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OPORTUNIDADES COMERCIALES
          CANADA
Tabla de Contenido



      Descripción de Mercado Canadiense
      Relación Comercial Colombia - Canadá
      Oportunidades y Tendencias comerciales en Canadá
      Información Inversión y Turismo
Tabla de Contenido



      Descripción de Mercado Canadiense
      Relación Comercial Colombia - Canadá
      Oportunidades y Tendencias comerciales en Canadá
      Información Inversión y Turismo
Descripción del Mercado



                          En extensión, Canadá
                          es el segundo país
                          más grande después
                          de Rusia. 9.970.610
                          km2
                          Canadá está
                          compuesta por 10
                          Provincias y 3
                          Territorios.
                          Población: 34,300,083
                          millones de hab. (3.7
                          hab/km2)
Descripción del Mercado

                          62% de los
                          Canadienses viven
                          en Ontario y Quebec
                          La mayoría de los
                          importadores están
                          en Ontario y Quebec
                          90% de los
                          Canadienses viven a
                          160 km de la frontera
                          con los USA
                          Uno de cada tres
                          Canadienses viven
                          en Toronto, Montreal
                          o Vancouver.
                          Aprox. 20% de la
                          población son
                          inmigrantes 1 : 5
Descripción del Mercado


  Canadá y Estados Unidos son
  Mercados Integrados; desde
  Toronto se llega a un mercado
  de 180 millones de
  consumidores en menos de un
  día de transporte terrestre.
  Por vía terrestre, los recorridos
  de Toronto a Nueva York (765
  Km.) y de Toronto a Chicago
  (838 Km.) son menores que el
  recorrido de Bogotá a
  Cartagena (1125Km).
  Importación 31% de PIB;
  Exportación 29% de PIB
Indicadores Económicos

                                                                          Canada
           PIB IV Trimestre 2011                                      $1.72 trillones
           (precios de mercado)

           Crecimiento del PIB 2011                                        2.6%
           PIB per capita (2011 est.)                                    $40,300
           Tasa de Desempleo (enero 2012)                                  7.4%
           Importaciones 2011 (millones)                             US$ 451,028,291
           Importaciones per Cápita                                     US$ 13,503
           (5o en el ranking mundial de importadores)

           Exportaciones 2011 (millones)                             US$ 452,710,914
           Tasa de Cambio Julio 2012                                 1 CAD = US 0.9882
           Inflación                                                       2.8%
Fuente: World Trade Atlas - Statistics Canada- World Factbook 2011
Comercio Canadá


   Canadá es una de las naciones más ricas del
   mundo, miembro del G8 y de la Organización para
   la Cooperación y el Desarrollo Económico –OCDE-.

   Su desempeño económico se fundamenta en el
   sector servicios (71%), seguido por industria (27%)
   y agricultura (2%).

   Ocupa el segundo lugar en reservas petroleras
   mundiales, después de Arabia Saudita.

   Es el tercer productor de gas natural y exportador
   de madera.
Comercio Canadá

    11o importador más grande en el mundo!
   El intercambio comercial entre Estados Unidos y Canadá es
   el más grande del mundo entre dos países; más de
   US$1,500 M/día de intercambio comercial.
     49.55% de las importaciones provienen de EE.UU
     73.49% de las exportaciones van a EE.UU
   Las importaciones provenientes de Asia se han
   incrementado en la ultima década, 86% de los productos
   importados son productos manufacturados.
   Estados Unidos, China, México y Japón, en su orden, son
   los principales socios comerciales de Canadá.
   El comercio con Latinoamérica representa el 2.6% del total
   exportado por Canadá y el 8.5% del total importado.
Comercio Canadá
                         Población 1 millón
                         Sectores: Agricultura ,Petróleo
                         Gas Natural , Minería (mayor      Población 1,2 millones
                         productor mundial de potasa)      Sectores: Generación
                                                           transmisión y distribución de la
                                                           energía hidroeléctrica
                                                           , transporte y distribución de
                                                           gas natural , Manufactura




Población 4,6 millones
Sectores: TIC,                                                    Población 12,8 millones
desarrollo de juegos,                                             Sectores: TIC, Automotriz,
e-learning, contenidos                                            Biotecnología, financiero,
para móviles y cine                                               Químico y plásticos y
digital / animación,                                              aeroespacial.
Mineria y Forestal




                                                                    Población 1 millón
                                                                    Sectores:
                                                                    Aeroespacial ,
                                                                    Farmacéutico , TIC,
Población 3,6 millones
                                                                    juegos interactivos
Sectores: energía, gas
                                                                    de 2D y 3 D, equipos
natural, ganadería,
                                                                    de transporte,
forestal (madera y
                                                                    textil/confección
papel)
Comercio Canadá
Principales productos importados y exportados por Canadá del mundo

                         Maquinaria y Equipos         Metales Preciosos
                         Computadores                 Productos de Hierro o Acero
                         Vehículos y Autopartes       Muebles
                         Aparatos Eléctricos          Papel y Cartón
Importaciones            Combustibles Minerales       Confecciones
                         Productos Farmacéuticos      Cosméticos
                         Plásticos                    Alimentos



                                   Petróleo                         Aluminio en Bruto
                                   Automóviles                      Madera
                                   Turbinas de Gas                  Cereales
        Exportaciones              Aparatos de Telecomunicación  Abonos
                                   Oro y Diamantes                  Carnes
                                   Papel                            Cobre Refinado
                                   Aeronaves                        Productos Químicos Orgánicos
Comercio Canadá

                          El mercado canadiense
                          Importaciones por región – 2011
                                            África 3%   Otra Europa 2%
               América Latina 4%
               (excluido México)                            Medio Oriente 1%
             Europa
             Occidental
              12%



           Asia y Pacífico
           18%




                                                                 Norte América 54%
                                                                 ( incluyendo México)

Fuente: Industry Canada
Comercio Canadá
                                                  Canada - Imports -Total- by Country via All Provinces


            60
                                           Top 10 socios comerciales
                                                            Enero – Diciembre 2009 - 2011


            50
                                                                                           Las importaciones crecieron en un
                                                                                           2.3 por ciento mientras que las
            40                                                                             exportaciones aumentaron 0.2 por
                                                                                           ciento en Junio/2012
  % Share




            30



            20                                                                                                       2009
                                                                                                                     2010
                                                                                                                     2011
            10



             0
                 United States           Mexico                         Germany           Korea, South          Algeria
                                 China                Japan                   United Kingdom           France               Italy
                                                  January - December 2009 2010 2011

Fuente: World Trade Atlas
Comercio Canadá

                                Canada - Imports -Total- by Totales via All Provinces AL
                                          Importaciones Country de Canadá de
                         5000                                                                  Enero – Diciembre 2010 - 2011

                                                                                                                                                                  País                    Producto      Part. %
                         4000                                                                                                                                 Perú                Minerales              93%
Millions of US Dollars




                                                                                                                                                              Brasil              Minerales (45%)
                                                                                                                                                                                  Azúcar (16%)           70%
                         3000
                                                                                                                                                                                  Maquinaria (9%)
                                                                                                                                                              Argentina           Oro                    80%
                                                                                                                                                              Chile               Minerales (55%)
                         2000                                                                                                                                                     Frutas (18%)
                                                                                                                                                                                                         73%

                                                                                                                                         2010                 Colombia            Minerales (40%)
                                                                                                                                                                                  Café (27%)             85%
                                                                                                                                         2011                                     Flores/Frutas (18%)
                         1000




