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    Periódico de Oportunidades Periódico de Oportunidades Document Transcript

    • Publicacion = El Espectador, Sección = , Color = , Fecha = 25/07/2012, Hora = 06:04:45 p.m., Página= 1, Usuario = dcorrea oportunidades EL PERIÓDICO DE L AS @proexportcol ProexportColombia 2012 Los TLC: Estados Unidos, México 8 Mapa de oportunidades 18 Reino Unido 24 Ecuador 30 ÍNDICE Suiza, Canadá, México 2 Triángulo Norte 10 Alemania 20 Rusia 25 Perú 31 Proexport, el aliado 3 Costa Rica y Panamá 12 Noruega 22 Japón y China 26 Chile 32 Estados Unidos 4 Caribe 14 Suiza y Liechtenstein 23 India 28 Brasil 34 Canadá 6 España 16
    • Publicacion = El Espectador, Sección = , Color = , Fecha = 26/07/2012, Hora = 12:50:14 p.m., Página= 2, Usuario = dcorrea 2 Introducción En 2012 entró en En marcha TLC con Estados Unidos vigencia el Tratado de Tras la reunión en Cartagena entre los presidentes de Estados Unidos, Barack Obama y el de Colom- de nuevos mercados. Durante 2012, Proexport promoverá alrededor de siones exploratorias para pymes. Dentro de las oportunidades de negocios que se TLC con Estados Libre Comercio con bia, Juan Manuel Santos, el pasado 15 de mayo en- 15 mil citas comerciales en las que participen más de han detectado para los exportadores, se encuen- E tró en vigencia el Tratado de Libre Comercio entre mil empresas exportadoras con cerca de 1.300 com- tran los productos gourmet, la confitería y gallete- l Tratado de Libre Comercio (TLC) implica un Estados Unidos, los dos países. Mucho antes, el Ministerio de Co- pradores. Ya se realizó una Macrorrueda de Nego- ría, en el sector de agroindustria. En prendas de nueva relación con Estados Unidos: pasamos d mientras que en 2011 mercio, Industria y Turismo y Proexport pusieron en marcha una serie de actividades para preparar cios en Nueva York y está prevista otra en Los Ange- les con por lo menos 400 compradores no sólo de vestir, los textiles y confecciones; mientras que en manufacturas las autopartes, los aparatos eléctri- un escenario unilateral a una relación estable permanente. A partir de ahora nuestros exportadore se pusieron en marcha al sector productivo nacional para la apertura de Estados Unidos, sino también de México y Canadá. cos, los materiales de construcción, muebles y cos- podrán proyectar los negocios a largo plazo y genera las fronteras comerciales y el aprovechamiento de A lo largo del año habrá ruedas de negocios para méticos tienen posibilidades. más empleo para Colombia. los TLC´s con Efta y las nuevas oportunidades de negocios. el sector de servicios (industria creativa BPO, sof- Un sector con gran potencial es el de servicios, en Así lo afirma el ministro de Comercio, Industria y Tu Canadá y se La divulgación de los beneficios de este TLC tware y TI); seminarios de divulgación en Colombia especial en lo relacionado con la animación digital y rismo, Sergio Díaz-Granados, quien resume de esa for se hace en Colombia y Estados Unidos, en don- y Estados Unidos dirigidos a empresarios de texti- las aplicaciones móviles. Estados Unidos representa ma las ventajas que tiene para el país el acuerdo comer profundizó el acuerdo de es clave la búsqueda de nuevos comprado- les, manufacturas, agroindustria y servicios. un mercado de 313 millones de personas con un PIB cial vigente con una de las principales economías de res, la recuperación de nichos y la exploración También habrá acompañamiento para tres mi- per cápita de US$47.870 anual. mundo. con México. Según proyecciones hechas durante la negociació por el Departamento Nacional de Planeación, sólo el im pacto que tiene eliminar los aranceles permitirá a la eco nomía de Colombia crecer 0,48 puntos adicionales y s Los TLC abren nuevas oportunidades prevé una disminución de dos puntos en el desempleo cinco años después de su puesta en marcha. El mercado de Estados Unidos es importante por s número de habitantes: más de US$310 millones, por s a exportadores colombianos PIB superior a los US$14,6 billones y por el PIB per cápit de US$47.400, según datos de 2010. En ese mismo año, el 43% de las exportaciones colom bianas llegaron a ese mercado, es decir, US$16.900 millo nes, mientras que los productos estadounidenses qu fueron colocados en el país alcanzaron US$10.400 millo nes. Esto convierte a Estados Unidos como el principa socio comercial de Colombia. Con Canadá, oportunidades Doble efecto con arancel cero La aprobación del TLC deja dos efectos: el primero e La entrada en vigor del Trata- inmediato: extiende la Ley de Preferencias Arancelaria do de Libre Comercio (TLC) Andinas y de Erradicación de Drogas (Atpdea), la cual fu con Canadá abrió un ramillete renovada hasta julio de 2013. El segundo es a mediano pla de oportunidades para los ex- portadores colombianos, quienes ahora podrán vender bienes y servicios a las cerca de 34 millones de personas que viven en ese país, con un PIB per cápita de US$40.260 anual. Las puertas del mercado ca- Proexport, su a nadiense se abrieron para azú- car, flores, cacao, arroz proce- sado, textiles y cereales co- lombianos, los cuales entran y búsqueda de o con cero aranceles. En sector agroindustrial, por ejemplo, la oferta colom- La entidad está siempre biana tiene oportunidades en frutas exóticas, hortalizas atenta a oportunidades de frescas y productos étnicos pues se encontró que el con- negocios internacionales sumo en el país del norte tien- para los empresarios de hacia lo natural y orgánico. El Tratado también permite colombianos. la exportación de autopartes y productos como forros, asien- tos, pastillas para frenos y aca- L bados interiores. a promoción de las exportaciones En el sector de la construc- no tradicionales en mercados con ción hay oportunidades para potencial, la atracción de inversión acabados y revestimientos. extranjera directa y el posicionamiento del En prendas de vestir, los al- país como destino turístico de talla mun- macenes canadienses tendrán dial, son los principales ejes en lo que cen- la posibilidad de vender los tra su trabajo Proexport Colombia. productos colombianos, reco- La entidad está adscrita al Ministerio de nocidos mundialmente por su Comercio, Industria y Turismo y cuenta con calidad e innovación, mientras 20 oficinas en el exterior y un equipo dedi- que en servicios hay grandes cado al análisis, evaluación e inteligencia de posibilidades para los consu- mercados para ofrecer a los empresarios co- midores de animación digital lombianos las oportunidades comerciales en juegos de consola y en dis- que tienen para hacer realidad la interna- positivos móviles. cionalización de su empresa. Asimismo, avanza en la generación de información comercial estratégica que le Más opciones con México permita a Colombia estrechar los lazos co- La hora de los negocios con Suiza y Liechtenstein merciales con América, el Caribe, Asia, Eu- ropa y África. El Tratado comercial con México está en vigen- de palma, copolímeros de propileno y medica- Las posibilidades comerciales con Suiza y ese país en Colombia. Durante este ejercicio permanente se cia desde 1995 y terminó el proceso de profundi- mentos. Liechtenstein están enmarcadas en el Trata- La de Suiza es una economía con una alta han identificado posibilidades de comer- zación en 2009 con el objetivo de contribuir al Con la profundización se logró el acceso do de Libre Comercio con los países EFTA, en- capacidad para importar y exportar bienes y cio para la canasta exportable del país en equilibrio comercial y ajustar el TLC a la nueva mediante cupos preferenciales con creci- tre los cuales también están Islandia y Norue- servicios, con un consumidor educado y exi- los sectores de agroindustria, manufactu- realidad tras la salida de Venezuela del G-3. miento del 10% durante 10 años para carne de ga, el cual entró en vigencia en julio de 2011. gente. El país tiene 7,6 millones de habitantes ras e insumos, prendas de vestir, servicios y México tiene una población cercana a los 114 bovino, leche en polvo, queso, bebidas con le- Este TLC, además de ayudar a consolidar con un ingreso per cápita de US$80.100. turismo, así como la atracción de inversión millones de habitantes con un PIB per cápita che y arequipe. la inversión, permitirá incrementar el comer- Liechtenstein, por su parte, es un país con extranjera. los empre de US$17 mil y demanda productos como acei- También hay acceso preferencial para con- cio de frutas, alimentos procesados, calza- aproximadamente 36 mil personas, ubicado Colombia avanza hoy en el camino de la nua capac tes de petróleo, partes y accesorios de vehícu- fitería, productos de panadería, aceite de pal- do, confecciones, software y BPO, produc- completamente dentro de los alpes y carac- diversificación con una intensa agenda que 24 centro los, entre otros, que son producidos en Colom- ma, chicharrón para microondas, preparacio- tos de la química básica e ingredientes natu- terizado por la solidez del sector financiero. le permita ampliar sus socios comerciales. red nacion bia. Asimismo, ya importa desde nuestro país nes con cacao, bombones, galletas saladas y rales, al tiempo que facilitará la inversión de Cuenta con un PIB per cápita de US$141.100. Al tiempo que se buscan nuevas oportu- Tambié carbón, azúcar de caña y remolacha, aceites cigarrillos, entre otros logros. nidades de negocio, Proexport trabaja con Exportado
    • Publicacion = El Espectador, Sección = , Color = , Fecha = 25/07/2012, Hora = 02:33:43 p.m., Página= 3, Usuario = dcorrea Oportunidades 3 TLC con Estados Unidos, motor para generar empleo Grandes retos E l Tratado de Libre Comercio (TLC) implica una zo y tiene que ver con el aprovechamiento del Tratado. nueva relación con Estados Unidos: pasamos de En el caso de la Atpdea, los exportadores colombianos Son múltiples los retos que debe asumir el país para un escenario unilateral a una relación estable y se beneficiarán, teniendo en cuenta la retroactividad con que este acceso preferencial permanente dé los resulta- permanente. A partir de ahora nuestros exportadores la que fue aprobada la ley: desde el pasado 5 de noviem- dos esperados. podrán proyectar los negocios a largo plazo y generar bre la Custom and Border Protection (aduana de Estados Uno es el tema de la infraestructura. Sobre el particu- más empleo para Colombia. Unidos) empezó a devolver los aranceles pagados en el lar, hay avances significativos en eficiencia en el Caribe Así lo afirma el ministro de Comercio, Industria y Tu- tiempo que no estuvo vigente, es decir, entre el 13 de fe- colombiano, región que está mejor preparada para en- rismo, Sergio Díaz-Granados, quien resume de esa for- brero y el 4 de noviembre de 2011. frentar los tratados. Se tienen puertos eficaces y zonas ma las ventajas que tiene para el país el acuerdo comer- Este hecho reviste importancia, por cuanto el 60 por francas con techo industrial disponible con los cuales se cial vigente con una de las principales economías del ciento de las exportaciones colombianas (US$9.800 mi- puede competir y atraer inversión extranjera. mundo. llones), se realizaron bajo esta figura. El Pacífico está pasando por una etapa de transforma- Según proyecciones hechas durante la negociación En el mediano plazo, sectores como el de textiles y ción que hay que acelerar. En el caso de Bogotá, la princi- por el Departamento Nacional de Planeación, sólo el im- confecciones podrían triplicar sus exportaciones a ese pal obra es la modernización del aeropuerto y, en ese pacto que tiene eliminar los aranceles permitirá a la eco- mercado en los próximos tres años, tras la entrada en marco, la terminal de carga que cumple la misión de ser la nomía de Colombia crecer 0,48 puntos adicionales y se vigencia del TLC. Hay otros sectores claves de la indus- más importante de Suramérica, especialmente para las prevé una disminución de dos puntos en el desempleo, tria que crecerán de manera acelerada ante las nuevas exportaciones que van hacia Estados Unidos. cinco años después de su puesta en marcha. oportunidades. Igual ocurre con los ajustes normativos necesarios pa- El mercado de Estados Unidos es importante por su ra la entrada en vigor del TLC. Lo que viene ahora es la número de habitantes: más de US$310 millones, por su Empleo presentación de una serie de reformas a consideración PIB superior a los US$14,6 billones y por el PIB per cápita Una de las mayores apuestas del Gobierno al negociar y del Congreso de la República y la expedición de actos ad- de US$47.400, según datos de 2010. suscribir acuerdos comerciales tiene que ver con la gene- ministrativos (decretos). Así las cosas, se tramitarán las En ese mismo año, el 43% de las exportaciones colom- ración de empleo. Cálculos hechos por el CIDE estiman leyes aprobatorias de tratados como el Convenio sobre bianas llegaron a ese mercado, es decir, US$16.900 millo- que el TLC con Estados Unidos generará 380 mil nuevos Protección de Variedades Vegetales y el Tratado de Bru- nes, mientras que los productos estadounidenses que puestos de trabajo. selas, sobre señales transmitidas por satélite. fueron colocados en el país alcanzaron US$10.400 millo- La industria de las confecciones, una de las mayores Se requiere expedir leyes en derechos de autor, de ac- nes. Esto convierte a Estados Unidos como el principal generadoras de empleo, podrá aumentar su capacidad de ceso a servicios transfronterizos y de facilitación al co- socio comercial de Colombia. exportación y con ello el empleo industrial. mercio. En cuanto a las micro, pequeñas y medianas empre- En cuanto a los actos administrativos o decretos, es ne- Doble efecto sas (mipyme), que suman en Colombia más de un mi- cesario abordar temas relacionados con reglas de origen, La aprobación del TLC deja dos efectos: el primero es llón 200 mil (en su mayoría de los sectores de comercio desgravación arancelaria, acceso a mercados, facilita- inmediato: extiende la Ley de Preferencias Arancelarias y servicios), podrán gracias al TLC adquirir equipos y ción al comercio, salvaguardias especiales, propiedad in- Andinas y de Erradicación de Drogas (Atpdea), la cual fue materias primas más económicas para atender el mer- telectual, administración de contingentes agrícolas, en- renovada hasta julio de 2013. El segundo es a mediano pla- cado nacional. tre otros. Proexport, su aliado para la internacionalización y búsqueda de oportunidades La entidad está siempre atenta a oportunidades de negocios internacionales para los empresarios colombianos. L a promoción de las exportaciones no tradicionales en mercados con potencial, la atracción de inversión extranjera directa y el posicionamiento del país como destino turístico de talla mun- dial, son los principales ejes en lo que cen- tra su trabajo Proexport Colombia. La entidad está adscrita al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y cuenta con 20 oficinas en el exterior y un equipo dedi- cado al análisis, evaluación e inteligencia de mercados para ofrecer a los empresarios co- lombianos las oportunidades comerciales que tienen para hacer realidad la interna- cionalización de su empresa. Asimismo, avanza en la generación de información comercial estratégica que le permita a Colombia estrechar los lazos co- merciales con América, el Caribe, Asia, Eu- ropa y África. Durante este ejercicio permanente se han identificado posibilidades de comer- cio para la canasta exportable del país en los sectores de agroindustria, manufactu- ras e insumos, prendas de vestir, servicios y turismo, así como la atracción de inversión extranjera. los empresarios colombianos en la conti- nocimientos que mejoren la propuesta de que tienen los exportadores colombianos, Colombia avanza hoy en el camino de la nua capacitación y asesoría a través de los valor de las compañías y crear mayores pro- así como información relevante sobre los diversificación con una intensa agenda que 24 centros de información que integran la babilidades de incrementar sus negocios. canales de distribución y tendencias de le permita ampliar sus socios comerciales. red nacional Zeiky. El periódico que tiene en sus manos es la consumo que ayudarán a los empresarios a Al tiempo que se buscan nuevas oportu- También con el Programa de Formación segunda edición, con una recopilación de caminar con seguridad por el camino de la nidades de negocio, Proexport trabaja con Exportadora (PFE) se busca transferir co- las principales oportunidades de negocios internacionalización.
    • Publicacion = El Espectador, Sección = , Color = , Fecha = 24/07/2012, Hora = 10:06:28 a.m., Página= 4, Usuario = dcorrea 4 Oportunidades •Estados Unidos PRENDAS DE VESTIR dos, por ende, la competencia en esa catego- ría depende mayoritariamente del precio. Las siluetas innovadoras, que forman parte Oportunidad: ropa deportiva de las líneas eróticas como G-strings y jocks- Por su calidad y precio los textiles colombia- traps también entran a competir. nos se han convertido en un producto atrac- • Número de unidades: las boutiques normal- tivo para las grandes empresas fabricantes mente exigen mínimos de 50 unidades por re- de ropa deportiva del país norteamericano. ferencia y color, mientras que las grandes ca- Las materias primas más utilizadas son el ny- denas pueden hacer pedidos de 3.000. lon, el poliéster, el elastano, el algodón, el ra- yón y las mezclas de las telas anteriores que Esquema de negocios dan como resultado final textiles inteligentes Los estadounidenses no están buscando y de desempeño. nuevos proveedores. Sin embargo, son re- ceptivas a nuevas propuestas innovadoras ¿Qué características tienen las en diseño y producto. Es importante viajar al p re n d a s? mercado para establecer una relación direc- Colores: son determinados por la marca, la ta con el cliente, hacer seguimiento al nego- temporada y el tipo de actividad deportiva cio y lograr un mejor conocimiento del mer- para en el que se utilizará la prenda. cado y consumidor final. Al iniciar la relación Diseño: cada vez es mayor el número de acti- comercial comúnmente se utiliza carta de vidades que requieren este tipo de prendas. crédito como medio de pago, pero una vez se Del mismo modo, se han hecho más impor- cree confianza entre el exportador y el clien- tantes, ya que conocidas personalidades y te se utiliza la tarjeta de crédito como medio deportistas son las caras de las campañas de pago. Normalmente el plazo para cance- publicitarias. Por esta razón las marcas le im- lar la deuda oscila entre 30 y 60 días. primen un diseño y look propios que los hace diferentes, cómodos y atractivos. ¿Qué deben ofrecer las Unidades producidas: se producen entre empresas colombianas? 100 y 200 unidades por estilo y en tres colo- Realizar un catálogo para el canal de los mayoris- res diferentes. tas, distribuidores, agentes y detallistas, y otro catálogo para los consumidores finales. Es nece- Esquema de negocios saria una versión impresa y otra on-line. En algu- Se realiza mediante la estrategia de paquete nos casos se negocia el costo de la producción completo o sourcing, que no busca posicio- del catálogo entre el distribuidor y el proveedor. nar la marca colombiana proveedora, sino la También se requiere una página web, preferi- empresa que mezcla los productos y servi- blemente en HTML, que sea administrada por cios. Existen entonces dos modelos de tra- un distribuidor o director de ventas instalado bajo, el primero se refiere a los negociantes en los Estados Unidos. Debe contener informa- que prefieren trabajar con compañías que no ción sobre las colecciones como siluetas, tallas, hacen desarrollo de sus propias marcas y por colores, composición telas, cuadro de tallas y otra parte están quienes no tienen inconve- nientes en negociar con aquellas que la po- medidas, shopping cart o canasta de compras, con opciones de comprar siluetas, tallas y pre- AGROINDUSTRIA ración y qu al tamaño seen; sin embargo, hay empresas que hacen cios, información sobre la compañía y un sabores. uso de ambos esquemas. “Press Kit” donde recopile las apariciones de la Oportunidad: snacks con Adicion marca en prensa o medios de comunicación. sabores picantes encuentra ¿Cuáles son los requisitos que congelado deben cumplir las empresas P re c io Tendencia una buena co l o m b i a n as? Los precios de venta al público oscilan entre Con el incremento de la población hispana en versificaci Lo primero con lo que deben contar es con una El precio una evaluación de muestras desarrolladas US$13 y US$50. El markup aplicado por los los EE.UU. y por su estilo de vida y hábitos de nería, moli presentación que incluya: breve historia de la Depende de las condiciones del producto por el proveedor colombiano y el tamaño de minoristas es de 70% sobre el precio de ven- consumo cada vez más parecidos a los del fácilmente empresa, descripción del tipo de productos que necesita el cliente estadounidense. El la orden de compra o valor del contrato. ta. Por ejemplo, si el costo al mayorista es de americano, sin dejar atrás sus raíces, el inmi- so por los a que ofrece que incluya: información sobre ca- proceso de cotización se realiza por medio US$10, el precio de venta al público debe os- grante mexicano sigue siendo un nicho intere- tegorías como hombre, mujer y niños; tipo de de un tech-pack o ficha técnica que incluye Los proveedores de Estados cilar entre US$28 y US$33. sante. Canal d tejidos trabajados, es decir, plano o de punto; Uni dos En los estados del noroeste del país, donde El exporta las telas utilizadas y su composición. Durante 2010 los cinco principales países Proveedores de Estados esta colonia tiene una gran concentración, se distribuido También es necesario que incluya los aca- proveedores de ropa deportiva al país nor- Uni dos han identificado oportunidades para snacks puestos po bados ofrecidos, la capacidad de producción teamericano concentraron 64% de las impor- En 2010 los cinco principales países proveedo- (papitas, platanitos y otros) en sabores nove- importado mensual en unidades, el tipo de maquinaria taciones de este producto, es decir, res de calzoncillos a Estados Unidos concen- dosos, especialmente en aquellos que puedan distribuido utilizada, los proveedores, las certificaciones US$4.921,3 millones, de US$7.736,5 millones traron 58%, es decir, US$657 millones de las incluir salsas picantes. El consumidor está que puede con las que cuente la empresa, el número de en total. importaciones totales de este producto que buscando productos asados y con bajo conte- conducen empleados, las actividades de responsabili- La participación de Colombia fue de 0,6% fueron US$1.133 millones. Colombia tuvo una nido de grasas trans. Los empaques son pe- dad social y sostenibilidad, los clientes en los o US$46,7 millones, ubicándose como el participación de 1,1% con US$11,9 millones, ubi- queños (1 oz) y vienen en bolsas de 12 y 24 uni- Estados Unidos y otros países. proveedor número 22 para el mercado esta- cándose como el proveedor número 16 para el dades. Cada caja tiene unas 6 u 8 bolsas, lo MAN dounidense. mercado estadounidense. Otro requisito es equivalente a 104 paquetes. El producto nue- Proveedores de ropa que la compañía colombiana debe contar con vo que se busca está acompañado de una pe- Oportu deportiva para E.U. Oportunidad: ropa interior una página web en formato HTML y fotos en queña bolsita (igual a la de salsa de tomate) constru Cifras a 2010. masculina alta definición, que disponga además de una con picantes. Los materiales y diseños con los que se fabri- versión en inglés que tenga el mismo detalle El producto debe tener un costo al consumi- Tenden Otros China ca la ropa interior masculina ha llevado a Co- en información que la página en español. dor de más o menos US$1,75. Los márgenes de Los materi 36% 36% lombia a convertirse en un proveedor con estos productos son estrechos, pero con algo con los cód mucho potencial, que entrará a competir con de valor agregado se puede identificar algu- grandes marcas del mundo de la talla de Cal- nas diferencias que les permitan ser más vin Klein y Emporio Armani. Los materiales Principales proveedores atractivos. más usados son las mezclas de elastano, al- de calzoncillos PERFIL godón, nylon, rayón y seda. Canal de distribución Durante 2010. El Salvador Se maneja con distribuidores que llegan a ¿Qué características tienen las Otros 15% grandes superficies y a almacenes indepen- p re n d as? 42% dientes. Los costos de distribución pueden lle- Honduras Vietnam Vietnam 6% 9% • Colores: la paleta de colores depende de la 12% gar a un 25% y el costo que maneja el punto de México Indonesia 6% 7% estación y la propuesta de la marca. Los bási- venta puede ser un 75% adicional para llegar a cos como el blanco, el gris y el negro son los una distribución por US$1,75. más vendidos. Sin embargo, para lograr dife- Exp Otro requisito es que la compañía colombiana renciación del producto y un trabajo de posi- India Oportunidad: harinería, Importa debe contar con una página web en formato cionamiento de marca se utilizan también 12% molinería y panadería Expo HTML y fotos en alta definición, que disponga estampados y colores fuertes. Impo además de una versión en inglés que tenga el • Diseño: a mayor diferenciación más opor- Tendencia Importacio mismo detalle en información que la página en tunidades comerciales para el producto, Honduras China Los productos preferidos son aquellos listos español. pues los diseños básicos están sobre oferta- 8% 11% para cocinar (‘ready to cook’) o listos para co- /Cortesía Único Interior. mer (‘ready to eat’) de alta calidad, fácil prepa-
    • Publicacion = El Espectador, Sección = , Color = , Fecha = 24/07/2012, Hora = 10:06:29 a.m., Página= 5, Usuario = dcorrea Oportunidades 5 AGROINDUSTRIA ración y que se adapten a sus gustos en cuanto al tamaño de las porciones, la practicidad y los la zona en la que se desee comercializarlos, que dependen, entre otros factores, del me- manera adecuada el factor de transporte in- terno e identifiquemos importadores/ distri- sabores. dioambiente (en el sur del país se necesitan buidores que sirvan de aliados para la apertura Oportunidad: snacks con Adicionalmente, en algunos restaurantes se materiales resistentes a huracanes, mientras de estas zonas. sabores picantes encuentra la opción de comprar alimentos que en el norte se requieren productos capa- congelados para prepararlos en casa. Existe ces de soportar cambios extremos de tempe- Oportunidad: envases y Te n d e n c i a una buena posibilidad de hacer una pronta di- ratura y humedad). Los exportadores deben empaques Con el incremento de la población hispana en versificación de la oferta exportable en hari- considerar también la preferencia por produc- los EE.UU. y por su estilo de vida y hábitos de nería, molinería y panadería, pues pueden ser tos verdes, certificados de comercio justo, el Te n d e n c i a consumo cada vez más parecidos a los del fácilmente aceptados por otras etnias e inclu- mercado étnico y la existencia de nichos de lu- Para ofrecer el producto, el exportador debe te- americano, sin dejar atrás sus raíces, el inmi- so por los americanos. jo. En términos generales la amplitud del mer- ner en cuenta la mayor preocupación de los con- grante mexicano sigue siendo un nicho intere- cado estadounidense ofrece diversidad de es- sumidores sobre la salud y el estilo de vida ‘on sante. Canal de distribución pacios y tendencias en las que se pueden con- the go’ que se impone en Estados Unidos con En los estados del noroeste del país, donde El exportador puede llegar directamente al centrar los exportadores. tendencia a consumir alimentos rápidamente. esta colonia tiene una gran concentración, se distribuidor, a los canales institucionales com- La reducción en el tamaño promedio de las han identificado oportunidades para snacks puestos por hoteles y restaurantes, a algunos Canal de distribución familias ha generado la necesidad de empa- (papitas, platanitos y otros) en sabores nove- importadores que también se mueven con Los colombianos deben identificar distribui- ques pequeños o porciones individuales. Se dosos, especialmente en aquellos que puedan distribuidores menores y con supermercados dores aliados en las distintas zonas que se han identificado necesidades de productos incluir salsas picantes. El consumidor está que pueden lograr ventas al por mayor. Todos comprometan con el crecimiento en ventas como empaques y películas de polietileno y buscando productos asados y con bajo conte- conducen al comprador o consumidor final. del producto. El canal ideal son los distribuido- PVC (para envolver, hornear y aislar alimen- nido de grasas trans. Los empaques son pe- res con experiencia, un inventario y un porta- tos), vasos, envases plásticos para la industria queños (1 oz) y vienen en bolsas de 12 y 24 uni- folio importante de clientes. La mayoría de los alimenticia, entre otros. En términos de regu- dades. Cada caja tiene unas 6 u 8 bolsas, lo MANUFACTURAS revestimientos colombianos se están ven- lación, deben tenerse en cuenta las normas de equivalente a 104 paquetes. El producto nue- diendo en zonas costeras (Costa Este y Sur), la Consumer Product Safety Commission y la vo que se busca está acompañado de una pe- Oportunidad: materiales de debido no sólo a la mayor concentración de la- FDA, en materia de envases, empaques y eti- queña bolsita (igual a la de salsa de tomate) construcción (revestimientos) tinos, sino también a la facilidad y costo en tér- quetados. con picantes. minos logísticos. Una alternativa interesante es posicionarse El producto debe tener un costo al consumi- Te n de n cia No obstante lo anterior, existen oportunida- como proveedores flexibles en cuanto a canti- dor de más o menos US$1,75. Los márgenes de Los materiales de construcción deben cumplir des para nuestros productos en zonas como el dades requeridas y ubicación geográfica pri- estos productos son estrechos, pero con algo con los códigos de construcción pertinentes a Midwest, siempre y cuando estructuremos de vilegiada, aspectos que permiten el desarrollo de valor agregado se puede identificar algu- de proyectos especiales. nas diferencias que les permitan ser más atractivos. Canal de distribución PERFIL ECONÓMICO Y COMERCIAL Los envases y empaques que estén destina- Canal de distribución dos como insumos para un proceso dentro de Se maneja con distribuidores que llegan a PIB 2010 14.526,6 billones una cadena de producción, se caracterizan grandes superficies y a almacenes indepen- PIB 2011 14.994 billones por ser comercializados por empresas espe- dientes. Los costos de distribución pueden lle- PIB per cápita (US$) 2011 47.870 cializadas en el tema, con una cobertura geo- gar a un 25% y el costo que maneja el punto de Población 2011 313,2 millones gráfica importante. En la mayoría de los casos Fuente: (PIB, PIB per cápita, población, Crec poblacional, venta puede ser un 75% adicional para llegar a Crecimiento Poblacional (%)1 1% tasa de cambio, exportaciones/importaciones totales país): estos distribuidores importan directamente el CIA Factbook 2009 en: www.cia.gov y The Economist una distribución por US$1,75. Tasa de cambio 1 Intelligence Unit (exportaciones/importaciones de Colombia producto. Por su parte, los envases y empa- hacia países): DANE, Cálculos Proexport (importaciones Exportaciones totales país (US$) 1288,7 billones América Latina y el Caribe): Trade Map en: www.trade- ques para el comercio minorista son distribui- Oportunidad: harinería, Importaciones totales del país (US$) 1934,6 billones map.org Nota: 1 Población/Crecimiento poblacional: Cifras estimadas dos por empresas con varias líneas de produc- molinería y panadería Exportaciones de Colombia (US$) 16.917’946.299 para julio de 2010. 2 Importaciones América Latina y el Caribe: Unidad: (dólar, miles). 3 Tasa de cambio: el dólar tos que pueden o no importar directamente y Importaciones de Colombia (US$) 9.982’748.273 estadounidense es la moneda de curso legal. 4 Antillas que generalmente trabajan en zonas geográ- Holandesas: la información se encuentra para años distintos. Te n d e n c i a Importaciones América Latina y Caribe2 5 PIB: la información reportada corresponde al año 2004. 6 ficas más reducidas. N/D: la Información no se encuentra disponible. 7 PIB per Los productos preferidos son aquellos listos México 6,2% cápita: la información reportada corresponde al año 2004. 8 Exportaciones/Importaciones. Totales país: la información para cocinar (‘ready to cook’) o listos para co- Venezuela 10% reportada corresponde al año 2006. 9 Importaciones Amé- rica Latina y el Caribe: la información reportada corresponde mer (‘ready to eat’) de alta calidad, fácil prepa- Brasil 7,5% al año 2008.
