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Oportunidades Comerciales Centro América Sur
                 Álvaro Gómez Escalante
            Director Oficina Centroamérica Sur
               Colombia, Julio-Agosto 2012
Perfil del Mercado

     Gobiernos elegidos democráticamente

     Estructura Republicana, poderes: Ejecutivo, Legislativo y Judicial, en
     Nicaragua, Electoral

     Población del área geográfica: 13.9 millones de habitantes

     Cultura: 3 Países distintos.

     Importaciones del mundo : US$45.011 millones.

     Importaciones desde Colombia : US$2.618 millones.

    Visas a los Colombianos (menos Panamá)
Perfil del Mercado
                                Crecimiento PIB                                                                    Índice de Precios al
14.00%                          porcentaje anual                                          16.00%                       consumidor
                                  12.10%                                                                        14.10%          13.90%
12.00%                                                   10.60%                           14.00%
                                         10.10%                                                        13.10%
10.00%               8.50%                                                                12.00%                     10.80%
                                              8.30%                                                                                                              Costa Rica
             7.50% 7.20%                                                  Costa Rica
 8.00%                                                                                    10.00%




                                                                                                                                                                              Fuente: BCCR y INEC. Costa Rica. CGR Panamá.. Cálculo. s Proexport Oficom Centroamérica Sur
                           8.80%                                                                                                                                 Panamá
                               7.90%         3.20%                        Panama                                     9%               8.70%
 6.00%                                                                                     8.00%
                     5.90%                                                                                                                     5.80%
 4.00%                                                        4.20%                        6.00%                                          4%             5.90%
             4.30%                                   4.70%
                                 2.70%                                                                                                                   4.90%
 2.00%                                                                                     4.00%           2.90%              4.20%
                                                                                                                                                 3.50%
 0.00%                                                                                     2.00%
                                                  -1%                                                                2.50%               2.40%
-2.00%                                                                                                   0.40%
                                                                                           0.00%
             2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
                                                                                                   2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

                             Tipo de cambio de                                                                       PIB PER CAPITA
    600                          referencia 558.67                                           10,000
                                                                                                                                                       8,590
    500                                                                                       9,000
                                                               505.35                         8,000
    400        457.58                                                                                                                                  8,676
                                                                                              7,000
                                                                                              6,000
    300                                                                                                  4,456
                                                                                              5,000                                                                  Costa Rica
                                                                         Tasa de Cambio
    200                                                                                       4,000                                                                  Panama
                                                                                                         4,390
                                                                                              3,000
    100
                                                                                              2,000

         0                                                                                    1,000

         Dic 31,Dic 31,Dic 31,Dic 31,Dic 31,Dic 31,Dic 31,Dic 31, 2011
                2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010                                                 0
                                                                                                        2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Perfil del Mercado - Logística


   Conectividad Aérea (# vuelos) CR 18 PA 154

   Conectividad Terrestre con Colombia interrumpida por el Darién. Carretera
   con oposición Panameña.

   Conectividad Terrestre con toda América Central y del Norte

   Puertos: Caribe CR 2 , PA 5. Pacifico CR 4, PA 1

   Costo de importación (US por contenedor): CR 1190, PA 965, NIC 1220.

   Tiempo para importar (Días): CR 15, PA 9, NIC 23
Acuerdos comerciales vigentes

             1                    2                       1                          2
                          Acuerdos de alcance                             Acuerdos de alcance
 Acuerdos Comerciales                            Acuerdos Comerciales
                                parcial                                         parcial
                                                Nicaragua
MCC          CARICOM                            Guatemala
Chile        Estados                            Honduras                  México
México       Unidos       Venezuela             Costa Rica                Colombia
Panamá       China        Colombia              El Salvador               Republica
República    Perú                               China (Taiwán)              Dominicana
Dominicana                                      Singapur
             UE                                 Chile
Canadá                                          Perú
             3                   4                        3                      4
Acuerdos Suscritos           Acuerdos en         Acuerdos Suscritos         Acuerdos en
aún no Vigentes              negociación          aún no Vigentes           negociación


                        Colombia                                        Colombia
Singapur(06/Abr/2       MERCOSUR- SICA          Estados Unidos          CA y Panamá – UE
010                     CA y Panamá - México    Canadá                  CA y Panamá –
                                                                            México
Durante 2011 las importaciones de Costa Rica
  desde el mundo crecieron 31% frente a 2010
                                                       Importaciones Costa Rica
                    Principales proveedores de                              Participación sectorial de las exportaciones
                         Costa Rica 2011                                           colombianas en el mercado de
                                                                                         Costa Rica 2011
                                                                                                               Otros 0,0%. USD 48
                                                                                    Servicios 0,7%. USD                mil
                                                                                            1,8M

                                                                                                                                    Agroindustria 5,0%.
                                                                                                                                         USD 13M
                            Otros, 22%
         Chile 1%                                                    Prendas de Vestir
                                                                     14,2%. USD 37,4M

                                                    Estados Unidos
           Brasil 2%                                     46%
         Panamá 2%
        Alemania 2%
       Guatemala 3%



         Colombia 4%                                                                                        Manufacturas
                                         China 8%                                                         80,0%. USD 210M
                    Japón 4%

                                  México 7%
Fuente: TRADEMAP. Calñculos PROEXPORT
Durante 2011 las importaciones de Panamá desde
  el mundo crecieron 30% frente a 2010
                                                            Importaciones Panamá
                    Principales proveedores de                               Participación sectorial de las exportaciones
                           Panamá 2011                                              colombianas en el mercado de
                                                                                            Panamá 2011

                                                                                       Servicios 1,5%.                     Otros 0,3%. USD
                                                                                         USD 6,4M                               1,3M

                                                                                                                                   Agroindustria
                                                                        Prendas de Vestir                                         8,3%. USD 35M
       España 2%             Otros, 21%                                  8,5%. USD 36M
                                                         China 26%
  República de
   Corea 2%

       Japón 2%

    Colombia 3%                                        Estados Unidos
                                                            19%
   Costa Rica 3%

                                                                                                           Manufacturas
                                        Singapur 16%
     Hong Kong 3%                                                                                        81,4%. USD 347M
                      México 4%



Fuente: TRADEMAP. Calñculos PROEXPORT
Durante 2011 las importaciones de Nicaragua
  desde el mundo crecieron 18% frente a 2010
                                                           Importaciones Nicaragua
                    Principales proveedores de                                Participación sectorial de las exportaciones
                          Nicaragua 2011                                             colombianas en el mercado de
                                                                                            Nicaragua 2011

                                                                                                   Otros 0,0%. USD
                                                                                                          0                       Agroindustria
                                                                                 Servicios 9,2%.
                                                                                                                                  2,0%. USD 219
                                                                                       1M
                                                                                                                                       mil
                          Otros 19%
                                                Estados Unidos
   Honduras 2%                                       19%               Prendas de Vestir
                                                                         3,7%. 418 mil