                           0
                                 Peru            Argentina           Colombia               Cuba             Guatemala     Trinidad & Tobago       Jamaica          Bolivia             Honduras
                                        Brazil               Chile              Venezuela          Costa Rica          G ana
                                                                                                                        uy               Nicaragua         Suriname           Ecuador

                                                                     January - December 2010 2011
                   Colombia es el socio comercial No.47 y el QUINTO en América Latina después de Perú (12), Brasil
                    (15), Argentina (25) y Chile (28).
                   Importaciones totales de Sur America representan el 3.28% (US$14.7 mil mll)
El Consumidor Canadiense


  Cada vez más Multicultural
  Informado, exigente, consciente de precios
  Diferencias Regionales (Quebec y Ontario)
  Altos ingresos (20% hogares > $70mil)
  Baby Boomers 30% de la población (demanda de Calidad)
  Población en la Tercera edad (segmento importante, en
  2031, del 23%-25% > 65).
  Consciente de la salud, del medio ambiente
  Sensible      a       las     causas      sociales      (Fair
  Trade, sostenibilidad, CSR – Corporate Social Responsibility)
Tabla de Contenido



      Descripción de Mercado Canadiense
      Relación Comercial Colombia - Canadá
      Oportunidades y Tendencias comerciales en Canadá
      Información Inversión y Turismo
Relación comercial Colombia – Canadá


                                                   Balanza de Comercial Colombia - Canadá
                         $1,000.00


                          $800.00


                          $600.00


                          $400.00
       Millones de USD




                          $200.00


                               $-
                                     2005   2006         2007         2008         2009          2010          2011                     Jun. 2011   Jun.2012
                         $(200.00)

                                            Exportaciones Colombianas a Canadá            Exportaciones Canadienses a Colombia            Blanza
                         $(400.00)




                                                         2005       2006         2007       2008        2009          2010       2011               Jun. 2011   Jun.2012
     Exportaciones Colombianas a Canadá                $ 482.45 $ 564.40 $ 436.24 $ 602.25 $ 645.33 $ 696.55 $ 807.19                               $   389.26 $ 324.72
     Exportaciones Canadienses a Colombia              $ 370.84 $ 452.53 $ 617.86 $ 673.22 $ 527.99 $ 626.32 $ 764.23                               $   328.70 $ 399.72
     Balanza                                           $ 111.61 $ 111.87 -$ 181.61 -$ 70.97 $ 117.33 $ 70.23 $ 42.96                                $    60.56 -$ 75.00


Fuente: World Trade Atlas - Statistics Canada
Relación comercial Colombia – Canadá

                                   TOTAL EXPORTACIONES COLOMBIANAS A CANADA
                  $900.00

                                                                                                                   $807.21
                  $800.00

                                                                                                         $696.54
                  $700.00
                                                                                               $645.55
                                                                                     $602.35
                  $600.00                                        $564.40
Millones de USD




                  $500.00                              $482.45
                                                                           $436.30
                                                                                                                             $389.26
                  $400.00
                                         $322.23                                                                                       $324.72

                  $300.00   $266.76


                  $200.00


                  $100.00


                    $0.00
                            2003         2004          2005      2006       2007      2008      2009      2010       2011     Jun-11     Jun-12


       Fuente: World Trade Atlas - Statistics Canada
Relación comercial Colombia – Canadá

                      Principales productos exportados de Colombia a Canadá 2011
                                     41%


     Mineral Fuel, Oil Etc

     Spices,Coffee And Tea

     Edible Fruit And Nuts
                                                26%
     Live Trees And Plants

     Sugars

     Miscellaneous Food

     Plastic

     Stone,Plastr,Cement,Etc                          9%   8%
     Pharmaceutical Products
                                                                3%
     Woven Apparel                                                      1.4%   1.37%   0.6%   0.6%   0.6%

                                                                     2011


Fuente: World Trade Atlas - Statistics Canada
TLC Colombia - Canadá


                         El 15 de agosto de 2012 se cumplió el primer año de entrada en
                         vigencia del TLC Colombia - Canadá.

                         Las exportaciones No Mineras1 a junio/2012 presentaron un
                         crecimiento del 7% debido principalmente a las mayores ventas
                         en Manufacturas (19.4%) y Prendas de Vestir (34.7%).

                         Las principales oportunidades se están evidenciando en los
                         siguientes productos: flores, azúcar, confitería, frutas y
                         vegetales frescos, aceites y grasas, bebidas no alcohólicas,
                         autopartes, envases y empaques, materiales de construcción,
                         aisladores eléctricos, uniformes, ropa interior, vestidos de baño
                         y telas con valor agregado.
1
    No mineras: son todas las exportaciones menos los sectores de café, ferroníquel, petróleo, carbón, piedras y metales preciosos
TLC Colombia - Canadá

    A partir del 15 Agosto de 2011, el 98% de las exportaciones
  colombianas a Canadá pueden ingresar LIBRES DE ARANCEL


   El 98,6% de los bienes industriales y el 97,6% de los bienes agrícolas
   quedaron beneficiados de manera inmediata.

   Textiles y confecciones estaban gravadas con aranceles entre el 5% y 18%
   que paso a 0%, el 95% de los productos obtuvo inmediatamente libre acceso al
   mercado canadiense.

   El 1,3% del comercio del ámbito agrícola quedo excluido de la desgravación
   arancelaria; específicamente productos de los sectores lácteos, avícola,
   margarinas, embutidos de carne, trozos de pollo, algunos derivados del azúcar
   de caña, vino de uvas, aguardientes, ron, ginebra, preparaciones forrajeras y
   pre mezclas y ovoalbúminas.

   Comercio Transfronterizo de Servicios, Telecomunicaciones,          Servicios
   Financieros y Comercio Electrónico. (cap.9,10,11 y 15)
TLC Colombia - Canadá


 Categoría                      Tiempo Desgravación
             Eliminado por completo en la fecha en que el Acuerdo
    A        entro en vigencia.
             Eliminado en tres etapas anuales iguales, comenzando
  B (3)      a partir de la entrada en vigencia del Acuerdo. Queda
             libre de impuestos el 1 de enero del año 3.
             Eliminado en siete etapas anuales iguales, comenzando
  C (7)      a partir de la entrada en vigencia del Acuerdo. Queda
             libre de impuestos el 1 de enero del año 7.
             Eliminado en diecisiete etapas anuales iguales,
             comenzando a partir de la entrada en vigencia del
 D (17)      Acuerdo. Queda libre de impuestos el 1 de enero del
             año 17.
    E        Excluido del Tratado
Tabla de Contenido



      Descripción de Mercado Canadiense
      Relación Comercial Colombia - Canadá
      Oportunidades y Tendencias comerciales en Canadá
      Información Inversión y Turismo
Oportunidades Comerciales Agroindustria

       Canadá Importa principalmente de Colombia Café, Frutas, Flores,
       Azúcar y Preparaciones Alimenticias, entre otros.

