PACPYMES
        Al final de una etapa

                 trabajemos juntos


Programa de Apoyo a la Competitividad
    y P...
AGENDA

1.   Trabajamos en competitividad

2.   Definiciones conceptuales y estratégicas
     que nos marcaron el camino

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AGENDA

1.   Trabajamos en competitividad
2.   Definiciones conceptuales y estratégicas
     que nos marcaron el camino

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Convenio de Financiación:
          Objetivo General de PACPYMES

DINAMIZAR LA COMPETITIVIDAD DE LA
ECONOMÍA URUGUAYA

Mec...
COMPETITIVIDAD

       Competitividad es nuestra capacidad de
     producir bienes y servicios que superen la
      prueba...
La evolución del concepto…




               Tomado de: América Latina Frente al Reto de la Competitividad: Crecimiento c...
URUGUAY según el GCI:
       Evolución de un indicador (controversial) de
       competitividad


                        ...
Uruguay cambia de
divisional en el GCI
              20009
AGENDA

1.   Trabajamos en competitividad

2.   Definiciones conceptuales y estratégicas
     que nos marcaron el camino
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Decisiones Estratégicas al
               comienzo de la ejecución
                    Programa con fuerte orientación a l...
Marco conceptual: Determinantes de la
              Competitividad Sistémica




Profesionalizar                          ...
Instrumentos del Programa

                          empresas
                                                            ...
Una línea de tiempo




                                               PACPYMES
       Cooperación Unión Europea - Uruguay...
AGENDA

1.   Trabajamos en competitividad

2.   Definiciones conceptuales y estratégicas que
     nos marcaron el camino

...
Indicadores de Resultados y sus metas
                   según Convenio de Financiación
          INDICADOR PREVISTO      ...
Evaluación Anual
                          Encomendada por la
                               Unión Europea
               ...
Estructura Presupuestal de
                PACPYMES
                Otra
           Contrapartida                         ...
Apuntes de Ejecución Presupuestal
Se logró aplicar la totalidad de fondos de la Donación
administrados por la Entidad de G...
SEGUIMIENTO CON UN CUADRO DE MANDO INTEGRAL
 • Objetivos
                                   COMPETITIVIDAD
               ...
El tablero de control

                      OBJETIVO                                                 Indicador           ...
Encuestas de Marzo 2009

   • Amplia base de consulta
      –   Todos los clusters
      –   Todas las redes
      –   Mue...
Percepción: CLUSTERS


    Confianza en los instrumentos de intervención: SUFICIENTE
    (¿se cree/busca la independecia d...
Percepción: REDES

     Agilidad y eficiencia: EXCELENTE
               83% satisfecho con agilidad

        Confianza en ...
Percepción: EMPRESAS


    Agilidad y eficiencia: EXCELENTE

             93% satisfecho con agilidad
        Confianza en...
Otras perspectivas de análisis

La evaluación detallada del componente
PACPYMES-EMPRESAS (A ser presentada más
tarde en es...
AGENDA

1.   Trabajamos en competitividad

2.   Definiciones conceptuales y estratégicas que
     nos marcaron el camino

...
Aprendizajes a nivel meta
La certeza de que un relacionamiento “no
tradicional”, sano, entre actores de un cluster para
me...
Aprendizajes a nivel macro
Clusters como generadores de “espacio
sano de cercanía” para tomar decisiones
públicas a nivel ...
Aprendizajes a nivel meso
La promoción de iniciativas cluster es una forma efectiva
y eficiente de instrumentar políticas ...
Aprendizajes a nivel micro
Sabemos más sobre cómo promover
alianzas estratégicas duraderas
(redes)
Empresas más profesiona...
El mundo es ancho y
             posible
         (pero para poder
      construirlo, primero
          tenemos que ser
  ...
Organización Territorial
                                                            COMPONENTE EMRPESAS:
                ...
PACPYMES EMPRESAS EN MONTEVIDEO




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          Cooperación Unión...
PACPYMES EMPRESAS
                   EN EL INTERIOR DEL PAÍS




     Cooperación
UNIÓN EUROPEA
     URUGUAY
Si el enfoque es
sistémico, la clave son las
    redes de colaboración

 Red de Organizaciones con las que
        coopera...
Comité Técnico                  FAE-
  Comité Consultivo           MIEM / DINAPYME          Honorario                     ...
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PACPYMES - Cierre 2009

