1. NEGOCIOS CON CENTROAMERICA
Y EL CARIBE
Abril 8-12/2013

2. Generalidades del Mercado

3. Generalidades del Mercado
Crecimiento PIB Índice de Precios al
16.0%
14.0% porcentaje anual 14.1%
consumidor
12.1% 14.0% 13.9%
12.0%
10.7% 12.0%
10.1% Costa Rica
10.0% 8.5% 10.6%
8.8% 10.0% 10.8%
Panamá
8.0% 7.2% 8.3% 9%
7.9% 8.0% 8.7%
6.0% 5.9% 6.0% 5.8% 5.9% 5.7%
4.7% 4.7%
4%
4.0% 4.0% 4.2% 4.9% 4.6%
4.2% 2.9%
3.5%
2.7% 3.2% Costa Rica 2.0% 2.5% 2.4%
2.0%
-1% Panamá 0.0%
0.0%
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
-2.0%
Tipo de cambio de 18,000 PIB PER CAPITA PPA
600
referencia 16,000
Techo banda 596,45 15,589
580 14,000
14,000
565 12,000 13,124
560 12,157
11,146 11,579
10,000 Panamá
540 540 10,033
8,000 9,094 9,393 Costa Rica
520
520 514 514 Colombia
506 6,000
504
500 4,000
480 Piso banda 500 2,000
31 Ene 10
30 Jun 10
31 Dic 10
30 Sep 10
31 Ene 11
30 Jun 11
31 Dic 11
31 Dic 12
30 Sep 11
31 Ene 12
30 Jun 12
30 Sep 12
31 Ene 13
31 Mar 10
31 Mar 11
31 Mar 12
21 Mar 13
0
2009 2010 2011
Fuente: Banco Mundial e INEC. Costa Rica. CGR Panamá.Cálculos Proexport Ofiprom Centroamérica Sur

4. Generalidades del Mercado
Composición de la Población
Población 4,6 millones Población 3,7 millones
2,34 millones 2,28 millones 1,87 millones 1,85 millones
Menor de 15 15 a 64 Mayor de 64 Menor de 15 15 a 64 Mayor de 64
años años años años años años
• 1,1 • 3,1 • 1,1 • 2,4
• 305 mil • 258 mil
millones millones millones millones

5. Generalidades del Mercado
Principales Proveedores
Costa Rica Panamá
3% 3%
3% 2% 2% USA 4% China
7%
China 26% USA
16% Singapur
8% México
Japón México
50% 19%
Hong Kong (China)
Brasil
Colombia
Colombia
Colombia ocupa el puesto 8 con Colombia ocupa el puesto 7 con
un 2% un 3%

6. Generalidades del Mercado
Destino de Exportaciones
Costa Rica Panamá
USA
4% 4%
4%
5%
Países Bajos USA
5% 26%
(Holanda) 13% Venezuela
8% Panamá Colombia
39%
18% Costa Rica
Hong Kong (China)
Ecuador
Nicaragua
Colombia es el destino 23 de la Colombia es el 3er destino de las
exportaciones Costarricenses exportaciones Panameñas

7. Generalidades del Mercado
Productos Exportados por Colombia
Costa Rica Panamá
Químico
U$69.8 U$
U$ U$131, M
M 48,9 M Metalmecánica
64,7 M U$
Químico 13% 43,8 M
24% 26% Plástico y caucho 35% 12% Farmacéutico
U$ Prendas de vestir
5% Materiales de
1 2,9 M Metalmecánica
11%
6% 17% construcción
U$ 10%
7% 15% Agroindustria 10% 10% Agroindustria
16,1 M
U$ Instrumentos y aparatos U$
U$ 44,5 M U$ 41,3 M Prendas de vestir
18,7 M U$ Otros 37,2 M U$ U$
39,8 M 37,5 M 38,5 M
Otros
76% de la exportaciones no minero- 65% de la exportaciones no minero-
energéticas energéticas

8. Balanza Comercial
Colombia – Costa Rica
(millones U$)
500 464
435
450 415
400 381
200
350
173
300 274
7
250
191
200
264
150 262
267
100 63
49 53
50
0
2010 2011 2012
Exportaciones Importaciones Balanza Comercial
No minero-energéticas, sin café
Históricamente la balanza comercial de Colombia con
Costa Rica ha sido superavitaria.

