La misión de CLAVES es contribuir con análisis e información de mercados para fortalecer las actividades de inteligencia competitiva de las empresas clientes. CLAVES realiza informes sistemáticos llamados "Competidores" sobre diversos mercados, que analizan las estrategias y resultados alcanzados por las empresas competidoras. Estos informes se presentan en formato impreso y digital de aproximadamente 250 páginas.

3. Nuestra Misión
La misión de CLAVES es contribuir con análisis e información de mercados
para fortalecer las actividades de inteligencia competitiva en las áreas de mar-
keting y ventas de las empresas clientes, asistiendo a las mismas en la toma de
decisiones estratégicas e implementación de acciones comerciales.
enfoque metodológico de información
de mercados e investigación
Análisis del canal de distribución
Los distintos enfoques metodológicos son aplicados en forma individual o combinados, en inves-
tigaciones ad-hoc, acorde a las necesidades del cliente.
En particular, CLAVES Información Competitiva, realiza Informes Sistemáticos de Análisis
Competitivo sobre diversos mercados, denominados Competidores. Los mismos se relacionan con las
necesidades de información de Empresas, Bancos, Inversores, Consultores locales e internacionales.
4

4. Metodología competidores
Los Competidores se realizan según el enfoque básico de análisis competitivo, actualizado con
las nuevas tendencias de management y la experiencia de CLAVES.
La recolección y validación de la información de mercado es de afuera hacia adentro del mer-
cado. Comienza con el relevamiento de información de fuentes secundarias y la planificación de
la ingeniería de entrevistas. Esto permite la determinación de la estructura del negocio, identifi-
cación de actores relevantes, construcción de hipótesis a validar en el campo y la elaboración de
los mecanismos de consistencia de la información primaria con la determinación de los paráme-
tros de inferencia.
Luego, a través de entrevistas personales en profundidad a ejecutivos de las empresas del sector,
líderes de opinión, importadores, distribuidores y proveedores de insumos críticos, se obtiene y vali-
da la información básica para nuestras investigaciones.
Es así como se dimensiona el mercado, se analiza la movilidad de los factores claves de éxito y
se concluye sobre la relación entre estrategias y performance que alcanzan las empresas. Finalmente,
el estudio determina las perspectivas del negocio, sus amenazas y oportunidades.
Objetivo
El objetivo básico que persiguen nuestras investigaciones competidores es analizar las estrategias
desarrolladas por las empresas y su correlación con los resultados alcanzados en el mercado (posi-
cionamiento, participación y rentabilidad).
Permiten conocer
CÓMO ES EL MERCADO PERSPECTIVAS QUIÉNES COMPITEN
• Dimensión • Cuáles con sus estrategias
• Segmentación • A qué resultados arriban
• Factores claves de éxito
5-

5. Contenido
SUMARIO EJECUTIVO ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA
SÍNTESIS EJECUTIVA EMPRESAS
• Datos varios del sector • Estructura de la oferta
• Titularidad del capital
PERSPECTIVAS
• Escenarios ESTRATEGIAS Y JUGADAS COMPETITIVAS
• Amenazas y oportunidades • Grupos estratégicos
• Estrategias competitivas
ATRACTIVIDAD SECTORIAL
• Radio de acción: diversificación e integración
TENDENCIAS ESTRATÉGICAS • Posicionamientos de las empresas en la
cadena de valor
CONTEXTO AMBIENTAL • Promoción y publicidad
IDENTIFICACIÓN PERFORMANCE COMPETITIVA
Y SEGMENTACIÓN DEL NEGOCIO
• Cuotas
• Definición de la actividad
• Producción
• Segmentación del negocio
• Exportación
CONSUMO APARENTE Y COMERCIO EXTERIOR • Importación
• Evolución de la actividad • Mercado interno
• Estacionalidad • Rentabilidad
• Consumo aparente • Posicionamiento frente a factores clave de éxito
• Exportaciones • Endeudamiento y financiación
• Importaciones
• Conclusiones finales
• Mercosur
APÉNDICE
DEMANDA INTERNA • Fuentes consultadas
• Tipología y segmentación de la demanda
• Direcciones de las principales empresas
• Funciones de uso y productos sustitutos
• Anexo estadístico
• Grupos de clientes
• Ciclos de vida
FUERZAS COMPETITIVAS, BARRERAS
Y FACTORES CLAVES DE ÉXITO
• Intensidad y movilidad de las fuerzas
competitivas
Los informes COMPETIDORES
• Barreras del sector: intensidad y movilidad Se presentan en formato digital e impresos en
• Movilidad de los factores claves de éxito
• Cadena de valor del sector
carpetas de aproximadamente 250 páginas. En
caso que la Empresa lo solicite, un investiga-
dor senior a cargo del informe concertará una
presentación in company donde se podrán pro-
fundizar los contenidos del informe.
6

