1. Oportunidades Comerciales en
COREA
Julio 2013

2. • PROEXPORT
• Información General
– Situación Geográfica, Economía, Demografía
– Cultura e Historia
• El Mercado Coreano
– Poder de Compra y Tendencias en Consumo
– Particularidades
• Oportunidades
– Que y de donde importa Corea?
– Oportunidades para Colombia
– El TLC con Corea y su impacto
– Preguntas y comentarios
Contenido

3. Sobre nosotros…..
Entidad encargada de Promoción Internacional
Exportaciones, Inversión y Turismo

4. Proexport around the world: 28 offices overseas and 8 local
offices

5. Información General
Corea del Sur

6. Corea del Sur
Corea es:
 8º mayor Importador
 7º mayor Exportador
 12ª mayor Economía
 1º penetración de Internet
 1º fabricante de Barcos
 5º fabricante de Automóviles
 6º productor de Acero
Área 100.200 km2
Colombia es 11 veces Corea.PIB Per Capita: USD 32.270
Milagro del Rio Han.

7. Corea del Sur
Fuente: Wikipedia
Área 100.200 km2
Colombia es 11 veces Corea en área.
Ciudad Población
Seúl 9,794,304
Busán 3,414,950
Incheon 2,662,509
Daegu 2,446,418
Daejeon 1,501,859

8. Población
Población: 50 millones
0-14 años: 14.6% 15-24 años : 13.6%
25-54 años : 47.8% 55-64 años : 11.7%
65 años y mas: 12.3%
Pirámide Poblacional
Fuente: US Census Bureau
97,3% Coreanos
2,7% otros

9. Cultura e Historia
Hangul: Alfabeto Coreano
El hangul fue creado en 1443 y
promulgado en 1446 por el Rey
Sejóng el Grande
PASADO RECIENTE
1910-1945 Periodo de ocupación
japonesa
1950-1953 Guerra con Corea del
Norte
En 1960 Ingreso per cápita US 155
(Colombia US 252)
Fuente: Banco Mundial/Wikipedia

10. Corea Hoy
Presidenta Park
Primera Mujer
Presidenta en la historia
de Corea
Lugar en el mundo:
 8º mayor Importador
 7º mayor Exportador
 12ª mayor Economía
 1º penetración de
Internet
 1º fabricante de
Barcos
 5º fabricante de
Automóviles
 6º productor de Acero
Fuente: NASA

11. K Wave (Onda Coreana)

12. Cultura Coreana, la mesa
BibimbapComida al estilo Coreano
Soju: Alcohol de arroz
20% Vol.

13. Cultura de negocios
• Negociación
• Reuniones
• Relaciones Interpersonales
La Inclinación
Entrega de tarjetas de negocio
- Puntualidad
- Armonía
- Paciencia
- Escuchar

14. El Mercado
Corea del Sur

15. El Mercado Coreano
• Corea del Sur importa entre cerca del
70% de sus alimentos.
• Los principales proveedores de
alimetos son Estados Unidos, China,
Australia, Brasil y Japón.
• Comida fresca y saludable preparada
en forma sana (menos grasa y sal).
• Hogares con estilo de vida altamente
ocupado están consumiendo más
comida conservada y para llevar,
prefiriendo aquellas opciones cuyos
ingredientes son de alta calidad, con
vegetales cocidos y carne. Fuente: Euromonitor

16. Importaciones Coreanas de Frutas en 2012
Códig
o
HTS
Producto Toneladas
CIF 1,000 USD
2012
08 Frutas 840,171 1,298,003
0802
Other nuts, Fresh or dried, whether or
not shelled or peeled.
37,430 263,497
0803
Bananas, Including plantains, fresh or
dried.
367,960
249, 921
0807
Melons (including watermelons) and
papaws (papayas), fresh. 1,878 1,851
08051
0
Orange 173,943 219,887

17. Principales exportadores de Frutas a Corea 2012
País HTS Toneladas CIF 1,000 USD
Estados Unidos 08 256,300 635,877
Filipinas 08 439,690 308,405
Chile 08 65,147 168,993
Nueva Zelandia 08 21,128 57,990
China 08 30,436 53,399
India 08 1,697 13,166
Tailandia 08 3,446 11,076
Perú 08 4,431 8,571
Vietnam 08 5,252 8,230
Canadá 08 1,567 8,163
Total 08 840,171 1,298,003