    Japón 3%

                                                       Venezuela 16%
   Antillas
Holandesas 4%



   El Salvador 4%                                                                                              Manufacturas, 85
                                                     China 9%                                                   ,1%. USD 9,5 M

        Guatemala 6%                    Costa Rica
                                           8%

                         México 8%
Fuente: TRADEMAP. Calñculos PROEXPORT
Perfil del Consumidor


      Informales en su cultura empresarial

     La puntualidad es flexible, debe de darse un margen de espera de
     entre 15 y 30 minutos

      Llegar puntualmente – aunque deba esperar – y reconfirmar de ser
      posible un día antes

      Tardan en tomar decisiones

      No dicen “no”, usan eufemismos

     El precio y la marca definen la decisión de compra, por encima de la
     calidad
Perfil del Consumidor

      Tendencia a copiar productos

       Adversos al riesgo

      Abiertos a oír nuevas ideas y posibilidades de negocio

      Generalmente piden exclusividad para la distribución

      La última semana de septiembre finaliza el año financiero y muchos
      negocios cierran para hacer balance. No planee viaje

     Los tiempos establecidos no son estrictamente observados, los
     pagos tardíos son frecuentes. Es usual realizar varios viajes antes de
     cerrar un negocio
Aseguramiento del Pago

   Tener una solicitud de crédito del importador que indique :
     •Número de cedula jurídica
     •Todos los datos de contacto.
     •Firmada por el representante legal.
     • Para Panamá: Contrato de suministro que diga: “presta mérito ejecutivo”
     y el monto.

    Copia de la personería que indique que la compañía realmente existe y
 quién es el representante legal.
    Garantizar el monto con una letra de cambio. En Panamá registrarla ante
 notario.
    Todos los documentos deben ser originales, no sirven ni fotocopias ni
 escáner.
    Factura, para que sea titulo ejecutivo debe estar firmado por el
 representante legal o una persona autorizada por escrito.
    La factura prescribe en un año y el pagare prescribe en 4 años
Tendencias del mercado y
          Oportunidades
Canales de Distribución




• Canal de mayor impacto al que debe llegar el exportador
Agroindustria

                       Snacks y Conservas – CR

                   El negocio de la distribución de productos y
                alimentos está en proceso de expansión.

                  Las tres mayores empresas de distribución del
                país, invertirán mas de 121 millones de USD en el
                corto y mediano plazo, para la ampliación de sus
                operaciones.

                   Oportunidades en papas a la francesa precocidas y
                frutas en conservas
                (melocotón, cerezas, mandarinas, champiñones, pasta
                de tomate).

                  Canal de Distribución: Mayoristas
Agroindustria

                Agroindustria y Loncheras Saludables – CR

                      En 2012 se promulgó una ley que regula la venta
                  de alimentos en las escuelas que no cumplan ciertos
                  criterios de contenido de grasas saturadas y
                  azúcares.

                     La ley prohíbe la venta de bebidas carbonatadas y
                  energizantes. Además de bebidas que contengan
                  más de 10 gramos de azúcar por cada porción de 200
                  ml.

                    Oportunidades en alimentos saludables que
                  cumplan los criterios de la ley
Agroindustria y Manufactura

                     Dotación para Barcos y Cruceros - PA

                    El transito de barcos que pasan por el canal tuvo un
                 crecimiento del 3,2% (2010 vs. 2011). En el 2011 transitaron
                 por el canal 14,684 barcos.

                   Nueve Shipchandlers abastecen alrededor del 10% de los
                 barcos que cruzan el Canal de Panamá.

                     Estas compañías están solicitando: Enlatados
                 (frutas, verduras, carnes), snacks y tetra-packs (jugos y
                 licores)

                    Él 9 de Agosto del presente año, se estará realizando la
                 primera Rueda de Negocios de Dotación Hotelera y Cruceros.
Manufacturas

                      Dotación para Hoteles - PA


                  Con una ocupación que sobrepasa el 70%, Panamá
               cuenta con 600 hoteles, que suponen 21,067 habitaciones.

                 Para 2013 se espera la apertura de 28 hoteles
               más, incrementado la capacidad en 7,544 habitaciones.

                  Hay interés en carpintería arquitectónica, utensilios
               plásticos y acero inoxidable, Minibares, lencería y productos
               de aseo, entre otros.
Manufacturas

                       Medicamentos – CR
                               Según proyecciones, para 2050 la población de adultos
                             mayores en Costa Rica. rondará el 25%. Oportunidades en
                             medicamentos e instrumentos para el cuidado de dicha
                             población.

                               Renovación del sistema de compras en la Caja
                             Costarricense del Seguro Social. Se estima que se reducirá
                             de 226 a 49 días el tramite de licitación pública

                               La Certificación Invima es homologable por la Caja
                             Costarricense del Seguro Social (CCSS)

                                        Canales de Distribución:
                                      Estado, Farmacias, Laboratorios
http://www.mer-link.co.cr/index.jsp
https://www.hacienda.go.cr/scripts/criiiext.dll?UTILREQ=COMPRARED
Manufacturas

                     Abonos y Fertilizantes – CR y PA
                   El aumento en la producción de piña en los últimos 10
               años, ha convertido a Costa Rica en el mayor productor de
               la fruta en el mundo

                   El país pasó de producir 1.56 MM de toneladas en
               2007, a 4.11 MM de toneladas en 2010. Actualmente el área
               cultivada esta entre 45 mil y 50 mil hectáreas.

                  Oportunidades en foliares, bioestimulantes, abonos y
               coadyudantes para aplicación en la producción de
               piña, banano, melón, y en café, arroz y palma

                  Potencial en marcas blancas (propia), formulas
               propias, granulados y compuestos orgánicos (nuevas
               regulaciones), así como planes de fertilización
Manufacturas

                                Químico - PA

  Las importaciones del sector químico en Panamá crecieron 7,36% entre los años
2010 – 2011

 Las principales oportunidades de este sector las encontramos en:
      Abonos minerales y fertilizantes P.A 31052000
      Preparaciones de belleza para el cuidado de la piel P.A 33049900
      Preparaciones capilares P.A 33059000


 Los canales de Distribución son:
   - Mayoristas
   - Importadores
   - Distribuidores
Manufacturas

              Aparatos para el Sector Eléctrico – CR
                                      De acuerdo al Proyecto de Ley General de
                                  Electricidad, con una tasa media de crecimiento en la
                                  demanda por energía del 5,4% anual, se requerirá adicionar
                                  al sistema aproximadamente 2.400 MW antes de 2021

                                      Inversión promedio anual: Generación - U$583 mm-
                                  , Transmisión -U$134 mm-, Distribución - U$51 mm-
                                  , Alumbrado Publico -U$1 mm-

                                      Hay oportunidades identificadas en
                                  transformadores, elementos de medición, cable y luminarias

                                      Establecer alianzas con distribuidores locales para la
                                  participación en licitaciones públicas y en concursos
                                  privados
http://www.grupoice.com/wps/portal/proyectos_energeticos
Manufacturas

  Instrumentos y Aparatos– CR

                     Costa Rica tiene como meta convertirse en Carbono
                   Neutral para su bicentenario en 2021.

