1. TENDENCIASY DISTRIBUCION EN EL
MERCADO DE CONFECCION Y PRENDAS-
VESTIMENTA EN EE.UU.
Talleres Empresariales Proexport Colombia
14-17 de mayo de 2012
Dr. David E. Lewis
Vice President
Manchester Trade Ltd.
DavidLewis@ManchesterTrade.com
www.ManchesterTrade.com
1

2. • 2011-2012 CON AUMENTO EN DEMANDA DE
CONSUMO EN PRENDAS Y VESTIMENTAS
LUEGO DE LA CAIDA RECESIONARIA 2008-2010.
EL REPUNTE COMIENZA 1ER TRIM. 2010
• 2011: VENTAS DE US$364,000 MILLONES
• 1ER TRIM. 2012: 5% AUMENTO SOBRE 2011
• FACTOR PRECIOS BAJANDO…
• 2012 CON CRECIMIENTO MODERADO: 3% DE
TODO EL CONSUMO PERSONAL SERA EN
PRENDAS Y VESTIMENTAS
www.ManchesterTrade.com
2

3. • 2011 VENTAS AL DETAL CON 5% CRECIMIENTO,
PERO SOLO 1-2% PARA TIENDAS POR
DEPARTAMENTO. SOLIDEZ EN VENTAS DE
TIENDAS DE PRENDAS DE VESTIR Y
ACCESORIOS DE VESTIR
• 2011: US$226,000 MILLONES EN VENTAS
TIENDAS DE VESTIMENTAS, RECORD! 2012
DEBERA SER MEJOR
• 2012: US$20,000 MILLONES /MENSUAL Y
CRECIENDO; MAYOR QUE PROMEDIO 5 ANYOS
www.ManchesterTrade.com
3

4. • TIENDAS DEPTO. CON VENTAS MENORES
DESDE 2007, US$15,500 MILLONES/MENSUAL
• 2007-2012: 6% CRECIMIENTO ANUAL EN VENTAS
PARA PRENDAS FAMILIARES, POR ENCIMA DE
LOS TRADICIONALES LIDERES DE
VESTIMENTAS FEMENINAS Y MASCULINAS
• POR QUE? IMPACTO RECESION EN CONSUMO
INDIVIDUAL VS. FAMILIAR
• FACTOR PRECIO SE HA VUELTO EL
DETERMINANTE PARA VENTAS Y CONSUMOS, E
IGUAL PARA IMPORTACIONES…
www.ManchesterTrade.com
4

5. • DISTRIBUCION VENTAS 2011/2007 (%):
FAMILIAR 53/52
FEMENINA 22/25
NINOS/INFANTIL 19/17
MASCULINO 5/5
- MAS CONSUMO NINOS/FAMILIAR A CUESTA DE
FEMENINO/MASCULINO
- FACTOR ADICIONAL DE AUMENTOS DE
PRECIOS DE 6-15% EN 2010-2012
www.ManchesterTrade.com
5

6. • “TOP 15” VENTAS AL DETAL 2010/2011 Y %
CAMBIO (US$ MILLONES):
2. WAL-MART: 421,849/446,950 (+6%)
3. TARGET: 67,390/69,865 (+3.7)
4. AMAZON.COM: 34,304/48,077 (+40.6)
5. SEARS: 42,664/41,567 (-4.1)
6. MACYS: 25,003/26,405 (+5.6)
7. TJX (TJMAXX, MARSHALLS, HOMEGOODS:
21,942/23,191 (+5.7)
8. KOHL’S: 18,391/18,804 (+2.2)
www.ManchesterTrade.com
6

7. 8. J.C. PENNEY: 17,759/17,260 (-2.8)
9. GAP: 14,664/14,549 (-0.8)
10. NORDSTROM: 9,700/10,877 (+12.1)
11. LIMITED (VICTORIA’S SECRET): 9,613/10,364
(+7.8)
12. ROSS: 7,866/8,608 (+9.4)
13. DILLARD’S: 6,121/6,264: (+2.3)
14. DICK’S SPORTING GOODS: 4,871/5,212 (+7.0)
15. ABERCROMBIE & FITCH: 3,469/4,158 (+19.9)
www.ManchesterTrade.com
7

