France qu'une
d’autres éditeurs qu’ils intègrent dans leur propre catalogue. activité de vente.
2/ les revenus licence et maintenance des logiciels vendus
Sont exclus : sur le marché français, même s’ils sont facturés depuis
1/ les revenus Services des éditeurs comptabilisés dans la l’étranger
catégorie « Services informatiques) 3/ la marge de distribution des éditeurs qui revendent des
2/ Les revenus revente de matériels logiciels d’autres éditeurs, qu’ils intègrent dans leur propre
catalogue.
62. ANNEXE 3 - METHODOLOGIE
Périmètre et nomenclature de l’Observatoire Syntec Numérique
Conseil en Technologies
Périmètre Syntec numérique Comparatif avec l’ INSEE
(par catégorie de revenus) (classification par activité principale)
Totalité des revenus France « Conseil en Technologies » : par toutes Les revenus France des sociétés dont l’activité principale
les sociétés présentes en France quelle que soit leur activité est le Conseil en Technologies sont recensés dans la classe
principale (y compris les SSII) « Ingénierie, Etudes Techniques ».
Celle-ci va bien au-delà du périmètre « Conseil en
Sont exclus Technologies » car elle inclut
-les revenus « Services informatiques » - les revenus Services informatiques ou édition de logiciels
- les revenus « édition de logiciels « de ces sociétés de ces sociétés
- les autres revenus (par exemple la production en série - les très nombreuses sociétés d’ingénierie BTP et
d’équipements industriels…) d’ingénierie de production stricto sensu qui sont exclues
du périmètre dans la définition Syntec Numérique du
Conseil en Technologies