En este documento encontrará la ficha comercial, el panorama político y económico y la balanza comercial de México. De igual forma, se detallan aspectos relevantes comerciales entre Colombia y México, teniendo en cuenta los acuerdos bilaterales existentes, la estrategia de penetración del mercado, las principales regiones comerciales, la cultura empresarial, las condiciones de acceso y los requisitos de entrada al mercado.

1. Oportunidades Comerciales
México
Septiembre de 2011

2. Contenido
1. Qué es México
2. Perfil del mercado mexicano
3. Cómo estamos hoy
4. Sectores de oportunidad para Colombia en México
5. Recomendaciones: Qué hacer y qué no

3. Contenido
1. Qué es México
2. Perfil del mercado mexicano
3. Cómo estamos hoy
4. Sectores de oportunidad para Colombia en México
5. Recomendaciones: Qué hacer y qué no

4. Qué es México
México es:
14ª economía del mundo
4ª economía de América
2ª economía de América Latina, después de Brasil
112 millones de habitantes
PIB per cápita de US$ 16.300
Fuente: FMI – Economist Intelligence Unitt EIU

5. Qué es México
Datos importantes de México
NAFTA, OECD, APEC
Puesto 35 en el Doing
Business 2011
Puesto 38 en el ranking
mundial de
competitividad del IMD
México
Fuente: World Bank, IMD

6. Qué es México
Datos importantes de México
12 tratados con 44 países
M US$ 300 mil millones /año
49% de M Estados Unidos y el
13% de M China
México X US$ 298 mil millones /año
80% de X a Estados Unidos
y 4% a Canadá
Fuente: Trademap, SE

7. Qué es México
Datos importantes de México
Décimo productor mundial
de Automóviles y el
Primer productor de Plata
País mayor incidencia de diabetes
y obesidad infantil en el mundo
México Acceso a Internet 26% de la
población
País con mayor consumo
de marcas de lujo en AL.
Fuente: Sagarpa, INEGI, Canieti, Revista Expansión

8. Qué es México
México en relación con otros mercados
Ítem MÉXICO EE.UU. CHINA BRASIL CANADÁ COLOMBIA CHILE
PIB
(miles de millones US$ PPP) 1.929,0 15.043,0 11.351,0 2.298,0 1.389,0 463,7 277,7
Población
(millones de habitantes) 113,8 313,2 1.320,0 192,8 34,3 47,5 17,25
PIB per Cápita
(US$ at PPP) 16.950,0 48.030,0 8.600,0 11.920,0 40.410,0 9.750,0 16.100,0
México es:
4 veces el PIB total de Colombia
2,4 veces la población de Colombia
1,7 veces el PIB per cápita de Colombia
1,7 veces la superficie de Colombia
7,8 veces las importaciones de Colombia / año
Fuente: EIU

9. Qué es México
Crecimiento PIB en las principales economías de América
2007 – 2013f
10,0
8,0
6,0
Crecimiento Anual PIB (%)
4,0
2,0
0,0
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
-2,0
-4,0
-6,0
-8,0
BRASIL COLOMBIA MEXICO EE.UU.
Fuente: EIU

10. Qué es México
Regiones y principales centros de consumo de México
Población por
Regiones 2010
Tijuana
37.246.889
29.008.325
25.972.703
20.108.621
Torreón
Monterrey
Culiacán
San Luis
PIB por Regiones
Potosí Mérida 2008
León Querétaro
Región Norte
14%
Guadalajara México DF
Región Centro Occidente Villahermosa 40%
Veracruz 14%
Región Centro y DF Puebla
Región Sur 31%
Fuente: Inegi – Banco de México

11. Contenido
1. Qué es México
2. Perfil del mercado mexicano
3. Cómo estamos hoy
4. Sectores de oportunidad para Colombia en México
5. Recomendaciones: Qué hacer y qué no

12. Perfil del mercado mexicano
Características generales
• Consumidor altamente influenciado por EE.UU. y por las
Sofisticación marcas líderes del mercado.
Actitud hacia las • Abierto en lo Macro – 44 tratados. Cerrado en lo Micro
importaciones • No hay gran interés en importar por empresas medianas.
• 20% de los hogares con más ricos, posee el 56% del
Ingreso
Estructura del Ingreso • La clase media – el 60% de los hogares – posee el 39% del
Ingreso
• Es un mercado con fuertes jugadores locales y presencia
Alta competencia de los líderes mundiales, en casi todas las industrias.
Fuente: CEPAL

