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NPOの広報、PR担当者必見! Salesforceでイベント管理(便利機能編 vol.2)
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「申込みフォーム」と「 Salesforce 」を連携しましょう
「 Web To リード 」設定のための4ステップ
●ステップ 1: 申込フォームの項目検討
●ステップ 2: Salesforce 項目の作成(連携:申込フォームの項目)
●ステップ 3: Web To リードの設定(有効化する)
●ステップ 4: ホームページに(HTML)アップロード
※ 「自動レスポンスルール」や担当者への「割り当てルール」が必要な場合は追加設定が必要です。
項目設定時に、なぜその項目が必要なのか、どのような分析をしたいかを
考えることがポイントです。業務フロー見直しの機会にもなります。
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イベント申込者 / 参加者をリアルタイムで検索できます
「 キャンペーン 」機能が役立つ場面
●イベント情報と参加者情報の管理
●リピーターやVIP支援者対応が皆で丁寧にできる
●WEB申込ページで利用(例: Web To リードの設定)
●一括メール配信で利用
●効果測定(出欠管理、アンケート集計)
キャンペーンはイベント管理以外に、支援者カテゴライズにも役立ちます。
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まだまだあります | Salesforce でイベント管理「できること一覧」
企画準備 広報 申込受付 実施 まとめ・評価
●案内先リスト作成
(キャンペーンメンバー追加)
●ウェブサイトから
の申込みフォーム
作成( Web To リード)
● メールテンプレー
ト作成
●案内メール
送信
(一括メール送信)
●宛名ラベル
印刷
(一括差し込み印刷)
●申込み・キャンセ
ル処理(キャンペー
ンメンバーの状況変更)
●リマインドメール
送信(一括メール送信)
●参加者名簿作成 ●出欠処理
(キャンペーンメン
バーの状況変更)
●御礼メール送信
(一括メール送信)
●アンケート集計
●名刺データ入力
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NPO の Salesforce 活用事例|イベント管理編
NPOの活用事例、まだまだ沢山あります☟
「NPO / NGOの活用事例」紹介ページ http://npo-sc.org/salesforce_support/case.html
✓ 「ためてきたデータ」を大化けさせたい。
✓ 事前の「導入イメージ」がポイントです。
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イベント集客、業務の効率アップに期待しています。――
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✓ 支援者とのやりとりを団体内で見える化。
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「イベント参加者管理」をセールスフォースで実現――
認定NPO法人ブリッジ エーシア ジャパン