       Oportunidades
  Flores                 Alimentos
  Azúcar                  Conservados
  Confitería             Productos de
                           Panadería
  Alimentos
   Procesados             Bebidas no
                           Alcohólicas
  Crustáceos                                 PRODUCTO                   ANTES TLC         CON TLC
                          Aceites y Grasas
  Vegetales Frescos                          Flores                    6% al 10.5%           0%

  Derivados del Cacao                        Azúcar                     $30.86/ton        $27.22/ton

                                              Confitería                 5% al 8.5%           0%

                                              Alimentos procesados   Entre el 5% y 10.5%

                                              Aceite de Palma               11%

                                              Pulpa de Frutas                6%

                                              Jugos                         9.5%              0%
Oportunidades Comerciales Agroindustria



                                   Exportaciones Colombianas a Canadá Agroindustria
                                                                  Millones de USD


                                                                                                               $402.0

                                                                                                      $350.1

                                                                                             $302.6
                                                         $282.1                     $281.0
                                                                      $258.5
                                                $241.8


                     $175.1       $178.7




                     2003         2004          2005     2006          2007          2008     2009     2010     2011



Fuente: World Trade Atlas - Statistics Canada
Canales de Distribución - Agroindustria


                                         IMPORTADOR /
       EXPORTADOR /                        AGENTE
                                            AGENTE
        PRODUCTOR




                                          MAYORISTA




          AGENTE
         ADUANERO


                      SECTRO SERVICIOS
                      SECTRO                                  TIENDAS
                                           CADENAS DE
                                           CADENAS DE
                       DE ALIMENTSO E                    ESPECIALIZADAS E
                                         SUPERMERCADOS
                                         SUPERMERCADOS
                        INSTITUCIONAL                     INDEPENDIENTES
                                                          INDEPENDIENTES
Tendencias de Consumo - Agroindustria
  Se estima que tres de cada cuatro productos frescos vendidos en
  Canadá son importados, sin embargo en otoño y verano hay una gran
  competencia con los productos locales debido a la competitividad de
  precios.

             Frutas y verduras orgánicas

             Frutas exóticas serán mas comunes por el crecimiento población asiática

             Productos en presentaciones individuales

             Productos con mayores nutrientes y beneficios para la salud

             Preferencia por productos previamente preparados por ahorro de tiempo

             Preferencia por productos tipo “Gourmet”
             Mayor disponibilidad de hacer marcas propias para supermercados.
Casos de Éxito - Agroindustria



    Chocolate
    Azúcar
    Alimentos Procesados
    Frutas y verduras frescas
    Pulpas de Fruta
    Frutos secos
Oportunidades Comerciales - Manufacturas

  Canadá      importa      de Colombia     productos  de     higiene
  bucal, autopartes, envases plásticos, funguicidas y materiales de
  construcción, entre otros.


          Oportunidades
  Autopartes           Aisladores Eléctricos
  Empaques &           Productos de
   Envases Plásticos     Cerámica
  Preparaciones para  Materiales de
                                                  PRODUCTO                         ANTES TLC         CON TLC
   Higiene Bucal        Construcción
                                                 Pastillas frenos                      7%              0%
  Pisos
                                                 Baterias                              7%              0%
   Cerámicos, Mármol
   es y Piedra                                   Envases & Empaques Plásticos         6.5%             0%
                                                 Muebles (metal y madera)           8% - 9.5%          0%
                                                 Materiales de Construcción          5% - 8%           0%
                                                 Pisos Cerámicos, Mármoles      Entre el 3.5% y 8%     0%
Oportunidades Comerciales - Manufacturas



                                     Exportaciones Sector Manufacturas
                                                             Millones de USD
                                                                                                          $386.6


                                                                                        $328.6   $330.4
                                                                               $305.9

                                                    $261.7

                                     $214.6


                                                                 $161.6

                        $124.0

           $77.6




          2003          2004         2005           2006          2007          2008     2009     2010     2011



    Fuente: World Trade Atlas - Statistics Canada
Canales de Distribución - Manufacturas

      Empaques y envases

       EXPORTADOR /
                             IMPORTADOR/           MINORISTA
                                                   MINORISTA
       PRODUCTOR DE
       PRODUCTOR               AGENTES
         EMPAQUES
         EMPAQUES




      Materiales de construcción

       EXPORTADOR /     IMPORTADOR               MAYORISTAS        MINORISTA
                                                                   MINORISTA
        PRODUCTOR                                MAYORISTAS
        PRODUCTOR         / AGENTE




      Autopartes
                                           ENSAMBLADORAS


      EXPORTADOR/
       PRODUCTOR
       PRODUCTOR      IMPORTADOR     MAYORISTA         MINORISTA
           DE           / AGENTE
      AUTOPARTES
Tendencias de Consumo - Manufacturas

   El gasto en productos de lujo y de valor agregado, aumenta debido a
   mejores niveles de confianza en la economía local.


         La construcción sostenible en plena recuperación en 2012.
         Proyectos LEED - Liderazgo en Energía y Diseño Ambiental
         http://www.cagbc.org/ indicador de este crecimiento; mayor enfoque
         en renovación de edificios existentes, que en el diseño y construcción
         de nuevos edificios.
         Empaques y envases amigables con el medio ambiente; contenido
         del producto en idiomas oficiales (Ingles y Francés).
         Canadá como el noveno productor de vehículos en el mundo y
         emplea directa e indirectamente uno de cada siete canadiense.
         Ingredientes naturales para cosméticos y farmacéuticos
Casos de Éxito - Manufactura


  Casos de éxito

    Materas plásticas
    Cajas de herramientas
    Pisos
    Pastillas de frenos
Oportunidades Comerciales - Prendas

   Canadá importa de Colombia Hilado Entorchado, Trajes para
   Hombre, conjuntos, chaquetas, chaquetones, pantalones, Ropa
   Interior.


    Oportunidades
     Uniformes
     Ropa Interior
     Vestidos de Baño
     Artículos de Cuero    PRODUCTO                  ANTES TLC        CON TLC

     Telas Inteligentes   Textiles                Entre el 4% y 18%     0%

                           Vestido de Baño
     Ropa Deportiva                                     18%             0%

     Fajas                Calzado                    11% - 18%          0%
                           Ropa Interior / Fajas         18%             0%
     Calzado
Canales de Distribución - Prendas de vestir

     Uniformes y Ropas deportivas
                                                Largest Ten Retailers

     EXPORTADOR /               IMPORTADOR /
                                                 Sears (total)     12.6%
      PRODUCTOR
      PRODUCTOR                   AGENTE
                                   AGENTE        Wal-Mart          10.2%
                                                 The Bay            6.9%
                                                 Mark’s W.W.        5.0%
                                                 Winners            3.8%
                                                 Moeres             2.1%
                                                 Reitman’s          1.8%
                                                 Costco             1.8%
                                    MAYORISTA    Old Navy            1.6%


        AGENTE                                  Retail Concentration
       ADUANERO




                                    MINORISTA
                                                   All other     Top Ten
                                                   Retailes      Retailers
                                                   49.90%         50.10%
Tendencias de Consumo - Prendas

   La población joven es un excelente target debido a su alto consumo
   en ropa de moda innovadora y creativa.