13. Perfil del mercado mexicano
Canales de Distribución en los mercados de retail
MASIVO MEDIO ALTO
• Walmart SC / Sam’s Club
Grandes • Bodega Aurrera
• Soriana
Superficies • Walmart • Superama
• Costco
Nacionales • Comercial Mexicana
• Chedrahui
• Tiendas Coppel • Sear’s
Cadenas
• Tiendas Elektra • Liverpool • El Palacio de Hierro
departamentales
• Tiendas FAMSA • Chapur
• Idea Interior • Casa Palacio
Tiendas de
• Farmacias Guadalajara • The Home Store • Farmacias San Pablo
Especialidades
• Sanborns • Farmacias Derma
• OXXO
Tiendas de
• Extra
Conveniencia
• K – Mart
• Casa LEY
Supermercados
• HEB
Regionales
• Grupo Arteli

14. Perfil del mercado mexicano
En el sector de bienes intermedios, tenga en cuenta…
El negocio de tamaño promedio no realiza importaciones.
Disposición a pagar más por un mejor rendimiento o calidad. Nunca
más de un 10% sobre la calidad estándar.
El referente de calidad es EE.UU. y el de precio es el líder local.
Disposición a cambiar de proveedor por mejor servicio (tiempo de
entrega, entrega local).

15. Perfil del mercado mexicano
Preferencias del consumidor según sus ingresos
Nuevos hogares
Masivo Altos ingresos
profesionales
• Alta sensibilidad al • Aspiracional • Consumidor de marcas
precio • Marquillero de lujo
• Fidelidad a marcas de • Paga un precio alto por
confianza la distinción y el estatus
• Presentaciones de bajo que entrega el bien
desembolso / usos • Seguidor de tendencia
multifamiliares USA y Europa
• Falsificación de marcas • Compra basado en la
• Tradicional – ocasión y temporada
Nacionalista

16. Contenido
1. Qué es México
2. Perfil del mercado mexicano
3. Cómo estamos hoy
4. Sectores de oportunidad para Colombia en México
5. Recomendaciones: Qué hacer y qué no

17. Cómo estamos hoy
Balanza comercial entre Colombia y México, 2007 – 2011 ytd
Cifras en US$ Millones FOB
3.694
2.947 3.125
2.623
2.297
1.609
495 616 535 638
312 340
-1.296
-1.762
-2.452 -2.509 -2.284
-3.056
2007 2008 2009 2010 Sem I 2010 Sem I 2011
Exportaciones Colombianas hacia México
Importaciones Colombianas desde México
Balanza Comercial
Fuente: DANE – Cálculos: Proexport

18. Cómo estamos hoy
Exportaciones Colombianas a México, 2010
Exportaciones
Tradicionales US$ Millones FOB 2010
22% Exportaciones No Tradicionales 495,60
Exportaciones Tradicionales 142,50
Totales 638,10
Crecimiento 2009 - 2010 19%
Exportaciones
No
Tradicionales
78%
Fuente: DANE – Cálculos: Proexport

19. Cómo estamos hoy
Exportaciones No Tradicionales a México, 2010
Prendas de Servicios
Vestir 4%
24% US$ Millones FOB 2010
Agroindustria 94,37
Manufacturas 264,31
Agroindustria Prendas de Vestir 117,16
19%
Manufacturas Servicios 19,80
53% Total No Tradicionales 495,65
Fuente: DANE – Cálculos: Proexport

20. Cómo estamos hoy
Principales productos de Exportación de Colombia a México
US$ Millones FOB
No. Sector Producto
2010
1 TRAD Carbón para generación de energía 69,44
2 AGRO Azúcar 31,09
3 TRAD Carbón coque para uso siderúrgico 28,95
4 AGRO Aceite de Palma en Bruto 24,47
5 MANUF Copolímeros de propileno 18,07
6 MANUF Medicamentos para uso humano 17,53
7 TRAD Aceites combustibles - fuel oils 16,55
8 AGRO Aceites de almendra de palma 15,28
9 TRAD Gasolina para aeronaves 14,44
10 SERVICIOS Libros, folletos e impresos 13,70
11 MANUF Productos cosméticos y de cuidado personal 13,61
12 PRENDAS Sostenes 11,31
13 MANUF Fungicidas 9,98
14 AGRO Café soluble liofilizado 9,16
15 MANUF Machetes metálicos 6,85
16 MANUF Llantas para vehículos 6,26
17 MANUF Ácido cítrico 6,20
18 PRENDAS Tejidos de punto con contenido de elastómeros 6,15
19 MANUF Minerales de cobre y sus concentrados 6,00
20 MANUF Otros Fungicidas 5,88
Subtotal 330,91 (51,8%)
Otros 307,30
Total 638,21
Fuente: DANE – Cálculos: Proexport