    • Publicacion = El Espectador, Sección = , Color = , Fecha = 24/07/2012, Hora = 10:51:31 a.m., Página= 6, Usuario = dcorrea 6 Oportunidades •Canadá AGROINDUSTRIA MANUFACTURAS Oportunidad: uchuvas Para las uchuvas se requieren sabores dulces, Oportunidad: materiales de por encima de 15° Brix, que sean limpias y sin construcción manchas, pues son muy exigentes con la apa- riencia. Se buscan productos que tengan muy Tendencia buena calidad, precio y presentación. Prefie- El cemento fue el producto más lucrativo en ren un capacho color crema (no muy ácida), a 2009, seguido por el ladrillo, la arena, la gravi- diferencia de las amarillas o verdes. Usual- lla y los agregados. Existen grandes oportuni- mente se requieren cantidades pequeñas du- dades en arcilla, mármol y otros productos de rante todo el año. piedras naturales, productos metálicos ferro- El empaque debe contener a granel 1,8 kg. sos y no ferrosos y productos de concreto para Les gusta en canastilla de 100 g con hoja inclui- la industria de la construcción y de la remode- da, pelada de 250 g o 227 g por canasta, empa- lación, incluyendo azulejos de arcilla y piedra cada en una caja máster de 12 o 16 canasticas, para pisos y paredes y bloques de cemento. las dos son aceptadas. A los compradores les También hay potencial en revestimientos de gusta ver a la uchuva “peinada” en la caja pisos, paredes y techos, tubos y ductos, en (troncos organizados en un sentido). Debido a donde la participación de Colombia ha sido que uno de los factores más relevantes es el menor. Las principales áreas de mercado en precio, el cambio de proveedores es altamen- Canadá son Toronto, Montreal y Vancouver. te influenciado por esta variable. Orgánico: los consumidores canadienses Canal de distribución son muy conscientes de los alimentos que El exportador, tras el contacto con el agente consumen, por ello buscan productos que importador, pondrá sus productos en manos traigan beneficios para la salud como vitami- de los mayoristas y éstos los conducirán a los nas y nutrientes. Un valor adicional pueden ser minoristas, llegando de esa forma al consumi- los orgánicos. dor final. Una página web que contenga los produc- tos ofrecidos, ficha técnica de los mismos y Oportunidad: autopartes disponibilidad, fotos de productos y cultivos, beneficios de los productos (los canadienses Tendencia están en busca de un estilo de vida saludable) Existe gran oportunidad para equipos electró- y certificaciones. nicos, pintura, asientos y acabados interiores y Es recomendable ir a la Feria Canadian Pro- transmisión, pastillas para frenos y forros. Es duce Market Association para las frutas y ver- una industria muy dinámica, responsable del duras frescas. Es importante que la empresa 17% de la producción automotriz en Nortea- vaya por primera vez como observador y des- mérica. Por cada ensambladora se establecen pués, cuando asista como expositor, lo haga aproximadamente 19 proveedores de auto- por lo menos cinco veces seguidas. Mayor in- partes. Se espera un mayor crecimiento y me- formación en www.cpma.ca joramiento del sector debido a estímulos que Es importante que exista personal bilingüe el Gobierno está dando a pequeñas empresas en la compañía responsable por las comunica- de autopartes que en conjunto componen el ciones con los compradores. Para todo debe 98% de la industria canadiense, a la vez que- La etiqu haber una versión en inglés y, de ser posible, muchos proveedores de autopartes han di- deberá es otra en francés. versificado sus ventas con ensambladoras y permanec Puntualidad: una continua comunicación productores de autos fuera de Norteamérica. cima lava sobre el avance de la orden. La puntualidad es prendas de de vital importancia y aplica para entregas, Canal de distribución tenido de muestras, correos electrónicos, llamadas, reu- Se conserva el mismo esquema, donde apare- CA (certifi niones y cualquier tipo de comunicación. ce el agente importador, el mayorista, el mino- nes sobre 10-15% es el margen de ganancia promedio rista. Este último será el encargado de poner car la talla para los importadores/distribuidores, 35% pa- los productos en las ensambladoras y las pro- Los prin ra los supermercados. Se hacen pedidos du- ductoras de autos, además del consumidor en Canadá rante todo el año y el importador suele hacer- ocasional. cen bajos los con dos días de anticipación para organi- en las pren zar los pedidos. ción. Los c PRENDAS DE VESTIR con el prov Oportunidad: frutas y hortalizas con la calid frescas tienen gran acogida y las favoritas son fresas, ductos frescos vendidos son importados; sin fáciles de consumir. Hay gran aceptación por Oportunidad: uniformes largo plazo plátanos, kiwis, naranjas y manzanas. En cuan- embargo, en otoño y verano hay una gran productos tipo ‘gourmet’, lo que genera opor- En Canadá, los uniformes institucionales, de- Te n de n c i a to a las hortalizas, las principales presentacio- competencia con los productos locales debi- tunidades para alimentos orgánicos que sean portivos, escolares y de avanzada son los que ¿A dónd Los consumidores buscan productos saluda- nes son minizanahorias peladas, zanahorias, da a los precios. prácticos y de fácil asimilación. La variedad mayor acogida tienen en el mercado. Las ma- • Nationa bles. Es importante tener en cuenta que la po- corazones de lechuga romana, brócoli y la cultural abre paso a productos exóticos y étni- terias primas las define el comprador y un fac- mayo 19-2 blación canadiense está envejeciendo, ha au- mezcla de hortalizas frescas. También tienen Canal de distribución cos. Mientras que el consumo de frutas proce- tor muy importante para cerrar el negocio es el rantes, inc mentado sus niveles de ingreso y ha vivido un espacio el mango, la guayaba y la piña. Llama Es necesario que el exportador haga parte de sadas ha aumentado, el de hortalizas procesa- precio. Para uniformes de avanzada (militares, llas, etc. ww cambio demográfico al recibir a inmigrantes la atención la presentación del producto en una cooperativa y en lo posible sea directa- das se ha mantenido estable. Las conservas policías, bomberos), es primordial el énfasis •Marine Ho de países de África, Asia y Latinoamérica que porciones individuales, fáciles de llevar o pre- mente el productor, de esa forma podrá llegar colombianas tienen gran potencial, así como en tecnología y la resistencia a condiciones ex- 2012. Feria aumentan la demanda. Las frutas orgánicas parar. Se estima que tres de cada cuatro pro- al intermediario, que es el encargado de tocar- los arándanos, las frambuesas y frutillas con- tremas. cruceros, i las puertas del importador o agente. Una vez geladas, las verduras frescas preempaqueta- se ha completado esta tarea, llegará hasta el das, las ensaladas empaquetadas refrigera- mayorista o usuario industrial, que le abrirá las das ,incluyendo verduras frescasm de hoja an- PERFIL ECONÓMICO Y COMERCIAL puertas del sector de servicios de alimentos e cha con valor agregado. El consumo de este ti- institucional, donde están los hoteles, por po de productos ha aumentado gracias a pro- Principales orígenes de Importa PIB 2010 PIB 2011 1.329,90 billones 1.384,0 billones ejemplo. También es posible llegar en estas gramas como “5 a 10 al día”, que crean con- las importaciones Uniformes. instancias a las cadenas de supermercados, ciencia entre los compradores sobre los bene- 2010 PIB per cápita (USD) 2011 40.260,00 tiendas especializadas e independientes. ficios asociados de incluir frutas y verduras en Otros Población1 34,4 millones su dieta. 20% Crecimiento poblacional (%)1 3,0% Fuente: (PIB, PIB per cápita, población, Crec poblacional, tasa de cambio, Exportaciones/Importaciones totales país): Oportunidad: preparaciones Camboya Tasa de cambio 1.022 CIA Factbook 2009 en: www.cia.gov y The Economist alimenticias Canal de distribución Intelligence Unit (Exportaciones/Importaciones de Colom- China 4% Exportaciones totales país (US$) 392,978 billones bia hacia países): DANE, cálculos Proexport (importaciones América Latina y el Caribe): Trade Map en: www.trade- El exportador tendrá que contar, como en las 48% Importaciones totales del país (US$) 401,71 billones map.org Te n d e n c i a otras oportunidades comerciales, con un in- Nota: 1 Población/Crecimiento poblacional: cifras estima- Exportaciones de Colombia (US$) 532.126.091 das para julio de 2010. 2 Importaciones América Latina y Los núcleos familiares pequeños han incenti- termediario. Éste empezará a construir la ca- Estados 1.2 el Caribe: Unidad: (dólar, miles). 3 Tasa de cambio: el dólar Importaciones de Colombia (US$) 752.322.535 estadounidense es la moneda de curso legal. 4 Antillas vado la compra de porciones individuales de dena en la que aparecerán los agentes impor- Unidos Importaciones América Latina y el Caribe2 33,992 millones Holandesas: la información se encuentra para años distin- 4% tos. 5 PIB: la información reportada corresponde al año 2004. 6 N/D: la Información no se encuentra disponible. 7 alimentos, que además deben ser naturales y tadores, los mayoristas o usuarios industria- Brasil 63,1% PIB per cápita: la información reportada corresponde al ofrecer beneficios para la salud. Existe una les, hasta llegar al sector de servicios de ali- año 2004. 8 Exportaciones/Importaciones totales país: la México 10,4% información reportada corresponde al año 2006. 9 Impor- mayor preferencia por productos previamen- mentos y al institucional, a las cadenas de su- Bangladesh México Argentina 9,4% taciones América Latina y el Caribe: la información repor- tada corresponde al año 2008. te preparados, porque ahorran tiempo y son permercados y a las tiendas de nicho. 15% 9% 200
    • Publicacion = El Espectador, Sección = , Color = , Fecha = 24/07/2012, Hora = 10:51:31 a.m., Página= 7, Usuario = dcorrea Oportunidades 7 MANUFACTURAS Oportunidad: materiales de construcción Te n d e n c i a El cemento fue el producto más lucrativo en 2009, seguido por el ladrillo, la arena, la gravi- lla y los agregados. Existen grandes oportuni- dades en arcilla, mármol y otros productos de piedras naturales, productos metálicos ferro- sos y no ferrosos y productos de concreto para la industria de la construcción y de la remode- lación, incluyendo azulejos de arcilla y piedra para pisos y paredes y bloques de cemento. También hay potencial en revestimientos de pisos, paredes y techos, tubos y ductos, en donde la participación de Colombia ha sido menor. Las principales áreas de mercado en Canadá son Toronto, Montreal y Vancouver. Canal de distribución El exportador, tras el contacto con el agente importador, pondrá sus productos en manos de los mayoristas y éstos los conducirán a los minoristas, llegando de esa forma al consumi- dor final. Oportunidad: autopartes Te n d e n c i a Existe gran oportunidad para equipos electró- nicos, pintura, asientos y acabados interiores y transmisión, pastillas para frenos y forros. Es una industria muy dinámica, responsable del 17% de la producción automotriz en Nortea- mérica. Por cada ensambladora se establecen aproximadamente 19 proveedores de auto- partes. Se espera un mayor crecimiento y me- joramiento del sector debido a estímulos que el Gobierno está dando a pequeñas empresas de autopartes que en conjunto componen el 98% de la industria canadiense, a la vez que- La etiqueta debe estar en inglés y francés y teles, etc. http://www.mhaweb.org Tener stock en Canadá para poder despachar muchos proveedores de autopartes han di- deberá estar adherida permanentemente y con rapidez. El costo lo asume la compañía en versificado sus ventas con ensambladoras y permanecer legible por lo menos hasta la dé- Tener en cuenta que: Colombia. Cumpliendo los requisitos técnicos productores de autos fuera de Norteamérica. cima lavada. Deberá aplicarse a todas las • Es mejor tener un representante en el país para la producción de uniformes de seguri- prendas de vestir vendidas en Canadá. El con- que pueda hacer labor de campo, participar dad, el exportador colombiano se puede evi- Canal de distribución tenido de la etiqueta debe tener el número de en eventos y búsquedas en bases de datos. tar el pago del impuesto de 18% y garantizar la Se conserva el mismo esquema, donde apare- CA (certificación), país de origen, instruccio- • Para tener una buena relación comercial es entrega en menor tiempo. Es de vital impor- ce el agente importador, el mayorista, el mino- nes sobre el cuidado y etiqueta para especifi- muy importante que se domine como mínimo tancia y aplica para entregas, muestras, co- rista. Este último será el encargado de poner car la talla. el inglés. rreos electrónicos, llamadas, reuniones y cual- los productos en las ensambladoras y las pro- Los principales proveedores de uniformes • El cliente final es muy conservador; prefiere quier tipo de comunicación. Contestar siem- ductoras de autos, además del consumidor en Canadá son China y Bangladesh, que ofre- empresas confiables y precios atractivos. pre los correos electrónicos. Si se comprome- ocasional. cen bajos costos de transporte, bajos precios • Una buena página web, mínimo en inglés, te a algo, hay que cumplirlo; si no es viable, en las prendas y una rápida y eficiente produc- con fotografías de los productos, es decisiva también es importante decirlo. El cumpli- ción. Los compradores de Canadá son fieles para cerrar el negocio. miento de los anteriores puntos determina la PRENDAS DE VESTIR con el proveedor si cumple con los requisitos y • El contacto directo con el cliente es trascen- confianza necesaria para construir una rela- con la calidad. Se puede generar relaciones a dental. Para el comprador canadiense es muy ción comercial de largo plazo. Oportunidad: uniformes largo plazo. importante la palabra. Se recomienda siempre En Canadá, los uniformes institucionales, de- cumplir lo que se dice y contestar cualquier Oportunidad: ropa deportiva portivos, escolares y de avanzada son los que ¿A dónde ir? comunicación, vía correo electrónico o vía te- mayor acogida tienen en el mercado. Las ma- • National Restaurant Association, Chicago, lefónica. Te n d e n c i a terias primas las define el comprador y un fac- mayo 19-22, feria de proveedores para restau- • Hay dos temporadas de compras al año (ma- Los empresarios creativos que puedan pro- tor muy importante para cerrar el negocio es el rantes, incluyendo uniformes, manteles, toa- yo-julio y diciembre-enero). veer productos innovadores y originales tie- precio. Para uniformes de avanzada (militares, llas, etc. www.restaurant.org/events/ • Usualmente los tiempos de entrega, ‘lead ti- nen oportunidades en el mercado canadiense policías, bomberos), es primordial el énfasis •Marine Hotel Association, Orlando, abril 15-17, mes, son de 60 días. de prendas de vestir. Algunos minoristas y en tecnología y la resistencia a condiciones ex- 2012. Feria de suministros directamente para productores han concentrado sus esfuerzos tremas. cruceros, incluyendo uniformes, toallas, man- ¿Qué se recomienda? en el segmento de los jóvenes debido a su ten- dencia a gastar más, lo que implica ofrecerles diseños acordes a su edad. La ropa para equi- pos deportivos con telas que ofrezcan trata- mientos antimicrobianos y antiolor, regula- Principales orígenes de Importaciones canadienses desde el mundo ción de la temperatura, protección UV y admi- las importaciones Uniformes. CIF 2006 – 2010 US$ Millones nistración de la humedad, representa una 2010 oportunidad. En el diseño hay que tener en Otros 1.386 cuenta las tendencias internacionales de mo- 20% 1.359 da para cada una de las diferentes tempora- Camboya das. China 4% Canal de distribución 48% 1.314 Una vez se tiene definida la propuesta comer- Estados 1.281 cial, el fabricante contacta al importador para Unidos 1.267 que sea él quien llegue directamente hasta los 4% minoristas. Bangladesh México 15% 9% 2006 2007 2008 2009 2010
    • Publicacion = El Espectador, Sección = , Color = , Fecha = 24/07/2012, Hora = 10:52:26 a.m., Página= 8, Usuario = dcorrea 8 Oportunidades •México AGROINDUSTRIA Oportu alta gam Oportunidad: Licores (ron) El mercad La tendencia de consumo de bebidas con alco- las gamas hol en México está liderada actualmente por millones e cuatro tipos de bebidas: tequila, whisky, ron y miento co cerveza. De ellas, el ron ocupa un lugar especial y 2013. Al i en cuanto a consumo en forma de coctel o be- en México bida mezclada con gaseosa de cola y limón acuerdo co (cuba libre) o gaseosa de toronja (paloma). sumidores Actualmente, las importaciones de ron en Mé- muebles R xico proceden de Jamaica, Cuba, Barbados, portante c Puerto Rico, Belice, Venezuela, Estados Uni- cias a su ba dos, Guatemala, Nicaragua y Colombia. ambientes Desde hace 28 años, la Casa Bacardí & Cía., de transpo productora de la marca de ron Bacardí en Mé- Por su p xico, mantiene a su favor aproximadamente el (se calcula 65% del consumo de ron en ese país; el 35% ción —equ restante se reparte entre diversas marcas me- tes— pose xicanas y extranjeras. preferenci Conjuntamente con lo anterior, durante las con diseño tres últimas décadas se registró en México un altamente fenómeno insólito e interesante que consiste Europa y en una homogeneidad en el gusto de los con- identifican sumidores mexicanos, quienes se han volcado oferta colo de manera masiva y decisiva por preferir bebi- dio, sala y das mezcladas con gaseosas (soda o colas). biana de so Así, la famosa cuba libre se bebe en México ño en las p hecha con ron o con tequila y refresco de cola. Por lo tanto, el ron y el tequila representan en Oportu México alrededor de 70% de las ventas en el mercado global de los licores, consumidos a Tenden través de “cubas” de “palomas”. Los consu También es sorprendente que los bebedo- presupues res mexicanos hayan concentrado sus gustos genéricos en consumir productos elaborados por dos que pueda empresas líderes del sector: Casa Bacardí & del hogar, Cía. y Casa Cuervo, quienes han mantenido un No obstan aplastante liderazgo dentro de la venta de ron tado un cr y tequilas respectivamente. dado masc Otro aspecto insólito de la mercadotecnia solar. Por s de licores en México consiste en que los rones za femenin de la Casa Bacardí (Blanco, Oro, Añejo y Sole- res están a ra) concentran el 90% de la producción mexi- la moda y cana de ron, mientras que las marcas de tequi- “lujo al alc la Cuervo, Jimador, Sauza, Cazadores y Jima- años serán dor representan alrededor de 70% del merca- mulas mul do mexicano de bebidas alcohólicas a base de como aqu tequila. El resto del consumo se divide entre extractos otros licores y aperitivos. dor marca También se ha inclinado el consumo hacia el bién habrá consumidor joven y la mayoría de los bebedo- tículos qu res de licores en México tiende incluso a dejar rias que ev de tomar bebidas solas como anises, cognacs cios del pr e incluso el brandy solo, que como tal, tiene dos y con toque de picante son los favoritos. veniencia y finalmente están las grandes su- vacío (pouche) y tetra pack (preferidos por- utiliza ampliamente en los productos agríco- una participación muy pequeña en el consu- Los jóvenes y adultos prefieren chocolates y perficies. que no se toca el producto al abrirlos), dejan- las. Canal d mo masivo y el cual ha sido desplazado de ma- productos para refrescar el aliento. do a un lado los enlatados. En general, se pre- Existen pr nera importante por el consumo de rones y te- Oportunidad: frutas y hortalizas fieren los empaques ecológicos y fáciles de tribución: quila solo o mezclado con toronja. Canal de distribución procesadas usar. La crisis económica hizo que el consumi- MANUFACTURAS • Canal Por otra parte, el whisky se ha puesto de mo- La cadena de distribución en su mayoría se da dor comprara con mayor frecuencia pero en desarrolla da entre el consumidor de 20 a 40 años y se ha a través del sector detallista, las tiendas de Te n d e n c i a cantidades más pequeñas, eliminando la ne- Oportunidad: Kitchenware y de formu hecho combinable con soda o con hielo. Ac- conveniencia y las grandes superficies, y se Los alimentos como frutas (durazno, piña, cesidad de productos con larga vida útil. Los Dinnerware maquilas y tualmente las marcas Johnny Walker sello rojo manejan espacios y góndolas de confitería es- manzana, mango, papaya y naranja); vegeta- importadores exigen precios económicos de- Los consumidores de los hogares urbanos en mexicanos y Buchanan’s ocupan un sitio privilegiado en la pecializados. Por lo general las empresas tie- les (zanahoria, calabacitas, jitomate y bróco- bido a que ofrecen al cliente final promociones México están demandando de manera inten- mente a 7 participación dentro del consumo. nen distribuidor por zona o por ciudad para lo- li), tubérculos (papa) y plátano son los más de- permanentes. Los procesos de codificación siva productos de cocina y mesa de diseño cional de la grar cubrir todo el territorio debido a su gran mandados en este mercado, en el cual tam- del producto pueden tardar entre tres meses y contemporáneo que estén en una gama de ca y Artícu Oportunidad: Confitería extensión. Los distribuidores de confitería bién se encuentran pimientos, espárragos y un año, según los desarrollos solicitados. precios competitivos. El mercado se encuen- es el grem más grandes son los almacenes detallistas in- aceitunas enlatadas, entre otros. En conservas tra abastecido actualmente por las marcas • Canal Te n de n c i a dependientes, seguido por las tiendas de con- vegetales el consumidor prefiere empaques al Canal de distribución premium de origen europeo y americano diri- pymes de Debido a los altos niveles de sobrepeso en el Almacenes de cadena: tienen cubrimiento a gidas a los hogares con mayor capacidad de tiendas de país, el Gobierno incentiva el consumo de pro- nivel país, corresponden a cuatro grupos consumo, y por productos de bajo costo pro- campañas ductos saludables con menor contenido caló- (Wal-Mart, Soriana, Comercial Mexicana y cedentes de Asia dirigidas a los mercados ma- parte de lo rico y mayor contenido nutricional. Se abren PERFIL ECONÓMICO Y COMERCIAL Chedraui) que poseen diversos formatos de sivos. Por su parte, la oferta local —compuesta blecimien paso las compras de confitería orgánica y los tiendas. Estas cadenas usualmente hacen por pocos jugadores importantes— llega al según info productos kosher por la alta concentración de PIB 2010 1.833,80 billones compras para sus marcas propias. Canal direc- segmento medio del mercado, pero su capaci- Estadística comunidad judía en el país. El consumidor in- PIB 2011 1.939,00 billones to: es el más usual para los productos de uso dad de distribución es limitada y ello se tradu- •Canal t fantil jalona más del 80% del total del mercado PIB per cápita (US$) 2011 17.040,00 industrial, por ser el más corto y directo. Los fa- ce en una mala percepción del servicio de par- mente las c de confitería, especialmente para caramelos, Población1 113,8 billones bricantes que compran grandes cantidades te de los distribuidores. convenien Fuente: (PIB, PIB per cápita, población, Crec poblacional, bombones y chupetas, por lo que deben ofre- Crecimiento poblacional (%)1 0,7338 (EUR por US$) tasa de cambio, Exportaciones/Importaciones totales país): de insumos y materia prima lo hacen en forma En este sentido, la oferta colombiana de dos), farm CIA Factbook 2009 en: www.cia.gov y The Economist cerse productos con valor agregado y empa- Tasa de cambio 13,7 Intelligence Unit (Exportaciones/Importaciones de Colom- directa, especialmente cuando sus requeri- vasos de cristal, vajillas, ollas, sartenes, jue- canal reún bia hacia países): DANE, cálculos Proexport (importaciones ques llamativos, de colores fuertes, brillantes y Exportaciones totales país (US$) 298,5 billones América Latina y el Caribe): Trade Map en: www.trade- mientos tienen detalladas especificaciones gos de cubiertos y artículos decorativos con mercados que ofrezcan imágenes de los personajes del Importaciones totales del país (US$) 301,5 billones map.org Nota: 1 Población/Crecimiento poblacional: cifras estimadas técnicas. Centrales de abastos: abastecen las diseños contemporáneos, dirigidos a las ne- partament momento (calcomanías u obsequios con figu- Exportaciones de Colombia (US$) 638.214.736 para julio de 2010. 2 Importaciones América Latina y el Caribe: Unidad: (dólar, miles). 3 Tasa de cambio: el dólar tiendas tradicionales, las pequeñas cadenas cesidades del hogar urbano unipersonal o el principale ras de moda de Mattel, Disney, Nickelodeon, Importaciones de Colombia (US$) 3.694.137.905 estadounidense es la moneda de curso legal. 4 Antillas de supermercados y también una importante núcleo familiar básico, de medios ingresos, las reúne e Holandesas: la información se encuentra para años distin- etc.). El productor debe estar atento a los cam- Importaciones América Latina y el Caribe2 9.621 millones tos. 5 PIB: la información reportada corresponde al año cantidad de hogares. Canal agente/interme- gozan de grandes oportunidades en las prin- de Autose 2004. 6 N/D: la Información no se encuentra disponible. 7 bios en los gustos de este segmento del mer- Brasil 45% PIB per cápita: la información reportada corresponde al diario-fabricante: canal en el cual los agentes cipales ciudades del país (México DF, Guada- • Canal d año 2004. 8 Exportaciones/Importaciones totales país: la cado. En sabores, está arraigada la cultura del Chile 20,3% información reportada corresponde al año 2006. 9 Impor- facilitan las ventas a los productores o fabri- lajara, Monterrey, Puebla, San Luis Potosí, cimiento e taciones América Latina y el Caribe: la información reporta- “chili”, los dulces con sabor a tamarindo, áci- Argentina 11,4% da corresponde al año 2008. cantes encontrando clientes industriales. Se Veracruz, Mazatlán). madamen
    • Publicacion = El Espectador, Sección = , Color = , Fecha = 24/07/2012, Hora = 10:52:26 a.m., Página= 9, Usuario = dcorrea Oportunidades 9 el país y totalizan más de un millón de asocia- con diseños exclusivos para la marca del clien- Oportunidad: Muebles RTA y de das en México. te y desarrollo frecuente de colecciones. alta gama En diseño hay una notable influencia de ten- El mercado mexicano de muebles —en todas Oportunidad: Dotación hotelera dencias americanas y europeas por la presen- las gamas del sector— se valora en US$14 mil cia de marcas como Hugo Boss, Calvin Klein, millones en 2008, con pronósticos de un creci- Te n d e n c i a Náutica y Tommy. Los grandes importadores miento compuesto anual del 2,5% entre 2009 El éxito de la campaña “Vive México” en 2010 se anticipan entre seis y ocho meses a la vali- y 2013. Al igual que otros sectores, el mercado logró dinamizar el turismo doméstico e inter- dación de muestras, selección de prendas y en México tiene una clara segmentación de nacional hacia México. Este país implementa desarrollos de su portafolio. Por otro lado, se acuerdo con el ingreso disponible de los con- cada año diversas estrategias para mantener- ha identificado una alta demanda de produc- sumidores. En este sentido, la categoría de se como el principal receptor de turistas en tos de precio económico que se venden por muebles RTA ha experimentado un muy im- América Latina. Se detectan tres sectores im- catálogo. Los compradores buscan recibir la portante crecimiento en los años pasados gra- portantes: hoteles de lujo, bajo precio y nego- mercancía a tiempo y tener un buen servicio cias a su bajo costo, disponibilidad de colores y cios. posventa. Finalmente, el exportador que quie- ambientes a llenar con esta solución, facilidad re proveer a las grandes superficies debe tener de transporte y diseño básico pero atractivo. Canal de distribución buenos precios que se trasladen al consumi- Por su parte, los hogares de altos ingresos Existen dos canales de distribución, que son la dor final y una estructura de producción con (se calcula que en México el 20% de la pobla- venta directa al hotel, en la que pueden co- promedio de 100.000 unidades mes. ción —equivalente a 30 millones de habitan- mercializarse bienes más duraderos y aque- tes— posee el 56% del ingreso) inclinan sus llos que hacen parte de la infraestructura física Oportunidad: Ropa interior y de preferencias hacia el mobiliario de alta gama del hotel, o también están los consolidadores, control con diseños clásicos y contemporáneos, y son que actúan como proveedores de varios bie- La demanda se orienta a prendas exclusivas para altamente influenciados por las tendencias en nes o servicios para los hoteles de una cadena, marcas propias del cliente y desarrollo de pro- Europa y Estados Unidos. A partir de ello se están en capacidad de importar directamente puestas con alto contenido de diseño, colores y identifican oportunidades inmediatas para la y representan algunas marcas exclusivas en accesorios. La oferta de la industria de ropa interior oferta colombiana de muebles RTA para estu- México. y de control en México se concentra en productos dio, sala y dormitorio; y para la oferta colom- básicos, lo cual abre la posibilidad de competir con biana de sofás y muebles en piel con alto dise- un producto diferenciado. La decisión de compra ño en las principales ciudades del país. PRENDAS DE VESTIR se basa en el diseño y la apariencia de la prenda, mientras que el precio y el confort pasan a un se- Oportunidad: Cosméticos Oportunidad: Jeanswear gundo plano. Las ventas por catálogo a precios El consumidor busca diseños creativos, varie- económicos tienen un gran potencial. Hoy en día Te n de n cia dad de colores, combinación de telas y estam- las empresas prefieren tener representantes loca- Los consumidores adaptan su consumo a un pados con materiales diversos. En la mayoría les para prestar mejor servicio posventa y cumpli- presupuesto limitado, enfocado en productos de las posibilidades de hacer grandes nego- miento en los tiempos de entrega. genéricos considerados como necesarios, cios existe una fuerte demanda de prendas que puedan ser usados por varios miembros del hogar, en promoción y/o con descuento. No obstante, en los últimos años se ha presen- tado un creciente interés en artículos de cui- dado masculino, cuidado capilar y protección solar. Por su parte, los productos para la belle- za femenina son muy estables, pues las muje- res están al tanto de las tendencias globales de la moda y consideran los cosméticos como un “lujo al alcance del bolsillo”. En los próximos años serán atractivos los productos con fór- mulas multipropósito a precios razonables, así como aquellos con formulaciones médicas y extractos naturales con los cuales el provee- dor marca una diferencia en el mercado. Tam- bién habrá mayor preferencia por aquellos ar- tículos que desarrollen campañas publicita- rias que evidencien casos reales de los benefi- cios del producto. utiliza ampliamente en los productos agríco- las. Canal de distribución Existen principalmente cuatro canales de dis- tribución: MANUFACTURAS • Canal industrial: a través de éste pueden desarrollarse los negocios B2B para la venta Oportunidad: Kitchenware y de formulaciones, extractos, concentrados, Dinnerware maquilas y materias primas a los fabricantes Los consumidores de los hogares urbanos en mexicanos. Este canal reúne aproximada- México están demandando de manera inten- mente a 70 empresas en el país. Cámara Na- siva productos de cocina y mesa de diseño cional de la Industria de Perfumería, Cosméti- contemporáneo que estén en una gama de ca y Artículos de tocador e higiene (Canipec) precios competitivos. El mercado se encuen- es el gremio más representativo. tra abastecido actualmente por las marcas • Canal profesional: atiende a los negocios premium de origen europeo y americano diri- pymes del sector, como peluquerías, spas, gidas a los hogares con mayor capacidad de tiendas de belleza, y es el más sensible a las consumo, y por productos de bajo costo pro- campañas de fidelización y mercadeo por cedentes de Asia dirigidas a los mercados ma- parte de los productores. El número de esta- sivos. Por su parte, la oferta local —compuesta blecimientos en el país es superior a 22 mil, por pocos jugadores importantes— llega al según información del Instituto Nacional de segmento medio del mercado, pero su capaci- Estadística y Geografía (Inegi). dad de distribución es limitada y ello se tradu- •Canal tradicional:se encuentran principal- ce en una mala percepción del servicio de par- mente las cadenas de autoservicio (tiendas de te de los distribuidores. conveniencia, supermercados e hipermerca- En este sentido, la oferta colombiana de dos), farmacias, tiendas especializadas. Este vasos de cristal, vajillas, ollas, sartenes, jue- canal reúne aproximadamente a 70 super- gos de cubiertos y artículos decorativos con mercados, grandes superficies y tiendas de- diseños contemporáneos, dirigidos a las ne- partamentales que tienen presencia en las cesidades del hogar urbano unipersonal o el principales ciudades del país. El gremio que núcleo familiar básico, de medios ingresos, las reúne es la Asociación Nacional de Tiendas gozan de grandes oportunidades en las prin- de Autoservicio y Departamentales (Antad). cipales ciudades del país (México DF, Guada- • Canal de venta directa: es el de mayor cre- lajara, Monterrey, Puebla, San Luis Potosí, cimiento en los últimos años. Existen aproxi- Veracruz, Mazatlán). madamente 70 empresas de venta directa en
    • Publicacion = El Espectador, Sección = , Color = , Fecha = 24/07/2012, Hora = 10:54:19 a.m., Página= 10, Usuario = dcorrea 10 Oportunidades •Triángulo norte (Honduras, El Salvador, Guatemala) Oportunidad: Envases y AGROINDUSTRIA empaques Oportunidad: galletas y snacks Tendencia Este sector ha tomado fuerza en cajas plega- Te n de n c i a dizas, tapas, contenedores, dirigida principal- Las galletas y snacks para segmento alto se mente al sector de alimentos y farmacéutico. venden en empaques de polipropileno de co- La diversidad que se ofrecen en los diseños, lores llamativos y que contienen paquetes in- formas, tamaños y colores permite que esta dividuales; mientras que las dirigidas a un seg- gama de productos tenga un alto potencial. Se mento de la población con ingresos económi- ha contado con demanda del doy-pack, em- cos bajos se ofrecen en empaques plásticos paque que permite un manejo cómodo del transparentes, con 10 o 12 galletas o snacks por producto. paquete. Se ofrecen galletas dulces, saladas, con fibra, light, con mermelada, rellenas, cu- Canal de distribución biertas, etc. Las de mayor acogida son las dul- El productor nacional o internacional distribu- ces rellenas de vainilla, fresa, banano, limón, ye los productos con importadores y distribui- naranja y chocolate, ofrecidas en bolsas de 8, dores que llegan al consumidor final. Los már- 10 ó 12 paquetes individuales de cuatro galle- genes de intermediación que se manejan osci- tas cada uno. Los snacks van dirigidos en su lan entre 25% y 30% para los mayoristas, y 30% mayoría al público infantil (en forma de anima- ó 40% para los minoristas. les, con letras y colores) y se presentan en em- paques plásticos o de polipropileno de dife- rentes tamaños (80 grs, 81 grs, 90 grs, 95 grs y PRENDAS DE VESTIR 98 grs). La mayoría de los snacks son hechos con harina de maíz con queso en figuras de bo- Oportunidad: Trajes de baño litas y palitos; y otros son elaborados sólo con harina de maíz con sabor a vainilla y fresa. Tendencia El consumidor se da cuenta de la calidad de los Canal de distribución productos textiles terminados de Colombia. El Los importadores son por lo general distribui- consumidor que se encuentra en un estrato alto dores de productos de consumo masivo que se prefiere calidad sin importar el precio y busca encargan de su comercialización. El segundo artículos de marca y diseño variado. Los estra- nivel del canal de distribución son los super- tos más bajos se inclinan hacia productos sin mercados, quienes se encargan directamente marca que sean de precio más accesible. de la publicidad y promoción del producto. La demanda del producto en el caso de los trajes de baño es fuerte entre los meses de marzo a mayo y diciembre. Incluso, en feriados MANUFACTURAS durante el año en los que se tiene un fin de se- mana amplio se buscan estas prendas por los Oportunidad: Materiales de viajes constantes a las playas, muy común en construcción estos mercados. El mercado femenino es más amplio y busca Te n de n c i a siempre diseños de moda en colores atracti- Este sector ha ido creciendo en el mercado, así vos y de buen precio, siendo estos elementos como la demanda de productos que ofrecen más importantes que el material de fabrica- variedad, calidad y precios cómodos. Se bus- ción. can productos dirigidos al sector de construc- ción, tales como grifería, cerámica y acaba- Canal de distribución dos, y accesorios en general. Productos de fe- El canal de distribución dentro de este sector se rretería, como las herramientas e insumos (ca- puede dividir en: lentadores) que se utilizan en las construccio- Canal directo: el productor nacional puede nes y en cualquier hogar. vender al minorista (Wal-mart), quien puede obtener un margen del 100%, y éste llega di- Canal de distribución rectamente al consumidor final, o bien bouti- El productor nacional o internacional distribu- ques especializadas usualmente en centros ye los productos con importadores y distribui- comerciales, obteniendo un margen mayor a dores que llegan al consumidor final. Los már- 30% de ganancia por la ausencia de interme- genes de intermediación que se manejan osci- diarios. lan entre 25% y 30% para los mayoristas, y 30% Distribuidores: el productor nacional vende ó 40% para los minoristas. a los distribuidores, quienes a su vez lo comer- cializan a minoristas y a las empresas que ma- nejan ventas por catálogo llegando al consu- midor final. Los distribuidores obtienen un margen del 30%, mientras que las empresas de ventas por catálogo pueden obtener un margen del 50%. PERFIL ECONÓMICO Y COMERCIAL Oportunidad: Jeans El Salvador Honduras Guatemala PIB 2010 39,70 billones PIB 2010 33,63 billones PIB 2010 70,15 billones Tendencia PIB 2011 41,60 billones PIB 2011 34,57 billones PIB 2011 71,97 billones En el caso de los jeans, el fenómeno de los “le- PIB per cápita (US$) 6.690,00 PIB per cápita (US$) 4.200,00 PIB per cápita (US$) 5.200,00 vanta cola” está tomando fuerza en el merca- Población1 6,20 Población1 8,2 millones Población1 13,8 billones do y la búsqueda de este producto va en au- ques espe Crecimiento poblacional (%)1 0,5% Crecimiento poblacional (%)1 1,8% Crecimiento poblacional (%)1 2,0% mento. En Guatemala se buscan diseños con- comerciale Tasa de cambio 1 National currency per Tasa de cambio 18,9 National currency Tasa de cambio 8,1 National currency per vencionales, sin mucho adorno, y con un dise- 30% de ga Exportaciones totales país (US$) 4,60 billones Exportaciones totales país (US$) 5,70 billones Exportaciones totales país (US$) 8,6 billones ño sencillo. En El Salvador y Honduras se utili- diarios. Importaciones totales del país (US$) 8,20 billones Importaciones totales del país (US$) 8,50 billones Importaciones totales del país (US$) 12,90 billones zan adornos no muy llamativos, aún conser- Distribu Exportaciones de Colombia (US$) 99.532.281 Exportaciones de Colombia (US$) 173.326.030 Exportaciones de Colombia (US$) 287.952.024 vando un diseño discreto. a los distrib Importaciones de Colombia (US$) 5.733.669 Importaciones de Colombia (US$) 22.523.224 Importaciones de Colombia (US$) 50.368.366 cializan a m Importaciones América Latina y el Caribe2 1.490 millones Importaciones América Latina y el Caribe2 981,6 millones Importaciones América Latina y el Caribe2 2.691 millones Canal de distribución nejan vent México 50,5% México 39,8% México 57,3% El canal de distribución dentro de este sector se midor fina Ecuador 17,1% Colombia 12,8% Colombia 14,6% puede dividir en: margen de Venezuela 8,9% Ecuador 12,8% Brasil 8,7% Canal directo: el productor nacional puede de ventas vender al minorista (Wal-mart), quien puede margen de Fuente: (PIB, PIB per cápita, población, Crec poblacional, tasa de cambio, Exportaciones/Importaciones totales país): CIA Factbook 2009 en: www.cia.gov y The Economist Intelligence Unit (Exportaciones/Importaciones de Colombia hacia países): DANE, cálculos Proexport (importaciones América Latina y el Caribe): Trade Map en: www.trademap.org obtener un margen del 100%, y éste llega di- Nota: 1 Población/Crecimiento poblacional: cifras estimadas para julio de 2010. 2 Importaciones América Latina y el Caribe: Unidad: (dólar, miles). 3 Tasa de cambio: el dólar estadounidense es la moneda de curso legal. 4 Antillas Holandesas: la información se encuentra para años distintos. 5 PIB: la información reportada corresponde al año 2004. 6 N/D: la Información no se encuentra disponible. 7 PIB per cápita: la información reportada corresponde al año 2004. 8 Exportaciones/Importaciones totales país: la información reportada corresponde al año 2006. 9 Importaciones América Latina y el Caribe: la información reportada corresponde al año 2008. rectamente al consumidor final, o bien bouti-