  1. 1. PACPYMES Al final de una etapa trabajemos juntos Programa de Apoyo a la Competitividad y Promoción de Exportaciones de la Pequeña y Mediana Empresa Cooperación UNIÓN EUROPEA URUGUAY
  2. 2. AGENDA 1. Trabajamos en competitividad 2. Definiciones conceptuales y estratégicas que nos marcaron el camino 3. Resultados, desde distintas perspectivas 4. Algunos aprendizajes de la ejecución 2006- 2009 de PACPYMES PACPYMES Cooperación Unión Europea - Uruguay Ministerio de Industria, Energía y Minería - DINAPYME
  3. 3. AGENDA 1. Trabajamos en competitividad 2. Definiciones conceptuales y estratégicas que nos marcaron el camino 3. Resultados, desde distintas perspectivas 4. Que queda de la ejecución 2006-2009 de PACPYMES PACPYMES Cooperación Unión Europea - Uruguay Ministerio de Industria, Energía y Minería - DINAPYME
  4. 4. Convenio de Financiación: Objetivo General de PACPYMES DINAMIZAR LA COMPETITIVIDAD DE LA ECONOMÍA URUGUAYA Mecanismos:  Promoción de clusters,  Fortalecer mecanismos asociativos,  Fortalecer la capacidad exportadora y fomentando la internacionalización de las PYMES PACPYMES Cooperación Unión Europea - Uruguay Ministerio de Industria, Energía y Minería - DINAPYME
  5. 5. COMPETITIVIDAD Competitividad es nuestra capacidad de producir bienes y servicios que superen la prueba de la competencia internacional, mientras nuestros ciudadanos gozan de un nivel de vida creciente y sostenible Cooperación UNIÓN EUROPEA URUGUAY
  6. 6. La evolución del concepto… Tomado de: América Latina Frente al Reto de la Competitividad: Crecimiento con Innovación, René Villareal, http://www.oei.es/revistactsi/numero4/alatina.htm PACPYMES Cooperación Unión Europea - Uruguay Ministerio de Industria, Energía y Minería - DINAPYME
  7. 7. URUGUAY según el GCI: Evolución de un indicador (controversial) de competitividad 86 82 80 90 73 61 75 83 73 85 82 75 82 80 75 77 70 58 65 65 57 60 55 2006 50 49 2007 45 40 2008 POSICIÓN EN EL RANKING GCI Requerimientos 2009 Básicos Mejoradores de la Eficiencia Factores de Innovación y Sofisticación PACPYMES Cooperación Unión Europea - Uruguay Ministerio de Industria, Energía y Minería - DINAPYME
  8. 8. Uruguay cambia de divisional en el GCI 20009
  9. 9. AGENDA 1. Trabajamos en competitividad 2. Definiciones conceptuales y estratégicas que nos marcaron el camino 3. Resultados, desde distintas perspectivas 4. Que queda de la ejecución 2006-2009 de PACPYMES PACPYMES Cooperación Unión Europea - Uruguay Ministerio de Industria, Energía y Minería - DINAPYME
  10. 10. Decisiones Estratégicas al comienzo de la ejecución Programa con fuerte orientación a la demanda e Desafío: involucramiento real del sector privado: “Ministerio  Subvenciones. Montevideano  Si hay apropiabilidad privada, hay cofinanciamiento. de Despacho”  Ámbito de asignación de fondos público-privado y de máxima transparencia.  Fuerte orientación hacia el interior:  Mayores niveles de subsidio Desafío:  Buscar “crear capacidades” más que “éxitos rápidos” Instrumento Focalización de las iniciativas cluster Cluster es  Validar la herramienta con casos donde las hipótesis se novedoso cumplan  Procurar alianza estrecha con ministerio sectorial competente. Desafío: Proponerse resultados en el componente 3 más “Política de acordes a la situación de partida, los tiempos y Estado” recursos disponibles PACPYMES Cooperación Unión Europea - Uruguay Ministerio de Industria, Energía y Minería - DINAPYME
  11. 11. Marco conceptual: Determinantes de la Competitividad Sistémica Profesionalizar Promover PACPYMES empresas Cooperación Unión Europea - Uruguay Redes Ministerio de Industria, Energía y Minería - DINAPYME