         Ropa con tratamiento especial y tecnologías que permitan mejor
         desarrollo de actividades físicas.
         En el diseño hay que tener en cuenta las tendencias internacionales
         de moda para cada una de las diferentes temporadas.
         El gobierno canadiense es el principal comprador de uniformes.
         Telas ecológicas, recicladas y Fair Trade
         No competimos en segmentos bajos - Como resultado de los
         beneficios ofrecidos a los Least Developed Country (LDC) en el
         2003, Bangladesh y Cambodia aumentaron sus exportaciones textiles
         (HS 62) a Canadá para el 2011 a $617.7 millones USD!!!
Casos de Éxito - Prendas


  Casos de éxito

    Ropa Interior
    Sandalias
    Vestidos de Baño
    Accesorios en Cuero
Oportunidades Comerciales - Servicios

   Colombia provee servicios de desarrollo en Animación Digital y
   aplicaciones móviles.
                                   Industria de video juegos representa el 90,3% del
    Oportunidades                  mercado de animación digital.
     Animación y efectos          Aumento en demanda de juegos para dispositivos
      especiales.                  móviles.
     Video y juegos de            Oportunidades comerciales para personas
      computadores.                naturales y/o jurídicas que pueden vender sus
     Educación y productos de     servicios desde Colombia sin necesidad de
      entrenamiento.               trasladarse a Canadá.
     Aplicaciones para negocios
      y web marketing.
     Producción de contenidos
      para la Web y aparatos
      móviles.
Canales de distribución - Servicios



             CREACIÓN/                PRODUCCIÓN

            ADQUISICIÓN Y
            DESARROLLO




                                      DISTRIBUCIÓN




          FINANCIACIÓN


                                       MERCADEO Y
                                        LICENCIA
Tendencias de Consumo - Servicios

   Canadá experimenta actualmente competencia fuerte de destinos de
   producción de animación a bajo costo como India y China.

         Los ingresos de ambas industrias están estimados entre 170 y 200
         millones de dólares anuales.
         Canadá ofrece generosos subsidios e incentivos lo cual ha
         aumentado el crecimiento de la industria.
         Aproximadamente 215 canales de TV de los cuales 37 son infantiles,
         dedicando el 60% de su tiempo al aire a dibujos animados.
         En animación digital Canadá posee una excelente reputación y ocupa
         el puesto número 3 luego de USA y Japón en materia de video
         Juegos
Casos de Éxito - Servicios


  Casos de éxito

    Video juegos
    Animación Digital
    Aplicaciones Móviles
Tabla de Contenido



      Descripción de Mercado Canadiense
      Relación Comercial Colombia - Canadá
      Oportunidades y Tendencias comerciales en Canadá
      Información Inversión y Turismo
Inversión Extranjera Directa Canadiense

             La inversión directa canadiense en el exterior alcanzó
             USD$684.500 millones de dólares en 2011

             La inversión directa canadiense en el extranjero creció un 7% en
             el 2011, los principales países de destino son: Estados Unidos
             (40.3%), la Unión Europea (26.6%) y el Reino Unido (12.2%)

             En 2011, 51.7% de la inversión directa canadiense en el
             extranjero fue en los sectores financieros y de seguros, seguido
             por la minería, la industria petrolera y de gas que también
             registraron un aumento en la participación de la inversión directa
             canadiense en el extranjero, al pasar a 18,8%
Fuente: http://www.statcan.gc.ca/daily-quotidien/120419/dq120419b-eng.htm
Inversión Canadiense en Latinoamérica por sector


                      2%
                           1% 1%
                                   3%
                                        0%
                                             Metals

                                             Coal, Oil and Natural
                      10%                    Gas
                                             Transportation

                                             Automotive
                                             Components
                                             Food & Tobacco

                                   83%       Other




Fuente: FDI Markets
Inversión en Colombia 6º lugar en Latinoamérica.

         Data for all companies from Canada investing between January 2003 and December 2011.
         Destination Country                   Projects           Capex         Avg Capex     Jobs Created   Avg Jobs   Companies
         United States                            802            57,796.1          319.3         32,103        115         542
         China                                    274             2,187.4           60.8          3,505        206         174
         UK                                       210             2,332.9          106.0          2,946         77         175
       1 Mexico                                   139             3,155.0           80.9          5,748        287         109
         India                                     98            11,261.2          662.4          3,751        234          78
         France                                    96              909.5            37.9          2,601         81          75
         Germany                                   74              713.4            37.5          1,445         68          66
       2 Brazil                                    66             2,032.9          112.9            62          31          53
         Hong Kong                                 57                                               30          30          54
         Australia                                 52             2,024.1          184.0           729          81          46
         UAE                                       50             1,160.0          232.0             5           2          40
       3 Argentina                                 49              635.7            39.7          1,450        290          40
       4 Peru                                      49             1,368.8          105.3                                    31
         Russia                                    44             4,446.9          247.0          1,337        222          37
       5 Chile                                     42            14,898.8          784.1           400         400          31
         Singapore                                 35                2.6             2.6          1,946        324          32
         Spain                                     30               56.6            18.9           332          83          24
         Austria                                   30             1,136.2           59.8          2,331        211          15
       6 Colombia                                  29             2,826.3          314.0            55          27          20
         Japan                                     28                                               48          16          26
         Countries 21 to 141                      819            45,455.1          216.5         21,536        226         674
         Total                                   3,073          154,399.6          227.1         82,360        144        1,551


Fuente: FDI Markets
Inversión Canadiense en Colombia 2003 - 2012


                                                                       Oil & gas extraction

                         11%                                           Other petroleum & coal
                                                                       products
                      13%                       41%                    Gold ore & silver ore
                                                                       mining

                                                                       Financial

                         33%
                                                                       Warehousing & storage


             En importancia: Ontario, Alberta, Quebec y British Columbia y son las provincias
             que mayor invierten en el mundo, en Latinoamérica y en Colombia.

Fuente: FDI Markets
Inversión Canadiense en Colombia

                                                                                                                                  1,685*
 Millones de USD




                                                                                      1,053

                                                                                                                    906
                                                                                                      799
                                                                        737




                           393                           414
                                          344
                   270




                   2003    2004           2005          2006           2007           2008           2009           2010           2011




Fuente: Statistics Canada. Table 376-0051 - International investment position, Canadian direct investment abroad and foreign direct investment in
Canada, by country, annual (dollars), CANSIM (database).
* Proyectado
Compañías lideres Canadiense instaladas en Colombia
Turismo en Canadá

                     Canadá es actualmente el sexto emisor de turismo en el mundo.

                     En 2012, el 79,1% de las salidas de los viajeros canadienses al mundo fueron
                     viajes vacacionales, el 20,9% restante correspondió a viajes de negocios.

                     Euromonitor International ha proyectado una tasa de crecimiento compuesta
                     anual de 3% en salidas de canadienses al exterior.

                                                            Salida de viajeros canadienses al exterior, 2005-2013
                                                   6.1%         12.3%      7.4%   -3.0%   9.4%         2.5%      4.3%   2.4%
                                                                                                                                     0%




                                                                                                                   30,639   31,365
                                                                                              28,650    29,372                       -100%

                                                                            26,996   26,188
                                                                  25,140
                                                         22,394
                                           21,099                                                                                    -200%




                                                                                                                                     -300%




                                                                                                                                     -400%




                                                                                                                                     -500%




                                            2005         2006     2007       2008 2009 2010             2011* 2012* 2013*
                                                                           N. de viajeros en miles        Var %
Fuente: Euromonitor International. * Datos proyectados
Turistas Canadienses en Colombia

                        El principal destino de los viajeros canadienses es USA con 21,2
                        millones de viajeros (70,6% del total de salidas), seguido de
                        México, Cuba y República Dominicana.

                        Canadá ocupó el decimo lugar como emisor hacia Colombia,
                        con una participación del 3,2% del total de llegadas de viajeros
                        extranjeros al país en el periodo Enero-Junio 2012.

