Analyse des Wärmemarkts aus politischer und wirtschaftlicher Sicht. Besonderer Fokus liegt auf der Bedeutung des Wärmemarkts, den beteiligten Stakeholdern, der Rolle der Europäischen Union, der Finanzierung von energetischer Gebäudesanierung und dem Zusammenspiel von Wärme- und Strommarkt. Diese Analyse wurde erstellt von nuances public affairs, Berlin.

1. Energie und Energieeffizienz
TRENDS IM
WÄRMEMARKT

2. Zusammenfassung (1/2)
Bedeutung des Wärmemarkts – Der Gebäudesektor ist von sehr großer Bedeutung: er steht
für mehr als 40% des europäischen Gesamtenergieverbrauchs, wovon 85% auf die Bereitstellung von Wärme entfallen. Der Hauptenergieträger ist Erdgas.
Geopolitische Dimension – Während die Erdgaspreise in Europa in den letzten Jahren stiegen,
sind sie in den USA, vor allem durch Fracking, stark gesunken. Dies gibt der US-Industrie einen
Wettbewerbsvorteil. Aus politischen und wirtschaftlichen Gründen versucht Europa gleichzeitig, seine Abhängigkeit von russischem Erdgas zu verringern und so ebenfalls langfristig
niedrigere Preise zu erzielen.
Stakeholder-Management – Im Wärmemarkt sind zahlreiche Akteure aus der Wirtschaft und
allen politischen Ebenen aktiv. Dies verlangt nach effektivem Stakeholder-Management und
der richtigen Ansprache zum richtigen Zeitpunkt.
Wärmemarkt, Berlin, Juni 2013, Seite 01

3. Zusammenfassung (2/2)
Europäische Union – Die EU ist ein wichtiger Spieler im Wärmemarkt. Die Richtung wird vorgegeben etwa durch die Energieeffizienzrichtlinie von 2012 oder den EU-Energiefahrplan 2050.
Finanzierung von Gebäudesanierung – Aufgrund längerer Amortisationszeiten und einem
Mehr an Finanzmarktregulierung wird die energetische Gebäudesanierung immer teurer.
Öffentliche Förderbanken spielen vor allem in Deutschland eine wichtige Rolle. Der Wettbewerb mit Sparkassen, Genossenschafts- und Privatbanken verschiebt sich zugunsten der
öffentlichen Banken.
Strom- und Wärmemarkt – Es gibt mehrere Technologien, die Strom und Wärme kombinieren
und die jeweiligen Märkte teilweise integrieren, so zum Beispiel Kraft-Wärme-Kopplung,
Wärmepumpen, Power to Gas und Nachtspeicherheizungen.
Wärmemarkt, Berlin, Juni 2013, Seite 02

4. Inhalt
1. Bedeutung des Wärmemarkts
2. Stakeholder-Management
3. EU-Politik
4. Finanzierung von Sanierungsmaßnahmen
5. Zusammenspiel von Strom- und Wärmemarkt
6. nuances public affairs
Wärmemarkt, Berlin, Juni 2013, Seite 03

5. Der Gebäudesektor ist von sehr großer Bedeutung, auf ihn entfallen mehr als 40% des Gesamtenergieverbrauchs in Europa
Anteil des Gebäudesektors am Gesamtenergiemarkt
Zum Vergleich China
25%
75%
41%
59%
Gebäudesektor
Restlicher Energiemarkt
85% des Energieverbrauchs von Gebäuden entfallen auf
Heizung und Warmwasserbereitung, also
auf die Bereitstellung
von Wärme.
Im Jahr 2011 wurden
in Deutschland rund
22,3 TWh Wärme
erzeugt
Wärmemarkt, Berlin, Juni 2013, Seite 04

6. Wichtigster Energieträger im deutschen Wärmemarkt ist Erdgas,
das auf einen Verbrauchsanteil von 50% kommt
Heizenergieverbrauch nach Energieträgern (in PJ)
3500
3000
2500
2000
41%
Erneuerbare Energien
Heizöl
1500 59%
Erdgas
1000
500
0
2010
2015e
2020e
Neben dem Wärmemarkt werden auch
12% des Stroms aus
Gas gewonnen
Wärmemarkt, Berlin, Juni 2013, Seite 05