    • Publicacion = El Espectador, Sección = , Color = , Fecha = 24/07/2012, Hora = 10:54:19 a.m., Página= 11, Usuario = dcorrea Oportunidades 11 Oportunidad: Envases y empaques Te n d e n c i a Este sector ha tomado fuerza en cajas plega- dizas, tapas, contenedores, dirigida principal- mente al sector de alimentos y farmacéutico. La diversidad que se ofrecen en los diseños, formas, tamaños y colores permite que esta gama de productos tenga un alto potencial. Se ha contado con demanda del doy-pack, em- paque que permite un manejo cómodo del producto. Canal de distribución El productor nacional o internacional distribu- ye los productos con importadores y distribui- dores que llegan al consumidor final. Los már- genes de intermediación que se manejan osci- lan entre 25% y 30% para los mayoristas, y 30% ó 40% para los minoristas. PRENDAS DE VESTIR Oportunidad: Trajes de baño Te n d e n c i a El consumidor se da cuenta de la calidad de los productos textiles terminados de Colombia. El consumidor que se encuentra en un estrato alto prefiere calidad sin importar el precio y busca artículos de marca y diseño variado. Los estra- tos más bajos se inclinan hacia productos sin marca que sean de precio más accesible. La demanda del producto en el caso de los trajes de baño es fuerte entre los meses de marzo a mayo y diciembre. Incluso, en feriados durante el año en los que se tiene un fin de se- mana amplio se buscan estas prendas por los viajes constantes a las playas, muy común en estos mercados. El mercado femenino es más amplio y busca siempre diseños de moda en colores atracti- vos y de buen precio, siendo estos elementos más importantes que el material de fabrica- ción. Canal de distribución El canal de distribución dentro de este sector se puede dividir en: Canal directo: el productor nacional puede vender al minorista (Wal-mart), quien puede obtener un margen del 100%, y éste llega di- rectamente al consumidor final, o bien bouti- ques especializadas usualmente en centros comerciales, obteniendo un margen mayor a 30% de ganancia por la ausencia de interme- diarios. Distribuidores: el productor nacional vende a los distribuidores, quienes a su vez lo comer- cializan a minoristas y a las empresas que ma- nejan ventas por catálogo llegando al consu- midor final. Los distribuidores obtienen un margen del 30%, mientras que las empresas de ventas por catálogo pueden obtener un margen del 50%. Oportunidad: Jeans Te n d e n c i a En el caso de los jeans, el fenómeno de los “le- vanta cola” está tomando fuerza en el merca- do y la búsqueda de este producto va en au- ques especializadas usualmente en centros Oportunidad: Ropa de control Canal de distribución mento. En Guatemala se buscan diseños con- comerciales, obteniendo un margen mayor a Los productores nacionales y los extranjeros vencionales, sin mucho adorno, y con un dise- 30% de ganancia por la ausencia de interme- Te n d e n c i a venden a los distribuidores, quienes a su vez ño sencillo. En El Salvador y Honduras se utili- diarios. Se trata de un mercado relativamente nuevo y comercializan a los minoristas y a las empre- zan adornos no muy llamativos, aún conser- Distribuidores: el productor nacional vende que en el pasado estaba ligado sólo a usos sas que manejan ventas por catálogo. El canal vando un diseño discreto. a los distribuidores, quienes a su vez lo comer- posquirúrgicos. Hoy los consumidores buscan de distribución también puede ser más corto, cializan a minoristas y a las empresas que ma- fajas posoperatorias, correctoras de postura y como por ejemplo el productor nacional pue- Canal de distribución nejan ventas por catálogo, llegando al consu- prendas que les ayuden a realzar o mantener de vender al minorista (Wal-mart), que puede El canal de distribución dentro de este sector se midor final. Los distribuidores obtienen un la figura. Se observa igualmente aceptación obtener un margen de 100%, y éste llega direc- puede dividir en: margen del 30%, mientras que las empresas hacia los productos “seamless “(sin costuras), tamente al consumidor final. Dentro de los mi- Canal directo: el productor nacional puede de ventas por catálogo pueden obtener un que son más cómodos y menos notorios que noristas también se encuentran las cadenas vender al minorista (Wal-mart), quien puede margen del 50%. las fajas tradicionales. de boutiques de ropa interior que llegan a los obtener un margen del 100%, y éste llega di- principales centros comerciales del país. rectamente al consumidor final, o bien bouti-
    • Publicacion = El Espectador, Sección = , Color = , Fecha = 24/07/2012, Hora = 10:55:04 a.m., Página= 12, Usuario = dcorrea 12 Oportunidades •Costa Rica y Panamá AGROINDUSTRIA Oportunidad: verduras y frutas procesadas Te n d e n c i a Los consumidores en Panamá buscan produc- tos de marca, con buen posicionamiento y ca- lidad, que se adapten a sus gustos en cuanto al tamaño de las porciones y la variedad. De Co- lombia, en primera medida, se demanda almi- dón de maíz, galletas (dulces, de soda o sala- das), barquillos, obleas, pregelatinizados (sin gluten) y hojuelas. Canal de distribución Muchos de los supermercados realizan sus im- portaciones y las tiendas de abarrotes se abas- tecen de las empresas importadoras y distribui- doras mayoristas. Los distribuidores mayoristas tienen el mayor flujo de mercancías extranjeras y cuentan con redes de comercialización hacia minoristas. Este canal tiene en ocasiones gra- dos de especialización, por lo que el exportador colombiano debe informarse sobre los sectores que estos distribuidores atienden para adaptar su producto. Por su parte, los supermercados de cadena mueven el mayor número de marcas y volúmenes de productos. En muchas ocasiones los principales supermercados de cadena reali- zan las importaciones directamente. MANUFACTURAS de termina de penetra Oportunidad: Costa Rica: a través de confitería Oportunidad: Costa Rica: dotación hotelera e Oportu Te n d e n c i a institucional materia El consumidor busca productos de alta cali- proyect dad, empaque llamativo y con precios compe- Tendencia oficinas titivos que se adapten a sus gustos en cuanto a En comparación con el primer trimestre de tamaño y sabor. Es un mercado con un gran 2010, se presenta un crecimiento sostenido en Tenden número de comercializadores y distribuidores la industria hotelera costarricense, con un cre- Varios ind mayoristas de confites. Existe un tipo de con- cimiento del 7,8% en las visitas de turistas. Ac- sector de l sumidor con mayor preferencia y tendencia tualmente, Costa Rica cuenta con 2.461 hote- a recupera hacia productos que cumplan dichos requisi- les, lo que supone 43.362 habitaciones, que en yectos en tos, aunque sean de mayor costo. Los produc- su mayoría están concentrados en la costa Pa- Metropolit tos colombianos deben ser competitivos, en cífica, en la región norte de Guanacaste y en el drados, un cuanto al costo, con sus homólogos de marcas Valle Central. Según información pública, para periodo en tradicionales. los próximos dos años se proyectan inversio- El buen nes en hoteles nuevos y remodelaciones por en el país Canal de distribución aproximadamente US$250 millones. software) Distribuidores: el sistema de distribución para La industria hotelera en Costa Rica tiende a cios para o las líneas de confitería consiste básicamente la diversificación de mercados, manteniendo llan en su m en que la empresa exportadora contacta a un su fortaleza en el ecoturismo y el turismo de redia, Alaju distribuidor o productor nacional que quiera salud. En adelante, los esfuerzos se concentra- Las gran comercializar sus líneas como complemento rán en segmentos turísticos orientados a la versiones de la propia. Existen dos tipos de distribuidor: atención de congresos y ferias. Hay interés en ciones. La • El que tiene capacidad de almacenamiento y muebles y carpintería arquitectónica, alfom- yo nicho p sistema de transporte propio para llegar a las bras, textiles de lujo, iluminación y productos rios. Neces grandes cadenas de supermercados y al co- de aseo con ingredientes naturales. La de- nes cómod PERFIL ECONÓMICO Y COMERCIAL mercio en general, no sólo en el Valle Central. manda de estos productos está regida por ca- mos. • El pequeño, que sólo cuenta con la capacidad lidad, precio y tiempos de entrega. En el mo- Costa Rica Panamá de distribuir inmediatamente la mercancía en mento se está impulsando el uso de dotación Canal d PIB 2010 49,50 billones PIB 2010 44,36 billones el momento que le llega. Puede tener sólo un hotelera que tenga certificados ambientales. • Distribui PIB 2011 52,30 billones PIB 2011 47,69 billones camión distribuidor, pero aun así es un modelo tructoras y PIB por cápita (US$) 11.090,00 PIB per cápita (US$) 13.000,00 Canal de distribución ideal para fabricantes pequeños. También ven- necesidad Población1 4,70 billones Población1 3,5 millones de a los supermercados y minisúper. En Costa Rica, la tendencia de compra de artí- • Importa Crecimiento poblacional (%)1 1,5% Crecimiento Poblacional (%)1 1,4% Cadenas de supermercados: un aspecto a re- culos de dotación hotelera se enfoca en pro- venden a p Tasa de cambio 513,5 National currency Tasa de cambio 1 National currency saltar en este canal es que existen en Costa Ri- veerse a través de distribuidores locales espe- les en todo Exportaciones totales del país (US$) 9,40 billones Exportaciones totales del país (US$) 11,33 billones ca supermercados de dueños locales, grupos cializados para atender la reposición periódi- ras, prom Importaciones totales del país (US$) 13,00 billones Importaciones totales del país (US$) 16,7 billones familiares con muchísimos años en el sector, ca de elementos. Hay tres canales con los que para supli Exportaciones de Colombia (US$) 464.120.096 Exportaciones de Colombia (US$) 936.345.462 que han desarrollado todo un concepto de la oficina comercial está en contacto perma- construcci Importaciones de Colombia (US$) 49.061.884 Importaciones de Colombia (US$) 172.969.400 lealtad y que luchan con las cadenas interna- nente: • Comerc Importaciones América Latina y el Caribe2 2.106 millones Importaciones América Latina y el Caribe2 50,5% cionales por aumentar el volumen de sus • Distribuidores especializados: volumen bajo room’, imp México 42,5% México 39,5% clientes, con relativo éxito. Estos supermerca- y alta periodicidad. bién comp Colombia 23,7% Colombia 21,0% dos son más susceptibles de colocar en sus • Desarrolladores de proyectos hoteleros: • Construc Brasil 14,0% Brasil 18,4% góndolas productos de confitería diferentes a compras asociadas a la dotación inicial del grandes pr Fuente: (PIB, PIB per cápita, población, Crec poblacional, tasa de cambio, exportaciones/importaciones totales país): CIA Factbook 2009 en: www.cia.gov The Economist Intelligence Unit (Exportaciones/Imortaciones de Colombia hacia países): DANE, cálculos Proexport las marcas mundiales tradicionales, pues ello proyecto y que generalmente consultan el di- cado, que (importaciones América Latina y el Caribe): Trade Map en: www.trademap.org. Nota: 1 Población/Crecimiento poblacional: cifras estimadas para julio de 2010. 2 Importaciones América Latina y el Caribe: Unidad: (dólar, miles). 3 Tasa de cambio: el dólar estadounidense es la moneda de curso legal. 4 Antillas Holandesas: la información se encuentra para les permite alguna diferenciación. seño y estilo del operador que se contratará. sus desarr años distintos. 5 PIB: la información reportada corresponde al año 2004. 6 N/D: la información no se encuentra disponible. 7 PIB per cápita: la información reportada corresponde al año 2004. 8 Exportaciones/Importaciones totales país: la información reportada corresponde al año 2006. 9 Importaciones América Latina y el Caribe: la información reportada corresponde al año 2008. • Operadores hoteleros: compra general antes son Centro
    • Publicacion = El Espectador, Sección = , Color = , Fecha = 24/07/2012, Hora = 10:55:04 a.m., Página= 13, Usuario = dcorrea Oportunidades 13 MANUFACTURAS de terminada la construcción del hotel. Difícil de penetrar, toda vez que las compras se hacen Oportunidad: Panamá: cas empresas que producen a nivel local y aquellas que lo hacen están enfocadas al seg- a través de la casa matriz de cada operador. confitería mento bajo. Siendo un mercado maduro, la Oportunidad: Costa Rica: oferta colombiana ha logrado un excelente dotación hotelera e Oportunidad: Costa Rica: Te n d e n c i a posicionamiento, donde la sensibilidad al pre- institucional materiales de construcción para El confite más consumido en Panamá es el ar- cio es menor y el mercado aprecia la calidad proyectos hoteleros y de tesanal y carece de buena presentación, nicho sobre el diseño. Te n d e n c i a oficinas que representa una oportunidad para Colom- En comparación con el primer trimestre de bia. Los empaques novedosos y figuras de có- Canal de distribución 2010, se presenta un crecimiento sostenido en Te n de n cia mics son un gran atractivo a la hora de com- Los principales canales son las tiendas por de- la industria hotelera costarricense, con un cre- Varios indicativos conducen a concluir que el prar. Los adultos consumen cada vez más pro- partamentos (a pesar de no ser importadores cimiento del 7,8% en las visitas de turistas. Ac- sector de la construcción en Costa Rica tiende ductos ‘light’, ‘fat free’ y, en general, más salu- directos), las ventas por catálogo (por la efec- tualmente, Costa Rica cuenta con 2.461 hote- a recuperarse de la crisis. El número de pro- dables. Como resultado de esta tendencia, el tividad demostrada) y las franquicias, que per- les, lo que supone 43.362 habitaciones, que en yectos en construcción en la GAM (Gran Área crecimiento del sector de las golosinas ha sido miten mayor posicionamiento y visibilidad de su mayoría están concentrados en la costa Pa- Metropolitana) asciende a 130 mil metros cua- impulsado por el lanzamiento de nuevos pro- marca, además de un mayor precio de venta. cífica, en la región norte de Guanacaste y en el drados, un aumento del 145% con respecto al ductos con sabores innovadores y sin azúcar. Valle Central. Según información pública, para periodo enero-julio de 2010. Oportunidad: Costa Rica: los próximos dos años se proyectan inversio- El buen desempeño del sector de servicios Canal de distribución joyería y bisutería nes en hoteles nuevos y remodelaciones por en el país (centros de llamadas, negocios y Muchos de los supermercados realizan sus im- aproximadamente US$250 millones. software) demanda la construcción de edifi- portaciones y las tiendas de abarrotes se Te n d e n c i a La industria hotelera en Costa Rica tiende a cios para oficinas. Estos proyectos se desarro- abastecen de las empresas importadoras y Los consumidores buscan que el producto ten- la diversificación de mercados, manteniendo llan en su mayoría en las áreas de San José, He- distribuidoras mayoristas. ga buena apariencia y diseños tradicionales. su fortaleza en el ecoturismo y el turismo de redia, Alajuela y Cartago. • Distribuidores mayoristas: el mayor flujo de Son productos principalmente adquiridos por salud. En adelante, los esfuerzos se concentra- Las grandes cadenas hoteleras anuncian in- mercancías extranjeras se realiza a través de y para mujeres, por tanto se deben observar rán en segmentos turísticos orientados a la versiones para ampliar y renovar sus instala- estos distribuidores, que cuentan con redes atentamente los gustos de cada rango de atención de congresos y ferias. Hay interés en ciones. La tendencia es de nuevos hoteles cu- de comercialización hacia minoristas. Este ca- edad. Los collares se prefieren de longitud me- muebles y carpintería arquitectónica, alfom- yo nicho principal son los mercados empresa- nal tiene en ocasiones grados de especializa- dia. Para el sector juvenil, los diseños pueden bras, textiles de lujo, iluminación y productos rios. Necesidad de acabados para instalacio- ción, por lo que el exportador colombiano de- ser más llamativos, con figuras, al igual que pa- de aseo con ingredientes naturales. La de- nes cómodas y modernas, pero sin lujos extre- be informarse sobre los sectores que estos ra el sector infantil. En cuanto a los colores, va- manda de estos productos está regida por ca- mos. distribuidores atienden para adaptar su pro- rían de acuerdo con el diseño presentado. Mu- lidad, precio y tiempos de entrega. En el mo- ducto al consumidor final. chos se venden por catálogo, para dar como mento se está impulsando el uso de dotación Canal de distribución • Supermercados de cadena: a través de este regalo a otra persona, por tanto deben ofrecer- hotelera que tenga certificados ambientales. • Distribuidores: ventas al por mayor a cons- canal se mueve el mayor número de marcas y se en juegos (collar + aretes, básicamente) que tructoras y promotoras, dependiendo de las volúmenes de productos. En muchas ocasio- puedan satisfacer el gusto de las amas de casa, Canal de distribución necesidades específicas. nes, los principales supermercados de cadena quienes son las mayores compradoras poten- En Costa Rica, la tendencia de compra de artí- • Importadores para distribución mayorista: realizan directamente las importaciones. ciales en este mercado. El precio es importante culos de dotación hotelera se enfoca en pro- venden a puntos de venta directa de materia- ante la competencia china. veerse a través de distribuidores locales espe- les en todo el país, así como a las constructo- cializados para atender la reposición periódi- ras, promotores, diseñadores y arquitectos PRENDAS DE VESTIR Canal de distribución ca de elementos. Hay tres canales con los que para suplir las demandas de proyectos de • Venta por catálogo: tiene bastante acogida la oficina comercial está en contacto perma- construcción específicos. Oportunidad: Costa Rica: ropa en el mercado y se encuentra orientada al seg- nente: • Comercializadores: almacenes con ‘show interior mento medio y medio bajo. Por lo general, ca- • Distribuidores especializados: volumen bajo room’, importadores directores pero que tam- da empresa distribuidora define su estrategia y alta periodicidad. bién compran en el mercado local. Te n d e n c i a y decide si tiene una línea básica y otra pré- • Desarrolladores de proyectos hoteleros: • Constructoras: empresas constructoras de En cuanto a moda, los costarricenses son con- mium. compras asociadas a la dotación inicial del grandes proyectos y con trayectoria en el mer- servadores. No obstante, se observa una ma- • Tiendas por departamento: en Costa Rica proyecto y que generalmente consultan el di- cado, que buscan producto extranjero para yor aceptación hacia prendas un poco más predominan las islas de joyería dentro de este seño y estilo del operador que se contratará. sus desarrollos. Sus principales proveedores arriesgadas, aunque los colores claros y oscu- tipo de tiendas. • Operadores hoteleros: compra general antes son Centroamérica, Estados Unidos y Asia. ros siguen siendo los preferidos. Hay muy po-
    • Publicacion = El Espectador, Sección = , Color = , Fecha = 24/07/2012, Hora = 10:55:52 a.m., Página= 14, Usuario = dcorrea 14 Oportunidades •Caribe dial, se espera una notificación previa tizará una buena rel cuando se presenta un retraso en la fe- Paquetes individuales AGROINDUSTRIA cha. Es importante que los exportadores colombianos verifiquen la calidad de los Tamaños familiares mos, son los que má productos despachados, hay que tener En cuanto al diseño Oportunidad: confitería en cuenta las dimensiones acordadas, ya borados, modernos que el mercado puertorriqueño no usa el parentes sino meta Te n de n c i a sistema métrico y le gusta que los expor- Tenga en cuenta: Los consumidores buscan marcas con están- tadores colombianos le vendan más pro- cuanto al empaque, dares estadounidenses en cuanto a calidad, ductos de su portafolio de productos co- vos y colorantes pe producto, servicio y empaque. Hay espacio mo molduras y marcos. nes, entre otros. La para nuevos productos con estrategia de mar- Dato: el uso del correo electrónico es a quete debe estar e ca. Hay que ofrecer un empaque llamativo que diario y habitual, el uso del teléfono ayu- nombre del product pueda competir con marcas más posiciona- da afianzar las relaciones entre las partes. libras o galones, no das o de mayor tradición, además de informa- Es clave responder los correos electróni- productor/nombre ción acorde a las condiciones del mercado cos enviados por el comprador en un pe- buidor (debe incluir (idioma, nutrition facts, etc.). En Puerto Rico y ríodo no mayor a dos días. código postal), ingr República Dominicana, para llegar a las gran- 25-30% es el margen de ganancia del im- información nutricio des superficies debe hacerse a través de mar- portador/distribuidor de puertas de ma- Para impactar en el cas privadas. En República Dominicana hay dera en Puerto Rico. personal bilingüe en potencial para dulces artesanales y confitería sable por las com blanda o dura, así como chocolate, y se debe compradores y mat trabajar en posicionamiento de marca. En AGROINDUSTRIA todo debe haber u Puerto Rico el consumidor está enfocado más brochures y materia a productos reconocidos internacionalmente, Oportunidad: snacks bladores. Se debe c como confitería dura, chicles, paletas de cara- salados en Puerto Rico tos para apoyar al melo y chocolates. El posicionamiento de dor con el mercadeo marca debe hacerse con inversión en publici- En Puerto Rico los cheese balls, palitos de página web debe dad y mercadeo del producto en punto de queso, platanitos (verde y maduro) y pa- ofrecidos, disponibi venta (canal retal). Hay presencia de empre- pas son las variedades preferidas por los información sobre la sas colombianas. En Trinidad y Tobago hay gran potencial pues la producción local no su- MATERIALES pintura. El factor precio es importante, aunque la calidad también desempeña un papel priori- Se recomienda: no firmar un contrato de exclu- sividad porque es importante tener la flexibili- consumidores. Los platanitos y papas de- ben ser crocantes y tostados, el snack de- da de compra: es du importador suele h ple toda la demanda. Existe alto interés por CONSTRUCCIÓN tario, sobre todo en las puertas de interior. Los dad de poder venderles a futuro a otros impor- be tener sabor a queso y se prefieren los días de anticipación confitería dura (caramelos, mentas), blanda, importadores esperan que el exportador co- tadores. Aunque hay algunos distribuidores sabores naturales. Otros populares son: portante contar con chocolates, mientras que los dulces artesana- nozca sus instalaciones en Puerto Rico por lo que sólo compran si les otorgan la exclusividad queso, pizza, sour cream & onion y BBQ. para el transporte d les no tienen cabida. Es un mercado sofistica- Oportunidad: piezas y partes de menos una vez al año y viceversa. Es importante Dato: al mes se están comprando de 5 a 6 con- Sabores como pollo o limón, que son muy tener cuidado en el e do en cuanto a sus expectativas de empaque madera en Puerto Rico que el proveedor contacte periódicamente a tenedores de 40 pies. comunes en Colombia, no tienen poten- un producto frágil y en donde toda la información esté en inglés. sus compradores y visite el mercado. Esto con el El plus para el importador: las páginas web, cial en el mercado local. Los datos del contenido nutricional son muy Materiales de construcción fin de estar al día en las tendencias y se detecten ojalá en inglés y en español que les den infor- El competidor principal y líder en el merca- Lays importantes. El mercado más dinámico para En este mercado existe una preferencia por las nuevas oportunidades. Por parte del exporta- mación adicional. do de snacks es Frito Lay y Filler de Estados las exportaciones colombianas en los últimos puertas de exterior de madera maciza o de ma- dor se espera que éste entrene la fuerza de ven- ¿Cuándo se incrementan las compras? La tem- Unidos; en cuanto a los países proveedores tres años en confitería es República Dominica- dera completa como cedro, caoba o eucalipto ta y cuente con un relación cercana con la del porada de Navidad es una época muy dinámica se tiene: Guatemala, Costa Rica, Trinidad y Precio $3,99 na, seguido por Puerto Rico y Jamaica. porque resisten a las polillas y el comején. Las importador. en la venta de puertas de madera, debido al au- Tobago y República Dominicana. En Puerto Tipo de Paquet puertas de madera de pino no son consumidas Dimensiones: 24, 30 y 36 pulgadas de ancho y mento en las remodelaciones. Sin embargo, es Rico no se usan marcas blancas, sólo Wall- empaque Canal de distribución precisamente porque no se resisten a las plagas. 80, 84 y 96 pulgadas de largo. un producto que se vende durante todo el año. mart con su marca Great Value. Peso 10,5 oz El principal canal de distribución son los im- Las puertas interiores, en cambio, con chapa de ¿Qué se usa? En las puertas lisas con diseños Lo más importante: el cumplimiento de los La puntualidad es de vital importancia y portadores/distribuidores que llegan tanto a madera o rellenas de madera mixta. Las puertas básicos, los estilos y acabados se prefieren con lead times. Cuando el importador pide una or- aplica para entregas, muestras, correos Natural canal retal como institucional. A) Colmados se importan sin barnizar (madera cruda) y el cuadros, rayas horizontales o verticales, prefe- den su lead time entre que le fabriquen el pro- electrónicos, llamadas, reuniones y cual- Algunos sabores Tomate (pequeñas tiendas), surtidores (venta en la comprador la pinta para satisfacer las necesida- riblemente con un estilo moderno, que tengan ducto y se lo despachen es de 30 a 45 días. La quier tipo de comunicación. La pronta con calle), supermercados. B) Hoteles, restauran- des del cliente final en cuanto a color y tipo de un diseño exclusivo. puntualidad en términos de entrega es primor- respuesta y seguimiento juicioso garan- Albaha tes, colegios, corporaciones. MANUFACTURAS Oportunidad: dotación hogar (aseo) alta demanda de productos de limpieza, como Canal de distribución cional, pue escobas, traperos, baldes, esponjas, entre El canal de distribución para Trinidad y Tobago mente y m Te n de n c i a otros. En Puerto Rico hay alta potencialidad en y otros mercados del Carcom es venta directa en casa ma En el mercado del Caribe se detectan dos ten- artículos de aseo como escobas, traperos, bal- a las fábricas. Sin embargo, la experiencia en de un local dencias. Para venta al detal el consumidor está des, esponjas. En Trinidad y Tobago existe un al- República Dominicana y Puerto Rico ha mos- ma de dist regido por la marca, es importante que la em- to potencial en jabones y detergentes y artícu- trado que el éxito se debe a la alianza con un del fabrica presa colombiana maneje una clara estrategia los de aseo (escobas, traperos, esponjas, guan- local, pues constantemente se requieren ser- les los utiliz de posicionamiento con estándares estadouni- tes). No hay producción local. vicios de instalación, reparación y reposición. entre los al denses y europeos, en donde la diferencia la marque no sólo el precio sino también la cali- Canal de distribución Oportu dad y el empaque. Para el mercado institucio- Tradicionalmente se llega a través de distribui- PRENDAS DE VESTIR hotelera nal, la estrategia debe estar más enfocada en dores locales que llevan el producto colom- calidad del producto y tiempos de despacho biano a supermercados, colmados, grandes Oportunidad: uniformes Tenden oportunos, y con presentaciones que cumplan superficies, hoteles e instituciones. El éxito La tenden las necesidades del mercado. El exportador de- con el distribuidor local es el apoyo de marke- Tendencia hotelera (r be estar preparado con líneas complementa- ting en punto de venta, especialmente cuando Existe gran potencial para uniformes pues no principalm rias de productos que faciliten la logística, ya se quiere diferenciar la marca. hay una industria local fuerte. Los principales de entrega que el caribeño tiende a requerir consolidación clientes pueden ser hoteles, bancos, colegios veedores c de productos. Los principales productos de- Oportunidad: material POP y multinacionales. La tendencia en uniformes der rápida mandados son: papel toalla, papel higiénico, es hacia la utilización de telas ligeras adecua- sistencia e servilletas, desechables, bolsas (todo lo ante- Te n de n cia das para la temperatura tropical (poliéster y nes de imp rior bajo estándares estadounidenses de tama- En el Caribe existe gran potencial para material dril en tonos kaki y azul fuerte). Predomina la blica Dom ño del papel y calibraje de las bolsas). En gene- promocional ya que no cuenta con una oferta sencillez de los modelos que no exceden las de compra ral, éste no es un mercado regido por lo orgáni- local fuerte y, aunque hay provisión de otros paí- tres piezas. Los diseños tienden a ser prácti- veerse a tra co o natural; está más influenciado por lo atrac- ses, los productos colombianos tienen acogida cos, de fácil lavado y planchado, eliminando que sería i tivo de los empaques y la calidad del producto. por su excelente calidad e innovación. El merca- en muchos casos las pinzas, muy utilizadas an- Aunque existe industria local de algunos pro- do caribeño es muy receptivo ante nuevas pro- teriormente en el caso de los uniformes esco- Canal d ductos, como manufacturas de plástico, en Re- puestas de material promocional, debido a que lares de niñas. Hay dos ca pública Dominicana hay espacio para produc- cuenta con varias multinacionales localizadas pecializad tos extranjeros ya que son de consumo masivo en las islas. Es un mercado sensibilizado al uso Canal de distribución dad, y vent y cuentan con un canal alterno bastante diná- de este tipo de productos. En República Domi- El canal de distribución que más éxito ha tenido volúmene mico: el turístico. En República Dominicana hay nicana hay espacio para aeroinflables. es el de los distribuidores de hotelería e institu- cil de pene
    • Publicacion = El Espectador, Sección = , Color = , Fecha = 24/07/2012, Hora = 10:55:52 a.m., Página= 15, Usuario = dcorrea Oportunidades 15 dial, se espera una notificación previa tizará una buena relación. cuando se presenta un retraso en la fe- Paquetes individuales: entre 30 y 40 gramos. cha. Es importante que los exportadores Tamaños familiares: entre 120 y 130 gra- colombianos verifiquen la calidad de los mos, son los que más se venden. productos despachados, hay que tener En cuanto al diseño: empaques bien ela- en cuenta las dimensiones acordadas, ya borados, modernos y que no sean trans- que el mercado puertorriqueño no usa el parentes sino metalizados. sistema métrico y le gusta que los expor- Tenga en cuenta: la normatividad en tadores colombianos le vendan más pro- cuanto al empaque, etiquetado, los aditi- ductos de su portafolio de productos co- vos y colorantes permitidos, certificacio- mo molduras y marcos. nes, entre otros. La información del pa- Dato: el uso del correo electrónico es a quete debe estar en inglés y debe llevar diario y habitual, el uso del teléfono ayu- nombre del producto, contenido neto: en da afianzar las relaciones entre las partes. libras o galones, nombre y dirección del Es clave responder los correos electróni- productor/nombre y dirección del distri- cos enviados por el comprador en un pe- buidor (debe incluir calle, ciudad, estado y ríodo no mayor a dos días. código postal), ingredientes contenidos, 25-30% es el margen de ganancia del im- información nutricional y país de origen. portador/distribuidor de puertas de ma- Para impactar en el mercado se necesita dera en Puerto Rico. personal bilingüe en la compañía respon- sable por las comunicaciones con los jas doble pallet corrugadas. No se deben compradores y material publicitario; para dejar espacios en el contenedor vacíos, AGROINDUSTRIA todo debe haber una versión en inglés; pues se puede desacomodar la carga y el brochures y material POP, exhibidores, ha- producto puede sufrir daños. Oportunidad: snacks bladores. Se debe contar con presupues- Debe saber que: en cuanto al contacto di- salados en Puerto Rico tos para apoyar al distribuidor/importa- recto con los clientes deben hacerse visi- dor con el mercadeo de los productos. La tas regulares a su fábrica en Puerto Rico En Puerto Rico los cheese balls, palitos de página web debe contener productos (por lo menos una vez cada semestre), queso, platanitos (verde y maduro) y pa- ofrecidos, disponibilidad, certificaciones e reuniones con los vendedores para capa- PERFIL ECONÓMICO Y COMERCIAL pas son las variedades preferidas por los información sobre la compañía. Tempora- citarlos sobre el producto, visitar a los República Dominicana consumidores. Los platanitos y papas de- da de compra: es durante todo el año y el clientes y ver los mercados y las oportuni- PIB 2010 110 Billones ben ser crocantes y tostados, el snack de- importador suele hacer pedidos con 30 dades cuando venga a Puerto Rico, apoyo PIB 2011 116,5 Billones be tener sabor a queso y se prefieren los días de anticipación al embarque. Es im- promoción y mercadeo de producto. PIB por cápita (USD) 2011 11.950 sabores naturales. Otros populares son: portante contar con un contenedor apto 20-30% es el margen de ganancia pro- Población 2011 9,80 Millones queso, pizza, sour cream & onion y BBQ. para el transporte de alimentos. Se debe medio de los importadores/distribuido- Crecimiento Poblacional (%)1 1,5% Sabores como pollo o limón, que son muy tener cuidado en el embalaje, dado que es res para este producto. Tasa de cambio 38,5 comunes en Colombia, no tienen poten- un producto frágil y deben emplearse ca- 12-15% para los supermercados. Exportaciones totales del país (USD) 6,60 Billones cial en el mercado local. Importaciones totales del país (USD) 5,30 Billones El competidor principal y líder en el merca- Exportaciones de Colombia (USD) 627.251.929 Lays Ruffles Doritos Filler Lays Pringles Importaciones de Colombia (USD) 18.261.500 do de snacks es Frito Lay y Filler de Estados Unidos; en cuanto a los países proveedores Importaciones América Latina y Caribe2 se tiene: Guatemala, Costa Rica, Trinidad y Precio $3,99 $3,99 $3,99 $2,99 $1,59 $1,59 Venezuela 32,3% Tobago y República Dominicana. En Puerto México 27,1% Tipo de Paquete Paquete Paquete Paquete Lata Lata Rico no se usan marcas blancas, sólo Wall- empaque Colombia 17,3% mart con su marca Great Value. Peso 10,5 oz 9,5 oz 12,5 oz 9 oz 5,5 oz 4,9 oz La puntualidad es de vital importancia y aplica para entregas, muestras, correos Naturales Queso Queso Queso Pizza electrónicos, llamadas, reuniones y cual- Algunos sabores Tomate Naturales Naturales Naturales Sour BBQ Trinidad y Tobago quier tipo de comunicación. La pronta con cream & PIB 2010 26,10 Billones respuesta y seguimiento juicioso garan- Albahaca Onion Naturales PIB 2011 26,20 Billones PIB por cápita (USD) 21.200,00 Población1 1,23 Millones Crecimiento Poblacional (%)1 -0,1% Tasa de cambio 6,33 National currency per Exportaciones totales del país (USD) 12,72 Billones Importaciones totales del país (USD) 8,18 Billones Canal de distribución cional, pues los hoteles no compran directa- Exportaciones de Colombia (USD) 240.103.434 El canal de distribución para Trinidad y Tobago mente y muchas veces centralizan sus compras Importaciones de Colombia (USD) 352.661.355 y otros mercados del Carcom es venta directa en casa matriz. Es por eso que al llegar a través Importaciones América Latina y Caribe2 459,6 Millones a las fábricas. Sin embargo, la experiencia en de un local se facilita el acercamiento. El esque- Colombia 52,2% República Dominicana y Puerto Rico ha mos- ma de distribución de los uniformes es directo Brasil 26,6% trado que el éxito se debe a la alianza con un del fabricante a las empresas y colegios, los cua- México 10,0% local, pues constantemente se requieren ser- les los utilizan en el primer caso o los distribuyen vicios de instalación, reparación y reposición. entre los alumnos en el caso de los escolares. Oportunidad: dotación PRENDAS DE VESTIR hotelera e institucional Antillas Holandesas PIB 2010 2,83% Billones PIB 2011 2,93 Billones Oportunidad: uniformes Te n de n cia PIB por cápita (USD) 15.000,00 La tendencia para los productos de dotación Población1 142,20 Mil Te n d e n c i a hotelera (ropa de cama y toallas)está regida Crecimiento Poblacional (%)1 NA Existe gran potencial para uniformes pues no principalmente por calidad, precio y tiempos Tasa de cambio 1,79 National currency per hay una industria local fuerte. Los principales de entrega y respuesta. El cliente busca pro- Exportaciones totales del país (USD) 2,80 Billones clientes pueden ser hoteles, bancos, colegios veedores con experiencia y capaces de aten- Importaciones totales del país (USD) 3,70 Billones y multinacionales. La tendencia en uniformes der rápidamente sus requerimientos. La con- Exportaciones de Colombia (USD) 263.765.066 es hacia la utilización de telas ligeras adecua- sistencia en la calidad de telas, colores y patro- Importaciones de Colombia (USD) 2.131.529 das para la temperatura tropical (poliéster y nes de impresión es imprescindible. En Repú- Importaciones América Latina y Caribe2 752,4 Millones dril en tonos kaki y azul fuerte). Predomina la blica Dominicana y Puerto Rico, la tendencia Venezuela 35,1% sencillez de los modelos que no exceden las de compra de los hoteles se enfoca en pro- Colombia 25,3% tres piezas. Los diseños tienden a ser prácti- veerse a través de distribuidores locales, por lo Brasil 20,4% cos, de fácil lavado y planchado, eliminando que sería importante tener aliados allí. en muchos casos las pinzas, muy utilizadas an- teriormente en el caso de los uniformes esco- Canal de distribución Fuente: (PIB, PIB por cápita, Población, Crec Poblacional, Tasa de Cambio, Exportaciones/Importaciones totales país): CIA Factbook 2009 en: www.cia.gov The Economist Intelligence Unit (Exportaciones/Imortaciones de lares de niñas. Hay dos canales: A través de distribuidores es- Colombia hacia países): DANE, Cálculos Proexport (Importaciones América Latina y Caribe): Trade Map en: pecializados: menos volumen, alta periodici- www.trademap.org Nota: 1 Población/ Crecimiento Poblacional: Cifras estimadas para Julio de 2010. 2 Importaciones América Latina y Canal de distribución dad, y venta a cliente final (no es la más usual): Caribe: Unidad: (Dólar, miles). 3 Tasa de Cambio : El dólar estadounidense es la moneda de curso legal. 4 Antillas Holandesas: La información se encuentra para años distintos. 5 PIB: La información reportada corresponde al año El canal de distribución que más éxito ha tenido volúmenes altos, poca periodicidad y más difí- 2004. 6 N/D: La Información no se encuentra Disponible. 7 PIB por cápita: La información reportada corresponde al año 2004. 8 Exportaciones/Importaciones Totales país: La información reportada corresponde al año 2006. 9 es el de los distribuidores de hotelería e institu- cil de penetrar. Importaciones América Latina y Caribe:La información reportada corresponde al año 2008.