9. Balanza Comercial
Colombia – Panamá
3,000 (millones U$)
3.000 2,856 2,784
2.500
2,500
2,158 2,039
1.500
2.477
2,000
1.735
952
1.000
1,500
646
400
1,000
779
423
379
300
500
306
173 119 72
0
-
2010 2011 2012
Exportaciones Importaciones Balanza Comercial
No minero-energéticas, sin café
Durante 2012 la balanza comercial de Colombia con Panamá
alcanzo un superávit de 2.784 millones

10. 3. Acuerdos Comerciales – Costa Rica
Tratados de Libre Comercio TLC s en Proceso Legislativo
CARICOM CAFTA (USA) Colombia
– REP DOMINICANA
China Canadá Unión Europea Perú
Chile México TLC s en Negociación
Asociación
Europea de
Panamá Singapur Libre Comercio

11. 3. Acuerdos Comerciales - Panamá
Tratados de Libre Comercio TLC s en Proceso Legislativo
República
Centroamérica Unión Europea
Dominicana
Taiwán Singapur
TLC s en Negociación
Chile Perú Colombia México
Canadá

12. 4. Relación Bilateral : Colombia - Costa Rica
TLC COLOMBIA – COSTA RICA
Estado: firmado, en proceso de revisión legal
• Costa Rica concede libre comercio inmediato
al 70,6 % del universo arancelario
• Algunos de los productos con acceso
inmediato: cacao en grano, sal refinada,
medicamentos, materias primas para la
industria de plástico, papel y textil, y puertas
de madera aglomerada

13. Requerimientos Generales del Mercado
Prendas
Mayor sensibilidad al precio que a la marca
Regulaciones aduaneras para el envío de muestras
Hormas en Centroamérica son diferentes, especialmente
en Panamá
La exclusividad es muy relevante en ambos mercados
Listas de precios en dólares DDP (o al menos CIF)

14. Tips y Estrategia de Entrada – Prendas de Vestir
En Centroamérica Sur existen 3 mercados
diferentes
Asesoría legal al momento de entrar al
mercado
Accesorios totalmente influenciados por la
moda, ya no conservadores
Tallas Americanas en Panamá
Sondeo de precios
Acompañamiento al distribuidor
(Apoyos de marketing, POP y promociones)
Labor de campo inicial muy recomendada
Instrumentos de pago (Paypal, Bancoldex)

15. Aseguramiento del Pago
Tener una solicitud de crédito del importador que indique :
Número de cedula jurídica
Todos los datos de contacto
Firmada por el representante legal
Para Panamá: Contrato de suministro que diga: “presta mérito
ejecutivo” y el monto
Copia de la personería que indique que la compañía realmente
existe y quién es el representante legal
Garantizar el monto con una letra de cambio. En Panamá registrarla
ante notario
Todos los documentos deben ser originales, no sirven ni fotocopias
ni escáner
Factura, para que sea titulo ejecutivo debe estar firmado por el
representante legal o una persona autorizada por escrito
La factura prescribe en un año y el pagare prescribe en 4 años