                      Toma vigencia el tema de uso del Gas como
                   combustible incluso para la generación eléctrica.

                      Oportunidades en infraestructura para este tipo de
                   proyectos y en aparatos para el abastecimiento de
                   vehículos con dicha tecnología.

                      Oportunidades en buses de servicio público y taxis que
                   funcionen con gas natural.
Manufacturas

                 Envases y Empaques – Costa Rica y Panamá
   Innovación de los productos colombianos coincide con los
   planes de las empresas locales en materia de empaques.

   Interés por empaques con cierre Ziplock y Doypack

   Ventaja por la calidad en la impresión de las empresas
   colombianas ( ambas caras, impresión nítida)

   Empaques amigables con el medio ambiente.

   Oportunidad en empaques que involucren protección y
   diseño gráfico:                                            Canales de Distribución:

                                                              Consumidor Final (empresas
- Envases tubulares y flexibles.                              que empacan su producto)
- Empaques con papel y cartón corrugado
- Empaques Laminados
Manufacturas

                         Cosméticos Naturales – CR
                  Tendencia creciente por el consumo de cosméticos
               naturales en mujeres de 25 a 45 años de clase media alta

                  Existe nicho específico para hombres

                 Para el caso de los productos colombiano, se goza de
               muy buena reputación como sinónimo de buena calidad

                  La demanda por Cosméticos Naturales está regida por la
               promoción, calidad, reconocimiento, recordación de marca en
               un ámbito de moda y prestigio

                  Interés por protectores solares, bronceadores, cremas
               para la piel y productos de cuidado capilar con ingredientes
               orgánicos

                  Potencial en marcas blancas y amenities para hoteles
Manufacturas

Acabados para la Construcción – Costa Rica
 En Costa Rica se produce materiales de obra Gris. Los
 acabados para la construcción son generalmente
 importados.

 Área de Construcción aprobada: En el I trimestre 2012 se
 tramitaron en total en Costa Rica alrededor de 1.550.000
 metros cuadrados de construcción.

 Goicoechea es el cantón con mayor tramitación de área de
 construcción en el primer trimestre de 2012, seguido por
 Belén, Alajuela y San José.
                                                            Canales de Distribución:
 Los principales proyectos de construcción en Costa Rica
 son: Vivienda Unifamiliar, seguido por Edificios           Distribuidores Mayoristas
 Comerciales, Vivienda Multifamiliar y Oficinas.
Manufacturas

                               Metalmecánica - CR
                 Industrias procesadoras locales no suplen totalmente la
               demanda local

                 Oportunidad en productos de hierro o acero:
               Laminados, ó Manufacturas Moldeadas. Estructuras
               metálicas, sistemas constructivos, perfilería y tubería

                  Aspectos claves en decisión de compra: precios y
               logística de importación. Amenaza en CR: TLC con China

                 Competidores: Brasil, México y Perú

                 Favorable a Colombia costo de la logística frente a estos
               competidores
Manufacturas

     Materiales de Construcción y Metalmecánica - PA

                      El sector de la construcción presentó un crecimiento
                    del 48,6% en Febrero 2012 con respecto al mismo
                    período en 2011, con participación de las obras no
                    residenciales en 50.9% y las residenciales en 42.8%.

                      La dinámica del sector es el resultado de la ejecución
                    de inversiones públicas y privadas principalmente en
                    obras de ingeniería civil y proyectos no residenciales.

                      El valor de los permisos para realizar
                    construcciones, adiciones y reparaciones fue de 293
                    millones a Febrero de 2012.
Manufacturas

     Materiales de Construcción y Metalmecánica - PA

                      Los distritos con CRECIMIENTOS más destacados fueron:
                   Panamá (95.9%), Arraiján (48.8%), San Miguelito
                   (23.2%), Colón (65.9%), David, Santiago, Chitré, Aguadulce y
                   La Chorrera (40.6%).


                     Proyectos:
                     Reordenamiento Vial(USD$782 M),
                     Aeropuerto Internacional Tocumen ( USD $400 M)


                   Canales de Distribución
                         Mayoristas
                         Importadores
                         Distribuidores
Manufacturas

       Materiales de Construcción - Canal de Panamá

                      Terminado el proceso de excavación, diversos aspectos
                   de la construcción se iniciaron en el 2011

                      Oportunidad inmediata para:

                           Tubería de todo tipo
                           Materiales Eléctricos como cables

                      El 2012 y 2013 se requerirán todo tipo de materiales para
                   construcción de obra civil

                      El canal debe entregarse terminado en Agosto de 2014
Manufacturas

               Muebles y Madera - PA
                       Dado al dinamismo del sector de la construcción en
                     Panamá, muebles y madera, ha tenido un crecimiento
                     de 11,12% entre 2010 – 2011.

                       Las siguientes posiciones arancelarias son las que
                     presentan mayores oportunidades:


                              Muebles de madera, P.A 94036000
                              Muebles metálicos, P.A 94032000


                          Los canales de Distribución son:
                                Mayoristas
                                Importadores
                                Distribuidores
Prendas de Vestir

Confecciones para Mujer: Ropa Casual, Ropa Interior, Vestidos de Baño

                                 Auncuando el sector de prendas en Costa Rica es
                              un mercado maduro, existen nichos en nuevos
                              catálogos y posibilidad en los tradicionales para
                              nuevas marcas.

                                 La confección colombiana cuenta con excelente
                              reputación en el mercado

                                Determinante: Precio, calidad, manejo de logística
                              de exportación y sistemas ágiles de pago (paypal)

                                En febrero de 2013 se realizará el II Encuentro con la
Canal de Distribución:        Moda Colombiana en donde se darán a conocer
                              nuevas marcas a potenciales compradores.
 Venta por
Catalogo, Boutiques, Distri
Servicios

                                  Ingeniería – Costa Rica
Costa Rica está empeñada en actualizarse en su
infraestructura vial, energética y de vivienda.

Existen      proyectos      por      licitarse   en    :
Hidroeléctricas, vías, puentes.

Se pueden presentar propuestas de iniciativa privada.
Ejemplo: La Campiña en VIS y Coviandes en vias

El BID otorgó a Costa Rica un préstamo de US$132
millones para la ampliación de los sistemas carcelarios     Canal de Distribución:
costarricenses.
                                                            Estado a través de sus
                                                            plataformas
Recientemente el BID otorgó a Costa Rica              un
préstamo de US$850 millones para inversión vial.
Servicios

                                       Infraestructura Vial
 $6.400 millones suma la agenda de                    Actualmente en Costa Rica se están
 proyectos de inversión en obra pública           llevando a cabo importantes obras viales entre
 del Gobierno.                                    las que se destaca:

 El    Banco      Centroamericano      de         -El Último tramo de la Circunvalación Norte:
 Integración Económica          otorgó al         Autopista a cuatro carriles que incluirá el
 gobierno un préstamo de $ 340 millones           viaducto más extenso que se ha construido en
 para obras de infraestructura vial.              el país, con 3,8 kilómetros de longitud.

