Estudio de Mercado de Puré de manzana y de pera en Brasil
1
Estudio de Mercado
Puré de
Manzanas y Peras
Brasil
Estudio de Mercado de Puré de manzana y de pera en Brasil
2
Este informe fue preparado para los exportadores
argentinos de...
Estudio de Mercado de Puré de manzana y de pera en Brasil
3
Contenido
1. INTRODUCCIÓN BÁSICA AL ESTUDIO DEL PURE DE MANZAN...
Estudio de Mercado de Puré de manzana y de pera en Brasil
4
3.2.1. Aranceles e Impuestos Internos............................
Estudio de Mercado de Puré de manzana y de pera en Brasil
5
1. INTRODUCCIÓN BÁSICA AL ESTUDIO DEL
PURE DE MANZANA Y DE PER...
Estudio de Mercado de Puré de manzana y de pera en Brasil
6
1.1.2. Proceso de Industrialización
El proceso de elaboración ...
Estudio de Mercado de Puré de manzana y de pera en Brasil
7
INSPECCIÓN/SELECCIÓN
Luego del lavado la fruta es trasladada a...
Estudio de Mercado de Puré de manzana y de pera en Brasil
8
especialmente en el caso del puré de peras.
CONCENTRACIÓN
El o...
Estudio de Mercado de Puré de manzana y de pera en Brasil
9
Asimismo, pueden envasarse en bolsas asépticas de 300 galones ...
Estudio de Mercado de Puré de manzana y de pera en Brasil
10
1.2 DEL PAÍS DE DESTINO SELECCIONADO
BRASIL
Población: 198,7 ...
Estudio de Mercado de Puré de manzana y de pera en Brasil
11
estados de la región Sur han registrado un crecimiento poblac...
Estudio de Mercado de Puré de manzana y de pera en Brasil
12
1.2.3 Indicadores Económicos Básicos
Brasil es el mayor merca...
Estudio de Mercado de Puré de manzana y de pera en Brasil
13
como efecto una fuerte disminución en el superávit comercial,...
Estudio de Mercado de Puré de manzana y de pera en Brasil
14
los principales con países Sudamericanos como consta en el si...
Estudio de Mercado de Puré de manzana y de pera en Brasil
15
2. INTRODUCCIÓN AL MERCADO DE PURÉ DE
MANZANA Y PERA
La produ...
Estudio de Mercado de Puré de manzana y de pera en Brasil
16
Asimismo, pese a la disminución de la superficie en producció...
Estudio de Mercado de Puré de manzana y de pera en Brasil
17
Cuadro 1: Producción de manzanas y peras, según región. En to...
Estudio de Mercado de Puré de manzana y de pera en Brasil
18
Cuadro 2: Producción de manzanas y peras, según destino. En t...
Estudio de Mercado de Puré de manzana y de pera en Brasil
19
En lo que respecta a la elaboración de puré de manzanas y de ...
Estudio de Mercado de Puré de manzana y de pera en Brasil
20
Cuadro 3: Exportaciones de pulpa de frutas no cítricas. En dó...
Estudio de Mercado de Puré de manzana y de pera en Brasil
21
Cuadro 4: Exportaciones de puré de peras. En dólares estadoun...
Estudio de Mercado de Puré de manzana y de pera en Brasil
22
Cuadro 5: Producción mundial de Manzanas en miles de tonelada...
Estudio de Mercado de Puré de manzana y de pera en Brasil
23
Los datos consignados de producción por la FAO son similares ...
Estudio de Mercado de Puré de manzana y de pera en Brasil
24
En ambos cultivos se observa un incremento en la productivida...
Estudio de Mercado de Puré de manzana y de pera en Brasil
25
Las proporciones destinadas a Industria y a consumo en fresco...
Estudio de Mercado de Puré de manzana y de pera en Brasil
26
distintos productos, donde se incluye la industria de la manz...
Estudio de Mercado de Puré de manzana y de pera en Brasil
27
exterior del Brasil, valor de mercancías como cantidad, puert...
Estudio de Mercado de Puré de manzana y de pera en Brasil
28
El principal país proveedor de purés y pastas de frutas no cí...
Estudio de Mercado de Puré de manzana y de pera en Brasil
29
Cuadro 8: Importaciones brasileñas de confituras, pasta y pur...
Estudio de Mercado de Puré de manzana y de pera en Brasil
30
Al analizar la dinámica de las importaciones se puede observa...
Estudio de Mercado de Puré de manzana y de pera en Brasil
31
Como fue mencionado en una sección anterior, en el caso argen...
Estudio de Mercado de Puré de manzana y de pera en Brasil
32
consumidor final es marginal, representando en promedio tan s...
Estudio de Mercado de Puré de manzana y de pera en Brasil
33
La Encuesta de Presupuestos Familiares (POF en sus siglas en ...
Estudio de Mercado de Puré de manzana y de pera en Brasil
34
cápita de la manzana y sus sub-productos para los últimos año...
Estudio de Mercado de Puré de manzana y de pera en Brasil
35
2.2.5. Demanda Potencial
Alimentos para bebé
La industria de ...
Estudio de Mercado de Puré de manzana y de pera en Brasil
36
Respecto al nicho de mercado de los alimentos orgánicos, en 2...
Estudio de Mercado de Puré de manzana y de pera en Brasil
37
Entre el segmento de los productos secos para bebé de la empr...
Estudio de Mercado de Puré de manzana y de pera en Brasil
38
Otras empresas de importancia en el sector son Danone Ltda., ...
Estudio de Mercado de Puré de manzana y de pera en Brasil
39
Se debe mencionar que el sabor manzana dentro del segmento cu...
Estudio de Mercado de Puré de manzana y de pera en Brasil
40
2.3. ANÁLISIS DE COMPETENCIA ACTUAL Y POTENCIAL
Los principal...
Estudio de Mercado de Puré de manzana y de pera en Brasil
41
por el momento negociaciones respecto a un Tratado de Libre C...
Estudio de Mercado de Puré de manzana y de pera en Brasil
42
por aspectos logísticos como por demás condiciones de acceso,...
Estudio de Mercado de Puré de manzana y de pera en Brasil
43
2.4. PROPUESTAS DE APROXIMACIÓN AL MERCADO Y LA
GESTIÓN DE LA...
Estudio de Mercado de Puré de manzana y de pera en Brasil
44
Para lograr apoyo en giras comerciales, participación en feri...
Estudio de Mercado de Puré de manzana y de pera en Brasil
45
3. CONDICIONES FORMALES PARA UNA
EXPORTACION
3.1. ASPECTOS A ...
Estudio de Mercado de Puré de manzana y de pera en Brasil
46
ADUANA
Toda persona, sea física o de existencia ideal, que de...
Estudio de Mercado de Puré de manzana y de pera en Brasil
47
 Firma de los autorizados a firmar documentos de exportación...
Estudio de Mercado de Puré de manzana y de pera en Brasil
48
El trámite demora aproximadamente 15 días. En el caso de mono...
Estudio de Mercado de Puré de manzana y de pera en Brasil
49
Lista de Empaque Nombre o Razón Social del Exportador
Conteni...
Estudio de Mercado de Puré de manzana y de pera en Brasil
50
sido sometida a un proceso de transformación, elaboración, co...
Estudio de Mercado de Puré de manzana y de pera en Brasil
51
Dicho trámite es resuelto en el término de 24 hs., siempre qu...
Estudio de Mercado de Puré de manzana y de pera en Brasil
52
BCRA
Plazos para el ingreso de Divisas:
Los exportadores debe...
Estudio de Mercado de Puré de manzana y de pera en Brasil
53
que debe corresponder a procesos efectuados en un país, para ...
Estudio de Mercado de Puré de manzana y de pera en Brasil
54
PAGO DE DERECHOS DE EXPORTACIÓN
Los derechos y reintegros de ...
Estudio de Mercado de Puré de manzana y de pera en Brasil
55
Impuesto federal que graba la fabricación o la importación de...
Estudio de Mercado de Puré de manzana y de pera en Brasil
56
Impuestos sobre Servicios (ISS)
Impuesto municipal que incide...
Estudio de Mercado de Puré de manzana y de pera en Brasil
57
Instrucción Normativa Nº 51, 4 de noviembre de 2011
Dispone s...
Estudio de Mercado de Puré de manzana y de pera en Brasil
58
Resolución RDC No. 272 del 22/09/200533
Aprueba el Reglamento...
Estudio de Mercado de Puré de manzana y de pera en Brasil
59
 Instrucciones sobre la preparación y uso del alimento (cuan...
Estudio de Mercado de Puré de manzana y de pera en Brasil
60
4. ASPECTOS A CONSIDERAR DEL MERCADO DE
DESTINO SELECCIONADO
...
Estudio de Mercado de Puré de manzana y de pera en Brasil
61
4.1.2. Principales medios de transporte empleados para la
imp...
Estudio de Mercado de Puré de manzana y de pera en Brasil
62
4.1.3. Vía Terrestre
Los tres Estados del sur de Brasil, Rio ...
Brasilmanzanas
Brasilmanzanas
Brasilmanzanas
Brasilmanzanas
Brasilmanzanas
Brasilmanzanas
Brasilmanzanas
Brasilmanzanas
Brasilmanzanas
Brasilmanzanas
Brasilmanzanas
Brasilmanzanas
Brasilmanzanas
Brasilmanzanas
Brasilmanzanas
Brasilmanzanas
Brasilmanzanas
Brasilmanzanas
Brasilmanzanas
Brasilmanzanas
Brasilmanzanas
Brasilmanzanas
Próxima SlideShare
Cargando en…5
×

Brasilmanzanas

828 visualizaciones

Publicado el

Publicado en: Educación
0 comentarios
0 recomendaciones
Estadísticas
Notas
  • Sé el primero en comentar

  • Sé el primero en recomendar esto

Sin descargas
Visualizaciones
Visualizaciones totales
828
En SlideShare
0
De insertados
0
Número de insertados
5
Acciones
Compartido
0
Descargas
9
Comentarios
0
Recomendaciones
0
Insertados 0
No insertados

No hay notas en la diapositiva.

Brasilmanzanas

  1. 1. Estudio de Mercado de Puré de manzana y de pera en Brasil 1 Estudio de Mercado Puré de Manzanas y Peras Brasil
  2. 2. Estudio de Mercado de Puré de manzana y de pera en Brasil 2 Este informe fue preparado para los exportadores argentinos de puré de manzana y de peras con interés en el mercado brasileño. Si bien durante la elaboración de este informe fueron tomados todos los recaudos para la inclusión de toda la información relevante y necesaria, los datos aquí presentados pueden estar incompletos debido a cambios en la legislación del país o a la falta de información específica sobre aspectos legales para la exportación de puré de manzana y de peras con origen argentino a la República Federativa del Brasil. De forma tal que es altamente recomendable que los productores interesados en exportar al Brasil verifiquen junto a sus socios/representantes comerciales en el país toda la información relevante antes de la realización del embarque de productos. La aprobación final para la entrada de cualquier producto al Brasil está sujeta a la conformidad de sus reglas y regulaciones así como también a lo interpretado por sus agentes de aduana en el momento de entrada del producto.
