Presidente José Sergio Gabrielli de Azevedo - Cadeia Nacional de Fornecedores de Bens e Serviços da Petrobras - 1ª Reunião Estratégica no Estado do Rio de Janeiro
O documento resume a 1a Reunião Estratégica da Cadeia Nacional de Fornecedores de Bens e Serviços da Petrobras no Estado do Rio de Janeiro. Apresenta o contexto atual da Petrobras com aumento de investimentos e demanda por produtos e serviços, além das estratégias para atender a essa demanda e modelos de relacionamento e financiamento. Detalha também os principais projetos da Petrobras no Rio de Janeiro.
Similar a Presidente José Sergio Gabrielli de Azevedo - Cadeia Nacional de Fornecedores de Bens e Serviços da Petrobras - 1ª Reunião Estratégica no Estado do Rio de Janeiro
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Presidente José Sergio Gabrielli de Azevedo - Cadeia Nacional de Fornecedores de Bens e Serviços da Petrobras - 1ª Reunião Estratégica no Estado do Rio de Janeiro
1. Cadeia Nacional de Fornecedores de Bens
e Serviços da Petrobras
1a Reunião Estratégica no Estado do Rio de Janeiro
Rio de Janeiro, 08.06.2011
José Sergio Gabrielli de Azevedo
Presidente
1
2. CONTEXTO ATUAL
Principais Fatos da Petrobras Impactos na Indústria Nacional de P&G
Principais Desafios
Volumes Crescentes
de Investimentos da Capacidade Produtiva
Petrobras
Inovação Tecnológica
Cessão onerosa - Maior demanda por
Petrobras operadora produtos e serviços
única do Pré-Sal de P&G Capacitação de pessoas
Gestão Empresarial
Aumento das
obrigações de
conteúdo local Financiamento e
incentivos fiscais
2 Petrobras, ANP e Análise Accenture
Fonte:
2 2
3. ESTRATÉGIAS DE ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DE BENS E
SERVIÇOS
Desenvolvimento da Cadeia de Fornecedores de Bens e Serviços
4 5
1 2 3 Fomentar
Desenvolver Fomentar
Desenvolver Base Autonomia Conteúdo
Desenvolver Conteúdo
Adequada de Tecnológica Regional e Efeito
Solução de Local
Fornecedores (Atendimento (Atendimento às Renda
Fornecimento às Obrigações expectativas dos (Empresas nacionais
(Regular Competitividade de CL) Stakeholders) com autonomia (Desenvolvimento
(Itens Críticos)
do Setor) tecnológica) Regional e
Responsabilidade Social)
Mercado Global Mercado Nacional
(incluindo o Mercado Nacional)
3 33
4. MODELO DE RELACIONAMENTO ATUAL
Governo Órgãos Reguladores
BNDES
Articulação Institucional
Exigências
Relatórios
Gov. Federal
Gov. Estaduais
Estrutura Integradora
Gov. Municipais Diretrizes
Demandas Padrões
Informações Procedimentos
Instrumentos Presidência Materiais Engenharia
Áreas de
Negócio
Cenpes Finanças Internacional Transpetro PBio Distribuidora
Prominp
Gestão/
Rede de Gestão
Acompanhamento da
Implementação Articulação Institucional
Ações Regionais
Centro de Ex. EPC
Entidades Externas
Redes Temáticas
Organizações da
Associações do Mercado Entidades de Apoio
Indústria de P&G
Fornecedor Nacional e Fomento
(Operadoras)
4 4
4
6. Desenvolvimento Tecnológico da Cadeia de Fornecedores
Setor de Petróleo e Gás
Ações de Desenvolvimento de Tecnologia Industrial
18 Setores Diagnóstico de Gargalos Rota de
Analisados Competitividade Tecnológicos Equacionamento
Identificados
R$ 100 milhões
Setores de Alta Válvulas 7 Projetos
Tecnológicos
Competividade
Conexões e
5
Flanges
Setores de Média Caldeiraria 5
Competividade
Umbilicais 6
Setores sem Construção
7
Produção Nacional Naval
Significativa Infra-Estrutura
Instrument. e
Automação 8 Laboratorial
R$ 30 milhões
Projetos Tecnológicos
6 Nota: Estudo detalhado sobre os gargalos tecnológicos da indústria nacional disponível no site do Prominp 6
7. Análise de Competitividade Industrial
Pontos de Vulnerabilidades Setoriais
Natureza do Problema
Estratégia
Pessoas
Pontos de Melhoria
Fornecedores (*)
Tecnologia
Pessoas
Pontos de Melhoria
Infra-estrutura
Tecnologia
Instalações Instrumentos Máquinas
Sub-fornecedores (**)
Pontos de Melhoria
(*) Informações obtidas de relatórios do PGQMSA e através de entrevistas com especialistas da Petrobras.
