1. 4T10

2. Disclaimer
Todas as informações financeiras aqui apresentadas são consolidadas, abrangendo as
demonstrações financeiras do Banco, suas controladas, a JMalucelli Seguradora, a JMalucelli
Seguradora de Crédito, a JMalucelli Re., JMalucelli Agenciamento, a JMalucelli Distribuidora de
Títulos e Valores Mobiliários e Paraná Administradora de Consórcio. As informações, exceto
quando indicado de forma diferente, são expressas em moeda corrente nacional (em reais) e
foram elaboradas com base nas práticas contábeis emanadas da legislação societária brasileira,
associadas às normas e instruções do Conselho Monetário Nacional (CMN), do Banco Central do
Brasil (BACEN), da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), do Conselho Nacional de Seguros
Privados (CNSP), da Superintendência de Seguros Privados (SUSEP) e do Comitê de
Pronunciamentos Contábeis (CPC), quando aplicável.
As informações contidas neste material sobre eventos futuros estão expostas a riscos e incertezas
e sujeitas a alterações, decorrentes, entre outros fatores: do comportamento do mercado, da
situação econômica e política do Brasil e de modificações legislativas e regulamentares. As
informações aqui apresentadas são inteiramente baseadas nas expectativas da Administração do
Banco quanto ao seu desempenho futuro, não constituindo qualquer garantia de resultados.
2

3. Qualidade da Carteira de Crédito
4T09 x 4T09 x
R$ 4T09 3T09 4T08
Principais 3T09 4T08
PDD
Carteira (> 90 dias)
Destaques
Carteira (> 180 dias)
Carteira Total* (a)
Índice de cobertura da carteira (PDD / > 90 dias)
Índice de cobertura da carteira (PDD / > 180 dias)
4T10 70.649
74.725
46.820
1.398.582
94,5%
150,9%
62.331
67.023
38.475
1.347.703
93,0%
162,0%
13,3%
11,5%
21,7%
3,8%
1,5 p.p.
(11,1 p.p.)
51.469
56.151
30.420
1.330.658
91,7%
169,2%
37,3%
33,1%
53,9%
5,1%
2,9 p.p.
(18,3 p.p.)
PDD / Carteira Total 5,1% 4,6% 0,5 p.p. 3,9% 1,2 p.p.
(b)
Créditos Baixados a Prejuízo 8.754 13.250 (33,9%) 7.856 11,4%
(b/a)
Nível de perda 0,6% 1,0% (0,4 p.p.) 0,6% 0,0 p.p.
* Inclui saldo da cessão com coobrigação.
Inadimplência Paraná Banco
Consignado (>90 dias) = 5,9%
PME (>90 dias) = 0,8%
Inadimplência SFN
PF (>90 dias) = 7,8%
PJ (>90 dias) = 3,8%
3

4. Principais Números (Consolidado)
Lucro Líquido:
Depósitos totais:
R$ 117,4 milhões em 2010
12,6% x 2009 R$ 1.301,8 milhões
30,6% x 4T09
R$ 33,7 milhões no 4T10
16,1% x 4T09
Rentabilidade - 2010:
Ativo total:
ROAE de 14,6%
R$ 3.074,0 milhões
17,5% x 4T09 ROAA de 4,0%
NIM de 11,8%
Carteira de crédito:
95,8% da carteira consolidada do
R$ 1.551,9 milhões
19,7% x 4T09 Paraná Banco entre AA e C
4

5. Ambiente do 4T10 - BACEN
Atuação do BACEN para controle da inflação:
Data Resolução Disposição Impactos para o Paraná Banco
03/12/2010 3.931 Limite para captação em DPGE Baixo - O Paraná Banco é pouco
reduzido progressivamente a partir de dependente desta forma de captação,
2012 6,1% da carteira de depósitos totais foi
emitida sob forma de DPGE
03/12/2010 3.515 Alteração no fator de ponderação para Baixo - O índice de Basiléia do Paraná
operações de crédito para pessoa Banco de 32,7% em dezembro de 2010
física dá abertura para a alavancagem da
Companhia independente desta
mudança.
03/12/2010 3.513 Recolhimento de Compulsório Inexistente – Ao Paraná Banco não é
exigido o recolhimento de depósito
compulsório
14/01/2011 Circular 3.522 Veda a celebração de convênios de Positivo – A determinação é favorável
exclusividade para distribuição de ao desenvolvimento do mercado e inibi
crédito consignado uma prática até então existente e
desfavorável as operações do Paraná
Banco.
5