  3. 3. Estudio de Mercado de Puré de manzana y de pera en Brasil 3 Contenido 1. INTRODUCCIÓN BÁSICA AL ESTUDIO DEL PURE DE MANZANA Y DE PERA .................................5 1.1. DEL PRODUCTO................................................................................................................5 1.1.1. Definición.......................................................................................................................5 1.1.2. Proceso de Industrialización ..........................................................................................6 1.2 DEL PAÍS DE DESTINO SELECCIONADO........................................................................10 1.2.1 Población .....................................................................................................................10 1.2.2 Localización Geográfica...............................................................................................11 1.2.3 Indicadores Económicos Básicos..................................................................................12 1.2.4 Sistema Político............................................................................................................13 1.2.5 Tratados Internacionales Firmados .............................................................................13 2. INTRODUCCIÓN AL MERCADO DE PURÉ DE MANZANA Y PERA...................................................15 2.1. ARGENTINA....................................................................................................................15 2.1.1. Producción Primaria e Industrialización.......................................................................15 2.1.2. Exportaciones Nacionales............................................................................................19 2.2. BRASIL ............................................................................................................................21 2.2.1. Producción Primaria e Industrialización.......................................................................21 2.2.2. Importaciones de Puré de Manzanas y de Peras .........................................................26 2.2.3. Exportaciones de Puré de Manzanas y de Peras..........................................................32 2.2.4. Consumo de Puré de Manzanas y de Peras .................................................................32 2.2.5. Demanda Potencial......................................................................................................35 2.3. ANÁLISIS DE COMPETENCIA ACTUAL Y POTENCIAL.................................................40 2.4. PROPUESTAS DE APROXIMACIÓN AL MERCADO Y LA GESTIÓN DE LA COMERCIALIZACIÓN DE LOS PUNTOS CRÍTICOS IDENTIFICADOS......................................43 3. CONDICIONES FORMALES PARA UNA EXPORTACION .................................................................45 3.1. ASPECTOS A CUMPLIMENTAR EN ARGENTINA..........................................................45 3.1.1. Inscripciones y Requerimientos....................................................................................45 3.1.2. Certificaciones Acordes al País de Destino...................................................................52 3.1.3. Otros Requisitos necesarios para el Despacho.............................................................53 3.2. ASPECTOS A CUMPLIMENTAR EN EL PAÍS DE DESTINO ...........................................54
  4. 4. Estudio de Mercado de Puré de manzana y de pera en Brasil 4 3.2.1. Aranceles e Impuestos Internos...................................................................................54 3.2.2. Normas de Comercialización y Sanitarias....................................................................56 3.2.3. Etiquetado ...................................................................................................................58 4. ASPECTOS A CONSIDERAR DEL MERCADO DE DESTINO SELECCIONADO .....................................60 4.1. LOGÍSTICA ......................................................................................................................60 4.1.1. Performance Global Logístico......................................................................................60 4.1.2. Principales medios de transporte empleados para la importación de los productos ..61 4.1.3. Vía Terrestre ................................................................................................................62 4.1.4. Vía Marítima................................................................................................................63 4.1.5. Vía Aérea .....................................................................................................................64 5. RESUMEN DE FUENTES DE FINANCIAMIENTO EXISTENTES .........................................................66 6. RESUMEN Y CONCLUSIONES .....................................................................................................70 7. ANEXOS....................................................................................................................................71 7.1. PRINCIPALES FERIAS INTERNACIONALES..................................................................71 7.2. LISTADO DE IMPORTADORES.......................................................................................74 7.3. FUENTES DE INFORMACIÓN CONSULTADAS..............................................................83
  5. 5. Estudio de Mercado de Puré de manzana y de pera en Brasil 5 1. INTRODUCCIÓN BÁSICA AL ESTUDIO DEL PURE DE MANZANA Y DE PERA 1.1. DEL PRODUCTO 1.1.1. Definición De acuerdo a lo establecido en el artículo 1.051 del Código Alimentario Argentino, se entiende por pulpa de frutas el triturado de frutas con su jugo y privadas o no de su piel o cáscara, según corresponda (excepto las frutas cítricas definidas en el artículo 810 bis). Deberá presentar las proporciones de jugo y pulpa correspondientes a las de la fruta de la cual proceden. Se concibe como Triturado de Frutas a los productos homogéneos obtenidos por un proceso adecuado de trituración mecánica de frutas maduras, sanas y limpias, libres de carozos, prácticamente libres de semillas, privadas o no de piel o cáscara, parcial o totalmente. Estos triturados no deberán contener más de 0,5% en volumen de alcohol etílico, no se hallarán en estado de fermentación y deberán presentarse conservados por algunos de los sistemas indicados en el Artículo 1.040. Queda permitida la sulfitación con no más de 60 mg de dióxido de azufre por kg (con declaración en el rotulado). La pulpa condensa los nutrientes, el sabor, color y el aroma de la fruta de la que es extraída. Por ello, se emplea en la industria alimenticia como insumo para la elaboración de diversos productos: mermeladas, jaleas, comida para bebés, jugos, confituras, helados, entre otros. El tradicional producto de exportación es el puré/pulpa concentrada de manzanas y de peras (estándar). La concentración del puré (30-32 grados Brix) permite lograr economías en el transporte del producto. De igual manera, se elabora la denominada pulpa simple con un menor grado de concentración (16-18 grados Brix).
  6. 6. Estudio de Mercado de Puré de manzana y de pera en Brasil 6 1.1.2. Proceso de Industrialización El proceso de elaboración de puré/pulpa concentrada de manzanas o peras, producto estándar en la comercialización internacional, es similar a los observados para la industrialización de otras frutas tales como durazno, membrillo, damasco, entre otras. Dicho proceso consta de diferentes etapas, las cuales se describen sucintamente a continuación1: RECEPCIÓN Luego de cosechada, la fruta se recibe en la planta industrial en cajones/bines con 18 a 20 Kg de materia prima o en bines con mayor capacidad (350 – 400 Kg). Una vez recepcionada la fruta, dada la naturaleza perecedera de la misma, resulta importante iniciar su procesamiento. En la medida que no pueda iniciarse dicho proceso, ya sea por los volúmenes recibidos o por las necesidades de producción, la misma debe ser almacenada en condiciones adecuadas, tales como en una cámara frigorífica a una temperatura que oscile entre 0 y 5°C. VACIADO Y LAVADO Esta etapa tiene por objetivo la remoción de tierra y otras materias extrañas que pueda traer la fruta. La materia prima es tomada por una grúa desde su lugar de almacenamiento y es vaciada a una tina de inmersión. El lavado puede incluir la inmersión de la fruta en una tina con agua potabilizada, la cual se renueva constantemente y, posteriormente, la aplicación de duchas por aspersión con agua potable a gran presión, mientras es trasladada en una cinta transportadora. 1 Elaborado en base a Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca (2011). Disponible en: http://www.alimentosargentinos.gov.ar/contenido/sectores/conservas/productos/ConservaDurazno/PulpaDurazn o_2011_10Oct.pdf
  7. 7. Estudio de Mercado de Puré de manzana y de pera en Brasil 7 INSPECCIÓN/SELECCIÓN Luego del lavado la fruta es trasladada a través de una cinta transportadora mientras los operarios proceden a eliminar aquellas unidades o partes de fruta fuera de especificación (presencia de pudrición, hongos, hojas). DESMENUZADO En esta etapa la fruta ingresa a un triturador de martillo, el cual se ubica a la entrada del cocedor produciendo con esto su desintegración para favorecer la cocción a vapor directo y, posteriormente, el despulpado. COCCIÓN El producto una vez triturado o molido se somete al tratamiento térmico con vapor directo para evitar la oxidación de la fruta y bajar carga microbiana. Las temperaturas de cocción fluctúan entre 90-100 ºC y el tiempo de permanencia de la fruta es variable, dependiendo del flujo del proceso. TAMIZADO En esta etapa, la fruta triturada y cocida pasa a través de un despulpador que tiene un tamiz circular con abertura de 5-6 mm, paletas de acero inoxidable y gomas sanitarias. La fuerza centrífuga originada en el giro de las paletas impulsa el flujo hacia la malla para separar la pulpa de los demás residuos como carozo, semilla, piel; logrando con esto que sólo el jugo pase a través de la malla. REFINADO Esta etapa se realiza con el objetivo de reducir el tamaño de partícula del jugo, llevando el flujo a un tamizador con mallas perforadas con diámetros entre 0,5 y 0,75 mm (se pueden usar otras mallas dependiendo de las especificaciones del producto). Puede existir un súper refinado,
  8. 8. Estudio de Mercado de Puré de manzana y de pera en Brasil 8 especialmente en el caso del puré de peras. CONCENTRACIÓN El objetivo de esta etapa es eliminar parte del agua de composición del jugo de fruta por evaporación, mediante intercambiadores de calor, aumentando los sólidos solubles ó grados Brix. Con este proceso se pretende mejorar la conservación del producto al dificultarse el desarrollo de microorganismos por la disminución de líquidos. Asimismo, se reduce el volumen del producto facilitando las tareas de logística del mismo (almacenamiento y transporte). La concentración, a partir de uno o dos concentradores, se produce hasta alcanzar los 30-32 grados Brix o hasta los Brix deseados por el cliente. No existe tiempo pre-definido de permanencia del producto en los concentradores, sino de grados Brix finales (los cuáles se controlan automáticamente). ESTERILIZACIÓN La pulpa concentrada es remitida al esterilizador en donde se realiza tratamiento para minimizar la carga microbiana. Durante el recorrido inicial por el esterilizador la pulpa adquiere la temperatura de esterilización deseada, manteniéndose durante cierto tiempo para lograr el objetivo deseado. Finalmente, luego de esterilizada, la pulpa es enfriada en dos etapas. ENVASADO El envasado se realiza en bolsas selladas e irradiadas con una capacidad de 55 galones (235 Kg.+/-2), las cuales se introducen luego en tambores metálicos.
  9. 9. Estudio de Mercado de Puré de manzana y de pera en Brasil 9 Asimismo, pueden envasarse en bolsas asépticas de 300 galones (1170 Kg +/- 10) y luego en lote bins. DEPÓSITO El almacenamiento del producto se realiza a temperatura ambiente y poseen una vida útil de 24 meses en su envase original. FLUJOGRAMA DEL PROCESO INDUSTRIAL PULPA Vaciado y Lavado Tamizado Cocción Desmenuzado Inspección Concentración Refinado Envasado Esterilización Depósito Recepción e inspección de materia prima
  10. 10. Estudio de Mercado de Puré de manzana y de pera en Brasil 10 1.2 DEL PAÍS DE DESTINO SELECCIONADO BRASIL Población: 198,7 millones (est. 2012) Gobierno: República Federal Territorio: 8.514.877 km 2 Capital: Brasilia PBI: US$ 2,25 billones (est. 2012) División Adm.: 26 Estados y 1 distrito PBI per cápita : US$ 11.340 (2012) Sistema Legal: Basado en el Código Romano Composición PBI (2012): Jefe de Gobierno y Estado: Agricultura: 5,2% Dilma Roussef Industria: 26,3% Legislativo Bicameral: Senado y Cámara de Servicios: 68,5% Diputados Fuerza Laboral: 104,7 millones (2012) Judicial: Supremo Tribunal Federal; Supremo Desempleo: 4,6% (Nov 2013) Tribunal de Justicia; Tribunales Regionales Exportaciones: US$ 242,6 mil millones (2012) Principales Partidos Políticos: Partido de los Importaciones: US$ 223,1 mil millones (2012) Trabajadores, Partido de la Social Democracia Brasileña; Partido del Movimiento Democrático Brasileño 1.2.1 Población Brasil figura entre los países más poblados del mundo: 198,7 millones de brasileños según estimaciones del Banco Mundial para el 2012. Acorde al censo realizado en 2010, la población total era de 190,7 millones, de los cuales 160,9 millones vive en áreas urbanas. La tasa de crecimiento poblacional fue 1,17% entre 2000-2010. Los Estados brasileños están divididos en cinco regiones geográficas de las cuales la región Sudeste es la más poblada con 80,4 millones de habitantes seguida por el Nordeste con 53 millones, el Sur con 27,4 millones, el Norte con 15,9 millones y finalmente el Centro-Oeste con 14 millones. La región Norte figura como la región con la más alta tasa de crecimiento poblacional en los últimos diez años (2,09). Mientras los tres
  11. 11. Estudio de Mercado de Puré de manzana y de pera en Brasil 11 estados de la región Sur han registrado un crecimiento poblacional de tan sólo 0,83%. 1.2.2 Localización Geográfica La República Federativa de Brasil está ubicada en la región centro-oriental de América del Sur, ocupa un área de 8.514.215,3 km2, equivalente al 21,01% de América y al 47,65% de América del Sur, lo que coloca al país en el 5º lugar del mundo en área total, superado sólo por Rusia, Canadá, Estados Unidos y China. Brasil tiene frontera con todos los países sudamericanos excepto con Chile y Ecuador.
