Este documento describe el mercado de prendas de vestir en el Caribe como una oportunidad para Colombia. Presenta información general sobre la población, turismo, cultura e importaciones de prendas en los principales mercados como CARICOM, República Dominicana y Puerto Rico. Explica que Colombia representa aproximadamente el 1% de las importaciones de prendas en estos mercados. Finalmente, propone una estrategia para Colombia que incluye estudiar la competencia, precios, canales de distribución y participar en ferias comerciales en la región.
20. 28
mercados
Población
Población
Flotante
Diversidad
Cultura
41 Millones apx. (2012) Residentes
Turistas: 29 Millones apx
.(2012, CTO, Incluye Aéreo + Cruceros.
No incluye Belice).
Latina, Europea, India, Americana y Afrocaribe
CARICOM: 14 paises y 5 Asociados
Otros: Puerto Rico +Rep. Dominicana, +Cuba +Aruba +Curazao +St.
Marteen +Territorios Holandeses (Bonaire, St. Eustaquio y
Saba)+Territorios Franceses (Guadalupe, Martinica , Saint. Martin y
Guyana Francesa) +Territorios Americanos (Islas vírgenes Americanas)
Información General del Mercado
Fuente: Proexport
21. Venezuela 28.047.938
Argentina 42.192.494
Colombia 45.239.079
Peru 29.549.517
Centro América 45.739.000
Islas del Caribe 41.565.815
+ 29.000.000 de población flotante
= 70.565.815
Información General del Mercado - Comparativo
Fuente: Proexport
22. Información General del Mercado – Ingresos per Cápita
País Ingreso per cápita (US$/Año)
Argentina 17,700
Chile 17,400
Uruguay 15,300
Panama 14,300
Venezuela 12,700
Costa Rica 12,100
Brasil 11,900
Colombia 10,400
Peru 10,200
El Salvador 7,600
Guatemala 5,100
EL CARIBE CENTRO Y SUR AMERICA
País Ingreso per cápita (US$/Año)
Aruba y Curazao 25.300
Barbados 23,700
Trinidad y Tobago 20,300
Puerto Rico 16,300
Republica Dominicana 9,400
Jamaica 9,100
Fuente: Proexport
23. 41 Millones apx. (2012) ResidentesPoblación
Información General del Mercado - Población
Republica Dominicana 10.088.598
Puerto Rico 3.690.923
Jamaica 2.889.187
Cuba 11.075.244
Haiti 9.801.664
Trinidad y Tobago 1.226.383
Fuente: Proexport
24. Población
Flotante
Turistas: 29 Millones aprox.
(2012, CTO, Incluye Aéreo + Cruceros.
No incluye Belice).
Información General del Mercado – Población Flotante
Republica Dominicana 4.398.938
Cuba 2.557.183
Jamaica 2.967.960
Bahamas 5.199.972
Puerto Rico 1.815.698
GASTO TOTAL: US$27,5 miles de millones
ESTADOS UNIDOS
CANADA
EUROPA
Fuente: Proexport
25. ¿Que es lo que mas compra el Caribe?
¿Cuanto compran?
26. RELEVANCIA DEL CARIBE - Prendas
CARICOM: US$ 795.946.000
REPUBLICA DOMINICANA: US$ 1.426.718.000
PUERTO RICO: US$ 367.129.580
Fuente: Proexport
27. PRINCIPALES SOCIOS DEL CARIBE - Prendas
BRASIL
COLOMBIA
CHINA
ESTADOS UNIDOS
INDIA
JAPON
MEXICO
SUIZA
TAIPEI
Fuente: Proexport
28. IMPORTACIONES PRENDAS: US$ 795.946.000
Tamaño Mercado: CARICOM
Posición Exportadores 2012
1 China 441,844,000
2 Estados Unidos de América 199,183,000
3 Suiza 42,064,000
4 Taipei Chino 18,129,000
5 Brasil 13,967,000
21 Colombia 1,584,000
Fuente: Proexport
29. IMPORTACIONES PRENDAS: US$ 1.426.718.000
Tamaño Mercado: Republica Dominicana
Posición Exportadores 2011
1 Estados Unidos de América 835,375,000
2 China 342,151,000
3 Hong Kong (China) 37,525,000
4 India 27,519,000
5 México 19,667,000
15 Colombia 6,785,000
Fuente: Proexport
30. IMPORTACIONES PRENDAS: US$ 367.129.580
Tamaño Mercado: Puerto Rico
Posición Exportadores 2012
1 Japón 200,998,023
2 China 99,208,401
3 Colombia 10,764,034
4 India 4,354,451
5 República Dominicana 4,138,119
Fuente: Proexport
40. COMPETIDORES CARIBE 2013
Desde China: 27-31 DiasDesde USA: 2-6 Dias
Desde Colombia: 2-6 Dias
No existe ningun acuerdo con el CaribeTLC (CAFTA) Con Republica Dominicana
TLC Con Puerto Rico (USA),
Fuente: Proexport
43. • Ley 75 de 1964 – Ley de Distribución
en PR. Útil para saber que contrato es
el adecuado para firmar con el
comprador, si se debe dar
exclusividad, etc.