                                                  -Para el segundo semestre de 2012 saldrán a
                                                  licitación proyectos que incluyen sustitución de
                                                  rotondas, levantamientos de puentes y
                                                  viaductos, etc.

                                                   Canal
                                                   Estado (MOPT, Conavi)
http://www.conavi.go.cr/proyectos/proyectos.asp

http://www.mopt.go.cr/index.php?option=com_content&view=article&id=666&Itemid=666
Servicios
                         Energía Eléctrica y Bienes Conexos
                  En la actualidad se desarrollando ( planeación o ejecución)
                             proyectos hidroeléctricos en el país.

Proyecto Hidroeléctrico Diquís                    Proyecto modernización y ampliación
                                                  Planta Cachí:
   Potencial Total: 650 MW
   Inversión: US$ 3374 millones.                     Potencia : 160 MW
   Ubicación: Puntarenas                             Inversión: $140 millones
   Fase: Pre-inversión                               Ubicación: Cartago
                                                  Canal de Distribución:
Proyecto Hidroeléctrico Reventazón:               Estado (ICE)
                                    http://www.grupoice.com/wps/portal/proyectos_energeticos
   Potencia Total: 305,5 MW
   Inversión: $1200 millones.
   Ubicación: Siquirres
   Fase:43% de avance, con desarrollo
   constructivo en las obras de
   Presa, Casa de Máquinas y
   Conducción.
Servicios

             Ingeniería de Construcción - PA
            Los proyectos de ingeniería mas relevantes que se están desarrollando
               en Panamá son los siguientes:

                    La construcción del metro
                    Grandes proyectos hidroeléctricos.
                    Inversiones realizadas en la ampliación del Canal de Panamá
                    Ampliación del Aeropuerto Internacional de Tocumen.
                    Saneamiento de la bahía,
                    Segunda etapa de la cinta costera.
                    La expansión de puertos
                    La ampliación y rehabilitación de infraestructuras viales.

                    Todas las compañías que deseen participar en las licitaciones
                    del estado, pueden hacerlo a través de su página web
                    www.panamacompra.gob.pa
Panamá Compra




                www.panamacompra.gob.pa
Tratados Libre Comercio
Productos con Potencial
              Costa Rica
Productos Potenciales con eventual TLC

• A continuación se mostrara un listado de productos identificados
estadísticamente, los cuales se considera que pueden llegar a tener mayor
oportunidad con un eventual TLC.


     Para la identificación de los productos se tuvieron en cuenta los
     siguientes factores:
       Oferta Colombiana, montos exportados al mundo.
       Importaciones de Costa Rica y Panamá desde el mundo
       Importaciones de Costa Rica y Panamá desde Colombia
       Participación de las exportaciones Colombianas en los
     mercados de Costa Rica y Panamá
        Investigación directa con compradores
Productos Potenciales con eventual TLC

                             Manufacturas


 Cables para electricidad, 761410, participación de Colombia 64%

 Guarniciones para frenos, 681381, participación de Colombia 42%

 Envases flexibles de aluminio,761210, participación de Colombia 55%

 Consolas para distribución de electricidad 853720, participación de Colombia
 53,6%

 Polímeros, 390230, participación de Colombia 64%

 Abonos minerales, 310520, participación de Colombia 58%

 Fungicidas, P.A 380892, participación de Colombia14%
Productos Potenciales con eventual TLC

                            Agroindustria


 Hongos Frescos, 070951, participación de Colombia 77%

 Tabaco desvenado, 240120, participación de Colombia 4%

 Polvos de levantar, 210230, participación de Colombia 51%

 Harina de maíz, 110220, participación de Colombia 17%

 Gelatinas, 350300, participación de Colombia 14%

 Cacao en polvo, 180500, participación de Colombia 5%

 Peces ornamentales vivos,030110, participación de Colombia 14%
Productos Potenciales con eventual TLC

                                Prendas

 Manufacturas de cuero, 420500, participación de Colombia 33%

 Pijamas, 610832, participación de Colombia 56%
 Artículos de bolsillo en cuero, 420231, participación de Colombia 43%
 Vestidos de baño para mujer, 611241, participación de Colombia 48%
 Sostenes, 621210, participación de Colombia 44%

 Calzado en cuero, 640510, participación de Colombia 29,4%

 Prendas de vestir en cuero, P.A 420310, participación de Colombia 36,4

 Suelas y tacones, 640620, participación de Colombia 10%
 Cinturones de cuero, 420330, participación de Colombia 14%
Tratados Libre Comercio
Productos con Potencial
                Panamá
Productos Potenciales con eventual TLC

                            Manufacturas


 Pigmentos a base de titanio, 320619, participación de Colombia 67%

 Productos laminados de hierro o acero, 721050, participación de Colombia
 47%

 Sulfatos, 283329, participación de Colombia 46%

 Tableros waferboard, 441011, participación de Colombia 43%

 Cerámicas, 690220, participación de Colombia 62%

 Resinas, 390940, participación de Colombia 66%
Productos Potenciales con eventual TLC

                             Agroindustria

 Preparaciones con cacao, 180690, participación de Colombia 31%

 Higos frescos o secos, 080420, participación de Colombia 11%

 Guayabas y mangos, 080450, participación de Colombia 8%

 Hortalizas frescas, 070990 , participación de Colombia 18%

 Fresas Frescas, 081010, participación de Colombia 16,5%

 Peces ornamentales, 030110, participación de Colombia 7%
Productos Potenciales con eventual TLC

                                Prendas

 Hilados de algodón, 520710, participación de Colombia 43%

 Hilo de coser , 550810, participación de Colombia 52%

 Vestidos de baño, 611241, participación de Colombia 50,6%

 Camisas de punto, 610520, participación de Colombia 35%

 Bordados de fibras sintéticas, 581092, participación de Colombia 31,8%

 Ropa interior femenina, 611595, participación de Colombia 13.3%
Álvaro Gómez-Escalante
                                         Director
                               Centroamérica Sur
                         agomez@proexport.com.co
                              San José-Costa Rica

              www.proexport.com.co




www.proexport.com.co
Inversión
Costa Rica
Razones para Invertir en Costa Rica




 Tasa de alfabetización de 96.1%

 Segundo país en América Latina con mejor ingles

 Costa Rica es líder en la exportación de bienes de alta tecnología

 Excelente conexión aérea: 151 vuelos diarios. El Juan Santamaría es el
 3er aeropuerto de Latinoamérica y el Caribe
Empresas de Alta tecnología establecidas en
Costa Rica
Régimen de Zona Franca: Incentivos Fiscales

