디지털 음악시장이 온라인에서 스마트폰으로 이동함에 따라 스마트폰 시장의 음악 시장에 대한 현황분석과 업계의 대응방안에 대해서 살펴봅니다 - twitter: @pletalk

1. © 2010, neowiz internet
스마트폰 기반의
모바일 음악 서비스 시장 전망 및
업계의 대응전략
2010 스마트폰 관련 종목/3D 산업기술, 시장분석 및 사업전략 세미나

2. 최환진, Hwan Jin Choi
2
- 네오위즈 인터넷 이사
◦ 모바일 비즈니스 사업부 담당
◦ 웹 스타트업 인큐베이터 (Neoply)
- 웹/소셜 네트워킹 서비스 & 소셜 미디어
- 모바일 서비스와 트랜드
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3. Agenda
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• 모바일 음악 서비스의 개요
• 국내외 디지털 음악 서비스의 현황
• 음악 & 모바일 어플리케이션 동향
• 업계의 대응 전략 및 정리

4. 4© 2010, neowiz internet

5. 1. “모바일 음악 서비스”란?
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“이동 가능한 환경”에서
“모바일 디바이스” 를 활용하여
음악을 청취할 수 있는 서비스
Download & Play,
Streaming, etc
Smart phone,
PMP, Mp3 player,
etc
Digitized
music
Wi-Fi, 3G,
Bluetooth, etc

6. 1.1 모바일 폰에서의 주요 기능들
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7. 1.2 모바일 폰에서의 주요 활동들
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8. 2. “온라인” vs. “모바일” 음악 서비스 환경
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온라인 음악 서비스 모바일 음악 서비스
• PC에서 구동되는 웹 브라우져
• Flash기반 뮤직 플레이어(player)
• 온라인 음악서비스 provider가 제공하는
고유의 player(standalone-type player)
• Mobile Web Browser (Mobile WebApp)
• Mobile 기기고유의 뮤직 플레이어
• Mobile OS에서 구동되는 Native Application
(음악서비스 provider가 제공하는 player)

9. 3. 정리
온라인 음악 서비스 모바일 음악 서비스
• Mobile OS Platform
• MobileApp/Web
• 데이터 요금제
• UX/UI
• 새로운 모바일 음악 상품들
• 저작권 이슈
…..
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10. 10© 2010, neowiz internet

11. 1. 디지털 음악 시장 현황
11
 2009년의 global market revenues은 42억달러로 예상
 2004-2009에 걸쳐서 디지털 음악 판매는 +940%상승
 Global Digital Revenue에서 음악의 비중은 27%(32%의 게임에 뒤이어 2위)
 미국시장이 디지털 음악 시장의 40%를 차지
• 일본(19%) > 영국(16%) > 프랑스(12%) > 독일(9%)가 전체 95% 차지
 디지털 음악 시장의 급성장 – IFPI 2010 Digital Music Report
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[참고]
-전세계 디지털 음악, 비즈니스 모델 변화로 시장 확대, 정부연,정보통신정책연구원,09/05
- IFPI Digital Music Report 2010

12. 1.1 “미국”의 디지털 음악 시장 현황
12
 미국 디지털 음악시장의 성장은 09년 기준 08년에 비해 30% 성장
 iTunes의 급성장 : 2009년 $1.8B의 수익 예상
 iTunes의 점유율은 69%, 2위는 아마존(8%) – 2009년 상반기(NPD MusicWatch)
 기존 음반 시장을 대체하며 성장 (IFPI digital Music Report 2009)
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 광고 기반의 무료 음악 서비스들의 등장 – 수익부재와 합병
 Pandora, Last.fm, MySpace(iLike, iMeem), Apple(LaLa), MOG, etc
 스마트폰 출시에 따른 모바일 기반의 음악 청취 비중이 상승
 미국 모바일 사용자의 10%가 월 1회 음악청취 (forrest research, 2009)