• Ley 173 de 1966 – Ley de distribución
de Republica Dominicana. Protección a
los Agentes Importadores de
Mercaderías y Productos.
ESTRATEGIA: CANAL DE DISTRIBUCION
44. ESTRATEGIA: CANAL DE DISTRIBUCION
DISTRIBUIDOR
MAYORISTA/REPRESENTANTE
Llegan directamente a las tiendas especializadas o tiendas por departamento.
BOUTIQUES
Importan directamente. Énfasis en marca, calidad y diseño que en precio, por
esta razón su volumen de compras es mucho menos al de un distribuidor.
.
45. ESTRATEGIA: CANAL DE DISTRIBUCION
TIENDAS PEQUENAS
FRANQUICIAS
En Trinidad, Guyana y Surinam, El 90% del mercado esta conformado por pequeñas
tiendas, quienes se suplen principalmente de Panama y China.
Interes en Franquicias con Marcas bien posicionadas en el mercado Internacional.
La estrategia de entrada para este canal es por medio de un socio local con
capacidad y experiencia en el sector.
46. ESTRATEGIA: CANAL DE DISTRIBUCION
SECTOR REPUBLICA DOMINICANA PUERTO RICO
Textiles
Grupo M, HBI, Gildan, Gammatex, textiles cabrera,
tejidos del sol
Executive Uniforms,
Corporate Image Group
Confecciones
Batissa, Unitex, M.Gonzalez, Puntex, Uniformes Cibao,
Blue Country, Taos jeans
Caribbean Wear Corp,
Alltex Distributors
Manufacturas de Cuero Europiel, articulos de Piel, Bojos Tanning, Acra Tanning
Happy Company, Hara
Handbags
PRINCIPALES IMPORTADORES/DISTRIBUIDORES
47. ESTRATEGIA: CANAL DE DISTRIBUCION
SECTOR JAMAICA TRINIDAD BARBADOS SURINAM
Textiles
Heather Laine Ltd
PRINTS AND PAINTS
LIMITED
Yufe's Chain of Fabrics
Stores, Janouras Custom,
Designs & Corporate
Fashions, Rahama's
Fashion, Fabrics York
Abed's
Confecciones
The Uniform Centre
Patwa Apparel
Cleopatra's Collection
Design By MARC
Cadel Trading Cave Shepherd Lucky Store
Manufacturas de Cuero leder mode limited
El Alligator, Thomas & Sons,
Janouras Custom, Designs &
Corporate Fashions
Cave Shepherd
PRINCIPALES IMPORTADORES/DISTRIBUIDORES
48. ESTRATEGIA: ESTRUCTURA DE PRECIOS
Trinidad y Tobago
Importador/tiendas
pequenas entre el
35% al 40%
Republica Dominicana
Representante
Entre el 5% y 7%
Distribuidor
Entre el 25% al 35%
Boutiques
Entre el 90% y 120%
Multinivel o ventas por
Catalogo entre el 50% y el
70%
Puerto Rico
.
Representante
3% al 5% de comisión.