      Impuestos en Costa Rica          Tasa Impositiva         Régimen Zona Franca
                                     Varía dependiendo del
  Aranceles impo/expo                                             100% de exención
                                            producto
  Impuestos de remesas al exterior            15%                 100% de exención
  Impuesto general sobre ventas              13%                  100% de exención
  Impuesto a las propiedades                0,25%            100% de exención por 10 años
  Impuesto sobre el transpaso de
                                             1,5%            100% de exención por 10 años
  bienes inmuebles
  Impuesto de patente municipal              0,3%            100% de exención por 10 años
  Impuesto sobre la retencion de
                                          Hasta 25%               100% de exención
  regalías
  Impuestos al interés                        8%                  100% de exención
Costa Rican Invesment Promotion Agency




              •Telefono: (+506) 2201-2800

              •http://www.cinde.org/es
Panamá
Razones para invertir en Panamá




   Posición geográfica estratégica

   Hub histórico de transito

   Mayor plataforma aérea de América Latina

   Canal de Panamá - Principal vía marítima del mundo

   Zona libre de Colón
Zonas Francas en Panamá


    Exoneración de impuestos y derechos
    de exportación y todo bien o servicio
    requerido para sus operaciones.
    Exoneración del Impuesto sobre activos
    de capital o bienes.
    Exoneración del Impuesto sobre la renta
    en los servicios de almacenamiento y
    bodegas que surten sus efectos en el
    exterior.
    Permiso de Residente Permanente
    (Inversionista)
    Permiso de Residente Temporal
    Visa de Corta Estancia
                                              Fuente: Proinvex
Promoción de la Inversión en Panamá – PROINVEX




                  • Teléfono (+507) 540-5300
                   • www.proinvex.gob.pa
                   • proinvex@mici.gob.pa
Álvaro Gómez-Escalante
                                         Director
                               Centroamérica Sur
                         agomez@proexport.com.co
                              San José-Costa Rica

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Oportunidades comerciales Centroamérica Sur: Crecimiento económico y acuerdos comerciales