    • Publicacion = El Espectador, Sección = , Color = , Fecha = 24/07/2012, Hora = 10:56:35 a.m., Página= 16, Usuario = dcorrea 16 Oportunidades •España las ventajas son claras: en primer lugar, la re- ducción de costes por el incremento del volu- men y una mayor optimización de sus estruc- turas fabriles. En segundo, y no menos impor- tante, la posibilidad de conseguir una puerta de entrada a la gran distribución que, sin este tipo de acuerdos, sería más difícil de lograr. Oportunidad: Snacks Tendencia Los nuevos estilos de vida y hábitos que consi- deran más sano reducir las cantidades ingeri- das en cada comida han aumentado el consu- mo de alimentos fuera de los horarios principa- les y abren espacio para snacks con reducido contenido calórico, los horneados o cereales. En el segmento infantil han experimentado fórmulas con productos bajos en grasas y sal, eliminando conservantes y colorantes artificia- les. Los sabores novedosos, exóticos o al más puro estilo español, son los más demandados. Es importante divulgar las propiedades nu- tricionales que tienen los productos como fuente de hidratos de carbono y cómo encajan en una dieta equilibrada. El consumo de aperi- tivos en el hogar va en aumento y esto hace que se requieran de formatos más grandes co- mo parte de la compra para el hogar. Los plata- nitos y achiras han encontrado una buena en- trada en el mercado español. El segmento pre- mium es una opción atractiva en un sector donde los márgenes son estrechos y la varie- dad abrumadora. Canal de distribución Pueden ser importadores directos los encar- gados de hacer la distribución, pero además de ellos, también están las grandes cadenas, que cuentan con importadores propios. Los dos están encargados de poner los productos en los hoteles, restaurantes, bares y discotecas, además de las cafeterías. Las grandes cadenas a su vez los ponen en el consumidor final. PREN COSMÉTICOS Y rado, tonos rosas subidos, tonos metaliza- gar para aprender y conocer tendencias. Oct. • El contrato depende de cada empresa, al- MANUFACTURAS Oportu dos o ahumado. 14-16 http://www.ifema.es/web/ferias/salo- gunas buscan exclusividad, que se la dan de- prendas PRODUCTOS DE Colores preferidos en primavera y verano: nlook/default.html. pendiendo de un porcentaje de volumen de Oportunidad: Artículos y grandes ASEO los que se adaptan al maquillaje natural, co- mo el amarillo, el melocotón, tonos suaves y Tener en cuenta: ventas exigido por el distribuidor o se prefie- re la exclusividad en zonas geográficas para accesorios para mascotas comerc espontáneos. • El idioma requerido por los compradores es evitar competencia entre distribuidores. Tendencia Tenden Oportunidad: Esmalte para Precio: 11-21 euros para productos de gama el español, tanto en el producto como en el • Los plazos de pago usualmente son de 60 ó En 6 de cada 10 viviendas españolas habita por - Incremen uñas alta y media/alta. material publicitario. 90 días. lo menos una mascota, es decir, 8,5 millones de Los compradores españoles exigen colores •La página web del vendedor debe ser en es- • En cuanto a muestras, se requiere conocer hogares conviven con ellas. En España se calcu- de acuerdo con las temporadas y la moda Se recomienda visitar: pañol. los tonos y colores, puede ser mediante cata- la que hay 20 millones de animales de compa- que rige el mercado. Además, tienen un mar- • Cosmobelleza - Madrid: Feria reconocida • En cuanto a material publicitario, para tra- logo y muestras físicas. ñía distribuidos así: más de siete millones de pá- cado interés por productos de valor agrega- por la asistencia de los principales compra- bajar con marcas propias las empresas espa- • Los productos innovadores y distintos re- jaros, 5,5 millones de perros, cuatro millones de do con beneficios para el consumidor, como dores, distribuidores e importadores de la in- ñolas exigen inversión por parte de las em- quieren ser probados por el comprador. To- gatos y 4,5 millones de peces. esmaltes de alta duración. Los empaques dustria española. Sept. 11-12 http://www.cos- presas colombianas. ma un tiempo adicional la compra de pro- Para los especialistas, la convivencia con un deben ser llamativos, coloridos e innovado- mobelleza.com/home.cosmo. • En hacer publicidad creativa, en donde se ductos innovadores. animal y la expresión de cariño hacia él ayuda a res en los materiales usados y su aspecto, • Salón Look Internacional - Madrid: Feria resalten los beneficios del producto y su uso • Hay dos temporadas de compra en el año: reducir el nivel de estrés, aumentar la autoesti- que se convierte en un factor determinante importante en términos de tendencia y con- correcto. Brochures y catálogos para las enero y agosto. ma e incrementar la relación entre los habitan- de compra. ceptos. Se encuentran proveedores para los temporadas. Diferenciar los nuevos colores tes del hogar. Colores preferidos en otoño e invierno: mo- distintos grupos de la industria. Excelente lu- de los colores tradicionales. Más del 80% de las familias propietarias de un perro o un gato consideran que su mascota es una fuente de bienestar y aseguran que es un miembro más del núcleo familiar. Fuente: Estudio realizado en 2009 por Propet. PERFIL ECONÓMICO Y COMERCIAL PIB 2010 1.462,00 billones Canal de distribución PIB 2011 1.499,00 billones Fabricante - Importador/Distribuidor - Tienda PIB per cápita (US$) 2011 Población1 32.500,00 46,1 millones AGROINDUSTRIA pia crisis económica del país: al haberse redu- cido el consumo fuera del hogar, parte de este especializada (minorista) - Cliente final El canal alimentación amplía progresiva- Crecimiento poblacional (%)1 0,5% gasto se ha desviado al consumo doméstico, mente su cuota de mercado sobre todo en el Tasa de cambio 0,7 National currency Oportunidad: propiciando un incremento de aquellas solu- segmento de alimentos para mascotas, pero Exportaciones totales del país (US$) 253 billones Salsas con valor agregado ciones que al consumidor le cuesta más traba- las tiendas especializadas mantienen el reina- Importaciones totales del país (US$) 315,3 billones jo realizar en casa, como las salsas. do de la venta de alimentos, accesorios y ser- Exportaciones de Colombia (US$) 565.129.962 Te n d e n c i a Todos los lanzamientos realizados en el últi- vicios relacionados con el mundo del animal Importaciones de Colombia (US$) 472.599.620 El sector de salsas creció en el último año un mo año cuentan con algún tipo de valor añadi- de compañía. Importaciones América Latina y el Caribe2 15.721 4,6% en volumen (239.288 t) y un 5,8% en valor do. El mercado ha sido capaz de dar respuesta a Desde pequeños locales donde se venden Brasil 24,8% (512,7 M), empujado por un ligero repunte del un consumidor más exigente y que “reclama ca- productos básicos hasta amplios centros que México 24,8% consumo dentro del hogar. lidad, variedad, comodidad y valor añadido”. combinan la venta de alimentos y comple- Argentina 15,0% Los grandes esfuerzos de los fabricantes en El interés que las grandes cadenas están demos- mentos, así como servicios de veterinaria, pe- Fuente: (PIB, PIB per cápita, población, Crec poblacional, tasa de cambio, Exportaciones/Importaciones totales I+D+i han conseguido que cada cliente encuen- trando por este tipo de productos ha conseguido luquería y asesoría. Se estima que hay un total país): CIA Factbook 2009 en: www.cia.gov The Economist Intelligence Unit (Exportaciones/Importaciones de Colombia hacia países): DANE, Cálculos Proexport (Importaciones América Latina y Caribe): Trade Map en: tre una salsa a su medida. Aun así, la Marca de que el sector sea más competitivo en precio. de 5.700 comercios especializados en España. www.trademap.org Distribuidor continua su carrera ascendente. Los propios comerciantes estiman que la tien- Nota: 1 Población/Crecimiento poblacional: cifras estimadas para julio de 2010. 2 Importaciones América Latina y el Caribe: Unidad: (dólar, miles). 3 Tasa de cambio: el dólar estadounidense es la moneda de curso legal. 4 Antillas Las salsas son un mercado “muy dinámico”, Canal de distribución da del futuro evolucionará a un comercio más Holandesas: la información se encuentra para años distintos. 5 PIB: la información reportada corresponde al año 2004. 6 N/D: la información no se encuentra disponible. 7 PIB per cápita: la información reportada corresponde al que ofrece muchas posibilidades de creci- Para el fabricante que se anima a compaginar especializado y multiservicio. año 2004. 8 Exportaciones/Importaciones totales país: la información reportada corresponde al año 2006. 9 Importaciones América Latina y el Caribe: la información reportada corresponde al año 2008. miento. La evolución se debe en parte a la pro- su actividad con la producción para terceros,
    • Publicacion = El Espectador, Sección = , Color = , Fecha = 24/07/2012, Hora = 10:56:35 a.m., Página= 17, Usuario = dcorrea Oportunidades 17 las ventajas son claras: en primer lugar, la re- ducción de costes por el incremento del volu- men y una mayor optimización de sus estruc- turas fabriles. En segundo, y no menos impor- tante, la posibilidad de conseguir una puerta de entrada a la gran distribución que, sin este tipo de acuerdos, sería más difícil de lograr. Oportunidad: Snacks Te n d e n c i a Los nuevos estilos de vida y hábitos que consi- deran más sano reducir las cantidades ingeri- das en cada comida han aumentado el consu- mo de alimentos fuera de los horarios principa- les y abren espacio para snacks con reducido contenido calórico, los horneados o cereales. En el segmento infantil han experimentado fórmulas con productos bajos en grasas y sal, eliminando conservantes y colorantes artificia- les. Los sabores novedosos, exóticos o al más puro estilo español, son los más demandados. Es importante divulgar las propiedades nu- tricionales que tienen los productos como fuente de hidratos de carbono y cómo encajan en una dieta equilibrada. El consumo de aperi- tivos en el hogar va en aumento y esto hace que se requieran de formatos más grandes co- mo parte de la compra para el hogar. Los plata- nitos y achiras han encontrado una buena en- trada en el mercado español. El segmento pre- mium es una opción atractiva en un sector donde los márgenes son estrechos y la varie- dad abrumadora. Canal de distribución Pueden ser importadores directos los encar- gados de hacer la distribución, pero además de ellos, también están las grandes cadenas, que cuentan con importadores propios. Los dos están encargados de poner los productos en los hoteles, restaurantes, bares y discotecas, además de las cafeterías. Las grandes cadenas a su vez los ponen en el consumidor final. PRENDAS DE VESTIR proveedores, particularmente en China. - Aumento en las cantidades mínimas exigidas - Lanzamiento de plataformas de compra de ropa on-line de las grandes marcas como un por los proveedores actuales. nuevo canal. MANUFACTURAS Oportunidad: Todo tipo de - Prontamoda: Colecciones más frecuentes Canal de distribución prendas de calidad para los pero menor volumen en las prendas. Oportunidad: Artículos y grandes grupos españoles del - Menor percepción de calidad del producto Fabricante - Centro de distribución del impor- accesorios para mascotas comercio textil confeccionado en China. tador - Tienda - Cliente final. - Buenas proyecciones de crecimiento en el Varios de los grandes grupos como Inditex Te n d e n c i a Te n de n cia número de tiendas dentro del hemisferio sur importan a España desde el país proveedor En 6 de cada 10 viviendas españolas habita por - Incremento de los costos laborales en países para los próximos cinco años. para posteriormente distribuir de forma glo- lo menos una mascota, es decir, 8,5 millones de bal. Las prendas colombianas en general no hogares conviven con ellas. En España se calcu- pagan arancel en España por los beneficios la que hay 20 millones de animales de compa- del SGP Plus. Suele haber enseñas de ropa ca- ñía distribuidos así: más de siete millones de pá- sual, formal, urbana, deportiva, interior, etc. jaros, 5,5 millones de perros, cuatro millones de para cada grupo de consumidores: hombre y gatos y 4,5 millones de peces. mujer, niño, joven, hogar. Para los especialistas, la convivencia con un Las diferentes enseñas de estos grupos tie- animal y la expresión de cariño hacia él ayuda a nen presencia en un número muy importante reducir el nivel de estrés, aumentar la autoesti- de países. Algunos ejemplos de la amplia co- ma e incrementar la relación entre los habitan- bertura internacional son: Desigual: 72 países - tes del hogar. 180 tiendas Desigual y más de 7.000 multi- Más del 80% de las familias propietarias de marca, Adolfo Domínguez: 36 países - 671 un perro o un gato consideran que su mascota tiendas, Zara: 78 países - 1.540 tiendas, Sprin- es una fuente de bienestar y aseguran que es gfield: 45 países - 750 tiendas. un miembro más del núcleo familiar. Fuente: Estudio realizado en 2009 por Propet. Oportunidad: Casual y celebración Canal de distribución Fabricante - Importador/Distribuidor - Tienda Te n d e n c i a especializada (minorista) - Cliente final Para la ropa casual, aumentan las marcas pro- El canal alimentación amplía progresiva- pias de los grandes almacenes, se valora alta- mente su cuota de mercado sobre todo en el mente la calidad, el confort, el diseño de pren- segmento de alimentos para mascotas, pero das y los pedidos se caracterizan por ser de las tiendas especializadas mantienen el reina- pequeñas cantidades. Los trajes de celebra- do de la venta de alimentos, accesorios y ser- ción para niños y niñas tienen gran acogida en vicios relacionados con el mundo del animal la primavera por la gran cantidad de bautizos, de compañía. primeras comuniones y bodas. Desde pequeños locales donde se venden productos básicos hasta amplios centros que Canal de distribución combinan la venta de alimentos y comple- Existen dos posibilidades sobre las que se mentos, así como servicios de veterinaria, pe- pueden mover los exportadores: agente co- luquería y asesoría. Se estima que hay un total mercial y distribuidor, sin embargo también se de 5.700 comercios especializados en España. puede hacer el contacto directo con el agente Los propios comerciantes estiman que la tien- comercial y este se entenderá con el distribui- da del futuro evolucionará a un comercio más dor. Desde allí, el producto llegará al minorista especializado y multiservicio. y luego al consumidor final.
    • Publicacion = El Espectador, Sección = , Color = , Fecha = 24/07/2012, Hora = 10:58:10 a.m., Página= 20, Usuario = dcorrea 20 Oportunidades •Alemania AGROINDUSTRIA poco para la época navideña. Luego se mantie- nen estables hasta que se termina la temporada ralmente se demora 12 días a Rotterdam y 17 días a Hamburgo. En Holanda, se necesita mínimo un da ir las dos prim luego sí particip de España e Israel y bajan nuevamente cuando contenedor mensual para importador y luego dor debe ir prep Oportunidad: flores exóticas están en temporada en Kenia y Sudáfrica. Esta distribuir en estibas a los diferentes clientes. ción valiosa co tendencia cambia en junio, pues disminuye la costos de expo Normas y criterios de selección oferta de los principales orígenes, haciendo que Re quisi tos características Los compradores alemanes exigen que el pro- los precios aumenten hasta el comienzo del in- Si se quiere exportar frutas y hortalizas frescas a hora de monta ducto cumpla con las regulaciones de la Unión vierno. El aguacate hass tiene el precio más alto la Unión Europea se debe asegurar que los pro- dos personas a Europea. También es importante tener en de las categorías vendidas en Alemania. Según ductos cumplan con el control de la salud (le- nezca en el luga cuenta los criterios de selección de los importa- el reporte del ITC de febrero, esta variedad viene gislación alimentaria, higiene, criterios micro- rrer la feria y as dores para elegir a sus proveedores, dentro de de España e Israel y se consigue por 8,5 euros la biológicos, contaminantes y plaguicidas), las minarios. los cuales se destacan el precio, la calidad del caja de 4 kg, transportada por vía marítima. Y se normas fitosanitarias, el control de organismos producto, la disponibilidad del producto, las puede esperar un margen para el importador nocivos, las reglas de comercialización (general Detalles qu menor al 10%. La facilidad de cambiar de pro- o específica) y otros requisitos relacionados La compañía re veedores depende del tipo de relación que esté con aditivos alimentarios, materiales en con- nes con los com Arancel buscando el importador. La competencia, es tacto con alimentos, irradiación de alimentos, sonal bilingüe c decir, los principales países proveedores de nuevos alimentos, radiactividad, etiquetado, ra todo el mater POSICIÓN TARIFA aguacate, son: Perú, México, Israel, Chile, Kenia, productos genéticamente modificados y pro- se una versión e 0603110000 Rosas frescas, cortadas para 0% Sudáfrica, España y Australia. ductos orgánicos. Es importante tener en cuen- ca de los produ ramos o adornos. ta los niveles máximos de residuos (LMR), men- página web de Exigencias cionar que algunos supermercados en Alema- dos y ficha técn 0603129000 Los demás claveles frescos, 0% cortados para ramas o adornos. Hass y pinkerton, de tamaño entre 10’ y 12’, son nia piden el 70% de lo exigido por la ley, y la Glo- dad, certificacio 0603141000 Pompones frescos, cortados 0% las variedades preferidas por el consumidor. El balgap, una certificación exigida por el merca- inglés. Y si es p para ramas o adornos. hass es apreciado por su sabor superior y su do que combina medidas del medio ambiente importante ten 0603193000 Alstroemerias frescas, cortadas 0% consistencia como de mantequilla; su piel es con las normas de salud y seguridad. productos orgá para ramos o adornos. más resistente y los de color negro evidencian muy fuerte en p la madurez del producto. El empaque debe Acue rd os el Reino Unido, 0603194000 Gérberas frescas, cortadas 0% para ramos o adornos. mostrar información clara sobre el país de ori- Los contratos pueden ser confirmados verbal- vas, éstos debe 0603192000 Aster frescos, cortados para 0% gen y peso neto, los sellos tienen que ser claros mente, por correo electrónico o fax. La mayoría salud, comodid ramas o adornos. y visibles, evidenciar la trazabilidad del produc- de los comerciantes harán tratos semanales o to. Ojalá el empaque sea de un cartón lo sufi- mensuales, ya que los traslados son frecuentes. Atención al 0603191000 Gypsophila (lluvia, ilusión, y 0% que cambiar las cotizaciones. Para los clientes Tanto los mayoristas como los minoristas gypsophilia paniculatal) frescas, es fundamental que se cumpla con el tiempo de exigen calidad, además de novedades y varie- cientemente resistente para que no se afecte el Los arreglos en consignación o “en riesgo” a Resulta fundam cortadas para ramas o adornos. producto durante el envío y preferiblemente menudo se utilizan en el comercio de frutas y con los clientes duración del producto. Países como Ecuador, dades poco conocidas. Costa Rica, Kenia y Holanda son los principales amigable con el ambiente. hortalizas frescas. Los grandes minoristas pre- portadores en E competidores. Servicio de calidad fieren trabajar con un número limitado de pro- los cultivos en C D i st r i b u c i ón veedores, lo que favorece a los grandes produc- talecer la relaci habilidades de comunicación y la consistencia Es importante establecer cómo se llevará a cabo la en el abastecimiento. En el caso de las flores, en Group name P2011 P2010 P2009 comunicación y quién será el contacto en la em- La temporada de compra es durante todo el año. tores que puedan servir de manera eficiente o a bre tendencias el embalaje se tiene que satisfacer una serie de Cut flowers 0,25 0,27 0,21 presa. Los canales de comunicación entre el im- Sin embargo, la ventana de producción de Co- las asociaciones de pequeños productores. competencia. condiciones relacionadas con la calidad, la pro- portador y el exportador son generalmente el te- lombia son el primer y el último trimestre. Usual- La puntualida Alstroemeria 0,20 0,26 0,16 Para conquistar el mercado tección y la presentación. Las heliconias, por léfono, el chat y el correo electrónico. Mediante mente se negocian precios CIF bajo normas In- para entregas, Ammi majus 0,29 0,21 0,25 ejemplo, se ponen a menudo en algún tipo de ellos las quejas y los problemas ocasionales pue- coterm. Se considera importante contar con un Es importante asistir a las ferias, por ejemplo, a llamadas, reunio Anemone 0,15 0,19 0,19 material de protección, como periódicos corta- den ser resueltos fácilmente. También resulta fun- contenedor apto para el transporte de alimentos la Fruit Logistica, que es la más importante que cación. Si el tiem Anthurium 0,42 0,46 0,37 y se debe tener cuidado con el embalaje, ya que se realiza en Alemania para el sector de frutas y mientos de los i dos en tiras, y en el caso de los bouquets se exi- Aster 0,20 0,27 0,21 damental hacerle seguimiento a la llegada del gen empaques de acuerdo a las tendencias del producto, con el fin de conocer el cumplimiento en se trata de un producto frágil. La entrega gene- verduras frescas a nivel mundial. Se recomien- muy probable q Camations Spray 0,13 0,13 0,08 mercado. fechas y que arribe en óptimas condiciones. Así Camations Stan 0,20 0,18 0,17 Certificados: Se exige que los productos ten- mismo, los productores deben observar los cam- Carthamus 0,40 0,23 0,40 gan un certificado fitosanitario, expedido por bios en los patrones de consumo, pues los consu- las autoridades competentes del país exporta- Chrysant. Sray 0,23 0,22 0,17 midores usualmente están dispuestos a innovar. dor; además, deben someterse a inspecciones Delphinium 0,34 0,33 0,32 Existen colores, tamaños y tipos de flores que en en el punto de entrada de la Unión Europea. A Eustoma 0,40 0,46 0,47 cierta época están más de moda que en otras. veces, los supermercados exigen certificacio- Gerbera Large 0,26 0,33 0,15 nes como Global GAP, FLO (Fair Trade), FFP, Gerbera mini 0,21 0,27 0,10 Exigencias del mercado MPS, que den cuenta de la responsabilidad so- Gladiolus big 0,41 0,40 0,35 Aunque el inglés también es aceptable para cial empresarial. Las principales certificaciones Gypsophila 0,25 0,30 0,24 materiales publicitarios, lo ideal es que todo es- requeridas por los compradores alemanes son: Helianthus 0,35 0,45 0,33 té en alemán. Y si se quiere dar un plus, sería The Flower Label Program (FLP) y Milieu Pro- Hypericum 0,15 0,23 0,20 conveniente que la página web de la empresa gramma Sierteelt (MPS). Leucadendron 0,25 0,17 0,15 tuviera información en alemán, además de ca- Liatris 0,13 0,22 0,27 tálogos de buena calidad, artículos de promo- Temporadas de mayor consumo ción que generen recordación en los compra- Lilium Asiatic 0,43 0,50 0,36 Los países europeos producen flores solamen- dores de flores y aplicaciones como videos o in- Lilium LA 0,40 0,45 0,33 te en verano, por eso en invierno aumenta el ni- greso a redes sociales donde se muestre la for- Lilum Longiflor 0,64 0,61 0,44 vel de importaciones. Las temporadas de ma- ma en que se pueden hacer bouquets de flores Lilium Oriental 0,66 0,75 0,69 yor consumo son febrero y marzo, luego agos- exóticas. Es indispensable asistir a ferias como to, septiembre, octubre y noviembre. General- Limonium 0,26 0,33 0,21 la IPM, en Essen, Alemania, y la Hortifair en mente, los clientes exigen mínimo tres cajas de Nerine 0,53 0,77 0,66 Ámsterdam, Holanda. flores y máximo 1.500 flores semanales. Los Ornithogalum 0,18 0,20 0,16 clientes exigen tiempo de respuesta inmediata Protea 1,20 1,13 0,85 No olvide que para saber qué disponibilidad de flor hay. Ranunculus 0,15 0,19 0,15 El mercado de flores es muy dinámico, con mu- Las flores tropicales son un producto que chas modas y tendencias que es necesario ana- responde a un programa y es posible manejar Requisi tos lizar para poder ofrecer productos que cum- los tiempos de despacho y cosecha y así mismo La calidad de las flores está determinada por plan con las expectativas de los consumidores. organizar la logística y producción. En caso de tres factores: colores, variedad y duración. En el El tamaño del mercado de minoristas está en que no se le cumpla el tiempo de entrega, que caso de las heliconias, por ejemplo, se prefieren crecimiento. es aproximadamente de tres a cuatro días, el las de tallo largo, aunque debido al aumento en Para lograr un mayor conocimiento del mer- cliente puede no pagar. el precio por el peso se están negociando flores cado y de los compradores, se deben realizar con tallo pequeño. viajes a los países a donde se va a llevar el pro- Co m p e t i t i v i d ad Las flores son un producto que no se caracte- ducto. Los consumidores están dispuestos a El mercado de flores exóticas es un mercado al- riza por una presentación especial en la cadena pagar más por nuevas especies o colores, así tamente volátil. Dado que tanto la producción de distribución. Lo más importante es la calidad que es conveniente innovar constantemente. como el consumo de flores está influido por y el precio. En las tiendas especializadas (floris- muchos factores, es posible que los precios terías) se presentan las flores en ramos con la Oportunidad: aguacate (mayorista y minorista) experimenten varia- misma especie o en ramos ya preparados. ciones. Muchas veces estos dependen del tiem- El color depende del tipo de flor exótica que Un producto competitivo po y el clima en Colombia y Alemania. Aunque se exporte. Existe preferencia por las flores tro- Los precios de los aguacates siguen la tenden- el precio de las flores colombianas es competi- picales, debido a la viveza de sus colores y sus cia de las variedades suaves. Es decir, que bajan tivo por cuenta de su excelente calidad, debido formas, que son de especial interés para el con- al llegar la temporada de invierno, en la cual a la volatilidad del dólar, constantemente hay sumidor alemán. Israel y España aumentan su oferta, y suben un
    • Publicacion = El Espectador, Sección = , Color = , Fecha = 24/07/2012, Hora = 10:58:10 a.m., Página= 21, Usuario = dcorrea Oportunidades 21 ralmente se demora 12 días a Rotterdam y 17 días da ir las dos primeras veces como observador y a Hamburgo. En Holanda, se necesita mínimo un luego sí participar como expositor. El exporta- contenedor mensual para importador y luego dor debe ir preparado y llevar consigo informa- distribuir en estibas a los diferentes clientes. ción valiosa como certificaciones, matriz de costos de exportaciones, precios, producción, Requ i s i tos características del producto, entre otros. A la Si se quiere exportar frutas y hortalizas frescas a hora de montar el stand, es bueno que estén la Unión Europea se debe asegurar que los pro- dos personas a cargo, una que siempre perma- ductos cumplan con el control de la salud (le- nezca en el lugar y otra que se dedique a reco- gislación alimentaria, higiene, criterios micro- rrer la feria y asistir a los distintos eventos y se- biológicos, contaminantes y plaguicidas), las minarios. normas fitosanitarias, el control de organismos nocivos, las reglas de comercialización (general Detalles que marcan la diferencia o específica) y otros requisitos relacionados La compañía responsable de las comunicacio- con aditivos alimentarios, materiales en con- nes con los compradores debe contar con per- tacto con alimentos, irradiación de alimentos, sonal bilingüe con conocimientos en inglés. Pa- nuevos alimentos, radiactividad, etiquetado, ra todo el material publicitario tiene que hacer- productos genéticamente modificados y pro- se una versión en inglés, con fotos y ficha técni- ductos orgánicos. Es importante tener en cuen- ca de los productos y uso de la mercancía. La ta los niveles máximos de residuos (LMR), men- página web debe contener productos ofreci- cionar que algunos supermercados en Alema- dos y ficha técnica de los mismos, disponibili- nia piden el 70% de lo exigido por la ley, y la Glo- dad, certificaciones, y debe estar en español e MANUFACTURAS bre todo que países y regiones como India, China y Suramérica fortalezcan su participa- balgap, una certificación exigida por el merca- inglés. Y si es posible, en alemán. También es ción en el mercado y realicen inversiones sig- do que combina medidas del medio ambiente importante tener en cuenta que si se ofrecen Oportunidad: cosméticos naturales nificativas que permitan un posicionamiento con las normas de salud y seguridad. productos orgánicos, una tendencia que es estratégico en el mercado. Suramérica, y por muy fuerte en países de la Unión Europea como Te n d e n c i a lo tanto Colombia, con su fuerte industria de Ac ue rdos el Reino Unido, Suiza y las naciones escandina- Los fabricantes suelen especializarse en un nú- textiles y confecciones, se presenta como una Los contratos pueden ser confirmados verbal- vas, éstos deben cumplir con las demandas de mero determinado de productos, y para ellos es opción alternativa para romper la dependen- mente, por correo electrónico o fax. La mayoría salud, comodidad o indulgencia. importante la responsabilidad social y con el me- cia que se ha creado con países proveedores de los comerciantes harán tratos semanales o dio ambiente. Se dirigen a lo natural enfocados como China, donde poco a poco el mercado mensuales, ya que los traslados son frecuentes. Atención al cliente en la creación de marcas auténticas y duraderas. nacional gana importancia sobre el interna- Los arreglos en consignación o “en riesgo” a Resulta fundamental tener contacto directo Para tener éxito en el mercado alemán se debe cional, donde los tiempos de entrega y las can- menudo se utilizan en el comercio de frutas y con los clientes por medio de visitas a los im- disponer de alguna certificación o seleccionar el tidades no permiten flexibilidad y donde el hortalizas frescas. Los grandes minoristas pre- portadores en Europa y a los importadores en sector de la cosmética seminatural. servicio al cliente se convierte cada vez más en fieren trabajar con un número limitado de pro- los cultivos en Colombia. Con ellas se busca for- En 2001, los fabricantes de cosmética natu- un factor que hace repensar a quienes toman veedores, lo que favorece a los grandes produc- talecer la relación y conseguir información so- ral crearon el sello BDIH para certificar el cum- decisiones. tores que puedan servir de manera eficiente o a bre tendencias del mercado y acerca de la plimiento de los estándares. Los empaques Las empresas colombianas oferentes de las asociaciones de pequeños productores. competencia. deben ser modernos y funcionales y estar liga- paquete completo deben estar preparadas La puntualidad es de vital importancia y aplica dos con la sostenibilidad ambiental (recicla- para responder a preguntas que los compra- Para conquistar el mercado para entregas, muestras, correos electrónicos, bles). En 2009, los alemanes se inclinaron por dores alemanes se hacen a la hora de evaluar Es importante asistir a las ferias, por ejemplo, a llamadas, reuniones y cualquier tipo de comuni- la compra de productos para el cabello, la piel un nuevo destino de proveeduría: ¿el produc- la Fruit Logistica, que es la más importante que cación. Si el tiempo de respuesta a los requeri- y cosméticos decorativos, el cuidado de los tor está listo?, ¿el productor se ajusta a noso- se realiza en Alemania para el sector de frutas y mientos de los importadores no es oportuno, es dientes, perfumes y cosméticos para hom- tros?, ¿el productor es creativo? ¿innova?, ¿có- verduras frescas a nivel mundial. Se recomien- muy probable que se pierdan los negocios. bres, en ese orden. mo reacciona el productor frente a problemas y qué soluciones plantea?, ¿el productor está Canal de distribución listo para aportar el componente de diseño?, Los canales ideales son las tiendas naturistas y puntualidad de las entregas, componente so- orgánicas, en las cuales nuestros productos re- cial, tecnología empleada, cantidades, servi- presenten una innovación y no tengan que com- cio, relación precio-calidad, entre otros. La petir con las grandes marcas que dominan el certificación BSCI (Business Social Complian- mercado. Igualmente, agentes e importadores ce Initiative) tiene un valor agregado para los son una buena puerta de entrada a las drogue- compradores. rías, que no suelen importar directamente y que quieren ampliar su oferta de productos. Canal de distribución Para este tipo de oportunidades, el canal de distribución más frecuente es el relaciona- PRENDAS DE VESTIR miento directo con las empresas alemanas. Esto se debe a los requerimientos específicos Oportunidad: paquete y técnicos de cada comprador. Algunas em- completo en la industria de la presas consideran interesante la idea de tener confección un agente o representante en Colombia que maneje las relaciones con los diferentes pro- Te n d e n c i a veedores. Sin embargo, esto se da únicamente Las llamadas naciones ‘take-off’ o países en en el caso de que la empresa tenga muchos desarrollo están tomando cada vez más una proveedores y maneje grandes cantidades posición significativa en el mercado alemán que no pueda controlar directamente. de la industria de la confección. Se espera so- PERFIL ECONÓMICO Y COMERCIAL PIB 2010 3.044,20 billones PIB 2011 3.193,00 billones PIB per cápita (US$) 2011 39.100,00 Población1 81,7 Crecimiento Poblacional (%)1 0,0% Fuente: (PIB, PIB per cápita, población, Crec poblacional, tasa de cambio, exportaciones/importaciones totales país): Tasa de cambio 0.7 National currency CIA Factbook 2009 en: www.cia.gov The Economist Intelli- gence Unit (Exportaciones/Importaciones de Colombia ha- Exportaciones totales del país (US$) 1.303,30 billones cia países): DANE, Cálculos Proexport (Importaciones Amé- Importaciones totales del país (US$D) 1.098,60 billones rica Latina y el Caribe): Trade Map en: www.trademap.org Nota: 1 Población/Crecimiento poblacional: cifras estimadas Exportaciones de Colombia (US$) 249’930.118 para julio de 2010. 2 Importaciones América Latina y el Caribe: Unidad: (dólar, miles). 3 Tasa de cambio: el dólar Importaciones de Colombia (US$) 1’594.587.101 estadounidense es la moneda de curso legal. 4 Antillas Holandesas: la información se encuentra para años distintos. Importaciones América Latina y el Caribe2 27.215 5 PIB: la información reportada corresponde al año 2004. 6 N/D: la Información no se encuentra disponible. 7 PIB per Brasil 45,8% cápita: la información reportada corresponde al año 2004. 8 Exportaciones/Importaciones totales país: la información México 17,9% reportada corresponde al año 2006. 9 Importaciones Amé- rica Latina y el Caribe: la información reportada correspon- Argentina 8,6% de al año 2008.