Distribuidor
Entre 25% al 30%
Boutiques
Entre 80% y 100%
Fuente: Proexport
50. GANADORES CARIBE 2013
FACTORES DE EXITO:
Preparación
Estudio de la competencia
Estudio de precios
Producto adaptado
Persistencia
Respuestas rápidas
Idioma
Evalúe diferentes estrategias de
entrada
51. TESTIMONIALES
“Para poder importar telas y materia prima para textiles es importante encontrar
precios adecuados, telas diferenciadas ya que en dominicana no hay muy buena
oferta de esto y nos ajustamos a lo que hay para poder confeccionar. “
Cromcin Dominguez, Uniformes, Republica Dominicana
“Competitivos, disposición de enviar muestras y visitar al importador. Existen
oportunidades con volúmenes interesantes pero en Trinidad las prendas vienen
mayoritariamente de Panamá a precios muy competitivos.”
Eddie Squires, Cadel Trading, Trinidad y Tobago
“El éxito de los productos textiles en PR es que sean de buena calidad y a un precio
competitivo pues China es una fuerte competencia y ya está entrando con calidad
superior. Otro factor importante es el cumplimento con los tiempos de entrega ya que
para el sector textil se debe tener la mercancía antes de que inicien las temporadas
importantes..”
Aixa Barzaga, CEO de Executive Uniforms, Puerto Rico
52. PAPEL DE PROEXPORT
Proexport apoyo con:
Sondeo de mercado
Agenda
Información Comercial
Trabajo de campo
Participación en ferias
Misiones comerciales
Generación free press
53. Eventos y Ferias de Prendas 2013
Macrorueda Miami, Mayo
Mision de dotacion industrial
Mision Asonahores en Punta Cana
Dominicanamoda
Ferias en Colombia:
Macrorueda Cúcuta, Abril
Colombiatex, Medellin, Enero
IFLS, Bogota, Enero
Plataforma K, Barranquilla, Marzo
EIMI, Bucaramanga, Julio
Colombiamoda, Medellin, Julio
IFLS, Bogota, Julio
54. Casos de Éxito Prendas
Mercado: Puerto Rico
Productos: Telas
Importador/Distribuidor: Olympia Wear Corp
Estrategia: Ferias (Colombia tex)
Resultados: Confeccionaron todos los uniformes del
Comité Olímpico de Puerto Rico para las Olimpiadas de
Londres 2012.
Mercado: Republica Dominicana
Productos: Ropa Interior/ Trajes de Baño
Importador detallista: Boutique Unitex
Estrategia: Agenda Comercial
Resultado: Los productos son parte del portafolio de la
boutique y se evalúan posibilidades de abrir almacenes
propios.
Centro de Convenciones de Puerto Rico similar a Centro de Convenciones en USA
AVENIDA PRINCIPAL 27 DE FEBRERO
Palacio Presidencial Republica DominicanaSimilar a un palacio europeo
Metro Santo Domingo
Av. Malecon Santo Domingo (una de las principales)
Puerto Caucedo Republica Dominicana
Santo Domingo
Santo Domingo
Trinidad y Tobago
Centro de Convenciones de Trinidad y Tobago
Mall de las Americas Puerto Rico, Mas grande del Caribe
28 mercados (Caricom 19 paises)Estrellas rojas donde tenemos Oficinas y/o Representaciones (Miami, PR, RD y T&T) Estrella amarilla donde tenemos apoyo con Embajada y/o Consulados (JA, Aruba, Cuba, Curacao)Cubrimos todo el Caribe: Desde Miami: Bahamas, Bermuda, Jamaica, Aruba, Curaco, Territorios Holandeses y los “Eastern Caribbean Countries- ECC” (Antigua & Barbuda, Dominica, Granada, Montserrat, Sta. Lucia (cede principal), San Cristóbal y Nieves, San Vicente y las Granadinas, Anguila, Islas Vírgenes Británicas).Desde Rep. en Puerto Rico: Puerto Rico, San Martin, Territorios Americanos y Franceses.Desde Rep. en Republica Dominicana: Republica Dominicana, Haití y CubaDesde Rep. en Trinidad & Tobago: Trinidad &Tobago, Barbados, Guyana y Surinam
CARICOM (Antigua y Barbuda, Barbados, Belice, Dominica, Granada, Guyana, Jamaica, Montserrat, Saint Kitts y Nevis, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Trinidad y Tobago (las Islas Vírgenes británicas y las Islas Turcas y Caicos son miembros asociados) y Las Bahamas.AsociadosMercado Importador por excelencia69 millones en población (Residente + flotante)Exigente y CompetitivoCubrimos todo el Caribe: Desde Miami: Bahamas, Bermuda, Jamaica, Aruba, Curaco, Territorios Holandeses y los “Eastern Caribbean Countries- ECC” (Antigua & Barbuda, Dominica, Granada, Montserrat, Sta. Lucia -cede principal-, San Cristóbal y Nieves, San Vicente y las Granadinas, Anguila, Islas Vírgenes Británicas).Desde Rep. en Puerto Rico: Puerto Rico, San Martin, Territorios Americanos y Franceses.Desde Rep. en Republica Dominicana: Republica Dominicana, Haití y CubaDesde Rep. en Trinidad & Tobago: Trinidad &Tobago, Barbados, Guyana y Surinam
Orden de abcedario, no hay informacion especifica del top total para caribe.