16. Canales de Distribución
Cadenas de
supermercados y Canal tradicional Operador y/o
Distribuidor Distribuidor
Canal de Distribución COSTA tiendas (Farmacia y/o desarrollador de Representante Directo a
mayorista mayorista Gobierno Orientador de la demanda
RICA especializadas Tienda de proyectos en el local de la marca consumidor final
general especializado
(incluso por Barrio) sector
departamentos)
AGROINDUSTRIA • • • Pulperías 80% de las ventas finales
Snacks y Galleteria • • • • • Pulperías, Supermercados
ARTICULOS DE DOTACION • • Hoteles, restaurantes y miscelaneas
AUTOPARTES • • • • Talleres, concesionarios, tiendas especializadas
COSMÉTICOS Y ASEO PERSONAL • • • Supermercados y tiendas por departamentos
ENVASES Y EMPAQUES • • Todo tipo de empresa
FARMACEUTICO • • • • • • Laboratorios, farmacias (droguista) y
supermercados
INSTRUMENTOS Y APARATOS • • • Gobierno y cogeneradores
MATERIAL PROMOCIONAL •
PLASTICO Y CAUCHO • • Supermercados y tiendas especializadas
QUIMICO • • Administradores de cultivos
VEHICULOS •
COMUNICACIÓN GRAFICA Y
EDITORIAL
• • •
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN • • •
METALMECANICA •
MUEBLES Y MADERAS RTA LUJO • Muebles de Lujo: propietario o tiendas
especializadas. Muebles RTA: distribuidores
CALZADO • •
CUERO Y MANUFACTURAS DE
CUERO
• • •
JOYERIA Y PIEDRAS PRECIOSAS •
TEXTILES Y CONFECCIONES • • •
INGENIERIA •
En Panama el comprador clave es el consumidor
SOFTWARE CR PA
final, en Costa Rica es el distribuidor

17. Perfil del Mercado - Logística
Conectividad Aérea (# vuelos) CR 18 PA 154
Conectividad Terrestre con Colombia interrumpida por el Darién. Carretera
con oposición Panameña.
Conectividad Terrestre con toda América Central y del Norte
Puertos: Caribe CR 2 , PA 5. Pacifico CR 4, PA 1
Costo de importación (US por contenedor): CR 1190, PA 965, NIC 1220.
Tiempo para importar (Días): CR 15, PA 9, NIC 23

18. Oportunidades

19. Prendas de Vestir
Ropa para mujer (Ropa Interior, casual, ejecutiva, vestidos de
baño) y Uniformes
Tamaño del Mercado: CR 590 M; PA 2838 M
Proveedores
CR: China, Estados Unidos, Panamá, Colombia
PA: China, Estados Unidos, India
Colombia exporta:
Costa Rica: 46 M
Panamá: 17 M
Participación:
Costa Rica: 7,7%
Panamá: 0,6%

20. Prendas de Vestir
Ropa para mujer (Ropa Interior, casual, ejecutiva, vestidos de
baño) y Uniformes
Costa Rica es un mercado maduro. Nichos en nuevos
catálogos y en los tradicionales para nuevas marcas.
Catálogos demandan: Ropa interior y básicos de ropa
casual (Jeans, blusas), pijameria y ropa deportiva básica
Venta por catalogo, exige “críticos”
La ropa interior es comprada en conjunto (brasier y
panty tipo tanga, cachetero o hilo)
Demanda movida por colores básicos: Blancos, Negros
Entrada: Distribuidor mayorista Beige. Sin embargo hay espacio para productos con
especializado, boutiques diseño y moda

21. Prendas de Vestir
Los rellenos solo en brasiers especializados: push up
Verano ( Noviembre – Marzo). Demanda de vestidos
de baño: bikinis, enteros, trikinis. Los hilos no son
comunes
En promedio, las mujeres ticas y panameñas tienen 7
vestidos de baño
En invierno CR (abril – noviembre) demanda de :
jackets, suéteres y bufandas
Los accesorios en invierno siguen los colores y
tendencias del momento
Puntos de venta estratégicos para consumidor final:
Centros Comerciales (Malls o Plazas)
Moda joven sigue tendencias de almacenes como Zara
y Forever 21 (ambos con presencia)

22. Prendas de Vestir - Jeanswear
Creciente demanda por jeanswear: Jeans y
blusas
Clave que entallen el cuerpo.
Anuncio “Jean Colombiano” es usual y de
prestigio
Moda joven sigue tendencias de almacenes
como Zara y Forever 21 (ambos con
presencia)
Evolución Mujer costarricense en últimos años.
Más lanzada. Transparencias solo para la
noche

23. Prendas de Vestir – Ropa Formal
Vestidos formales y accesorios se
comercializan en Boutiques. Viajes frecuentes
mirar tendencias de moda. Principal
competidor USA
Requieren los accesorios acompañantes
Lino solo para eventos en la playa. Existe
nicho en San José y zonas turísticas.