6. sectores analizados
Alimentación
Aceites comestibles Condimentos y especias Mermeladas y dulces
Aceite de oliva y aceitunas Conservas de frutas y verduras Panificación industrial
Aderezos húmedos Edulcorantes Pastas
Alimentos bajas calorías Esencias y aromatizantes para Pesca
Alimentos congelados alimentos Premezclas
Alimentos para bebés Exportadores de fruta Productos orgánicos
Alimentos para pets Frigoríficos Quesos
Arroz Frutas y hortalizas Sal, condimentos y especias
Avícola Galletitas Snacks dulces y salados
Azúcar Golosinas Verduras industrializadas
Cereales para el desayuno Harinas Vinagre
Chacinados Helados
Chocolates Lácteos
Bebidas
Aguas minerales, Bebidas sin alcohol Jugos
mineralizadas y saborizadas Cerveza Sidras y vinos espumantes
Bebidas espirituosas Infusiones Vinos Finos
celulosa, papel y editorial
Artículos de librería Imprentas Papel y cartón
Celulosa y papel Packaging Papeles de uso doméstico
Editoriales de libros Pañales Textos escolares
comercio y distribución
Casas de artículos para el hogar Convenience stores Restaurantes y fast food
Casas de computación Distribución mayorista Shoppings y centros
Comercios de electrodomésticos Estaciones de servicio comerciales
Comercios de muebles Farmacias y droguerías Supermercados
Comercio minorista de indu- Ópticas Traders
mentaria Peluquerías Vending
Concesionarias Pinturerías Venta directa
7-

7. comunicaciones
Agencias de publicidad Medios de comunicación Servicios de telefonía
Call centers Señales de cable Telefonía celular e IP
Correos y paquetería
construcciÓn y materiaes para la construcción
Aberturas Calderas Empresas Constructoras
Artefactos a gas Caños de uso domiciliario Grifería y sanitarios
Ascensores Cerámicas y azulejos Mármoles y granito
Cables y conductores Construcción Sociedades inmobiliarias
Cal, cemento y hormigón Countries y barrios cerrados Vidrio
elementos de transporte
Amortiguadores Baterías para autos Neumáticos nuevos
Astilleros Llantas y reconstruidos
Automotriz Motos y ciclomotores Radiadores
Autopartes
finanzas
A.F.J.P. Créditos hipotecarios Planes de ahorro previo
A.R.T. Créditos para consumo Seguros de personas
Asistencia a viajeros Créditos para empresas Seguros patrimoniales
Banca seguros Créditos prendarios Servicios de cobranza
Bancos Factoring Tarjetas de crédito
Cajas de seguridad Fondos comunes de inversión
Canales de cobro Leasing
8

8. sectores analizados
madera y muebles
Forestal Muebles para el hogar Muebles para oficinas
Muebles de cocina Muebles para jardín Tableros de madera
Muebles para baño
equipos y aparatos eléctricos y electrónicos
Aire acondicionado Artefactos de iluminación Fotocopiadoras e impresoras
Alarmas Artículos para el hogar Grupos electrógenos
Aparatos de electromedicina Equipos de computación Pequeños electrodomésticos
Aparatos de telefonía
mÁquinas y herramientas
Maquinaria de envasamiento Máquinas para la industria Máquinas y herramientas
Máquinas gráficas alimenticia Motores
y cartotécnicas Máquinas para la industria textil
otras industrias
Accesorios para mascotas Fotografía Relojes
Artículos para bebés Juguetes Vajilla
Compañías discográficas Reciclaje de plásticos, vidrio
Envases flexibles y aluminio
otros servicios
Bases de datos Medio ambiente y residuos Seguridad
Catering industriales Sistemas de monitoreo
Estudios de abogacía Operadores logísticos Universidades y postgrados
Estudios de auditoría Personal temporario
9-

9. productos e insumos agropecuarios
Agroquímicos Fertilizantes Maquinaria agrícola
Alimentos balanceados Frutas y hortalizas Semillas híbridas y transgénicas
Cereales y oleaginosas Ganadería Tabaco
Explotación agropecuaria Laboratorios veterinarios Tambos
productos primarios
Metales no ferrosos Minería Siderurgia
química, petróleo y petroquímica
Adhesivos Gases industriales Pinturas y barnices
Artículos de limpieza Insecticidas Plásticos
Biocombustibles Lubricantes Servicios petroleros
Caucho y goma Petróleo y gas Sustancias y productos químicos
Esencias y aromatizantes Petroquímica Plásticos
para cosméticos
salud
Analgésicos Geriátricos Medicina prepaga
Biotecnología Instrumental médico / quirúrgico Obras sociales
Clínicas y sanatorios Laboratorios farmacéuticos de Piojicidas
Cosmética y cuidado personal marcas y genéricos Vitaminas y suplementos
Equipamiento hospitalario Lentes de contacto
10