(**) Informações obtidas majoritariamente através de entrevistas com especialistas da Petrobras.
Percentual de incidência nos fornecedores 0% a 25% 26% a 50% 51% a 75% 76% a 100%
7 7
8. VISÃO GERAL DO PROGRAMA PROGREDIR
COMPRADORES / CADEIA DE FORNECEDORES
Comitê
de Gestão Fornecedor Fornecedor Fornecedor Fornecedor
Petrobras (F1) (F2) (F3) (F4)
Petrobras
FUCNIONALIDADES DO PORTAL DE FINANCIAMENTO
Gestão de
Gerenciamento Cadastro de Contratos de Operações de Avaliações de Notificações
Prominp de Usuários Fornecedores Fornecimento Financiamento Performance de Default
Pendências e
Relatórios
BANCOS
Bancos
Canal de relacionamento entre bancos e fornecedores, com a troca segura de informações, cria a
oportunidade para a melhoria das atuais condições de crédito
8 8
9. ESTRUTURAS DE FINACIAMENTOS
ROTAS INSTRUMENTOS RESULTADOS
Prominp Recebíveis
6 Fundos
(Fornecedores com contrato
Financiamento de R$ 950 Milhões
direto com a Petrobras)
Capital de Giro
Programa Progredir
Lançamento na Rio Oil&Gas 2010
(Extensão para toda a cadeia)
FIP
Capitalização de (Fundos de Investimento em 3 Fundos
Fornecedores Participações) R$ 1,9 Bilhões
Financiamento de Infra-
estrutura
Linhas de Financiamento do BNDES
(Investimento Fabril)
9 9
10. P-56
• Cópia da Plataforma P-51
• Maior índice de
nacionalização entre as
estruturas do tipo já
construídas no país: 73%
• Comprimento: 125m
• Largura: 110m
• Altura: 137m
• Distância da costa: 120 km
• Produção de petróleo: 100 mil
barris/dia
• Compressão de gás: 6 milhões de
m³/dia
• Geração elétrica: 100 MW
• Profundidade de Ancoragem:
Data da Foto - 01/05/2009
1670m
• Peso total: 54 658 toneladas
10 10
11. Bens e Serviços para Unidades de Produção
Lacunas de Fornecimento Mercado Nacional
11 Grau de participação no custo do FPSO 11
12. PORTAL DE OPORTUNIDADES DA CADEIA DE FORNECEDORES DO
SETOR DE PETRÓLEO & GÁS – WWW.PROMINP.COM.BR
Cerca de 4.000
empresas
cadastradas
12 12
14. PRINCIPAIS PROJETOS PETROBRAS NO RIO DE JANEIRO
US$ milhões
Petrobras Petrobras + Terceiros
Período 2010-14 E&P 66.766 83.955
US$ 212,3 bilhões no Brasil Exploração; Pré-Sal; Papa-Terra; Roncador; Novas Descobertas; Pesquisa e
Desenvolvimento; Badejo UEP; Marlim Sul
(Parcela Petrobras)
RTC 14.144 14.144
Norte:
US$ 5,0 bilhões COMPERJ; REDUC; Plangás GLP
Nordeste:
US$ 46,7 bilhões
Gás & Energia 2.329 3.309
GNL Embarcado; GASDUC III; P&D de Gás Natural
Petroquímica 2.137 4.486
COMPERJ
Biocombustíveis 334 334
Centro-Oeste : REDUC-HBIO
US$ 2,7 bilhões
Distribuição 417 417
Sudeste:
Sul: US$ 134,5 Projeto Logística e Infraestrutura; Proj. Automotivo e de Aviação; Proj.