8. • CRECIMIENTO EN GENERAL EN SUS VENTAS
E INGRESOS
• BUEN COMPORTAMIENTO Y “PERFORMANCE”
SIENDO QUE AUN ESTAMOS EN ECONOMIA
RECESIONARIA
• ALGUNOS CON PERDIDAS EN INGRESOS
NETOS
• WAL-MART SIEMPRE ES #1 Y POR MUCHO:
SUS VENTAS EQUIVALEN AL TOTAL DE LAS
PROXIMAS 30 EMPRESAS
www.ManchesterTrade.com
8

9. • “TOP 15” INGRESO NETO AL DETAL 2010/2011
Y % CAMBIO (US$ MILLONES):
2. WAL-MART: 16,389/15,699 (-4.2)
3. TARGET: 2,920/2,929 (+0.3)
4. AMAZON.COM: 1,152/631 (-45.2)
5. SEARS: 133/-3,140 (-2,460)
6. MACYS: 847/1,256 (+48.3)
7. TJX (TJMAXX, MARSHALLS, HOMEGOODS:
1,343/1,496 (+11.4)
8. KOHL’S: 1,120/1,167 (+4.8)
www.ManchesterTrade.com
9

10. 8. J.C. PENNEY: 389/-152 (-139.1)
9. GAP: 1,204/833 (-30.8)
10. NORDSTROM: 613/683 (+11.4)
11. LIMITED: 805/850 (+5.6)
12. ROSS: 555/657 (+18.5)
13. DILLARD’S: 180/464 (+158.3)
14. DICK’S SPORTING GOODS: 182/264 (+44.9)
15. ABERCROMBIE & FITCH: 150/128 (-15.1)
www.ManchesterTrade.com
10

11. • LA TENDENCIA DE FORTALEZA EN SECTOR
FAMILIAR/NINOS VS. FEMENINO/MASCULINA
SE REFLEJA CLARAMENTE EN LAS CIFRAS DE
VENTAS E INGRESOS
• EN EL MERCADO AL POR MAYOR EL
CRECIMIENTO HA SIDO MAS MODERADO (3%)
Y POR DEBAJO DEL DETALLISTA Y CON UNA
CARGA DE ALTOS INVENTARIOS CON
PROMEDIO 58 DIAS PARA VENTA
• PERO HAY QUE NOTAR QUE EN PLENA
RECESION FUE CRECIMIENTO -3% Y LLEGO A
-6%! www.ManchesterTrade.com
11

12. • “TOP 10” VENTAS PRODUCTORES DE
PRENDAS 2010/2011 Y % CAMBIO (US$ M):
2. V.F. CORP (LEE, WRANGLER, NAUTICA,
MAJESTIC, JANSPORT, NORTH FACE, 7 FOR
ALL MANKIND, VANS, EASTPAK, KIPLING,
TIMBERLAND): 7,703/9,459 (+22.8)
3. PHILLIPS VAN HEUSEN: 4,637/5,891 (+27)
4. POLO RALPH LAUREN: 4,979/5,660 (+13.7)
5. NIKE (SOLO VESTIMENTA): 5,037/5,475 (+8.7)
6. LEVI STRAUSS: 4,411/4,762 (+8)
www.ManchesterTrade.com
12

13. 6. HANESBRANDS: 4,327/4,637 (+7.2)
7. CINTAS: 3,547/3,810 (+7.4)
8. JONES GROUP: 3,643/3,785 (+3.9)
9. WARNACO: 2,296/2,513 (+9.5%)
10. QUIKSILVER : 1,838/1,953 (+6.3)
A PESAR DE RECESION BUENOS NIVELES DE
CRECIMIENTO EN VENTAS, MAS QUE NADA
POR PERMANENCIA DE BUENOS PRECIOS
(ALTOS) Y POR ENCIMA DE LA ECONOMIA
www.ManchesterTrade.com
13

