1. PDG Realty anuncia Emissão de
Debêntures Conversíveis

2. Agenda
Racional da Operação
Estrutura da Operação
2

3. Racional
Fortalecimento da nossa sólida posição de caixa;
 Proporcionar captação adicional de recursos em montante expressivo, com taxas e condições
atraentes;
 A Companhia passa a ter uma posição de caixa confortável para selecionar aquisições e
oportunidades de investimentos de portfolio e projetos de co-incorporação;
 Captação de recursos com o BNDESPAR, subsidiária integral do Banco Nacional de
Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES , maior agente de fomento da América Latina;
3

4. Emissão de Debêntures Conversíveis -
Estrutura da Operação
Termos e condições (a serem submetidos para aprovação na assembléia de acionistas da PDG
Realty):
• Debêntures no valor de até R$276.000.000,00 (duzentos e setenta e seis milhões de
reais);
• As debêntures serão conversíveis em ações de emissão da Companhia, dividindo-se o valor
nominal unitário por debênture pelo preço de R$17,00;
• A PDG Realty poderá realizar o resgate antecipado das debêntures com pagamento de
premio de 10% sobre o saldo devedor;
• Prazo de vencimento de 42 meses, contados da data de emissão;
• Remuneração equivalente à variação do CDI (Certificado de Depósito Interbancário)
acrescido de 2,00% ao ano, pagos semestralmente;
4

5. Emissão de Debêntures Conversíveis -
Estrutura da Operação
• Após 2 anos contados da emissão das Debêntures, a Companhia terá o direito de solicitar a
conversão de até 50% das Debêntures em circulação caso o preço médio de negociação da
ação ordinária de emissão da Companhia nos últimos 60 pregões seja igual ou superior a
140% do Preço de Conversão;
• As debêntures serão garantidas por penhor sobre 100% das ações ordinárias de emissão da
CHL Desenvolvimento Imobiliário S.A. e por privilégio geral sobre o ativo da Companhia;
• Os atuais acionistas terão preferência na subscrição na proporção de sua participação.
5

6. Emissão de Debêntures Conversíveis -
Garantia de Subscrição
 A BNDESPAR comprometer-se-á a subscrever R$ 155.000.000,00 em debêntures, e para
tanto, o FIP PDG I cederá R$100.000.000,00 em direitos de preferência que possui.
 O FIP PDG I comprometer-se-á a subscrever R$21.620.000,00 podendo chegar a até R$
121.000.000,00 em debêntures.
 Estes valores estão sujeitos ao exercício do direito de preferência dos demais acionistas.
6

7. Contatos:
 Favor entrar em contato:
• Michel Wurman - Diretor Vice Presidente Financeiro e de RI
•João Mallet, CFA - Gerente Financeiro e de RI
•Gustavo Janer – Analista Financeiro e de RI
•Contato RI: ri@pdgrealty.com.br
•Telefone: + 5521 3504-3800
•www.pdgrealty.com.br
7