Im Rahmen der Konferenz "Sales & Market Intelligence & Excellence Pharma" am 07. und 08. Februar 2011 in Mainz, durfte ich zu dem Thema Vernetzung von relevanten Kennzahlen aus BI-Systemen, Marktforschung und CRM Systemen einen Vortrag halten. Dabei lagen die Themenschwerpunkte bei:
- Rahmenbedingungen an das Informationsmanagement, in Zeiten zunehmender Komplexität von
Kundenbeziehungen und der KOL Betreuung
- Herangehensweise an die Vernetzung von relevanten Kennzahlen
- Durch anwenderbezogene Tools die bestehende Wertschöpfungskette im Vertrieb & Marketing optimieren
- Change Management: Nachhaltigkeit durch Neugier und Begleitung im Veränderungsprozess sichern
Dashboards gibt’s wie Sand am Meer – aber wozu eigentlich?
Kennen wir unseren (potentiellen) Kunden? - Vernetzung von BI und CRM Systemen
1. Kennen wir unseren (potentiellen) Kunden?
Vernetzung von relevanten Kennzahlen aus Marktforschung, BI- und CRM-Systemen
Norbert Engelhardt Mainz, 8. Februar 2011
2. Kennen wir unseren (potentiellen) Kunden?
2
Agenda
Rahmenbedingungen an das Informationsmanagement
Wertschöpfungskette im Vertrieb & Marketing optimieren
Nachhaltiges Change Management
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3
4
Herangehensweise an die Vernetzung von relevanten Kennzahlen
3. Kennen wir unseren (potentiellen) Kunden?
3
Agenda
Rahmenbedingungen an das Informationsmanagement
Wertschöpfungskette im Vertrieb & Marketing optimieren
Nachhaltiges Change Management
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Herangehensweise an die Vernetzung von relevanten Kennzahlen
4. 4
Zusammenhang zwischen Daten, Informationen und Wissen
Vgl. Gadatsch (2007)
Nutzen
Aufwand
Daten
Informationen
Wissen
Daten sind Angaben zu Vorgängen und
..Prozessen
Informationen sind Daten, die durch die
...Aufbereitung und Interpretation eine Bedeutung
...erhalten
Das Wissen entsteht mit der Fähigkeit die
...Informationen situationsabhängig zu nutzen und
...mit anderen relevanten Kennzahlen zu
...vernetzen
Rahmenbedingungen an das Informationsmanagement
5. 5
Welche Funktionen sollte ein modernes Berichtswesen erfüllen?
Planungsfunktion
Unterstützung der strategischen und operativen Planung einer Markt- und Umsatzorientierten
...Business Unit
Übergreifende Koordinationsfunktion
Kommunikation und Koordination zwischen den einzelnen Bereichen, Systemen und Tools
Steuerungsfunktion
Optimale Steuerung der Vertriebs- und Marketingaktivitäten
Informationsfunktion
Situationsbezogene Informationsversorgung (insbesondere Targeting und Prognosen)
Rahmenbedingungen an das Informationsmanagement
6. 6
Durch unterschiedlich gepflegte Datenbestände
...und Systemnutzung, liegen keine homogenen
...Informationen vor
Die profunden Kenntnisse in Marketing und
...Außendienst liegen auf lokaler Ebene vor
…und sind somit nur isoliert und punktuell abrufbar
Ein bereichsübergreifendes und transparentes
...Zielgruppenmanagement ist nur schwer, oder mit
...erheblicher Bindung von Ressourcen möglich
CRM: Customer Relationship Management / BI: Business Intelligence / AD: Aussendienst
Marketing
Externe
Daten
BIAD
CRM
Heterogen strukturierte Datenbestände in einzelnen Data Marts
Rahmenbedingungen an das Informationsmanagement
7. 7
Marketing
Externe
Daten
BIAD
CRM
CRM: Customer Relationship Management / BI: Business Intelligence / AD: Aussendienst
Nur in der kombinierten Darstellung der
...Informationen können Markt- und
...Wettbewerbsentwicklungen im direkten
...Zusammenhang der eigenen Aktivitäten
...analysiert werden
Informationen in Real Time zur Verfügung stellen
Markttrends frühzeitig erkennen und notwendige
...Aktionen kurzfristig umsetzen und steuern
Einheitliches und transparentes Informations- und Steuerungssystem
Rahmenbedingungen an das Informationsmanagement
8. KOL: Key Opinion Leader / CRM: Customer Relationship Management
Business Unit übergreifende Koordination der
...Aktivitäten und Projekte innerhalb der
...Zielgruppen und KOLs, während des gesamten
...Produktlebenszyklus
Unterstützung der Mitarbeiter in der täglichen
...Arbeit sowie der optimalen Vorbereitung von
...zielgruppengesteuerten Aktivitäten
Rollenbezogener Zugriff auf das CRM System
Optimales KOL Management
Rahmenbedingungen an das Informationsmanagement
9. 9
Beispiel aus der Praxis
Ausgangssituation
25 Standard Berichte aus vier unterschiedlichen Systemen
Außerhalb des CRM Systems werden Informationen in sechs unterschiedlichen Listen gepflegt
Klassischer Information Overload
Ziele
Aufbau und Einführung eines zentralen Information-Systems, auf Grundlage von
...Marketingforschung und Vertriebscontrolling, durch:
Reduzierung der Standard- und Ad-hoc Berichte
Standardisierung des Reportings
Vernetzung der KPIs und relevanten Kennzahlen
Nutzung der vorhandenen BI- und CRM-Systeme
Vorgehen
Mitarbeitergespräche aus den unterschiedlichen Funktionen um Status Quo und
...Bedarf zu ermitteln
Evaluierung der einzelnen Arbeitspakete und Abstimmung im Rahmen von Workshops
CRM: Customer Relationship Management / BI: Business Intelligence
Rahmenbedingungen an das Informationsmanagement
10. Kennen wir unseren (potentiellen) Kunden?
10
Agenda
Rahmenbedingungen an das Informationsmanagement
Wertschöpfungskette im Vertrieb & Marketing optimieren
Nachhaltiges Change Management
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4
Herangehensweise an die Vernetzung von relevanten Kennzahlen
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Beispiel aus der Praxis
Ausgangssituation
Definieren und abstimmen des Voice of Customer, Voice of Business und Voice of Process
Commitment der Stakeholder und Projektgruppe für die definierten Arbeitspakete
Ziele
Vernetzte Darstellung von Internen Kennzahlen sowie Markt- & CRM-Daten in einer
…standardisierten Excel Oberfläche
Verknüpfung der Kennzahlen und Marktdaten mit dem BI- und CRM-System
Daten in Real Time zur Verfügung stellen
Vorgehen
Festlegen der relevanten langfristigen Kennzahlen unter Berücksichtigung des VOP
Erstellen von dynamischen Standardberichten im BI- und CRM-System
Entwicklung und Programmierung des neuen Informations- und Steuerungssystems
Aufbau eines automatisierten ETL-Prozesses
Herangehensweise an die Vernetzung von relevanten
Kennzahlen
CRM: Customer Relationship Management / BI: Business Intelligence / VOP: Voice of Process / ETL: Extrahieren, Transformieren, Laden
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Herangehensweise an die Vernetzung von relevanten
Kennzahlen
Beispiel aus der Praxis - Möglicher Aufbau eines Informations- und Steuerungssystem
Informationen Kontrolle
Planung Steuerung
Darstellung von anwenderbezogenen und
...relevanten Kennzahlen in einer vier Felder Matrix
Steigern der Transparenz und Vergleichbarkeit
...durch identischen Aufbau über alle
...Business Units und Funktionen
Eine standardisierten Struktur der Datenbestände
...ermöglicht dem Nutzer eine kurzfristige
...Verarbeitung der Informationen
Vgl. AC: Berichte für das Top Management, S. 21
13. 13
Herangehensweise an die Vernetzung von relevanten
Kennzahlen
Beispiel aus der Praxis - Sales Organigramm
Umsätze und Zielerreichungen können in einem Sales Organigramm abgebildet werden, um den
…Einfluss der einzelnen Regionen auf das Gesamtergebnis schneller aufnehmen zu können. Mit Hilfe
…der dynamischen Oberfläche, sind die Rahmenbedingungen frei wählbar.
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Herangehensweise an die Vernetzung von relevanten
Kennzahlen
Beispiel aus der Praxis - Visuelle Darstellung
Vermeiden Sie grafische Elemente, bei denen die Information erst auf den zweiten Blick erkennbar ist
Stellen Sie Ihre Botschaft in den Mittelpunkt
Nehmen Sie so oft wie möglich Bezug auf Vergleichsdaten
15. 15
Einflussstrukturen und Kundenbeziehungen mit
...Hilfe von visuellen Elementen im CRM System
...darstellen, um somit komplexe und weitgreifende
...Netzwerke auf einen Blick erkennbar
...zu gestalten
Abbilden von Patienten- und
...Produktversorgungen, um die relevanten und
...kritischen Schlüsselposition zu identifizieren um
...auf diese Weise Ressourcen gezielt einzusetzen
Das Wissen über Netzwerke nutzen und
...Bereichs- sowie Funktionsübergreifend
...zugänglich machen
Herangehensweise an die Vernetzung von relevanten
Kennzahlen
Visuelle Abbildung von Kundenbeziehungen
16. 16
Herangehensweise an die Vernetzung von relevanten
Kennzahlen
Beispiel aus der Praxis - Visualisierung im Rahmen eines CRM-Systems
17. 17
Das Potential aus bisher nicht genutzten
...relevanten Daten und Data Marts Erkennen und
...Nutzen
Kongresse
Customer
Service
Lauer
Taxe
Herangehensweise an die Vernetzung von relevanten
Kennzahlen
Nutzen von bisher nicht wahrgenommenen Daten
Klinische
Studien
Publikationen
18. Kennen wir unseren (potentiellen) Kunden?
18
Agenda
Rahmenbedingungen an das Informationsmanagement
Wertschöpfungskette im Vertrieb & Marketing optimieren
Nachhaltiges Change Management
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Herangehensweise an die Vernetzung von relevanten Kennzahlen
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Wertschöpfungskette im Vertrieb & Marketing optimieren
Der Erfolg liegt im Detail
Welche Informationen sollen transportiert
...werden?