6. Desempenho Financeiro
13,5%
11,7% 10,6%
11,8%
13,6%
420.490
343.655
113.697 117.314
91.527
(42.286) (57.394) (52.340)
(151.730)
(199.713)
4T09 3T10 4T10 2009 2010
Receita de Intermediação Financeira Margem Financeira Líquida - NIM
Despesa da Intermediação Financeira
4T10 x 4T10 x 2010 X
R$ mil 4T09 3T10 4T10 2009 2010
4T09 3T10 2009
Resultado da Intermediação Financeira 49.241 56.303 64.974 32,0% 15,4% 191.925 220.777 15,0%
6

7. Indicadores de Performance
Lucro Líquido
(R$ milhões)
12,6%
117.423
104.301
16,1%
14,5%
33.739
29.066 29.479
47,0%
43,0%
51,5% 51,5% 39,1%
4T09 3T10 4T10 2009 2010
Participação Série1 de seguros
do setor
Índice de eficiência ROAA ROAE
2,6 p.p (0,2 p.p)
1,6 p.p
47,9% 4,2% 14,6%
45,3% 4,0%
13,0%
2009 2010 2009 2010 2009 2010 7

8. Qualidade da Carteira de Crédito
Evolução da Carteira de Crédito - Consolidada
(R$ milhões)
+17,1%
1.800,0 +1,5% 6,0%
1.600,0 5,1%
5,0%
1.400,0 4,3% 4,3%
4,0% 3,9%
1.200,0 4,0%
3,3% 3,3%
1.000,0
2,9% 2,7% 3,0%
800,0 2,4% 2,4%
1,9%
600,0 2,0%
400,0
1,0%
200,0
1.347,7 1.398,6 1.413,3 1.483,5 1.554,4 1.578,1
- 0,0%
3T09 4T09 1T10 2T10 3T10 4T10
Alteração
Efeito FIDC I e II
na PDD
Operações de Crédito PDD/Carteira de crédito Nível H/Carteira de crédito
8

9. Qualidade da Carteira de Crédito
R$ 4T10 3T10 4T10 x 3T10 4T09 4T10 x 4T09
PDD* 51.942 61.377 (15,4%) 70.649 (26,5%)
Carteira vencida (> 60 dias) 64.410 68.743 (6,3%) 72.412 (11,1%)
Carteira vencida (> 90 dias) 52.411 56.973 (8,0%) 58.868 (11,0%)
(a)
Carteira Total* 1.578.121 1.554.435 1,5% 1.398.582 12,8%
Índice de cobertura da carteira (PDD / > 60 dias) 80,6% 89,3% (8,6 p.p.) 97,6% -16,9 p.p.
Índice de cobertura da carteira (PDD / > 90 dias) 99,1% 107,7% -8,6 p.p. 120,0% -20,9 p.p.
PDD / Carteira Total 3,3% 3,9% (0,7 p.p.) 5,1% (1,8 p.p.)
(b)
Créditos Baixados a Prejuízo 7.771 8.541 (9,0%) 8.078 (3,8%)
Nível de perda (b/a) 0,49% 0,55% (0,1 p.p.) 0,58% (0,1 p.p.)
* Inclui saldo da cessão com coobrigação.
Inadimplência Paraná Banco
Consignado (>90 dias) = 3,1%
PME (>90 dias) = 2,4%
Inadimplência SFN
PF (>90 dias) = 5,7%
PJ (>90 dias) = 3,6%
9

10. Desempenho - Consignado
Crescimento da Carteira Consignado
(R$ milhões)
4,4%
1.278 1.335
1.132 1.206
1.091
4T09 1T10 2T10 3T10 4T10
10

11. Desempenho – Middle Market
Crescimento da Carteira Middle Market
(R$ milhões) Estratégia:
Investir na estruturação deste produto
com o objetivo de aumentar participação
nesta modalidade de crédito focando nos
estados do Paraná, onde contamos com
161,0
177,0 189,4 189,6 o apoio do Grupo JMalucelli, e São
130,0 Paulo, em sinergia com a JMalucelli
Seguradora.
4T09 1T10 2T10 3T10 4T10
11