  12. 12. Estudio de Mercado de Puré de manzana y de pera en Brasil 12 1.2.3 Indicadores Económicos Básicos Brasil es el mayor mercado de América Latina, quinto país más poblado del mundo y 6ª economía más importante a nivel mundial, en cuanto al PBI. En 2009 la crisis financiera internacional finalizó el período más largo de prosperidad económica registrada del Brasil en los últimos tres decenios. Posteriormente Brasil muestra índices de crecimiento dispares, combinando años de fuerte crecimiento junto con valores reducidos de incremento del PBI. En 2013 la economía brasilera finalizó con crecimiento del del 2,3 %. Acorde al Banco Mundial en el Global Outlook, las estimaciones de crecimiento para el Brasil superan el 2% anual para el período 2013-20152. No obstante el dispar crecimiento económico evidenciado en los últimos años, cabe destacar que la tasa de desocupación se encuentra en valores mínimos históricos, alcanzando el 5 % en marzo de 2014. El tipo de cambio promedio del Real brasileño frente al dólar estadounidense, como las demás monedas de economías emergentes en estos últimos tiempos, ve reducir su valor. Al 29 de abril de 2014 se necesitaban R$ 2,23 para adquirir un dólar estadounidense, mientras que para igual fecha en 2012 se requería tan sólo R$ 1,88. La inflación registrada en febrero de 2014 para los últimos doce meses fue de 5,7%, levemente inferior a la registrada para igual período en 2013. La inflación para el año 2013 fue del 5,91% y se estima una leve reducción para los próximos años, alcanzando el 5,4% para el 20153. Las exportaciones brasileñas en 2013 totalizaron US$ 242,2 mil millones, registrando una reducción de 1% respecto al 2012. Esto se debe principalmente a una caída en los precios de los bienes exportados brasileros, ya que lo volúmenes exportados se incrementaron en un 2,8%. En 2013 las importaciones, en cambio, se incrementaron en un 6,5%, alcanzando los US$ 239,6 mil millones. La reducción de los valores exportados junto con el aumento de las importaciones tiene 2 Banco Mundial, Global Economic Prospectives, Latin America and the Caribbean. http://www.worldbank.org/en/publication/global-economic-prospects/regional-outlooks/lac 3 Banco Central de Brasil, Informe de Inflación, Marzo 2014. http://www.bcb.gov.br/htms/relinf/port/2014/03/ri201403c6p.pdf
  13. 13. Estudio de Mercado de Puré de manzana y de pera en Brasil 13 como efecto una fuerte disminución en el superávit comercial, alcanzando éste tan solo US$ 2,6 mil millones (-86%). Sus principales socios comerciales fueron la República Popular China, los Estados Unidos de América y la República Argentina, en ese orden de importancia. Los tres mercados destino más importantes fueron China, con un total comercializado de US$ 46 mil millones, los EE.UU. (US$ 24,8 mil millones) y la Argentina (US$ 19,6 mil millones). Los tres proveedores principales fueron China (US$37,3 mil millones), los EE.UU. (US$ 36,3 mil millones) y Argentina (US$ 16,5 mil millones)4. 1.2.4 Sistema Político Brasil es una República Federal formada por la “Unión” de 26 Estados y el Distrito Federal, donde radica la capital del país, Brasilia. La organización político-administrativa comprende tres poderes: Legislativo, Ejecutivo y Judicial. Como atribución propia, el Poder Legislativo elabora las leyes; el Poder Ejecutivo administra y ejecuta los fines del Estado, adoptando concretamente las políticas para este fin; y el Poder Judicial soluciona conflictos entre ciudadanos, entidades y el Estado. De igual forma, Brasil es un estado democrático de derecho, que tiene como sistema de gobierno el Presidencialismo. El Presidente de la República ejerce dos funciones: Jefe de Estado y Jefe del Gobierno Federal. La duración del mandato es de cuatro años, con una única posibilidad de reelección, iniciando el mandato el primero de enero del año siguiente al de la elección. 1.2.5 Tratados Internacionales Firmados Brasil es miembro de la OMC y de otros organismos multilaterales. Además, como Estados parte del MERCOSUR, Argentina y Brasil comparten los mismos acuerdos comerciales, siendo 4 Balanza Comercial Brasileña, Datos Consolidados. Ministerio de Desarrollo, Industria y Comercio Exterior. http://www.mdic.gov.br/arquivos/dwnl_1388692200.pdf
  14. 14. Estudio de Mercado de Puré de manzana y de pera en Brasil 14 los principales con países Sudamericanos como consta en el siguiente listado5: 1) MERCOSUR = 100% - Acuerdo: ACE 18 – fecha de vigencia: 29/11/1991 2) MERCOSUR Chile = 100% de Preferencia por el ACE Nº35 – fecha de vigencia: 01/10/1996 3) MERCOSUR Bolivia = 100% - Acuerdo: ACE 36 – fecha de vigencia: 28/02/1997 4) MERCOSUR Perú = 100% - Acuerdo: ACE 58 – fecha de vigencia: 29/12/2005 5) MERCOSUR Ecuador = 100% - Acuerdo: ACE 59 – fecha de vigencia: 31/01/2005 6) MERCOSUR Colombia = 100% - Acuerdo: ACE 59 – fecha de vigencia: 31/01/2005 7) MERCOSUR Venezuela = 100% - Acuerdo: ACE 59 – fecha de vigencia: 31/01/2005 8) MERCOSUR –SACU (Unión Aduanera del África Meridional) - fecha de suscripción: 15/12/2008 (aún no vigente) 9) MERCOSUR - India – Acuerdo Parcial - fecha de vigencia: 01/06/2009 10) MERCOSUR Israel=100% - Acuerdo: TLC – fecha de vigencia: 15/03/2010 11) MERCOSUR Egipto=100% - Acuerdo: TLC – fecha de suscripción: 02/08/2010 (aún no vigente) 12) MERCOSUR Palestina =100% - Acuerdo –TLC – fecha de suscripción: 20/12/2011 (aún no vigente) Además posee Acuerdos Marco y de Alcance Parcial: 1) México - Acuerdo: ACE 53– fecha de vigencia: 02/05/2003 2) MERCOSUR México - Acuerdo: ACE 54– fecha de vigencia: 05/01/2006 3) MERCOSUR México - Acuerdo: ACE 55– fecha de vigencia: 05/01/2006 4) Surinam – Acuerdo: AAP.A25TM 41) – fecha de vigencia 26/07/2006 5 Acuerdos disponibles en: http://www.sice.oas.org/ctyindex/BRZ/BRZagreements_s.asp
  15. 15. Estudio de Mercado de Puré de manzana y de pera en Brasil 15 2. INTRODUCCIÓN AL MERCADO DE PURÉ DE MANZANA Y PERA La producción de puré de manzana y de pera con destino a exportación a la República Federativa del Brasil cumple la función de suplir al mercado del producto y, en menor medida, complementar la producción doméstica. El producto exportado puede ser dirigido tanto al consumidor final como también al uso industrial como insumo para la elaboración de mermeladas, alimentos de bebé, yogures, entre otros bienes. Por ello, resulta necesario no sólo observar los niveles de importación del producto, sino también identificar tendencias en la producción local como la producción de los productos derivados a los fines de estimar una demanda potencial del producto. 2.1. ARGENTINA 2.1.1. Producción Primaria e Industrialización La manzana y la pera se encuentran entre las principales frutas de pepita producidas en el país. La zona productora por excelencia de estas frutas es el Valle del Río Negro (Río Negro y Neuquén) la Patagonia Argentina, en cuatro zonas diferenciadas: el Alto Valle, el Valle Medio, Gral. Conesa y Río Colorado. En menor escala, la Región de Cuyo, especialmente Mendoza, complementa la oferta nacional. Como se ha mencionado, la principal región productora de manzana es el Valle de Río Negro, la cual posee unas 22.921 hectáreas implantadas con manzanos (SENASA, 2012), mientras que en la región cuyana se registran unas 3.452 hectáreas en Mendoza (Valle de Uco) y unas 500 hectáreas en la provincia de San Juan (Censo 2010). Cabe señalar que la superficie productiva dedicada al manzano experimenta una progresiva reducción en los distintos oasis de riego, evidenciando las dificultades económicas que enfrenta la actividad.
  16. 16. Estudio de Mercado de Puré de manzana y de pera en Brasil 16 Asimismo, pese a la disminución de la superficie en producción, se evidencia un proceso de reconversión varietal. En tal sentido, la variedad tradicional Red Delicious ha cedido en importancia frente a clones de la misma (Angius 28/Chañar 28, Atwood 34/Chañar 34, Red Chief/Chañar 90, entre otras), Galas y Cripps Pink. Algo similar ocurre con la variedad Granny Smith. En lo que respecta a la superficie implantada con perales, se contabilizan unas 23.778 hectáreas entre las provincias de Río Negro y Neuquén, 5.082 hectáreas en Mendoza y un centenar en San Juan A diferencia de lo que ocurre con el manzano, la superficie implantada con peral se ha incrementado en los últimos años, al menos en el Alto Valle de Río Negro, en un marco de mayor diversidad varietal. Se incrementó la participación de variedades como William’s, Packham’s Triumph y Beurre D’Anjou y creció la implantación de otras variedades como Abate Fetel y Beurre Bosc, entre otras. A continuación se presentan los niveles de producción de manzanas y peras de acuerdo a las principales regiones productoras del país:
  17. 17. Estudio de Mercado de Puré de manzana y de pera en Brasil 17 Cuadro 1: Producción de manzanas y peras, según región. En toneladas MANZANA Región 2004 2006 2008 2010 2011 2012 2013* Neuquén – R. Negro 796.195 898.782 750.229 622.387 966.127 862.090 730.042 Mendoza 109.253 112.871 69.122 91.764 85.581 85.396 52.505 Totales 905.448 1.011.653 819.351 714.151 1.051.708 947.486 782.547 PERA Región 2004 2006 2008 2010 2011 2012 2013* Neuquén – R. Negro 486.796 622.415 672.882 607.289 747.626 736.949 722.052 Mendoza 72.571 106.865 105.278 66.177 98.673 88.166 60.513 Totales 559.367 729.280 778.160 673.466 846.299 825.115 782.563 Fuentes: Elaboración propia en base al Observatorio Frutícola e IDR6 En función de la variedad comercializada y de la calidad de la fruta cosechada, se distinguen dos destinos alternativos: el consumo en fresco, sea en el mercado interno como el externo y su industrialización. En tal sentido, en el siguiente cuadro se presenta la distribución de la producción de acuerdo al destino de la misma7. 6 Los datos para el año 2013 son valores estimados por el IDR. Disponibles en: http://www.idr.org.ar/wp- content/uploads/2014/02/Estimaci%C3%B3n-Anticipada-de-Cosecha-de-Pepitas-para-Argentina-2_docx1.pdf 7 No se poseen los valores finales ni estimaciones de los destindos de la fruta de pepita en Argentina para 2013.
  18. 18. Estudio de Mercado de Puré de manzana y de pera en Brasil 18 Cuadro 2: Producción de manzanas y peras, según destino. En toneladas MANZANA Concepto 2004 2006 2008 2010 2011 2012 Totales 905.448 1.011.653 819.351 714.151 1.051.708 947.486 Destino fresco 59,6% 55,8% 62,9% 65,6% 58,7% 58,6% Destino industria 45,3% 48,8% 42,5% 39,8% 40,5% 41,4% PERA Concepto 2004 2006 2008 2010 2011 2012 Totales 559.367 729.280 778.160 673.466 846.299 825.115 Destino fresco 81,2% 72,8% 78,8% 81,0% 73,1% 76,1% Destino industria 25,5% 33,0% 27,6% 25,9% 23,0% 23,9% Fuente: Observatorio Frutícola. Peras y Manzanas en Río Negro, Neuquén y Mendoza (2012) En lo que respecta a la manzana, la reducida oferta de variedades con alta demanda del mercado internacional y deficiencias en las exigencias de calidad del mercado en fresco determinan que un amplio porcentaje, en torno al 40% a 50%, se destine a la industria. Por su parte, la producción nacional de peras, basadas principalmente en la variedad William’s, posee una gran aceptación para el consumo en fresco, tanto en el mercado internacional como el nacional. En las dos grandes regiones productoras existe una amplia red de agroindustrias destinadas al procesamiento industrial de peras y de manzanas, tanto para la elaboración de jugos y pulpas concentradas, conservas, aromas, sidras (manzana), entre otros. El principal destino industrial es la elaboración de jugo concentrado de manzanas y de peras que, para el caso de la primera de ellas, representa alrededor del 80% de la fruta industrializada.
  19. 19. Estudio de Mercado de Puré de manzana y de pera en Brasil 19 En lo que respecta a la elaboración de puré de manzanas y de peras, la misma se concentra principalmente en la industria agroalimentaria de la provincia de Mendoza. Algunas de las empresas que operan en el sector son: ALCO, La Campagnola, Ind. San Rafael (Ex Molto), ARCOR, Concentra, Dulcor, Fénix, Loucen International y RPB, Conservas AVA, entre otras. 2.1.2. Exportaciones Nacionales De acuerdo al Nomenclador Común del Mercosur, el puré/pulpa de frutas se encuentra incluido en la partida 20.07: confituras, jaleas y mermeladas, purés y pastas de frutas u otros frutos, obtenidos por cocción, incluso con adición de azúcar u otro edulcorante. Debido al nivel de agregación del código arancelario argentino correspondiente a los purés/ pulpas de frutas no cítricas, 2007.99.90, impide conocer con detalle las exportaciones por tipo de fruta, salvo en el caso del puré de pera. El principal destino para los purés de fruta no cítricas es Brasil. Países como El Salvador, Libia y Paraguay ganaron fuertemente participación en los últimos años, mientras que la Federación Rusa como destino atraviesa la dinámica opuesta. Otros países de relevancia son Chile, Estados Unidos, Guatemala y Panamá. En cuanto a la relevancia como destino de las exportaciones, el mercado del Brasil representó un 23,5% del total exportado en 2013 y un 28% en promedio para el período 2008-2013.