13. 1.2 “일본”의 디지털 음악시장 현황
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 08년까지 급성장, 09년부터 음반업계 전반적으로 정체기
 2006-2008년에 기존 레코드 시장을 급속히 대체하면서 성장
• 디지털 음악 시장에서 모바일의 비중이 약 90%
- 미국 다음으로 가장 큰 모바일 음악 시장 보유
• 이통사 규제중심의 DRM 음원 단계에 머무름
- DRM이 적용되는 휴대폰을 통해서 음악 감상이 주류
• 스트리밍 방식보다는 다운로드 방식으로 음악 소비
• 2009년에 들어서 디지털 음악 시장이 정체
• 비중이 큰 Full track download 서비스의 성장이 정체 (컬러링과 PC시장은 성장세)
 스마트폰 사용빈도는 낮은 상태
 스마트폰 점유율은 4.0%로 낮은 편이나 확산 추세 (Impress R&D,2009)
• 2008년 2.6%에서 소폭상승
- 20-40대의 남성들을 중심으로 사용
• 08년 중순까지 Windows Mobile이 대세, 08년 7월에 iPhone 출시후 시장변동
- 아이폰이 스마트폰 시장의 45%를 점유
- 아이폰의 경우 53만대/iPod Touch는 20만대로 추정(adMob, 2009. 06)

14. 1.3. “국내”의 디지털 음악시장 현황 (1)
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[참고] 한국인터넷 백서 2009, 한국 인터넷 진흥원, http://isis.kisa.or.kr/ebook/ebook.html

15.  2010년,스마트폰 기반의 모바일 음악 시장의 경쟁이 시작
 “소리바다”의 아이폰 어플 출시(2010.1)
• “벅스”의 아이폰 어플이 뒤이어 출시 (2010.1)
• “벅스”의 안드로이드 기반 스마트폰 어플 출시 (2010.2)
• 3월 이후 본격적으로 국내 안드로이드폰 출시가 예상
• 음악 서비스의 선두업체인 멜론, KT뮤직, 엠넷미디어의 스마트폰 어플 출시가 예상
1.3. “국내”의 디지털 음악시장 현황 (2)
 음악 서비스의 통합 추세
• KT뮤직 – 도시락 + 뮤즈(블루코드테크놀러지)
• 엠넷미디어 – 엠넷닷컴 + 뮤직온(LGT)
• 멜론 – SKT  로엔엔터테인먼트
 대형 포털의 음악 서비스 재정비/개편
• 저작권 분쟁 후, 음원 권리자들과의 제휴를 통해 음악 서비스 개시 (다음,네이버)
• mp3, 배경음악, 음악감상권의 구매/충전 기능을 제공
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16. 2. 온라인 음악 소비자 동향 (1)
16© 2010, neowiz internet
[ 참고] Global Music Consumption Survey
– Midem (2010. 01)
• 13개국의 8,500명을 대상으로 리서치
(UK, the US, Brazil, Australia, South Korea,
China, India & Hungary, etc)
• 63%가 음악에 대해서 열정적
- 6%는 음악에 전혀 무관심
• 14%가 가능한 매일 음악을 청취
• 21%가 legal 스트리밍 기반의 음악 청취
- 8%가 유료 음악서비스에 가입
• 29%가 지불없이 음악을 download
- 한국 사용자의 경우 60%가 비용지불 없이 음악 청취(46%/스페인, 68%/중국)

17. 2. 온라인 음악 소비자 동향 (2)
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[ 참고] Global Music Consumption Survey
– Midem (2010. 01)
• 음악공유를 위해서 file-sharing 서비스 사용해본 비율은 19%
• 여전히 CD형태의 음악 소유를 희망
- 30%는 store에서 구입(11%는 온라인 구매)
• 12%가 모바일폰에서 유료로 음악 구입
- 한국(30%)과 중국(27%)이 평균보다 높은 비율
• 8%가 유료 모바일 어플을 구입
- 한국(13%), 중국(16%)의 비율의 차지
• “뮤직 비디오”는 여전히 TV를 통해서 소비
- TV(57%), PC(46%), 모바일폰(16%)
• 합법적 음악 다운로드에 대해서 45%가 광고게재를 수용
- 음악 스트리밍에 대해서는 41%가 광고게재를 수용

18. 18© 2010, neowiz internet
3. 디지털 음악 서비스의 최신 동향 (1)
 DRM-Free 음악 판매시장의 급성장
 Apple의 iTunes를 통한 DRM-Free 음악판매
• 전세계 22개국에서 서비스
- 2009.1월이후 60억곡이 다운로드 판매
- DRM-Free 음원 800만곡 이상, 영상 2000개, TV 에피소드 2만개 제공
• Amazon의 급성장
- 2007년 런칭 후, 600만곡이상의 DRM-Free 음악을 제공
• iTunes의 사용자와의 중첩도가 10%내외에며 10대에 고객에 취약
• 국내 : DRM-Free 음악시장의 초기 성장단계에 돌입
• 일본의 경우 아직까지 DRM기반의 모바일 음악 시장이 주류
 다양한 Music Access 모델의 등장
 모바일 단말기+“음악” 청취 서비스 결합 모델
• Nokia, “Comes with Music” / 소니 에릭슨, “PlayNow Plus”
 오디오 광고기반 무료음악 청취, 월정액 기반의 가입 유료 모델등
• Pandora, Myspace, Spotify, Last.fm, iLike, iMeem, etc

