1. Nghiên cứu thói quen sử dụng
Internet ở Việt Nam
Net Index 2009
Tp. Hồ Chí Minh
2 .4. 2009
proudly supported by
No part of this document may be quoted, reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form
or by any means – electronic, mechanical, photocopying, recording, or otherwise – without the
written permission of Yahoo! Southeast Asia Pte. Ltd. and TNS Media Vietnam.

2. Thị trường truyền thông tiến triển không ngừng…

3. Báo in Báo in Báo in
Tạp chí Tạp chí Tạp chí
Truyền hinh Truyền hình Cổng tin tức trên mạng
Phát thanh Phát thanh Truyền hình
Cinema Cinema Truyền hình cáo
Ngoài trời Ngoài trời Cinema
Băng cassette Web TV/Video
Walkman Phát thanh
Đầu VCR Internet Radio
Truyền hình cáp Ngoài trời
Máy vi tính Media tương tác ngoài trời
Internet Đầu máy CD/DVD
Thư điện tử MP3 Player/iPod
Console Video Games TiVo/DVR
PC Video Games Máy vi tính
Máy nhắn tin Máy tính xách tay
Điện thoại di động Điện thoại di động
tiến triển.… Nhắn tin Smart Phone/PDA
SMS/MMS
Internet di động
Console Video Games
PC Video Games
MMORP Games
Mobile Games
Thư điện tử
Nhắn tin nhanh
Công cụ tìm kiếm
Internet SMS
Podcasts
Blogging
Mạng xã hội
Microblogging
Web 2.0
1960s 1980s Ngày nay

4. 28 tr người Việt Nam sử dụng Philippines, Indonesia & Vietnam
Philippines, Indonesia & Vietnam
sẽ đạt tới mức 70% người dùng
sẽ đạt tới mức 70% người dùng
internet năm 2010 (IDC) internet trên tổng dân số trong
internet trên tổng dân số trong
năm 2012 ….
năm 2012 ….
40,000,000
78M 84M 92M 104M 122M 140M
30,000,000
Internet Users*
20,000,000
10,000,000
0
2007 2008 2009 2010 2011 2012
Philippines Indonesia Vietnam Malaysia Thailand Singapore
* Internet users refer to all people who access the Internet, regardless of age, location or device employed. Base numbers include internet subscriptions as well as both
fixed line and mobile subscriptions obtained from individual telcos and ISPs. Base figures are then multiplied by shared connections per subscription to obtain internet user
population, after correcting for double-counting of users who may access the internet from more than one point of access.
Source: IDC “Asia/Pac New Media Market Model v1.3.2 (2009)”

5. Nghiên cứu truyền thông ở Việt Nam …

7. Net Index 2009
• Thấu hiểu thói quen sử dụng các phương tiện truyền thông chiếm vai
trò quan trọng trong việc quảng cáo tới đúng đối tượng mục tiêu
• Internet là một phương tiện truyền thông quan trọng và có tốc độ phát
triển khá nhanh tại việt Nam.
• Yahoo!- TNS Net Index là nghiên cứu chuyên sâu đầu tiên về người
sử dụng Internet ở Việt Nam tại 04 thành phố lớn:
– Thông tin về thói quen sử dụng internet
– Một bức tranh toàn cảnh về thói quen sử dụng phương tiện truyền
thông, cách sống, tâm lý và đặc điểm nhân khẩu học
Nâng tầm hiểu biết về intenet cho ngành truyền thông Việt Nam

8. Phương pháp nghiên cứu
• Phương pháp Phỏng vấn trực tiếp sử dụng bảng câu hỏi
* MHS
* Net Index
• Khu vực nghiên cứu HCMC, Hà Nội, Đà Nẵng, Cần Thơ
• Đáp viên Nam, nữ từ 15 tuổi sử dụng internet
trong một tháng qua
• Số mẫu 1,200
• Phương pháp chọn mẫu Ngẫu nhiên phân tầng nhiều bước
• Thời gian phỏng vấn 12. 2008

