NexTReT AgilePoint XRM Introducción

AgilePoint Company Proprietary agilexrm@agilepoint.com

¿Por qué AgileXRM?
Compitiendo en tiempo-real
De CRM a xRM
De xRM a AgileXRM
AgileXRM para Dynamics CRM
AgilePoint, la empresa
Gracias,
Contenido

¿Por qué AgileXRM?
Porque las soluciones se requieren ahora y no en 18 meses
Con AgileXRM es posible disponer de aplicaciones realizadas a medida, maximizando el
ROI, reduciendo el riesgo en los proyectos y el Coste Total de Propiedad para el Cliente.
Porque no existe una aplicación perfecta
El cambio es continuo y las aplicacíones que dan soporte a las organizaciones han de ser capaces de
incorporar fácil y rápidamente nuevos requisitos de negocio o regulatorios para poder responder al
mercado
Porque las peticiones que realiza Negocio no debe pararse en IT
La tecnología ha de facilitar al Negocio a realizar sus objetivos con mínima o ninguna dependencia de
IT. Negocio ha de tener autonomía para poder realizar cambios en políticas de compras, contratación,
inversión, gestión de cartera, gestión de la red de ventas etc.
Porque la gestión en las organizaciones requiere información de valor
Conocer y gestionar en todo momento quién tiene que hacer qué, cuándo, cómo, con
qué recursos y en cuánto tiempo, y que haya mecanismos de delegación y escalación
cuando los plazos establecidos no se cumplen, y poder responder a excepciones con
inmediatez.
Porque es fundamental asegurar la evolución de la tecnología sobre la
que se construyen las aplicaciones
Por esto nuestra plataforma se apoya en la tecnología de Microsoft asegurando que las
continuas mejoras de sus productos puedan incorporarse a las soluciones de las
organizaciones.

Compitiendo en Tiempo-Real
Dificultad y Oportunidad corren de la mano en tiempos de
Crisis. El reto para conseguir el éxito pasa por reconocer las
dificultades y transformarlas en oportunidades. Las
organizaciones compiten por procesos –no por lo que hacen
sino por cómo lo hacen-. Y la realización de las nuevas
oportunidades exige contar con la capacidad de transformar
y adaptar los procesos para que las estructuras de las
empresas puedan responder a sus clientes mejor, más
rápido y con mayor valor en la oferta. ¡Nada que no sepan
los responsables y los gestores en nuestras empresas!
La tecnología, se convierte en un factor determinante del
éxito. Pero, ¿contamos con las aplicaciones adecuadas para
responder a las nuevas condiciones del entorno? El modelo
tradicional de diseño, construcción, implantación y
adaptación de aplicaciones no responde a los requisitos de
tiempo y recursos necesarios que el negocio ahora impone
a las soluciones de TI. ¿Cómo podemos cambiar el
paradigma?

De CRM a xRM
Dynamics CRM ofrece una plataforma para construir múltiples
aplicaciones personalizadas. Así surge el concepto de xRM, donde
además de contar con una aplicación para la Gestión de Relaciones
con Clientes, la “C” de Cliente puede ser sustituida por cualquier tipo
de entidad en función de la aplicación que se necesite desarrollar, así
por ejemplo, pueden construirse aplicaciones para la Gestión de
Relaciones con …
Ciudadanos, Empleados, Proveedores,
Distribuidores, Colaboradores, Contratistas,
Asociaciones, Franquicias, Estudiantes,
Donantes, Pacientes, Programas, Proyectos,
Congresos, Servidores, Agencias, Laboratorios,
Flotas, Activos, Almacenes, Portfolios de
inversiones, Alquileres, Propiedades,
Formación, Reclutamiento, Reclamaciones,
SLAs, Pólizas, Seguros, Comisiones, Negocios,
Hoteles, Restaurantes, Resorts, Gimnasios,
Eventos, Productos, Residuos, etc.

De xRM a AgileXRM
AgileXRM transfoma xRM en una Plataforma de Gestión por Procesos
Cada dato se gestiona en el contexto de un proceso de negocio
Dirige a los usuarios hacia lo que han de realizar y facilitando la información necesaria.
Gestión de Procesos de principio a fin y de modo visual
Orientado a Configuradores: parametrización en lugar de
programación-
Extiende el ecosistema de aplicaciones y participantes más allá de las
fronteras de xRM
interaccionando fácilmente con aplicaciones y usuarios externos a la organización
Control total sobre los Procesos en ejecución
Dentro de un proceso en ejecucion y de modo visual, permite realizar Rollback o Roll-
Forward a otras tareas.
Múltiples versiones de un mismo proceso de negocio pueden ejecutarse
simultáneamente
El despliegue de nuevas versiones o nuevos procesos se realiza en caliente, no requiere
reiniciar sistemas.
La migración de instancias de procesos en ejecución a nuevas versiones -o anteriores-, se
realiza de forma visual y en tiempo real.
La gestión de excepciones está altamente simplificada.
Asegura el Cumplimiento de las políticas de la organización y la
Auditoría de todas las acciones realizadas –incluso de usuarios
externos-

AgileXRM para Dynamics CRM
Una plataforma de creación rápida de
aplicaciones personalizadas mediante
configuración y dotadas con gestión total de
procesos, de forma rápida y fácilmente
adaptables para responder a los continuos
cambios de los requisitos en las
organizaciones.