7. Die Gaspreise in Europa und den USA haben sich sehr unterschiedlich entwickelt – zum Vorteil der US-Wettbewerbsfähigkeit
Entwicklung des Gaspreises (in USD/MMBtu)
12
10
Europa
8
USA
41%
6
59%
4
2
Durch Fracking gewonnenes
Schiefergas hat in den USA die
Preise erheblich sinken lassen.
Die US-Industrie gewinnt somit
vor allem gegenüber Europa,
wo Fracking hoch umstritten ist,
an Wettbewerbsfähigkeit.
0
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Wärmemarkt, Berlin, Juni 2013, Seite 06

8. Europa versucht, weniger abhängig von Gasimporten aus Russland zu werden, die bisher über 30% des Bedarfs decken
Herkunft des Erdgases in Deutschland
35%
51%
41%
59%
14%
Russland
Deutschland
EU & Norwegen
In der gesamten
EU stammen 30% des
importierten Gases
aus Russland
Die Rolle Russlands:
• Die staatliche Gazprom ist der größte Gaslieferant in
die Europäische Union, noch vor Norwegen
• Gazprom wird gelegentlich vorgeworfen, von Ländern,
die de facto von russischem Gas abhängig sind, überhöhte Monopolpreise zu verlangen, so etwa von den
baltischen und anderen osteuropäischen Staaten
• In der Gaskrise 2008/09 stoppte Russland den Transport durch die Ukraine, dem wichtigsten Transitland
für Gas in die EU
Pipeline aus Aserbaidschan:
• Um die Abhängigkeit von russischem Gas zu verringern, planten mehrere europäische Konsortien eine
direkte Pipeline aus Aserbaidschan, um das dortige
Gasfeld Shah Deniz II zu erschließen
• Den Bieterwettbewerb gewann Ende Juni die nach
Italien führende TAP-Pipeline, die sich gegen die nach
Österreich gehende Nabucco-Pipeline durchsetzte
Wärmemarkt, Berlin, Juni 2013, Seite 07

9. Inhalt
1. Bedeutung des Wärmemarkts
2. Stakeholder-Management
3. EU-Politik
4. Finanzierung von Sanierungsmaßnahmen
5. Zusammenspiel von Strom- und Wärmemarkt
6. nuances public affairs
Wärmemarkt, Berlin, Juni 2013, Seite 08

10. Im Wärmemarkt sind zahlreiche Akteure aus der Wirtschaft und
allen politischen Ebenen aktiv
Wärmemarkt-Stakeholder-Map
Energiewirtschaft
Bundesregierung
und Bundestag
Medien
Wärmemarkt
NGOs und
Think Tanks
EUKommission
und -Parlament
Regierungen und
Parlamente
der Bundesländer
Wärmemarkt, Berlin, Juni 2013, Seite 09

11. Die Stakeholder in der Wirtschaft reichen von großen Energieversorgern über Stadtwerke bis zu Herstellern von Dämmung
Rohstofferzeuger
(z.B. Gas)
Haustechnikhersteller
Energiewirtschaft
Hersteller von
Wärmedämmung
Stadtwerke
Wärmemarkt
Große
Versorger
Energiewirtschaft
Infrastrukturanbieter
(z.B. Netze,
Pipelines)
Wärmemarkt, Berlin, Juni 2013, Seite 10

12. Allein auf Bundesebene sind drei Bundesministerien für den
Wärmemarkt betreffende Themen zuständig
Bundesbauministerium
Bundesregierung
und Bundestag
Bundeswirtschaftsministerium
Ausschüsse im
Bundestag
Wärmemarkt
Bundesumweltministerium
Bundesregierung
und Bundestag
Fraktionen
Wärmemarkt, Berlin, Juni 2013, Seite 11

13. Stakeholder-Management erfordert ein umfassendes Netzwerk
und die richtige Ansprache zum richtigen Zeitpunkt
Aufgrund der Vielzahl der Stakeholder
im Wärmemarkt gilt:
Für eine erfolgreiche Public-AffairsInitiative sind effektives Stakeholder-Management
und die richtige Ansprache der relevanten
Akteure auf allen Ebenen unabdingbar.
Wärmemarkt, Berlin, Juni 2013, Seite 12

14. Inhalt
1. Bedeutung des Wärmemarkts
2. Stakeholder-Management
3. EU-Politik
4. Finanzierung von Sanierungsmaßnahmen
5. Zusammenspiel von Strom- und Wärmemarkt
6. nuances public affairs
Wärmemarkt, Berlin, Juni 2013, Seite 13