9. Phạm vi nghiên cứu
• Chân dung người sử dụng Internet
• Truy cập Internet, sử dụng và các hoạt động trên internet
• Cổng thông tin
• Công cụ tìm kiếm
• Instant Messengers
• Thư điện tử
• Mạng xã hội
• Trang tin tức
• Trang âm nhạc
• Internet thông qua điện thoại di động
• Các phương tiện truyền thông ( báo hình, báo nói, báo in )
• Thói quen sử dụng sản phẩm và nhãn hàng yêu thích
• Thái độ, đặc điểm tâm lý của người sử dụng Internet

10. So sánh giữa phương tiện truyền thông truyền
1 thống và các phương tiện truyền thông mới

11. Các phương tiện truyền thông/ sở hữu các thiết bị điện tử
(%) 2006 2007 2008
97 98 99
84 86 86
63
53
50
43 41 41
36 34 33
25
18
8
Ti vi DVD/VCD/VCR Điện Thoại Di Đài Máy vi tính Sử dụng
Player Động internet tại nhà
Base: Males and Females aged 15+ across all 4 major cities (Ho Chi Minh City, Hanoi, Da Nang and Can Tho)
Source: TNS Media Habits Survey (2006-2008)

12. Khuynh hướng sử dụng phương tiện truyền thông
Thời gian sử dụng hàng ngày (phút)
295 2006 2007 2008
253
233
46 45 46 43
24 30
22 21 22
9 10 8
TV Báo Tạp chí Đài Internet
Base: Males and Females aged 15+ across all 4 major cities (Ho Chi Minh City, Hanoi, Da Nang and Can Tho)
Source: TNS Media Habits Survey (2006-2008)

13. Hơn 50% người sử dụng Internet thuộc nhóm SEC ABC có
thuê bao sử dụng internet tại nhà
2.7 người
2.7 người
Máy tính tại nhà /truy cập internet (%)
Máy tính tại nhà /truy cập internet (%)
dùng chung
dùng chung
internet tại
internet tại
79 nhà
nhà
Total
66
97
Class A
91
87
Class B
78
84
Class C
68
60
Class D
47
28 Có máy tính tại nhà
Class E/F
14 Truy cập internet tại nhà
Base: Past month internet users aged 15+ across all 4 major cities (Ho Chi Minh City, Hanoi, Da Nang and Can Tho)
Source: Yahoo!-TNS Net Index 2008

14. Nhiều cơ hội cho các đối tượng khác nhau…
Past Week Reach (%)
100
TV
80 Tấm phông quảng
cáo
Báo
60
Tạp Chí
40
Đài
Phim ảnh
20
Internet
0
Total Male Female SEC A/B SEC C SEC D SEC E/F
Base: Males and Females aged 15+ across all 4 major cities (Ho Chi Minh City, Hanoi, Da Nang and Can Tho)
Source: TNS Media Habits Survey 2008 Wave 2

15. Internet – gắn kết với lớp trẻ Việt Nam
Tỉ lệ người sử dụng tuần trước (%)
100
TV
80 Tấm phông quảng
cáo
Báo
60
Tạp Chí
40 Đài
Phim ảnh
20
Internet
0
Tổng cộng 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40+ years
Base: Males and Females aged 15+ across all 4 major cities (Ho Chi Minh City, Hanoi, Da Nang and Can Tho)
Source: TNS Media Habits Survey 2008 Wave 2

16. VNPT dẫn đầu thị trường, nhưng cạnh tranh rất gay gắt ở
những thị trường có nhiều lựa chọn hơn
VNPT FPT VIETTEL EVN NETNAM Khác
Tổng cộng (4 Tp) 43 31 16 5 3 3
Hanoi 48 39 13 1
Ho Chi Minh City 35 31 19 8 4 5
Da Nang 92 8
Can Tho 86 14
Base: Past month internet users aged 15+ across all 4 major cities who have home internet access
Source: Yahoo!-TNS Net Index 2008

17. Chi phí bình quân cho Internet mỗi tháng
Hơn 600 tỷ
Hơn 600 tỷ
Chi phí bình quân một tháng/người cho Internet (VND)
Chi phí bình quân một tháng/người cho Internet (VND) VND/tháng
VND/tháng
Tổng cộng (4 Tp) 174,071
Ho Chi Minh City 191,145
Hanoi 155,155
Da Nang 133,258
Can Tho 115,475
Base: Past month internet users aged 15+ across all 4 major cities who have home internet access
Source: Yahoo!-TNS Net Index 2008