  12. 12. Instrumentos del Programa empresas Empresas mejoran su capacidad de competir redes Empresas crean alianzas para Promoción de Iniciativas nuevos negocios Público- Privadas para trabajar en la competitividad del clusters cluster PACPYMES Cooperación Unión Europea - Uruguay Ministerio de Industria, Energía y Minería - DINAPYME
  13. 13. Una línea de tiempo PACPYMES Cooperación Unión Europea - Uruguay Ministerio de Industria, Energía y Minería - DINAPYME
  14. 14. AGENDA 1. Trabajamos en competitividad 2. Definiciones conceptuales y estratégicas que nos marcaron el camino 3. Resultados, desde distintas perspectivas 4. Algunos aprendizajes de la ejecución 2006- 2009 de PACPYMES PACPYMES Cooperación Unión Europea - Uruguay Ministerio de Industria, Energía y Minería - DINAPYME
  15. 15. Indicadores de Resultados y sus metas según Convenio de Financiación INDICADOR PREVISTO META VALOR EN EL MARCO LÓGICO PREVISTA ALCANZADO Creación de clusters y configuración de 7 iniciativas cluster en marcha estructuras de Gestión 5 2 estruct. operativas + 2 en proc Aprobación de las Agendas Estratégicas Concretas 15 17 Empresas acogidas a nuevas iniciativas Solo Contratos Pacpymes- del Proyecto 220 Empresas: 277 acciones de internacionalización Solo Pacpymes-PROEXPORT aprobadas 40 185 Fortalecimiento de nuevas PACPYMES-REDES: 15 alianzas/consorcios 20 Otras alianzas: > 10 nuevos instrumentos de información oferta-demanda y gestión disponibles 10 17 Se apoyó cambios impulsados Modificaciones Estructura de DINAPYME Cualitativo por autoridades del MIEM El país realiza avances Definición de una Estrategia de Estado sustantivos, no atribuible a PACPYMES Cooperación Unión Europea - Uruguay para la Competitividad Ministerio de Industria, Energía y Minería - DINAPYME PACPYMES Cualitativo
  16. 16. Evaluación Anual Encomendada por la Unión Europea PACPYMES recibió la Calidad 4.00 mejor evaluación de 3.00 todos los programas Sostenibilidad Potencial 2.00 1.00 Eficiencia de cooperación de la 0.00 EU con el MERCOSUR Perspectivas Eficacia Abril de 2008 de Impacto Cooperación UNIÓN EUROPEA URUGUAY
  17. 17. Estructura Presupuestal de PACPYMES Otra Contrapartida Donación EU - € 950.000 Gestión EU € 1.920.000 Contrapartida MIEM € 1.100.000 Donación EU - Gestión Uruguay € 3.480.000 Clusters Redes Empresas Otros, 380.0 1.800.000 230.000 1.070.000 00 PACPYMES Cooperación Unión Europea - Uruguay Ministerio de Industria, Energía y Minería - DINAPYME
  18. 18. Apuntes de Ejecución Presupuestal Se logró aplicar la totalidad de fondos de la Donación administrados por la Entidad de Gestión. Se utilizó completamente los recursos para contratación de Consultoría Internacional (administrados por la EU) Los empresarios aportaron por concepto de contrapartida 980.000 Euros Sumando las contrapartidas en especie (ejemplo: locales para funcionar clusters en el interior), se supera holgadamente el monto de “otros aportes” requerido por el convenio de financiación (+100.000 Eu) PACPYMES Cooperación Unión Europea - Uruguay Ministerio de Industria, Energía y Minería - DINAPYME
  19. 19. SEGUIMIENTO CON UN CUADRO DE MANDO INTEGRAL • Objetivos COMPETITIVIDAD IC.1 Crecimiento económico IC.2 Aumento capacidad innovadora IC.3 Mejora del empleo IC.4 Aumento de la actividad estratégicos de CLUSTERS REDES EMPRESAS R.1 Promover y legitimar la E.1 Profesionalizar de C.1 Autónomos y con vida Asociatividad la gestión PACPYMES (Mapa C.2 Ámbitos de confianza y cooperaci ón R.2 Redes eficaces E.2 Impulsar modelos R.3 Desarrollar capacidades E.3 Sustentabilidad de de objetivos) C.3 Impacto relevante en organizaciones promotoras organizaciones socias RES.1 Impacto en todo el país – Una lógica completa PROCESOS P.1 Confianza en PACPYMES P.2 Fortalecimiento del MIEM (estrategia) de P.E.1 Empresas correctamente P.C.1 Buen Gobierno P.R.1 Articulador adecuado a la red intervención evaluadas P.C.2 