US$ 8,6 bilhões Distribuição de GLP
bilhões
Corporativo 2.512 2.512
TI, Telecomunicações, P&D CENPES
Investimento Total 88.554 109.072
14 14
15. PRESENÇA DA PETROBRAS NO
ESTADO
Ouro
Teleporto RB1
Negro Edihb
Sulacap
Ediven A e B City Tower
Edicin
Metropolitan
Edita
Castelo
Edise Sedan
Campos Elíseos
REDUC
Ilhas (D’água, Redonda e Comprida)
Cargo Park
CIPD Guaxindiba
21 Áreas na região Norte
Fluminense
• 12 uniempresariais CENPES
• 3 multiempresariais
• 3 aeroportos Estaleiro Inhaúma
• 1 porto marítimo
• 1 usina termoelétrica com
capacidade de 1000Mw Conjunto Caju
Docas - Rio
• 1 terminal petrolífero
para 23 M m3 de gás e 80
mil bbl de óleo 15
16. Principais projetos de produção no RJ
Oferta de gás natural no período:
15 - 31 milhões de m³/d
FPSO Cidade FPSO
de Paraty 150.000 bpd
120.000 bpd Cernambi
Lula NE
FPSO P-62
180.000 bpd
SS P-55 Roncador
FPSO Cidade FPSO Cidade
180.000 bpd
de Santos de Santos
Marlim Sul
35.000 bpd GNA TLWP P-61 e
Uruguá Tambaú FPSO P-63
150.000 bpd
FPSO Cidade Papa-Terra
SS P-56
Angra dos Reis
100.000 bpd
100.000 bpd FPSO
Marlim Sul
Lula Piloto 100.000 bpd
Aruanã
Inclui Testes de Longa Duração e Projetos do PLANOLEO
2010 2011 2012 2013 2014
Projetos de Gás Projetos de Óleo
16
17. Principais Empreendimentos - REDUC
• Carteira de Diesel (2015)
• Nova U-DEA (2015)
• Abatimento Emissões (2015)
Fase I
• Adequação das Drenagens (2016)
• Nova ETDI (2016)
Fase II
• Modernização do Sistema de Flare (2013)
Fase III
• Melhorias do Ponto A (2011)
• Expedição de Diesel (2011)
• Carteira de Gasolina (2011)
Fase IV • Revamp U-1910 (2010)
• Plangás (2010)
17 17
18. IMPLANTAÇÃO DO COMPERJ: 3 ETAPAS
Comperj
Exploração e
Exploração e Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3
Refinaria Trem 1 Petroquímicos Refinaria Trem 2 Transformadores Mercado
Produção
Produção
Final de 2013 2017 2018
• Etapa 1 - Refinaria Trem 1 • Etapa 2 - Petroquímicos • Etapa 3 - Refinaria Trem 2
- Processamento de 165 bpd - Em fase de definição do escopo e - Em fase final de Avaliação do
- Em fase de Construção e Montagem negociação com Parceiros Negócio
- Avanço Físico: 22%
18
19. NOVOS PROJETOS DE INVESTIMENTO DA ÁREA DE GÁS E
ENERGIA DA PETROBRAS NO RJ:
Pré-Sal Rota Cabiúnas – Ago/14 UTE Baixada Fluminense
Termelétrica a GN em ciclo combinado de 512 MW de potência instalada, com duas turbinas gás, duas
caldeiras de recuperação e uma turbina a vapor.
INÍCIO DE OPERAÇÃO: O projeto esta sendo desenvolvido para participar do Leilão de Energia Nova A-3
2011 (LEN A-3), com entrada em operação comercial em ciclo aberto prevista para 01/03/2014 e em
ciclo combinado em 01/01/2015, com contratos por 20 anos.
INVESTIMENTO (2010-14): US$ 347 milhões.
BENEFÍCIOS: Aumento da oferta de energia elétrica proveniente do RJ ao Sistema Interligado Nacional e
Processamento de GN do Sistema TECAB- garantia de maior confiabilidade elétrica ao Estado.
REDUC: de 23 para 28 milhões m³/dia
Processamento de condensado de gás Expansão da Malha Sudeste Fase 2 (Rio de Janeiro)
natural do TECAB de 4.500 para 6.000 m³/d.
PE Guapimirim II (RJ)
PE Cidade do Aço (RJ): será interligado ao
Interligado ao GASDUC III e terá
GASPAL e terá uma capacidade de 0,4 MM
INVESTIMENTO (2010-14): US$ 1.060 milhões. uma capacidade de 2 MM m³/dia
m³/dia para atendimento à CEG-Rio. Entrada
para atendimento à CEG.
em operação: mai/12.