18. • Sandía 8kg-9kg (Corea) Durazno 4-6 unidades (Corea) Applemango por unidad(Taiwan)
17,500 KRW = 15 USD 6,900 KRW = 6 USD 6,500 KRW = 5.8 USD
Frutas Frescas

19. Frutas Frescas
Piña por unidad (Filipinas) Banano 1.2 kg (Filipinas)
3,500 KRW = 3.1 USD 4,500 KRW = 4 USD

20. Canal de distribución de las Frutas importadas
Fuente : Korean Rural Economic Institute

21. Tipo de comercios por menor
• Hipermercados : E-Marte (Grupo Shinsegae/132 tiendas), Homeplus (121
tiendas), Lotte Mart(90 tiendas
• Supermercados: Lotte Super (Grupo Lotte), GS Supermarket (Grupo GS),
Homeplus Express (Tesco)
• Almacenes: Lotte Department Soter (27 tiendas), Shinsegae Department
Store (7 tiendas)
• Tienda de 24 horas (Convinience Store): Family Mart (Bokwang), 7/11
(Grupo Lotte) etc.

22. Tiendas de Conveniencia 24H
Fuerte
presencia de
productos MP.
Áreas para
preparar/calentar/comer
Amplia variedad en Comidas
listas
13% de crecimiento en ventas en
2012 / Otros formatos crecieron
el 3%

23. Importaciones Coreanas de Café y Flores en 2012
Númer
o
HTS
Producto Toneladas
CIF 1,000
USD 2012
0901
Coffee, whether or not roasted or decaffeinated; coffee husks
and skins; coffee substitutes containing coffee in any proportion.
106,119 477,206
090111 Not decaffeinated (Green bean) 99,751 382,461
090112 Decaffeinated (Green bean) 477 2,670
090121 Not decaffeinated (Roasted) 5,326 89,541
090122 Decaffeinated (Roasted) 58 2,462
0603
Cut flowers and flower buds of a kind suitable for bouquets or for
ornamental purposes, fresh, dried, dyed, bleached, impregnated or
otherwise prepared.
2,981 9,712
060311 Rose 23 295
060312 Carnation 292 664

24. Principales exportadores de Café a Corea 2012
País HTS Toneladas CIF 1,000 USD
Brasil 0901 20,130 91,705
Vietnam 0901 35,892 73,828
Colombia 0901 12,137 61,108
Honduras 0901 9,111 42,492
Estados Unidos 0901 2,648 39,135
Perú 0901 8,950 39,090
Etiopía 0901 4,024 22,322
Suiza 0901 264 17,562
Italia 0901 1,012 14,036
Guatemala 0901 2,037 11,151
Total 0901 106,119 477,206

25. Marawaka Blue Mountain 500g Colombia Supremo 500g KANU café instantáneo 156g (Col)
21,800 KRW = 19.5 USD 19,800 KRW = 17.7 USD 11,200 KRW = 10 USD
Café en Corea

26. Principales exportadores de Flores a Corea 2012
País HTS Toneladas CIF 1,000 USD
China 0603 2,299 3,684
Colombia 0603 442 3,155
Tailandia 0603 116 1,297
Holanda 0603 31 586
Australia 0603 11 180
Nueva Zelandia 0603 6 170
la República de Sudáfrica 0603 13 139
Estados Unidos 0603 13 122
Kenia 0603 8 97
Malaisia 0603 5 63
Total 0603 2,981 9,712

27. Alimentos Preparados y Conservados

28. Ropa Interior
Influencia de lo orgánico y del concepto
¨Body Wear¨en lugar de Underwear.
Crecimiento de 10% en 2012
En la mujer Coreana la funcionalidad y el
complemento a su figura lidera la tendencia.
El uso de ropa exterior transparente ha
reforzado la importancia de la ropa interior.
Fuente: Euromonitor