  • 1. Oportunidades Comerciales Centro América Sur Álvaro Gómez Escalante Director Oficina Centroamérica Sur Colombia, Julio-Agosto 2012
  • 2. Perfil del Mercado Gobiernos elegidos democráticamente Estructura Republicana, poderes: Ejecutivo, Legislativo y Judicial, en Nicaragua, Electoral Población del área geográfica: 13.9 millones de habitantes Cultura: 3 Países distintos. Importaciones del mundo : US$45.011 millones. Importaciones desde Colombia : US$2.618 millones. Visas a los Colombianos (menos Panamá)
  • 3. Perfil del Mercado Crecimiento PIB Índice de Precios al 14.00% porcentaje anual 16.00% consumidor 12.10% 14.10% 13.90% 12.00% 10.60% 14.00% 10.10% 13.10% 10.00% 8.50% 12.00% 10.80% 8.30% Costa Rica 7.50% 7.20% Costa Rica 8.00% 10.00% Fuente: BCCR y INEC. Costa Rica. CGR Panamá.. Cálculo. s Proexport Oficom Centroamérica Sur 8.80% Panamá 7.90% 3.20% Panama 9% 8.70% 6.00% 8.00% 5.90% 5.80% 4.00% 4.20% 6.00% 4% 5.90% 4.30% 4.70% 2.70% 4.90% 2.00% 4.00% 2.90% 4.20% 3.50% 0.00% 2.00% -1% 2.50% 2.40% -2.00% 0.40% 0.00% 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Tipo de cambio de PIB PER CAPITA 600 referencia 558.67 10,000 8,590 500 9,000 505.35 8,000 400 457.58 8,676 7,000 6,000 300 4,456 5,000 Costa Rica Tasa de Cambio 200 4,000 Panama 4,390 3,000 100 2,000 0 1,000 Dic 31,Dic 31,Dic 31,Dic 31,Dic 31,Dic 31,Dic 31,Dic 31, 2011 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
  • 4. Perfil del Mercado - Logística Conectividad Aérea (# vuelos) CR 18 PA 154 Conectividad Terrestre con Colombia interrumpida por el Darién. Carretera con oposición Panameña. Conectividad Terrestre con toda América Central y del Norte Puertos: Caribe CR 2 , PA 5. Pacifico CR 4, PA 1 Costo de importación (US por contenedor): CR 1190, PA 965, NIC 1220. Tiempo para importar (Días): CR 15, PA 9, NIC 23
  • 5. Acuerdos comerciales vigentes 1 2 1 2 Acuerdos de alcance Acuerdos de alcance Acuerdos Comerciales Acuerdos Comerciales parcial parcial Nicaragua MCC CARICOM Guatemala Chile Estados Honduras México México Unidos Venezuela Costa Rica Colombia Panamá China Colombia El Salvador Republica República Perú China (Taiwán) Dominicana Dominicana Singapur UE Chile Canadá Perú 3 4 3 4 Acuerdos Suscritos Acuerdos en Acuerdos Suscritos Acuerdos en aún no Vigentes negociación aún no Vigentes negociación Colombia Colombia Singapur(06/Abr/2 MERCOSUR- SICA Estados Unidos CA y Panamá – UE 010 CA y Panamá - México Canadá CA y Panamá – México
  • 6. Durante 2011 las importaciones de Costa Rica desde el mundo crecieron 31% frente a 2010 Importaciones Costa Rica Principales proveedores de Participación sectorial de las exportaciones Costa Rica 2011 colombianas en el mercado de Costa Rica 2011 Otros 0,0%. USD 48 Servicios 0,7%. USD mil 1,8M Agroindustria 5,0%. USD 13M Otros, 22% Chile 1% Prendas de Vestir 14,2%. USD 37,4M Estados Unidos Brasil 2% 46% Panamá 2% Alemania 2% Guatemala 3% Colombia 4% Manufacturas China 8% 80,0%. USD 210M Japón 4% México 7% Fuente: TRADEMAP. Calñculos PROEXPORT
  • 7. Durante 2011 las importaciones de Panamá desde el mundo crecieron 30% frente a 2010 Importaciones Panamá Principales proveedores de Participación sectorial de las exportaciones Panamá 2011 colombianas en el mercado de Panamá 2011 Servicios 1,5%. Otros 0,3%. USD USD 6,4M 1,3M Agroindustria Prendas de Vestir 8,3%. USD 35M España 2% Otros, 21% 8,5%. USD 36M China 26% República de Corea 2% Japón 2% Colombia 3% Estados Unidos 19% Costa Rica 3% Manufacturas Singapur 16% Hong Kong 3% 81,4%. USD 347M México 4% Fuente: TRADEMAP. Calñculos PROEXPORT
  • 8. Durante 2011 las importaciones de Nicaragua desde el mundo crecieron 18% frente a 2010 Importaciones Nicaragua Principales proveedores de Participación sectorial de las exportaciones Nicaragua 2011 colombianas en el mercado de Nicaragua 2011 Otros 0,0%. USD 0 Agroindustria Servicios 9,2%. 2,0%. USD 219 1M mil Otros 19% Estados Unidos Honduras 2% 19% Prendas de Vestir 3,7%. 418 mil Japón 3% Venezuela 16% Antillas Holandesas 4% El Salvador 4% Manufacturas, 85 China 9% ,1%. USD 9,5 M Guatemala 6% Costa Rica 8% México 8% Fuente: TRADEMAP. Calñculos PROEXPORT
  • 9. Perfil del Consumidor Informales en su cultura empresarial La puntualidad es flexible, debe de darse un margen de espera de entre 15 y 30 minutos Llegar puntualmente – aunque deba esperar – y reconfirmar de ser posible un día antes Tardan en tomar decisiones No dicen “no”, usan eufemismos El precio y la marca definen la decisión de compra, por encima de la calidad
  • 10. Perfil del Consumidor Tendencia a copiar productos Adversos al riesgo Abiertos a oír nuevas ideas y posibilidades de negocio Generalmente piden exclusividad para la distribución La última semana de septiembre finaliza el año financiero y muchos negocios cierran para hacer balance. No planee viaje Los tiempos establecidos no son estrictamente observados, los pagos tardíos son frecuentes. Es usual realizar varios viajes antes de cerrar un negocio
  • 11. Aseguramiento del Pago Tener una solicitud de crédito del importador que indique : •Número de cedula jurídica •Todos los datos de contacto. •Firmada por el representante legal. • Para Panamá: Contrato de suministro que diga: “presta mérito ejecutivo” y el monto. Copia de la personería que indique que la compañía realmente existe y quién es el representante legal. Garantizar el monto con una letra de cambio. En Panamá registrarla ante notario. Todos los documentos deben ser originales, no sirven ni fotocopias ni escáner. Factura, para que sea titulo ejecutivo debe estar firmado por el representante legal o una persona autorizada por escrito. La factura prescribe en un año y el pagare prescribe en 4 años
  • 12. Tendencias del mercado y Oportunidades
  • 13. Canales de Distribución • Canal de mayor impacto al que debe llegar el exportador
  • 14. Agroindustria Snacks y Conservas – CR El negocio de la distribución de productos y alimentos está en proceso de expansión. Las tres mayores empresas de distribución del país, invertirán mas de 121 millones de USD en el corto y mediano plazo, para la ampliación de sus operaciones. Oportunidades en papas a la francesa precocidas y frutas en conservas (melocotón, cerezas, mandarinas, champiñones, pasta de tomate). Canal de Distribución: Mayoristas
  • 15. Agroindustria Agroindustria y Loncheras Saludables – CR En 2012 se promulgó una ley que regula la venta de alimentos en las escuelas que no cumplan ciertos criterios de contenido de grasas saturadas y azúcares. La ley prohíbe la venta de bebidas carbonatadas y energizantes. Además de bebidas que contengan más de 10 gramos de azúcar por cada porción de 200 ml. Oportunidades en alimentos saludables que cumplan los criterios de la ley
  • 16. Agroindustria y Manufactura Dotación para Barcos y Cruceros - PA El transito de barcos que pasan por el canal tuvo un crecimiento del 3,2% (2010 vs. 2011). En el 2011 transitaron por el canal 14,684 barcos. Nueve Shipchandlers abastecen alrededor del 10% de los barcos que cruzan el Canal de Panamá. Estas compañías están solicitando: Enlatados (frutas, verduras, carnes), snacks y tetra-packs (jugos y licores) Él 9 de Agosto del presente año, se estará realizando la primera Rueda de Negocios de Dotación Hotelera y Cruceros.
  • 17. Manufacturas Dotación para Hoteles - PA Con una ocupación que sobrepasa el 70%, Panamá cuenta con 600 hoteles, que suponen 21,067 habitaciones. Para 2013 se espera la apertura de 28 hoteles más, incrementado la capacidad en 7,544 habitaciones. Hay interés en carpintería arquitectónica, utensilios plásticos y acero inoxidable, Minibares, lencería y productos de aseo, entre otros.