    • Publicacion = El Espectador, Sección = , Color = , Fecha = 24/07/2012, Hora = 10:57:17 a.m., Página= 18, Usuario = dcorrea 18 Oportunidades MÉXICO ESTADOS CANADÁ CARIBE » REPÚBLICA NORUEGA REINO UNIDO AGROINDUSTRIA UNIDOS AGROINDUSTRIA AGROINDUSTRIA DOMINICANA AGROINDUSTRIA AGROINDUSTRIA » ANTILLAS Licores (ron). Confitería. Frutas y AGROINDUSTRIA Uchuvas. Frutas y hortalizas Confitería. Snacks. HOLANDESAS Café orgánico. Flores exóticas. Cafés espec hortalizas procesadas. frescas. Preparaciones MANUFACTURAS Frutas tropicales. Snacks y f Snacks con sabores picantes. alimenticias. » TRINIDAD Y deshidratadas. MANUFACTURAS Harinería, molinería y panadería. Dotación de hogar. Material POP. TOBAGO Kitchenware y Dinnerware, MANUFACTURAS MANUFACTURAS Partes y piezas de madera. MANUFACTURAS Muebles RTA. Cosméticos. Envases y empaques. Materiales Materiales de construcción. PRENDAS DE VESTIR Decoración y accesorios de Dotación hotelera. de construcción (revestimientos). Autopartes. hogar. Ingredientes naturale PRENDAS DE VESTIR PRENDAS DE VESTIR Uniformes. Dotación hotelera e PRENDAS DE VESTIR institucional. PRENDAS DE VESTIR Jeanswear. Ropa interior y de Ropa deportiva. Ropa interior Uniformes. Ropa deportiva. TURISMO Ropa de control. Ropa infan control. masculina. TURISMO Ropa interior masculina. TURISMO Convenciones, turismo, golf y TURISMO Paquetes de eco-aventura. temática equina. TURISMO Convenciones, incentivos, Buceo, avistamiento de aves, Golf, avistamiento de aves. compras, historia, cultura, sol y bodas y luna de miel, turismo playa. religioso, aventura. SUIZA LIECH AGROIND Alimentos verduras o naturales. PRENDAS Industria d TURQUÍA AGROINDUSTRIA Derivados del café. Derivados de cacao. Frutas procesadas. FRANCIA TURISMO Turismo vacacional y paquetes con oferta de aventura. EMIRATOS ÁRABES UNIDOS AGROINDUSTRIA Cerca del 80% de los productos alimenticios son importados y de ellos casi la mitad son exportados a países del Golfo. MANUFACTURAS PORTUGAL Materiales de construcción AGROINDUSTRIA (materiales y maquinaria para proceso de destilación del agua, Productos de harinería y aparatos como bombas, válvulas molinería. Derivados del café. y bridas, para el sector Productos de confitería. Camarones y langostinos. Flores petroquímico, así como el frescas. sanitario). MANUFACTURAS PRENDAS DE VESTIR Madera. Plásticos. Ceramica. Las mujeres occidentales Articulos para el hogar. residentes allí se visten como lo PRENDAS DE VESTIR harían en su país de origen, dando campo a diseños Manufacturas de cuero. modernos que se adaptan a las Confecciones. Ropa de control. Bisutería. Calzado. exigencias del mercado local, siendo las faldas largas lo más común. TRIÁNGULO VENEZUELA NORTE » GUATEMALA AGROINDUSTRIA » EL SALVADOR ARGENTINA TURISMO Convenciones, incentivo y golf. Galletas y snacks. » HONDURAS TURISMO Turismo de naturaleza. MANUFACTURAS Sol y playa. Hoteles boutique y gastronomía. Materiales de construcción. Envases y empaques. PRENDAS DE VESTIR Trajes de baño. Jeans. Ropa de control. COSTA RICA BRASIL ECUADOR ESPAÑ YPANAMÁ CHILE AGROINDUSTRIA AGROINDUSTRIA AGROINDUST AGROINDUSTRIA AGROINDUSTRIA Snacks salados y dulces. Atún Preparaciones alimenticias Verduras y frutas procesadas. Pulpa de frutas tropicales. enlatado. PERÚ diversas. Salsas de valo MANUFACTU Confitería. Alimentos convencionales y MANUFACTURAS MANUFACTURAS líneas light. AGROINDUSTRIA Artículos y ac MANUFACTURAS Materiales de construcción (pisos Conductores eléctricos. Capilares mascotas. Esm Dotación hotelera e institucional. MANUFACTURAS y revestimientos). Artículos de Confitería sin cacao. Carne de res. y maquillaje. Materiales de construcción. Envases y empaques. dotación - línea hospitalaria MANUFACTURAS PRENDAS DE VESTIR PRENDAS DE desechable. Prendas de ca PRENDAS DE VESTIR Herramientas de mano. Materiales de construcción. Calzado infantil, deportivo y PRENDAS DE VESTIR Ropa casual y Ropa interior. Joyería y bisutería. PRENDAS DE VESTIR PRENDAS DE VESTIR casual. Calzado para hombre. Jeanswear. Ropa interior Pequeña marroquinería. TURISMO TURISMO TURISMO femenina. TURISMO Ropa interior y telas en fibras Incentivos, go sintéticas. Bisutería y accesorios. Convenciones e incentivo de golf. Convenciones, incentivo y golf. TURISMO Golf y viajes de incentivo. Sol y playa, cruceros, parques multidestino c Producto multidestino Turismo de lujo para lunas de TURISMO historia, cultu Panamá-Colombia. temáticos, gastronomía, ferias y naturaleza. Gastronomía. miel. Incentivos y golf. cultura.
    • Publicacion = El Espectador, Sección = , Color = , Fecha = 24/07/2012, Hora = 10:57:17 a.m., Página= 19, Usuario = dcorrea Oportunidades 19 NORUEGA REINO UNIDO RUSIA CHINA INDIA AGROINDUSTRIA AGROINDUSTRIA AGROINDUSTRIA AGROINDUSTRIA AGROINDUSTRIA Café orgánico. Flores exóticas. Cafés especiales. Verduras y frutas procesadas. Confitería. Ingredientes para panadería. Frutas tropicales. Snacks y frutas Sector acuícola. Alimentos funcionales. deshidratadas. MANUFACTURAS MANUFACTURAS MANUFACTURAS Cosméticos naturales. Productos Cosméticos naturales. Piezas Decoración y accesorios de de cuidado personal. dentales. hogar. Ingredientes naturales. PRENDAS DE VESTIR PRENDAS DE VESTIR Ropa interior femenina. Ropa de control. Ropa infantil. Marroquinería. Ropa interior masculina. TURISMO Golf, avistamiento de aves. SUIZA Y LIECHTENSTEIN AGROINDUSTRIA Alimentos procesados. Frutas y COREA DEL SUR verduras orgánicas. Ingredientes AGROINDUSTRIA naturales. Derivados del Café, flores frescas. PRENDAS DE VESTIR PRENDAS DE VESTIR Industria de textiles y vestuario. Trajes de baño. JAPÓN TURQUÍA AGROINDUSTRIA AGROINDUSTRIA Camarón. Pitahaya. Cacao (coberturas de chocolate). Flores Derivados del café. Derivados del (hortensias y calas). cacao. Frutas procesadas. TURISMO Convenciones. INDONESIA AGROINDUSTRIA Alimentos para animales. Derivados del café. Plantas vivas. Tabaco. MANUFACTURAS Aceites, minerales y ceras. Cosméticos y productos de aseo. Plásticos en formas primarias. Productos químicos orgánicos. PRENDAS DE VESTIRy paquetes Vestidos de baño. Confecciones.ura. EMIRATOS ÁRABES UNIDOS AGROINDUSTRIA Cerca del 80% de los productos alimenticios son importados y de ellos casi la mitad son exportados a países del Golfo. MANUFACTURAS Materiales de construcción (materiales y maquinaria para proceso de destilación del agua, aparatos como bombas, válvulas y bridas, para el sector petroquímico, así como el sanitario). PRENDAS DE VESTIR Las mujeres occidentales residentes allí se visten como lo UN MUNDO DE OPORTUNIDADES harían en su país de origen, dando campo a diseños modernos que se adaptan a las PARA COLOMBIA exigencias del mercado local, siendo las faldas largas lo más común. SINGAPUR AGROINDUSTRIA Aceite de palma. Flores frescas. Derivados del café. Frutas y hortalizas procesadas. Cacao. Nichos especializados en el sector farmacéutico. MANUFACTURAS Pieles de babilla. Herbicidas, inhibidores de germinación y reguladores del crecimiento de plantas. Fungicidas. Bolsas para ECUADOR ESPAÑA el envasado de soluciones parenterales. AGROINDUSTRIA AGROINDUSTRIA ALEMANIA PRENDAS DE VESTIR Preparaciones alimenticias Salsas de valor agregado. Snacks. Vestidos de baño. Manufacturas diversas. AGROINDUSTRIA de cuero. Bisutería. Confecciones. MANUFACTURAS MANUFACTURAS Flores exóticas. Aguacate. Conductores eléctricos. Capilares Artículos y accesorios para MANUFACTURASne de res. y maquillaje. mascotas. Esmalte para uñas. PRENDAS DE VESTIR Cosméticos naturales. PRENDAS DE VESTIR PRENDAS DE VESTIRón. Calzado infantil, deportivo y Prendas de calidad para grupos. casual. Calzado para hombre. Ropa casual y de celebración. Paquete completo en la industria TURISMO de la confección.bras TURISMO TURISMOesorios. Convenciones e incentivo de golf. Incentivos, golf, paquetes Sol y playa, cruceros, parques multidestino con sol, playa, Congresos, convenciones, temáticos, gastronomía, ferias y historia, cultura, turismo rural y incentivos, golf, avistamiento de cultura. naturaleza. aves.
    • Publicacion = El Espectador, Sección = , Color = , Fecha = 24/07/2012, Hora = 10:58:52 a.m., Página= 22, Usuario = dcorrea 22 Oportunidades •Noruega • Suiza y L AGROINDUSTRIA Oportunidad: alimentos procesados Se ha identificado que el consumo de ali- mentos procesados va en aumento en Suiza, lo cual está relacionado con que los consumi- dores tienen cada vez menos tiempo para pre- parar alimentos. El creciente interés por productos natura- les, saludables y listos para consumir ha lleva- do al aumento de la comercialización de pro- ductos con nuevos sabores exóticos e innova- dores. En este sentido, Colombia podría constituir- se como un importante proveedor, porque es fuerte en frutas, verduras, hierbas y especias procesadas y extractos de café. Asimismo, las ventajosas condiciones agroclimáticas de Co- lombia, que incluyen varios microclimas, se convierten en una de las propuestas únicas de venta más fuertes del país y permiten que se produzca gran variedad de especies. Esto, unido a que Colombia es el segundo país en biodiversidad del mundo, se traduce en una gran cantidad de materias primas para la industria de los alimentos. El país además cuenta con puertos sobre el Atlántico y el Pacífico, lo que le da una ventaja con relación a países competidores en pro- ductos de biodiversidad similar. Mientras que en términos de precios Co- lombia está en desventaja frente a otros com- petidores, les lleva ventaja en calidad del pro- ducto. Este es un aspecto fundamental si se quiere entrar a los mercados de los países de la Asociación Europea de Libre Comercio y la Unión Europea. Oportunidad: frutas y verduras orgánicas Los consumidores suizos son muy cons- cientes de su salud y, por lo tanto, están cada vez más interesados en el consumo de alimen- tos saludables, es decir, bajos en grasa y con contenido limitado de azúcar y sal. Otra tendencia importante en Suiza es el au- mento de la conciencia hacia los temas de sos- tenibilidad. Esto ha incentivado la demanda de productos orgánicos, de comercio justo o habitual el cambio de proveedores debido a la de productos certificados por otros métodos. Arancel AGROINDUSTRIA complejidad de este proceso. Mantener una comunicación abierta y honesta con el com- En particular, el sector orgánico ha ganado terreno en Suiza porque los alimentos se consi- ubicación POSICIÓN DESCRIPCIÓN ARANCEL ARANCEL COBRADO ACUERDO ARANCELARIA GENERAL A COLOMBIA prador sobre el proceso de compra ayuda a deran saludables y más amigables con el medio procesos d Oportunidad: café orgánico afianzar la confianza entre las partes. ambiente que los alimentos convencionales. nores tiem 0901 Café, incluso tostado o descafeinado, cáscara y cascarilla de café, Por estas razones, las compañías suizas im- las entrega Te n de n c i a sucedáneos del café que contengan café en cualquier proporción. P re c io portan una gran cantidad de ingredientes orgá- nalmente. Los cafés arábigo-colombianos e italianos son El café con sellos orgánicos y fairtrade son de nicos para el sector comestible y no comestible. 0901.21.00 Café tostado o no descafeinado. 0% 0% MFN algunos de los más consumidos en el mercado más costo. El mercado noruego no acepta En este sentido Colombia tiene una ventaja Oportu escandinavo, pues esta población prefiere su productos de baja calidad. Por lo tanto, la cali- geográfica importante. Con un puerto sobre el naturale textura, sabor de alta concentración y consis- dad siempre tiene que ser excelente y los pre- Pacífico y varios sobre el Atlántico, tiene bue- En Suiza tencia harinosa. Además, los importadores y cios irán acorde con ella. nas condiciones iniciales con respecto a las re- piedades d distribuidores se inclinan por el café certifica- Etiquetas mercado, aquellos productos que presenten giones más grandes para el mercado de los ali- cosmético do como Organic y FairTrade, los cuales gozan Deben estar en idioma noruego con nombre algún tipo de imperfecto serán reportados y Proveedores de Noruega mentos orgánicos: Europa y Norteamérica. La demanda e actualmente de gran aceptación por parte de del importador y línea de servicio al cliente pa- será necesario reemplazarlos en el próximo Los compradores noruegos cuentan con pro- los consumidores y se espera que esta tenden- ra el consumidor. Adicionalmente, debe con- envío sin costo alguno para el comprador. Los veedores con los cuales poseen relaciones co- cia siga creciendo. tener una etiqueta en español que diga café importadores y distribuidores instauran rela- merciales. Estos son: Costa Rica, Brasil y Esta- 100% variedad Arábiga de Colombia. ciones duraderas con sus proveedores, no es dos Unidos. Cantidad a la venta y PERFIL ECONÓMICO Y COMERCIAL posicionamiento de marca Entrega s Suiza PIB 2010 364,50 billo La mayoría del café es vendido en presenta- Noruega es el país con el consumo per cápita PIB 2011 378,10 billo ciones de 250 o 500 gramos. En términos de de café más alto del mundo; sin embargo, du- PERFIL ECONÓMICO Y COMERCIAL PIB per cápita (US$) 2011 80 comercialización, los importadores y distri- rante el verano hay una leve caída en los pedi- PIB 2010 277,00 billones Población 2011 7,90 millo buidores noruegos prefieren trabajar bajo su dos, debido a que las jornadas laborales son PIB 2011 284,30 billones Crecimiento poblacional (%)1 propia marca, pero en el caso de Colombia se de tres horas. Es necesario que las empresas PIB per cápita (US$) 2011 57.210,00 Tasa de cambio esperan que las empresas inviertan en activi- colombianas sean flexibles en los montos de Población1 5 millones Exportaciones totales país (US$) 258,50 millo dades de mercadeo y posicionamiento de despacho, ya que se prevén momentos de alta Fuente: (PIB, PIB per cápita, población, Crec poblacional, Crecimiento poblacional (%)1 1,1% Importaciones totales hacia país (US$) 246,20 millo marca. La participación en festivales de cafés demanda y períodos de baja demanda. El tasa de cambio, Exportaciones/Importaciones totales país): CIA Factbook 2009 en: www.cia.gov y The Econo- Tasa de cambio 5,7 National currency per Exportaciones de Colombia (US$) 854.335.04 especiales, como el de Ynia, es importante pa- tiempo de entrega es de 27 a 30 días, con una mist Intelligence Unit (Exportaciones/Importaciones de Colombia hacia países): DANE, cálculos Proexport (im- Exportaciones totales país (US$) 132,7 miles de millones Importaciones de Colombia (US$) 398.930.30 ra conocer potenciales clientes. frecuencia de despacho de cada 15 días. Es im- portaciones América Latina y el Caribe): Trade Map en: www.trademap.org Importaciones totales hacia país (US$) -74,3 miles de millones Importaciones América Latina y el Caribe2 1.790 millo portante tener en cuenta, al momento de rea- Nota: 1 Población/Crecimiento poblacional: cifras estima- Información en la web lizar envió de muestras, que el costo de prepa- das para julio de 2010. 2 Importaciones América Latina y Exportaciones de Colombia 37.843.926 Brasil 45 el Caribe: Unidad: (dólar, miles). 3 Tasa de cambio: el Importaciones de Colombia 24.013.954 México 26 Es fundamental que el contenido de la página ración y el envió de las mismas están a cargo dólar estadounidense es la moneda de curso legal. 4 Antillas Holandesas: la información se encuentra para Importaciones América Latina 1.760 millones Colombia 7 web sea en inglés, ya que los noruegos realizan del exportador colombiano. años distintos. 5 PIB: la información reportada corres- ponde al año 2004. 6 N/D: la Información no se encuen- la mayoría de sus negociaciones en este idio- tra disponible. 7 PIB per cápita: la información reportada Brasil 59,6% Fuente: (PIB, PIB per cápita, población, Crec poblacional, tasa de cambio, Exportaciones/Importaciones totales país ma. No es un requisito que esté en noruego, pe- Servicio posventa corresponde al año 2004. 8 Exportaciones/Importacio- nes totales país: la información reportada corresponde al Perú 12,5% (importaciones América Latina y el Caribe): Trade Map en: www.trademap.org Nota: 1 Población/Crecimiento poblacional: cifras estimadas para julio de 2010. 2 Importaciones América Latina y e año 2006. 9 Importaciones América Latina y el Caribe: la años distintos. 5 PIB: la información reportada corresponde al año 2004. 6 N/D: la Información no se encuentra di ro sería un valor adicional y muy bien recibido. Debido a los altos estándares impuestos en el información reportada corresponde al año 2008. México 8,9% al año 2006. 9 Importaciones América Latina y el Caribe: la información reportada corresponde al año 2008.
    • Publicacion = El Espectador, Sección = , Color = , Fecha = 24/07/2012, Hora = 10:58:52 a.m., Página= 23, Usuario = dcorrea Oportunidades 23 • Suiza y Liechtenstein AGROINDUSTRIA Oportunidad: alimentos procesados Se ha identificado que el consumo de ali- mentos procesados va en aumento en Suiza, lo cual está relacionado con que los consumi- dores tienen cada vez menos tiempo para pre- parar alimentos. El creciente interés por productos natura- les, saludables y listos para consumir ha lleva- do al aumento de la comercialización de pro- ductos con nuevos sabores exóticos e innova- dores. En este sentido, Colombia podría constituir- se como un importante proveedor, porque es fuerte en frutas, verduras, hierbas y especias procesadas y extractos de café. Asimismo, las ventajosas condiciones agroclimáticas de Co- lombia, que incluyen varios microclimas, se convierten en una de las propuestas únicas de venta más fuertes del país y permiten que se produzca gran variedad de especies. Esto, unido a que Colombia es el segundo país en biodiversidad del mundo, se traduce en una gran cantidad de materias primas para la industria de los alimentos. El país además cuenta con puertos sobre el Atlántico y el Pacífico, lo que le da una ventaja con relación a países competidores en pro- ductos de biodiversidad similar. Mientras que en términos de precios Co- lombia está en desventaja frente a otros com- petidores, les lleva ventaja en calidad del pro- ducto. Este es un aspecto fundamental si se quiere entrar a los mercados de los países de la Asociación Europea de Libre Comercio y la Unión Europea. Oportunidad: frutas y verduras orgánicas Los consumidores suizos son muy cons- cientes de su salud y, por lo tanto, están cada vez más interesados en el consumo de alimen- tos saludables, es decir, bajos en grasa y con contenido limitado de azúcar y sal. Otra tendencia importante en Suiza es el au- mento de la conciencia hacia los temas de sos- tenibilidad. Esto ha incentivado la demanda de productos orgánicos, de comercio justo o de productos certificados por otros métodos. En particular, el sector orgánico ha ganado terreno en Suiza porque los alimentos se consi- ubicación geográfica del país privilegia los toria en cuanto a la producción de productos cual le da una biodiversidad única en el mundo. deran saludables y más amigables con el medio procesos de exportación, ya que permite me- farmacéuticos. Un mercado interno pequeño y Junto con la disponibilidad de especies na- ambiente que los alimentos convencionales. nores tiempos de tránsito, mayor velocidad en la carencia de materias primas permiten enfo- tivas interesantes para la comercialización, Por estas razones, las compañías suizas im- las entregas y fletes competitivos internacio- car la producción y el mercadeo de ingredientes como ingredientes naturales para cosméticos portan una gran cantidad de ingredientes orgá- nalmente. especializados con un alto valor agregado prin- y productos farmacéuticos, también es posi- nicos para el sector comestible y no comestible. cipalmente, con base en sintéticos y químicos. ble cultivar especies no autóctonas. En este sentido Colombia tiene una ventaja Oportunidad: ingredientes El mercado de los productos cosméticos está Su clima tropical permite varias cosechas geográfica importante. Con un puerto sobre el naturales influenciado especialmente por el ritmo de vida por año, producir todo el tiempo y suministrar Pacífico y varios sobre el Atlántico, tiene bue- En Suiza se requieren ingredientes con pro- más acelerado, el aumento del bienestar econó- a los mercados europeos fuera de su estación nas condiciones iniciales con respecto a las re- piedades diferentes para producir productos mico y el envejecimiento de la población. de crecimiento. giones más grandes para el mercado de los ali- cosméticos y farmacéuticos, industria de gran Colombia, por su parte, tiene ventaja por su di- mentos orgánicos: Europa y Norteamérica. La demanda en Europa. Suiza tiene una larga his- versidad en climas y condiciones de los suelos, lo PRENDAS DE VESTIR Oportunidad: industria de PERFIL ECONÓMICO Y COMERCIAL textiles y vestuario En el sector de prendas de vestir Colombia es Suiza Liechtenstein reconocida por su alta calidad, por ser un pro- PIB 2010 364,50 billones PIB 2010 5,21 billones veedor justo-a-tiempo y por tener capacidad PIB 2011 378,10 billones PIB 2011 5,30 billones de diseño original. En Suiza el sector tiene opor- PIB per cápita (US$) 2011 80.100 PIB per cápita (US$) 2011 141.100 tunidad de posicionarse como una plataforma Población 2011 7,90 millones Población 2011 35.236 de producción como proveedor sólido y con di- Crecimiento poblacional (%)1 1% Crecimiento Poblacional (%)1 0,653% seño que ofrece un alto nivel de servicios. Tasa de cambio 0,9 Tasa de cambio 1,0429 Muy pocos países productores de textiles y Exportaciones totales país (US$) 258,50 millones Exportaciones totales país (US$) 2,83 billones de vestuario han sido capaces de desarrollar Importaciones totales hacia país (US$) 246,20 millones Importaciones totales hacia país (US$) 3,92 billones de manera progresiva una imagen de “moda” Exportaciones de Colombia (US$) 854.335.044,6 Exportaciones de Colombia (US$) - al nivel que lo ha logrado Colombia. Además, Importaciones de Colombia (US$) 398.930.304,3 Importaciones de Colombia (US$D) 1’597.563,72 el país cuenta con una amplia oferta de mano Importaciones América Latina y el Caribe2 1.790 millones Importaciones América Latina y el Cari- - de obra calificada, ya que la capacitación de Brasil 45,6% be2 los trabajadores es una prioridad para la in- México 26,5% dustria del vestuario, y tanto el Gobierno co- Colombia 7,4% Fuente: cia.gov the-world-factbook, DANE, Cálculos Proexport. lombiano como la industria privada mantie- Fuente: (PIB, PIB per cápita, población, Crec poblacional, tasa de cambio, Exportaciones/Importaciones totales país): CIA Factbook 2009 en: www.cia.gov y The Economist Intelligence Unit (Exportaciones/Importaciones de Colombia hacia países): DANE, cálculos Proexport (importaciones América Latina y el Caribe): Trade Map en: www.trademap.org nen de manera constante y conjunta progra- Nota: 1 Población/Crecimiento poblacional: cifras estimadas para julio de 2010. 2 Importaciones América Latina y el Caribe: Unidad: (dólar, miles). 3 Tasa de cambio: el dólar estadounidense es la moneda de curso legal. 4 Antillas Holandesas: la información se encuentra para años distintos. 5 PIB: la información reportada corresponde al año 2004. 6 N/D: la Información no se encuentra disponible. 7 PIB per cápita: la información reportada corresponde al año 2004. 8 Exportaciones/Importaciones totales país: la información reportada corresponde mas diseñados para mejorar las habilidades al año 2006. 9 Importaciones América Latina y el Caribe: la información reportada corresponde al año 2008. en la producción de prendas de vestir.
    • Publicacion = El Espectador, Sección = , Color = , Fecha = 30/07/2012, Hora = 01:20:14 p.m., Página= 24, Usuario = elrodriguez 24 Oportunidades •Reino Unido Canal de distribución AGROINDUSTRIA Luego de cultivadas en la finca, las flores son en el Reino Unido fueron £1,84 bill. Los consu- midores optan por comprar estos alimentos fecha ningún supermercado importa directa- mente, lo hacen a través de un importa- partamentos, especializadas, on-line, super e hipermercados y ventas por catálogo para fi- vendidas a un importador o distribuidor, por considerar que son más seguros y nutriti- dor/distribuidor. nalmente llegar al consumidor. Oportunidad: Flores exóticas - quien las lleva a diferentes mayoristas que a su vos que otros alimentos. follajes vez venden a floristerías, diseñadores, hote- Los consumidores se interesan en la salud y Oportunidad: Frutas tropicales Oportunidad: Ingredientes les, restaurantes y ventas on-line. Otro prota- el bienestar, una oportunidad para innovar y exóticas naturales para la industria Te n d e n c i a gonista en la cadena es el empacador, que ob- con nuevos sabores, aromas, texturas y nue- farmacéutica y cosmética. • Consumo per cápita creciente, £28 año. tiene las flores a través de la finca (algunos ha- vas variedades. Te n d e n c i a • Consumidor ávido de nuevos productos, va- cen sus propios cultivos) o del importador, or- En el mercado del café instantáneo se ha El consumidor británico busca frutas saluda- Tendencia riedades, colores y combinaciones de flores. ganiza las flores en bouquets de acuerdo con identificado una demanda por los saboriza- bles, exóticas y orgánicas. Se consumen prin- El uso de ingredientes naturales para la indus- Crecen la oferta y servicios para comprar las especificaciones requeridas y las distribu- dos, por lo cual se han introducido al mercado cipalmente mangos, manzanas, naranjas, ba- tria farmacéutica ha aumentado su participa- on-line. ye a supermercados y ventas on-line en su sabores como: amaretto, ron, brandy, crema nanos, melocotones, nectarines, sandías, ción en el mercado por ser de alto beneficio • Crece la participación de los supermercados puerta. irlandesa, vainilla, maple, chocolate-carame- mandarinas y peras. El consumo de frutas para la salud y ser amigables con el medio am- (hoy 70% del retail total de flores). lo. El café se está convirtiendo en más que una exóticas ha venido en aumento, siendo atrac- biente. El consumidor exige diferentes certifi- •La flor en la canasta del mercado, la compra es Oportunidad: Cafés especiales simple bebida energizante. Los consumido- tivos la piña, los mangos, mangostinos, gua- cados y estándares como Fairtrade, Fair Wild, por impulso, de allí el éxito de los supermerca- res, ahora más exigentes, quieren un produc- yabas y aguacates. En esta materia ofrece- orgánico, GMP (Good Manufacturing Practi- Precios a la baja, por la recesión. Te n de n cia to de mejor calidad. mos uchuvas, gulupas y granadillas. Los im- ces), entre otros. Se ha incrementado el consu- • Las flores en nuevos espacios como el corpo- El auge de las cadenas de cafeterías ha sofisti- La preferencia de los consumidores al bus- portadores exigen certificados como el Euro- mo de vitaminas naturales y aceites tropicales rativo y hotelero. cado el consumo y enfatizado el café como car frescura, aromas y sabores diferentes ha- gap, que acrediten un trato justo a los trabaja- (coco, naranja). • Wedding Planners como canal en crecimiento. socialización. Las principales cadenas con cen del café una bebida gourmet en alza y la dores y buenas prácticas de recursos huma- • El Fair Trade y la sostenibilidad. Costa y Nero (ambas locales) y Starbucks. oportunidad para cafés especiales: orgáni- nos. El Reino Unido lanzó una campaña, para Canal de distribución • Las flores exóticas son percibidas como cáli- La demanda de productos de comercio jus- cos, saborizados, liofilizados, etc. los próximos tres años, de promoción de ali- El productor se encarga de enviarle la mer- das y tropicales, ganando atractivo en diferen- to certificado ha sido fuertemente creciente mentos orgánicos, que busca sensibilizar a las cancía al importador o mayorista, quien a su tes segmentos. en el mercado británico, que también se inte- Canal de distribución personas de sus beneficios. vez distribuye la materia prima a empresas • Los follajes varían acorde con las estaciones. resa por el café orgánico y el comercio ético. En el Reino Unido la cadena de café tiene bas- dedicadas a la manufactura cosmética y far- Para otoño la tendencia se enfoca en tallos y fo- Es relevante tener más de una certificación tantes intermediarios; y son muy pocas las ex- Canal de distribución macéutica y éstas venden los productos ya llajes de colores oscuros combinados con chiles que acredite estas características. cepciones en las que el productor se pone en Las ventas de frutas en el Reino Unido están do- elaborados a supermercados, cadenas na- y bayas. En 2009 las ventas de productos orgánicos contacto directo con el distribuidor. Hasta la minadas por los mayoristas y los importadores. turistas y tiendas especializadas de belleza. Algunos de estos agentes la distribuyen a su vez a minoristas especializados, quienes a su vez ya tienen un mercado específico y consoli- PRENDAS DE VESTIR dado en restaurantes, hoteles y hospitales, donde son consumidas por un gran sector de la Oportunidad: Ropa de control población. Las prendas de contorno están ganando es- pacio en la mujer joven y delgada, anterior- Oportunidad: Snacks y frutas mente sólo estaba en un mercado de la mujer deshidratadas madura. Telas inteligentes que protegen la piel, la humectan y tienen funciones antibac- Te n d e n c i a teriales. Prendas cada vez más discretas. Los snacks tienen una gran cabida en el tipo Ventas on-line. de vida “on the go” (ingerir alimentos duran- te los desplazamientos rutinarios o almorzar Canal de distribución mientras trabaja), muy común en el Reino El productor/exportador se encarga de en- Unido. El consumidor busca productos exóti- viarle la mercancía al importador o mayorista y cos, naturales, con nuevos sabores, formas y al agente, quien a su vez realiza la distribución texturas. Deben ser bajos en grasas y que a tiendas por departamentos, on-line, bouti- brinden beneficios para la salud. Este país es ques, grandes superficies y otros minoristas. un alto consumidor de frutos deshidratados que se usan en la industria de cereales, confi- Oportunidad: Ropa infantil tería y repostería. Tendencia Canal de distribución Los consumidores buscan confecciones A través de mayoristas, quienes se encargan con materiales suaves, que hayan sido ela- de realizar los contactos y el acercamiento borados en procesos amigables con el me- con los hipermercados, hoteles, restauran- dio ambiente y con alto contenido de dise- tes y casinos de empresas que cada vez de- ño. El algodón orgánico es un material ape- mandan más este tipo de servicio por ser tecido por garantizar la ausencia de resi- económico, práctico y, además, reúne todas duos químicos que puedan causar daño a la las propiedades de una dieta saludable y ba- salud. Existe mercado para vestidos infanti- lanceada. les usados en eventos especiales, con dise- ño y bordados. En el Reino Unido, a pesar de bajar la tasa de natalidad, el mercado de és- MANUFACTURAS tos productos ha crecido. Oportunidad: Decoración y Canal de distribución accesorios de hogar El canal más importante de distribución son los importadores, quienes a su vez se encar- Te n d e n c i a gan de distribuir los productos a supermerca- Los ingleses quieren distinguirse de otras dos, tiendas por departamento, de ropa, on-li- personas adquiriendo identidades propias, ne y boutiques exclusivas donde se encuen- es por esto que buscan artículos que den tran diseñadores de reconocidas marcas. personalidad a sus hogares, productos con valores sociales o culturales incorporados, Oportunidad: Ropa interior auténticos y que usen técnicas innovadoras. masculina Accesorios y productos vintage, estilos clá- PERFIL sicos y que reflejen elementos del siglo 20. Tendencia La principal tendencia son productos origi- Los hombres buscan productos con diseño, nales y con identidad, los ingleses se intere- calidad y estilo deportivo, cuyas telas sean san por culturas exóticas. Los espacios cómodas y brinden beneficios para la salud. abiertos (cocinas, habitaciones y baños) de- En los últimos años se ha incrementado la dis- mandan artículos de decoración resistentes tribución a través de supermercados y cade- y armónicos con el ambiente. Los consumi- nas de segmentos bajos, pero el verdadero E dores se preocupan por el medio ambiente, boom se vive en las ventas por internet. Impo las practicas éticas y justas de trabajo y pro- Ex ducción. Canal de distribución Im Los canales de distribución más importantes Importacio Canal de distribución son los importadores mayoristas quienes tie- El productor se encarga de enviarle la mer- nen como misión principal distribuir la ropa a cancía al importador o mayorista, quien a su las tiendas por departamento, grandes su- vez distribuye los productos a tiendas por de perficies, minoristas y tiendas on-line.
    • Publicacion = El Espectador, Sección = , Color = , Fecha = 25/07/2012, Hora = 02:23:30 p.m., Página= 25, Usuario = dcorrea Oportunidades 25 partamentos, especializadas, on-line, super e hipermercados y ventas por catálogo para fi- nalmente llegar al consumidor. Oportunidad: Ingredientes naturales para la industria farmacéutica y cosmética. Te n d e n c i a El uso de ingredientes naturales para la indus- tria farmacéutica ha aumentado su participa- ción en el mercado por ser de alto beneficio para la salud y ser amigables con el medio am- biente. El consumidor exige diferentes certifi- cados y estándares como Fairtrade, Fair Wild, orgánico, GMP (Good Manufacturing Practi- ces), entre otros. Se ha incrementado el consu- mo de vitaminas naturales y aceites tropicales (coco, naranja). Canal de distribución El productor se encarga de enviarle la mer- cancía al importador o mayorista, quien a su vez distribuye la materia prima a empresas dedicadas a la manufactura cosmética y far- macéutica y éstas venden los productos ya elaborados a supermercados, cadenas na- turistas y tiendas especializadas de belleza. PRENDAS DE VESTIR Oportunidad: Ropa de control Las prendas de contorno están ganando es- pacio en la mujer joven y delgada, anterior- mente sólo estaba en un mercado de la mujer madura. Telas inteligentes que protegen la piel, la humectan y tienen funciones antibac- teriales. Prendas cada vez más discretas. Ventas on-line. Canal de distribución El productor/exportador se encarga de en- viarle la mercancía al importador o mayorista y al agente, quien a su vez realiza la distribución a tiendas por departamentos, on-line, bouti- ques, grandes superficies y otros minoristas. Oportunidad: Ropa infantil Te n d e n c i a Los consumidores buscan confecciones con materiales suaves, que hayan sido ela- borados en procesos amigables con el me- dio ambiente y con alto contenido de dise- ño. El algodón orgánico es un material ape- tecido por garantizar la ausencia de resi- duos químicos que puedan causar daño a la salud. Existe mercado para vestidos infanti- les usados en eventos especiales, con dise- ño y bordados. En el Reino Unido, a pesar de bajar la tasa de natalidad, el mercado de és- tos productos ha crecido. Canal de distribución El canal más importante de distribución son los importadores, quienes a su vez se encar- gan de distribuir los productos a supermerca- dos, tiendas por departamento, de ropa, on-li- ne y boutiques exclusivas donde se encuen- tran diseñadores de reconocidas marcas. Oportunidad: Ropa interior masculina PERFIL ECONÓMICO Y COMERCIAL Te n d e n c i a PIB 2010 2.238 billones Los hombres buscan productos con diseño, PIB 2011 2.296.00 billones calidad y estilo deportivo, cuyas telas sean PIB per cápita (US$) 2011 36.610,00 cómodas y brinden beneficios para la salud. Población 2011 62,7 millones En los últimos años se ha incrementado la dis- Crecimiento poblacional (%)1 0,7% Fuente: (PIB, PIB per cápita, población, Crec poblacional, tasa de cambio, Exportaciones/Importaciones totales país): tribución a través de supermercados y cade- Tasa de cambio 0,6 CIA Factbook 2009 en: www.cia.gov y The Economist Intelligence Unit (Exportaciones/Importaciones de Colom- nas de segmentos bajos, pero el verdadero Exportaciones totales país (US$) 410,2 billones bia hacia países): DANE, cálculos Proexport (importaciones América Latina y el Caribe): Trade Map en: www.trade- boom se vive en las ventas por internet. Importaciones totales del país (US$) 563,2 billones map.org Nota: 1 Población/Crecimiento poblacional: cifras estimadas para julio de 2010. 2 Importaciones América Latina y el Exportaciones de Colombia (US$) 663.152.555,7 Canal de distribución Caribe: Unidad: (dólar, miles). 3 Tasa de cambio: el dólar estadounidense es la moneda de curso legal. 4 Antillas Importaciones de Colombia (US$) 402.766.303,5 Holandesas: la información se encuentra para años distin- Los canales de distribución más importantes Importaciones América Latina y el Caribe2 10.464 millones tos. 5 PIB: la información reportada corresponde al año 2004. 6 N/D: la Información no se encuentra disponible. 7 son los importadores mayoristas quienes tie- Brasil 45,8% PIB per cápita: la información reportada corresponde al año 2004. 8 Exportaciones/Importaciones totales país: la nen como misión principal distribuir la ropa a México 16,4% información reportada corresponde al año 2006. 9 Impor- taciones América Latina y el Caribe: la información reporta- las tiendas por departamento, grandes su- Colombia 9,1% da corresponde al año 2008. perficies, minoristas y tiendas on-line.