Cuando se construye una aplicación el tiempo disponible se reparte entre el desarrollo de la
“Funcionalidad Base“ y la definición de la “Lógica de Negocio del Cliente“. Dynamics CRM como
plataforma XRM reduce drásticamente el tiempo requerido para completar la Funcionalidad Base. Y
AgileXRM minimiza el tiempo necesario para implementar la Lógica del Negocio, mejorando la
funcionalidad de la solución y la experiencia de usuario, y permite la incorporación de nuevos requisitos
de Negocio mediante configuración, a la velocidad que requiere el Negocio.
ActividadesenDesarrollodeAplicaciones
Funcionalidad Base
- Modelo de datos,
- Modelo de Seguridad,
- Relaciones entre elementos
del sistema,
- Capa de presentación,
- … Mantener, Adaptar, Extender
Lógica de Negocio del Cliente
-Procesos específicos y Reglas
del Negocio
- Participantes, tareas, recursos
- Formularios
- Monitorización de Procesos,
reporting, KPIs
AgileXRM para Dynamics CRM: “1+1 = 3”

AgileXRM, solución
Módulos principales:
• Modelador basado en Visio
- Configurar y parametrizar los procesos de
la aplicación
- Modelos directamente ejecutables sin
generación de código
• Diseñador de Formularios RIA
- Formularios basados en Actividad
• Monitorización en tiempo real
- Identificación de alertas, cuellos de
botella, nivel SLAs etc
• Potente Motor de Pocesos
- Gestiona múltiples versiones de proceso
- Permite roll-back, jump-forward o
migración entre versiones para instancias
en ejecución manteniendo la integridad y
trazabilidad de cada acción.
(*) con Dynamics CRM 2011
AgileXRM : On demand y On-
Premise (*) utiliza tecnologías
Microsoft como:
Dynamics CRM (v4, v2011)
SharePoint (2007, 2010)
Office system
Visual Studio (2008)
Windows Server (2008)
.NET Framework (3.5, 4)

Creación de Aplicaciones mediante Configuración con máxima Agilidad y Control
Model
Metadata-
driven Visio
based modeler
Execute
BPM Engine
totally .NET
built
Manage
Silverlight Form
designer, Multi
process version
run, Migrate
Instances
Monitor
Explicit Real
Time
information,
KPIs, BSC

Arquitectura Funcional

Modelador de Procesos
Los procesos se modelan directamente en Visio y se despliegan directamante. Sin código.
Incluye un conjunto de Visio Shapes con funciones predefinidas y que puede extenderse
incorporando otras personalizadas.

El Modelo es la Aplicación
Modelado de Procesos con MS Visio
con acceso a metadatos en tiempo
de diseño. Validación y despliegue en
tiempo real sin codificación.

Ejecución Visual de Procesos y Gestión de Tareas
Muestra de un proceso en ejecución sobre Dynamics CRM. Seleccionando el icono de tareas
pendientes se obtiene una ventana que muestra información básica y un link que abre la tarea
en contexto.

Rollback, Roll Forward
Flexibilidad para gestionar procesos en ejecución: tanto Roll-back como Roll-forward entre
tareas y manteniendo la trazabilidad.

Migración de Procesos
Funcionalidad Exclusiva de migración de
procesos en tiempo real y de forma directa
ofreciendo máxima adaptación al cambio.

Diseñador de Formularios RIA
Potente diseñador de
formularios en
Silverlight. Crea y
expone formularios
compuestos multi-
lenguaje para
usuarios internos y
externos. Con
fuentes de datos
heterogeneas y
mostrando los datos
de forma contextual.

“Piensa en grande,
comienza pequeño,
escala rápido”
Jesse Shiah, CEO AgilePoint Inc.
Microsoft Office/SharePoint
"14" TAP Program
Microsoft Business Process
Alliance - Charter Member
(Feb 2007)
Microsoft Dynamics CRM
Metro Program
Desarrollo de Soluciones en .NET
Mejorar la Gestión en las Organizaciones

30-Oct-09 AgilePoint: Seleccionado como solución de BPM
para la Plataforma de Microsoft para las Administraciones:
MSFT Citizen Services Platform (CSP) Solution . link
AgilePoint forma parte de la Alianza de BPM de
Microsoft desde su fundación en Febrero de 2007:
“AgilePoint Announces Participation in the Microsoft
Business Process Alliance and Enhanced Integration with
Microsoft BizTalk Server 2006 and Windows Workflow
Foundation with its AgilePoint Modern BPMS V4.0,
Delivering a Comprehensive People-Ready BPMS”. link
Primera y única
solución de BPMS que
utiliza MS Visio como
modelador de
procesos.
Microsoft WWPC,
Boston 11-13 Jul’06
- AgilePoint, única solución de BPM que ha participó
en el evento de Biztalk Server de 2008 (19-Nov), en
la “SOA Conference” (4-Dic-07) de Microsoft o en el
lanzamiento de BizTalk Server 2006 R2 (24-Oct-07).
- Primera solución en integrar SharePoint 2010 y
Visio 2010, como anteriormente lo fue también con
SharePoint Portal Server (MOSS 2007), BizTalk
Server 2006 R2 y Windows WorkFlow Foundation.

Referencias Mundiales

Referencias España

www.agilepoint.es
Edificio Cuzco IV
Paseo de la Castellana 141, 8º
28046 Madrid
T: 91 572 66 84
agilexrm@agilepoint.com
Agility for Dynamic Business
www.nextret.net
Passeig Bonanova 9
08022 Barcelona
T: 932 541 530
nextret@nextret.net

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