10. sectores analizados
servicios de transporte
Ferrocarriles Transporte de carga Transporte de pasajeros
Líneas aéreas Transporte de combustibles Transporte fluvial y marítimo
tecnología
Computadoras de escritorio y Proveedores de internet (ISP) Servicios públicos
notebooks Redes de datos Software de gestión
Comunicaciones celulares
textil, confección y cuero
Alfombras Colchones Jeans
Algodón y otras fibras Curtiembres Medias
Artículos de marroquinería y Hilados y tejidos Ropa de trabajo
viaje Indumentaria infantil Ropa interior
Calzado, indumentaria y Indumentaria femenina de vestir
accesorios deportivos Indumentaria masculina de
Calzado formal y de seguridad vestir
turismo
Agencias de viaje Operadores Turísticos Tiempos compartidos
Apart Hotel Rent a car Turismo
Hotelería Spa & resorts
Usted puede solicitar el Sumario de los estudios disponibles. Los Sumarios describen en forma detallada la fecha
de edición, el contenido, los cuadros y gráficos y las empresas que han sido mencionadas en el informe.
Adicionalmente, usted puede canalizar sus necesidades de información de negocios a través de nuesto website en
internet, allíencontrará nuestra presentación, la explicación de los distintos enfoques metodológicos y los Sumarios
de los informes disponibles.
La dirección es: http//www.claves.com.ar
11-

11. otros servicios
Análisis competitivo
Además de los estudios mencionados anteriormente usted puede acceder en forma
inmediata a informes de distintos mercados de Italia y España o solicitar la realización
ad-hoc de informes sobre mercados de su interés.
ratios: análisis de estados contables
Se determinan los indicadores económicos financieros de las empresas que compi-
ten en los distintos sectores para evaluar la performance del mercado en general y los
desvíos de los indicadores de las empresas comparados con los ratios promedios del
sector en el cual se desenvuelven.
atractividad - riesgo sectorial
Mediante el análisis de las principales variables se seleccionan los ponderadores más
relevantes y se construyen modelos de determinación de atractividad / riesgo de
negocios que permiten rankear en forma racional distintos mercados teniendo en
cuenta la multiplicidad de indicadores. Estos informes son de actualización trimestral.
análisis de los canales de distribución
Con relevamiento en base a entrevistas se investiga el posicionamiento de empresas
y marcas en los canales de distribución para comprender la preferencia de marca del
Análisis del canal de distribución
canal como así también el grado de prescripción que realiza el comercio sobre los
clientes finales con relación a las marcas ofrecidas.
censos de puntos de venta
Se realizan relevamientos censales de puntos de venta minoristas e institucionales para
brindarles a las empresas una herramienta para el análisis de la distribución, penetra-
ción en puntos de venta y mapeos que ayuden a un mejor análisis de localización.
análisis de la demanda / clientes
Investigaciones realizadas ad-hoc, en función de los objetivos y características de los
mercados a analizar se implementan distintas técnicas de recolección cualitativas y cuan-
titativas con la aplicación de diferentes encuestas telefónicas, entrevistas personales coin-
cidentales, entrevistas en profundidad, entrevistas en hogares probabilísticas, focus
group, análisis semiológico, simulación de compra, clusters y conjoint analysis.
customer satisfaction
En estas investigaciones se analiza la satisfacción de los clientes con el producto / ser-
vicio ofrecido con el objetivo de conocer cómo los distintos atributos inciden en la
elección de marcas, para lograr mejorar la tasa de fidelización, individualizar las áreas
de mejoramiento o identificar posibles reducciones de costos, confrontando la opinión
de los clientes con la visión interna de los ejecutivos de la empresa.
productividad de las ventas
Análisis de la estructura y sistemas de información de ventas con el fin de sistemati-
zar los procedimientos comerciales apuntando a la optimización de la eficiencia de las
ventas y su monitoreo a través de indicadores específicos.
12

12. Av. Córdoba 333 7o piso
(C1054AAC) Buenos Aires
Tel./Fax: (54-11) 4312-9046
E-mail: info@claves.com.ar
internet: http//www.claves.com.ar