  20. 20. Estudio de Mercado de Puré de manzana y de pera en Brasil 20 Cuadro 3: Exportaciones de pulpa de frutas no cítricas. En dólares estadounidenses corrientes. Período 2008-2013 Destino 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Brasil 9.368.680 5.814.199 5.398.539 9.010.990 6.951.250 5.662.641 El Salvador 346.592 392.723 611.879 1.523.193 1.191.832 3.487.591 Libia 1.827.746 2.541.813 1.797.732 1.202.041 2.083.723 2.600.269 Perú 1.096.570 386.226 720.972 1.455.329 1.451.376 2.085.444 Chile 1.257.083 1.142.270 2.020.459 2.322.655 2.929.863 2.030.695 Paraguay 365.932 169.175 376.637 981.514 1.410.241 1.759.634 Estados Unidos 1.179.119 819.395 188.046 1.025.377 1.653.742 1.325.465 Panamá 1.916.808 1.382.522 739.554 1.044.646 206.638 825.132 Guatemala 1.197.767 541.009 590.247 1.189.032 955.722 687.634 Rusia 10.579.314 6.623.886 1.619.484 2.436.414 148.168 439.390 Demás países 7.913.661 4.192.139 2.941.214 5.804.012 4.531.108 3.181.937 Totales 37.049.272 23.951.358 17.004.761 27.995.204 23.513.661 24.085.831 Fuente: Elaboración propia en base a Tarifar. Cabe destacar la participación creciente del puré de peras en el total de las exportaciones de pulpas de diferentes frutas no cítricas. Mientras en 2008 las exportaciones de puré de peras tan sólo representaban un 8,6% del total, en 2013 alcanzaron una participación del 22,9%. Las ventas externas de puré de pera crecieron entre el 2008 y 2013 un 73,6%, finalizando en US$ 5,5 millones en 2013. Libia y Estados Unidos fueron los principales destinos mientras que Brasil tan sólo ocupa un lugar de baja relevancia. El total de exportaciones y los principales países de destino se desglosan en el siguiente cuadro.
  21. 21. Estudio de Mercado de Puré de manzana y de pera en Brasil 21 Cuadro 4: Exportaciones de puré de peras. En dólares estadounidenses corrientes. Período 2008-2013 Destino 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Libia 563.685 893.114 730.854 478.721 702.626 1.095.211 Estados Unidos 150.960 161.881 13.842 544.179 1.201.255 979.390 El Salvador 0 0 195.005 806.553 779.248 872.527 Guatemala 0 0 110.523 92.225 234.990 420.894 Panamá 0 94.193 70.860 6.856 0 419.838 Rusia 899.348 147.745 1.337.529 462.956 54.144 411.764 Honduras 0 0 0 0 16.819 259.481 Israel 395.876 253.619 368.670 531.994 608.336 133.728 Costa rica 139.569 19.914 0 31.712 50.168 127.877 Túnez 0 0 0 0 0 122.667 República Dominicana 33.263 0 136.611 102.886 132.838 113.701 Australia 32.658 24.916 152.485 71.656 108.175 90.997 Brasil 109.563 105.308 172.454 80.086 21.410 80.554 Chile 0 36.720 51.494 98.738 136.402 61.510 Paraguay 0 0 0 166.552 73.142 59.424 Demás Países 849.638 601.049 536.103 1.308.276 523.986 262.945 Totales 3.174.560 2.338.459 3.876.430 4.783.387 4.643.537 5.512.508 Fuente: Elaboración propia en base a Tarifar. 2.2. BRASIL 2.2.1. Producción Primaria e Industrialización Respecto a la materia prima del producto y acorde a los datos de la FAO, Brasil es el segundo productor de manzanas del hemisferio sur y undécimo a nivel mundial, mientras que en la producción de peras ocupa una posición no significativa.
  22. 22. Estudio de Mercado de Puré de manzana y de pera en Brasil 22 Cuadro 5: Producción mundial de Manzanas en miles de toneladas. Años 2007-2012 Producción de Manzanas 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Promedio 2007-2012 Participación promedio 2007-2012 China 27.860 29.847 31.681 33.263 35.985 37.000 32.606 45,67% Estados Unidos 4.123 4.370 4.402 4.215 4.275 4.110 4.249 5,95% Turquía 2.458 2.504 2.782 2.600 2.680 2.889 2.652 3,71% Polonia 1.040 2.831 2.626 1.878 2.493 2.877 2.291 3,21% Italia 2.230 2.210 2.326 2.205 2.411 1.991 2.229 3,12% India 1.624 2.001 1.985 1.777 2.891 2.203 2.080 2,91% Irán 2.660 2.719 2.000 1.662 1.652 1.700 2.066 2,89% Francia 2.144 1.702 1.803 1.788 1.857 1.383 1.780 2,49% Chile 1.400 1.504 1.331 1.624 1.588 1.625 1.512 2,12% Rusia 2.342 1.122 1.441 992 1.200 1.403 1.417 1,98% Brasil 1.115 1.124 1.223 1.279 1.339 1.335 1.236 1,73% Argentina 1.000 950 845 1.050 1.116 1.250 1.035 1,45% Demás países 15.203 16.166 16.558 16.250 16.646 16.615 16.240 22,75% Total Mundo 65.199 69.050 71.003 70.583 76.133 76.381 71.392 100% Fuente: Elaboración propia en base a FAO Cuadro 6: Producción mundial de Peras en toneladas. Años 2007-2012 Producción de Peras 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Promedio 2007-2012 Participación promedio 2007-2012 China 12.895 13.538 14.263 15.057 15.795 16.100 14.608 65,04% Italia 836 770 872 737 927 779 820 3,65% Estados Unidos 799 789 868 738 876 646 786 3,50% Argentina 720 740 700 704 691 700 709 3,16% España 552 539 464 477 502 401 489 2,18% Corea del sur 467 471 418 308 290 395 392 1,74% Turquía 356 355 384 380 386 440 384 1,71% Sudáfrica 346 345 340 368 351 339 348 1,55% Japón 322 362 352 285 313 299 322 1,43% India 282 306 308 336 335 340 318 1,42% Brasil 17 17 15 16 21 22 18 0,08% Demás países 3.301 2.972 3.442 3.298 3.466 3.120 3.267 14,54% Total Mundo 20.894 21.205 22.427 22.704 23.952 23.581 22.461 100% Fuente: Elaboración propia en base a FAO
  23. 23. Estudio de Mercado de Puré de manzana y de pera en Brasil 23 Los datos consignados de producción por la FAO son similares a los provistos por el Sistema de Recuperación Automática del Instituto Brasileño de Geografía y Estadística. Los mismos se despliegan en los próximos gráficos incluyendo la superficie productiva dedicada a manzanos y perales. Mientras que la tendencia en los cultivares de manzanas es a la alza, la producción de peras presenta una tendencia a la reducción en la superficie, a pesar de una recuperación en los últimos años. En el año 2001 la superficie productiva dedicada a la manzana se aproximaba a las 31 mil hectáreas, mientras que para el 2012 la misma resulta de 38,7 mil hectáreas, lo que implica un crecimiento del 25%. La producción de peral en Brasil es más modesta, contando en 2012 con 1,7 mil hectáreas en 2012, una reducción de 290 hectáreas respecto a los valores de 2001. 700.000 800.000 900.000 1.000.000 1.100.000 1.200.000 1.300.000 1.400.000 30.000 31.000 32.000 33.000 34.000 35.000 36.000 37.000 38.000 39.000 40.000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Enhectáreas Superficie y Producción de manzanas en el Brasil. 2001-2012 Superficie Producción Entoneladas Fuente: Elaboración propia en base a datos de IBGE-SIDRA
  24. 24. Estudio de Mercado de Puré de manzana y de pera en Brasil 24 En ambos cultivos se observa un incremento en la productividad durante el período analizado. Mientras que en 2001 para el manzano la misma alcanzaba las 23,1 toneladas por hectáreas, en 2012 el rendimiento promedio fue de 34,6 toneladas. Tanto la mayor superficie dedicada al cultivo como el aumento en la productividad explican una producción total adicional de manzanas en el Brasil aproximada de 630 mil toneladas en los últimos once años. En el caso de la producción de peras, el incremento en la productividad pudo compensar la reducción en la superficie productiva, quedando el nivel total de la producción en 2012 en niveles similares al del 2001. En lo que respecta al destino de la producción de peras, en su totalidad va dirigida a su consumo en fresco. Para la manzana, del total de la oferta disponible, se realiza una primera selección donde las frutas de mayor calidad van destinadas al consumo en fresco y aquellas que no alcanzan los parámetros debido a color, peso, diámetro o forma son destinadas a la industria de procesamiento como jugos, sidra, pulpas, vinagre, dulces entre otros. 14.000 15.000 16.000 17.000 18.000 19.000 20.000 21.000 22.000 23.000 1.400 1.500 1.600 1.700 1.800 1.900 2.000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Enhectáreas Superficie y Producción de Peras en el Brasil. 2001-2012 Superficie Producción Entoneladas Fuente: Elaboración propia en base a datos de IBGE-SIDRA
  25. 25. Estudio de Mercado de Puré de manzana y de pera en Brasil 25 Las proporciones destinadas a Industria y a consumo en fresco, difieren acorde a la fuente de información empleada. En todas las fuentes consultadas y reportes se remarca que el principal destino de la manzana es el consumo in natura (en fresco), sea tanto para exportación como para consumo doméstico. Las distintas fuentes también coinciden en que el principal procesamiento al cual la fruta es sometida es la elaboración de jugos concentrados con destino primordial la exportación. Es decir, las discrepancias entre los distintos informes surgen a nivel cuantitativo y no a nivel cualitativo. Acorde a datos provistos por el Servicio de Agricultura Internacional del USDA8, en promedio un 17% del total de manzanas disponibles9 fueron procesadas, pero luego no presenta información cuantitativa respecto a los distintos procesos industriales. La Dirección de Promoción de la Calidad de Productos Agrícolas y Forestales del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la República Argentina realiza informes periódicos sobre 8 Apple Production, Supply and Distribution – USDA. Disponible en: http://apps.fas.usda.gov/psdonline/ 9 Se considera no solamente la producción brasileña de manzanas sino que incluye también las importaciones. 767 1022 1164 997 984 249 185 160 209 181 98 91 49 72 86 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 Destino de la oferta de manzanas en Brasil En fresco - consumo doméstico Procesadas En fresco - exportaciónFuente: USDA
  26. 26. Estudio de Mercado de Puré de manzana y de pera en Brasil 26 distintos productos, donde se incluye la industria de la manzana10. Los valores de las toneladas procesadas de manzanas en el Brasil presentadas en dichos informe de Minagri resultan ser superiores a aquellas informadas por el USDA. A su vez, la Dirección de Promoción de Calidad de Productos Agrícola y Forestales sí discrimina entre aquellas manzanas destinadas a la producción de jugo concentradas de las sometidas a los demás procesamientos industriales. Cuadro 7: Destino de la Oferta de Manzanas en Brasil. Años 2006-2012 MANZANA En miles de ton 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012* Producción 974 993 1,03 1,05 1,22 1,25 1,18 Empaque en fresco 582 671 788 803 922 903 908 Exportación 57 106 112 98 93 52 38 Consumo doméstico 525 564 676 704 830 851 870 Industria 392 323 245 250 304 347 279 Jugo 365 281 167 220 274 260 200 Demás procesamientos 27 42 79 30 30 87 79 *Dato estimado / Fuente: Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la República Argentina El puré de manzana se encuentra dentro de la clasificación demás procesamientos, no contando con información con el grado de apertura suficiente para conocer los niveles de producción y precio final del mismo. 2.2.2. Importaciones de Puré de Manzanas y de Peras El Ministerio de Desarrollo, Industria y Comercio Exterior, a través del servicio Aliceweb http://aliceweb2.desenvolvimento.gov.br/, entrega información sobre estadísticas de comercio 10 “El mercado de jugo de manzana concentrado”. Disponible en: http://www.alimentosargentinos.gov.ar/contenido/sectores/bebidas/productos/JugoConcentradoManzana_2012_ 06Jun.pdf
  27. 27. Estudio de Mercado de Puré de manzana y de pera en Brasil 27 exterior del Brasil, valor de mercancías como cantidad, puerto de ingreso como otros medios de transporte, y demás datos relevantes para el exportador argentino. Brasil, como estado miembro del Mercosur, emplea el Nomenclador Común, donde los productos puré de manzanas y puré de peras se encuentran incluidos en el código 2007.99.90, abarcando esta línea arancelaria además otras confituras, purés y pastas de frutas no cítricas. Para el caso de algunos socios comerciales del Brasil, resulta posible identificar las ventas de pulpas/purés de manzana o pera, información que será incluida al realizar el correspondiente análisis. Al observar los volúmenes importados se evidencian dos períodos: uno de importaciones crecientes entre los años 2008-2011 y una reducción posterior de los volúmenes importados. De 11,5 mil toneladas importadas en 2008, éstas crecieron hasta alcanzar un máximo de 21 mil toneladas, por un valor de US$24 millones en 2011. Las compras externas brasileras se redujeron en los siguientes años, alcanzando tan sólo las 8 mil toneladas y por un valor de US$ 11,3 millones en 2013. 19,144 15,805 16,337 24,026 15,252 11,37511,597 14,159 17,438 21,076 11,186 8,014 0 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Importaciones de jaleas, pastas y purés de frutas no cítricas Valor CIF. En miles de US$ ToneladasFuente: Elaboración propia en base a datos de Aliceweb
  28. 28. Estudio de Mercado de Puré de manzana y de pera en Brasil 28 El principal país proveedor de purés y pastas de frutas no cítricas, donde se encuentra el puré de manzana y pera, es la Argentina seguido por Chile11. Entre ambos países explicaron en promedio el 80% del total de las importaciones. En el período 2008-2011 las exportaciones argentinas se incrementaron en valor un 8%, de US$ 8,8 millones en 2008 a US$ 9,6 millones en 2011. Pero medidas en cantidades, el aumento de las ventas argentinas al vecino país en dicho período fue del 81% (de 5,3 mil toneladas en 2008 a 9,6 mil toneladas en 2011). A partir de ese momento las exportaciones nacionales, acompañaron la tendencia decreciente de las importaciones brasileñas, reduciendo inclusive su participación relativa. En 2013 las ventas argentinas al Brasil del producto analizado alcanzaron un total de US$ 4,3 millones, una reducción del 55% respecto al máximo valor de la serie. Cabe mencionar que, prácticamente en su totalidad, las exportaciones argentinas son provenientes de la provincia de Mendoza. Las importaciones de origen chileno repitieron una dinámica similar al de las de origen argentino. En el período 2008-2011 los montos importados por Brasil se incrementaron de US$ 7,7 millones hasta alcanzar los US$ 9,3 millones. Medido en cantidades el crecimiento fue de un 78%, totalizando 9 mil toneladas en 2011. Posteriormente las exportaciones chilenas al Brasil se redujeron en un 46%, por un valor CIF de US$ 3,8 millones en 2013. El tercer país en importancia son las Filipinas cuya participación viene incrementándose año tras año cuando la misma es medida en dólares estadounidenses, debido al mayor precio promedio percibido por sus productos. 11 Con excepción para los años 2009 y 2010, donde el orden de importancia se invierte.