                        Canadá y Chile actualmente son los mercados emisores de
                        turistas que mayor crecimiento de llegadas a Colombia han
                        presentado en lo corrido del año.



Fuente: Euromonitor International. * Datos proyectados
Turistas Canadienses en Colombia

                              Llegadas de viajeros canadienses a Colombia, 2005-2012

                                                                                  38,394
                                                                     16.8%

                                                                         32,886

                                    28,279         27,632   28,157                          22.9%
                     27,115
                                                                                                    25,540
        24,469
                                                                                           20,788




  Fuente: Migración Colombia, cálculos Proexport
Turistas Canadienses en Colombia
                Destino principal que reportan los viajeros canadienses en Colombia

                        En 2012, según lo declarado por los viajeros canadienses a su ingreso al país
                        las ciudades reportadas como destino principal fueron: Bogotá con 35.5%,
                        seguida de Cartagena con 34%, San Andrés con 13,2% y Medellín con 7,3.

                Estacionalidad

                        Según la serie de años observada, se puede establecer una tendencia
                        estacional clara siendo los meses de enero, febrero, marzo y diciembre, los
                        que registran un mayor número de llegadas de viajeros canadienses en
                        Colombia.
                                                 Estacionalidad de los viajeros canadienses en Colombia, 2006-2012
                            7,000
                            6,000
                            5,000
                            4,000
                            3,000
                            2,000
                            1,000



Fuente: Migración Colombia, cálculos Proexport        2006     2007      2008     2009     2010     2011      2012
Fuentes de Información