14. • “TOP 10” INGRESO NETO PRODUCTORES DE
PRENDAS 2010/2011 Y % CAMBIO (US$
MILLONES):
2. V.F. CORP (LEE, WRANGLER, NAUTICA,
MAJESTIC, JANSPORT, NORTH FACE, 7 FOR
ALL MANKIND, VANS, EASTPAK, KIPLING,
TIMBERLAND): 571/888 (+55.4)
3. PHILLIPS VAN HEUSEN: 54/318 (+491)
4. POLO RALPH LAUREN: 480/568 (+18.4)
5. NIKE (SOLO VESTIMENTA): 1,907/2,133 (+12)
6. LEVI STRAUSS: 157/138 (-11.9)
www.ManchesterTrade.com
14

15. 6. HANESBRANDS: 211/267 (+26.2)
7. CINTAS: 216/247 (+14.5)
8. JONES GROUP: 54/51 (-5.8)
9. WARNACO: 139/127 (-8)
10. QUIKSILVER : -10/-21 (-119.5)
www.ManchesterTrade.com
15

16. • LAS IMPORTACIONES DE PRENDAS DE
VESTIR, SIN EMBARGO ESTAN CAYENDO:
- EL VOLUMEN CUANTITATIVO DISMINUYE
(24,000 MILL SME EN 2011), - 6.2%
- PERO EL VALOR TOTAL AUMENTO A UN
TOTAL DE CASI US$78,000 MILLONES, +5%
POR QUE? LOS PRECIOS IMPORTADOS ESTAN
ALTOS… SOBRE TODO EL ALGODÓN Y ESO
IMPACTA FUERTEMENTE…
www.ManchesterTrade.com
16

17. • LA DEMANDA POR PRENDAS DE FIBRA HECHA
(“MAN-MADE FIBER”, MMF) CRECE CON
MAYOR RAPIDEZ QUE LA DEMANDA POR
PRENDAS DE ALGODÓN, CONSISTENTE
DESDE 2009
• ALTOS PRECIOS DE MATERIAL PRIMA
ALGODÓN E HILASA DE ALGODÓN
EMPUJARON TENDENCIAS INFLACIONARIAS
EN LOS PRECIOS
• LA ROPA TEJIDA MMF ESTA MAS
COMPETITIVA
www.ManchesterTrade.com
17

18. • PRENDAS COMPETITIVAS MMF 2010/2011:
- VESTIDOS: +251.7M SME (+29.7%)
- CAMISAS/BLUSAS DE PUNTO (“KNIT”) NINAS-
MUJER: +139.9M SME (+19.7%)
- CAMISAS DE PUNTO NINOS-HOMBRE: +85.8M
SME (+12.1%)
- MEDIAS: +65.7M SME (+12.7%)
- CAMISAS/BLUSAS TEJIDAS (“WOVEN”) NINAS-
MUJER: +40.8M SME (+23.1%)
- PANTALONES NINOS-HOMBRE: +56.2M SME
(+10.8%) www.ManchesterTrade.com
18

19. • ALGODÓN VA MAL 2010/2011:
ROPA INTERIOR: -292.4M SME (-13.3%)
PANTALONES NINAS-MUJER: -213.8M SME (-12.3%)
BLUSAS-CAMISAS DE PUNTO NINAS-MUJER:
-199.5M SME (-14%)
PIJAMAS-ROPA DORMIR: -179.8M SME (-20.7%)
MEDIAS: -132.3M SME (-16.7%)
ABRIGOS-”JACKETS” NINAS-MUJER: -119.4M SME
(-22.6%)
BLUSAS-CAMISAS TEJIDAS NINAS-MUJER: -105.6M
SME (-31.1%) www.ManchesterTrade.com 19

20. • FACTOR PRECIO SE MANTIEN COMO EL MAS
DETERMINANTE
• ALGODÓN CON INFLACION DE PRECIO
12%30%+ EN 2010-2012
• EL “SOURCING” SIGUE PERFILANDOSE A MMF
VS. ALGODÓN, HASTA QUE EL ALGODÓN SEA
PRECIO COMPETITIVO NUEVAMENTE
• VEMOS VOLUMENES DE IMPORTACION
MENORES PERO INGRESOS DE VENTAS
AUMENTAN POR EL DIFERENCIAL PRECIO
ALTO
www.ManchesterTrade.com
20

