Market vision observatoire de la santée connectée 14_avril2015

1. 1
Market
Vision
:
+
33
(0)4
37
45
49
66
Observatoire
de
la
Santé-­‐connectée
France
–
Allemagne
–
UK
–
Espagne
–
Italie
2015

2. 2
Pourquoi la santé-connectée?
La santé connectée est en pleine expansion et va impacter votre relation et les attentes de vos clients. Pour
anticiper ces changements et tirer partie de cette véritable mutation, il est nécessaire de bien comprendre et
de suivre les motivations, freins à l’usage des consommateurs.
La
santé
connectée
en
quelques
chiffres:
Plus
de
100
000
applicaSons
santé
disponibles
dans
le
monde
en
2013.
500
nouvelles
applica3ons
chaque
mois
dans
l’AppStore.
15
milliards
d’objets
connectés
dans
le
monde
actuellement.
100
milliards
annoncés
en
2020.
Un
CA
de
64
millions€
en
France
en
2013
(balances,
montres,
bracelets…).
La
promesse
est
belle
:
Apprendre
à
mieux
se
connaître/
se
soigner
grâce
à
un
suivi
personnalisé
et
instantané.
L’enjeux
est
alors
de
décrypter
et
comprendre
la
santé-­‐connectée
d’un
point
de
vue
consommateurs
Qui
sont
les
u3lisateurs
de
la
santé-­‐connectée
?
Qu’u3lisent-­‐ils?
Quand?
Comment?
Pourquoi?
Quel
impact
sur
leur
santé?
Quel
impact
sur
leur
quo3dien?
Quels
sont
les
freins
à
l’u3lisa3on?
Quel
confiance
ont-­‐ils
en
ces
objets?
En
la
protec3on
des
données?
Quelles
évolu3ons
dans
les
usages
?
Source
:
hPp://www.conseil-­‐na3onal.medecin.fr

3. 3
Afin
de
comprendre
les
leviers,
barrières
et
gisements
poten6els
de
la
santé-­‐connectée
en
Europe,
Market
Vision
a
développé
un
observatoire
des
usages
et
a>tudes
vis-­‐à-­‐vis
des
applica6ons
et
objets
de
santé
connectés.

4. 4
Observatoire de la Santé-connectée:
Cadrage de l’étude
Source
:
hPp://www.conseil-­‐na3onal.medecin.fr
La
e-­‐santé
est
l’usage
combiné
d’internet
et
des
technologies
de
l’informa3on
à
des
fins
cliniques,
éduca3onnelles
et
administra3ves.
Cela
regroupe
:
L’observatoire
de
la
santé-­‐
connectée
se
concentre
sur
la
m-­‐santé
ü Les
applica3ons
mobiles
santé
&
bien-­‐être.
ü Les
objets
connectées
de
la
santé
&
du
bien-­‐être.
du
point
du
vue
grand
public.
m-­‐santé:
services
allant
du
bien-­‐être
à
la
santé
dont
l’usage
est
rendu
possible
en
permanence
via
un
appareil
mobile
ou
un
service
web.

5. 5
Observatoire de la Santé-connectée:
Typologie des applications et objets connectés de l’étude
Objets
connectés
Externes
Ges3on
d’urgence
Boî3er
d'Alerte
Personnel
My
Link…
Préven3on
santé
Tensiomètre,
objet
de
dépistage,
de
diagnos3c
Préven3on
bien
être
Balance,
fourchePes,
tex3les,
montres,
podomètres,
planning
ovula3on…
Prise
en
charge
maladies
et
vigilance/orienta3on
Pilulier
intelligent,
lecteur
de
glycémie…
Avalés
Prise
en
charge
maladies
Thermomètre
ingérable,
PillCam…
ApplicaSons
mobiles
InformaSon
thérapeuSque
Recherche
info
médicaments
GesSon
d’urgence
géolocalisa3on
de
défibrillateurs,
secourisme,
1ers
secours,
…
PrévenSon
santé
Arrêt
tabac,
planning
ovula3on,
…
PrévenSon
bien-­‐être
Nutri3on,
perte
poids,
tracker
UV,
…
Prise
en
charge
maladies
et
vigilance/orientaSon
Journal
de
suivi
de
maladie,
de
traitement,…