18. 2 Toàn cảnh internet

19. Không chỉ là hiện tượng ở Tp Hồ Chí Minh…
Tháng trước (%)
Tháng trước (%)
35%
37% 2005
4 thành phố 41% 2006
53%
2007
40% 2008
41%
Ho Chi Minh City 49%
60%
37%
42%
Da Nang 49%
54%
35%
38%
Hanoi 42%
49%
19%
20%
Can Tho 17%
29%
Base: Males and Females aged 15+ across all 4 major cities (Ho Chi Minh City, Hanoi, Da Nang and Can Tho)
Source: TNS Media Habits Survey (2005-2008)

20. Người dùng internet nhiều trẻ và nam…
Tuổi
Tuổi Giới Tính
Giới Tính Tình trạng hôn nhân
Tình trạng hôn nhân
15%
35% 8% 37%
40+ 44%
10% 52%
64%
35-39
12% 18% Nữ Kết hôn
30-34 & khác
12% Nam
Độc thân
24% 25-29
14%
63%
20-24 56%
48%
14%
36%
26% 15-19
14%
Dân số Người dùng Dân số Người dùng Dân số Người dùng
net net net
Base: * Past month internet users aged 15+ across all 4 major cities (Ho Chi Minh City, Hanoi, Da Nang and Can Tho)
Males and Females aged 15+ across all 4 major cities (Ho Chi Minh City, Hanoi, Da Nang and Can Tho)
Source: Yahoo!-TNS Net Index 2008; TNS Media Habits Survey 2008 Wave 2

21. Có học và tương đối khá …
Mức sống
Mức sống Nghề Nghiệp
Nghề Nghiệp Học vấn
Học vấn
5% 6%
14% 18% 7% Nội trợ/về
14% Lớp và trình
21% hưu độ thấp hơn
5% 37%
SEC E/F 19%
28% Thất nghiệp
39% Trung học
SEC D 32%
39%
33% Tự làm việc
SEC C 36%
34% Đang học
15% đại học/ cao
SEC B Học sinh/sinh 28% đẳng
22% viên
15% SEC A 36% 18% Trình độ cao
29% Làm việc hơn Đại học
14% 19%
9% 10%
General Netizen* General Netizen* General Netizen*
Base: * Past month internet users aged 15+ across all 4 major cities (Ho Chi Minh City, Hanoi, Da Nang and Can Tho)
Males and Females aged 15+ across all 4 major cities (Ho Chi Minh City, Hanoi, Da Nang and Can Tho)
Source: Yahoo!-TNS Net Index 2008; TNS Media Habits Survey 2008 Wave 2

22. Một số nhóm sử dụng Internet nhiều hơn….
Trong tuần qua
Tổng cộng
Tổng cộng Tuổi
Tuổi Giới Tính
Giới Tính Mức sống
Mức sống
79
66
62 61
52
50
42
35
30
27
19
12
Tổng 15-19 20-29 30-39 40+ Nam Nữ SEC A SEC B SEC C SEC D SEC E/F
Cộng
Base: Males and Females aged 15+ across all 4 major cities (Ho Chi Minh City, Hanoi, Da Nang and Can Tho)
Source: TNS Media Habits Survey 2008 Wave 2

23. Sử dụng internet tại nhà nhiều hơn Internet Cafe
Nơi truy cập internet (3 tháng trước)
Nơi truy cập internet (3 tháng trước) Tỉ lệ thời gian sử dụng Internet
Tỉ lệ thời gian sử dụng Internet
(%)
66
Tại Nhà
56
Internet cafes Tại nhà, 55%
& WiFi
Internet cafes 53 Hotspots, 19%
& WiFi
Hotspots 26
24 Điện thoại di
Công sở động, 1%
14
Tại nhà của
bạn bè, 2%
Nhà của bạn 20
bè 1 Công sở, 20% Trường/ thư
viện công
Đang sử dụng cộng, 2%
12
Trường học
2 Sử dụng nhiều
nhất
Base: Past month internet users aged 15+ across all 4 major cities (Ho Chi Minh City, Hanoi, Da Nang and Can Tho)
Source: Yahoo!-TNS Net Index 2008