21. • IMPORTACIONES DE PRENDAS 2011:
MUNDIAL: 23,864M SME/$77,659M
3. CHINA: 9,738M SME/$29,392
4. VIETNAM: 1,998M SME/$6,644M
5. BANGLADESH: 1,539M SME/$4,509M
6. INDONESIA: 1,307M SME/$5,051M
7. HONDURAS: 1,182M SME/$2,615M
8. INDIA: 899M SME/$3,316M
9. CAMBODIA: 1,037M SME/$2,592M
10. MEXICO: 946M SME/$3,803M
www.ManchesterTrade.com
21

22. 9. EL SALVADOR: 782M SME/$1,738M
10. PAKISTAN: 625.8M SME/$1,655M
11. FILIPINAS: 388M SME/$1,180M
12. TAILANDIA: 348.8M SME/$1,187M
13. NICARAGUA: 409.5M SME/$1,357M
14. SRI LANKA: 331M SME/$1,400M
15. GUATEMALA: 333M SME/$1,321M
- ANDINA: 114M SME/$953M
- CAFTARD: 2,997M SME/$7,853M
AFRICA-AGOA: 222M SME/$903M
www.ManchesterTrade.com
22

23. • NUEVAMENTE VEMOS CAIDAS EN
VOLUMENES SME IMPORTADOS PERO EL
INGRESO AUMENTA
• LOS DE CRECIMIENTO RELATIVO MAYOR:
VIETNAM FILIPINAS
BANGLADESH GUATEMALA
INDONESIA SRI LANKA
MEXICO HAITI
EL SALVADOR NICARAGUA
www.ManchesterTrade.com
23

24. • LOS DE CAIDA RELATIVA MAYOR:
CHINA INDIA
TAILANDIA HONDURAS
PAKISTAN TAIWAN
COSTA RICA REP. DOMINICANA
PERU
www.ManchesterTrade.com
24

25. • ASIA VS. AMERICAS EN PORCION DE
MERCADO EE.UU.
2009: ASIA 77.8%, AMERICAS 18.3%
2010: ASIA 78.4%, AMERICAS 18.1%
2011: ASIA 78.1%, AMERICAS 18.4%
• CONCENTRACION DE SUPLIDORES A EE.UU:
2009: “TOP 3” (54%), “TOP 5 (64%), “TOP 10” (82%)
2010: “TOP 3” (56%), “TOP 5 (66%), “TOP 10” (84%)
2011: “TOP 3” (55%), “TOP 5 (66%), “TOP 10” (84%)
www.ManchesterTrade.com
25

26. • PERSPECTIVAS 2012 MERCADO EE.UU:
- “OPTIMISMO PRECAVIDO” PUES LAS VENTAS
AL DETAL CRECEN CON FUERZA SI BIEN NO
EN CIFRAS GRANDES; LOS DETALLISTAS HAN
TENIDO BUENOS TRIMESTRES A PESAR DE
RECUPERACION ECONOMICA LENTA; Y LOS
PRODUCTORES NO HAN TENIDO CAIDAS
MAYORES DESDE RECESION 2008-20098
- PREOCUPACION POR IMPACTO NEGATIVO EN
CONSUMO/DEMANDA DE ALTO DESEMPLEO,
CAIDA EN INGRESO Y PODER ADQUISITIVO,
www.ManchesterTrade.com
26

27. ASI COMO UNA RECUPERACION ECONOMICA
LENTA Y SIN EMPLEOS NUEVOS…
- FACTOR PRECIO SEGUIRA DOMINANDO,
ESPECIALMENTE EN COMPETENCIA
ALGODÓN Y MATERIAS PRIMAS VS. MMF
- CHINA CON CAIDA RELATIVA EN EL MERCADO
PERO AUN ES #1, Y ASIA SEGUIRA
DOMINANDO CON PRECIO Y VOLUMEN
www.ManchesterTrade.com
27