Logros C Plazo P.R.2 Difusión de la metodología P.E.2 PSDE adecuados – Objetivos vinculados P.C.3 Facilitadores efectivos P.E.3 Asesores efectivos para obtener resultados: P.3 Eficiencia P.4 Comunicación P.5 Planificación P.6 ATI eficaz y eficiente administrativa efectiva Operativa cuidadosa • Impacto APRENDIZAJE • Satisfacción A.3 Vinculación con experiencias cercanas A.1 Motiva ción y trabajo en equipo A.4 Impulsar coordinación con otras iniciativas • Operaciones A.2 SI para la colaboración y el asesoramiento A.5 Generar capacidad nacionales • Competencias • etc Ing Luis Silva Domingo
  20. 20. El tablero de control OBJETIVO Indicador Meta Programa Diciembre 2007 Marzo 2008 Junio 2008 Setiembre 2008 Marzo 2009 Competitividad / Crecimiento económico IC11 Aumento de exportaciones Crecimiento de exportaciones del país x 1.2 - Por Cluster - - Por Cluster Competitividad / Crecimiento económico IC12 Aumento de mercados internacionales 10% de nuevos mercados - - - - - Competitividad / Mejora del empleo IC31 Aumento de empleo Crec emp x 1,2 - Por Cluster - - Por Cluster Competitividad / Aumento de la actividad IC41 Inversión privada e inversión extranjera directa - - - - - Beneficiarios.clusters / Autónomo y con vida C11 Disposición a la independecia 5 verdes o más / 5 o más verdes + amarillos 2 / 2 / 0* 1/1/1 2/5/0 4/1/1 3/3/1 Beneficiarios.clusters / Ámbito de confianza y coop C21 Clima de cooperación y confianza 5 verdes o más / 5 o más verdes + amarillos 3/0/2 1/2/0 - 5/1/0 6/1/0 Beneficiarios.clusters / Impacto relevante C31 Porcentaje del producto Porcentaje mayor que la Linea de Base - Por Cluster - - Por Cluster Beneficiarios.redes / Legitimar asociatividad R11 Opinión sobre asociatividad > 60% creciente ó > 80% / > 60% no creciente - 100% - 96% 96% Beneficiarios.redes / Ser eficaces R21 Satisfacción de la red con resultados > 60% creciente ó > 80% / > 60% no creciente - 100% 81% 92% 96% Procesos / Confianza en Pacpymes P11 Confianza de actores clave en el programa 70% / 50% 80% 87% 78% 76% 92% > 60% creciente ó Procesos / Tener eficiencia administrativa P31 Satisfacción con agilidad del programa > 80% / - 84% - 89% 90% > 60% creciente ó Procesos / Lograr una comunicación efectiva P41 Recordación de mensajes > 80% / 81% 89% - 86% 96% Procesos / Planificar cuidadosamente la operación P51 Planeación operativa adecuada 4/3 3 - - 4 3 Procesos / Planificar cuidadosamente la operación P52 Cumplimiento cronograma 4/3 3 - - 3 3 Procesos / ATI eficaz y eficiente P61 Buen desempeño CAT 80% / 60% (4 suficiente) 83% - - 56% 89% Procesos / ATI eficaz y eficiente P63 Buen desempeño de CCD 80% / 60% 75% - - 100% 100% Procesos / Obtener logros a corto plazo PC21 Percepción de eficacia en actores clave 5 verdes o más / 5 o más verdes + amarillos 3/1/1 2/1/0 2/5/0 2/4/0 5/2/0 Procesos / Contar con facilitadores efectivos PC31 Satisfacción de los AAI del Cluster 80% / 60% 75% 100% 100% 80% 100% Procesos / Disponer de PSDE adecuados PE21 Satisfacción de empresas 80% / 60% - 97% 100% 94% 91% Procesos / Disponer de PSDE adecuados PE22 Evaluación de idoneidad 80% / 60% 67% - - 100% 100% Procesos / Contar con asesores efectivos PE31 Satisfacción de empresas 80% / 60% - 86% 86% 100% 100% Procesos / Impulsar articuladores adecuados a la red PR12 Evaluación de desempeño del articulador 80% / 60% - - - 100% - Aprendizaje / Equipos motivados A11 Clima organizacional 80% / 60% 73% - - 89% 89% Aprendizaje / Tener SI para la colaboración A21 Evaluación de usuarios 0,5 89% 72% - 83% 94% Ing Luis Silva Domingo
  21. 21. Encuestas de Marzo 2009 • Amplia base de consulta – Todos los clusters – Todas las redes – Muestra aleatoria de empresas – Más de 400 encuestas en total Componente Base depurada* Encuestas % CLUSTER 771 223 29% EMPRESAS 238 145 61% REDES 92 47 51% Todos 1101 415 38% Ing Luis Silva Domingo