  29. 29. Estudio de Mercado de Puré de manzana y de pera en Brasil 29 Cuadro 8: Importaciones brasileñas de confituras, pasta y purés de frutas no cítricas discriminado por país de origen. En miles de dólares. Fuente: Elaboración propia en base a datos de Aliceweb Cuadro 9: Importaciones brasileñas de confituras, pasta y purés de frutas no cítricas discriminado por país de origen. En toneladas. Fuente: Elaboración propia en base a datos de Aliceweb 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Miles de US$ Miles de US$ Miles de US$ Miles de US$ Miles de US$ Miles de US$ Argentina 8,887 5,856 5,826 9,611 6,985 4,283 Chile 7,714 7,449 7,034 9,271 5,049 3,788 Filipinas 1,244 1,729 1,417 2,550 2,395 1,623 España 0 1 0 1 10 864 Francia 43 31 64 325 241 157 Demás Paises 595 443 1,799 2,142 367 504 Total Importaciones 19,144 15,805 16,337 24,026 15,252 11,375 País de Origen 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Toneladas Toneladas Toneladas Toneladas Toneladas Toneladas Argentina 5,285 6,158 6,966 9,570 5,773 3,456 Chile 5,051 6,935 8,150 9,031 4,404 2,983 Filipinas 575 825 775 790 732 600 España 0 0 0 0 1 690 Francia 6 9 22 54 95 58 Demás Paises 310 155 1,456 1,596 123 185 Total Importaciones 11,597 14,159 17,438 21,076 11,186 8,014 País de Origen Argentina 46% Chile 43% Filipinas 5%Demás Países 6% Participación como país de origen de importaciones, medido en toneladas. Año 2008 Fuente: Elaboración propia en base a datos de Aliceweb Argentina 43% Chile 37% Filipinas 8% Demás Países 12% Participación como país de origen de importaciones, medido en toneladas. Año 2013 Fuente: Elaboración propia en base a datos de Aliceweb
  30. 30. Estudio de Mercado de Puré de manzana y de pera en Brasil 30 Al analizar la dinámica de las importaciones se puede observar una tendencia decreciente, si bien irregular, en la participación de los productos de origen argentino y chileno, beneficiando a los de origen filipino. Los precios de importación promedios (CIF) superaron los mil dólares por tonelada en el período 2008-2013, resultando el año 2010 una excepción. El mayor valor se observa al comenzar la serie, con un precio de US$ 1.651 la tonelada, decreciendo luego año tras año hasta el 2010. Posteriormente los precios promedios comienzan a recuperarse alcanzando los US$ 1.419 por tonelada en 2013. Desglosando los precios promedio de las importaciones por origen, resulta destacar que tanto las exportaciones argentinas como las chilenas percibieron precios inferiores a los precios CIF promedio para el total de las importaciones12. 12 Con excepción del 2008 para las importaciones provenientes de Argentina. 1.651 1.116 937 1.140 1.364 1.419 800 900 1.000 1.100 1.200 1.300 1.400 1.500 1.600 1.700 2008 2009 2010 2011 2012 2013 US$portonelada Precios CIF promedio por tonelada de jaleas, pures y pastas de frutas no cítricas Precio CIF promedioFuente: Elaboración propia en base a datos de Aliceweb
  31. 31. Estudio de Mercado de Puré de manzana y de pera en Brasil 31 Como fue mencionado en una sección anterior, en el caso argentino resulta posible identificar las exportaciones de puré de peras, como también si éstas estan envasadas para el consumidor final o se comercializa a granel. Por su parte, el Nomenclador arancelario de Chile permite identificar las exportaciones de puré de manzana y distinguir si éstas son del tipo orgánico o convencional. Dentro del total de exportaciones argentinas de pulpas/purés de frutas no cítricas con destino a Brasil, el puré de peras ocupa un lugar a destacar. Éstas últimas en 2010 alcanzaron su valor máximo (230 toneladas por un valor de US$ 172 mil), mientras que en 2013 las exportaciones de puré de pera alcanzaron las 92 toneladas, valoradas en US$ 80,5 mil. En su totalidad las ventas externas de puré de peras con destino al Brasil fueron realizadas a granel, envasadas en tambores. Para las demás cocciones de frutas no cítricas provenientes de Argentina, donde se incluye al puré de manzanas, la proporción de los productos comercializados ya acondicionados para el 1.682 951 836 1.004 1.210 1.239 1.527 1.074 863 1.026 1.146 1.270 800 900 1.000 1.100 1.200 1.300 1.400 1.500 1.600 1.700 2008 2009 2010 2011 2012 2013 US$portonelada Precios CIF promedio por tonelada de jaleas, pures y pastas de frutas no cítricas Argentina Chile Precio CIF promedioFuente: Elaboración propia en base a datos de Aliceweb
  32. 32. Estudio de Mercado de Puré de manzana y de pera en Brasil 32 consumidor final es marginal, representando en promedio tan sólo el 0,06% del total. Las demás exportaciones de purés y pastas de frutas no cítricas se realizaron en tambores, con algunas pocas excepciones, acondicionadas en baldes, bolsas y cajas de diversa capacidad. Para el caso de las exportaciones de Chile, sólo se dispone de información respecto a los montos exportados de puré de manzana al Brasil para los años 2012-2013, no así de las cantidades13. En valores FOB las exportaciones trasandinas de puré de manzana alcanzaron los US$ 700 mil en 2012 y US$ 1 millón en 2013. Las pulpas de manzana exportadas en su totalidad correspondieron a las del tipo convencional. En el período analizado, seis estados explican el 96% la demanda de productos importados brasileña. Los estados de mayor importancia son San Pablo y Espiritu Santo, con un promedio de participación del 48% y 29% del total de las importaciones medidas en US$. Otros Estados relevantes son Minas Gerais, Rio Grande do Sul y Paraná14. 2.2.3. Exportaciones de Puré de Manzanas y de Peras Acorde a la información estadística relevada del servicio Aliceweb, Brasil no registra exportaciones de pulpas/purés de frutas no cítricas. Esto implica que tanto la producción local como las importaciones del producto se destinan en su totalidad para el consumo interno, sea como producto final o como ingrediente para productos derivados. 2.2.4. Consumo de Puré de Manzanas y de Peras Brasil se encuentra en un proceso de crecimiento en el consumo acorde crece su clase media. Mientras que en 1993 los brasileños encuadrados como clase media representaban el 31% de la población total, en 2011 éste grupo constituyó el 55%. 13 Información disponible en: http://www.prochile.gob.cl/herramientas/material-de-apoyo/estadisticas-de- comercio-exterior/ 14 Los estados se registran acorde a la localización de la empresa que generan la importación y no respecto a la localización geográfica del punto de acceso al país.
  33. 33. Estudio de Mercado de Puré de manzana y de pera en Brasil 33 La Encuesta de Presupuestos Familiares (POF en sus siglas en portugués) realizada por el IBGE, cubre de manera periódica y fehaciente el consumo per cápita de distintos alimentos en los hogares brasileños. Las últimas ediciones de la encuesta abarcan los períodos 2002-2003 y 2008-2009 y constatan el proceso de incremento en el consumo15. Un artículo publicado en 201116, basado en los datos provistos por la Encuesta, hace hincapié en el incremento del consumo de distintas frutas relevadas como de otros productos. Respecto al consumo per cápita de manzana, se hace mención a su evolución (de 1,68 Kg en 2002 a 2,15 Kg en 2009), su posicionamiento como cuarta fruta de mayor consumo y los distintos niveles de consumos acorde a las regiones, con una cierta predominancia en las regiones Sur, Sudeste y Centro-Oeste. La POF revela también que el consumo de pera per cápita en fresco se duplicó entre la realización de las últimas encuestas, pasando de 200 gr a 400 gr. Cabe destacar el consumo de la región Sudeste, donde el mismo alcanza los 550 gr por habitante. Ésta región junto con las regiones Sur y Centro-Oeste son las principales consumidoras de pera en fresco. Si bien el presente estudio es referente al Puré de manzana y de pera y no al consumo de las frutas en fresco, resulta de importancia observar este fenómeno como indicador de las preferencias de los consumidores, indicando los niveles de penetración que posee los sabores manzana y pera entre los brasileños17. En marzo de 2013 la Secretaría de Política Agrícola del MAPA publicó un informe18 sobre la cadena productiva de la manzana, donde entre otras cosas, presenta valores del consumo per 15 Ambas encuestas se encuentran disponibles en: http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/condicaodevida/pof/2002aquisicao/defaulttab.shtm http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/condicaodevida/pof/2008_2009_aquisicao/default_pdf_001. shtm 16 Revista Hortifruti Brasil – Junio 2011. Disponible en: http://www.cepea.esalq.usp.br/hfbrasil/edicoes/103/mat_capa.pdf 17 Esto es especialmente importante respecto a la pera, producto no tan arraigado en la historia y cultura del Brasil. 18 Disponible en: http://www.agricultura.gov.br/politica-agricola/publicacoes/cenario-da-cadeia-produtiva
  34. 34. Estudio de Mercado de Puré de manzana y de pera en Brasil 34 cápita de la manzana y sus sub-productos para los últimos años. En dicho informe, para estimar el consumo per cápita se empleó el método de disponibilidad de fruta per cápita19. Cuadro 10: Disponibilidad per-cápita de manzana y productos a base de manzana. En kilogramos equivalentes a consumo en fresco. MANZANA En miles de ton 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Producción 863 1.115 1.224 1.223 1.279 1.339 1.335 Importación 78 69 55 61 77 97 58 Exportación de manzanas frescas y jugos 216 323 327 253 360 283 332 Disponibilidad doméstica 782 973 965 1.130 1.088 1.203 1.135 Disponibilidad por habitantes (Kg/hab/año) 4,22 5,19 5,09 5,90 5,63 6,17 5,78 Fuente: Elaboración propia en base a MAPA A pesar de ciertas oscilaciones entre los años analizados, la tendencia del consumo de manzana y sus sub-productos es de franco crecimiento. Debe mencionarse la limitación que, debido a la naturaleza de los productos puré de manzana como puré de pera y a la falta de disponibilidad de datos, no resulta posible fijar un valor al consumo per cápita de los productos de interés. No obstante se puede afirmar que las principales formas de consumo del puré de manzanas y/o de peras son tanto como producto final, especialmente en alimentos para bebés, como ingredientes en mermeladas y demás preparaciones alimenticias en general. El producto vendido al por mayor tiene también distintas aplicaciones como ingrediente en repostería y demás sectores alimenticios. 19 La disponibilidad o utilización per cápita tiene en consideración, no sólo la producción local y procesos de transformación de la fruta, sino que incluye los volúmenes importados y exportados al análisis. La disponibilidad o utilización aparente es una aproximación del consumo per cápita, ya que no se incluyen las variaciones en los stocks de productos existentes.