Werden die Daten auch für die weniger
...zahlenaffine Zielgruppe verständlich aufbereitet
...und abgebildet?
Heterogene Zielgruppen im Blick haben
Unternehmensweite Lesbarkeit Ihres Reports
..durch Standards erhöhen und nachhaltig sichern
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Wertschöpfungskette im Vertrieb & Marketing optimieren
Beispiel aus der Praxis
Ausgangssituation
ETL Prozess für das Einbinden der unterschiedlich strukturierten Daten implementiert
Erste Arbeitsversion eines standardisierten Informationssystems in Excel umgesetzt
Pilotphase in den einzelnen Arbeitspaketen gestartet
Ziele
Zeitersparnis für den Mitarbeiter, da die Daten kombiniert und kanalisiert abgebildet werden
Anpassung der Internen Prozesse an das neue Informationssystem und Nutzen der daraus
...resultierenden Möglichkeiten
Vorgehen
Reduzierung des bisherigen Reporting Umfangs um 70%
Umstellung der „starren“ Excel Berichte auf dynamische Standardberichte im BI-System, die je
…nach Fragestellung und Situation angepasst werden können
Übersetzung der KPIs und Kennzahlen für den Vertrieb und Marketing, um ein einheitliches
...Verständnis zu schaffen
BI: Business Intelligence / ETL: Extrahieren, Transformieren, Laden
21. Kennen wir unseren (potentiellen) Kunden?
21
Agenda
Rahmenbedingungen an das Informationsmanagement
Wertschöpfungskette im Vertrieb & Marketing optimieren
Nachhaltiges Change Management
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Herangehensweise an die Vernetzung von relevanten Kennzahlen
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Betreuung und Begleitung im Veränderungsprozess
Verdeutlichen Sie den persönlichen Nutzen
Bieten Sie Schulungen und schriftliche Hilfestellungen an
Nachhaltigkeit
Entschlossenheit des (Top) Managements
Durchgängige klare Linie, die beharrlich und ohne große Abweichungen durchgehalten wird
Nachverfolgung
Animieren Sie die Mitarbeiter zum Selbstmanagement
Nutzen Sie die Daten als Gesprächs- und Diskussionsgrundlage
Haben Sie einen langen Atem
Motivation
Involvieren Sie die Nutzer in Ihre Entscheidungen und geben ihnen das Gefühl einen wichtigen
…Baustein beigetragen zu haben
Die Nachhaltigkeit des (Top) Management ist eines der wichtigsten Motivationsinstrumente
Incentive Systeme
Nachhaltiges Change Management
Elemente in einem erfolgreichen Veränderungsprozess
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Binden Sie Ihre Stakeholder und Zielgruppe
...frühzeitig in den Prozess mit ein und
...kommunizieren Sie die Entwicklungen
...regelmäßig
Überzeugen Sie mit erfolgreich umgesetzten
...Milestones und bereiten dadurch die Nutzer auf
...die neue Situation / Prozess vor
Werden Sie zum Verkäufer
Schaffen Sie durch eine offene Kommunikation
...Vertrauen
Zuhören (CTQ)
Kommunikation
Nachhaltiges Change Management
CTQ: Critical to Quality
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Nachhaltiges Change Management
Beispiel aus der Praxis
Ausgangssituation
Akzeptanz für das neue Informationssystem durch frühes Einbinden der künftigen Nutzer
…geschaffen
Bottom-up Einführung im Rahmen von Einzelgesprächen
Ziele
Umsetzung von anwenderbezogenen Anpassungen
Interesse und Neugier bei den Nutzern schaffen
Nutzen des neuen Informationssystems
Vorgehen
Feedbackgespräche und Anpassungen im Rahmen der Pilotphase
Umsetzung der neuen Prozesse und Informationssysteme mit Hilfe von Handouts und
…Kurzanleitungen erleichtert
Regelmäßige Kommunikation der Milestones, im Rahmen von Telefonkonferenzen und
...Außendiensttagungen
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Anmerkungen und Fragen
Rahmenbedingungen an das Informationsmanagement
Wertschöpfungskette im Vertrieb & Marketing optimieren
Nachhaltiges Change Management
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Herangehensweise an die Vernetzung von relevanten Kennzahlen
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Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit
Norbert Engelhardt