La croissance économique chinoise et les conséquences sur la demande et la production d'énergie.

1. 4ème Festival de Géopolitique
et de Géoéconomie
Grenoble Ecole de Management
8-11 Mars 2012
LES ENJEUX ÉNERGÉTIQUES
DE LA CHINE D’AUJOURD’HUI
ET DE DEMAIN
Avec l’aide de :
Olivier CATEURA, PhD.
Grenoble Ecole de Management

2. Olivier CATEURA, PhD
Professeur de Management Stratégique à Grenoble EM, depuis 2007.
Spécialiste des marchés de l’énergie.
Responsable du Mastère Spécialisé en Management et Marketing de l’Energie (Grenoble
EM & G-INP).
Voyage d’études à Shanghaï & Beijing du 10 au 18 mars 2012 !!
Tongji Univ., Beihang Univ., Shanghai Elec., Schneider Elec, Up Solar, Atos WorldGrid, EDF…
Ancien Chargé de Mission en stratégie & intelligence économique chez
GDF-Suez (2003-2006), puis Consultant formateur dans le secteur de l’énergie.
Docteur de Sciences de Gestion (Univ. Montpellier I), diplômé de EMLYON Business
School (Grande Ecole) et de Sciences Po Aix (IEP Aix-en-Provence).
Ancien Auditeur de l’IHEDN (181ème SR-2010 & 24ème SJ-2000)
Présentation réalisée avec l’aide de Thierry Badouard (Assistant de recherche GEM & UPMF) et Enerdata.
http://fr.viadeo.com/fr/profile/olivier.cateura
http://www.linkedin.com/in/cateura

3. Agenda
1. Quelques éléments de contexte…
2. Une Chine trop dépendante du Charbon !
3. Quid du pétrole et du gaz ?
4. Le virage des Cleantechs
5. Ce qu’il faut retenir.

4. 1.1 La Chine, un géant…
qui a émergé
1,35 Milliards d’habitants
(1ère place, soit 20% de
d’une population
mondiale de 7 Mia).
Devant l’Inde (1,2 Mia),
l’UE (500 Mio), les USA
(313), l’Indonésie (244) et
le Brésil (193).
3ème plus grand pays du
monde en surface
(9,6 Mio. M2), équivalent
des USA.
Derrière la Russie (17 M.
M2) et le Canada (9,9)
mais devant le Brésil
(8,5), l’Australie (7,7), l’UE
(4,3) et l’Inde (3,3).
http://www.curiosphere.tv/ressource/15645-la-chine/81835-reperes-carte

5. 1.2 La Chine, une puissance
démographique et économique
La Chine est devenue une très grande puissance. Cependant, signe de maturité, le
gouvernement vient pour la première fois depuis plus de 8 ans, réduire sa
perspective de croissance, qui passerait sous les 8%, à 7,5% en 2012.
http://www.siwel.info/La-Chine-2e-puissance-economique-mondiale-depuis-ce-lundi-14%C2%A0fevrier_a491.html
http://info.france2.fr/economie/chine--103-de-croissance-en-2010-66948394.html (Sources Bureau National des Statistiques).

6. 1.3 Une puissance énergétique :
L ’explosion des consommations
« La Chine dépasse depuis 2009, les USA
en matière de consommation d’énergie et
l’écart se creuse (10%). »
« Sa consommation a été multipliée par 2,5
depuis 2000, soit un taux de croissance
moyen de 8,5%/an, alors que les USA sont
au même niveau qu’en 2000. »

7. Agenda
1. Quelques éléments de contexte…
2. Une Chine trop dépendante du Charbon !
3. Quid du pétrole et du gaz ?
4. Le virage des Cleantechs
5. Ce qu’il faut retenir.

8. 2.1 Le mix énergétique chinois
Niveau
des
USA
Une croissance folle (x2,5 en 10 ans) essentiellement basée sur le charbon.
Source : 2011 energy statistics, 2011, IEA

9. 2.2 Production d’électricité et
capacité installée en 2009
(vs. 2900 TWh & 622 GW en 2006)
Source : Integration of Renewables, 2011, IEA

10. 2.3 Des perspectives de croissances
encore très (trop) soutenues
Source : How Can China Lighten Up ?, July 2009, Ernest Orlando Lawrence Berkeley national laboratory

11. 2.4 L’explosion de la consommation
de charbon pour la production
d’électricité
Source : Cleaner coal in China, 2009, IEA

12. Agenda
1. Quelques éléments de contexte…
2. Une Chine trop dépendante du Charbon !
3. Quid du pétrole et du gaz ?
4. Le virage des Cleantechs
5. Ce qu’il faut retenir.

13. 3.1 Quelle dépendance aux autres
énergies fossiles : pétrole et gaz ?
Un mix énergétique dont la dépendance aux énergies fossiles s’accroit.
La part du pétrole et du gaz restent plus limitée, mais va sans doute être
appelée à croitre également…

14. 3.2 La Chine est devenue importatrice
nette de pétrole en 1993… et importe
aujourd’hui 2x plus qu’elle ne produit
Source : US Energy Administration Information

15. 3.3 Les champs pétroliers et gaziers
en Chine
Le pétrole Chinois Le gaz Chinois
Source : Natural Gas in China, Market evolution and strategy, June 2009, IEA
Les principaux fournisseurs de gaz pour la
Chine sont : le Turkmenistan (~40%),
Source: Rigzone
l’Australie (~20%), le Quatar (~10%), puis la
Malaisie, l’Iran et l’Indonésie.