6. 6
Probléma3que
Quel
avenir
pour
la
santé-­‐connectée
à
travers
les
mo3va3ons
et
freins
à
l’usages
:
leviers,
barrières
&
gisements
poten3els
è
ProblémaSque
auprès
d’un
échanSllon
d’uSlisateurs,
abandonnistes
et
non
uSlisateurs
Cible
:
Hommes
&
femmes
18-­‐65
ans
Phase
qualitaSve
è
Entre3ens
individuels
en
salle:
comprendre
les
mo3va3ons/freins
et
habitudes
(U3lisateurs
&
abandonnistes:
2h/
non
u3lisateurs:
1h)
10
u3lisateurs
+
10
abandonnistes
+
10
non
u3lisateurs
Phase
qualitaSve
è
Carnet
d’usage
et
suivi
on-­‐line
en
con3nu
des
données
collectées
auprès
des
u3lisateurs:
Collecte
on-­‐line
des
usages
et
encrage
dans
le
quo3dien
(1mois)
10
u3lisateurs
Phase
quanStaSve:
è
Ques3onnaire
on-­‐line
Ques3onnaire
:
30min
1000
individus
+
boost
200
u3lisateurs/
80
abandonnistes/
80
malades
chroniques
Observatoire de la Santé-connectée:
Problématique et méthodologieDesign
en
3
temps
par
pays
Les
résultats
seront
lus
au
total
applica3ons
vs.
total
objets
connectés.

7. 7
Collecter
les
usage
des
objets
connectés/applicaSons,
et
suivi
des
données
enregistrées
lors
de
l’usage.
Phase
qualitaSve
Carnet
d’usage
&
suivi
on-­‐line
en
con6nu
des
données
collectées
Auprès
des
u*lisateurs
Entre6ens
individuels
Auprès
de
tous
Comprendre
les
moSvaSons
et
les
freins
à
l’usage
des
objets
connectés
Objectifs & trame de questionnaire (1/2)
àU3lisateurs
:
• Débriefing
du
carnet
d’usage
• Bénéfices
recherchés
&
aPentes
• Intégra3on
dans
les
«
habitudes-­‐santé
»
&
dans
le
quo3dien
• Impact
sur
les
comportements
:
alimenta3on
,
ac3vités
physiques,
sor3es,
rapport
aux
professionnels
de
santé
….
• Usage
projeté
d’autres
appli/objet
àAbandonnistes:
Usage/Bénéfices
recherchées
Raisons
d’abandons
àNon
u3lisateurs:
Raisons
de
non
u3lisa3on
Objec3fs
Trame
ques3onnaire
• Quel
appli/objet
u3lisé
• Quand
• Pourquoi
• Comment
• Infos
collectées
• Prises
alimentaires
• Visites
médicales
/pharmaceu3ques
• Suivi
du
poids
• Pra3ques
de
loisirs/sports
è
Enregistrement
on-­‐line
en
con3nu
des
données
collectées
lors
de
l’u3lisa3on
des
objets
connectés/
applica3ons.