  22. 22. Percepción: CLUSTERS Confianza en los instrumentos de intervención: SUFICIENTE (¿se cree/busca la independecia de los clusters?) SÍ: Se aportan ideas y conocimientos para lograr un mejor funcionamiento por si solos. Resultados: EXCELENTE Se trata de generarcree que logró o logrará resultados 85% ingresos propios para la organización para no depender de Pacpymes. NO: Empezamos a organizarnos pero todavía necesitamos del "bastoncito" Porque creo que por primera vez han logrado algunas cosas en lo Hortifrutícola. Y creo que es muy difícil acá en Salto que se pongan de acuerdo en ciertos temas. Clima de cooperación y confianza: 90% respuestas positivas Permite que proveedores y comerciantes trabajemos en conjunto. Aún no se concretó nada pero tenemos todas las expectativas que se concreten los proyectos de manera efectiva Ing Luis Silva Domingo
  23. 23. Percepción: REDES Agilidad y eficiencia: EXCELENTE 83% satisfecho con agilidad Confianza en los instrumentos de intervención: EXCELENTE Resultados: EXCELENTE asociatividad es positiva 93% cree que la … nota que hay un divorcio en96% cosas que Pacpymes pide, las cuales no las cree que logró o logrará resultados pertenecen pequeñas empresas sino a grandes empresas 89% confía en eficacia de PACPYMES … han servido para financiar actividad de capacitación y les ayudó a crear el sentimiento de grupo … A largo plazo se irán reflejando los esfuerzos Demasiado burócratas Ing Luis Silva Domingo
  24. 24. Percepción: EMPRESAS Agilidad y eficiencia: EXCELENTE 93% satisfecho con agilidad Confianza en los instrumentos de intervención: EXCELENTE 94% confía en eficacia de PACPYMES … eficiencia, responsabilidad y son expeditivos Resultados: EXCELENTE 94% cree que logró o logrará resultados … a través del programa se descubren debilidades y trabajamos para fortalecer eso … las consultorías nos dan cantidad de elementos que pensaba que no existían, pero a las empresas que son del interior nos cuesta, no sabíamos como utilizar eso … Aportes diferenciales en materia de promoción de buenas iniciativas, armado empresarial, producto comercialización … Por la burocracia Ing Luis Silva Domingo
  25. 25. Otras perspectivas de análisis La evaluación detallada del componente PACPYMES-EMPRESAS (A ser presentada más tarde en este seminario) Dimensión de cobertura territorial Dimensión alianzas institucionales Dimensión voluntad política de dar continuidad Dimensión nuevos negocios PACPYMES Cooperación Unión Europea - Uruguay Ministerio de Industria, Energía y Minería - DINAPYME
  26. 26. AGENDA 1. Trabajamos en competitividad 2. Definiciones conceptuales y estratégicas que nos marcaron el camino 3. Resultados, desde distintas perspectivas 4. Algunos aprendizajes de la ejecución 2006-2009 de PACPYMES PACPYMES Cooperación Unión Europea - Uruguay Ministerio de Industria, Energía y Minería - DINAPYME
  27. 27. Aprendizajes a nivel meta La certeza de que un relacionamiento “no tradicional”, sano, entre actores de un cluster para mejorar la situación competitiva es factible y es útil. Gente que conoce de la importancia de generar estrategias colectivas (y lo ha hecho) El Capital Social incrementado y la noción de su importancia y valor. Una valorización distinta de la comunicación como herramienta determinante para la promoción de la competitividad. Una valoración pública positiva de  La capacidad del Ministerio de generar y promover políticas de fomento productivo  La eficacia y eficiencia de la Cooperación Internacional. PACPYMES Cooperación Unión Europea - Uruguay Ministerio de Industria, Energía y Minería - DINAPYME