15. Die EU ist ein wichtiger Impulsgeber im Wärmemarkt, zum
Beispiel durch die Energieeffizienzrichtlinie von 2012
Kernpunkte der EU-Energieeffizienzrichtlinie
Energieeinsparungen – Ab 2014 müssen Energieunternehmen und -verteiler in allen
EU-Mitgliedstaaten eine jährliche Energieeinsparquote von 1,5% nachweisen. Über
diese Vorgaben der EU-Energieeffizienzrichtlinie sollen bis 2020 die Treibhausgase um
20% gegenüber 1990 gesenkt, der Anteil erneuerbarer Energien auf 20% und Energieeffizienz um 20% gesteigert werden.
Gebäudesanierung – Die EU-Mitgliedstaaten sind verpflichtet, eine längerfristige
Strategie für die Sanierung von öffentlichen und privaten Wohn- und Gewerbebauten
zu erarbeiten.
Nationale Aktionspläne – Jeder Mitgliedstaat muss einen Nationalen Energieeffizienz-Aktionsplan entwickeln, der die zur Erreichung der nationalen Effizienzvorgaben geplanten Maßnahmen darlegt.
Wärmemarkt, Berlin, Juni 2013, Seite 14

16. Mit dem EU-Energiefahrplan 2050 setzt sich Europa außerdem
ehrgeizige Effizienzziele auch über das Jahr 2020 hinaus
Kernpunkte der EU-Roadmap 2050
Langfristige Energiestrategie – Ziel der Roadmap ist es, den Weg zu skizzieren, wie bis
zum Jahr 2050 rund 80 bis 95% der EU-Treibhausgasemissionen im Vergleich zum
Wert des Jahres 1990 eingespart werden können.
Gebäudesektor – Von zentraler Bedeutung ist eine hohe Energieeffizienz bei neuen
Gebäuden und vor allem im Gebäudebestand. Nahezu-Nullenergie-Gebäude sollen
die Norm werden. Gebäude – auch Wohngebäude – könnten mehr Energie produzieren als sie verbrauchen.
Wärmemarkt, Berlin, Juni 2013, Seite 15

17. Inhalt
1. Bedeutung des Wärmemarkts
2. Stakeholder-Management
3. EU-Politik
4. Finanzierung von Sanierungsmaßnahmen
5. Zusammenspiel von Strom- und Wärmemarkt
6. nuances public affairs
Wärmemarkt, Berlin, Juni 2013, Seite 16

18. Viele Investitionen in Gebäudesanierung und Energieeffizienz
amortisieren sich erst nach 15 bis 20 Jahren
Typischer Amortisationsverlauf von Energieeffizienz-Maßnahmen
Kosten/Einsparungen
Investitionskosten
Kumulierte
Einsparungen
Zeit (Jahre)
0
10
20
Wärmemarkt, Berlin, Juni 2013, Seite 17

19. Contracting ist eine Möglichkeit mit großer Zukunft, die Investitions- und Betriebskosten im Griff zu behalten (1/2)
Anlagen-Contracting
Entgelt für benötigte
Energie, incl. Rate für
getätigte Investitionen
Contractor
Auftraggeber
finanziert und
stellt bereit
wird
geliefert
produzieren
Anlagen
• Wärme
• Strom
• Kälte
• Dampf
Beim Anlagen-Contracting stellt der Contractor dem
Auftraggeber moderne Energieversorgungs-Anlagen
von der Planung bis zum Betrieb zur Verfügung und
verantwortet die Lieferung von Wärme und Strom.
Wärmemarkt, Berlin, Juni 2013, Seite 18

20. Contracting ist eine Möglichkeit mit großer Zukunft, die Investitions- und Betriebskosten im Griff zu behalten (2/2)
Energiespar-Contracting
Vergütung = anteilig
eingesparte Energiekosten
Contractor
Auftraggeber
finanziert und
sorgt für
wird geliefert mit
Einspargarantie
Energiesparmaßnahmen und effiziente Anlagen
produzieren
• Wärme
• Strom
• Kälte
• Dampf
Energiespar-Contracting umfasst die Finanzierung,
Errichtung und Betreuung von Energiesparmaßnahmen.
Vertragsgegenstand ist eine garantierte Kosteneinsparung. Diese erhält der Contractor in Teilen als Vergütung für seine Investitionen und Dienstleistungen.
Wärmemarkt, Berlin, Juni 2013, Seite 19