21. Cómo estamos hoy
Flujos de IED de México hacia
Colombia, 2002 - 2010
Sep.
US$ Millones 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
2010
IED México en
20,52 19,04 16,42 1.062,80 31,43 340,39 411,75 202,82 72,90
Colombia
IED Acumulada
20,52 39,56 55,98 1.118,78 1.150,21 1.490,60 1.902,35 2.105,17 2.178,07
Desde 2002
Fuente: Banrep – Cálculos: Proexport

22. Cómo estamos hoy
Flujos de IED de México hacia
Colombia, 2002 - 2010
10.000
1.062,80
1.000
340,39 411,75
202,82
US$ Millones
100 72,90
31,43
20,52 19,04 16,42
10
1
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Sep. 2010
IED México en Colombia
Fuente: DANE – Cálculos: Proexport

23. Cómo estamos hoy
Llegada de turistas Mexicanos a Colombia,
2007 - 2011
18% México es actualmente el
-2% octavo mayor emisor
-3% hacia Colombia.
Después de dos años de
decrecimiento, en 2010 se
26% registró un notable
crecimiento de 18% en
las llegadas de viajeros
mexicanos.
Si se mantiene el
crecimiento en lo corrido
de 2011, 85 mil
mexicanos visitarán
nuestro país este año.
Fuente: DAS, cálculos Proexport.

24. Contenido
1. Qué es México
2. Perfil del mercado mexicano
3. Cómo estamos hoy
4. Sectores de oportunidad para Colombia en México
5. Recomendaciones: Qué hacer y qué no

25. Sectores de oportunidad
Origen de las importaciones mexicanas
México es un país con un gran volumen de importaciones cercano a los 300 mil
millones de dólares al año.
51% 9% 29%
EUROPA
NAFTA CHINA Y ASIA
PACÍFICO
0,26%
COLOMBIA
4%
LATINOAMÉRICA
Fuente: UN Trademap

26. Sectores de oportunidad
Modelo de identificación de oportunidades hacia México - Bienes
Sectores de Sectores de Sectores de
Sectores Maduros
Oportunidad Oportunidad en el Oportunidad a Largo
para Colombia
Inmediata Mediano Plazo Plazo
• Sectores en los • Aislando las • Sectores cuyas • Sectores en los que
cuales las importaciones de importaciones Colombia requiere
exportaciones NAFTA y Asia mexicanas totales transformación
colombianas a • Sectores cuyas son mayores a US$ productiva para
México son importaciones en 200 millones al año aumentar sus
mayores a US$ 15 México son • La participación de exportaciones a
millones al año mayores a US$ 30 EE.UU. y China en México.
millones. estos sectores es • Sectores con
• Las exportaciones mayor al 50% oportunidades
colombianas son • Sectores con reducidas en el
mayores a US$ 10 oportunidades mercado mexicano.
millones y crecen a derivadas de la
más del 5% anual profundización del
G2.

27. Sectores de oportunidad
Mapa de Oportunidades de Exportación a México
Oportunidad AGROINDUSTRIA MANUFACTURAS PRENDAS Total
Sectores Maduros
para Colombia
2 4 2 8
Oportunidad
Inmediata
5 13 18
Oportunidades de
Mediano Plazo
11 11 6 28
Oportunidades de
Largo plazo
1 1
Total general 18 28 9 55

28. Sectores de oportunidad
Oportunidades Agroindustria
Sector Canasta Categoría de Productos
Mercados Maduros Grasas animales y vegetales
Azúcares y confitería
Oportunidad Inmediata Materias albuminoidas;prod.a base de amidon o de fecula modificados
Bebidas y licores espirituosos
Cacao y preparaciones de cacao
AGROINDUSTRIA
Semillas y frutos oleaginosos; semillas y frutos diversos
Tabaco y productos manufacturados del tabaco
Oportunidades de Mediano Plazo Prep.a base de cereales,harina,amidon,fecula o leche; pasteleria
Cereales
Productos lácteos, huevos, miel , productos
Frutas comestibles enteras o en trozos
Vegetales comestibles, algunas raíces y tubérculos
Carnes y despojos comestibles
Preparaciones de carne,de pescado o de crustaceos,de moluscos
Productos de la molinera;malta;almidon y fecula;inulina;gluten de trigo
Preparaciones alimenticias diversas
Residuos,desperdicios de las industrias alimentarias;ali.para animales
Preparaciones de frutas, vegetales y nueces
Sectores con oportunidades derivadas de la Profundización del G2