    • Publicacion = El Espectador, Sección = , Color = , Fecha = 25/07/2012, Hora = 02:24:08 p.m., Página= 26, Usuario = dcorrea 26 Oportunidades •Rusia cional y el ductos a transforma res. El segu distribuido grandes ca llegar el pr sumidor fin MANU Oportun naturale Tenden Se impone empaques tural. En m mas predo producto t almacenes cuidado pe explorado dos con ins mo resulta gión amaz Canal de El mercado personal es nacionales oferta en R Distribuye nas espec dos, drogu das, adem disponible cas (solicit sos) y la dis Rusa. Las mente esp tan para u giones. Oportun Tenden Los rusos de frutos n para el cuid do líneas e cremas y lo ferenciado manantial consumido posible sob AGROINDUSTRIA horeca (hoteles, restaurantes y cafetería) y distribuidores. Éstos a su vez contactan a las tiendas de barrio, mercados tradicionales, ca- Oportunidad: verduras y frutas llejeros e hipermercados. procesadas Oportunidad: sector acuícola Te n d e n c i a La recuperación económica del país ha hecho Tendencia que los rusos cambien y reemplacen poco a Tradicionalmente los rusos han consumido poco las conservas artesanales por productos pescado y otros frutos de mar, pero reciente- ofrecidos en almacenes, mercados e hiper- mente se ha visto un incremento en el número mercados, abriendo espacio para la comercia- de restaurantes de comida japonesa y menús lización de frutas y verduras preparadas que asiáticos que ofrecen platos basados en di- exhiben las certificaciones rusas para diferen- chos productos, entre los que se incluyen cala- ciarse de importaciones de dudosa reputa- mares, camarones, pulpos, al igual que varie- ción. Aunque certificaciones orgánicas y de dad de productos preparados y semiprepara- Fairtrade todavía no son populares, el consu- dos. Rusia es el principal importador de tru- midor busca productos con la menor cantidad chas a nivel mundial. En las grandes metrópo- de conservantes y químicos. Los preferidos lis rusas, el camarón forma parte de la canasta son tomates, cebollas, pepinos, zanahorias, familiar básica. Los anillos de calamar, cama- ajos y coles. En invierno aumenta el consumo rones, variedades de pescado seco y salado, de pasta de tomate, hortalizas en conserva, en presentaciones desde 25 hasta 100 gramos pepinillos, guisantes, maíz, frijol y champiño- (tipo chips), son cada vez más populares para nes. Frutas como piña y durazno en conserva acompañar las bebidas alcohólicas a manera son apetecidas y la manzana es consumida en de la tradicional ‘zakuska’ rusa. También crece En 2011 varios exporta- jugos, concentrados, purés y mermeladas. la promoción para ofrecer filetes apanados de dores participaron en rápida preparación. ferias de agroindustria Canal de distribución y prendas de vestir en El canal más grande es el de los importadores Canal de distribución Rusia con el acompaña- o almacenistas, quienes se encargan de con- La cadena acuícola tiene principalmente dos miento de Proexport. tactar grandes cadenas, representantes de líneas de distribución: el comerciante interna-
    • Publicacion = El Espectador, Sección = , Color = , Fecha = 25/07/2012, Hora = 02:24:08 p.m., Página= 27, Usuario = dcorrea Oportunidades 27 cional y el ruso. El primero distribuye los pro- PERFIL ECONÓMICO Y COMERCIAL ductos a cadenas especializadas, industria PIB 2010 2.363,00 billones transformadora, restaurantes y distribuido- PIB 2011 2.232,40 billones res. El segundo, también lleva los productos al PIB per cápita (US$) 16.700,00 distribuidor, la industria transformadora, las Población1 141,5 millones grandes cadenas y los restaurantes que hacen Crecimiento poblacional (%) 20111 0,1% llegar el producto ya terminado hasta el con- Tasa de cambio 30,2 National currency sumidor final. Exportaciones totales país (US$) 400,10 millones Importaciones totales del país (US$) 248,70 millones MANUFACTURAS Exportaciones de Colombia (US$) Importaciones de Colombia (US$) 95.106.265 158.945.355 Importaciones América Latina y el Caribe2 7.756 millones Oportunidad: cosméticos Brasil 52,6% naturales Argentina 11,8% Te n de n cia Ecuador 11,6% Fuente: (PIB, PIB per cápita, población, Crec poblacional, tasa de cambio, Exportaciones/Importaciones totales Se impone el uso de colores verdes en cajas y país): CIA Factbook 2009 en: www.cia.gov y The Economist Intelligence Unit (Exportaciones/Importaciones de empaques para asociar el producto con lo na- Colombia hacia países): DANE, cálculos Proexport (importaciones América Latina y el Caribe): Trade Map en: www.trademap.org tural. En maquillaje, el rojo y sus diferentes ga- Nota: 1 Población/Crecimiento poblacional: cifras estimadas para julio de 2010. 2 Importaciones América Latina y el Caribe: Unidad: (dólar, miles). 3 Tasa de cambio: el dólar estadounidense es la moneda de curso legal. 4 Antillas mas predominan, así como los colores mate. El Holandesas: la información se encuentra para años distintos. 5 PIB: la información reportada corresponde al año 2004. 6 N/D: la Información no se encuentra disponible. 7 PIB per cápita: la información reportada corresponde al producto tiene acogida cuando es ofrecido en año 2004. 8 Exportaciones/Importaciones totales país: la información reportada corresponde al año 2006. 9 Importaciones América Latina y el Caribe: la información reportada corresponde al año 2008. almacenes dedicados a vender artículos de cuidado personal. Particularmente puede ser explorado el potencial de productos prepara- dos con insumos innovadores, todos ellos co- mo resultado del trabajo investigativo de la re- tos concretos, componentes, modos y canti- nok’) distribuyen entre 40% y 45% del produc- gión amazónica. dades de uso. También lo atraen los jabones to, mientras que los almacenes no especializa- con esencias y extractos naturales tipo dos, hipermercados y otros, entre 25% y 40%. Canal de distribución ‘hand-made’ (hecho a mano). El mercado de los cosméticos y el del cuidado Oportunidad: marroquinería personal están dominados por grandes multi- nacionales que producen gran parte de su PRENDAS DE VESTIR Te n d e n c i a oferta en Rusia e importan lo que les hace falta. Los productos 100% de cuero son considera- Distribuyen a través de tiendas propias, cade- Oportunidad: ropa interior dos un artículo de lujo y, aunque la oferta es in- nas especializadas, hipermercados, merca- femenina teresante, los precios son elevados. Estos pro- dos, droguerías, etc. Las cadenas especializa- Los consumidores buscan un alto contenido ductos siempre se relacionan con Italia, por lo das, además de comprar la producción local de diseño y calidad con precios inferiores a las que los cueros de allí tienen gran acogida. En disponible, importan un gran número de mar- marcas europeas, productos que actualmente los diseños, las partes metálicas deben estar cas (solicitando exclusividad en algunos ca- proveen los países bálticos y algunos de Euro- resaltadas. Negro y marrón son los colores tra- sos) y la distribuyen a lo largo de la Federación pa Oriental, con calidad superior y precios más dicionales y preferidos. Se posicionan los ma- Rusa. Las casas comerciales, no necesaria- accesibles frente a los fabricantes asiáticos. La tices de rosa, caramelo, beige y rojo. Los bol- mente especializadas en cosméticos, impor- temporada primavera-verano 2010 estuvo sos femeninos suelen ser espaciosos, pues tan para una posterior distribución en las re- marcada por diseños de colores intensos, par- además sirven para cargar cosas compradas giones. ticularmente amarillo y sus matices, bordados camino a casa. No se ha desarrollado el sector y decoraciones en motivos florales. Los colo- de los pequeños bolsos que todos los hom- Oportunidad: cuidado personal res tradicionales blanco y negro siempre son bres rusos suelen cargar, segmento en el que bien acogidos y están de moda los conjuntos prima más la practicidad que el diseño y que Te n de n cia unicolor, tonos pasteles y los encajes. puede ser una oportunidad interesante. Los rusos están descubriendo las bondades de frutos no tradicionales, como el aguacate, Canal de distribución Canal de distribución para el cuidado personal. Han salido al merca- Comienzan con una red de grandes importa- Tiene tres líneas de distribución. El propietario do líneas especializadas para hombres, como dores que representan un significativo núme- de la marca dirige su negocio a los franquiciado- cremas y lociones de afeitar. Un elemento di- ro de marcas europeas, quienes tienen alma- res, distribuidores y tiendas propias. A su vez, los ferenciador es el uso de agua certificada de cenes minoristas y cadenas especializadas a lo intermediarios dirigen sus productos a las tien- manantial como insumo para los productos. El largo del país y se encargan de la promoción das de consumo, hipermercados y, en muchas consumidor quiere tener toda la información del producto, cubriendo entre 20% y 30% de la ocasiones, las tiendas reparten los productos a posible sobre lo que tiene en sus manos: efec- distribución. Los mercados tradicionales (‘ri- los outlets y de allí a los consumidores finales. horeca (hoteles, restaurantes y cafetería) y distribuidores. Éstos a su vez contactan a las tiendas de barrio, mercados tradicionales, ca- llejeros e hipermercados. Oportunidad: sector acuícola Te n d e n c i a Tradicionalmente los rusos han consumido pescado y otros frutos de mar, pero reciente- mente se ha visto un incremento en el número de restaurantes de comida japonesa y menús asiáticos que ofrecen platos basados en di- chos productos, entre los que se incluyen cala- mares, camarones, pulpos, al igual que varie- dad de productos preparados y semiprepara- dos. Rusia es el principal importador de tru- chas a nivel mundial. En las grandes metrópo- lis rusas, el camarón forma parte de la canasta familiar básica. Los anillos de calamar, cama- rones, variedades de pescado seco y salado, en presentaciones desde 25 hasta 100 gramos (tipo chips), son cada vez más populares para acompañar las bebidas alcohólicas a manera de la tradicional ‘zakuska’ rusa. También crece la promoción para ofrecer filetes apanados de rápida preparación. Canal de distribución La cadena acuícola tiene principalmente dos líneas de distribución: el comerciante interna-
    • Publicacion = El Espectador, Sección = , Color = , Fecha = 25/07/2012, Hora = 02:25:04 p.m., Página= 28, Usuario = dcorrea 28 Oportunidades Colombia, a la conquista de los m A través de la Alianza Pacífico llegaremos a los países asiáticos E l tamaño del mercado asiático, así como las múltiples oportunida- des de negocios que ofrece, fue la principal motivación para crear una La Alianza fue suscrita por los presi- dentes de los cuatro países en México en diciembre de 2011 durante el Primer Foro de Negocios de la Alianza del Pacífico y empresarios en más y nuevos mercados internacionales. El trabajo en equipo permitirá, en ma- teria de promoción de exportaciones, de tende con los pr Más opo alianza entre economías complementa- permitirá diseñar estrategias conjuntas participar conjuntamente en ferias inter- En cuan conjuntamente para rias como la chilena, la mexicana, la pe- para llegar a nuevos mercados. nacionales, elaboración de planes de ex- cios para ruana y la colombiana. En 2011 se dieron los primeros pasos en portación sectorial, realizar campañas de Proexpor promover las Así nació el proyecto de Alianza Pacífi- promoción conjunta. Proexport y Pro- fortalecimiento en imagen país, activa- dades en co, el cual implica un trabajo conjunto en- chile comparten desde hace unos meses ción de líderes de opinión y clientes, desa- Corea y exportaciones, la inversión tre las entidades de promoción de cada una oficina en Estambul (Turquía) y en rrollar misiones comerciales, proyectos presencia extranjera y el turismo. país, Proexport Colombia, Prosperó, Pro- méxico y Prochile, con el objetivo de ex- Asia se avanza en el diseño de actividades de promoción conjunta para 2012, para sectoriales, macrorruedas y estudios de mercado. de explor de merca plorar posibilidades de acuerdos que per- promover las exportaciones, la inversión En turismo se podrá trabajar en la ela- empresar mitan encontrar sinergias, optimizar re- y el turismo. boración de estudios de mercado, identi- En el c cursos, compartir información y poten- Esta alianza es clave para el trabajo per- ficación de mayoristas y participación señala qu ciar las capacidades de cada país para en- manente que realiza Proexport, en busca conjunta en ferias del sector. Y en inver- fé y flores trar con éxito en el continente. de oportunidades de negocios para los sión, estudios de mercado, identificación prendas d •Japón y China AGROINDUSTRIA productos. En este escenario la pitahaya es un producto único que todavía no es muy conoci- do por la sociedad japonesa y el cual tiene Oportunidad. Japón: camarón grandes oportunidades para aumentar su consumo. Ésta se consume individualmente o Te n d e n c i a puede formar parte de grandes arreglos fruta- En la cultura alimentaria de Japón existe una les. fuerte preferencia por los productos de mar, También las de gran tamaño (mayores a siendo tan alto el consumo que la producción 300 gramos) son utilizadas como regalos. El local no alcanza los niveles de la demanda. En mercado japonés valora en gran medida los este contexto el camarón es un producto con atributos nutricionales de los productos, por grandes oportunidades en este mercado. El lo cual la pitahaya tiene un gran elemento dife- camarón “Vannamei” ha venido aumentando renciador en el mercado. Es importante tener su participación en el mercado igualando a la en cuenta que por las regulaciones fitosanita- del “Black Tiger”. Este producto es consumido rias de Japón el producto debe pasar por un en diferentes presentaciones, siendo requeri- tratamiento a vapor antes de salir del país. dos diferentes tamaños y procesos (desvena- do, sin o con cabeza, templado) antes de la en- Canal de distribución trega del producto. El producto es comercializado por importa- dores mayoristas, quienes se encargan de dis- Canal de distribución tribuir el producto a grandes cadenas de tien- El canal más grande son los importadores, das y supermercados, o distribuidores mino- quienes se encargan de distribuir el producto ristas. Algunos de estos supermercados en Ja- a grandes cadenas de tiendas y supermerca- pón son especializados en frutas y existe una dos, o distribuidores minoristas. Existen tam- segmentación de mercado de frutas de costo bién distribuidores especializados en restau- alto. rantes que generan importantes volúmenes. Oportunidad. Japón: cacao Oportunidad. Japón: pitahaya (coberturas de chocolate) Te n d e n c i a Te n d e n c i a En el mercado de las frutas en Japón existen El consumo de chocolate ha mostrado una grandes espacios y oportunidades para frutas tendencia ascendente en los últimos años en tropicales “exóticas” y el consumidor está dis- Japón. De la misma forma, cada vez existen puesto a pagar un precio alto por este tipo de más panaderías que ofrecen productos con al- PERFIL ECONÓMICO Y COMERCIAL Japón PIB 2010 4.303,00 billones PERFIL ECONÓMICO Y COMERCIAL China PIB 2011 4.370,00 billones PIB 2010 14.526,6 billones PIB per cápita (US$) 2011 34.560 PIB 2011 14.994 billones Población 2011 126,5 millones PIB per cápita (US$) 2011 47.870 Fuente: (PIB, PIB per cápita, población, Crec poblacional, tasa Crecimiento poblacional (%) 2011 -0,20% Población 2011 313,2 millones de cambio, Exportaciones/Importaciones totales país): CIA Factbook 2009 en: www.cia.gov The Economist Intelligence Tasa de cambio 76,9 Crecimiento poblacional (%)1 1% Unit (Exportaciones/Importaciones de Colombia hacia paí- Exportaciones totales del país (US$) 730,1 billones 1 ses): DANE, cálculos Proexport (importaciones América Lati- Tasa de cambio na y el Caribe): Trade Map en: www.trademap.org Nota: 1 Población/Crecimiento poblacional: Cifras estimadas Importaciones totales del país (US$) 639,1 billones Exportaciones totales del país (US$) 1288,7 billones para julio de 2010. 2 Importaciones América Latina y el Exportaciones de Colombia (US$) 511.058.167 Importaciones totales del país (US$) 1934,6 billones Caribe: Unidad: (dólar, miles). 3 Tasa de cambio: el dólar estadounidense es la moneda de curso legal. 4 Antillas Importaciones de Colombia (US$) 1.086.977.121 Exportaciones de Colombia (US$) 16.917.946.299 Holandesas: la información se encuentra para años distintos. 5 PIB: la información reportada corresponde al año 2004. 6 Importaciones América Latina y el Caribe2 25.374 billones Importaciones de Colombia (US$) 9.982.748.273 N/D: la Información no se encuentra disponible. 7 PIB per cápita: la información reportada corresponde al año 2004. 8 Brasil 38,8% Importaciones América Latina y Caribe2 Exportaciones/Importaciones totales país: la información re- portada corresponde al año 2006. 9 Importaciones América Chile 29,8% México 6,2% Latina y el Caribe: la información reportada corresponde al año 2008. México 13,7% Venezuela 10% Brasil 7,5%
    • Publicacion = El Espectador, Sección = , Color = , Fecha = 25/07/2012, Hora = 02:25:04 p.m., Página= 29, Usuario = dcorrea Oportunidades 29 de los mercados asiáticos empresarios en más y nuevos mercados de tendencias de inversión y contactos ropa interior y especializada para posto- internacionales. con los principales inversionistas. peratorios. La enseñanza de español en El trabajo en equipo permitirá, en ma- ese país tendría también un potencial in- teria de promoción de exportaciones, Más oportunidades teresante. participar conjuntamente en ferias inter- En cuanto a las oportunidades de nego- En Japón, por ejemplo, hay oportuni- nacionales, elaboración de planes de ex- cios para los exportadores colombianos, dades para el camarón gracias a la fuerte portación sectorial, realizar campañas de Proexport ya tiene identificadas necesi- tendencia de sus habitantes al consumo fortalecimiento en imagen país, activa- dades en China y Japón, mientras que en de productos de mar y a que su produc- ción de líderes de opinión y clientes, desa- Corea y Singapur, gracias a la reciente ción local no suple la demanda. También rrollar misiones comerciales, proyectos presencia de la entidad, comenzó la labor hay opciones para la pitahaya, el cacao, las sectoriales, macrorruedas y estudios de de exploración para detectar los nichos flores (en especial hortensias y calas). mercado. de mercado que pueden conquistar los En China se ha detectado una gran En turismo se podrá trabajar en la ela- empresarios. oportunidad en la confitería. Los consu- boración de estudios de mercado, identi- En el caso coreano, un primer análisis midores de ese país prefieren los sabores ficación de mayoristas y participación señala que productos orgánicos como ca- de frutas, leche y en menor medida cho- conjunta en ferias del sector. Y en inver- fé y flores tendrían oportunidad, así como colate. sión, estudios de mercado, identificación prendas de vestir como vestidos de banco, tos estándares de calidad a los consumidores, mercado japonés, son comercializadas por siendo indispensable materias primas de la importadores mayoristas y posteriormente es más alta calidad para la producción de pro- vendida en las subastas donde participan dis- ductos. Dadas las propiedades del cacao na- tribuidores, floristerías y floristas registrados. cional, las coberturas de chocolate son una gran oportunidad en este mercado, siendo in- Oportunidad. China: confitería dispensables los altos niveles de calidad y ajustes del producto a los gustos de consumi- Te n d e n c i a dor japonés. El mercado de confitería en China es bastante competitivo. El consumo anual per cápita de Canal de distribución dulces en China es de 0,8 kg, representando un El producto es comercializado por importa- gran potencial de crecimiento en compara- dores mayoristas, quienes se encargan de dis- ción de otros países del mundo. El mercado tribuir el producto a las cadenas de panaderías actual está distribuido de la siguiente manera: o restaurantes. dulces de leche 24%, dulces duros 22%, dulces blandos 10,5%, dulces funcionales 35% (ej. Oportunidad. Japón: flores mentas, dulces para alivio de dolor de gargan- (hortensias y calas) ta, etc.) y chicles 20%. Por tradición, las perso- nas optan por contraer matrimonio durante Te n d e n c i a las festividades como Año Nuevo, Día del Tra- Recientemente la demanda en la variedad de bajo y Día Nacional. En estas ceremonias es colores de hortensias y calas ha venido incre- muy usual que se regalen gran cantidad de mentando en el mercado japonés. Esto se ha dulces y a su vez se consuman todo tipo de venido presentando especialmente en el caso confites. Los aspectos que tienen en cuenta de las hortensias, las cuales actualmente los consumidores a la hora de elegir producto cuentan con gran variedad en el mercado, ta- son sabor, precio, marca, empaque, calidad y les como color vino, café y colores de otoño fecha de elaboración. En resumen, dulces con que están tomando popularidad entre los di- buen sabor, precios razonables, de marcas co- señadores de arreglos florales. Estos colores nocidas y empaques creativos son los más especiales son normalmente más costosos acogidos. En cuanto a empaques, es impor- que los tradicionales (azul, verde y rosado), tante tener grandes presentaciones y de rega- estos últimos tienen mayor complejidad en su lo, con diseños, formas variadas y estilos de mercadeo debido a la competencia. En cuanto acuerdo con el canal de distribución. al tamaño, para el caso de las hortensias, tie- nen gran preferencia las grandes, en especial Canal de distribución para el uso en hoteles y en fiestas. Para el caso Los canales de distribución de dulces y confi- de las calas, en el mercado no se encuentra tería no están únicamente en supermercados, tanta variedad de colores como sucede con las también se encuentran en tiendas pequeñas hortensias. ubicadas en zonas residenciales y cerca de los colegios. Las oportunidades de café especial y Canal de distribución pollo deben quedar en China, es decir, elimina Los canales de distribución de las hortensias y la palabra Corea, así como en polipropileno. calas son iguales a los de flores frescas en el PERFIL ECONÓMICO Y COMERCIAL China PIB 2010 14.526,6 billones PIB 2011 14.994 billones PIB per cápita (US$) 2011 47.870 Población 2011 313,2 millones Crecimiento poblacional (%)1 1% Fuente: (PIB, PIB per cápita, población, Crec poblacional, tasa Tasa de cambio 1 de cambio, exportaciones/importaciones totales país): CIA Factbook 2009 en: www.cia.gov The Economist Intelligence Exportaciones totales del país (US$) 1288,7 billones Unit (Exportaciones/Imortaciones de Colombia hacia países): DANE, cálculos Proexport (importaciones América Latina y el Importaciones totales del país (US$) 1934,6 billones Caribe): Trade Map en: www.trademap.org. Nota: 1 Población/Crecimiento poblacional: cifras estimadas Exportaciones de Colombia (US$) 16.917.946.299 para julio de 2010. 2 Importaciones América Latina y el Caribe: Unidad: (dólar, miles). 3 Tasa de cambio: el dólar Importaciones de Colombia (US$) 9.982.748.273 estadounidense es la moneda de curso legal. 4 Antillas Holandesas: la información se encuentra para años distintos. Importaciones América Latina y Caribe2 5 PIB: la información reportada corresponde al año 2004. 6 N/D: la Información no se encuentra disponible. 7 PIB per México 6,2% cápita: la información reportada corresponde al año 2004. 8 Exportaciones/Importaciones totales país: la información re- Venezuela 10% portada corresponde al año 2006. 9 Importaciones América Latina y el Caribe: la información reportada corresponde al Brasil 7,5% año 2008.
    • Publicacion = El Espectador, Sección = , Color = , Fecha = 25/07/2012, Hora = 02:27:30 p.m., Página= 30, Usuario = dcorrea 30 Oportunidades •India AGROINDUSTRIA tos e invierten en mejorar su apariencia física. En el mercado de equipos e insumos para este sector, los productos importados contabilizan Oportunidad: Ingredientes para el 90% del total del mercado y su valor se esti- panadería ma en US$50 millones, creciendo un prome- dio anual del 25%. Los segmentos en donde Te n d e n c i a existe mayor demanda de productos son sillas Masa para elaborar pan, rellenos para pastele- para odontología, cementos para tratamien- ría, cubiertas para repostería, etc. Estos pro- tos orales y aparatos para radiación, los cuales ductos son demandados por el canal institu- totalizan el 33% del total de equipos e insumos cional y de Hoteles, Restaurantes y Cafés (Ho- de este sector. reca). La oportunidad está sustentada en el Según un artículo publicado en ‘Modern Me- creciente número de hoteles que las cadenas dicare’ en 2009, el mercado de implantes den- internacionales y nacionales están constru- tales en India tendrá un crecimiento compues- yendo en India, el creciente número de cafés y to (CAGR) cercano al 46% entre 2008 y 2011, restaurantes de comida internacional que día pasando de 55.100 unidades a 253.000 unida- a día abren operación en este país. El número des. Para 2017, la consultora IData Research de distribuidores es limitado y los chefs y jefes calcula que el valor del mercado se aproxime a de cocina demandan nuevos ingredientes con los US$ 400 millones y se consuman 400.000 altos niveles de calidad para satisfacer el pala- unidades anuales. dar de sus clientes. El valor del mercado de pa- Los factores que jalonan la demanda son el nadería en India es de US$700.000 millones y envejecimiento de la población, mayor capa- se abre una gran oportunidad para aquellas cidad económica para cubrir procedimientos empresas que cuenten con ingredientes diri- que incluyen este tipo de implantes tanto de gidos a panes saludables, como son los de gra- tipo preventivo como cosmético, y la desregu- nos y altos en fibra. lación del sector salud en India, que ha permi- tido al sector privado invertir en clínicas para Oportunidad: Alimentos atender no sólo a pacientes indios, sino tam- funcionales bién extranjeros que vienen al país a hacerse procedimientos cosméticos gracias a los ba- Te n d e n c i a jos costos comparados con países como Ja- Una tendencia a la cual hay que tener en cuen- pón y Australia. ta son los alimentos funcionales. Productos para diabéticos (India tiene la tasa de diabéti- Oportunidad: Carbón cos más alta del mundo); productos alimenti- coquizable cios para bebé que garanticen alto contenido alimenticio e higiene; alimentos congelados Tendencia listos para consumir. India importa carbón coquizable para suplir la producción de acero (aspiran a fabricar 200 Oportunidad: Confitería millones de toneladas anuales de acero en 2020), orientado a proveer las necesidades de Te n d e n c i a los siguientes sectores: infraestructura, cons- Debido al alto precio del azúcar, se han imple- trucción, bienes de consumo, envasado, sas. Las mentado estrategias para ofrecer confites transporte terrestre, industrias de ingeniería, Group, Ess “sugar free”, con efectos terapéuticos, empa- generación de energía, petroquímica, fertili- nas como ques más atractivos y de mayor tamaño, con el zantes y la demanda de nuevos proyectos co- son las que fin de incrementar el consumo. El mercado de mo: aeropuertos y trenes de metro, que re- su producc confites en India ha cambiado a partir de las quieren una gran cantidad de acero inoxida- estrategias focalizadas por edades, nuevos ble. Oportu empaques y la promoción agresiva hacia el constru público masivo. El crecimiento de la población Canal de distribución infantil, más el aumento en los ingresos de un En este espacio productivo el mercado para Tenden porcentaje importante de la población, garan- Colombia lo enmarcan dos grupos de empre- En cerámi tizan las oportunidades. Canal de distribución los fabricantes de salsas pueden usar los mis- Las exportaciones llegan principalmente a im- mos canales de distribución, llegando primero portadores en Delhi (norte), Mumbai (surocci- a las cuatro ciudades principales para expan- dente), Chennai (suroriente) y Kolkata (noro- dirse hasta los minoristas, ubicados en dife- riente), desde donde se distribuyen a diferen- rentes distritos. Tiendas de alimentos, dulce- tes distritos para llegar hasta los minoristas rías, supermercados, estaciones de servicios y (tiendas de alimentos, 74%; dulcerías, 9%; su- almacenes pequeños son los principales es- permercados, 8%; estaciones de servicio, 2%; pacios de venta al público. almacenes pequeños, 2%; otros, 5%). Desde Delhi el importador regional distribuye a Gur- gaon, Noida, Lucknow y Chandigarth; en Mum- MANUFACTURAS bai los productos se van a Pune, Ahmedabad, Indore, Nagpur y Goa; de Chennaisevana Hyde- Oportunidad: Cosméticos rabad, Bangalore, Cochin, Mangalore y Coim- naturales batore, y desde Kolkata, las mercancías llegan hasta Bhubaneswar, Patna, Guhawati y Ranchi. Te n d e n c i a Tienen oportunidad de acceder al mercado in- Oportunidad: Salsas dio, ya que el segmento más alto del estrato social del país invierte en productos que le ge- Te n d e n c i a neren un valor agregado genuino a la usuaria y Los consumidores locales son muy tradiciona- eviten el uso de químicos. La clave para el in- les en sus comidas. Sin embargo, hay mayor greso está en la promoción que se requiere en receptividad hacia comidas internacionales almacenes especializados, spa y tiendas por (la china, la italiana y la japonesa son las más departamento, así como empaques de alta posicionadas). El chile como condimento está calidad que resalten el valor agregado del en auge, mezclado con jengibre y otras hier- contenido. bas. La apertura de supermercados en varias regiones del país brinda una oportunidad para Oportunidad: Piezas dentales proveedores de salsas al detal y la creación de marcas propias en estos establecimientos. Te n d e n c i a Al igual que los cosméticos, las personas que Canal de distribución ingresan a la clase media destinan menores Al igual que en la oportunidad de ‘Confitería’, porcentajes del total de sus ingresos a alimen-
    • Publicacion = El Espectador, Sección = , Color = , Fecha = 25/07/2012, Hora = 02:27:30 p.m., Página= 31, Usuario = dcorrea Oportunidades 31 tos e invierten en mejorar su apariencia física. En el mercado de equipos e insumos para este sector, los productos importados contabilizan el 90% del total del mercado y su valor se esti- ma en US$50 millones, creciendo un prome- dio anual del 25%. Los segmentos en donde existe mayor demanda de productos son sillas para odontología, cementos para tratamien- tos orales y aparatos para radiación, los cuales totalizan el 33% del total de equipos e insumos de este sector. Según un artículo publicado en ‘Modern Me- dicare’ en 2009, el mercado de implantes den- tales en India tendrá un crecimiento compues- to (CAGR) cercano al 46% entre 2008 y 2011, pasando de 55.100 unidades a 253.000 unida- des. Para 2017, la consultora IData Research calcula que el valor del mercado se aproxime a los US$ 400 millones y se consuman 400.000 unidades anuales. Los factores que jalonan la demanda son el envejecimiento de la población, mayor capa- cidad económica para cubrir procedimientos que incluyen este tipo de implantes tanto de tipo preventivo como cosmético, y la desregu- lación del sector salud en India, que ha permi- tido al sector privado invertir en clínicas para atender no sólo a pacientes indios, sino tam- bién extranjeros que vienen al país a hacerse procedimientos cosméticos gracias a los ba- jos costos comparados con países como Ja- pón y Australia. Oportunidad: Carbón coquizable Te n d e n c i a India importa carbón coquizable para suplir la producción de acero (aspiran a fabricar 200 millones de toneladas anuales de acero en 2020), orientado a proveer las necesidades de los siguientes sectores: infraestructura, cons- trucción, bienes de consumo, envasado, sas. Las grandes como Jindal Steel, Tata pared y de piso, cristalizado y de porcelana. Canal de distribución transporte terrestre, industrias de ingeniería, Group, Essar, Sail y Arcelor Mittal, y las media- También hay demanda de moldes para la Para la venta en gran volumen, los fabricantes generación de energía, petroquímica, fertili- nas como Electrosteel, Concast y Eckhardt construcción de vivienda de interés social, en pueden llegar por medio de show rooms a zantes y la demanda de nuevos proyectos co- son las que requieren carbón coquizable para busca de optimizar tiempos y costos. En los clientes directos institucionales como hoteles, mo: aeropuertos y trenes de metro, que re- su producción. próximos años se desarrollarán diferentes cadenas de restaurantes y departamentos gu- quieren una gran cantidad de acero inoxida- proyectos de vivienda, hospitales, centros de- bernamentales. En cuanto al mercado mino- ble. Oportunidad: Materiales de portivos, centros comerciales, supermerca- rista, la idea es llegar a un distribuidor para ubi- construcción dos y centros logísticos que requieren mate- car los productos en puntos de venta, además Canal de distribución riales de construcción de buena calidad y a de buscar el grupo de los residentes de obra En este espacio productivo el mercado para Te n de n cia precios competitivos. (arquitectos y diseñadores). Colombia lo enmarcan dos grupos de empre- En cerámicas hay potencial en baldosines de PERFIL ECONÓMICO Y COMERCIAL PIB 2008 4.197,00 billones PIB 2009 4.596,00 billones PIB per cápita (US$) 3.820,00 Población1 1.202,00 Crecimiento poblacional (%)1 1,5% Tasa de cambio 49,9 (INR por USD) Exportaciones totales del país (US$) 225,65 billones Importaciones totales del país (US$) -357,75 billones Exportaciones de Colombia (US$) 364.998.960 Importaciones de Colombia (US$) 644.036.726 Importaciones América Latina y el Caribe2 9.755 Brasil 37,6% Venezuela 25,7% México 12,7% Fuente: (PIB, PIB per cápita, población, Crec poblacional, tasa de cambio, Exportaciones/Importaciones totales país): CIA Factbook 2009 en: www.cia.gov The Economist Intelligence Unit (Exportaciones/Importaciones de Colombia hacia países): DANE, Cálculos Proexport (Importaciones América Latina y el Caribe): Trade Map en: www.trademap.org. Nota: 1 Población/Crecimiento poblacional: cifras estimadas para julio de 2010. 2 Importaciones América Latina y el Caribe: Unidad: (dólar, miles). 3 Tasa de cambio: el dólar estadounidense es la moneda de curso legal. 4 Antillas Holandesas: la información se encuentra para años distintos. 5 PIB: la información reportada corresponde al año 2004. 6 N/D: la información no se encuentra disponible. 7 PIB per cápita: la información reportada corresponde al año 2004. 8 Exportaciones/Importaciones totales país: la información reportada corresponde al año 2006. 9 Importaciones América Latina y el Caribe: la información reportada corresponde al año 2008.