21. Aufgrund der langen Amortisationszeit und zunehmender Regulierung ist die Sanierungsfinanzierung jedoch schwierig
Probleme bei der Finanzierung von Energieeffizienz-Maßnahmen
Verstärkte Bankenregulierung (Basel III) – Langfristige
Finanzierungen werden durch neue Liquiditätsvorgaben eingeschränkt oder teurer. Eine fristenkongruente
Finanzierung über 10 bis 15 Jahre ist heute von einer
Bank kaum darstellbar.
Contracting – Beim Contracting sind relativ lange Vertragslaufzeiten notwendig, da die Investitionen oft erheblich sind und sich sonst nicht amortisieren. Trotzdem reichen typische Vertragslaufzeiten von 10 bis
15 Jahren gelegentlich nicht, um bestimmte Maßnahmen durchzuführen, da deren Amortisation noch
länger dauert.
Hohe Anfangsinvestitionen
und lange Amortisation bei
schwierigen Finanzierungsbedingungen sorgen für ein
Marktversagen: Eigentlich
lohnende Sanierungsmaßnahmen werden nicht durchgeführt. In Deutschland springen hier oft öffentliche Förderbanken wie die KfW ein.
Neben der KfW-Förderung wird
in Deutschland auch eine steuerliche Förderung von energetischer Sanierung diskutiert
Wärmemarkt, Berlin, Juni 2013, Seite 20

22. Die Förderbanken der EU, des Bundes und der Länder spielen
eine zentrale Rolle bei der Sanierungsfinanzierung
„Ohne die öffentlichen Banken, die als Langfristfinanzierer eine besondere
Verantwortung für unser Land haben, wird die Energiewende nicht zu schultern
sein.
Auch bei Energieeinsparung und Energieeffizienz werden die Angebote der
öffentlichen Banken, insbesondere der Förderbanken des Bundes und der Länder,
genutzt, was durch die hohen Abrufraten bei den Förderinstituten deutlich wird,
wenn es zum Beispiel um die energetische Gebäudesanierung geht.“
Christian Brand, damaliger Präsident des Bundesverbands
Öffentlicher Banken Deutschlands (VÖB), im Juni 2012
Die KfW übernimmt in
Deutschland die Sanierungsfinanzierung – die Europäische
Investitionsbank (EIB) in der EU
Wärmemarkt, Berlin, Juni 2013, Seite 21

23. Inhalt
1. Bedeutung des Wärmemarkts
2. Stakeholder-Management
3. EU-Politik
4. Finanzierung von Sanierungsmaßnahmen
5. Zusammenspiel von Strom- und Wärmemarkt
6. nuances public affairs
Wärmemarkt, Berlin, Juni 2013, Seite 22

24. Es gibt mehrere Technologien, die Strom und Wärme kombinieren und die jeweiligen Märkte teilweise integrieren
Kombination von Strom und Wärme
Kraft-Wärme-Kopplung (KWK) – Durch KWK wird die bei der Stromerzeugung entstehende Abwärme für Heizzwecke oder als Prozesswärme genutzt, was den energetischen Nutzungsgrad deutlich erhöht.
Wärmepumpen – Wärmpumpen wandeln Umweltenergie und Strom in nutzbare Wärmeenergie um.
Power to Gas (P2G) – Durch P2G-Technologie wird Strom in Gas umgewandelt. Dieses Gas
kann gespeichert und entweder in den Wärmemarkt eingespeist oder später rückverstromt werden.
Erdgasspeicher – In Erdgasspeichern können große Mengen Gas gespeichert werden, das
entweder dem Wärme- oder dem Strommarkt zugeführt werden kann. Die Speicher
tragen so zu Flexibilität und Versorgungssicherheit bei.
Nachtspeicherheizung – Nachtspeicherheizungen sind mit Strom betriebene Heizungen,
deren Wärmespeicher nachts aufgeladen werden. Am Tage geben sie die Wärme wieder ab.
Wärmemarkt, Berlin, Juni 2013, Seite 23