19. 19
 디지털 음악 판매중심에서 음악 소비의 경험 공유 형식으로 진화
 사용자들이 음악에 대한 취향을 공유하고, 발견할 수 있는 기능이 어필
– 소셜 네트워크를 통한 친구들을 통해서 음악 구입에 대한 다양한 평가와 평점등의
정보들을 획득 – 구매에 대한 판단에 유효
 음악과 소셜미디어 결합(blip.fm등)은 음악 마케팅과 소비촉진을 위한
중요한 도구로 인식
 음악중심의 소셜(social) 서비스 대두
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3. 디지털 음악 서비스의 최신 동향 (2)
 MARS(Multimodal Adaptive Recognition System) 기술을 응용한 어플이 등장
– 노래제목을 말하거나, 허밍을 하거나 노래를 불러서 검색하고자하는 사용자들의 높은 니즈 수용
• Shazam, SoundHound, MusicID, etc
 음악검색을 위한 MARS 어플들의 등장

20. Music / Meta-Data
Download hybrid Streaming
Web PC Mobile
People (Music Listeners)
Wired wireless
Profile Playlist Social Networking
Discovery / Searching Comment
Connection Layer
Transfer Layer
Client Layer
(client app.Type)
Sources
Users
Service
Functions Layer
(Music Sharing &
People Networking)
Rating Favorites
Personalized Music
Station
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SNS 기반의 음악 서비스 구성 개요

21. KTH MusicAurora Lite/Pro – Paid $0.99
- Create your own customized playlist
through MusicAurora’s Recommendation Method
SoundHound/Paid $4.99
-It’s instant music search and
Discovery for iPhone
음악 검색 및 추천 어플들 (1)
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22. Shazam Encore/RED - Paid/$4.99
- Identify what song is playing,
Discovery, Buy and Share Music
음악 검색 및 추천 어플들 (2)
MusicID with Lyrics - Paid/$0.99
- Hold MusicID to music and it tells
You the song in seconds.
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23. 23
 개인의 음악 청취와 구매가 주변 사람들에 영향
 개인의 음악적 취향을 표현하는 playlist에 기반하여 자동적으로 음악청취 채널을
생성하고 타인과 공유하는 기능을 제공
 정교한 취향 분석 알고리즘의 등장으로 이전과는 달리 개인의 취향을 반영하는 음
악 추천 기능들을 대부분의 음악 SNS 서비스에서 제공
– Pandora, Last.fm, Mufin, MusicDiscovery, Lala, iLike, Imeem, Playlist, Grooveshark, Slacker,
Jango, mediaunbound, etc
 음악 추천 및 개인화 인터넷 라디오 서비스 대두
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3. 디지털 음악 서비스의 최신 동향 (3)
 장소에 관계없이 즉각적인 구매, 음악 탐색 및 청취가 가능
 디지털 기반의 온라인 음악 서비스 인프라를 모바일 환경으로 확장
– 음악 청취를 위한 다양한 application들이 출시 - Pandora, iMeem, Last.fm, …
 Download 이외에 스트리밍 방식의 음악 청취모델의 가능성이 크게 부각
 PC,Web에서 모바일로 음악 청취 환경의 확장

24. 음악 서비스별 모바일 어플 현황
Service
(Streaming)
Web PCClient
MobileClient
iPhone Android BlackBerry WM Symbian Palm Pre
Pandora
Slacker paid
last.fm
Spotify
Lala not public
iLike *
iMeem *
벅스
소리바다
mnet
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25. 25© 2010, neowiz internet

26. 1. 스마트폰/모바일 인터넷 시장의 성장세
26© 2010, neowiz internet

27. AdMob Mobile Metrics Report (2010. 01)
http://metrics.admob.com/wp-content/uploads/2010/02/AdMob-Mobile-Metrics-Jan-10.pdf
27© 2010, neowiz internet
2. World Wide Mobile OS 사용현황

28. AdMob Mobile Metrics Report (2010. 01)
http://metrics.admob.com/wp-content/uploads/2010/02/AdMob-Mobile-Metrics-Jan-10.pdf
28© 2010, neowiz internet
2.1 연령별 Mobile OS 사용 현황