29. Sectores de oportunidad
Oportunidades Manufacturas
Sector Canasta Categoría de Productos
Mercados Maduros para Colombia Combustibles minerales, fueloils
Productos químicos diversos
Productos farmacéuticos
Plásticos y artículos de plástico
Oportunidad Inmediata Aluminio y artículos de aluminio
Manufacturas hierro y acero
MANUFACTURAS
Cobre y sus manufacturas
Equipo eléctrico y electrónico
Aceites esenciales, perfumes, cosméticos y artículos de
cuidado personal.
Químicos inorgánicos, compuestos de metales preciosos
Hierro y acero
Electrodomésticos ligeros
Artículos de manufacturas diversas
Químicos orgánicos
Jabones, lubricantes, ceras, velas, pastas moldeadoras
Pigmentos y colorantes, taninos
Herramietas, implementos, cuchillería y otros a base de metal
Sectores con oportunidades derivadas de la Profundización del G2

30. Sectores de oportunidad
Oportunidades Manufacturas
Sector Canasta Categoría de Productos
Oportunidades de Mediano Plazo Productos cerámicos
MANUFACTURAS
Productos a base de fósforo
Muebles de hogar
Cristalería
Artículos de hogar diversos a base de metal
Autpartes en fundición de hierro, acero y alumnio
Papel y pulpa de papel
Artículos de hule
Manufacturas de piedra
Juegos y artículos deportivos
Vehículos de pasajeros
Sectores con oportunidades derivadas de la Profundización del G2

31. Sectores de oportunidad
Oportunidades Prendas de Vestir
Sector Canasta Categoría de Productos
Prendas de vestir y accesorios en tejido de punto
Mercados Maduros para Colombia (jeanswear)
Prendas de vestir y accesorios en tejido de plano (jeans y
camisería)
PRENDAS DE VESTIR
Artículos de cuero y marroquinería
(Calzado dama – cinturones y billeteras para caballero, piezas
Oportunidades de Mediano Plazo en cueros de reptil)
Tejidos impregnados, recubiertos, revestidos o estratificados.
(Telas para uso hogar)
Tejidos de punto
(Telas para ropa deportiva y camisería)
Los demás artículos textiles confeccionados;
(Dotación de Uniformes, Conjuntos coordinados)
Superficies textiles con pelo insertado; encajes.
(Tapetes: Uso hogar e institucional)
Guata, fieltro, telas sin tejer; hilados especiales; cordeles, etc.
Artículos de calzado
Oportunidades de Largo plazo (Calzado de trabajo, calzado de seguridad, calzado deportivo)

32. Sectores de oportunidad
Tengo un producto con
Oportunidad Inmediata…
Cuál es el siguiente paso

33. Sectores de oportunidad
Defina su modelo de
negocio
Algunos ejemplos
a continuación…

34. Sectores de oportunidad
Modelo de negocio - Servicios
Software & TIC’s • Animación Digital
• ERP’s para hospitales
• ERP’s para PYMES con especialización industrial
• Soluciones para prevención del lavado de activos
• Programas de e-learning institucional
• Desarrollos de software a la medida
• Pruebas de Software (Testing)
CANAL DE VENTAS B2B
MODO 1 USD
FABRICANTE CLIENTE FINAL
Venta Offshore
MODO 2 USD MXN CLIENTE FINAL
FABRICANTE PARTNER
Distribuidor SERVICIO AL CLIENTE
MODO 3 USD FILIAL EN MXN PARTNERS
FABRICANTE
Instalación MÉXICO - CLIENTE FINAL