    • Publicacion = El Espectador, Sección = , Color = , Fecha = 25/07/2012, Hora = 02:28:22 p.m., Página= 32, Usuario = dcorrea 32 Oportunidades •Ecuador •Perú AGROINDUSTRIA AGROINDUSTRIA Oportunidad: confitería (sin Oportunidad: Preparaciones cacao) recubierta de azúcar alimenticias diversas Tendencia Te n de n c i a Perú es un país que cuenta con casi ocho meses El consumidor ecuatoriano cada vez demanda de invierno. Durante esos meses se eleva el con- más productos procesados. El cliente busca ali- sumo de golosinas como galletas, chupetes, ca- mentos de calidad y de fácil preparación. Las ca- ramelos y frituras embolsadas. Estos productos denas de tiendas demandan marca propia para contienen grandes cantidades de azúcar y gra- posicionar sus marcas. Es importante mencio- sas y, a pesar de no tener cacao, golosinas como nar que las muestras alimenticias procesadas no las gomas de mascar recubiertas con azúcar re- pueden ser enviadas directamente a la empresa presentan grandes oportunidades para la indus- interesada, ya que actualmente el Ministerio de tria colombiana por su elevado consumo en las Salud del Ecuador exige tener registro sanitario. dos terceras partes del año. En épocas diferentes Las empresas buscan que el tiempo mínimo de al invierno y durante todo el año, el consumidor duración de un alimento procesado sea un año. peruano tiende a estar siempre consumiendo al- Hay oportunidad en jugos por precios; sin em- gún alimento o “piqueo” entre las comidas prin- bargo, en Colombia hay pocas empresas expor- cipales, momento propicio para adquirir una de tadoras (se debe validar la oferta). estas golosinas. Canal de distribución Canal de distribución Las empresas exportadoras los envían a Ecua- Almacenes de cadena: el principal canal de venta dor y allí los conductos de comercialización, es el detal. Entre las grandes superficies se desta- como los supermercados, mayoristas y otros can Wong, Vivanda, Plaza Vea, Tottus y Metro. distribuidores, se encargan de que les lleguen Distribuidores mayoristas: son clientes al al consumidor final. por mayor que venden al canal de detal o al ca- nal tradicional, cuentan con logística de distri- bución a nivel nacional. Se destacan Química MANUFACTURAS Suiza, Axur, Perufarma, Labocer, Yichang. Oportunidad: Conductores eléctricos Oportunidad: carne de res Te n de n c i a Tendencia El actual gobierno ecuatoriano ha puesto mucho cesidad de aparatos eléctricos sea importada. a 2010 hay un incremento de 21% en las exporta- biano y peruano, de marcas reconocidas co- El Perú no figura entre los principales países énfasis en el desarrollo de megaproyectos, en es- Las importaciones ecuatorianas de todo el sub- ciones colombianas de productos de aseo y cos- mo es el caso de Bubble Gummers. productores de carne bovina en el mundo, su pecial lo que se refiere a proyectos de generación sector Aparatos Eléctricos es de alrededor de méticos hacia Ecuador, pasando de US$97 mi- A pesar del apoyo del gobierno ecuatoriano a producción es baja y la demanda aumenta ca- eléctrica, ya que en Ecuador hay deficiencia ener- US$400 millones al año. Según fuente Banco llones en 2009 a US$117,7 millones en 2010. De la industria, ésta no ha reaccionado del todo, hay da vez más. El gusto por los buenos cortes de gética que ha provocado por varios años cortes Central del Ecuador, en el año 2009 Ecuador im- enero a junio de 2011, frente al mismo período de falta de capacitación, mano de obra, inversión y res, carne magra y madura, es cada vez mayor de energía eléctrica e importación de la misma. Es portó, de este tipo de productos, un total de 2010, hay también un incremento, en este caso apoyo económico, por lo que la producción local entre la población peruana. Cabe resaltar que Center. Est así como entre 2010 y 2011 se tiene previsto y/o es- US$392 millones desde el mundo, de los cuales de 27%, pasando de US$53,2 millones de enero a se ha incrementado menos de lo esperado. Hoy los socios suplidores de carne en Perú son muy atrac tán en desarrollo, entre los principales, 6 proyec- casi US$46 millones se importaron desde Co- junio de 2010 a US$67,4 millones en el mismo pe- en día no existen salvaguardias a las importacio- otros países de Suramérica y Estados Unidos. medias de tos hidroeléctricos, 5 proyectos termoeléctricos y lombia, convirtiéndolo en el tercer país provee- ríodo de 2011. nes de calzado, por ello este producto puede in- Colombia es actualmente uno de los principa- • Canal dir 1 de potencia fotovoltaica. Los proyectos en men- dor. El principal proveedor para Ecuador, en este Durante el tiempo de salvaguardia, algunas gresar de Colombia con certificado de origen y sin les proveedores en cortes de res pero tiene to- rias en Per ción tienen, en total, un presupuesto calculado en subsector, es Estados Unidos, desde donde se marcas internacionales de champús y cosméti- el pago de arancel (por concepto de Comunidad do el potencial para convertirse en el número cual ayuda alrededor de US$4.000 millones. También exis- importaron US$130 millones en el año 2009, y cos empezaron a ser maquiladas en Ecuador, Andina), compitiendo con terceros países que uno. directa es ten proyectos de distribución de energía eléctrica. China en segundo lugar, con US$62 millones. pero luego de levantarse las salvaguardias, va- pagan US$6 por par de calzado y 10% de arancel. • Distribu Como parte del desarrollo de todos estos proyec- rias volvieron a producción internacional, pues Se puede apreciar la presencia de producto Canal de distribución peruanas tos se requiere de varios tipos de aparatos eléctri- Canal de distribución en varios casos la producción en Ecuador resul- asiático en el mercado ecuatoriano. Sin embargo, • Canal industrial: el principal canal de venta rectament cos, entre ellos conductores eléctricos. Los exportadores envían el producto a los desa- taba más costosa que la importación. éste no compite con el colombiano en calidad y el para productos de insumo industrial son las haga a trav Entre 2008 y 2009 se incrementaron en rrolladores de proyectos de generación eléctri- Al igual que la tendencia mundial, el cuidado consumidor está muy consciente del tema, por fábricas procesadoras de embutidos y de pro- Ecuador importaciones de transformadores ca, a los mayoristas de aparatos electrónicos y a personal en Ecuador va tomando más espacio y ello busca mucho el que viene de Colombia. ductos con carne procesada. eléctricos, paneles y consolas de control de las cadenas de ferreterías. Aquellos almacenes en consecuencia la tendencia es a tener mayor Canal de Distribución • Distribuidores mayoristas: los frigoríficos PREN electricidad. Según fuente DANE, Colombia que venden grandes cantidades de instrumen- oferta de productos capilares y cosméticos en que venden al por mayor a las grandes superfi- exportó a Ecuador en el año 2009 un total de tos primero pasan el producto por unos distri- supermercados y farmacias, en su mayoría im- Almacenes de Cadena: Tienen cobertura na- cies cuentan con logística de cadena de frío y Oportu US$39 millones en aparatos eléctricos, US$5 buidores que serán quienes los vendan a las fe- tail, de mejor calidad y presentación. Por lo tan- cional (Megamaxi, De Prati, Etafashion, Mi Co- tienen ya unos clientes identificados. telas en millones más de lo exportado en 2008, que re- rreterías y constructoras privadas. to, las marcas de capilares y cosméticos de Co- misariato, Super Éxito, Casa Tosi, Marathon) • Almacenes de cadena: entre las grandes su- presenta un incremento del 16%, en un año en lombia tienen aún una oportunidad de venta en de diferentes estratos, cadenas que compran perficies se destacan Wong, Plaza Vea, Vivan- Tenden que las exportaciones totales de Colombia ha- Oportunidad: Capilares y Ecuador. En el mercado profesional también se calzado de marcas nacionales, colombianas, da, Tottus y Metro. Perú es re cia Ecuador bajaron en un 16%. maquillaje nota un repunte de consumo en marcas impor- peruanas, brasileñas y asiáticas. productor En lo que se refiere específicamente a conduc- tadas. Si bien Ecuador debe ir hacia la tendencia Importador mayoristas y distribuidores a ni- cionista de tores eléctricos, las exportaciones de Colombia Te n de n cia mundial del cuidado masculino, actualmente la vel nacional: canal muy utilizado, donde el im- MANUFACTURAS el fin de co hacia Ecuador en ese producto tienen un incre- Si bien el mercado ecuatoriano está bastante co- mujer sigue siendo la decisora de compra en la portador comercializa a nivel nacional, margi- tisfacer la mento constante, pasando de US$10,1 millones en pado en cuanto a marcas de cosméticos y pro- mayoría de ocasiones (80% - 90%). nando un promedio del 10% apropiadamente. Oportunidad: materiales de que busca 2009, a US$15,6 millones en 2010, y pasando de ductos capilares, las exportaciones de Colombia Boutiqueros: locales de venta directa que construcción los tratado US$7,9 millones entre enero y junio de 2010 a hacia Ecuador en este tipo de rubros son signifi- Canal de distribución importan para sus propios punto de venta. Perú ha a US$12,2 millones en el mismo período de 2011, es cativas. En todo 2009 las exportaciones de Los exportadores envían a Ecuador y allí los con- Ventas por catálogo: canal nuevo en la par- Tendencia demanda decir, con un incremento de 54% de 2010 a 2011. champús desde Colombia hacia Ecuador baja- ductos de comercialización, como las cadenas te de calzado, de gran número de vendedoras. Los materiales y acabados de construcción se sintéticas Son muy pocas las empresas fabricantes de ron por efecto de las salvaguardias que Ecuador de almacenes, importadores mayoristas y em- Ventas altas. han consolidado como una gran oportunidad en donesia, Ta productos eléctricos en Ecuador, tal vez no más impuso a estos productos, pero de 2009 a 2011 presas de venta por catálogo, se encargan de que el mercado peruano. En los últimos meses se ha tido en gr de diez. Esto obliga a que la mayor parte de la ne- hay una tendencia clara de incremento. De 2009 les llegue a las peluquerías y al consumidor final. Oportunidad: Calzado para especulado mucho acerca del crecimiento o el chaquetas hombre estancamiento de este sector, pero se ha obser- que se en vado que la instalación de un nuevo gobierno no oferta de r PERFIL ECONÓMICO Y COMERCIAL PRENDAS DE VESTIR Te n d e n c i a ha tenido gran impacto en la construcción pe- tada y no r La producción local de calzado de todo tipo se ruana. La crisis económica mundial ha hecho mentos alt PIB 2010 115,8 billones Oportunidad: Calzado infantil centra en productos y diseños básicos: sandalias que disminuya un poco el crecimiento, pero si- mi para rea PIB 2011 124,7 billones deportivo y casual y calzado cerrado casual (para hombre y mujer) y gue siendo un buen nicho de mercado, ya que en El diseñ PIB per cápita (US$) 8.650 mujer básico, en colores tradicionales como el este momento existen más de 100 proyectos in- puesta que Población 2011 14,4 millones Fuente: (PIB, PIB per cápita, población, Crec pobla- Te n d e n c i a negro y café. En menor medida, calzado escolar. mobiliarios en la ciudad de Lima. Cabe resaltar en prenda cional, tasa de cambio, Exportaciones/Importaciones Crecimiento poblacional (%)1 0,6% totales país): CIA Factbook 2009 en: www.cia.gov El calzado infantil deportivo y casual es muy que en otras ciudades de Perú también se pro- mente la o Tasa de cambio 1 The Economist Intelligence Unit (Exportaciones/Im- portaciones de Colombia hacia países): DANE, cálcu- apetecido en el mercado ecuatoriano, pues se Canal de distribución mueven grandes proyectos inmobiliarios, ex- africanos los Proexport (importaciones América Latina y el Exportaciones totales del país (US$) 18,10 billones Caribe): Trade Map en: www.trademap.org produce en cantidades mínimas. Los productos Los canales de distribución son importadores tendiendo las oportunidades fuera de la capital. crecido no Importaciones totales del país (US$) 19,60 billones Nota: 1 Población/Crecimiento poblacional: cifras es- timadas para julio de 2010. 2 Importaciones América importados son muy valorados por su variedad, mayoristas, representantes o distribuidores Grandes abastecedores de esta mercado son: piños, den Exportaciones de Colombia (US$) 1.824.535.234 Latina y el Caribe: Unidad: (dólar, miles). 3 Tasa de cambio: el dólar estadounidense es la moneda de calidad y valor agregado. con casi 75%, seguidos de las ventas a través México, con cemento, y Europa, con acabados lamentos s Importaciones de Colombia (US$) 814.548.142,5 curso legal. 4 Antillas Holandesas: la información se Ecuador importa calzado infantil todo el año. de grandes superficies, que son cadenas de al- para la construcción. cas o artifi encuentra para años distintos. 5 PIB: la información Importaciones América Latina y Caribe2 6.423 millones reportada corresponde al año 2004. 6 N/D: la infor- Sin embargo, sus consumos se incrementan en macenes por departamentos y locales bouti- mación no se encuentra disponible. 7 PIB per cápita: Colombia 31,5% La información reportada corresponde al año 2004. épocas escolares que dan inicio en el mes de que. También están las ventas por catálogo Canal de distribución Canal d 8 Exportaciones/Importaciones totales país: la infor- Brasil 16,1% mación reportada corresponde al año 2006. 9 Im- septiembre en la Sierra y en enero en la Costa. desde hace dos años, que van tomando fuer- • Almacenes de cadena: Con cubrimiento a ni- • Venta dir portaciones América Latina y el Caribe: la informa- México 13,3% ción reportada corresponde al año 2008. El ecuatoriano prefiere el calzado colom- za, aunque sigue siendo pequeño. vel nacional, como Maestro, Sodimac y Decor prendas co
    • Publicacion = El Espectador, Sección = , Color = , Fecha = 25/07/2012, Hora = 02:28:22 p.m., Página= 33, Usuario = dcorrea Oportunidades 33 •Perú AGROINDUSTRIA Oportunidad: confitería (sin cacao) recubierta de azúcar Te n d e n c i a Perú es un país que cuenta con casi ocho meses de invierno. Durante esos meses se eleva el con- sumo de golosinas como galletas, chupetes, ca- ramelos y frituras embolsadas. Estos productos contienen grandes cantidades de azúcar y gra- sas y, a pesar de no tener cacao, golosinas como las gomas de mascar recubiertas con azúcar re- presentan grandes oportunidades para la indus- tria colombiana por su elevado consumo en las dos terceras partes del año. En épocas diferentes al invierno y durante todo el año, el consumidor peruano tiende a estar siempre consumiendo al- gún alimento o “piqueo” entre las comidas prin- cipales, momento propicio para adquirir una de estas golosinas. Canal de distribución Almacenes de cadena: el principal canal de venta es el detal. Entre las grandes superficies se desta- can Wong, Vivanda, Plaza Vea, Tottus y Metro. Distribuidores mayoristas: son clientes al por mayor que venden al canal de detal o al ca- nal tradicional, cuentan con logística de distri- bución a nivel nacional. Se destacan Química Suiza, Axur, Perufarma, Labocer, Yichang. Oportunidad: carne de res Te n d e n c i a El Perú no figura entre los principales países productores de carne bovina en el mundo, su producción es baja y la demanda aumenta ca- da vez más. El gusto por los buenos cortes de res, carne magra y madura, es cada vez mayor entre la población peruana. Cabe resaltar que Center. Estas tiendas por departamentos son cas es el detal en formato de supermercados ruana, complementando perfectamente cual- los socios suplidores de carne en Perú son muy atractivas pues llegan a ciudades inter- (Plaza Vea, Tottus), tiendas de cadena (Ripley, quier atuendo con calidad, diseño, precios otros países de Suramérica y Estados Unidos. medias de Perú y no solamente a Lima. Falabella) o boutiques (en la Calle Conquista- competitivos y materiales resistentes. Colombia es actualmente uno de los principa- • Canal directo: algunas empresas inmobilia- dores de Lima), dependiendo del segmento Las artesanías con valor agregado y la bisu- les proveedores en cortes de res pero tiene to- rias en Perú tienen experiencia importadora, lo del mercado al cual se quiera apuntar. tería colombiana en general han ganado cada do el potencial para convertirse en el número cual ayuda a que crezca el mercado. La venta • Canal industrial: las ventas se hacen en este vez más reconocimiento entre las peruanas, uno. directa es muy importante en este mercado. formato, llegando a la industria textil y de con- gracias al voz a voz y a un diseño diferenciador • Distribuidores: existen algunas empresas fecciones, especialmente con productos co- que hace de sus accesorios piezas únicas y ap- Canal de distribución peruanas que no realizan importaciones di- mo el dry-fit, el denim y tejidos 85% algodón. tas para llevar en el día a día. • Canal industrial: el principal canal de venta rectamente, por lo cual piden que la compra se El mercado de marcas propias es también para productos de insumo industrial son las haga a través de distribuidores locales. muy interesante en Perú teniendo en cuenta Canal de distribución fábricas procesadoras de embutidos y de pro- que quieren posicionar las suyas pero con la •Venta directa: el principal canal de venta para ductos con carne procesada. calidad y el diseño colombianos. la bisutería es el detal en formato de tiendas • Distribuidores mayoristas: los frigoríficos PRENDAS DE VESTIR •Venta por catálogo: hay empresas dedicadas especializadas para jóvenes y adolescentes, que venden al por mayor a las grandes superfi- solamente a esta clase de ventas directas para actualmente invadidas por productos chinos y cies cuentan con logística de cadena de frío y Oportunidad: ropa interior y prendas de vestir terminadas, especialmente ubicadas en centros comerciales (Do It) y las tienen ya unos clientes identificados. telas en fibras sintéticas sostenes, corpiños, bragas y sportswear para tiendas de ropa (MNG, Marquis, Bugui, Men- • Almacenes de cadena: entre las grandes su- dama. tha&Chocolate). Las tiendas por departamen- perficies se destacan Wong, Plaza Vea, Vivan- Te n de n cia tos como Ripley y Falabella apuntan a seg- da, Tottus y Metro. Perú es reconocido en todo el mundo como Oportunidad: bisutería, mentos medios y un poco más altos. Final- productor de fibras naturales y gran confec- accesorios en metales comunes mente, las boutiques podrían atender el grupo cionista de prendas de vestir en algodón. Con más exigente demandante de bisutería co- MANUFACTURAS el fin de complementar su industria textil y sa- Te n d e n c i a lombiana hecha con metales comunes, pero tisfacer las necesidades de un consumidor Hay un mercado élite consolidado de gran po- con diseños muy atractivos. Oportunidad: materiales de que busca precios cómodos aprovechando der adquisitivo en Perú y un mercado crecien- • Venta por catálogo: generalmente las ventas construcción los tratados de libre comercio hoy vigentes, te entre la clase media limeña que cada vez ad- de ropa interior y de ropa deportiva femenina Perú ha aumentado considerablemente su quiere más interés en la moda y en el valor vienen complementadas por accesorios. En Te n d e n c i a demanda de materiales y prendas en fibras agregado que pueda darle a su apariencia. Los Perú, empresas como Avon y Yanbal han im- Los materiales y acabados de construcción se sintéticas y artificiales. Países como China, In- accesorios aparecen entonces con un gran po- puesto la tendencia, entre los segmentos me- han consolidado como una gran oportunidad en donesia, Tailandia y Marruecos se han conver- tencial para Colombia, pues se distancian de dios y bajos, de comprar a las vendedoras di- el mercado peruano. En los últimos meses se ha tido en grandes proveedores de camisetas, las finas joyas y de la tradicional platería pe- rectas esta diversidad de productos. especulado mucho acerca del crecimiento o el chaquetas y pantalones en diferentes fibras estancamiento de este sector, pero se ha obser- que se encuentran también en Colombia. La vado que la instalación de un nuevo gobierno no oferta de ropa interior, por otra parte, es limi- ha tenido gran impacto en la construcción pe- tada y no responde a las exigencias de los seg- PERFIL ECONÓMICO Y COMERCIAL ruana. La crisis económica mundial ha hecho mentos altos, que prefieren desplazarse a Mia- que disminuya un poco el crecimiento, pero si- mi para realizar este tipo de compras. PIB 2010 276,50 billones gue siendo un buen nicho de mercado, ya que en El diseño, la calidad y la capacidad de res- PIB 2011 299,10 billones este momento existen más de 100 proyectos in- puesta que ofrecen las empresas colombianas PIB per cápita (US$) 2011 9.850 mobiliarios en la ciudad de Lima. Cabe resaltar en prendas de vestir podría superar notable- Población 2011 30,40 millones Fuente: (PIB, PIB per cápita, población, Crec pobla- cional, tasa de cambio, Exportaciones/Importaciones que en otras ciudades de Perú también se pro- mente la oferta local y de países asiáticos y Crecimiento poblacional (%) 1,3% totales país): CIA Factbook 2009 en: www.cia.gov y The Economist Intelligence Unit (Exportaciones/Im- mueven grandes proyectos inmobiliarios, ex- africanos en productos cuya importación ha Tasa de cambio 2,7 portaciones de Colombia hacia países): DANE, cálcu- los Proexport (importaciones América Latina y el tendiendo las oportunidades fuera de la capital. crecido notablemente en Perú: sostenes y cor- Exportaciones totales del país (US$) 35,6 millones Caribe): Trade Map en: www.trademap.org Grandes abastecedores de esta mercado son: piños, denim y tejidos 85% algodón, telas y fi- Importaciones totales del país (US$) 28,8 millones Nota: 1 Población/Crecimiento poblacional: cifras es- timadas para julio de 2010. 2 Importaciones América México, con cemento, y Europa, con acabados lamentos sintéticos y bragas en fibras sintéti- Exportaciones de Colombia (US$) 1.131.840.170 Latina y el Caribe: Unidad: (dólar, miles). 3 Tasa de cambio: el dólar estadounidense es la moneda de para la construcción. cas o artificiales. Importaciones de Colombia (US$) 755.149.213 curso legal. 4 Antillas Holandesas: la información se encuentra para años distintos. 5 PIB: la información Importaciones América Latina y el Caribe2 8.935 millones reportada corresponde al año 2004. 6 N/D: la Infor- mación no se encuentra disponible. 7 PIB per cápita: Canal de distribución Canal de distribución Brasil 24,4% la información reportada corresponde al año 2004. 8 Exportaciones/Importaciones totales país: la informa- • Almacenes de cadena: Con cubrimiento a ni- • Venta directa: el principal canal de venta para Ecuador 15,9% ción reportada corresponde al año 2006. 9 Importa- ciones América Latina y el Caribe: la información vel nacional, como Maestro, Sodimac y Decor prendas como ropa interior y de telas sintéti- Colombia 14,8% reportada corresponde al año 2008.
    • Publicacion = El Espectador, Sección = , Color = , Fecha = 25/07/2012, Hora = 02:28:51 p.m., Página= 34, Usuario = dcorrea 34 Oportunidades •Chile AGROINDUSTRIA Oportunidad: pulpa de frutas tropicales Tendencia Si bien Chile es un país productor de frutas por excelencia, existe una creciente tendencia ha- cia el gusto por nuevos sabores tropicales. Tra- dicionalmente, el sabor tropical se ha asociado a una gama limitada de productos como el ba- nano, el mango y la piña, pero recientemente se ha visto la influencia, sobre todo entre pro- ductores de helados, jugos y conservas, de productos como el maracuyá y la guayaba. Esto se da principalmente por el grado de sofisticación del consumidor chileno, en don- de gracias a viajes o a la internacionalización de sus habitantes el paladar se ha abierto a nuevos sabores. El consumidor aprecia que los productos tengan certificaciones de calidad y trazabili- dad de producto. Canal de distribución • Almacenes de cadena: el principal canal de venta para las pulpas es el detal en formato de hiper y supermercados. Se destacan Walmart, Jumbo, Unimarc y Bigger. • Canal industrial: las ventas se hacen en for- mato industrial, llegando a industrias como las ma directa de helados, jugos y alimentos congelados, las país son W cuales tienen ya una marca consolidada están •Distribuid interesadas en buscar nuevas alternativas de el tradicion sabores por parte de sus proveedores. tas, los cua • Distribuidores mayoristas: son clientes al por presencia mayor que venden al canal de detal o al tradi- logística qu cional. Cuentan con logística de cadena de tos del país frío, así como con una cobertura a nivel nacio- Estos distr nal. Importante fuerza de ventas. Se destacan te fuerza de Rabie, Velarde, Adelco, Promerco. tribución y son Rabie, Oportunidad: alimentos convenientes y líneas light Tendencia PREN El incremento del poder adquisitivo y la cali- Oportu dad de vida del consumidor chileno ha creado una base de nuevos consumidores, general- Tenden mente solteros o recién casados, sin servicio La moda e MANUFACTURAS de ventas, con un alto grado de especializa- ción y contactos en el sector, lo que permite el de actividades de promoción por parte del dis- tribuidor y la participación en ferias con el que procurar que el empaque sea llamativo y la marca esté en un lugar visible. doméstico en el hogar, con poco tiempo y un considerable poder de compra. marcadas ra/verano acompañamiento al proceso de desarrollo de cliente. Productos congelados o porcionados en hacen seis Oportunidad: envases y la solución con el cliente industrial. Tiempos de entrega cantidades individuales y comidas listas para un mercad empaques Exigencias para el producto Usualmente, los pedidos están para despacho servir se han vuelto una categoría que cobra tiendas mu Oportunidad: Dentro de los productos de interés se encuen- en 30 días y una ventaja del fabricante es que importancia entre los alimentos en los super- dor con pe Te n de n c i a herramientas de mano tran las hachas, zapapicos, barras, almadanas, tenga un tiempo de respuesta corto. Es im- mercados. de saldos d Chile es un país que cuenta con una sólida in- machetes, palas y azadones. Generalmente, portante tener en cuenta que se debe despa- La conciencia de la comida saludable, baja ceden de A dustria alimentaria de consumo masivo, así Sector: materiales de construcción se prefieren aquellos que fueron realizados char hacia el Puerto de Valparaíso y que nor- en calorías y grasas, hace que la categoría de cadenas u como la dedicada a la exportación (frutas, Subsector: accesorios. bajo procesos productivos como forja y es- malmente se compra precio CIF. Recuerde productos ‘light’ se convierta en uno de los ru- Hay un alt pescados y mariscos). tampación. Estas herramientas se compran que la atención a las necesidades o consultas bros que han mostrado mayor crecimiento en por marca El país cuenta con una industria cosmética y Un producto competitivo bajo un estándar internacional, teniendo en sobre productos son muy apreciadas por el el consumo de los chilenos, quienes están dis- ricanino, C farmacéutica creciente, en donde el empaque El 40% de las herramientas del mercado chile- cuenta pruebas mecánicas y medidas para cliente y que es vital que la empresa cuente puestos a pagar un mayor valor por un pro- tunidad pa y la presentación del producto se convierte en no son de origen chino. Aunque la calidad es asegurarse de la calidad y prestación. La nor- con un apropiado inventario para recompras. ducto que les pueda dar un mayor beneficio en package’ d un valor agregado que cada vez tiene más re- media, los precios son muy competitivos y el mativa ISO no es requerida por parte del com- términos de salud o imagen. las marcas levancia en la venta del producto. chileno es un mercado fundamentalmente de prador, aunque si se tiene, mucho mejor. Adi- Requerimientos de mercadeo nacional, a Colombia cuenta con una industria impor- precios. Los segundos proveedores son Esta- cionalmente, los productos deben cumplir El mercado chileno es pequeño, por eso resulta Canal de distribución ternaciona tante en el rubro, que incluye envases plásti- dos Unidos (17%) y Brasil (10%). Los productos con las prestaciones mencionadas en sus em- tan importante la exclusividad en el mercado. • Supermercados: Chile cuenta con 1.157 locales de la confe cos (Chile no cuenta con industria petroquí- que permiten un mayor margen son los de paques, los estándares internacionales y ga- También es clave realizar un acompañamiento a del rubro de supermercados. En esta categoría por los alto mica), plegadizas, tapas, así como una varia- marca, los de mayor precio, como los que trae rantizar el soporte técnico adecuado. La cali- los compradores con entrenamiento de la fuer- buscan principalmente la compra de productos pecializad da matriz de moldes presentes en la industria Stanley, Tramontina y Bellota. Desde que la dad es aceptable, ya que este mercado no exi- za de venta, al igual que la entrega de material con marca propia, si hacen la importación de for- compra de colombiana que permite tener desarrollos experiencia con el proveedor sea satisfacto- ge un nivel mayor. Sin embargo, la innovación POP. Otro aspecto al que hay que prestarle aten- distintos a los que se encuentran en el merca- ria, el trabajo es a largo plazo. tanto en el diseño como en la presentación ción es a la capacidad de construir marca entre do chileno. debe ser una constante. Fabricantes interna- fábrica y distribuidor, y para ello es fundamental PERFIL ECONÓMICO Y COMERCIAL Se ha detectado demanda en bandejas de- Servicios de calidad cionales como Stanley, Truper, Rigid y Tra- el apoyo publicitario cuando se trabaja con mar- sechables para empaque de cárnicos y pesca- Para la apertura de mercado es fundamental la montina marcan la pauta. ca colombiana. Si se usa una marca propia, sola- PIB 2010 10.243,00 billones dos, así como la de cajas plegadizas para la in- capacitación acerca del producto y el acom- mente importa el precio. A lo anterior se suma el PIB 2011 11.385,00 billones dustria farmacéutica y alimentaria. pañamiento. Como lo que se buscan son rela- Re g u l a c i ón tener presente que generalmente se hacen tres PIB per cápita (US$) 2011 8.620,00 ciones duraderas, hay que tener en cuenta que En Chile no existe una norma técnica puntual o cuatro importaciones al año, manejando repo- Población 2011 1.320 millones Canales de distribución se trata de un mercado saturado de marcas, en para este tipo de productos. Para que entren siciones de acuerdo con la rotación del producto Crecimiento Poblacional (%) 0,6% •Cliente industrial: estos productos se venden el que se parecía el nivel de servicio durante la con 0% de arancel deben contar con certifica- y que las compras son mínimo de un container Tasa de cambio 6,3 a través de un proceso de venta consultiva, comercialización. Además, se espera un atrac- do de origen. También es importante hacer el para hacer viable la operación. No olvide que es Exportaciones totales del país (US$) 1.581,40 billones principalmente mediante el desarrollo a la tivo servicio de garantía del producto y una registro de marca en el mercado, usualmente clave hacer un acompañamiento constante en Importaciones totales del país (US$) 1.327,20 billones medida de soluciones para la industria, una adecuada atención de reclamos. No olvide se comparte el costo entre el fabricante y el ferias y eventos de difusión entre asociados fe- Exportaciones de Colombia (US$) 1.966.623.923 venta técnica que va acompañada de mues- que los clientes quieren mantener una comu- distribuidor. Con respecto al empaque, se re- rreteros que conozcan y se fidelicen con la mar- Importaciones de Colombia (US$) 5.027.630.016 tras y contramuestras. nicación fluida y que la atención y el buen trato quiere que haya value packs para atender el ca. Y recuerde que cada año se hace un roads- Importaciones América Latina y el Caribe2 87.543 millones • Representantes: para rubros del tipo indus- no se desvanezcan después de cerrar el nego- sector retail y, por el otro lado, si es necesario, how en el que se revisa el catálogo de cada pro- Brasil 43,5% trial es frecuente el uso de un representante cio. Finalmente, es fundamental la realización información sobre el uso del producto. Hay veedor. Chile 20,5% México 7,9%
    • Publicacion = El Espectador, Sección = , Color = , Fecha = 25/07/2012, Hora = 02:28:51 p.m., Página= 35, Usuario = dcorrea Oportunidades 35 AGROINDUSTRIA Oportunidad: pulpa de frutas tropicales Te n d e n c i a Si bien Chile es un país productor de frutas por excelencia, existe una creciente tendencia ha- cia el gusto por nuevos sabores tropicales. Tra- dicionalmente, el sabor tropical se ha asociado a una gama limitada de productos como el ba- nano, el mango y la piña, pero recientemente se ha visto la influencia, sobre todo entre pro- ductores de helados, jugos y conservas, de productos como el maracuyá y la guayaba. Esto se da principalmente por el grado de sofisticación del consumidor chileno, en don- de gracias a viajes o a la internacionalización de sus habitantes el paladar se ha abierto a nuevos sabores. El consumidor aprecia que los productos tengan certificaciones de calidad y trazabili- dad de producto. Canal de distribución • Almacenes de cadena: el principal canal de venta para las pulpas es el detal en formato de hiper y supermercados. Se destacan Walmart, Jumbo, Unimarc y Bigger. • Canal industrial: las ventas se hacen en for- mato industrial, llegando a industrias como las ma directa. Los principales supermercados del de bajo costo vienen en su totalidad de Orien- go) y posicionamiento de marca. Hay una am- de helados, jugos y alimentos congelados, las país son Walmart, Jumbo, Unimarc y Bigger. te y los de valor agregado de mercados como plia presencia de producto asiático importa- cuales tienen ya una marca consolidada están •Distribuidores: para atender el canal del detal y Perú, Argentina, Brasil y Colombia. do, así como de tiendas multimarca. Existe re- interesadas en buscar nuevas alternativas de el tradicional existen los distribuidores mayoris- conocimiento por las marcas internacionales sabores por parte de sus proveedores. tas, los cuales se caracterizan en Chile por tener Canal de distribución como Triumph, Leonisa y Women Secret, en- • Distribuidores mayoristas: son clientes al por presencia nacional y una completa operación Los exportadores son quienes se encargan de tre otras, y el consumidor está dispuesto a pa- mayor que venden al canal de detal o al tradi- logística que les permite llegar a todos los pun- poner los productos en almacenes de marca gar un mayor precio por productos de mayor cional. Cuentan con logística de cadena de tos del país, que se caracteriza por su extensión. privada y estos a su vez distribuyen las pren- calidad. El fabricante colombiano debe tener frío, así como con una cobertura a nivel nacio- Estos distribuidores cuentan con una importan- das en multitiendas y marcas chilenas. Los en cuenta la diferencia en el tallaje y la fisiono- nal. Importante fuerza de ventas. Se destacan te fuerza de ventas, así como con centros de dis- otros grandes distribuidores son las marcas mía de la mujer chilena, además de flexibilidad Rabie, Velarde, Adelco, Promerco. tribución y vehículos propios. Los principales posicionadas que comercializan los produc- a la hora de diseñar y producir según las ten- son Rabie, Velarde, Adelco, Promerco. tos a las boutiques especializadas y de alto dencias. Los colores del mercado en Chile son Oportunidad: alimentos perfil para los compradores. blanco, beige y negro. convenientes y líneas light Te n d e n c i a PRENDAS DE VESTIR Oportunidad: ropa Canal de distribución interior femenina Los exportadores son quienes se encargan de El incremento del poder adquisitivo y la cali- Oportunidad: jeanswear poner los productos en almacenes de marca dad de vida del consumidor chileno ha creado Te n d e n c i a privada y estos a su vez distribuyen las prendas una base de nuevos consumidores, general- Te n de n cia Aunque Chile cuenta con marcas locales im- en multitiendas y marcas chilenas que tienen, mente solteros o recién casados, sin servicio La moda en Chile presenta dos temporadas portantes en ropa interior, desde hace un año en algunos casos, una estrategia de venta di- doméstico en el hogar, con poco tiempo y un marcadas para la compra y la venta: primave- viene disminuyendo la cantidad de prendas recta. Los otros grandes distribuidores son las considerable poder de compra. ra/verano y otoño/invierno. Las compras se fabricadas en el país, sustituidas por produc- marcas posicionadas que comercializan los Productos congelados o porcionados en hacen seis meses antes de cada temporada. Es tos importados. Las fábricas han concentrado productos a las boutiques especializadas y de cantidades individuales y comidas listas para un mercado de alta competencia, donde las su inversión en la modernización de canales alto perfil para compradores de alto poder ad- servir se han vuelto una categoría que cobra tiendas multimarca compiten por el consumi- de venta (boutiques), nuevos canales (catálo- quisitivo. importancia entre los alimentos en los super- dor con permanentes promociones o remates mercados. de saldos de productos que en su mayoría pro- La conciencia de la comida saludable, baja ceden de Asia, con menor calidad. Las grandes en calorías y grasas, hace que la categoría de cadenas utilizan el esquema de marca propia. productos ‘light’ se convierta en uno de los ru- Hay un alto reconocimiento del consumidor bros que han mostrado mayor crecimiento en por marcas globales como Levi’s, Diesel, Ame- el consumo de los chilenos, quienes están dis- ricanino, CK y Esprit, entre otras. Existe opor- puestos a pagar un mayor valor por un pro- tunidad para fabricantes colombianos de ‘full ducto que les pueda dar un mayor beneficio en package’ de jeanswear, dirigidos a abastecer términos de salud o imagen. las marcas posicionadas en Chile de carácter nacional, así como las licencias de marcas in- Canal de distribución ternacionales presentes en el país. La industria • Supermercados: Chile cuenta con 1.157 locales de la confección chilena tiende a desaparecer del rubro de supermercados. En esta categoría por los altos costos y escasa mano de obra es- buscan principalmente la compra de productos pecializada, incrementando la tendencia de con marca propia, si hacen la importación de for- compra de producto terminado. Los artículos PERFIL ECONÓMICO Y COMERCIAL PIB 2010 10.243,00 billones PIB 2011 11.385,00 billones PIB per cápita (US$) 2011 8.620,00 Población 2011 1.320 millones Fuente: (PIB, PIB per cápita, población, Crec poblacional, Crecimiento Poblacional (%) 0,6% tasa de cambio, Exportaciones/Importaciones totales país): CIA Factbook 2009 en: www.cia.gov The Economist Tasa de cambio 6,3 Intelligence Unit (Exportaciones/Imortaciones de Colom- bia hacia países): DANE, cálculos Proexport (importacio- Exportaciones totales del país (US$) 1.581,40 billones nes América Latina y el Caribe): Trade Map en: www.tra- demap.org Importaciones totales del país (US$) 1.327,20 billones Nota: 1 Población/ Crecimiento poblacional: cifras estima- Exportaciones de Colombia (US$) 1.966.623.923 das para julio de 2010. 2 Importaciones América Latina y el Caribe: Unidad: (dólar, miles). 3 Tasa de cambio: el Importaciones de Colombia (US$) 5.027.630.016 dólar estadounidense es la moneda de curso legal. 4 Antillas Holandesas: la información se encuentra para Importaciones América Latina y el Caribe2 87.543 millones años distintos. 5 PIB: la información reportada correspon- de al año 2004. 6 N/D: la información no se encuentra Brasil 43,5% disponible. 7 PIB per cápita: la información reportada corresponde al año 2004. 8 Exportaciones/Importaciones Chile 20,5% totales país: la información reportada corresponde al año 2006. 9 Importaciones América Latina y el Caribe: la México 7,9% información reportada corresponde al año 2008.