24. Giới Trẻ vẫn sử dụng internet nhiều tại quán cafe
Tỉ lệ thời gian vào internet
Tỉ lệ thời gian vào internet
2% 4% 2% 7% 7%
5% Điện Thoại di động
19% 18%
17%
Tại nhà bạn bè
35% 41%
20% 24%
Trường học/ Thư viện
công cộng
Internet cafes & WiFi
74% hotspots
55% 55% 52% 50% Công sở
Tại nhà
Tổng cộng 15-19 20-29 30-39 40+
Base: Past month internet users aged 15+ across all 4 major cities (Ho Chi Minh City, Hanoi, Da Nang and Can Tho)
Source: Yahoo!-TNS Net Index 2008

25. Và những người có mức sống thấp hơn
Tỉ lệ thời gian vào Internet
Tỉ lệ thời gian vào Internet
2% 2% 2% 1% 3%
4% 2%
8% 12% Điện thoại di động
19% 13% 17%
22% 17%
31%
25% Tại nhà của bạn bè
22% 17%
20% 29%
20%
13% Trường học/ Thư viện
63%
công cộng
Internet cafes & WiFi
62% hotspots
55% 57% 59%
53% 51% 50%
Công sở
14%
7% Tại nhà
Tổng Nam Nữ Nhóm A Nhóm B Nhóm C Nhóm D Nhóm E/F
cộng
Base: Past month internet users aged 15+ across all 4 major cities (Ho Chi Minh City, Hanoi, Da Nang and Can Tho)
Source: Yahoo!-TNS Net Index 2008

26. 3 Giải mã thói quen sử dụng internet

27. Họ thường vào web để…
Tìm kiếm những thứ tôi cần phải biết 56
(%)
(%)
Tìm thông tin tôi cần 53
Giải trí bằng cách chơi game, coi video 44
Liên lạc với gia đình và bạn bè 44
Gửi email cho mọi người 31
Giao tiếp với mọi người 23
Nghiên cứu 22
Tìm những trang web thú vị 22
Khám phá những trang web mới 20
Chia sẽ suy nghĩ với mọi người 15
Liên lạc với những người có cùng sở thích 14
Thông tin
Gặp gỡ những người mới trên mạng 13
Liên lạc
Lướt web để cảm thấy thoải mái 12 Mạng xã hội
Mua bán 8 Giải trí
Trao đổi hàng hóa qua mạng 7 Thương mại/trao đổi
Kiếm tiền 6
Base: Past month internet users aged 15+ across all 4 major cities (Ho Chi Minh City, Hanoi, Da Nang and Can Tho)
Source: Yahoo!-TNS Net Index 2008

28. Động cơ lên mạng…
Hoạt động tháng trước (%)
Hoạt động tháng trước (%)
Đọc tin trên các cổng thông tin/trang web tin tức 89
Sử dụng công cụ tìm kiếm 82
Sử dụng nhắn tin nhanh 73
Download/upload tập tin âm nhạc 67
Sử dụng email 58
Ghé thăm trang web cộng đồng 50
Chơi trò chơi online 46
Xem truyền hình hoặc video on line 43
Đọc blog 38
Download/upload ảnh chụp lên các trang ảnh 30
Gửi tin nhắn SMS trên mạng 29
Thông tin
Ghé thăm chat room chung 27
Giao tiếp
Tự viết blog cá nhân 26
Sử dung webcam 21 Cộng đồng/kết bạn
Ghé thăm diễn đàn/cộng đồng online 20 Giải trí
Sử dụng điện thoại internet/VoIP 14 Thương mại
Mua sản phẩm online 4
Thực hiện các giao dịch ngân hàng online 3
Base: Past month internet users aged 15+ across all 4 major cities (Ho Chi Minh City, Hanoi, Da Nang and Can Tho)
Source: Yahoo!-TNS Net Index 2008