28. • COLOMBIA CON TLC?
- NO TENDRA AUMENTO SIGNIFICATIVO EN
IMPORTACIONES POR EE.UU DEBIDO A QUE
LAS REGLAS DE ORIGEN (RO) PARA PRENDAS
AUN SON MUY RESTRICTIVAS Y CON ALTOS %
DE REQUISITO DE CONTENIDO TLC (LOCAL-
EE.UU.). ESTO IMPACTA HILASA, TELA, HILOS,
BOLSILLOS, ELASTICOS, “LINING”.
- SOSTENES (“BRAS”) SI SE BENEFICIAN DE
UNA REGLA DE TRANSFORMACION UNICA
(CORTAR Y COSER) PERO EL HILO DEBE SER
TLC www.ManchesterTrade.com
28

29. • TLC VS. ATPDEA OFRECEN DIFERENTES
NIVELES DE FLEXIBILIDAD EN RO PARA LAS
PRENDAS Y SU CONTENIDO. EN ATPDEA SE
PERMITIA HASTA UN 25% DE ORIGEN
EXTRANJERO (NO ATPDEA, NO EE.UU.) MUY
FLEXIBLE; CON EL TLC LA RO ES MAS
RESTRICTIVA EN SU APLICACIÓN Y USO
• EN EL CASO DE PERU CON TLC 2009:
- EXPORTACIONES DE PRENDAS CAYERON EN
13.8% VOLUMEN Y 10.1% VALOR
- 2008: 0.16% MERCADO; 2011: 0.13%
www.ManchesterTrade.com
29

30. • COLOMBIA PODRIA DIVERSIFICAR LA
COMPOSICIONES DE SUS EXPORTACIONES
PERO AUN NO ESTA CLARO SI AUMENTARA
SUS VOLUMENES E INGRESOS
• CUMULACION REGIONAL Y CO-PRODUCCION
COLOMBIA-PERU PODRIA RESULTAR EN UN
CRECIMIENTO EXPORTADOR PARA AMBOS
• IMPORTANCIA DE UTILIZAR TLC PARA
LOGISTICA Y CADENAS DE
VALOR/PRODUCCION MAS COMPETITIVAS
www.ManchesterTrade.com
30

31. • COLOMBIA CON VENTAJAS PARA EE.UU.:
- INTEGRACION VERTICAL DE PRODUCCION
- “FULL PACKAGE”, COLECCIONES Y MARCAS
PRIVADAS
- “ONE-STOP SHOP” REAL
- DIVERSIDAD EN CATEGORIAS DE
PRODUCCION Y FLEXIBILIDAD/VERSATILIDAD
- TLC, PREFERENCIAS, ESTRATEGIA
EXPORTADORA EXITOSA
- MARCA INDUSTRIA ALTA COSTURA Y DISENO
www.ManchesterTrade.com
31

32. • COLOMBIA CON RETOS PARA EE.UU.:
- SECTORES COMPETITIVOS SON DE PRECIO
MODERADO/MAYOR CALIDAD-DISENO; ESTOS
SON LOS SECTORES CON CAIDA EN
DEMANDA EN EE.UU…. 
- ASIA Y ALGUNOS CAFTARD OFRECEN MAYOR
VOLUMEN Y/O VALOR-PRECIO EN SECTORES
CRECIENDO EN EE.UU…. 
- COMO AFECTAR LA DEMANDA EE.UU. MAS
HACIA LA PRODUCCION VALOR-PRECIO DE
COLOMBIA?
www.ManchesterTrade.com
32

33. • LA IMPORTACION/DISTRIBUCION EN EEUU
MANTENDRA UNA FIJACION PRECIO/COSTO Y
VOLUMEN (VENTAJA ASIA)
• EL SUPLIR “CERCA DE CASA” Y VINCULADOO
A LA CADENA DE PRODUCCION E INSUMOS
PODRIA SER VENTAJA PARA COLOMBIA
• APROVECHAMIENTO DEL NUEVO MERCADO
CONSUMIDOR HISPANO/LATINO Y EL
MERCADEO DE LAS EMPRESAS AL DETAL
www.ManchesterTrade.com
33