16. 3.4 Trois firmes pétro-gazières
majeures
China National Petroleum Corporation (CNPC) – PetroChina
China Petroleum and Chemical Corporation (Sinopec)
L’autre acteur majeur, orienté lui, vers le off-shore est :
China National Offshore Oil Corporation (CNOOC),

17. 3.5 Les principaux importateurs de
pétrole dans le monde et les
fournisseurs de la Chine
La Chine est le 2ème importateur. Ses fournisseurs sont essentiellement dans le
Golf Persique et en Afrique. La Russie et le Kazakhstan restent encore en retraits.
Source : US Energy Administration Information

18. 3.6 Une production de gaz naturel
qui a doublée entre 2003 et 2007
Source : Natural Gas in China, Market evolution and strategy, June 2009, IEA

19. Agenda
1. Quelques éléments de contexte…
2. Une Chine trop dépendante du Charbon !
3. Quid du pétrole et du gaz ?
4. Le virage des Cleantechs
5. Ce qu’il faut retenir.

20. 4.1 Faire face aux émissions de
CO2
Source : US Energy Administration Information Source : Enerdata Global Energy Statistical Yearbook release, 2011, Enerdata

21. 4.2 Une ambition et un nouveau
parc nucléaire en développement
Source : Clean energy, progress report, June 2011, IEA

22. 4.3 Un leadership également dans
l’éolien
Source : East Wind, August 2010, The Boston Consulting Group

23. 4.4 Un éolien très concentré dans le
nord du pays (Mongolie intérieure)
Un marché intérieur qui tire des
nouveaux acteurs (Sinovel,
Goldwind, DongFang, United Power)
Source : CWEA, 2010 & Integration of Renewables, 2011, IEA

24. 4.5 Des concurrents majeurs dans
l’industrie du Photovoltaïque
Source : Sunrise in the East, December 2010, The Boston Consulting Group

25. 4.6 La Chine : acteur majeur des
Smart Grids
Source : Zpryme Research & Consulting
http://www.gereports.com/top-10-countries-for-smart-grid-investment/

26. Agenda
1. Quelques éléments de contexte…
2. Une Chine trop dépendante du Charbon !
3. Quid du pétrole et du gaz ?
4. Le virage des Cleantechs
5. Ce qu’il faut retenir.

27. 5.1 Développer et construire les
technologies de demain
http://www.thirdway.org/publications/353

28. 5.2 La Chine : terre de prédilection
des Cleantechs
Source : Cleantech matters, Global cleantech insights
and trends report 2011, 2011, Ernst & Young

29. 5.3 Une dynamique
d’investissement très active
Top 10 cleantech IPOs in 2010
Source : Cleantech matters, Global cleantech insights and trends report 2011, 2011, Ernst & Young

30. 5.4 Des firmes encore jeunes mais
qui comptent
Cleantech Market Capitalization
Source : Cleantech matters, Global cleantech insights and trends report 2011, 2011, Ernst & Young

31. 5.5 Ce que l’on retiendra…
Si des investissements massifs ont lieu dans les énergies nouvelles et renouvelables
(ENR) ou le nucléaire, pour lutter contre les émissions de Gaz à Effets de Serre
(GES-GHG)… la Chine reste structurellement dépendante du charbon.
Le pétrole et le gaz pourraient devenir des sources d’inquiétudes…
La transformation économique du pays, par son ampleur géographique et démographique
s’accompagne de nouvelles problématiques environnementales majeures (pollution
atmosphérique, pluies acides, congestions…)
La puissance économique et financière actuelle associée à des réserves de
changes considérables laissent cependant ouvert des perspectives d’amélioration.
Une politique énergétique stratégique (sur le long terme), volontariste et
coordonnée est pour la Chine un levier non négligeable pour piloter les
transformation à venir…
Nous allons voir ça dès lundi… avec nos étudiants du MS Management & Marketing de
l’Energie, à Shanghai et Beijing (Pékin).
A suivre sur notre blog : www.grenoble-energie.com

32. Pour aller plus loin…
Enerdata (2011) Le marché de l’énergie en Chine.
Le web documentaire, accessible sur Le Monde.fr : Bollendrof &
Ségrétin. (2008) Voyage au bout du Charbon :
http://www.lemonde.fr/asie-pacifique/visuel/2008/11/17/voyage-au-
bout-du-charbon_1118477_3216.html
Stéphane Rouhier (2009) Conséquences environnementales du
développement énergétique chinois : solutions pour un développement
durable. Thèse de doctorat en Sciences Economiques. Université Paris
Dauphine.
http://basepub.dauphine.fr/bitstream/handle/123456789/4386/These_
Rouhier.pdf
Felix Torres (2011) Le chemin partagé. Une histoire d'EDF en Chine
(1983-2011). François Bourin éditeur. 401 pages.
Dominique Jolly (2011) Ces entreprises qui font la Chine. Editions
d'Organisation. 259 pages
O.CATEURA. Grenoble EM. 2012/03.