12. Distribuição
CONSIGNADO MIDDLE MARKET
7 PLATAFORMAS
1
•CURITIBA/PR
1
•SÃO PAULO/SP
1
2
1 •PONTA GROSSA/PR
1
5
•MARINGÁ/PR
1
1 1 1 4
•LONDRINA/PR
3
UNIDADES EM 4
51 •JOINVILLE/SC
OPERAÇÃO
3
15 •FLORIANÓPOLIS/SC
85 UNIDADES FRANQUEADAS
1
2
14 LOJAS PRÓPRIAS
346 CORRESPONDENTES BANCÁRIOS ATIVOS

13. Captação
Distribuição dos depósitos
Investidores
institucionais
21,2%
Partes relacionadas
45,7%
Pessoas f ísicas
11,2%
- Pessoas jurídicas
13,9%
Instituições f inanceiras
8,0%
Medium Term Notes - MTN
Tranche Coupon
Data da operação Vencimento Hedge
(US$ mil) (a.a.)
100.000 Dezembro/2009 Dezembro/2012 7,375% 100% do principal
35.000 Agosto/2008 Agosto/2011 7,750% 100% do principal + juros
13

14. Estrutura de Capital
Mutações do Patrimônio (R$ mil) 2010 2009
Saldo inicial 788.782 806.649
Lucro líquido 117.452 107.196
Juros sobre o capital próprio (46.143) (47.915)
Ações em tesouraria (32.208) (77.181)
Ajuste ao valor de mercado - TVM (223) 33
Saldo final 827.660 788.782
Carteira / Patrimônio Líquido
Evolução da Basiléia
1,80 1,86 1,88 38,9%
1,64 1,66 36,0%
33,9% 33,2% 32,7%
4T09 1T10 2T10 3T10 4T10 4T09 1T10 2T10 3T10 4T10
14

15. Governança Corporativa
Valor Bruto Distribuído JCP por ação Data de
Dividend Yield %
R$ R$ aprovação
1T10 5.506.435,92 0,06 31/3/2010 0,57
2T10 10.645.443,84 0,12 30/6/2010 1,41
3T10 7.938.857,88 0,09 30/9/2010 0,84
4T10 22.052.383,00 0,25 30/12/2010 1,85
Total 46.143.120,64 0,52
JCP em 2010: R$ 46,1 milhões, equivalente a R$ 0,52 por ação e pay-out de 39,3%.
15

16. Qualidade da Carteira de Crédito
4T09 x 4T09 x
R$ 4T09 3T09 4T08
3T09 4T08
PDD
Seguros
Carteira (> 90 dias)
Carteira (> 180 dias)
Carteira Total* (a)
Índice de cobertura da carteira (PDD / > 90 dias)
Índice de cobertura da carteira (PDD / > 180 dias)
4T10 70.649
74.725
46.820
1.398.582
94,5%
150,9%
62.331
67.023
38.475
1.347.703
93,0%
162,0%
13,3%
11,5%
21,7%
3,8%
1,5 p.p.
(11,1 p.p.)
51.469
56.151
30.420
1.330.658
91,7%
169,2%
37,3%
33,1%
53,9%
5,1%
2,9 p.p.
(18,3 p.p.)
PDD / Carteira Total 5,1% 4,6% 0,5 p.p. 3,9% 1,2 p.p.
(b)
Créditos Baixados a Prejuízo 8.754 13.250 (33,9%) 7.856 11,4%
(b/a)
Nível de perda 0,6% 1,0% (0,4 p.p.) 0,6% 0,0 p.p.
* Inclui saldo da cessão com coobrigação.
Inadimplência Paraná Banco
Consignado (>90 dias) = 5,9%
PME (>90 dias) = 0,8%
Inadimplência SFN
PF (>90 dias) = 7,8%
PJ (>90 dias) = 3,8%
16