29. Belleza y Cuidado Personal
Fuerte tendencia Metrosexual
influenciada por la cultura K-pop y la
TV.
Consumidores abiertos a propuestas
nuevas siempre y cuando sean
innovadoras y seguras.
Fuente: Euromonitor

30. TLC y las oportunidades en el mercado
Coreano para los Exportadores
Colombianos:

31. Fuente: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.
SECTOR INDUSTRIAL
Condiciones de Acceso para
Colombia
Condiciones de Acceso para
Corea
98% de los bienes industriales estaran
desgravados durante la imple
mentacion del tratado.
El 2% restante sera excento en maximo 5
anos.
De acuerdo a las importaciones colombianas
procedentes de Corea en 2011:
•26% será libre de impuestos sobre la implementa
ción del TLC.
•18% será libre de impuestos 5 años después de la
implementación del TLC.
•6% será libre de impuestos 7 años después de la
implementación del TLC.
•44% será libre de impuestos 10 años después de
la implementación del TLC (automóviles, camiones
y algunos productos de electrodomésticos).
•El 3% restante será libre de impuestos 12 años
después de la implementación del TLC.
Acceso TLC

32. Fuente: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.
Condiciones de Acceso para Colombia Condiciones de Acceso para
Corea
Términos de reducción arancelaria y algunos bienes agrícolas:
•Libre impuestos para café verde.
•Preparaciones de café: 2 y 3 años.
•Flores (rosas, crisantemos, claveles): 3 y 5 años.
•Bananos: 5 años.
•Frutas: 5, 7, y 10 años.
•Verduras: 5, 7, y 10 años.
•Tabaco: 10 años.
•Cigarrillos: términos de 10 y 15 años.
•El azúcar y alcohol etílico: 16 años.
•Etanol: 5 años.
•Carne: 19 años, con cita del primer año; 9,900 toneladas y un 2% de
aumento anual para cortes finos.
•Cerdo: 10 y 16 años.
•Avicultura: 10, 12 y 16 años.
Productos lácteos:
•Queso, crema de caramelo, leche desnatada: 10 y 16 años.
•Bebidas lácteas: inmediato.
•Leche en polvo: 100 Cuota fija.
95% de los productos agrícolas
coreanos serán libres sobre la
implementación del TLC
Acceso TLC

33. Oportunidades en Agroindustria para Colombia
Descripción del producto
Importaciones de
Corea CIF US$
2012
Exportaciones
colombianas al
mundo FOB US$
2012
Exportaciones
colombianas a
Corea del Sur FOB
US$ 2012
Arancel
mínimo
cobrado antes
del TLC %
Años de
desgravación
pactados
Arancel
máximo
cobrado antes
del TLC %
Años de
desgravación
con el acuerdo
Demás preparaciones alimenticias no
expresadas ni comprendidas en otras
subpartidas
691,809,000 73,801,244 92,877
8 0 8 0
Extractos.esencias y concentrados de café 104,323,000 243,857,952 5,425,354
8 0 8 3
Café tostado sin descafeinar 89,468,000 41,508,177 26,310
8 0 8 0
Patatas (papas). preparadas o conservadas
(excepto en vinagre o en acido acético).
congeladas
86,892,000 1,978,985 50,400
0 0 18E
Demás preparaciones alimenticias con cacao
en bloques o barras con peso superior a 2kg.
bien en forma liquida o pastosa. o en polvo.
gránulos o formas
84,401,000 3,202,342 148,000
8 0 8 3
Las demás frutas o frutos y demás partes
comestibles de plantas. excepto las mezclas
de la subpartida 2008.19. preparados o
conservados de otro modo.
73,851,000 24,889,893 92,424
0 0 45 7
Cacao en polvo sin adición de azúcar ni otro
edulcorante
42,306,000 2,498,511 26,000
5 0 10 3