  35. 35. Estudio de Mercado de Puré de manzana y de pera en Brasil 35 2.2.5. Demanda Potencial Alimentos para bebé La industria de los preparados para bebés es un demandante de los purés de frutas, resultando el puré de manzana fortificado con suplementos dietarios entre los productos de mayor importancia. Entre otros productos se pueden mencionar los cereales acompañados por frutas, en distintas formas de presentación. Dentro de la Industria se considerarán los subsectores que emplean purés de fruta en sus procesos de producción. Es decir: alimentos preparados y alimentos secos para bebé20. Los valores informados para los últimos años como las estimaciones para el período 2012-2017 provienen de reportes realizados por Euromonitor International21. En orden de importancia los alimentos secos para bebés alcanzaron ventas del orden de los R$ 1.195 millones en 2012, registrando un crecimiento promedio anual de 8,8% para los últimos cinco años. Cabe mencionar que, si bien la facturación del segmento se incrementó, esto se debió al incremento de los precios promedios, ya que las cantidades comercializadas se vieron reducidas de 62 mil toneladas en 2007 a 55,9 mil toneladas en 2012. El sector de alimentos preparados viene en franco crecimiento, sustituyendo en parte a los alimentos secos para bebé. El incremento en los ingresos disponibles de los brasileños explica ésta dinámica, estando dispuestos los padres a pagar más por su comodidad y practicidad, ya que los alimentos secos requieren ser cocinados y luego mezclados con leche antes de poder servirlos. Las ventas de alimentos preparados para bebé registraron ventas por R$ 312 millones en 2012, mientras que en 2007 no alcanzaban los R$ 195 millones. A diferencia del segmento de los alimentos secos, éste incremento no sólo se debe a los precios, sino también a las cantidades comercializadas. Los volúmenes comercializados en 2012 del sub-segmento contabilizaron unas 10,3 mil toneladas en 2012, un 29% más que en 2007. 20 Se excluyen los sectores de lácteos y demás productos para bebés. 21 Baby Food in Brazil (2013)
  36. 36. Estudio de Mercado de Puré de manzana y de pera en Brasil 36 Respecto al nicho de mercado de los alimentos orgánicos, en 2011 la empresa Jasmine Alimentos presentó su línea de purés orgánicos para bebés mayores a 6 meses, siendo el primer producto orgánico en el mercado. Entre los sabores de los nuevos productos se encuentran el puré de manzana y un mix de frutas, que contiene manzana, pera y banana. La intención de la empresa es acaparar este nicho de mercado y, poder así, competir con Nestlé, empresa líder en en el segmento (82% de participación del mercado en 2012). No obstante la novedad e intenciones de Jasmine alimentos, los niveles de ventas del producto orgánico son aún poco significativos. Jasmine Alimentos Nestlé no tiene aún a disposición productos orgánicos en el mercado del Brasil. Sin embargo en 2011 lanzó los purés de frutas sin gluten, cubriendo así la tendencia hacia una alimentación más sana. En la línea de alimentos para bebés preparados, para una edad a partir de los seis meses encontramos el puré de manzana y el puré de peras sin gluten. Entre los productos denominados de segunda etapa, se encuentran distintos purés que contienen manzana o pera, a saber:  puré de banana-manzana  puré de mango-pera  puré de frutas surtidas, que contiene manzana, mango y jugo de naranja
  37. 37. Estudio de Mercado de Puré de manzana y de pera en Brasil 37 Entre el segmento de los productos secos para bebé de la empresa líder encontramos cereales acompañados por frutas. De interés resultan los cereales acompañados por manzana, banana y mamón como los por pera, banana y frutilla. La segunda empresa en importancia en el segmento es Nutrimental. La companía presenta productos no sólo exclusivos para los recién nacidos sino que enfoca a captar también a niños de diversas edades con sus líneas de productos Nutrimental Infantojuvenil, Nutri y Nutrinho. Entre los productos que demandan pulpa/puré de manzanas encontramos barras de cereales como jugos deshidratados.
  38. 38. Estudio de Mercado de Puré de manzana y de pera en Brasil 38 Otras empresas de importancia en el sector son Danone Ltda., Unilever y Abbott Laboratórios Alimentos Ltda. Ejemplos de Yogures para niños con puré/pulpa de manzana y/o pera Las estimaciones los próximos cinco años para el mercado de alimentos secos para bebé indican una contracción anual del 0,5%, debido a la sustitución por alimentos ya preparados. Los volúmenes comercializados estimados para 2017 son de 54 mil toneladas por un valor de R$ 1.165 millones. En lo que concierne a los alimentos ya preparados, Euromonitor pronostica un crecimiento anual del 5,6%, alcanzando una facturación estimada de R$ 410 millones. Mermeladas y Jaleas Acorde a datos provistos por Euromonitor Internacional22 la tendencia en el mercado brasileño de mermeladas y jaleas de frutas es de crecimiento, tanto de facturación como de los volúmenes comercializados. En 2012, el segmento de mermeladas y jaleas de fruta realizó ventas por un valor de R$ 586,7 millones, un 102% mayor a 2007, mientras que los volúmenes crecieron en menor medida (14%), totalizando 23,2 mil toneladas. 22 Spreads in Brazil (2013)
  39. 39. Estudio de Mercado de Puré de manzana y de pera en Brasil 39 Se debe mencionar que el sabor manzana dentro del segmento cumple un rol de menor importancia y con mayor presencia en las jaleas, productos de menor valor agregado. Los sabores favoritos de mermeladas y jaleas de los brasileños son frutilla, uva, guaya y naranja. El sector se encuentra muy segmentado, con una alta presencia de empresas locales. La empresa líder del sector untables es Kiviks Markmav, con una participación en el mercado del 6,10% en 201223. Los productos de la empresa, encabezados por con su marca Queensberry, está orientada al consumo Premium. La segunda empresa en importancia en el segmento de mermeladas y jaleas de fruta es Conservas Ritter.Entre sus productos encontramos jaleas de sabor manzana. En la sección de perspectivas 2012-2017 del Informe, se estima para el segmento de productos untables de fruta un crecimiento promedio anual en los valores de venta del 6,6% y del 3% para los volúmenes de venta. Euromonitor proyecta una facturación total para las mermeladas y jaleas de frutas de R$ 807 millones en 2017. 23 El segmento de untables, además de las mermeladas y jaleas, incluye los untables a base de cacao, dulce de leche, untables a base de frutos secos (maní) y la miel.
  40. 40. Estudio de Mercado de Puré de manzana y de pera en Brasil 40 2.3. ANÁLISIS DE COMPETENCIA ACTUAL Y POTENCIAL Los principales países proveedores de las importaciones de puré de frutas no cítricas, donde se encuentran el de manzana y de pera, fueron Argentina y Chile. El producto argentino, al igual que el de los chilenos, goza de unas condiciones de acceso privilegiadas respecto a países no pertenecientes al Mercosur. Los productos argentinos, además de gozar una cercanía geográfica, ingresan a territorio brasilero sin aranceles mientras que terceros países deben afrontar un arancel ad-valorem del 14% del valor de la mercadería. Acorde al Ranking de competitividad en Manzanas como al Ranking Competitividad en Peras realizado por Belrose, otras fuentes de competitividad del producto argentino se encuentran en la “Eficiencia Productiva” como en la disposición de “Infraestructura e Insumos” 24. Cuadro 11: Aranceles para las pastas/purés de frutas no cítricas. Código 2007.99.90 Países proveedores (actuales y potenciales) Aranceles Argentina Sin aranceles Chile Sin aranceles China 14% Unión Europea 14% Sudáfrica 14% Canadá 14% Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Secretaría Mercosur Entre los potenciales competidores cabe mencionar a China, mayor productor de manzanas y peras del mundo, como también de algunos de sus sub-productos como el concentrado de manzana para la elaboración de jugos. Estos factores en sí se muestran como condiciones para la radicación de una industria de purés de manzanas y peras competitiva. Respecto a las condiciones de acceso, el producto chino debe abonar el Arancel Externo Común y no se prevén 24 Datos provenientes del “World Apple Review” y del “World Pear Review” citadas en el trabajo “Propuestas para una Fruticultura Sustentable” del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Provincia de Río Negro. Disponible en: http://riocoloradonoticias.com.ar/wp-content/uploads/2013/03/Documento-FRUTICULTURA- 4.02.13-Consolidado.pdf
  41. 41. Estudio de Mercado de Puré de manzana y de pera en Brasil 41 por el momento negociaciones respecto a un Tratado de Libre Comercio entre China y el Mercosur. Otros potenciales competidores provienen de Europa, con Francia, España y Polonia entre los principales. Los productos provenientes de los países de la Unión Europea actualmente presentan un arancel de ingreso del 14%. Pero se debe remarcar las negociaciones que llevan a cabo la Unión Europea con el Mercosur, encontrándose en fases avanzadas. No obstante el avance existente, se sigue desconociendo aún los borradores de ofertas de reducción arancelaria presentada entre ambos bloques, por lo que no resulta factible aún saber si el producto de importancia del presente Estudio de Mercado será alcanzado por un posible futuro acuerdo. Fuentes de posiciones competitivas para los productores europeos son: la escala de los sectores de procesamiento de fruta; los programas gubernamentales de apoyo para los productores; el gran mercado interno y la infraestructura de calidad. Entre sus desventajas competitivas se incluyen: costos de los insumos relativamente altos y crecientes; la lejanía geográfica como la incertidumbre sobre reformas de política agrícola y su impacto en el suministro de materias primas. Sudáfrica es uno de los principales productores de manzana del hemisferio sur y su producto puré de manzana actualmente tiene presencia en el mercado norteamericano, pero aún a niveles poco significativos. Si bien Sudáfrica cuenta con un acuerdo de preferencias con el Mercosur, la línea arancelaria que incluye a los productos del presente estudio (2007.99.90) no se encuentra alcanzada. El espíritu del Acuerdo marco entre el Mercosur y la SACU, donde se incluye a Sudáfrica, es de negociación continua hasta alcanzar finalmente un libre comercio entre ambas regiones. Esto implicaría que, en un futuro, los productos sudafricanos podrían ingresar al Mercosur sin el pago correspondiente de aranceles. Sin embargo esta situación se considera remota a alcanzar en los próximos años. Canadá se debe considerar como potencial competidor, país que de manera gradual va ganando importancia en el mercado estadounidense con sus purés de manzanas/peras. Su producción de manzanas y peras es limitada y junto al acceso privilegiado al mercado norteamericano, tanto
  42. 42. Estudio de Mercado de Puré de manzana y de pera en Brasil 42 por aspectos logísticos como por demás condiciones de acceso, es de esperarse que las potenciales exportaciones al Brasil en un futuro sean más bien del tipo marginal. El potencial competidor para el producto argentino de mayor riesgo e importancia es la misma industria de manzana del Brasil. Si bien no se tiene información respecto a planes de inversión en el sector para la conversión de la fruta en puré, el potencial atractivo de un nicho de mercado puede llevar a la misma industria brasilera a seguir una política de sustitución de importaciones, comenzando a producir a mayor escala el producto puré de manzana. En el caso de la pera este riesgo de sustitución se considera menor, debido al bajo nivel de producción primaria como su escasa posterior industrialización en territorio brasileño. Indudablemente una potencial industria brasilera transformadora de fruta en puré se encontraría en una posición competitiva respecto a los productores argentinos debido a la proximidad del mercado interno como a la red de contactos empresariales ya existente. Su desventaja competitiva respecto al producto argentino radicaría, al menos inicialmente, en su menor escala como también la falta de experiencia en la producción industrial.