•   www.proexport.com.co
•   http://www.proexport.com.co/mcrcanada (Guía cómo exportar a Canadá)
•   http://www.colombiatrade.com.co (Perfil logístico de Canadá)
•   www.mincomercio.gov.co
•   www.canada.gc.ca
•   www.statcan.gc.ca
•   www.edc.ca
•   www.ic.gc.ca
•   www.tfocanada.ca
•   www.canadabusiness.ca
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  • 2. Tabla de Contenido Descripción de Mercado Canadiense Relación Comercial Colombia - Canadá Oportunidades y Tendencias comerciales en Canadá Información Inversión y Turismo
  • 3. Tabla de Contenido Descripción de Mercado Canadiense Relación Comercial Colombia - Canadá Oportunidades y Tendencias comerciales en Canadá Información Inversión y Turismo
  • 4. Descripción del Mercado En extensión, Canadá es el segundo país más grande después de Rusia. 9.970.610 km2 Canadá está compuesta por 10 Provincias y 3 Territorios. Población: 34,300,083 millones de hab. (3.7 hab/km2)
  • 5. Descripción del Mercado 62% de los Canadienses viven en Ontario y Quebec La mayoría de los importadores están en Ontario y Quebec 90% de los Canadienses viven a 160 km de la frontera con los USA Uno de cada tres Canadienses viven en Toronto, Montreal o Vancouver. Aprox. 20% de la población son inmigrantes 1 : 5
  • 6. Descripción del Mercado Canadá y Estados Unidos son Mercados Integrados; desde Toronto se llega a un mercado de 180 millones de consumidores en menos de un día de transporte terrestre. Por vía terrestre, los recorridos de Toronto a Nueva York (765 Km.) y de Toronto a Chicago (838 Km.) son menores que el recorrido de Bogotá a Cartagena (1125Km). Importación 31% de PIB; Exportación 29% de PIB
  • 7. Indicadores Económicos Canada PIB IV Trimestre 2011 $1.72 trillones (precios de mercado) Crecimiento del PIB 2011 2.6% PIB per capita (2011 est.) $40,300 Tasa de Desempleo (enero 2012) 7.4% Importaciones 2011 (millones) US$ 451,028,291 Importaciones per Cápita US$ 13,503 (5o en el ranking mundial de importadores) Exportaciones 2011 (millones) US$ 452,710,914 Tasa de Cambio Julio 2012 1 CAD = US 0.9882 Inflación 2.8% Fuente: World Trade Atlas - Statistics Canada- World Factbook 2011
  • 8. Comercio Canadá Canadá es una de las naciones más ricas del mundo, miembro del G8 y de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico –OCDE-. Su desempeño económico se fundamenta en el sector servicios (71%), seguido por industria (27%) y agricultura (2%). Ocupa el segundo lugar en reservas petroleras mundiales, después de Arabia Saudita. Es el tercer productor de gas natural y exportador de madera.
  • 9. Comercio Canadá 11o importador más grande en el mundo! El intercambio comercial entre Estados Unidos y Canadá es el más grande del mundo entre dos países; más de US$1,500 M/día de intercambio comercial.  49.55% de las importaciones provienen de EE.UU  73.49% de las exportaciones van a EE.UU Las importaciones provenientes de Asia se han incrementado en la ultima década, 86% de los productos importados son productos manufacturados. Estados Unidos, China, México y Japón, en su orden, son los principales socios comerciales de Canadá. El comercio con Latinoamérica representa el 2.6% del total exportado por Canadá y el 8.5% del total importado.
  • 10. Comercio Canadá Población 1 millón Sectores: Agricultura ,Petróleo Gas Natural , Minería (mayor Población 1,2 millones productor mundial de potasa) Sectores: Generación transmisión y distribución de la energía hidroeléctrica , transporte y distribución de gas natural , Manufactura Población 4,6 millones Sectores: TIC, Población 12,8 millones desarrollo de juegos, Sectores: TIC, Automotriz, e-learning, contenidos Biotecnología, financiero, para móviles y cine Químico y plásticos y digital / animación, aeroespacial. Mineria y Forestal Población 1 millón Sectores: Aeroespacial , Farmacéutico , TIC, Población 3,6 millones juegos interactivos Sectores: energía, gas de 2D y 3 D, equipos natural, ganadería, de transporte, forestal (madera y textil/confección papel)
  • 11. Comercio Canadá Principales productos importados y exportados por Canadá del mundo  Maquinaria y Equipos  Metales Preciosos  Computadores  Productos de Hierro o Acero  Vehículos y Autopartes  Muebles  Aparatos Eléctricos  Papel y Cartón Importaciones  Combustibles Minerales  Confecciones  Productos Farmacéuticos  Cosméticos  Plásticos  Alimentos  Petróleo  Aluminio en Bruto  Automóviles  Madera  Turbinas de Gas  Cereales Exportaciones  Aparatos de Telecomunicación  Abonos  Oro y Diamantes  Carnes  Papel  Cobre Refinado  Aeronaves  Productos Químicos Orgánicos
  • 12. Comercio Canadá El mercado canadiense Importaciones por región – 2011 África 3% Otra Europa 2% América Latina 4% (excluido México) Medio Oriente 1% Europa Occidental 12% Asia y Pacífico 18% Norte América 54% ( incluyendo México) Fuente: Industry Canada
  • 13. Comercio Canadá Canada - Imports -Total- by Country via All Provinces 60 Top 10 socios comerciales Enero – Diciembre 2009 - 2011 50 Las importaciones crecieron en un 2.3 por ciento mientras que las 40 exportaciones aumentaron 0.2 por ciento en Junio/2012 % Share 30 20 2009 2010 2011 10 0 United States Mexico Germany Korea, South Algeria China Japan United Kingdom France Italy January - December 2009 2010 2011 Fuente: World Trade Atlas
  • 14. Comercio Canadá Canada - Imports -Total- by Totales via All Provinces AL Importaciones Country de Canadá de 5000 Enero – Diciembre 2010 - 2011 País Producto Part. % 4000 Perú Minerales 93% Millions of US Dollars Brasil Minerales (45%) Azúcar (16%) 70% 3000 Maquinaria (9%) Argentina Oro 80% Chile Minerales (55%) 2000 Frutas (18%) 73% 2010 Colombia Minerales (40%) Café (27%) 85% 2011 Flores/Frutas (18%) 1000 0 Peru Argentina Colombia Cuba Guatemala Trinidad & Tobago Jamaica Bolivia Honduras Brazil Chile Venezuela Costa Rica G ana uy Nicaragua Suriname Ecuador January - December 2010 2011  Colombia es el socio comercial No.47 y el QUINTO en América Latina después de Perú (12), Brasil (15), Argentina (25) y Chile (28).  Importaciones totales de Sur America representan el 3.28% (US$14.7 mil mll)
  • 15. El Consumidor Canadiense Cada vez más Multicultural Informado, exigente, consciente de precios Diferencias Regionales (Quebec y Ontario) Altos ingresos (20% hogares > $70mil) Baby Boomers 30% de la población (demanda de Calidad) Población en la Tercera edad (segmento importante, en 2031, del 23%-25% > 65). Consciente de la salud, del medio ambiente Sensible a las causas sociales (Fair Trade, sostenibilidad, CSR – Corporate Social Responsibility)
  • 16. Tabla de Contenido Descripción de Mercado Canadiense Relación Comercial Colombia - Canadá Oportunidades y Tendencias comerciales en Canadá Información Inversión y Turismo
  • 17. Relación comercial Colombia – Canadá Balanza de Comercial Colombia - Canadá $1,000.00 $800.00 $600.00 $400.00 Millones de USD $200.00 $- 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Jun. 2011 Jun.2012 $(200.00) Exportaciones Colombianas a Canadá Exportaciones Canadienses a Colombia Blanza $(400.00) 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Jun. 2011 Jun.2012 Exportaciones Colombianas a Canadá $ 482.45 $ 564.40 $ 436.24 $ 602.25 $ 645.33 $ 696.55 $ 807.19 $ 389.26 $ 324.72 Exportaciones Canadienses a Colombia $ 370.84 $ 452.53 $ 617.86 $ 673.22 $ 527.99 $ 626.32 $ 764.23 $ 328.70 $ 399.72 Balanza $ 111.61 $ 111.87 -$ 181.61 -$ 70.97 $ 117.33 $ 70.23 $ 42.96 $ 60.56 -$ 75.00 Fuente: World Trade Atlas - Statistics Canada
  • 18. Relación comercial Colombia – Canadá TOTAL EXPORTACIONES COLOMBIANAS A CANADA $900.00 $807.21 $800.00 $696.54 $700.00 $645.55 $602.35 $600.00 $564.40 Millones de USD $500.00 $482.45 $436.30 $389.26 $400.00 $322.23 $324.72 $300.00 $266.76 $200.00 $100.00 $0.00 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Jun-11 Jun-12 Fuente: World Trade Atlas - Statistics Canada
  • 19. Relación comercial Colombia – Canadá Principales productos exportados de Colombia a Canadá 2011 41% Mineral Fuel, Oil Etc Spices,Coffee And Tea Edible Fruit And Nuts 26% Live Trees And Plants Sugars Miscellaneous Food Plastic Stone,Plastr,Cement,Etc 9% 8% Pharmaceutical Products 3% Woven Apparel 1.4% 1.37% 0.6% 0.6% 0.6% 2011 Fuente: World Trade Atlas - Statistics Canada
  • 20. TLC Colombia - Canadá El 15 de agosto de 2012 se cumplió el primer año de entrada en vigencia del TLC Colombia - Canadá. Las exportaciones No Mineras1 a junio/2012 presentaron un crecimiento del 7% debido principalmente a las mayores ventas en Manufacturas (19.4%) y Prendas de Vestir (34.7%). Las principales oportunidades se están evidenciando en los siguientes productos: flores, azúcar, confitería, frutas y vegetales frescos, aceites y grasas, bebidas no alcohólicas, autopartes, envases y empaques, materiales de construcción, aisladores eléctricos, uniformes, ropa interior, vestidos de baño y telas con valor agregado. 1 No mineras: son todas las exportaciones menos los sectores de café, ferroníquel, petróleo, carbón, piedras y metales preciosos
  • 21. TLC Colombia - Canadá A partir del 15 Agosto de 2011, el 98% de las exportaciones colombianas a Canadá pueden ingresar LIBRES DE ARANCEL El 98,6% de los bienes industriales y el 97,6% de los bienes agrícolas quedaron beneficiados de manera inmediata. Textiles y confecciones estaban gravadas con aranceles entre el 5% y 18% que paso a 0%, el 95% de los productos obtuvo inmediatamente libre acceso al mercado canadiense. El 1,3% del comercio del ámbito agrícola quedo excluido de la desgravación arancelaria; específicamente productos de los sectores lácteos, avícola, margarinas, embutidos de carne, trozos de pollo, algunos derivados del azúcar de caña, vino de uvas, aguardientes, ron, ginebra, preparaciones forrajeras y pre mezclas y ovoalbúminas. Comercio Transfronterizo de Servicios, Telecomunicaciones, Servicios Financieros y Comercio Electrónico. (cap.9,10,11 y 15)
  • 22. TLC Colombia - Canadá Categoría Tiempo Desgravación Eliminado por completo en la fecha en que el Acuerdo A entro en vigencia. Eliminado en tres etapas anuales iguales, comenzando B (3) a partir de la entrada en vigencia del Acuerdo. Queda libre de impuestos el 1 de enero del año 3. Eliminado en siete etapas anuales iguales, comenzando C (7) a partir de la entrada en vigencia del Acuerdo. Queda libre de impuestos el 1 de enero del año 7. Eliminado en diecisiete etapas anuales iguales, comenzando a partir de la entrada en vigencia del D (17) Acuerdo. Queda libre de impuestos el 1 de enero del año 17. E Excluido del Tratado
  • 23. Tabla de Contenido Descripción de Mercado Canadiense Relación Comercial Colombia - Canadá Oportunidades y Tendencias comerciales en Canadá Información Inversión y Turismo
  • 24. Oportunidades Comerciales Agroindustria Canadá Importa principalmente de Colombia Café, Frutas, Flores, Azúcar y Preparaciones Alimenticias, entre otros. Oportunidades  Flores  Alimentos  Azúcar Conservados  Confitería  Productos de Panadería  Alimentos Procesados  Bebidas no Alcohólicas  Crustáceos PRODUCTO ANTES TLC CON TLC  Aceites y Grasas  Vegetales Frescos Flores 6% al 10.5% 0%  Derivados del Cacao Azúcar $30.86/ton $27.22/ton Confitería 5% al 8.5% 0% Alimentos procesados Entre el 5% y 10.5% Aceite de Palma 11% Pulpa de Frutas 6% Jugos 9.5% 0%
  • 25. Oportunidades Comerciales Agroindustria Exportaciones Colombianas a Canadá Agroindustria Millones de USD $402.0 $350.1 $302.6 $282.1 $281.0 $258.5 $241.8 $175.1 $178.7 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Fuente: World Trade Atlas - Statistics Canada