Substituirá o PE Guapimirim
PRINCIPAIS PRODUTOS: existente. Entrada em operação:
abr/13.
até 11 milhões de m³/dia de gás natural
processado; até 3 mil m³/dia de etano; até 1,1 PE Duque de Caxias (RJ): será interligado no
mil m³/dia de propano; até 5 mil m³/dia de gasoduto Japeri-REDUC e fornecerá até 1,5 MM
m³/dia para a CEG. Entrada em operação:
GLP; e até 1,7 mil m³/dia de C5+. mai/12.
PE Japeri II (RJ): será interligado ao gasoduto
PE Resende II (RJ): será interligado ao gasoduto Japeri-REDUC e terá uma capacidade de 5,2 MM
Campinas-Rio e terá uma capacidade de 1 MM m³/dia para atendimento à CEG. Entrada em
operação: jan/12.
Fonte:GE-PGI/GPI/SG m³/dia para atendimento à CEG-Rio. Substituirá o PE
Resende existente. Entrada em operação: mai/12.
19 Data: Jun/11 19
20. BR DISTRIBUIDORA
1. DADOS INTERNOS
Força de Trabalho Instalações Rio de Janeiro
Empregados Próprios 1684 AICAMP, BAVOL, TEDUC
Contratados 757 Terminais 1
Requisitados 83 Bases 1
Cedidos 118 Bases em Pool 1
Total 2642 Fábricas de Asfalto 1
Total de Postos Revendedores 386
Postos Certificados (Olho no Combustível) 333
Postos com GNV 82
Lojas BR Mania 78 FASFDUC Fábrica
Emulsões Asfálticas de
Aeroportos com Instalações BR 1 8 Duque de Caxias
2. DADOS DE MERCADO (M3) E PRINCIPAIS PRODUTOS (2010)
MERCADO GLOBAL MERCADO REVENDEDOR MERCADO CONSUMIDOR
Mercado BR Share Mercado BR Share Mercado BR Share
2010 8.091.421 3.089.037 38% 4.543.407 1.218.208 27% 3.548.014 1.870.828 53%
Gasolina 1.796.296 591.315 33% 1.753.725 555.128 32% 42.571 36.187 85%
Etanol 655.043 184.082 28% 642.100 176.630 28% 12.943 7.451 58%
Diesel 2.668.150 772.164 29% 1.144.688 359.484 31% 1.523.463 412.679 27%
Óleo Combustível 45.613 33.352 73% 45.613 33.352 73%
Setores importantes da cadeia de fornecedores da BR no RJ
• Faturamento Bruto: R$ 3.705,1 milhões • Obra Civil e Pavimentação
• Manutenção e Reparo de Equipamentos
• Recolhimento de ICMS (Direto pela BR): • Publicidade e Propaganda
• Serviços e Equipamentos de Tecnologia da Informação
R$ 69,9 milhões • Equipamentos para Postos de Serviços
• -Equipamentos Industriais para Fábricas,Terminais e Bases
1 Galeão (base aérea inclusive), Santos Dumont, Campos, Farol de São Tomé Campo • -Embalagens
20
dos Afonsos, Jacarepaguá, Macaé, Santa Cruz
• -Produtos Químicos
20
22. Expandindo a Capacidade Brasileira de P&D
Sistema Regulatório Brasileiro
Obrigações de
% Faturamento investimento em P&D
Investimentos totais 2006-2010
US$ 1,2 bilhão
Investimentos em P&D da Petrobras em
universidades e instituições de P&D InvestimentosEstratégia Petrobras Modelo
conceitual
US$ milhões
Infraestrutura e
300
10x recursos humanos
240
180
Projetos de P&D e
serviços tecnológicos
120
60
Tempo
0
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
22 22 22
24. REDES TEMÁTICAS E NÚCLEOS REGIONAIS
Unidades Operacionais da PETROBRAS
Instituições de ensino e pesquisa nacionais
Construção de novos laboratórios Aquisição de equipamentos
Ampliação de infra-estrutura Núcleos Regionais
2006 2010
38 Redes Temáticas 50 Redes Temáticas
1.978 convênios assinados com 105 instituições de
ensino e pesquisa nacionais
Contratados R$ 2,7 bilhões (Infraestrutura e P&D)
7 NÚCLEOS REGIONAIS
RJ - Rio de Janeiro(2) e Macaé(1)
BA – Salvador
SE – Aracaju 1078 convênios no RJ: infraestrutura e P&D
ES – Vitória 2006-2011 - R$ 1,497 Bilhão