34. • IGUAL LA IMPORTANCIA DE LOS NUEVOS
“HUBS” DE IMPORTACION, DISTRIBUCION,
VENTA MAS ALLA DE MIAMI, NUEVA YORK,
LOS ANGELES: ATLANTA, CHICAGO, NUEVA
ORLEANS, PUERTO RICO (MERCADO CAPTIVO
DE 4M CONSUMIDORES CON PIB $80,000M)
• FOMENTAR MARCA PAIS EN DISENO Y
COSTURA DE MODA: PUNTO INTERMEDIO
ENTRE SILVIA TCHERASSI “BOUTIQUE” Y
SOFIA VERGARA CON K-MART…
www.ManchesterTrade.com
34

35. • TRABAJAR CON LA INDUSTRIA
DIRECTAMENTE PARA PROFUNDIZAR Y
EXPANDIR EL “SOURCING”:
www.apparelandfootwear.org
www.magiconline.com
www.nrf.com
www.usaita.com
www.apparelsourcingshow.com
www.ManchesterTrade.com
35

36. • CAPTAR EL NEGOCIO CON LOS “TOP”
COMPRADORES/VENDEDORES:
2. WAL-MART
3. TARGET
4. AMAZON.COM
5. SEARS
6. MACYS
7. TJX (TJMAXX, MARSHALLS, HOMEGOOD
8. KOHL’S
9. J.C. PENNEY
www.ManchesterTrade.com
10. GAP 36

37. 10. NORDSTROM
11. LIMITED
12. ROSS
13. DILLARD’S
14. DICK’S SPORTING GOODS
15. ABERCROMBIE & FITCH
- SUBCONTRATAR CON/SIN MARCAS O LINEAS
Y CON LAS PRIVADAS
- ENTRAR EN CADENA DE VALOR Y
PRODUCCION
www.ManchesterTrade.com
37

38. - EL QUE SUBCONTRATA, IMPORTA,
DISTRIBUYE Y VENDE!
- PARTICIPACION EN FERIAS/”SHOWS”
- ESTRATEGIA PROACTIVA DE PROMOCION Y
MERCADEO DIRECTO CON LAS EMPRESAS AL
DETAL
- GESTION ALIANZA PUBLICO-PRIVADA (APP)
SEGÚN LO QUE HA AVANZADO PROEXPORT
EXITOSAMENTE
www.ManchesterTrade.com
38

39. • SUPLIR INSUMOS/MATERIA A LOS QUE
PRODUCEN PARA SUS MARCAS Y LINEAS:
2. V.F. CORP (LEE, WRANGLER, NAUTICA,
MAJESTIC, JANSPORT, NORTH FACE, 7 FOR
ALL MANKIND, VANS, EASTPAK, KIPLING,
TIMBERLAND)
3. PHILLIPS VAN HEUSEN
4. POLO RALPH LAUREN
5. NIKE (VESTIMENTA)
6. LEVI STRAUSS
www.ManchesterTrade.com
39

40. 6. HANESBRANDS
7. CINTAS
8. JONES GROUP
9. WARNACO
10. QUIKSILVER
- SUPLIR MATERIA PRIMA: ALGODÓN, HILASA,
HILO, TELAS, ELASTICOS, BOLSILLOS,
“LINING”, CUEROS, SUELA, ETC.
- SUBCONTRATAR PARA SUS MARCAS Y SUS
CADENAS DE DISTRIBUCION/VENTA
www.ManchesterTrade.com
40

41. • ENTRAR EN CADENA DE VALOR Y
PRODUCCION DE LA EMPRESA
• SEGUIR EN EL MODELO ACTUAL DE ÉXITO
PERO ENTENDIENDO LA NECESIDAD DE
AJUSTARSE AL “AJUSTE DE PRECIO” EN
MERCADO EE.UU.
• EE.UU. SIGUE SIENDO EL MERCADO MAS
ATRACTIVO, LIDER Y DE MAYOR CONSUMO
POR VALOR Y POR VOLUMEN (80 PRENDAS
ANUALES VS. 14 EN EUROPA!)
www.ManchesterTrade.com
41

44. MUCHAS GRACIAS!
www.ManchesterTrade.com
44