  • 26. Canales de Distribución - Agroindustria IMPORTADOR / EXPORTADOR / AGENTE AGENTE PRODUCTOR MAYORISTA AGENTE ADUANERO SECTRO SERVICIOS SECTRO TIENDAS CADENAS DE CADENAS DE DE ALIMENTSO E ESPECIALIZADAS E SUPERMERCADOS SUPERMERCADOS INSTITUCIONAL INDEPENDIENTES INDEPENDIENTES
  • 27. Tendencias de Consumo - Agroindustria Se estima que tres de cada cuatro productos frescos vendidos en Canadá son importados, sin embargo en otoño y verano hay una gran competencia con los productos locales debido a la competitividad de precios. Frutas y verduras orgánicas Frutas exóticas serán mas comunes por el crecimiento población asiática Productos en presentaciones individuales Productos con mayores nutrientes y beneficios para la salud Preferencia por productos previamente preparados por ahorro de tiempo Preferencia por productos tipo “Gourmet” Mayor disponibilidad de hacer marcas propias para supermercados.
  • 28. Casos de Éxito - Agroindustria Chocolate Azúcar Alimentos Procesados Frutas y verduras frescas Pulpas de Fruta Frutos secos
  • 29. Oportunidades Comerciales - Manufacturas Canadá importa de Colombia productos de higiene bucal, autopartes, envases plásticos, funguicidas y materiales de construcción, entre otros. Oportunidades  Autopartes  Aisladores Eléctricos  Empaques &  Productos de Envases Plásticos Cerámica  Preparaciones para  Materiales de PRODUCTO ANTES TLC CON TLC Higiene Bucal Construcción Pastillas frenos 7% 0%  Pisos Baterias 7% 0% Cerámicos, Mármol es y Piedra Envases & Empaques Plásticos 6.5% 0% Muebles (metal y madera) 8% - 9.5% 0% Materiales de Construcción 5% - 8% 0% Pisos Cerámicos, Mármoles Entre el 3.5% y 8% 0%
  • 30. Oportunidades Comerciales - Manufacturas Exportaciones Sector Manufacturas Millones de USD $386.6 $328.6 $330.4 $305.9 $261.7 $214.6 $161.6 $124.0 $77.6 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Fuente: World Trade Atlas - Statistics Canada
  • 31. Canales de Distribución - Manufacturas Empaques y envases EXPORTADOR / IMPORTADOR/ MINORISTA MINORISTA PRODUCTOR DE PRODUCTOR AGENTES EMPAQUES EMPAQUES Materiales de construcción EXPORTADOR / IMPORTADOR MAYORISTAS MINORISTA MINORISTA PRODUCTOR MAYORISTAS PRODUCTOR / AGENTE Autopartes ENSAMBLADORAS EXPORTADOR/ PRODUCTOR PRODUCTOR IMPORTADOR MAYORISTA MINORISTA DE / AGENTE AUTOPARTES
  • 32. Tendencias de Consumo - Manufacturas El gasto en productos de lujo y de valor agregado, aumenta debido a mejores niveles de confianza en la economía local. La construcción sostenible en plena recuperación en 2012. Proyectos LEED - Liderazgo en Energía y Diseño Ambiental http://www.cagbc.org/ indicador de este crecimiento; mayor enfoque en renovación de edificios existentes, que en el diseño y construcción de nuevos edificios. Empaques y envases amigables con el medio ambiente; contenido del producto en idiomas oficiales (Ingles y Francés). Canadá como el noveno productor de vehículos en el mundo y emplea directa e indirectamente uno de cada siete canadiense. Ingredientes naturales para cosméticos y farmacéuticos
  • 33. Casos de Éxito - Manufactura Casos de éxito Materas plásticas Cajas de herramientas Pisos Pastillas de frenos
  • 34. Oportunidades Comerciales - Prendas Canadá importa de Colombia Hilado Entorchado, Trajes para Hombre, conjuntos, chaquetas, chaquetones, pantalones, Ropa Interior. Oportunidades  Uniformes  Ropa Interior  Vestidos de Baño  Artículos de Cuero PRODUCTO ANTES TLC CON TLC  Telas Inteligentes Textiles Entre el 4% y 18% 0% Vestido de Baño  Ropa Deportiva 18% 0%  Fajas Calzado 11% - 18% 0% Ropa Interior / Fajas 18% 0%  Calzado
  • 35. Canales de Distribución - Prendas de vestir Uniformes y Ropas deportivas Largest Ten Retailers EXPORTADOR / IMPORTADOR / Sears (total) 12.6% PRODUCTOR PRODUCTOR AGENTE AGENTE Wal-Mart 10.2% The Bay 6.9% Mark’s W.W. 5.0% Winners 3.8% Moeres 2.1% Reitman’s 1.8% Costco 1.8% MAYORISTA Old Navy 1.6% AGENTE Retail Concentration ADUANERO MINORISTA All other Top Ten Retailes Retailers 49.90% 50.10%
  • 36. Tendencias de Consumo - Prendas La población joven es un excelente target debido a su alto consumo en ropa de moda innovadora y creativa. Ropa con tratamiento especial y tecnologías que permitan mejor desarrollo de actividades físicas. En el diseño hay que tener en cuenta las tendencias internacionales de moda para cada una de las diferentes temporadas. El gobierno canadiense es el principal comprador de uniformes. Telas ecológicas, recicladas y Fair Trade No competimos en segmentos bajos - Como resultado de los beneficios ofrecidos a los Least Developed Country (LDC) en el 2003, Bangladesh y Cambodia aumentaron sus exportaciones textiles (HS 62) a Canadá para el 2011 a $617.7 millones USD!!!
  • 37. Casos de Éxito - Prendas Casos de éxito Ropa Interior Sandalias Vestidos de Baño Accesorios en Cuero
  • 38. Oportunidades Comerciales - Servicios Colombia provee servicios de desarrollo en Animación Digital y aplicaciones móviles. Industria de video juegos representa el 90,3% del Oportunidades mercado de animación digital.  Animación y efectos Aumento en demanda de juegos para dispositivos especiales. móviles.  Video y juegos de Oportunidades comerciales para personas computadores. naturales y/o jurídicas que pueden vender sus  Educación y productos de servicios desde Colombia sin necesidad de entrenamiento. trasladarse a Canadá.  Aplicaciones para negocios y web marketing.  Producción de contenidos para la Web y aparatos móviles.
  • 39. Canales de distribución - Servicios CREACIÓN/ PRODUCCIÓN ADQUISICIÓN Y DESARROLLO DISTRIBUCIÓN FINANCIACIÓN MERCADEO Y LICENCIA
  • 40. Tendencias de Consumo - Servicios Canadá experimenta actualmente competencia fuerte de destinos de producción de animación a bajo costo como India y China. Los ingresos de ambas industrias están estimados entre 170 y 200 millones de dólares anuales. Canadá ofrece generosos subsidios e incentivos lo cual ha aumentado el crecimiento de la industria. Aproximadamente 215 canales de TV de los cuales 37 son infantiles, dedicando el 60% de su tiempo al aire a dibujos animados. En animación digital Canadá posee una excelente reputación y ocupa el puesto número 3 luego de USA y Japón en materia de video Juegos
  • 41. Casos de Éxito - Servicios Casos de éxito Video juegos Animación Digital Aplicaciones Móviles
  • 42. Tabla de Contenido Descripción de Mercado Canadiense Relación Comercial Colombia - Canadá Oportunidades y Tendencias comerciales en Canadá Información Inversión y Turismo
  • 43. Inversión Extranjera Directa Canadiense La inversión directa canadiense en el exterior alcanzó USD$684.500 millones de dólares en 2011 La inversión directa canadiense en el extranjero creció un 7% en el 2011, los principales países de destino son: Estados Unidos (40.3%), la Unión Europea (26.6%) y el Reino Unido (12.2%) En 2011, 51.7% de la inversión directa canadiense en el extranjero fue en los sectores financieros y de seguros, seguido por la minería, la industria petrolera y de gas que también registraron un aumento en la participación de la inversión directa canadiense en el extranjero, al pasar a 18,8% Fuente: http://www.statcan.gc.ca/daily-quotidien/120419/dq120419b-eng.htm
  • 44. Inversión Canadiense en Latinoamérica por sector 2% 1% 1% 3% 0% Metals Coal, Oil and Natural 10% Gas Transportation Automotive Components Food & Tobacco 83% Other Fuente: FDI Markets
  • 45. Inversión en Colombia 6º lugar en Latinoamérica. Data for all companies from Canada investing between January 2003 and December 2011. Destination Country Projects Capex Avg Capex Jobs Created Avg Jobs Companies United States 802 57,796.1 319.3 32,103 115 542 China 274 2,187.4 60.8 3,505 206 174 UK 210 2,332.9 106.0 2,946 77 175 1 Mexico 139 3,155.0 80.9 5,748 287 109 India 98 11,261.2 662.4 3,751 234 78 France 96 909.5 37.9 2,601 81 75 Germany 74 713.4 37.5 1,445 68 66 2 Brazil 66 2,032.9 112.9 62 31 53 Hong Kong 57 30 30 54 Australia 52 2,024.1 184.0 729 81 46 UAE 50 1,160.0 232.0 5 2 40 3 Argentina 49 635.7 39.7 1,450 290 40 4 Peru 49 1,368.8 105.3 31 Russia 44 4,446.9 247.0 1,337 222 37 5 Chile 42 14,898.8 784.1 400 400 31 Singapore 35 2.6 2.6 1,946 324 32 Spain 30 56.6 18.9 332 83 24 Austria 30 1,136.2 59.8 2,331 211 15 6 Colombia 29 2,826.3 314.0 55 27 20 Japan 28 48 16 26 Countries 21 to 141 819 45,455.1 216.5 21,536 226 674 Total 3,073 154,399.6 227.1 82,360 144 1,551 Fuente: FDI Markets
  • 46. Inversión Canadiense en Colombia 2003 - 2012 Oil & gas extraction 11% Other petroleum & coal products 13% 41% Gold ore & silver ore mining Financial 33% Warehousing & storage En importancia: Ontario, Alberta, Quebec y British Columbia y son las provincias que mayor invierten en el mundo, en Latinoamérica y en Colombia. Fuente: FDI Markets
  • 47. Inversión Canadiense en Colombia 1,685* Millones de USD 1,053 906 799 737 393 414 344 270 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Fuente: Statistics Canada. Table 376-0051 - International investment position, Canadian direct investment abroad and foreign direct investment in Canada, by country, annual (dollars), CANSIM (database). * Proyectado
  • 48. Compañías lideres Canadiense instaladas en Colombia
  • 49. Turismo en Canadá Canadá es actualmente el sexto emisor de turismo en el mundo. En 2012, el 79,1% de las salidas de los viajeros canadienses al mundo fueron viajes vacacionales, el 20,9% restante correspondió a viajes de negocios. Euromonitor International ha proyectado una tasa de crecimiento compuesta anual de 3% en salidas de canadienses al exterior. Salida de viajeros canadienses al exterior, 2005-2013 6.1% 12.3% 7.4% -3.0% 9.4% 2.5% 4.3% 2.4% 0% 30,639 31,365 28,650 29,372 -100% 26,996 26,188 25,140 22,394 21,099 -200% -300% -400% -500% 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011* 2012* 2013* N. de viajeros en miles Var % Fuente: Euromonitor International. * Datos proyectados
  • 50. Turistas Canadienses en Colombia El principal destino de los viajeros canadienses es USA con 21,2 millones de viajeros (70,6% del total de salidas), seguido de México, Cuba y República Dominicana. Canadá ocupó el decimo lugar como emisor hacia Colombia, con una participación del 3,2% del total de llegadas de viajeros extranjeros al país en el periodo Enero-Junio 2012. Canadá y Chile actualmente son los mercados emisores de turistas que mayor crecimiento de llegadas a Colombia han presentado en lo corrido del año. Fuente: Euromonitor International. * Datos proyectados
  • 51. Turistas Canadienses en Colombia Llegadas de viajeros canadienses a Colombia, 2005-2012 38,394 16.8% 32,886 28,279 27,632 28,157 22.9% 27,115 25,540 24,469 20,788 Fuente: Migración Colombia, cálculos Proexport
  • 52. Turistas Canadienses en Colombia Destino principal que reportan los viajeros canadienses en Colombia En 2012, según lo declarado por los viajeros canadienses a su ingreso al país las ciudades reportadas como destino principal fueron: Bogotá con 35.5%, seguida de Cartagena con 34%, San Andrés con 13,2% y Medellín con 7,3. Estacionalidad Según la serie de años observada, se puede establecer una tendencia estacional clara siendo los meses de enero, febrero, marzo y diciembre, los que registran un mayor número de llegadas de viajeros canadienses en Colombia. Estacionalidad de los viajeros canadienses en Colombia, 2006-2012 7,000 6,000 5,000 4,000 3,000 2,000 1,000 Fuente: Migración Colombia, cálculos Proexport 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
  • 53. Fuentes de Información • www.proexport.com.co • http://www.proexport.com.co/mcrcanada (Guía cómo exportar a Canadá) • http://www.colombiatrade.com.co (Perfil logístico de Canadá) • www.mincomercio.gov.co • www.canada.gc.ca • www.statcan.gc.ca • www.edc.ca • www.ic.gc.ca • www.tfocanada.ca • www.canadabusiness.ca