  43. 43. Estudio de Mercado de Puré de manzana y de pera en Brasil 43 2.4. PROPUESTAS DE APROXIMACIÓN AL MERCADO Y LA GESTIÓN DE LA COMERCIALIZACIÓN DE LOS PUNTOS CRÍTICOS IDENTIFICADOS De manera general se establece las siguientes propuestas a seguir:  Estudios de Oferta (producto, costos, disponibilidades, calidades, etc.)  Material promocional (catálogos, folletos, fichas técnicas, sitio web, etc., tanto de los productos como de la empresa)  Sondeos o Estudios de Mercado  Análisis de la competencia  Misiones de prospección y/o técnicas  Misiones comerciales  Visitas a Ferias del rubro de frutas e ingredientes alimenticios  Participación en Ferias del rubro de frutas e ingredientes alimenticios  Invitaciones y visitas a compradores extranjeros  Un activo programa de marketing para generar demanda del producto, que puede abarcar:  Envío de muestras y realización de seguimiento  Eventos (degustaciones, seminarios, etc.)  Promoción en puntos de venta  Campañas (publicidad en medios escritos, radiales, televisivos) Para conocer el mercado de destino y nuevas tendencias es importante la participación y/o prospección de ferias y exhibiciones especializadas en productos alimenticios (e.g. gourmet, ingredientes, etc.), las que al mismo tiempo abren puertas al empresario a través de reuniones con potenciales clientes (importadores y/o distribuidores), seminarios, capacitaciones y análisis de la competencia.
  44. 44. Estudio de Mercado de Puré de manzana y de pera en Brasil 44 Para lograr apoyo en giras comerciales, participación en ferias, reuniones de negocios, eventos de promoción, se recomienda mantener contacto con los organismos de apoyo al exportador tales como PROARGEX www.proargex.gov.ar, Fundación Exportar www.exportar.org.ar, Cancillería Argentina mediante su red de Embajadas y Consulados https://www.mrecic.gov.ar/ así como organismos de promoción de exportaciones provinciales como ProMendoza http://promendoza.com, ProRioNegro http://www.prorionegro.org.ar, entre otros.
  45. 45. Estudio de Mercado de Puré de manzana y de pera en Brasil 45 3. CONDICIONES FORMALES PARA UNA EXPORTACION 3.1. ASPECTOS A CUMPLIMENTAR EN ARGENTINA 3.1.1. Inscripciones y Requerimientos A continuación se presentan resumidamente los requerimientos exigidos a cualquier persona que desee realizar una exportación de productos alimenticios en la Argentina. Para un mayor detalle de los mismos (para cualquier producto en general) se sugiere acceder a los siguientes manuales y guías oficiales: http://www.afip.gov.ar/genericos/documentos/ManualPymes.pdf http://www.argentinatradenet.gov.ar/sitio/datos/Apoyo/hr_export.pdf http://www.argentinatradenet.gov.ar/sitio/datos/Apoyo/guiaprimeraexport2d aedicion.pdf Al exportar un producto determinado la información básica que deberá conocer el exportador es la siguiente:  La posición arancelaria del producto a comercializar.  El régimen de reintegros dispuesto por el Estado para cada producto.  El régimen de derechos a la exportación dispuesto por el Estado.  El régimen de exención del IVA e Ingresos Brutos.  Las exigencias por parte del país de destino.  La legislación en torno a la liquidación de divisas.
  46. 46. Estudio de Mercado de Puré de manzana y de pera en Brasil 46 ADUANA Toda persona, sea física o de existencia ideal, que desee realizar una importación o una exportación, debe inscribirse en el registro de importador/exportador de la República Argentina. Esta inscripción es obligatoria y se realiza en la Dirección General de Aduanas (DGA).25 En el caso de una operación de exportación, con el alta en este registro se habilita automáticamente la cuenta del exportador en el Banco de la Nación Argentina. El número de inscripción obtenido habilita para operar a través de cualquier Aduana del país. Sin embargo, el trámite debe realizarse en la dependencia de Aduana más cercana a su domicilio fiscal declarado en AFIP. La inscripción debe realizarse cumpliendo las siguientes exigencias: 1. Personas de Existencia Visible  Tener capacidad para ejercer por sí mismo el comercio y estar inscripto como comerciante en el Registro Público de Comercio dependiente de la Inspección General de Justicia, dependiente del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos.  Acreditar la inscripción en la DGI, a través de la Clave Única de Identificación Tributaria (CUIT).  Acreditar domicilio real y constituir domicilio especial en la Argentina.  Acreditar la solvencia necesaria y otorgar a favor de la DGA una garantía, conforme y según determinare la reglamentación, en seguridad del fiel cumplimiento de sus obligaciones.  Estar inscriptas en el Registro Público de Comercio y presentar sus contratos sociales.  Acreditar la dirección de la sede social y constituir domicilio especial en Argentina.  Presentación de dos ejemplares del formulario 1228 E, confeccionados a máquina. 25 Formulario OM 12228 E (DGA Azopardo 350 PB, CABA (011) 4338-6400)
  47. 47. Estudio de Mercado de Puré de manzana y de pera en Brasil 47  Firma de los autorizados a firmar documentos de exportación con aclaración. Certificación por escribano.  Acta de distribución de cargos, en caso de ser persona de existencia ideal, certificado por escribano. En caso de que éste sea de la Provincia de Bs.As., su intervención debe certificarse por el colegio de escribanos de la jurisdicción. 2. Personas de Existencia ideal  Estar inscriptas en el Registro Público de Comercio dependiente de la Inspección General de Justicia y presentar sus contratos sociales.  Acreditar la inscripción en la DGI, a través de la Clave Única de Identificación Tributaria (CUIT).  Acreditar la dirección de la sede social y constituir domicilio especial en Argentina.  Fotocopia de documento de identidad, en caso de extranjero pasaporte.  Dos formularios OM 1228 E, certificados por Escribano Público o Agente de Aduana.  Todo exportador deberá presentar 1 formulario OM 1752-C completado a máquina y avalado por la certificación de un Agente de Aduana o Escribano Público. (formulario color azul).  Fotocopia del D.N.I / Pasaporte / L.E. / L.C. / C.I., según el caso.  Fotocopia del CUIT. Observaciones: a. Los que estén inscriptos como monotributistas pueden exportar cualquier bien o servicio, pero sólo pueden importar bienes de capital para uso propio (Ej.: máquinas), por lo tanto no pueden importar materias primas. b. En el llenado del formulario se deberá constatar como domicilio real, el mismo que se declaró anteriormente en la DGI como domicilio fiscal. c. Cuando se inscribe una sociedad de hecho, se deben certificar todas las firmas de los socios tanto en el OM 1228 E, como en el acta de distribución de cargos. Tiempo de demora y retiro de inscripción:
  48. 48. Estudio de Mercado de Puré de manzana y de pera en Brasil 48 El trámite demora aproximadamente 15 días. En el caso de monotributistas la demora puede ser de 90 días. La inscripción la puede retirar la persona titular o cualquier integrante de la sociedad. Este trámite es gratuito26. Toda mercadería está determinada por una posición arancelaria y está representada por números. Esta clasificación (posición) no sólo identifica a la mercadería, también permite tener acceso a la siguiente información: a. Derecho de exportación y reintegros (estímulo a la exportación), derecho de importación (país de destino). b. Exigencias y requisitos que debe cumplir la mercadería tanto en el país exportador como en el importador. c. Intervenciones de Organismos Nacionales ante los cuales se deba tramitar alguna documentación que nos permita realizar la exportación del producto. d. Todo tipo de información comercial referida al producto. La clasificación la realiza la Dirección General de Aduanas (DGA), o un despachante de aduanas. Una vez finalizado el trámite de inscripción, deberán presentarse una serie de formularios y permisos ante la Aduana para realizar la exportación. A continuación se detalla un listado de los mismos. OM-2133 SIM Sobre contenedor para la consigna de los datos del permiso de embarque y contener el resto de la documentación exigible. OM-1993-A SIM Permiso de embarque OM-1993/2 SIM Declaración de Valor 26 Más información en www.afip.gov.ar (DGA).
  49. 49. Estudio de Mercado de Puré de manzana y de pera en Brasil 49 Lista de Empaque Nombre o Razón Social del Exportador Contenido de Cada Bulto Tipo Cantidad Nº de Destinación Aduanera Factura Comercial Se presenta a los 15 días del libramiento de la mercadería o mediante solicitud del Servicio Aduanero Autorizaciones Certificados de Intervención de Agencias como ANMAT INAL, SENASA, etc. Para más detalles sobre cómo realizar una exportación, se recomienda la lectura de los manuales y guías oficiales presentados al inicio de la presente sección. Estímulos a la Exportación:  Derechos de exportación. Gravan la exportación definitiva de la mercadería y deben pagarse en la fecha de registro de la exportación ante la Aduana o al liquidar las divisas en concepto de exportación. Este derecho puede ser ad- valorem, es decir, aquel cuyo importe se obtiene mediante la aplicación de un porcentual sobre el valor imponible de la mercadería o, en su caso, sobre precios oficiales FOB; ó específico, que es un valor que se cobra por unidad de medida.  Reintegros. Permite restituir total o parcialmente los importes que se hubieran pagado en concepto de tributos interiores por la mercadería que se exporta a consumo a título oneroso o bien por los servicios que se hubieran prestado con relación a la mencionada mercadería. El exportador percibe el reintegro en efectivo. Estos tributos incluyen aquellos que hubieran gravado la importación para consumo en caso que se hubieran importado insumos para producir la mercadería que se está exportando. La aprobación para las liquidaciones de los reintegros estará a cargo de la Aduana de registro de la declaración.  Draw Back. Mediante este estímulo se restituyen total o parcialmente los importes que se hubieran pagado en concepto de tributos que gravaron la importación para consumo, siempre que la mercadería fuera exportada para consumo. Para ello, ésta debe haber
  50. 50. Estudio de Mercado de Puré de manzana y de pera en Brasil 50 sido sometida a un proceso de transformación, elaboración, combinación o mezcla; o utilizarse para envasar otra mercadería que se exporte. El Draw Back lo percibe el exportador como crédito fiscal (no en efectivo) respecto de los derechos y estadística pagados en la importación a consumo de mercaderías. El interesado presenta ante la Secretaría de Industria, Comercio y de la PyME, dependiente del Ministerio de Industria un expediente. Este organismo tipifica la cantidad de mercadería que puede ser afectada a este beneficio y determina una U.I.T. (unidad índice tipificada) que es la unidad a exportar. SENASA El SENASA es un organismo descentralizado del Estado Nacional dependiente del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación. Es la agencia encargada de ejecutar las políticas nacionales en materia de sanidad animal, protección vegetal e inocuidad alimentaria. También es competencia del SENASA el control del tráfico federal, las importaciones y exportaciones de animales, vegetales y derivados, los productos agroalimentarios, biológicos, fármaco-veterinarios y agroquímicos, fertilizantes y enmiendas. Dicho organismo certifica las exportaciones de productos vegetales y sus derivados que son enviados a más de 150 mercados. Para obtener más información sobre las certificaciones para la exportación visitar el sitio web http://www.senasa.gov.ar/ o llamar al 0800-999-2386. INAL Previo a concretar una exportación de productos alimenticios, sea para consumo humano, como materias primas para uso en la industria alimentaria es obligatorio efectuar un aviso de exportación en el Instituto Nacional de Alimentos (INAL) para ser presentado ante las autoridades de la Dirección General de Aduanas.