29. 국내 스마트폰 시장 현황과 2010년 전망
http://mobizen.pe.kr/906, “모바일 컨텐츠 이야기” by mobizen
29© 2010, neowiz internet
2.2 국내 스마트폰 사용 현황

30. ”Mobile World Congres 2010 – Mobile Application Stores State Of Play” by distimo
http://www.slideshare.net/distimo/distimo-mobile-world-congress-2010-presentation-mobile-application-stores-state-of-play
3. 모바일 오픈마켓 규모
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31. ”Mobile World Congres 2010 – Mobile Application Stores State Of Play” by distimo
http://www.slideshare.net/distimo/distimo-mobile-world-congress-2010-presentation-mobile-application-stores-state-of-play
3.1 오픈 마켓의 성장세
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32. ”Mobile World Congres 2010 – Mobile Application Stores State Of Play” by distimo
http://www.slideshare.net/distimo/distimo-mobile-world-congress-2010-presentation-mobile-application-stores-state-of-play
3.2 무료 vs. 유료앱의 오픈 마켓 점유 비율
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33. ”Mobile World Congres 2010 – Mobile Application Stores State Of Play” by distimo
http://www.slideshare.net/distimo/distimo-mobile-world-congress-2010-presentation-mobile-application-stores-state-of-play
3.3 유료 어플리케이션의 평균 가격수준
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34. 4. Apple App Store의 Music App. 현황
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Total App.,
166,749
MusicApp.,
6,207 , 4%
Paid App.,
3,465 , 56%
Free App.,
2,742 , 44%
AppleApp Store의
MusicCategory 내에서의
유료/무료 어플리케이션의 점유율
AppleApp Store의
전체 어플리케이션에서
Music 어플리케이션의 점유율
[Reference] http://www.apptism.com/ (2010.2월말)

35. 4.1 AppStore 음악부문 30 Free Apps (1)
Radio (11)
36%
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36. 4.2 AppStore 음악부문 30 Free Apps (2)
Instruments (5) Tools (3) Utilities (3)
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37. 4.3 AppStore 음악부문 30 Free Apps (3)
Learning/Help (3) Searching (3)
Album/Artist (2)
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38. 4.4 AppStore 음악부문 10 Paid Apps
Radio (2)
Instrument (2)
Tools (3) Searching (3)
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39. http://appworld.blackberry.com/webstore/
5. AppWorld – Blackberry Open Market
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40. Radio (13)
5.1 AppWorld – Free App 25 (1)
Player (3)
Utilities (1)
Artist / Album (1)
Searching (1)
Store (1)
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41. 5.2 AppWorld – Paid App 10
Radio (2)
Utility (2)
Searching (1)
Player/Manager (2)
Healthcare (3)
41© 2010, neowiz internet

42. 42© 2010, neowiz internet

43. 업계의 대응전략 및 정리 (1)
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• 스마트폰의 등장과 모바일 어플시장의 도래
• 음악, 모바일 환경에서의 killer app
• 유선(web,PC)와 모바일 어플간의 seamless 연계
• 편리한 구매 및 요금 결제 방식의 제공

44. 44© 2010, neowiz internet
• “뮤직 소셜 네트워킹”에 주목
– 음악소비의 새로운 사용자 경험제공
• 모바일 환경에서 음악 검색과 추천이 점점 중요
- 사용자 playlist, 청취곡 분석, MARS, etc
• Streaming  Cached Music에 주목~
- 데이터 요금제, no dealy, etc
업계의 대응전략 및 정리 (2)

45. 45© 2010, neowiz internet
• 모바일 전용 음악 청취 상품 등장이 예상
• 음반관련 media mix형 app기반 어플 출시가 예상
- artist기반의 news, album, music video가 결합
- in-app 결제등을 통한 지속적 판매에 대한 높은 가능성
• 재미 요소들이 적용되는 음악 어플들의 높은 가능성
- 리듬액션게임들(TTR3), 비트박스(beatPhone), 변조(I am T-pain), etc
업계의 대응전략 및 정리 (3)

46. 46
Lady Gaga Revenge
(Paid, $4.99)
Lady Gaga –
Wlamart
Soundcheck
Concert (FREE)
Lady Gaga - Haus of
GaGa (FREE)
Lady Gaga - TrackQ
(Paid: $1.99)
Case : Lady GaGa Apps

47. Let’s Connect
47
hjchoi@neowiz.com
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