Notas del editor

  1. Confiteria = 17 + 18 ; AlimentosProcesados = 9+19+21+22
  2. Las importaciones y exportaciones de Canadá aumentaron en JunioStatisticsCanada dijo que el déficit comercial en Canada aumento a US$1.8 billones en Junio, impulsado por un aumento de importaciones de maquinaria  y equipos. La agencia de estadística estableció que las importaciones crecieron en un 2.3 por ciento mientras que las exportaciones aumentaron 0.2 por ciento en Junio. StatisticsCanada dice que las importaciones aumentaron a un nivel record de $40.9 billones en Junio, con seis de siete sectores registrando ganancias, sobretodo el subsector de maquinarias y equipos. La agencia dijo que las exportaciones aumentaron a $39.1 billones, con ganancias en el sector de autopartista. 
  3. Peru – Oro + Minerales $4100 Frutas+Café+verduras $153 Brasil _Aluminio $780 Petroleo $640 Azucar $610 Maquinaria $308 Café $167Argentina – Oro $1860 Hierro $100 Vino+Frutas $150Chile – Oro $ 621 Plata $256 Frutas $ 350 Cobre $140 Colombia – Carbon Petroleo $330 Café $215 Frutas $70 Flores $70 Azucar $ 23
  4. Incluirbalanzacomercial y linea de tendencia
  5. Info tomada de: ANÁLISIS TLC PRIMER AÑO TLC COLOMBIA- CANADÁ.doc
  6. Teniendo en cuentael café