  • 18. Manufacturas Medicamentos – CR Según proyecciones, para 2050 la población de adultos mayores en Costa Rica. rondará el 25%. Oportunidades en medicamentos e instrumentos para el cuidado de dicha población. Renovación del sistema de compras en la Caja Costarricense del Seguro Social. Se estima que se reducirá de 226 a 49 días el tramite de licitación pública La Certificación Invima es homologable por la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) Canales de Distribución: Estado, Farmacias, Laboratorios http://www.mer-link.co.cr/index.jsp https://www.hacienda.go.cr/scripts/criiiext.dll?UTILREQ=COMPRARED
  • 19. Manufacturas Abonos y Fertilizantes – CR y PA El aumento en la producción de piña en los últimos 10 años, ha convertido a Costa Rica en el mayor productor de la fruta en el mundo El país pasó de producir 1.56 MM de toneladas en 2007, a 4.11 MM de toneladas en 2010. Actualmente el área cultivada esta entre 45 mil y 50 mil hectáreas. Oportunidades en foliares, bioestimulantes, abonos y coadyudantes para aplicación en la producción de piña, banano, melón, y en café, arroz y palma Potencial en marcas blancas (propia), formulas propias, granulados y compuestos orgánicos (nuevas regulaciones), así como planes de fertilización
  • 20. Manufacturas Químico - PA Las importaciones del sector químico en Panamá crecieron 7,36% entre los años 2010 – 2011 Las principales oportunidades de este sector las encontramos en: Abonos minerales y fertilizantes P.A 31052000 Preparaciones de belleza para el cuidado de la piel P.A 33049900 Preparaciones capilares P.A 33059000 Los canales de Distribución son: - Mayoristas - Importadores - Distribuidores
  • 21. Manufacturas Aparatos para el Sector Eléctrico – CR De acuerdo al Proyecto de Ley General de Electricidad, con una tasa media de crecimiento en la demanda por energía del 5,4% anual, se requerirá adicionar al sistema aproximadamente 2.400 MW antes de 2021 Inversión promedio anual: Generación - U$583 mm- , Transmisión -U$134 mm-, Distribución - U$51 mm- , Alumbrado Publico -U$1 mm- Hay oportunidades identificadas en transformadores, elementos de medición, cable y luminarias Establecer alianzas con distribuidores locales para la participación en licitaciones públicas y en concursos privados http://www.grupoice.com/wps/portal/proyectos_energeticos
  • 22. Manufacturas Instrumentos y Aparatos– CR Costa Rica tiene como meta convertirse en Carbono Neutral para su bicentenario en 2021. Toma vigencia el tema de uso del Gas como combustible incluso para la generación eléctrica. Oportunidades en infraestructura para este tipo de proyectos y en aparatos para el abastecimiento de vehículos con dicha tecnología. Oportunidades en buses de servicio público y taxis que funcionen con gas natural.
  • 23. Manufacturas Envases y Empaques – Costa Rica y Panamá Innovación de los productos colombianos coincide con los planes de las empresas locales en materia de empaques. Interés por empaques con cierre Ziplock y Doypack Ventaja por la calidad en la impresión de las empresas colombianas ( ambas caras, impresión nítida) Empaques amigables con el medio ambiente. Oportunidad en empaques que involucren protección y diseño gráfico: Canales de Distribución: Consumidor Final (empresas - Envases tubulares y flexibles. que empacan su producto) - Empaques con papel y cartón corrugado - Empaques Laminados
  • 24. Manufacturas Cosméticos Naturales – CR Tendencia creciente por el consumo de cosméticos naturales en mujeres de 25 a 45 años de clase media alta Existe nicho específico para hombres Para el caso de los productos colombiano, se goza de muy buena reputación como sinónimo de buena calidad La demanda por Cosméticos Naturales está regida por la promoción, calidad, reconocimiento, recordación de marca en un ámbito de moda y prestigio Interés por protectores solares, bronceadores, cremas para la piel y productos de cuidado capilar con ingredientes orgánicos Potencial en marcas blancas y amenities para hoteles
  • 25. Manufacturas Acabados para la Construcción – Costa Rica En Costa Rica se produce materiales de obra Gris. Los acabados para la construcción son generalmente importados. Área de Construcción aprobada: En el I trimestre 2012 se tramitaron en total en Costa Rica alrededor de 1.550.000 metros cuadrados de construcción. Goicoechea es el cantón con mayor tramitación de área de construcción en el primer trimestre de 2012, seguido por Belén, Alajuela y San José. Canales de Distribución: Los principales proyectos de construcción en Costa Rica son: Vivienda Unifamiliar, seguido por Edificios Distribuidores Mayoristas Comerciales, Vivienda Multifamiliar y Oficinas.
  • 26. Manufacturas Metalmecánica - CR Industrias procesadoras locales no suplen totalmente la demanda local Oportunidad en productos de hierro o acero: Laminados, ó Manufacturas Moldeadas. Estructuras metálicas, sistemas constructivos, perfilería y tubería Aspectos claves en decisión de compra: precios y logística de importación. Amenaza en CR: TLC con China Competidores: Brasil, México y Perú Favorable a Colombia costo de la logística frente a estos competidores
  • 27. Manufacturas Materiales de Construcción y Metalmecánica - PA El sector de la construcción presentó un crecimiento del 48,6% en Febrero 2012 con respecto al mismo período en 2011, con participación de las obras no residenciales en 50.9% y las residenciales en 42.8%. La dinámica del sector es el resultado de la ejecución de inversiones públicas y privadas principalmente en obras de ingeniería civil y proyectos no residenciales. El valor de los permisos para realizar construcciones, adiciones y reparaciones fue de 293 millones a Febrero de 2012.
  • 28. Manufacturas Materiales de Construcción y Metalmecánica - PA Los distritos con CRECIMIENTOS más destacados fueron: Panamá (95.9%), Arraiján (48.8%), San Miguelito (23.2%), Colón (65.9%), David, Santiago, Chitré, Aguadulce y La Chorrera (40.6%). Proyectos: Reordenamiento Vial(USD$782 M), Aeropuerto Internacional Tocumen ( USD $400 M) Canales de Distribución Mayoristas Importadores Distribuidores
  • 29. Manufacturas Materiales de Construcción - Canal de Panamá Terminado el proceso de excavación, diversos aspectos de la construcción se iniciaron en el 2011 Oportunidad inmediata para: Tubería de todo tipo Materiales Eléctricos como cables El 2012 y 2013 se requerirán todo tipo de materiales para construcción de obra civil El canal debe entregarse terminado en Agosto de 2014
  • 30. Manufacturas Muebles y Madera - PA Dado al dinamismo del sector de la construcción en Panamá, muebles y madera, ha tenido un crecimiento de 11,12% entre 2010 – 2011. Las siguientes posiciones arancelarias son las que presentan mayores oportunidades: Muebles de madera, P.A 94036000 Muebles metálicos, P.A 94032000 Los canales de Distribución son: Mayoristas Importadores Distribuidores
  • 31. Prendas de Vestir Confecciones para Mujer: Ropa Casual, Ropa Interior, Vestidos de Baño Auncuando el sector de prendas en Costa Rica es un mercado maduro, existen nichos en nuevos catálogos y posibilidad en los tradicionales para nuevas marcas. La confección colombiana cuenta con excelente reputación en el mercado Determinante: Precio, calidad, manejo de logística de exportación y sistemas ágiles de pago (paypal) En febrero de 2013 se realizará el II Encuentro con la Canal de Distribución: Moda Colombiana en donde se darán a conocer nuevas marcas a potenciales compradores. Venta por Catalogo, Boutiques, Distri
  • 32. Servicios Ingeniería – Costa Rica Costa Rica está empeñada en actualizarse en su infraestructura vial, energética y de vivienda. Existen proyectos por licitarse en : Hidroeléctricas, vías, puentes. Se pueden presentar propuestas de iniciativa privada. Ejemplo: La Campiña en VIS y Coviandes en vias El BID otorgó a Costa Rica un préstamo de US$132 millones para la ampliación de los sistemas carcelarios Canal de Distribución: costarricenses. Estado a través de sus plataformas Recientemente el BID otorgó a Costa Rica un préstamo de US$850 millones para inversión vial.