  28. 28. Aprendizajes a nivel macro Clusters como generadores de “espacio sano de cercanía” para tomar decisiones públicas a nivel macro (promoción, regulación, etc.) Desafíos institucionales para la organización del Estado (transversalidad, especificidad local, etc) Un (sano) escepticismo sobre “la ineficiencia de la multiplicidad” de instrumentos:  MÁS VALE ARTICULAR QUE CENTRALIZAR PACPYMES Cooperación Unión Europea - Uruguay Ministerio de Industria, Energía y Minería - DINAPYME
  29. 29. Aprendizajes a nivel meso La promoción de iniciativas cluster es una forma efectiva y eficiente de instrumentar políticas de especialización productiva. Ventajas de combinar “responder a la demanda” con la aplicación de prioridades fijadas desde lo público. Para trabajar localmente, hay que tener presencia local. No se puede no ser flexible en el enfoque metodológico. “El factor humano”  Cuestiones vinculadas al liderazgo (empresarial)  El facilitador/articulador/gerente del cluster Los desafíos de una gobernanza sana de los procesos (¡y cuánto nos queda por aprender al respecto!) La relevancia del “back office”: El llanero solitario sólo gana en el comic Win-Win en la práctica significa, en primer lugar, disposición a coordinar. PACPYMES Cooperación Unión Europea - Uruguay Ministerio de Industria, Energía y Minería - DINAPYME
  30. 30. Aprendizajes a nivel micro Sabemos más sobre cómo promover alianzas estratégicas duraderas (redes) Empresas más profesionales y más internacionales Los resultados de la evaluación de “Pacpymes-Empresas” PROEXPORT: se puede operar rápido y bien (es necesario, y no estaba cubierto en el país). PACPYMES Cooperación Unión Europea - Uruguay Ministerio de Industria, Energía y Minería - DINAPYME
  31. 31. El mundo es ancho y posible (pero para poder construirlo, primero tenemos que ser capaces de soñarlo entre todos) Muchas gracias! Cooperación UNIÓN EUROPEA URUGUAY
  32. 32. Organización Territorial COMPONENTE EMRPESAS: En 2007 se establecen acuerdos con: E E • Salto • Paysandú C • Tacuarembó E COMPONENTE CLUSTER: DL • Primera Generación: Montevideo, San José – Colonia, Maldonado, Río C Negro C • Segunda Generación: C C Rocha, Litoral Norte, Montevideo C E C PACPYMES Cooperación Unión Europea - Uruguay Ministerio de Industria, Energía y Minería - DINAPYME
  33. 33. PACPYMES EMPRESAS EN MONTEVIDEO PACPYMES Cooperación Unión Europea - Uruguay Ministerio de Industria, Energía y Minería - DINAPYME
  34. 34. PACPYMES EMPRESAS EN EL INTERIOR DEL PAÍS Cooperación UNIÓN EUROPEA URUGUAY
  35. 35. Si el enfoque es sistémico, la clave son las redes de colaboración Red de Organizaciones con las que cooperamos (solo acciones concretas) Cooperación UNIÓN EUROPEA URUGUAY
  36. 36. Comité Técnico FAE- Comité Consultivo MIEM / DINAPYME Honorario ONUDI PACC PDT MIEM, Unidad MIEM, Cámaras BID FOSEM ANII Empresariales, Delegaci Ejecutora, Cámaras ón UE Empresariales Agencia de FOMIN Desarrollo de IICA CAF Intendencia Tacuarembó Agencia de de Salto MIEM / DNI Prom. Econ. Estudios Sectoriales, Apoyo Intendencia Corporación de Río Negro PROMadera de Paysandú Rochense de MIEM/DNPI - Seminario Turismo Secundaria Marcas, Contacto OMPI Cámara Empresarial de Ministerio Defensa Ministerio PACPYMES Maldonado UDELAR de Turismo •IECON / DECON ANP Eurocámaras •Fund. Ricaldoni UCU INIA •Polo Tec.de Pando (Instituto de CIU Cámara •Ing. De Alimentos Intendencia Competitividad) •Capacitación Comercio de Maldonado •Ferias CLAEH Regional Salto •Promoción Cámara Uruguay 21 Fitoterápicos UTU Liga Fomento Intendencia •Ela Lechería de P. del Este de Rocha MGAP LATU CENNAVE • Técnicos Navales UNMTRA Intendencia Mesa Quesería Artesanal CATIDU, I •Turismo de Colonia MTOP TPC COLAVECO Ceibal INALE Intendencia MSP ISEDE Sociedad de Fomento Colonia Suiza COCAP de San José FUNDASOL

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