17. Grupo Segurador
Lucro Líquido Seguradora: Lucro Líquido Resseguradora:
R$ 37,8 milhões no 2010 R$ 15,8 milhões no 2010
ROAE de 28,9% ROAE de 16,4%
29,2% x 2009 12,2% x 2009
Participação Setor de Market share – 2010:
Seguros: JM Seguradora: 40,4%
47,0% do LL 2010 JM Re: 41,8%
Índice Combinado Seguradora: Prêmios emitidos
JM Seguradora + JM Re:
66,4%
23,1 p.p. Inferior x 3T10 R$ 170,7 milhões
137,8% x 4T09
17

18. Expectativas de mercado
Qualidade geral da infraestrutura Investimentos em infraestrutura no Brasil
(Entre 1 e 7. GCR 2010-2011 ) (em R$ bihões)
Venezuela 2,8 121,9
111,7
Dominic Rep. 2,8
93,5
Bolívia 3,0
78,0 79,8
Peru 3,5 64,8
58,2
Colômbia 3,6
Argentina 3,6
México 3,7
Guatemala 3,9
Brasil 4,0
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
El Salvador 4,1
Uruguai 4,3
Chile 4,7
Segundo ABDIB, o Brasil precisa de R$ 160,9 bilhões por ano, pelos próximos 5 anos, para eliminar
gargalos que atrapalham a competitividade e o crescimento econômico do país. Os investimentos que
deixam de ser aplicados aumentam esta necessidade exponencialmente.
Fonte: ABDIB e World Economic Forum – Global Competitiveness Report 2010-2011 18

19. Expectativas de mercado
Investimentos em infraestrutura
(R$ milhões)
140.000
120.000
100.000
80.000
60.000
40.000
20.000
-
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Petróleo e gás Energia Elétrica Transportes
Telecomunicações Saneamento Básico
Fonte: ABDIB 19

20. Guia de investimentos 2011 - 2022
O BRASIL VAI NECESSITAR DE R$ 2 TRILHÕES EM INVESTIMENTOS ATÉ 2022
RODOVIAS
• Investimento estimado: R$ 200 bilhões
• Mais de 12.636 km em novas rodovias
FERROVIAS
• Investimento estimado: R$ 130 bilhões
• 29.000 km em novas ferrovias
PORTOS E HIDROVIAS
• Investimento estimado: R$ 60 bilhões
• Necessidade de 133 novas obras de construção, ampliação e recuperação.
AEROVIÁRIOS
• Investimento estimado: R$ 20 bilhões
• Necessidade de expansão de 41% da capacidade.
Fonte: ICA Consultores, Fiesp, ABDIB, IBGE, Infraero, EPE, PAC e Revista Istoé Dinheiro 20

21. Guia de investimentos 2011 - 2022
ENERGIA
• Investimento estimado: R$ 385 bilhões
• Necessidade de 3.500 megawatts por ano
PETRÓLEO E GÁS
• Investimento estimado: R$ 955 bilhões
• O pré-sal é a maior promessa do Governo Dilma
TELECOMUNICAÇÕES
• Investimento estimado: R$ 100 bilhões
• A meta é aumentar em 233% o número de domicílios com acesso a rede
SANEAMENTO
• Investimento estimado: R$ 206 bilhões
• A falta de saneamento básica atinge 18% da população brasileira
Fonte: ICA Consultores, Fiesp, ABDIB, IBGE, Infraero, EPE, PAC e Revista Istoé Dinheiro 21

22. Market Share
Evolução do market share - prêmio direto
(R$ mil)
726.400
694.787
499.334
346.089
187.768 192.364
167.452
40,4%
50,4% 43,0% 32,6%
29,2% 37,0% 42,3%
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
JMalucelli Seguradora Mercado
JMalucelli Seguradora: liderança de mercado, operação rentável, baixa sinistralidade, agilidade na
análise de crédito, seletividade de clientes e atratividade para resseguradores.
JMalucelli Resseguradora: 1ª posição no ranking de market share com 41,8% do grupo de riscos
financeiros.
Fonte: SUSEP 22