RN – Natal 39 ICTs
24 24
26. CADASTRO DE FORNECEDORES - RJ
CADASTRO CORPORATIVO
Status de Fornecimento:
Aprovados Qualificados Reprovados
477 465 911
Situação no Portal de Cadastro
Ativa Quest. em Aberto
4.711 2.775
26 26
27. Total da força de trabalho no RJ: 134.514
Sul Fluminense Baixada Fluminense
Efetivo: 87 Efetivo: 2.077
Prestadores de serviços: 743 Prestadores de serviços: 8.870
Força de Trabalho: 830 Força de Trabalho: 10.947
Norte Fluminense
Efetivo: 11.706
Prestadores de serviços: 63.912
Força de Trabalho: 75.618
Leste Fluminense
Efetivo: 139
Rio de Janeiro Prestadores de serviços: 4.517
Efetivo: 15.905 Força de Trabalho: 4.656
Mapa do Estado do Rio de Janeiro Prestadores de serviços: 26.558
Mês de referência: maio/2011
Fonte: Firjan; BI Consolidado e BW Sispat
Força de Trabalho: 42.463 27
27
28. Demanda de Recursos Humanos
Plano de Negócios 2010-2014
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
78.402
Profissionais
Qualificados
212.638
Demandas
PN 2010-14
28 28
29. REDE DE MELHORIA DA GESTÃO : 12 Programas
Núcleo das Ações da Secretaria Executiva da Rede Referência de metas para obtenção dos indicadores para avaliação
FOCO GESTÃO FOCO DESENVOLVIMENTO
3- Modelo de 8- Mecanismos
1- Desenv. de
Melhoria Contínua da Financeiros e Tributários
Pólos Empresariais
Gestão Empresarial e Apoio ao
e APLs
Conteúdo Nacional
6- Inovação em
Gestão, Processos, 4- Modernização da 2- Desenv. Sustentável
Bens e Serviços Gestão Pública de Territórios Impactados
por Investimentos
11- Capacitação e
Desenvolvimento de 9- Mecanismos de
Competências Integração da Gestão
em Gestão da Cadeia
12- Secretaria
Executiva da Rede
Estímulo para viabilização da ação 10- Desenvolvimento
5- Inteligência em
7- Fortalecimento da da Cadeia de
FOCO COMPLEMENTAÇÃO Logística e
Engenharia Brasileira Fornecedores
Transporte
na América Latina
29 29
30. POTENCIAL DE DESENVOLVIMENTO
• Potencial industrial e de serviços do Rio de Janeiro para a carteira nacional
• Desenvolvimento de pólos empresariais locais com ênfase em escala,
competitividade e sustentabilidade
• Possibilidade de se integrar com outros pólos, desenvolvendo atividades
complementares de fornecimento de bens e serviços para viabilizar a
economia de escala
• Aproveitamento da oportunidade da demanda Petrobras para tornar-se
um exportador nível mundial
• Potencial de centros tecnológicos considerando as universidades no
Estado
30 30
31. GOVERNANÇA REGIONAL
A definição da Agenda Regional é fundamental para orientar as iniciativas a serem desenvolvidas
Workshop para definição do Operacionalização e
plano de trabalho e acompanhamento das
detalhamento das ações ações planejadas por
regionais conjunto de programas
Estruturação da
Reunião de Definição da Agenda
Governança
Mobilização Regional Reunião de
Regional
Trabalho e
operacionalização de
contratos com
Reunião inicial Criação do Comitê Estadiual de operadores
Alinhamento interno, Governança e da Secretaria
sensibilização do poder Executiva Estadual,
público local e da envolvendo fornecedores, Balanço dos
indústria fornecedora entidades do governo estadual, Resultados
Governo Federal e Petrobras e
entidades que possam contribuir Reunião Comitê
Anual Estadual Acompanhamento
Trimestral da Agenda Regional
e ajustes no plano de
trabalho
Participação do Governador e do Presidente da Petrobras
31 31