  • 33. Servicios Infraestructura Vial $6.400 millones suma la agenda de Actualmente en Costa Rica se están proyectos de inversión en obra pública llevando a cabo importantes obras viales entre del Gobierno. las que se destaca: El Banco Centroamericano de -El Último tramo de la Circunvalación Norte: Integración Económica otorgó al Autopista a cuatro carriles que incluirá el gobierno un préstamo de $ 340 millones viaducto más extenso que se ha construido en para obras de infraestructura vial. el país, con 3,8 kilómetros de longitud. -Para el segundo semestre de 2012 saldrán a licitación proyectos que incluyen sustitución de rotondas, levantamientos de puentes y viaductos, etc. Canal Estado (MOPT, Conavi) http://www.conavi.go.cr/proyectos/proyectos.asp http://www.mopt.go.cr/index.php?option=com_content&view=article&id=666&Itemid=666
  • 34. Servicios Energía Eléctrica y Bienes Conexos En la actualidad se desarrollando ( planeación o ejecución) proyectos hidroeléctricos en el país. Proyecto Hidroeléctrico Diquís Proyecto modernización y ampliación Planta Cachí: Potencial Total: 650 MW Inversión: US$ 3374 millones. Potencia : 160 MW Ubicación: Puntarenas Inversión: $140 millones Fase: Pre-inversión Ubicación: Cartago Canal de Distribución: Proyecto Hidroeléctrico Reventazón: Estado (ICE) http://www.grupoice.com/wps/portal/proyectos_energeticos Potencia Total: 305,5 MW Inversión: $1200 millones. Ubicación: Siquirres Fase:43% de avance, con desarrollo constructivo en las obras de Presa, Casa de Máquinas y Conducción.
  • 35. Servicios Ingeniería de Construcción - PA Los proyectos de ingeniería mas relevantes que se están desarrollando en Panamá son los siguientes: La construcción del metro Grandes proyectos hidroeléctricos. Inversiones realizadas en la ampliación del Canal de Panamá Ampliación del Aeropuerto Internacional de Tocumen. Saneamiento de la bahía, Segunda etapa de la cinta costera. La expansión de puertos La ampliación y rehabilitación de infraestructuras viales. Todas las compañías que deseen participar en las licitaciones del estado, pueden hacerlo a través de su página web www.panamacompra.gob.pa
  • 36. Panamá Compra www.panamacompra.gob.pa
  • 37. Tratados Libre Comercio Productos con Potencial Costa Rica
  • 38. Productos Potenciales con eventual TLC • A continuación se mostrara un listado de productos identificados estadísticamente, los cuales se considera que pueden llegar a tener mayor oportunidad con un eventual TLC. Para la identificación de los productos se tuvieron en cuenta los siguientes factores: Oferta Colombiana, montos exportados al mundo. Importaciones de Costa Rica y Panamá desde el mundo Importaciones de Costa Rica y Panamá desde Colombia Participación de las exportaciones Colombianas en los mercados de Costa Rica y Panamá Investigación directa con compradores
  • 39. Productos Potenciales con eventual TLC Manufacturas Cables para electricidad, 761410, participación de Colombia 64% Guarniciones para frenos, 681381, participación de Colombia 42% Envases flexibles de aluminio,761210, participación de Colombia 55% Consolas para distribución de electricidad 853720, participación de Colombia 53,6% Polímeros, 390230, participación de Colombia 64% Abonos minerales, 310520, participación de Colombia 58% Fungicidas, P.A 380892, participación de Colombia14%
  • 40. Productos Potenciales con eventual TLC Agroindustria Hongos Frescos, 070951, participación de Colombia 77% Tabaco desvenado, 240120, participación de Colombia 4% Polvos de levantar, 210230, participación de Colombia 51% Harina de maíz, 110220, participación de Colombia 17% Gelatinas, 350300, participación de Colombia 14% Cacao en polvo, 180500, participación de Colombia 5% Peces ornamentales vivos,030110, participación de Colombia 14%
  • 41. Productos Potenciales con eventual TLC Prendas Manufacturas de cuero, 420500, participación de Colombia 33% Pijamas, 610832, participación de Colombia 56% Artículos de bolsillo en cuero, 420231, participación de Colombia 43% Vestidos de baño para mujer, 611241, participación de Colombia 48% Sostenes, 621210, participación de Colombia 44% Calzado en cuero, 640510, participación de Colombia 29,4% Prendas de vestir en cuero, P.A 420310, participación de Colombia 36,4 Suelas y tacones, 640620, participación de Colombia 10% Cinturones de cuero, 420330, participación de Colombia 14%
  • 42. Tratados Libre Comercio Productos con Potencial Panamá
  • 43. Productos Potenciales con eventual TLC Manufacturas Pigmentos a base de titanio, 320619, participación de Colombia 67% Productos laminados de hierro o acero, 721050, participación de Colombia 47% Sulfatos, 283329, participación de Colombia 46% Tableros waferboard, 441011, participación de Colombia 43% Cerámicas, 690220, participación de Colombia 62% Resinas, 390940, participación de Colombia 66%
  • 44. Productos Potenciales con eventual TLC Agroindustria Preparaciones con cacao, 180690, participación de Colombia 31% Higos frescos o secos, 080420, participación de Colombia 11% Guayabas y mangos, 080450, participación de Colombia 8% Hortalizas frescas, 070990 , participación de Colombia 18% Fresas Frescas, 081010, participación de Colombia 16,5% Peces ornamentales, 030110, participación de Colombia 7%
  • 45. Productos Potenciales con eventual TLC Prendas Hilados de algodón, 520710, participación de Colombia 43% Hilo de coser , 550810, participación de Colombia 52% Vestidos de baño, 611241, participación de Colombia 50,6% Camisas de punto, 610520, participación de Colombia 35% Bordados de fibras sintéticas, 581092, participación de Colombia 31,8% Ropa interior femenina, 611595, participación de Colombia 13.3%
  • 46. Álvaro Gómez-Escalante Director Centroamérica Sur agomez@proexport.com.co San José-Costa Rica www.proexport.com.co www.proexport.com.co
  • 49. Razones para Invertir en Costa Rica Tasa de alfabetización de 96.1% Segundo país en América Latina con mejor ingles Costa Rica es líder en la exportación de bienes de alta tecnología Excelente conexión aérea: 151 vuelos diarios. El Juan Santamaría es el 3er aeropuerto de Latinoamérica y el Caribe
  • 50. Empresas de Alta tecnología establecidas en Costa Rica
  • 51. Régimen de Zona Franca: Incentivos Fiscales Impuestos en Costa Rica Tasa Impositiva Régimen Zona Franca Varía dependiendo del Aranceles impo/expo 100% de exención producto Impuestos de remesas al exterior 15% 100% de exención Impuesto general sobre ventas 13% 100% de exención Impuesto a las propiedades 0,25% 100% de exención por 10 años Impuesto sobre el transpaso de 1,5% 100% de exención por 10 años bienes inmuebles Impuesto de patente municipal 0,3% 100% de exención por 10 años Impuesto sobre la retencion de Hasta 25% 100% de exención regalías Impuestos al interés 8% 100% de exención
  • 52. Costa Rican Invesment Promotion Agency •Telefono: (+506) 2201-2800 •http://www.cinde.org/es
  • 54. Razones para invertir en Panamá Posición geográfica estratégica Hub histórico de transito Mayor plataforma aérea de América Latina Canal de Panamá - Principal vía marítima del mundo Zona libre de Colón
  • 55. Zonas Francas en Panamá Exoneración de impuestos y derechos de exportación y todo bien o servicio requerido para sus operaciones. Exoneración del Impuesto sobre activos de capital o bienes. Exoneración del Impuesto sobre la renta en los servicios de almacenamiento y bodegas que surten sus efectos en el exterior. Permiso de Residente Permanente (Inversionista) Permiso de Residente Temporal Visa de Corta Estancia Fuente: Proinvex
  • 56. Promoción de la Inversión en Panamá – PROINVEX • Teléfono (+507) 540-5300 • www.proinvex.gob.pa • proinvex@mici.gob.pa
  • 57. Álvaro Gómez-Escalante Director Centroamérica Sur agomez@proexport.com.co San José-Costa Rica www.proexport.com.co www.proexport.com.co