24. Prendas de Vestir – Ropa Infantil
Moda infantil influenciada por las tendencias
de adultos, imitación de diseños aunque con
detalles infantiles
Para las niñas predomina la demanda por
vestidos cómodos con estampados del
momento
Las ropa con tela ligera se utiliza en verano, en
inverno se demandan suéteres y accesorios
para clima lluvioso
Nicho de ropa y accesorios para deportes.
Prendas con beneficios (protección
UV), comodidad y diseños atractivos

25. Prendas de Vestir Uniformes
Oportunidad en nicho de uniformes especializados
por cargos en Hoteles, restaurantes, hospitales
Fabricantes locales buscan opción de full packet en
el exterior por costos
Algunas empresas competidoras: Uniformes
Eleganzza, Uniformes Landay, IguanaMed, Barco
Uniforms
Clave un Distribuidor local que participe en las
licitaciones y que tenga contacto directo con los
clientes
Para los uniformes administrativos de bancos y
hoteles se busca: comodidad, moda y disponibilidad
Indispensable garantía de reposición inmediata
(nuevos funcionarios)

26. Manufacturas de Cuero
Manufacturas de Cuero: Bolsos, billeteras, maletines, correas ( fajas)
Tamaño del Mercado: CR 36 M
Proveedores
CR: China, Estados
Unidos, Panamá, Colombia
Colombia exporta:
Costa Rica: 1,4 M
Participación:
Costa Rica: 3,8%

27. Manufacturas de Cuero
Cuero Colombiano asociado a prendas
Colombianas
Productos complementarios a la compra de
Calzado y Prendas de Vestir
Tendencia: bolso multifuncional (distintas
ocasiones)
Gusto por bolsos grandes para el día a día y
manos libres. Estilos y estampados de tendencia.
Entrada: Distribuidor mayorista
especializado, tiendas especializadas
Posicionamiento: Marcas colombianas con ( boutiques)
presencia: Mario Hernandez, Velez, Bosi

28. Manufacturas de Cuero
Por costos, el cuero sintético es una
alternativa muy demandada
Billeteras mujer: alargadas y muchos
compartimientos. Se demandan tanto colores
tradicionales como fuertes y llamativos.
Hombres : (ejecutivo joven y adulto mayor)
producto sencillo y practico (sin tantos apliques).
Jóvenes ( adolescentes y joven adulto) más
diseño
Fajas ( correas) poca demanda femenina.
Pocos prints y figuras

29. Calzado
Calzado para mujer: formal, casual, botas
Tamaño del Mercado: CR 141 M
Proveedores:
CR: China, Estados Unidos, Brasil, Vietnam
Colombia exporta:
Costa Rica: 1,5 M
Participación:
Costa Rica: 1,1 %

30. Calzado
Producción nacional muy limitada (aprox. 7% )
Nicho para zapatos de noche (tacón alto, con
plataforma, texturas y colores)
Tendencias por Temporada:
Enero – Marzo: sandalias, zapatos frescos y
abiertos para la playa
Abril – Noviembre: Botas altas, zapatos
cerrados e impermeables
Toda temporada: Trabajo (Todo tipo de
tacones, colores básicos)
Tennis, botines, Baletas (mercado jóvenes)
Entrada: Distribuidor mayorista
Tendencias temporadas identificadas 6 meses
especializado, tiendas
anticipación (visitas a ferias:
USA, China, Colombia). Compras bimensuales especializadas ( boutiques)

32. Álvaro Gómez-Escalante
Director
Centroamérica Sur
agomez@proexport.com.co
San José-Costa Rica
www.proexport.com.co
www.proexport.com.co