25. Durch Kraft-Wärme-Kopplung kann die in Brennstoffen enthaltene Primärenergie effizienter genutzt werden
Funktionsweise der Kraft-Wärme-Kopplung (KWK)
KWK ist die Auskopplung von Nutzwärme insbesondere bei der Stromerzeugung aus Brennstoffen. Mechanische Energie (Strom) und nutzbare Wärme für Heizzwecke und Produktionsprozesse werden gleichzeitig gewonnen. Die Abgabe von ungenutzter Abwärme an die Umgebung
wird dabei weitestgehend vermieden, der Gesamtnutzungsgrad steigt auf bis zu 90%.
Zunehmend an Bedeutung gewinnen kleinere KWK-Anlagen für die Versorgung einzelner
Wohngebiete bzw. einzelner Mehr- und Einfamilienhäuser, sogenannte Blockheizkraftwerke.
Vorteil der KWK ist der verringerte Brennstoffbedarf für die Strom- und Wärmebereitstellung,
wodurch die Schadstoffemissionen stark reduziert werden.
Die Bundesrepublik fördert KWK-Anlagen durch das KWK-Gesetz von 2002 (Novellierung 2012).
Es fördert KWK-Anlagen durch Zuschlagsätze, die ähnlich wie beim Erneuerbare-Energien-Gesetz
auf den gesamten Stromverbrauch umgelegt werden. Zweck des Gesetzes ist es, einen Beitrag
zur Erhöhung der Stromerzeugung aus KWK auf 25% bis zum Jahr 2020 zu leisten.
Wärmemarkt, Berlin, Juni 2013, Seite 24

26. Wärmepumpe wandeln Umweltenergie und Strom in nutzbare
Wärmeenergie um
Gewinnung von Energie aus der Umwelt
Umweltenergie:
•
Wärme wird aus dem Erdreich, dem
Grundwasser und der Umgebungsluft
gewonnen
Strom:
•
•
Effizienter Einsatz von Strom trägt zur
Wärmeenergieeffizienz bei
Die Wärmepumpe der Zukunft wird
digital und intelligenter Bestandteil des
Smart-Grids sein
Nutzbare
Wärme
Wärmepumpe
Wärme aus
Erdreich,
Grundwasser,
Umgebungsluft
Strom
Wärmemarkt, Berlin, Juni 2013, Seite 25

27. Mit Power to Gas-Technologie wird die bisherige Energiekonversion „Gas zu Strom“ auch umgekehrt möglich
Gewinnung von Gas aus Strom per Elektrolyse
Verbrauch
Elektrolyse
Gas
Umwandlung von Strom
zu Gas (Power to Gas)
Strom
Erneuerbare Energie
Rückverstromung
(Gas to Power)
Speicherung
Gaskraftwerk
Wärmemarkt
Power to Gas (P2G):
• Die Technologie befindet sich noch in den Anfängen; RWE betreibt ein Pilotprojekt in NRW
• Durch Elektrolyse wird überschüssiger zum
Beispiel aus erneuerbaren Energien erzeugter
Strom in Gas umgewandelt
• Dieses Gas wird in Erdgasspeichern gelagert
• Bei Bedarf kann es in das Gasnetz eingespeist
(Wärmemarkt) oder rückverstromt werden
Gas to Power (G2P):
• Die eigentliche Idee von P2G ist die Speicherung von Strom zur späteren Nutzung; dies ist
insbesondere bei der volatilen Herstellung erneuerbaren Stroms von Bedeutung
• Um Energieverluste in der P2G/G2P-Kette zu
minimieren, bietet sich eine Rückverstromung
mittels KWK an
Wärmemarkt, Berlin, Juni 2013, Seite 26

28. Erdgasspeicher sorgen für Flexibilität und Versorgungssicherheit sowohl im Wärmemarkt als auch im Strommarkt
Bedeutung von Erdgasspeichern
Kapazitäten – Deutschland verfügt über 43 unterirdische Erdgasspeicher für insgesamt
20 Mrd. m3 Arbeitsgas, etwa ein Fünftel des Jahresverbrauchs. Der mit 4,4 Mrd. m3 größte
Speicher Westeuropas liegt im niedersächsischen Rehden.
Ausgleich von Verbrauchsschwankungen – Durch die Speicherung von Erdgas können
tageszeitliche und saisonale Schwankungen sowohl im Verbrauch von Strom (über Gaskraftwerke) als auch von Wärme (als Fernwärme) ausgeglichen werden. Die Speicher
tragen somit zur Versorgungssicherheit bei.
Komplementär zu erneuerbaren Energien – Bei hohem, durch volatile erneuerbare Energien zeitweise nicht gedeckten Strombedarf können Gasspeicher die fehlende Strommenge durch Belieferung von Gaskraftwerken ausgleichen. Ebenso können sie bei überschüssiger Stromproduktion durch Power to Gas-Technologie als Stromspeicher fungieren.
Wärmemarkt, Berlin, Juni 2013, Seite 27