    • Publicacion = El Espectador, Sección = , Color = , Fecha = 30/07/2012, Hora = 01:25:10 p.m., Página= 36, Usuario = elrodriguez 36 Oportunidades •Brasil AGROINDUSTRIA PRENDAS DE VESTIR Oportunidad: snacks salados y dulces Oportunidad: pequeña Te n d e n c i a marroquinería Aunque Colombia es reconocida en la región por El consumidor brasileño busca snacks asa- la producción de este tipo de insumos, para la ne- dos y no fritos, con 0% de grasas trans y que gociación y comercialización de cueros, sintéti- preferiblemente sean productos orgáni- cos, bovinos y otros materiales exóticos se requie- cos. Existe una tendencia de consumo de re la participación de las empresas en las principa- snacks dulces con sabores de frutas como les ferias de marroquinería de Brasil. Además es manzana, banano, piña y durazno (tam- indispensable que los productos estén de acuer- bién deben ser asados, 0% grasas trans). do con las últimas tendencias de la moda. Los empaques deben tener colores vivos y preferiblemente ser de papel aluminio con ¿Qué se necesita para la protección y contener la información nutri- comercialización? cional y composición en portugués. Es bien El idioma no es un requisito en la negociación ni visto que los productos vengan con obse- en la fidelización. Por otra parte, el material pu- quios promocionales, teniendo en cuenta blicitario de la empresa debe contener fotos de que van dirigidos primordialmente a niños alta calidad, catálogos en portugués para cada y adolescentes. Los snacks tienen que es- temporada y la página web debe estar en espa- tar registrados en la Anvisa (Agencia Na- ñol e inglés, con información de la empresa y al- cional de Vigilancia Sanitaria). gunos catálogos. En este caso, por el canal de Canal de distribución distribución seleccionado son muy comunes los contratos de exclusividad. Por lo general, los productos son importados directamente por grandes redes de supermer- Impue stos cados y supermercados de alto nivel, que Los gravámenes para nacionalizar la mercancía usualmente trabajan mecanismos de promo- en Brasil son bastante costosos, ya que las tasas ción y degustación en los puntos de venta para portuarias, costos de almacenaje, despacho, el posicionamiento del producto. bancarios y de transporte son altos y encarecen el producto aproximadamente 65% sobre el Oportunidad: atún enlatado precio. Pero los productos colombianos pue- Te n d e n c i a den entrar al mercado brasileño con 0% de arancel siempre y cuando cumplan con la nor- Existen buenas posibilidades para este pro- mativa de origen acordada entre los países. ducto, pues es usado masivamente por re- des de hoteles, restaurantes y pizzerías. El Etiquetas atún debe estar presentado de dos formas: En Brasil los productos deben contener infor- al natural (agua y sal) o conservado en acei- mación clara y correcta sobre las características te. En cuanto a los empaques, se utilizan la- tas redondas, con formato propio para api- lar. Deben tener información en portugués a las grandes redes de supermercados y a sobre la composición del producto (mate- supermercados de alto nivel y, además, or- rias primas utilizadas) e informaciones nutri- ganizar con ellos algún tipo de promoción cionales. El atún tiene que estar debidamen- y degustación de los productos en los pun- te registrado en la Anvisa (Agencia Nacional tos de venta. Otra forma de ingresar al mer- de Vigilancia Sanitaria). En menor medida, cado es a través de un importador mayoris- hay empresas que importan el producto na- ta (La Rioja, Distribuidora de Conservas tural para procesarlo en Brasil. Alimenticias Cantareira), que importa y distribuye el atún para hoteles, cadenas de Canal de distribución pizzerías y restaurantes. Para posicionarse en el mercado, las marcas colombianas deben exportar directamente MANUFACTURAS Oportunidad: artículos de dotación – línea hospitalaria desechable PERFIL ECONÓMICO Y COMERCIAL Tendencia PIB 2010 2.179,00 billones Las políticas gubernamentales privilegian PIB 2011 2.284,00 billones el uso de desechables en los hospitales, clí- PIB per cápita (US$) 12.650,00 nicas y redes de farmacias. Hay oportuni- Población1 192,80 millones dad para guantes de látex, jeringas, tapa- Crecimiento poblacional (%)1 1,1% bocas y agujas, elaborados con materiales Tasa de cambio 1,7 National currency de calidad. Aunque hay producción nacio- Exportaciones totales del país (US$) 201,90 billones nal, no alcanza a suplir las necesidades del Importaciones totales del país (US$) 181,70 billones mercado, haciendo necesaria la importa- Exportaciones de Colombia (US$) 1.040.262.882 ción de estos productos. Toda la línea de Importaciones de Colombia (US$) 2.247.866.030 productos hospitalarios desechables debe Importaciones América Latina y el Caribe2 30.479 millones tener registro en la Anvisa (Agencia Nacio- Argentina 47,3% nal de Vigilancia Sanitaria). Chile 13,5% Canales de distribución México 12,5% Los principales canales de distribución son las importadoras/distribuidoras, que po- Fuente: (PIB, PIB per cápita, población, Crec poblacional, tasa de cambio, Exportaciones/Importaciones totales país): seen redes nacionales de distribución y CIA Factbook 2009 en: www.cia.gov The Economist Intelligence Unit (Exportaciones/Imortaciones de Colombia hacia países): DANE, Cálculos Proexport (Importaciones América Latina y el Caribe): Trade Map en: www.trade- venden internamente a hospitales, clínicas, map.org Nota: 1 Población/Crecimiento poblacional: cifras estimadas para julio de 2010. 2 Importaciones América Latina y grandes redes de farmacias y redes de ma- Caribe: Unidad: (dólar, miles). 3 Tasa de Cambio: el dólar estadounidense es la moneda de curso legal. 4 Antillas Holandesas: la información se encuentra para años distintos. 5 PIB: la información reportada corresponde al año terial hospitalario. La más grande del sector 2004. 6 N/D: la Información no se encuentra disponible. 7 PIB per cápita: la información reportada corresponde al año 2004. 8 Exportaciones/Importaciones totales país: la información reportada corresponde al año 2006. 9 es la Distribuidora Orozimbo, que opera en Importaciones América Latina y el Caribe: la información reportada corresponde al año 2008. todo el país.
    • Publicacion = El Espectador, Sección = , Color = , Fecha = 25/07/2012, Hora = 02:29:20 p.m., Página= 37, Usuario = dcorrea Oportunidades 37 generales del producto, como precio, composi- ción, calidad, información sobre posibles ries- gos de uso y su origen. Proveedores de Brasil Los cuatro proveedores principales de Brasil son China con el 49,5%, Italia con el 13,4%, Francia con el 12% y Alemania con el 9,7%. China es el principal proveedor para productos de pequeña marroqui- nería y desde hace varios años ha ganado partici- pación en el mercado. P re c io La competencia directa en el mercado brasile- ño para Colombia es Italia, proveedor de pro- ductos de alta calidad y diseño. Sin embargo, existen oportunidades para ofrecer productos de calidad, diseño y, lo más importante, con un valor agregado. El valor de las billeteras de hombre está entre US$21,6 y US$50,8; billetera de mujer entre US$15,2 y US$76,1, y maletín por- tátil entre US$139,6 y US$190,4. Servicios de posventa El mercado brasileño exige que los proveedores utilicen políticas de devolución, reposición y garantías especialmente con los productos pa- ra este segmento. Entregas y pagos Hay dos temporadas de compra al año: diciem- bre y enero para verano, y junio para el invierno. Usualmente, el mercado prepara colecciones con un año de anticipación. La práctica de pago es sobre 2 a 4 plazos, mediante cheques, trans- ferencias bancarias, remesa simple o documen- taria, las cartas de crédito son aceptadas, sin embargo, el coste del aprox. 8% S/CIF. a las grandes redes de supermercados y a supermercados de alto nivel y, además, or- ganizar con ellos algún tipo de promoción y degustación de los productos en los pun- tos de venta. Otra forma de ingresar al mer- cado es a través de un importador mayoris- ta (La Rioja, Distribuidora de Conservas Alimenticias Cantareira), que importa y distribuye el atún para hoteles, cadenas de pizzerías y restaurantes. MANUFACTURAS Oportunidad: artículos de dotación – línea hospitalaria desechable Te n d e n c i a Las políticas gubernamentales privilegian el uso de desechables en los hospitales, clí- nicas y redes de farmacias. Hay oportuni- dad para guantes de látex, jeringas, tapa- bocas y agujas, elaborados con materiales de calidad. Aunque hay producción nacio- nal, no alcanza a suplir las necesidades del mercado, haciendo necesaria la importa- ción de estos productos. Toda la línea de productos hospitalarios desechables debe tener registro en la Anvisa (Agencia Nacio- nal de Vigilancia Sanitaria). Canales de distribución Los principales canales de distribución son las importadoras/distribuidoras, que po- seen redes nacionales de distribución y venden internamente a hospitales, clínicas, grandes redes de farmacias y redes de ma- terial hospitalario. La más grande del sector es la Distribuidora Orozimbo, que opera en todo el país.
    • Publicacion = El Espectador, Sección = , Color = , Fecha = 25/07/2012, Hora = 02:29:51 p.m., Página= 38, Usuario = dcorrea 38 Inversión Proexport Colombia abre puertas a la inversión extranjera directa Oportunidades de inversión Co l o m b ia bustibles, energía renova- Los siguientes sectores han ble, materiales de cons- sido identificados por trucción, software & servi- Proexport Colombia, con el cios TI y turismo. apoyo de las oficinas co- merciales, como industrias Canadá establecidas y sólidas en BPO, software y servicios sus países de origen con IT, alimentos procesados, gran potencial para expan- automotriz, servicios pe- dir su operación en Colom- troleros, telecomunicacio- bia. nes y turismo. A rg e n t i na Reino Unido Materiales de construcción, Turismo, servicios de IT y fondos de inversión, labo- energía renovable. ratorios farmacéuticos, software & TI, BPO, cosmé- España ticos y productos de aseo, BPO, software & servicios así como agroindustria. TI, telecomunicaciones y turismo. Chile Alimentos y tabaco, quími- Franci a cos y carbón, petróleo, gas Alimentos procesados, natural, servicios de tecno- BPO&O, cosméticos y artí- /www.birdingtourscolombia.com / Daniel Uribe logías de la información y culos de aseo, fondos de comunicaciones (TIC), y capital, maquinaria indus- agroindustria. trial, equipo y herramien- Colombia, tas, software & servicios TI, Per ú telecomunicaciones y tu- Agroindustria, transporte, rismo. materiales de construcción y bienes, y servicios de mi- Alemania naturaleza nería. Maquinaria industrial, sof- tware y servicios TI, com- Ecu a do r ponentes electrónicos, Agroindustria específica- BPO y productos de consu- mente en cuanto a pesca y mo masivo. alimentos procesados, las manufacturas livianas refe- Rusia rentes a materiales de Agroindustria, autopartes construcción y los servicios y ensamble de vehículos, este me financieros específicamen- energía eléctrica, bienes y Alemania rismo d te en banca de inversión. servicios conexos e infraes- Oportunidades: Los alemanes por lo mos añ tructura. general se toman dos semanas de vaca- (San A Brasi l ciones en Colombia, se interesan por gena y Carbón, petróleo y gas na- Japón conocer la cultura, historia, naturaleza, sido lo U no de los pilares del trabajo que realiza Proex- port Colombia es la promoción de la inversión extranjera directa (IED). Para ello presenta a los empresarios del mundo las ventajas geográficas, jurí- La puesta en marcha de esta estrategia ha permitido que Colombia esté posicionada en el radar de los inver- sionistas como punto clave en el desarrollo de sus nego- cios en la región. tural, metales, químicos y plásticos, fondos de capi- tal, BPO&O, software y ser- vicios de IT, y materiales de Ensamble automotor, au- topartes y componentes electrónicos. China (buceo, trekking, avistamiento de ani- males), sol, playa y gastronomía. El producto de naturaleza es estraté- gico, en especial el avistamiento de viajero En cu mercad destino dicas y comerciales que ofrece instalarse en el país para Los resultados hablan por sí mismos. Mientras que en construcción. aves y ballenas. nes y ev desarrollar negocios más productivos y competitivos. 2002 la IED alcanzó US$2.134 millones, en 2008 llegó a Recursos naturales, car- En Turismo de reuniones existe un in- tá y Ca La entidad ha identificado los sectores que en el país un máximo histórico de US$10.600 millones. En 2010 Ve n ez u e l a bón, petrolero, agroindus- terés en incentivos, eventos de capaci- Canale tienen mayor potencial y que han sido incluidos en el acumuló US$6.760 millones y con un crecimiento de Construcción y materiales tria, proyectos de infraes- tación. mayori grupo de transformación productiva, como autopartes y 61%. A cierre de 2011 la IED alcanzó US$13.234 millones de construcción, hotelería tructura, equipos y servi- Canales de distribución: Ferias de tu- vehículos, comunicación gráfica, cosméticos y produc- con un crecimiento de 92%. y turismo, agroindustria y cios petroleros, automo- rismo y mayoristas. tos de aseo, textiles, confecciones, diseño y moda, sof- El posicionamiento logrado por Colombia en los últi- petroquímica. triz, manufacturas, teleco- Rein tware y tecnologías de la información, tercerización de mos años ha llevado a que sea reconocido como el país municaciones y energía Oportu servicios (BPO&O), exportación de servicios de salud, más reformador de la región en el entorno de negocios, Pa n a m á eléctrica. Costa Rica es el pr energía eléctrica, bienes y servicios conexos. según el informe Doing Business 2012, que destaca las Infraestructura hotelera y Oportunidades: Los destinos que más jero br Asimismo, Proexport trabaja de forma proactiva en otros ventajas que obtienen los inversionistas en zonas fran- turismo, servicios de salud Corea del Sur interesan a los costarricenses son Parque miento sectores en los que también existen oportunidades de in- cas, los contratos de estabilidad jurídica existentes y los y manufacturas. Automotriz, textiles y com- de los Nevados, Triángulo del Café, Villa incluye versión, como la hotelería y bienes y servicios petroleros. beneficios tributarios por reinversión o inversión que ponentes electrónicos. de Leyva, Barichara y Parque Tayrona. De Sierra En 2011 se han realizado 73 seminarios en busca de aplican a algunos sectores de la economía. G u atema l a igual forma, el mercado muestra prefe- Pacífic nuevos inversionistas en Alemania, Argentina, Austra- Además, la confianza de los inversionistas y compra- En los sectores financiero, India rencia por paisajes con condiciones dife- En s lia, Brasil, Canadá, Chile, Corea, Dinamarca, Ecuador, dores internacionales es cada vez mayor. Tanto así que BPO, farmacéutico y textil. BPO&O, software y servi- rentes como Cabo de la Vela, Desierto de ren lug Estados Unidos, España, Francia, Guatemala, India, Moody’s, Standard & Poor’s y Fitch Ratings, firmas cali- cios TI, telecomunicacio- la Tatacoa y cuevas en Santander. cos tur Israel, Japón, México, Perú, Portugal, Reino Unido, El ficadoras de riesgo, le otorgaron el grado de inversión a Méxi co nes, automotriz, cosméti- Las ferias y fiestas también son atracti- cer. La Salvador, Singapur, Suecia, Suiza y Venezuela. Colombia. Alimentos procesados, cos y artículos de aseo, ma- vos para este mercado: Festival de Cine destino Proexport ya tiene presencia en Singapur, Corea del BPO&O, cosméticos y artí- teriales de construcción, de Cartagena, Festival Iberoamericano tura, na Sur (Seúl), China (Beijing) y Turquía (Estambul) y esta- culos de aseo, farmacéuti- metalmecánica, la indus- de Teatro, Feria de Cali. Canale rá próximamente en Emiratos Árabes (Abu Dhabi), Un trabajo en equipo cos, materiales de cons- tria plástica y alimentos Turismo de reuniones con potencial en operad Hong Kong e Indonesia (Yakarta). Proexport realiza esta labor de manera conjunta con trucción, software & servi- procesados. Convenciones: En varias de estas nuevas oficinas trabajaremos de ma- diferentes agencias de promoción locales, reforzando cios TI y turismo. Canales de distribución: Mayoristas, nera conjunta con ProChile dentro del marco de la Alian- las actividades de búsqueda de inversionistas en el exte- Singapur agencias minoristas y tour operadores. Méx za del Pacífico, que busca que Colombia, México, Perú y rior con mejores resultados. Estados Unidos Fondos de capital. Oportu Chile generen iniciativas para la promoción conjunta de Actualmente, Medellín, Pereira, Barranquilla, Cali y Fondos de capital, cosmé- los pro sus destinos turísticos y exploren posibilidades de siner- Bogotá cuentan con agencias especializadas en inver- ticos y artículos de aseo, Tu rqu ía Panamá mercad gias, potenciando sus capacidades de llegada en los diver- sión, mientras que en Bucaramanga y Cartagena existen BPO, automotriz, biocom- Textil e inmobiliario. Oportunidades: Se ha identificado en nomía, sos mercados mundiales, con especial énfasis en Asia. iniciativas para abrirlas próximamente.
    • Publicacion = El Espectador, Sección = , Color = , Fecha = 25/07/2012, Hora = 02:29:51 p.m., Página= 39, Usuario = dcorrea Oportunidades 39 L a diversidad de paisajes que tiene el país lo con- vierte en un excelente destino para cualquier tipo de tu- rista. Por eso, armar las maletas para viajar por Colombia y descu- brir los innumerables paisajes que puede encontrar es un gran plan en cualquiera de los meses del año. Ocupar el segundo lugar del pla- neta en biodiversidad es un moti- vo para recorrer sus parques natu- rales y disfrutar del avistamiento de aves, del turismo rural, de las reservas y del ecoturismo. Colombia está dotada con 53 millones de hectáreas de bosques naturales, 22 millones de sabanas, zonas áridas, humedales, picos de nieves y un millón de aguas conti- nentales, que la hacen propicia para la investigación científica y fotográfica. Por otro lado, el país también se sitúa como un lugar ideal para el turismo corporativo, porque posee toda la infraestruc- /www.birdingtourscolombia.com / Daniel Uribe tura tecnológica y hotelera para ser sede de eventos, convencio- nes, seminarios, ferias, muestras Colombia, donde la comerciales. Incluso, The Inter- national Congress and Conven- tion Association (ICCA), clasificó al país en el quinto lugar preferido para la organización de congresos naturaleza cobra sentido en Latinoamérica. De esta manera, Colombia ofrece planes turísticos en los que entran en equilibrio el placer y los negocios. este mercado un fuerte potencial en Tu- ra. De esto se deduce que las oportuni- Alemania rismo de Naturaleza y durante los últi- dades en términos de destino están en Estados Unidos Oportunidades: Los alemanes por lo mos años productos como sol y playa Bogotá, Medellín, Cali, Cartagena y Oportunidades: Existen oportunida- general se toman dos semanas de vaca- (San Andrés); historia y cultura (Carta- Triángulo del Café. Las ferias y fiestas des en varios destinos como Cartage- ciones en Colombia, se interesan por gena y Bogotá), los cuales a su vez han también tienen potencial para promo- na (historia y cultura, sol y playa, lujo), conocer la cultura, historia, naturaleza, sido los de mayor demanda entre los cionar en México. Bogotá-Región (historia y cultura-Vi- (buceo, trekking, avistamiento de ani- viajeros procedentes de Panamá. En Turismo de reuniones se ofrecen lla de Leyva y Zipaquirá), Medellín (Fe- males), sol, playa y gastronomía. En cuanto al turismo de reuniones, el convenciones e incentivos, en destinos ria de las Flores, ciudad capital), Cali El producto de naturaleza es estraté- mercado panameño ve en Colombia un como Cartagena, Triángulo del Café, (salsa), Santa Marta-Tayrona (natura- gico, en especial el avistamiento de destino para realización de convencio- Bogotá y Medellín. Como complemento leza), Barranquilla (Carnaval de Ba- aves y ballenas. nes y eventos, en ciudades como Bogo- para la promoción de este sector, se ha rranquilla) y San Andrés (sol y playa En Turismo de reuniones existe un in- tá y Cartagena. venido trabajando en el producto golf. y buceo). terés en incentivos, eventos de capaci- Canales de distribución: Promotores y Canales de distribución: Mayoristas y Se están explorando oportunidades tación. mayoristas del turismo. operadores turísticos. en Turismo Naturaleza, específicamen- Canales de distribución: Ferias de tu- te en los segmentos que tienen poten- rismo y mayoristas. cial como el avistamiento de aves y el Reino Unido Canadá buceo. Oportunidades: El Turismo Naturaleza Oportunidades: Los viajeros cana- Canales de distribución: Mayoristas y Costa Rica es el producto más atractivo para el via- dienses ven el Turismo Naturaleza co- operadores turísticos. Oportunidades: Los destinos que más jero británico con énfasis en avista- mo el mejor argumento a la hora de es- interesan a los costarricenses son Parque miento de aves. Para este producto se coger un destino vacacional. La rela- de los Nevados, Triángulo del Café, Villa incluyen los destinos de Amazonas, ción con las comunidades locales hace Asia de Leyva, Barichara y Parque Tayrona. De Sierra Nevada, Triángulo del Café y el parte de su interés y se ha detectado Oportunidades: los productos de his- igual forma, el mercado muestra prefe- Pacífico. que los productos historia y cultura, toria y cultura y naturaleza son los más rencia por paisajes con condiciones dife- En sol y playa los británicos prefie- ferias y fiestas; y sol y playa también atractivos. Al viajero asiático le gustan rentes como Cabo de la Vela, Desierto de ren lugares como el Tayrona, con po- están dentro de sus preferencias. De los destinos que representen enrique- la Tatacoa y cuevas en Santander. cos turistas y con más sitios por cono- esta forma los destinos más atractivos cimiento cultural, por lo tanto lugares Las ferias y fiestas también son atracti- cer. La Sierra Nevada de Santa Marta es para este mercado son San Andrés, el como Cartagena y Bogotá son muy lla- vos para este mercado: Festival de Cine destino atractivo por la mezcla de cul- Parque Tayrona, Bogotá, Triángulo del mativos para ellos. Los Patrimonios de de Cartagena, Festival Iberoamericano tura, naturaleza y biodiversidad. Café y Amazonas. la Humanidad declarados por la Unes- de Teatro, Feria de Cali. Canales de distribución: Mayoristas y En turismo de reuniones el interés en co también tienen potencial, por lo que Turismo de reuniones con potencial en operadores turísticos. Colombia está asociado con la realiza- el paisaje cultural cafetero podría ser Convenciones: ción de convenciones, especialmente atractivo. Canales de distribución: Mayoristas, en el sector de la minería. El producto En cuanto a Naturaleza,el Amazonas agencias minoristas y tour operadores. México golf ha venido despertando un fuerte tiene mucho pontencial, ya que conflu- Oportunidades: Se ha detectado que interés en los últimos dos años. yen la naturaleza y la diversidad cultural los productos más llamativos en este indígena de la zona. Panamá mercado son compras y spas, gastro- Canales de distribución: Mayoristas y Canales de distribución: Mayoristas y Oportunidades: Se ha identificado en nomía, salsa, religioso e historia y cultu- operadores turísticos. operadores turísticos.
    • Publicacion = El Espectador, Sección = , Color = , Fecha = 26/07/2012, Hora = 04:46:49 p.m., Página= 40, Usuario = dcorrea Oficinas en Colombia Barranquilla Directora: Mónica Abuchaibe Dirección: calle 77B Nº 59-61, centro 2, oficina 306. Horario de atención: 8:00 a.m. - 6:00 p.m. Tel.: +57 (5) 360 4000 - Fax: +57 (5) 360 4000. Correo electrónico: mabuchaibe@proexport.com.co Bogotá Dirección: calle 28 Nº 13A-15, pisos 1, 35 y 36. Horario de atención: 8:30 a.m. - 5:30 p.m. Tel.: +57 (1) 560 0100 - Fax: +57 (1) 560 0100. Correo electrónico: info@proexport.com.co Bucaramanga Directora: Aura Salomé Pimiento Acevedo Dirección: calle 31A Nº 26-15, oficina 706, centro comercial La Florida - Cañaveral. Horario de atención: 8:00 a.m. - 12:00 m. y 2:00 p.m. - 6:00 p.m. Tel.: +57 (7) 638 2278 - Fax: +57 (7) 684 9605 - 684 9608. Correo electrónico: apimiento@proexport.com.co Cali Directora: Angélica María Rubio Sánchez Dirección: carrera 2ª oeste Nº 6-08, oficina 403. Horario de atención: 8:00 a.m. - 5:00 p.m. Tel.: +57 (2) 892 0291 / 94 / 96 / 97 - Fax: +57 (2) 892 0264. Correo electrónico: arubio@proexport.com.co Cartagena Directora: María Cristina Pimiento Dirección: Centro de Convenciones de Cartagena. Horario de atención: 8:30 a.m. - 6:00 p.m . Tel.: +57 (5) 654 4320. Correo electrónico: mpimiento@proexport.com.co Cúcuta Directora: Claudia García Herreros Dirección: calle 10 Nº 4-26, piso 4, torre A, edificio Cámara de Comercio de Cúcuta. Horario de atención: 8:00 a.m. - 12:00 m. y 2:00 p.m. - 6:00 p.m. Telefax: +57 (7) 571 7979 - 583 5998 –572 4088. Correo electrónico: mcgarciah@proexport.com.co Medellín Director: Carlos Mario Correa Dirección: calle 4 Sur Nº 43A-30, oficina 401, edificio Formacol. Horario de atención: 8:00 a.m. - 12:30 p.m. y 2:00 p.m. - 5:30 p.m. Tel.: +57 (4) 352 5656 - Fax: +57 (4) 311 7977. Correo electrónico: ccorrea@proexport.com.co Pereira Director: Eduardo Andrés Sánchez Dirección: carrera 7 Nº 19-28, oficina 1602, edificio Torre Bolívar. Horario de atención: 8:00 a.m. - 6:00 p.m. Tel.: +57 (6) 335 5005. Correo electrónico: esanchez@proexport.com.co Presencia de Proexport en el mundo Canadá Argentina Correo electrónico: cmartinez@proexport.com.co Director: Álvaro Concha Representante: Natalia Bayona ógcastillo@proexport.com.co Dirección: 2 Bloor Street West, Suite 1005, Toronto, Ontario, M4W 3E2. Dirección: Ayacucho 1630. Piso 6B. Recoleta. Buenos Aires Reino Unido Tel.: +1 (416) 363 9225 - Fax: +1 (416) 363 0808. Tels: (54911) 36374289 Correo electrónico: toronto@proexport.com.co Correo electrónico: nbayona@proexport.com.co Director: Juan Guillermo Pérez Dirección: 2 Conduit Street, 6F, London W1S 2XB, Londres, Inglaterra. Estados Unidos Brasil Tel.: +44 (0) 207 491 3535 - Fax: +44 (0) 207 491 4295. Oficina Comercial en Miami Dirección: Alameda Santos, 1800 andar 10B São Paulo, Brasil, CEP 01418 2 0 0. Correo electrónico: london@proexport.com.co Directora: Carmenza Jaramillo Gutiérrez Tels: +55 (11) 3171 0165 - Fax: +55 (11) 288 2614. Rusia Dirección: 601 Brickell Key Drive, Suite 608, Miami, FL 33131. Chile Director: Andrei Agreda Tel: +1 (305) 374 3144 - Fax: +1 (212) 922 9115. Correo electrónico: miami@proexport.com.co Director: Jorge Gutiérrez Correo electrónico: aagreda@proexport.com.co Dirección: Av. Alonso de Córdova 5900, of. 303, Santiago, Chile. Moscú, Rusia. Representación comercial en Nueva York Tel.: +56 (2) 366 0577 - Fax: +56 (2) 366 0579. Dirección: 140 East 57th, Street 2nd Floor, New York, N.Y., 10022. China Correo electrónico: santiago@proexport.com.co Tel.: +1 (212) 922 9114 - Fax: +1 (212) 922 9115. Representante: Paula Giraldo Correo electrónico: newyork@proexport.com.co Ecuador Oficina en Shangai Representación comercial en Washington Directora: Adriana María Gutiérrez Cadavid Tels: 86 13764149146 Dirección: 1901 L Street N.W, Suite 700, Washington D.C., 20036. Dirección: Av. 12 de Octubre 1942 y Cordero, oficina 1408, torre A, piso 14, Correo electrónico: pgiraldo@proexport.com.co Tel.: +1 (202) 887 9000 - Fax: +1 (202) 223 0526. edificio World Trade Center. Correo electrónico: coltrade@coltrade.org Tel.: +593 (2) 255 0837 - Fax: +593 (2) 250 4077. Japón Correo electrónico: quito@proexport.com.co Representante: Hiroshi Wago México Dirección: 81-3-3440-6724 Embassy of Colombia / 3-10-53 Kami-Osaki, Director: Juan Carlos Grillo Perú Shinagawa-ku, Tokio 141-0021 Dirección: Paseo de la Reforma, 379 piso 6, colonia Cuauhtémoc, Ciudad de Directora: Juliana Villegas Restrepo Tels: 81-3-3440-6451 México D.F., CP 06500, México. Dirección: Av. Jorge Basadre 1580 San Isidro, Lima. Correo electrónico: hwago@proexport.com.co Tel.: +52 (55) 5533 3760 - Fax: +52 (55) 5525 0383. Tel.: +51 (1) 222 1358/59/60 - Fax: +51 (1) 222 2074. Correo electrónico: mexico@proexport.com.co Correo electrónico: administracionlima@proexport.com.co Corea Representante: Hiroshi Wago Caribe Venezuela Dirección: Kyobo Building Fl.11, 1 Jongno, Jongno-gu, Seul, 110-714 Representante: Carlos González Director: José Abril Escobar Tels: 8227201318 - 8227201368 Dirección: 601 Brickell Key Drive, Suite 80, Miami, FL, 33131. Dirección: Av. Francisco de Miranda, edificio Parque Cristal, torre Oeste, piso Correo electrónico: hwago@proexport.com.co Tel.: +1 (876) 315 4260. 5, oficina TOP-05-04, urbanización Los Palos Grandes. Correo electrónico: caribe@proexport.com.co Tel.: +58 (21) 2286 6333 - Fax: +58 (21) 2285 1235. Singapur Correo electrónico: caracas@proexport.com.co Representante: Jorge Montero Costa Rica Correo electrónico: jmontero@proexport.com.co Director: Álvaro Gómez-Escalante Alemania Oficina comercial en San José para Centroamérica Sur: Director: Sergio Calderón Acevedo Turquía Costa Rica y Nicaragua. Dirección: Fürstenbergerstrasse 223, 60323. Frankfurt am Main. Representante: Marcela Monroy Dirección: Oficentro La Virgen 2, Edificio 4, piso 2, Pavas, San José, CosRica. Tel.: +49 (69) 1302 3832. Dirección: 50 Raffles Place, Level 30 Singapore, 048623 Tels: +506 (2) 231 4876 - Fax: +506 (2) 231 4933. Correo electrónico: scalderon@proexport.com.co Tels: 65-902-70-783 Correo electrónico: agomez@proexport.com.co Correo electrónico: jmontero@proexport.com.co España Panamá India Director: Juan Gabriel Pérez Representante:Kaoru Imai Dirección: C/ Claudio Coello, 8, 28001, Madrid, España. Representante: Augusto Castellanos Dirección: Av. Winston Churchill Punta Paitilla apto 7A Tel.: +34 (91) 577 6708 - Fax: +34 (91) 577 9736. Dirección: 85, Poorvi Marg, Vasant Vihar, New Delhi, 110057. Tels: (507)62522376 Correo electrónico: madrid@proexport.com.co Tel.: +91 (11) 4320 2100 - Fax: +91 (11) 4166 2104. Correo electrónico: kimai@proexport.com.co Correo electrónico: afcastellanos@proexport.com.co Francia Triángulo Norte Portugal Director: Camilo Martínez Director: Juan Sebastián Sánchez Dirección: 21-23 Boulevard Haussmann 75009, París. 2ème Étage. Representante: Edgar Hernández Boulevard Los Próceres 24-69, Zona 10, Torre I, oF 401 Director: +33 1 56 03 66 51. Dirección: Palácio Sotto-Mayor - Av. Fontes Pereira de Melo, 16 –6º, 1050-121 Lisboa Tel.: +502 (2) 269 6771 - Fax: +502 (2) 269 6775. Turismo: +33 1 56 03 66 52. Tels: 216073020 Correo electrónico: jsanchez@proexport.com.co Exportaciones: +33 1 56 03 66 53. 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