23. Desempenho Financeiro
JMalucelli Seguradora JMalucelli Resseguradora
∆YoY = 29,2% ∆YoY = 12,2%
40.000 17.000
35,0% 17,3% 18,0%
16,4% 17,0%
35.000 30,0% 16.000
28,9% 30,0% 16,0%
30.000 15.000
15,0%
25.000 14.000 14,0%
25,0%
20.000 13.000 13,0%
37.799
20,0% 15.810 12,0%
15.000 29.249 12.000
14.091 11,0%
10.000 11.000
15,0% 10,0%
5.000 10.000 9,0%
0 10,0%
9.000 8,0%
2009 2010 2009 2010
Lucro Líquido (R$ mil) ROAE
23

24. Índice Combinado
Evolução mês a mês do índice combinado e índice combinado ampliado*
* Para o mercado inclui todos os produtos de seguro. Para JMalucelli Seguradora inclui seguro garantia e DPVAT.
93,0%
82,0%
62,0%
47,0%
JM Seguradora Mercado Ampliado JM Seguradora Ampliado mercado
Segundo dados da SISCORP (Sistema Corporativo), a JMalucelli Seguradora tem o 2º melhor índice
combinado de todo mercado de seguros brasileiro em 2010 e 2009.
Fonte: SUSEP 24

25. Desempenho Operacional (Seguros)
Volume de Sinistros
(R$ mil) 92.701
76.155 76.004 76.418
38.273
29.950
16.146
9.056 7.960 9.073
6.457
4.025 2.372
253
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Mercado JMalucelli Seguradora
A JM Seguradora possui uma área específica especializada em sinistros para mediar e regular
todos os avisos recebidos dos clientes. O princípio é a defesa legal das partes envolvidas e total
oportunidade para discussão das controvérsias em questão.
Fonte: SUSEP 25

26. Política de Investimentos
Carteira da aplicações financeiras
(R$ milhões)
Rentabilidade das Aplicações Financeiras
29,6 431,0 10,6%
20,4 9,7%
301,1 6,9%
4,7%
Outros = R$ 39,6
2,6% 3,0%
DPGE = R$ 218,7
69,9%
79,9 CDB = R$ 42,8 4T10 2010
18,5%
CDI Aplicações JM Seguros
Títulos Públicos Renda Fixa Renda Variável Fundo Total
Multimercado
Rentabilidade: receita financeira de R$ 12,8 milhões no 4T10.
26

27. Relações com Investidores
Cristiano Malucelli Mauricio N. G. Fanganiello
Diretor de RI Gerente de RI
Tel: (41) 3351-9950 Tel: (41) 3351-9765
Marianne C. Baggio
e-mail: ri@paranabanco.com.br Analista de RI
IR Website: www.paranabanco.com.br/ri
Tel: (41) 3351-9645
Este material pode incluir estimativas e declarações futuras. Essas estimativas e declarações futuras têm por embasamento, em grande parte, expectativas atuais e
projeções sobre eventos futuros e tendências financeiras que afetam ou podem afetar os nossos negócios. Muitos fatores importantes podem afetar adversamente os
resultados do Banco Paraná Banco tais como previstos em nossas estimativas e declarações futuras. Tais fatores incluem, entre outros, os seguintes: conjuntura
econômica nacional e internacional, políticas fiscal, cambial e monetária, aumento da concorrência no setor de crédito consignado, habilidade do Banco Paraná Banco em
obter funding para suas operações e alterações nas normas do Banco Central. As palavras “acredita”, “pode”, “poderá”, “visa”, “estima”, “continua”, “antecipa”, “pretende”,
“espera” e outras palavras similares têm por objetivo identificar estimativas e projeções. As considerações sobre estimativas e declarações futuras incluem informações
atinentes a resultados e projeções, estratégia, posição concorrência, ambiente do setor, oportunidades de crescimento, os efeitos de regulamentação futura e os efeitos da
concorrência.
Tais estimativas e projeções referem-se apenas à data em que foram expressas, sendo que não assumimos a obrigação de atualizar publicamente ou revisar quaisquer
dessas estimativas em razão da ocorrência de nova informação, eventos futuros ou de quaisquer outros fatores. Em vista dos riscos e incertezas aqui descritos, as
estimativas e declarações futuras constantes deste material podem não vir a se concretizar. Tendo em vista estas limitações, os acionistas e investidores não devem tomar
quaisquer decisões com base nas estimativas, projeções e declarações futuras contidas neste material.
27