35. Sectores de oportunidad
Modelo de negocio - Agroindustria
Confitería • Caramelos suaves y paletas macizos con sabor intenso o agridulce
• Gomitas
• Dulces diversos con sabor a café
• Dulces con cobertura de chocolate
• Productos para diabéticos, con sustitutos o bajos en azúcar
Frutas y Hortalizas • Frutas tropicales en conserva en empaque flexible
Procesadas • Pulpas de fruta empacadas al alto vacío, con algún nivel de enriquecimiento
nutricional
• Pulpas, mermeladas y conservas orgánicas
• Mermeladas y jaleas bajas en azúcar.
Licores • Rones especiales
• Licores de café

36. Sectores de oportunidad
Modelo de negocio - Agroindustria
SEGMENTO SEGMENTO SEGMENTO
Ítem
MASIVO MEDIO ALTO
Tiendas de
Autoservicio
Club de precios
Distribuidor -
Mayorista CENTRAL DE
ABASTOS
Tienda Tradicional

37. Sectores de oportunidad
Modelo de negocio - Manufacturas
Cosméticos • Formulaciones dermocosméticas
• Formulaciones con extractos naturales
• Kits de cosméticos de precio competitivo en el segmento medio
• Kits para el mercado de ventas por catálogo
• Fórmulas masculinas y multifamiliares
Kitchen & Dinnerware • Cristalería
• Cristalería de alta gama para hoteles y restaurantes
• Locería doméstica con diseños diferenciados
• Manufacturas en plástico para uso en la cocina
• Ollas y sartenes antiadherentes
Muebles y Decoración • Muebles para armar de bajo precio
• Muebles de alto diseño en cuero para el mercado hotelero
• Alfombras
• Mosaicos cerámicos y con materiales naturales

38. Sectores de oportunidad
Modelo de negocio - Manufacturas
CANAL DE VENTAS MATERIAS PRIMAS – BIENES INTERMEDIO
MODO 1 FABRICANTE USD CONSUMIDOR
USD IMPORTADOR – MXN
MODO 2 FABRICANTE DISTRIBUDOR
CONSUMIDOR
USD FILIAL EN MXN DISTRIBUIDOR
MODO 3 FABRICANTE MÉXICO - CONSUMIDOR
CANAL DE VENTAS PRODUCTO FINAL
MODO 4 FABRICANTE USD ALMACENES DE CADENA / MXN CONSUMIDOR
AUTOSERVICIO
IMPORTADOR - ALMACENES DE CADENA /
MODO 5 FABRICANTE USD
DISTRIBUIDOR
MXN AUTOSERVICIO
EMPRESA VENTA
MODO 6 FABRICANTE USD DIRECTA MXN
CONSUMIDOR

39. Sectores de oportunidad
Modelo de negocio - Prendas de Vestir
Beachwear
• Trajes de baño
• Accesorios
• Coordinados con alto diseño
CANAL DE VENTAS B2B
MODO 1 USD
FABRICANTE FRANQUICIADO
Franquicia
MODO 2 USD MXN
FABRICANTE DISTRIBUDOR BOUTIQUES
Distribuidor
MODO 3 USD FILIAL EN MXN
FABRICANTE BOUTIQUES
Instalación MÉXICO

40. Contenido
1. Qué es México
2. Perfil del mercado mexicano
3. Cómo estamos hoy
4. Sectores de oportunidad para Colombia en México
5. Recomendaciones: Qué hacer y qué no

41. Recomendaciones: Qué hacer y qué no
Qué hacer Qué NO hacer
• Buenas relaciones son indispensables • No negocie exclusividades en México
para hacer negocios en México.
• No busque hacer negocios por e-mail.
• Establezca qué tan prioritario / Venga a México con frecuencia a cubrir
interesante es México dentro de su sus clientes
estrategia de exportaciones.
• No confunda buena calidad, con
• Realice un primer viaje de investigación precios fuera del mercado. Calcule con
de mercados, con el cual pueda definir precisión sus costos de exportación.
su modelo de negocios para México.
• No piense que México es sólo Ciudad
• Identifique si lo que usted necesita es de México y los alrededores. Investigue
tener presencia local. las oportunidades de negocios en otras
zonas.
• A la hora de fijar sus costos de
exportación, piense que los márgenes • No espere que el mercado se adapte a
de intermediación más bajos en México su producto. Identifique las
son de 35% necesidades del consumidor y actúe en
consecuencia.

42. Recomendaciones: Qué hacer y qué no
Casos de Éxito
Qué tienen en común estas marcas?
Tienen presencia local en México

43. Juan Carlos Grillo Posada
Director Oficina Comercial
jgrillo@proexport.com.co
Ciudad de México
www.proexport.com.co
www.proexport.com.co