8. 8
Objectifs & trame de questionnaire (2/2)
àA
tous:
• Screener
+
maladie
nécessitant
suivi/
traitement
permanent?
• Opinion
de
la
santé
connectée?
• Notoriété
des
objets/appli
connectées?
• Prescrip3on
:
Recommanda3on
d’u3lisa3on
par
le
médecin/pharmacien?
Autre?
• Degré
d’u3lité
• Degré
de
confiance
sur
l’efficacité?
• Degré
de
confiance
sur
la
fiabilité
de
la
mesure?
sur
la
protec3on
des
données
• Combien
d’u3lisateurs?
àU3lisateurs:
• Quel
objet/appli
u3lisés?
• Lieux
d’achat
• Critère
de
choix
• Depuis
combien
de
temps?
• Quel
usage?
• Les
bénéfices
aPendues?
• Résultat
vs.
aPentes
• A
quelle
fréquence?
• Comment
font-­‐ils
le
suivi?
• Partage
des
infos
sur
réseaux
socio?
• Modifica3ons
de
leurs
habitudes?*
• Intérêt
pour
d’autres
produits
• Améliora3on
souhaitée
• Pour
malade
chronique:
transmission
de
données
au
médecin?
Suivi
du
médecin
des
données?
àAbandonnistes:
• Quel
objet/appli
u3lisés?
• Lieux
d’achat
• Critère
de
choix
• Depuis
combien
de
temps?
• Quel
usage?
• Résultat
vs.
aPentes
• Modifica3ons
de
leurs
habitudes?
• Raisons
d’abandons
• Remplacement
par
autre
chose?
• Intérêt
pour
d’autres
produits
àNon
u3lisateurs:
• Intérêt
pour
en
u3liser
• Quel
objet/appli?
• Pour
quels
usages?
bénéfices?
àA
tous:
Percep3on
futur:
• Circuit
de
distribu3on?
Pharmacie?
Magasins
technologique?
GMS
?
• La
santé
connecté
comme
solu3on
à
la
pénurie
de
médecin
/
au
prolongement
de
l'espérance
de
vie
• Aide
de
vie
• Pour
réduc3on
dépenses
de
santé
(auto-­‐dépistage)
Crowd
Sourcing
de
la
santé:
• Connaissance?
• Par3cipa3on/raisons
• Si
non,
explica3on
du
concept
et
mesure
de
la
par3cipa3on
Profils
• Equipement
• Habitude
santé
bien-­‐être
technologie
(en
terme
de
nourriture,
sport,
adop3on
de
la
technologie,…)
Phase
quanStaSve
-­‐
à
affiner
après
phase
quali
Ques6onnaire
on-­‐line
Auprès
de
tous
QuanSfier
la
percepSon
et
les
moSvaSons/freins
à
l’usage
de
la
santé-­‐connectée,
les
afentes
&
gisement
potenSels

9. 9
Commande et budget
Budget
de
l’observatoire
pour
5
pays
51
500€
HT
En
opSon
:
atelier
stratégique
de
présentaSon
des
résultats
(tarif
sur
devis).
è
Vous
souhaitez
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résultats
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Planning
:
• Souscrip3on
:
7
Avril
au
29
Mai
2015
• Mise
en
place
:
26
Mai
au
5
Juin
2015
• Suivi
des
usages
:
8
Juin
au
3
Juillet
2015
• Entre3ens
qualita3fs
:
6
au
21
Juillet
2015
• Analyse
qualita3ve
et
mise
en
place
de
la
phase
quan3ta3ve:
22
au
31
Juillet
2015
• Terrain
quan3ta3f
:
24
Aout
–
18
Septembre
2015
• Traitement
&
Analyse
:
21
septembre
–
16
Octobre
2015
• Livraison
des
résultats
:
Octobre
2015
Pour
toute
ques3on,
contactez
Sophie
Rivet:
sophie.rivet@marketvision.com
ou
+
33
(0)6
79
71
98
56
Budget
de
l’observatoire
pour
la
France
10
750€
HT

10. 10
Votre
équipe
dédiée
Sophie
RIVET
Directrice
Associée
sophie.rivet@marketvision.fr
+
33
(0)6
79
71
98
56
Ecole de commerce, DESS de communication et formation PNL.
Expérience marketing Grande Consommation et automobile.
Sophie dirige le département Insight et Conso-Réalité
Marie
FASSOLETTE
Chargé
d’études
senior
m.fassolefe@marketvision.fr
+33
(0)
4
37
45
49
66
Diplômée de l'IAE de Grenoble en marketing quantitatif. Marie a
rejoint Market Vision après 5 ans d'experience en instituts d'études de
marché.

11. 11
MARKET
VISION
74/78
Boulevard
du
11
novembre
1918
69100
Villeurbanne
contact@marketvision.fr
Tél.
:
00
33
(0)4
37
45
49
66
www.marketvision.fr