29. Nachtspeicherheizungen können als Speicher für Strom aus
erneuerbaren Energien dienen, sind allerdings wenig effizient
Bedeutung von Nachtspeicherheizungen
Funktionsweise – In Deutschland gibt es rund 1,5 Millionen Gebäude mit Nachtspeicherheizungen. Diese Heizungen speichern nachts, wenn Strom günstig ist, Wärme und geben
sie über den Tag verteilt wieder ab.
Stromspeicher – Bei volatiler Stromproduktion aus erneuerbaren Energien können Nachtspeicherheizungen als flexible Speicher für überschüssigen Strom dienen. Sie können so
helfen, Stromangebot und -nachfrage auszugleichen.
Geplantes Verbot – Wegen der vermeintlich schlechten Umweltbilanz war ab dem Jahr
2020 ein grundsätzliches Betriebsverbot für Nachtspeicherheizungen vorgesehen. Im Mai
2013 hat der Bundestag dieses Verbot jedoch aufgehoben.
Wärmemarkt, Berlin, Juni 2013, Seite 28

30. Inhalt
1. Bedeutung des Wärmemarkts
2. Stakeholder-Management
3. EU-Politik
4. Finanzierung von Sanierungsmaßnahmen
5. Zusammenspiel von Strom- und Wärmemarkt
6. nuances public affairs
Wärmemarkt, Berlin, Juni 2013, Seite 29

31. nuances public affairs hat breite Erfahrung in der politischen
Beratung von Kunden der Energie- und Energieeffizienzbranche
Zu unseren Aufgaben gehören u.a.
Public Affairs – nuances public affairs übersetzt die Interessen der Kunden in die Sprache der
Politik und trägt sie an die politischen Entscheidungsträger heran. Wir orientieren uns an den
Geschäftsmodellen unserer Kunden und tragen so zu deren strategischen Entwicklung bei.
Monitoring – nuances public affairs beobachtet kontinuierlich alle relevanten politischen
Prozesse auf allen Ebenen (Bund, Länder, Europa) und leitet daraus Handlungsempfehlungen
für die Kunden ab.
Bisherige Projekte umfassten u.a.
Energieeffizienz – nuances public affairs unterstützt seit Jahren die Marktführer im Bereich
Wärmedämmverbundsysteme bei der politischen Interessenvertretung in Berlin und Brüssel.
Energie – nuances public affairs hat Erfahrung in der Beratung von nationalen wie internationalen Unternehmen der Energiebranche.
Wärmemarkt, Berlin, Juni 2013, Seite 30

32. Das Team von nuances public affairs verfügt über jahrelange Erfahrung in Wirtschaft, Kommunikation und politischer Beratung
nuances public affairs Leadership
Markus Rosenthal, Geschäftsführer
• Studium der Verwaltungswissenschaft und des
Verkehrswesens in Berlin und London
• 2 Jahre persönlicher Referent des Architekten
Lord Richard Rogers, London
• 2 Jahre persönlicher Referent des Senators für
Stadtentwicklung des Landes Berlin
• Seit 2002 Geschäftsführer – nuances public affairs
• Betreuung von Kunden u.a. aus den Bereichen
Energie, Energieeffizienz, Datenschutz, Transport
Kevin Jaschik, Advisor
• Studium der Betriebswirtschaftslehre und der
Internationalen Politik in Göttingen, Berlin,
Amsterdam und London
• 5 Jahre bei McKinsey & Company, da vor allem
in netzwerkbasierten Industrien tätig
• Bei nuances public affairs Betreuung von
Kunden aus den Bereichen Energie und
Energieeffizienz
Wärmemarkt, Berlin, Juni 2013, Seite 31

33. Vielen Dank für Ihre Zeit
und Aufmerksamkeit.
Kontakt:
Markus Rosenthal
Geschäftsführer
nuances public affairs
Neue Grünstraße 17/18
10179 Berlin, Deutschland
T +49 (0)30 257 407 20
F +49 (0)30 257 407 29
E mail@nuances.de
www.nuances.de
nuances GmbH & Co KG