Hanes Brands INC: (tintorería y planta de confección y acabados)Gildan Activewear: fabricación de ropaGrupo M Industries: (maquilador de Levis, GAP, Abercrombie, Banana Republic). Uniformes Batissa: uniformes de hoteleria y restaurantes. Pitirre Uniforms: Uniformes Executive Uniforms: dedicada al diseño y manufactura de programas de vestimenta profesional para todo tipo de empresas.CORIMA: diseño confección y distribución de uniformes.
En Jamaica :Designs by Marc Limited: uniformes The uniform centre: uniformes
Cadel Trading es el mayor importador de textiles y confecciones en Trinidad. Francis Fashion : son las tiendas propias de Cadel Trading. Desde la oficina de Panamá compran la ropa que venden en sus almacenes. La gran mayoría de los productos que tienen en sus almacenes provienen de la China. En total tienen 34 almacenes en Trinidad y son los importadores más grandes de prendas del país. El 80% de los textiles viene de ChinaEn Surinam es LuckybrandEmpresas Internacionales: Adolfo Dominguez Guess ( Cadel trading tiene la franquicia)kenneth Cole ( Cadel trading tiene la franquicia)Tommy Hilfiger ( Cadel trading tiene la franquicia dentro de sus tiendas)Clarks ( Tomas and Sons tiene esta franquicias)Puma ( Cadel trading tiene la franquicia)BennettonPaylessEn Jaimaica se estima que operan 340 almacenes y botiques con prendas de China, Hong Kong, Usa, Holanda, T&T . Las prendas finas con diseno son muy escasas y costosas. Por lo cual las clases altas prefieren hacer sus compras en otros paises.
Dentro de los centros comerciales principales se encuentran las boutiques que venden ropa de estados unidos y china. Las marcas americanas como hollister, banana republic, quiksilver, michael kors no tienen presencia directa en los centros comerciales.
Principalmente usa y ChinaWalmart y Jc penney le compra a China a través de sus oficinas centrales en Estados Unidos
Estosesparatodaslasislasexcepto los Mercados de Trinidad y Tobago, Guyana y SurinamEvita intermediarios y ser más competitivos en el precio.Las tiendas por departamentos en Puerto Rico NO compran directo, solo a través de distribuidores locales.Tienenexperiencia en tramites y reglamentación local.Conocen la cultura local y facilitan la adaptación del producto.Mayor flexibilidad con cantidades
Esta diapositiva es para los mercados de Trinidad y Tobago, Surinam y GuyanaEn estos mercados hay franquicias de marcas poscionadas como Puma, Benetton, etc, estas franquicias son compradas por los mismos empresarios del sector como es el caso de Cadel Trading quien tiene varias franquicias de marcas reconocidas a nivel mundial. Cultura de compra y numeroso shopping malls.
Considere la opción de instalarse directamente en el mercado realizando una venta en plaza a sus clientes en moneda local o de iniciar una exploración directa del mercado RetailTrabajar exclusivamente con un Master Distributor que atienda el mercado o los nichos de mercado existentes. También puede apoyar su gestión comercial en una red de distribución regional. Realice un estudio de precios y compárese con la competencia para entender o conocer que usted tiene precios competitivos en el mercado
Executive Uniforms, principal empresa de importación de telas y confección de uniformes corporativos e institucionales.Cromcin: Manufactura uniformes para eventos y lanzamientos de productosCadel Trading (mayor importador de prendas del país)
2013:6 Ferias con 57 compradores en Ferias de Prendas13 Sondeos y AgendasMeta 2013: US$8,540,000, Incremento 2.22%
4 eventos en mercados del CaribeParticipacion en 7 Ferias especializadas en Colombia