29. Gần 30% vào xem banner quảng trên mạng cáo
trong tháng qua
Loại quảng cáo vào xem (%)
Loại quảng cáo vào xem (%)
Tổng Nam Nữ
cộng
Điện thoại di động 26.5 29.1 23.3
Máy tính/máy in 16.2 22.3 8.6
Xe máy 13.0 16.4 8.7
VCD/DVD Movies 12.7 13.0 12.2
Giày dép 12.0 8.4 16.6
Xe hơi 9.4 13.5 4.3
Sức khỏe 8.1 4.9 12.0
Chăm sóc tóc 8.0 2.2 15.2
Chăm sóc da 7.9 2.6 14.6
Dầu thơm/nước hoa 6.7 4.2 9.9
Ngân hàng trực tuyến 5.5 6.4 4.3
Đồ thể thao 5.0 6.6 2.9
Base: Past month internet users aged 15+ across all 4 major cities (Ho Chi Minh City, Hanoi, Da Nang and Can Tho)
Source: Yahoo!-TNS Net Index 2008

30. Trang tin tức và âm nhạc phổ biến …
Trang tin tức Trang âm nhạc
Đang sử dụng (%)
Đang sử dụng (%) Đang sử dụng (%)
Đang sử dụng (%)
Tuoitre 52 Nhacso 43
Dantri 49 Zing 40
Thanhnien 42 Nghenhac.info 20
Vietnamnet 35 Nhaccuatui 18
VNExpress 31 Nhac.vui 15
Yahoo! (Net) 28 Nhac 8 7
Base: Past month internet users aged 15+ across all 4 major cities (Ho Chi Minh City, Hanoi, Da Nang and Can Tho)
Source: Yahoo!-TNS Net Index 2008

31. Sử dụng thư điện tử Instant Messengers
Đang sử dụng (%)
Đang sử dụng (%) Đang sử dụng (%)
Đang sử dụng (%)
Yahoo! (Net) 96 Yahoo! 98
Gmail 20 MSN 3
Hotmail 5 Skype 3
Base: Past month internet users aged 15+ across all 4 major cities (Ho Chi Minh City, Hanoi, Da Nang and Can Tho)
Source: Yahoo!-TNS Net Index 2008

32. Công cụ tìm kiếm
Đang sử dụng (%)
Đang sử dụng (%)
Google 94
Yahoo! 28
MSN 11
Base: Past month internet users aged 15+ across all 4 major cities (Ho Chi Minh City, Hanoi, Da Nang and Can Tho)
Source: Yahoo!-TNS Net Index 2008

33. Động cơ vào mạng xã hội
Giữ liên lạc với bạn bè và gia đình 37
Hiểu thêm về bạn bè 33
Liên lạc với những người ở gần tôi 26
Gửi email 23
Chia sẻ nhạc, video 23
Chia sẻ kinh nghiệm sống 20
Giúp mọi người hiểu hơn về tôi 19
Tìm kiếm và tạo mối quan hệ với những người chung 16
sở thích
Tìm hiểu những xu hướng mới 15
Tìm hiểu về sản phẩm và dịch vụ 15
Tìm hiểu những người tôi chưa gặp 13
Nối lại liên lạc với những người cũ 11
Liên lạc với những người tôi chưa gặp bao giờ 11
Quá khứ 10
Phát triển sự nghiệp 8
Tạo dựng mối quan hệ xã hội 6
Base: Past month internet users aged 15+ across all 4 major cities who have visited social networking sites in the past 3 months
Source: Yahoo!-TNS Net Index 2008

34. Họ hay vào mạng xã hội nào?
Đang sử dụng (%)
Đang sử dụng (%)
Yahoo! 360 85
Youtube 46
Google Groups 27
Yahoo! Groups 21
Myspace 5
Facebook 4
Base: Past month internet users aged 15+ across all 4 major cities (Ho Chi Minh City, Hanoi, Da Nang and Can Tho)
Source: Yahoo!-TNS Net Index 2008

35. CÁM ƠN.
Liên hệ mua kết quả nghiên cứu Yahoo!-TNS Net Index
Pham Thi Mai Anh
Client Services
TNS Media (Vietnam)
maianh.pham@tns-global.com