34. Oportunidades en Agroindustria para Colombia
Descripción del producto
Importaciones de
Corea CIF US$ 2012
Exportaciones
colombianas al
mundo FOB US$
2012
Exportaciones
colombianas a
Corea del Sur FOB
US$ 2012
Arancel mínimo
cobrado antes
del TLC %
Años de
desgravación
pactados
Arancel máximo
cobrado antes
del TLC %
Años de
desgravación con
el acuerdo
Demás azúcar de cana o de remolacha y
sacarosa químicamente pura. solida. no
expresada ni comprendida en otra subpartida
35,324,000 388,738,960 1,255,058
0 0 35 16
Atunes de aleta amarilla (rabiles) (thunnus
albacares) congelados. excepto higados.
huevas y lechas
25,103,000 40,495,506 418,706
5 0 10 7
Pasta de cacao sin desgrasar 19,379,000 2,817,568 74,314 5 0 10 3
Flores y capullos, cortados para ramos o
adornos, frescos, secos, blanqueados, teñidos
3,841,000 546,043,164 1,682,438
0 0 25 5
Frambuesas. zarzamoras. moras. y moras-
frambuesa y grosellas. sin cocer o cocidos en
agua o vapor. congelados. incluso con adicion
de azucar u otro ed
3,186,000 73,040 18,481
0 0 30 7
Flores y capullos, cortados para ramos o
adornos, frescos, secos, blanqueados, teñidos
430,000 221,506,730 3,104
0 0 25 3
Flores y capullos, cortados para ramos o
adornos, frescos, secos, blanqueados, teñidos
293,000 363,404,024 72,099
0 0 25 5
Demás aceite de palma y sus fracciones.
incluso refinado. pero sin modificar
químicamente
334,763,000 44,130,467 -
2 0 13 0
Tabaco total o parcialmente desvenado o
desnervado
223,819,000 20,342,720 -
0 0 20 10
Demás productos de panaderia. pasteleria o
galleteria. incluso con adicion de cacao.
hostias. sellos vacios de los tipos utilizados
para medicamentos.
198,560,000 33,059,035 -
8 0 8 5
Demás preparaciones de los tipos utilizados
para la alimentacion de los animales
193,874,000 14,355,477 -
4.2 0 10 0
Sal (incluidas la de mesa y la desnaturalizada)
y cloruro de sodio puro. incluso en disolucion
acuosa o con adicion de antiaglomerantes o
de agentes q
192,747,000 5,414,170 -
1 0 13 0
Demás preparaciones para salsas y salsas
preparadas. condimentos y sazonadores
compuestos
171,213,000 11,268,661 -
8 0 8 5

35. Oportunidades en Manufactura para Colombia
Descripción del producto
Importaciones
de Corea CIF
US$ 2012
Exportaciones
colombianas
al mundo FOB
US$ 2012
Exportaciones
colombianas a
Corea del Sur
FOB US$ 2012
Arancel
mínimo
cobrado
antes del
TLC %
Años de
desgravació
n pactados
Arancel
máximo
cobrado
antes del
TLC %
Años de
desgravació
n con el
acuerdo
Bolsos de mano (carteras). incluso cn
bandolera o sin asas. con la superficie
exterior de cuero natural. cuero
regenerado o cuero charolado
563,780,000 21,969,228 1,435,978
8 0 8 0
Cueros y pieles enteros. de bovino
(incluido el búfalo) o de equino. de
peso unitario superior a 16 kg
458,162,000 22,430,759 26,815
1 0 13 0
Pantalones largos. con peto. cortos
(calzones) y shorts: de fibras sintéticas.
para hombres o niños
258,071,000 111,186,654 404,197
1 0 13 7
Suéteres (jerseys). pullovers.
cardiganes. chalecos y artículos
similares de punto: de fibras sintéticas
o artificiales
204,124,000 19,040,414 54,494
2 0 13 0
Artículos de bolsillo o de bolso de
mano (cartera). con la superficie
exterior de cuero natural. cuero
regenerado o cuero charolado
132,267,000 4,250,083 26,318
8 0 8 0
Vestidos: de fibras sinteticas. para
mujeres o ninas
57,205,000 1,824,904 -
0 0 13 0
Prendas y complementos (accesorios)
de vestir. de algodon. para bebes
13,306,000 3,672,484 -
0 0 13 0

36. Conectividad y logística
Colombia - Corea

37. Logística
Acceso Marítimo
Frecuencias y tiempo de transito desde los Puertos Colombianos