  51. 51. Estudio de Mercado de Puré de manzana y de pera en Brasil 51 Dicho trámite es resuelto en el término de 24 hs., siempre que se cumpla con todos los requisitos establecidos en la Disposición ANMAT N° 4377/01. El INAL sólo expide el certificado de Libre Venta o el Certificado de Apto Consumo a pedido del exportador. Si se tratase sólo del Certificado de Libre Venta, las exigencias son las siguientes:  Nota de presentación indicando país destino, productos y lotes (de corresponder).  Fotocopia de RNE (Registro de Establecimientos).  Fotocopia del RNPA (Registro Nacional de Producto Alimenticio). De tratarse tanto del Certificado de Libre Venta como del de Apto Consumo, las exigencias son:  Nota de presentación indicando país destino, productos y lotes (de corresponder).  Fotocopia de RNE (Registro Nacional de Establecimientos).  Fotocopia del RNPA (Registro Nacional de Productos Alimenticios).  Copia del análisis de cada lote firmado por el responsable técnico en original. De tener firma del responsable en copia, debe estar refrendado en original por un responsable del Directorio de la empresa exclusivamente, con sello aclaratorio y fecha. Si el Certificado de Apto Consumo es únicamente para productos registrados para su exportación, debe cumplir los mismos requisitos que para un Certificado de Libre Venta, de igual forma que si sólo se solicita dicho Certificado de Apto Consumo para registrar productos en el país de destino. El tiempo para cualquiera de estos certificados es, desde el momento de la presentación por Mesa de Entradas INAL, de 72 horas hábiles para retirarlo, siempre y cuando las presentaciones estén debidamente completadas. Cuando el trámite es retenido, desde el momento que el interesado responde a lo solicitado por el organismo, se vuelven a contabilizar otras 72 horas. Para mayor información visitar el sitio web http://www.anmat.gov.ar o llamar al +5411 4340- 0800.
  52. 52. Estudio de Mercado de Puré de manzana y de pera en Brasil 52 BCRA Plazos para el ingreso de Divisas: Los exportadores deberán ingresar al sistema financiero los fondos provenientes de las operaciones de exportación dentro del plazo de 180 días corridos contados a partir de la fecha en que se haya cumplido el embarque. Adicionalmente, según la Comunicación "A" Nº 4860 del BCRA, se dispondrá de 120 días hábiles para la efectiva liquidación de las divisas de exportaciones de bienes. En los casos en que la operación resulte impaga por el comprador y las divisas ingresadas correspondan a la liquidación del cobro del seguro de crédito a la exportación, este plazo se extiende a 180 días hábiles. En los casos de operaciones de exportación de bienes, comprendidos en el Anexo 19 del Decreto 690/02 y complementarias, que sean cursadas con la intervención de una entidad financiera local, el exportador podrá acordar con el importador un plazo superior al establecido por la ex SICM para el ingreso y liquidación de los cobros de exportaciones, siempre que se cumplan todas las condiciones establecidas en la Com. BCRA "A" 4404. En los casos de cancelación de anticipos de clientes y prefinanciación de exportaciones consultar con la Comunicación "A" 4415 BCRA. 3.1.2. Certificaciones Acordes al País de Destino CERTIFICADO DE ORIGEN Para que una mercadería reciba el tratamiento preferencial establecido a través de un acuerdo comercial, es preciso establecer que dicha mercadería ha sido efectivamente producida en el territorio de uno de los países signatarios del acuerdo. Esta condición se acredita formalmente mediante el Certificado de Origen. Adicionalmente, aunque no reciba tratamiento especial, algunos países importadores solicitan como requisito la Certificación de Origen. Sobre los requisitos de origen, en general se establece un porcentaje del valor agregado total
  53. 53. Estudio de Mercado de Puré de manzana y de pera en Brasil 53 que debe corresponder a procesos efectuados en un país, para conferirle al bien el carácter de originario de dicho país. Los certificados mencionados son emitidos por instituciones privadas bajo la supervisión del Ministerio de Industria. Algunas de las entidades habilitadas para la emisión del certificado de origen son:  Asociación de Importadores y Exportadores de la República Argentina (AIERA).  Cámara de Exportadores de la República Argentina (CERA).  Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME). 3.1.3. Otros Requisitos necesarios para el Despacho REVISIONES EN ADUANA Para el despacho de la mercadería se debe presentar el Documento Único (Permiso de Embarque) ante la Dirección General de Aduanas (DGA). La confección e ingreso de este documento se realiza a través de un sistema informático montado sobre una red a la cual están conectadas todas las dependencias de Aduana y los despachantes, existiendo también cabinas públicas. Tal sistema es conocido como Sistema Informático María (SIM). Junto con el Documento Único debe presentarse una Declaración Detallada de la mercadería (Formulario OM 1993 B) y la Factura Comercial E, que se utiliza exclusivamente para operaciones de exportación. Asimismo, debe presentarse el Aviso de Embarque toda vez que las operaciones se realicen bajo la jurisdicción del Departamento Operativo Capital (que comprende al Puerto de Buenos Aires y los aeropuertos Jorge Newbery y Ministro Pistarini -Ezeiza-). En este documento constan la fecha y hora de carga de la mercadería en el medio de transporte. Una vez que la Aduana oficializa y registra el Documento Único el vendedor tiene un plazo de 31 días para cumplir con la operación de carga al transporte internacional aéreo y 45 días en el caso terrestre y marítimo, que la llevará a destino o en tránsito hacia una Aduana de salida en otro punto del país. Con la documentación presentada la Aduana verifica la clasificación y el valor de la mercadería pudiendo realizar una inspección física en forma selectiva.
  54. 54. Estudio de Mercado de Puré de manzana y de pera en Brasil 54 PAGO DE DERECHOS DE EXPORTACIÓN Los derechos y reintegros de exportación para el puré de manzanas y de pera se aplican sobre el valor FOB de la mercadería. El valor porcentual resulta el mismo, sean estos envasados o a granel. Cuadro 12: Derechos de exportación y Reintegro para el puré de manzana y pera Posición Arancelaria (NCM) Derecho de Exportación (DE %) Reintegro Extrazona (RE %) Reintegro Intrazona (RI %) 2207.99.90 5,0 6,0 6,0 Fuente: Elaboración propia en base a datos de TARIFAR 3.2. ASPECTOS A CUMPLIMENTAR EN EL PAÍS DE DESTINO 3.2.1. Aranceles e Impuestos Internos SITUACIÓN ARANCELARIA Como fue mencionado en la sección de análisis de competencia actual y potencial, el producto argentino ingresa al Brasil sin aranceles, idéntica situación presentan los productos de origen chileno. Para las importaciones de terceros países con el cual Brasil no posee Acuerdos Comerciales, el Arancel Externo Común es del 14%27. IMPUESTOS INTERNOS Los impuestos internos incidentes sobre las importaciones son: Impuesto sobre Productos Industrializados (IPI) 27 Fuente: Secretaría del Mercosur. Disponible en: http://www.mercosur.int/t_ligaenmarco.jsp?contentid=289&site=1&channel=secretaria
  55. 55. Estudio de Mercado de Puré de manzana y de pera en Brasil 55 Impuesto federal que graba la fabricación o la importación de productos manufacturados siendo que la carga impositiva depende de su clasificación fiscal. La base imponible la constituye el valor agregado declarado por el fabricante o el CIF, incrementado con otros valores como Impuesto de Importación y tasas resultantes, más el cierre del contrato de Cambio. Para el producto bajo estudio la alícuota es del 0%28 Contribución al Programa de Integración Social (PIS) y Contribución a la Financiación de la Seguridad Social (COFINS) La contribución al Programa de Integración Social presenta una alícuota de 1,65% para las pulpas/frutas de frutas no cítricas, mientras que la alícuota de la Contribución a la Financiación de la Seguridad Social – COFINS es del 7,6%. El producto en análisis no presenta una alícuota específica29 (existiendo alícuotas específicas para determinados productos). Estas contribuciones inciden sobre el valor CIF y sobre los servicios del despachante de aduana. Impuesto sobre la Circulación de Mercaderías y Servicios (ICMS) Impuesto estadual equivalente al IVA, con alícuota variable según producto y el Estado donde se realice el trámite aduanero. Por lo general el ICMS se sitúa entre el 17% - 18%. A partir del 1 de enero de 2013 entró en vigencia la RSF 13/2012, en la cual se redujo el ICMS para las transacciones interestatales a 4% para los bienes importados. Esta tasa es aplicada para aquellos productos importados, que después del procedimiento aduanero, cumplan con las siguientes condiciones:  No serán sometidas a un proceso de manufactura;  Después del procesamiento, ensamblaje, empaque, re empaque, renovación, restauración, den como resultado productos que tienen un contenido “importado” de más de 40%. 28 Disponible en: http://www.receita.fazenda.gov.br/Aliquotas/DownloadArqTIPI.htm 29 Las alícuotas diferenciales de estas contribuciones se encuentran delimitadas por la Ley N° 10.865/2004 Art. 8° y Ley N° 11.116/2005 Artículo 7°.
  56. 56. Estudio de Mercado de Puré de manzana y de pera en Brasil 56 Impuestos sobre Servicios (ISS) Impuesto municipal que incide sobre aquellos servicios exentos de ICMS. El ISS es de 5% sobre el valor del servicio. En operaciones de comercio exterior suele incidir sobre los servicios otorgados por despachantes aduaneros. Impuesto Sobre Operaciones Financieras (IOF) Impuesto de 0,38% sobre operaciones cambiarias, como la compra de moneda extranjera, operación de cambio para el pago de servicios contratados, etc. Impuesto Sobre el Valor del Flete Marítimo (AFRMM) Impuesto sobre el valor del flete marítimo (AFRMM) de 25% sobre el valor del flete. El AFRMM es exento para los envíos recibidos en los puertos del Norte y Nordeste de Brasil. Asimismo hay que tener en cuenta las tasas aduaneras, portuarias y sindicales. Una información general y pormenorizada de estos y otros impuestos se encuentra disponible en la Secretaría de Ingresos Federales de Brasil http://www.receita.fazenda.gov.br/Aliquotas/. Existen otras tasas y gastos adicionales que las importaciones están sujetas. Entre ellos se encuentran la tasa estadística, Puertos, Almacenamiento, “Foremanship Fees”, entre otros. 3.2.2. Normas de Comercialización y Sanitarias Para la importación de alimentos en Brasil se deberá respetar las normas del Departamento de operaciones del comercio exterior (DECEX), Ministerio de Agricultura y Pecuaria (MAPA) así como las provenientes de la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (ANVISA) del Ministerio de Salud. Las principales normas de Comercialización a tener en cuenta son30: 30 Las distintas normas de comercialización se encuentran disponibles en el Sistema de Consulta de Legislación – SISLEGIS: http://sistemasweb.agricultura.gov.br/sislegis/action/detalhaAto.do?method=consultarLegislacaoFederal
  57. 57. Estudio de Mercado de Puré de manzana y de pera en Brasil 57 Instrucción Normativa Nº 51, 4 de noviembre de 2011 Dispone sobre la importación de animales, vegetales, sus productos, derivados y partes, subproductos, residuos de valor económico y de los insumos agropecuarios constantes del anexo de esta instrucción normativa, atenderá a los criterios reglamentarios y los procedimientos de fiscalización, inspección, control de calidad y sistemas de análisis de riesgo, fijados por los sectores competentes del Ministerio de Agricultura e Pecuaria (MAPA) y según las normas para registro en el Sistema Integrado de Comercio Exterior (SISCOMEX). Instrucción Normativa Nº 49, 22 de diciembre de 2006 Aprueba el Reglamento Técnico de Identidad y Calidad de los Aceites Vegetales Refinados, muestras, procedimientos complementares y guión de clasificación de aceites vegetales refinados Instrucción Normativa Nº 4, 16 de marzo de 2005 La importación o exportación de cualquier animal, vegetal, sus productos y subproductos, así como de toda materia prima e insumo utilizado en agricultura o ganadería. A su vez, la normativa referente a aspectos sanitarios es mencionada a continuación: Resolución RDC Nº 27, de 6 de Agosto de 201031 Dispone sobre las categorías de alimentos y embalajes libres y sujetos al registro sanitario; Resolución RDC No. 81 del 05/11/200832 Dispone sobre el Reglamento Técnico de Bienes y Productos Importados para fines de Vigilancia Sanitaria; 31 http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/anvisa/2010/res0027_06_08_2010.html 32 http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/anvisa/2008/rdc0081_05_11_2008.pdf
  58. 58. Estudio de Mercado de Puré de manzana y de pera en Brasil 58 Resolución RDC No. 272 del 22/09/200533 Aprueba el Reglamento Técnico para Productos de Vegetales, Frutas y Hongos Comestibles; Resolución RDC No. 175 del 08/07/200334 Aprueba el Reglamento Técnico de Evaluación de Materias Macroscópicas y Microscópicas Perjudiciales a la Salud Humana en Alimentos Embalados; Resolución RDC No. 12 del 02/01/200135 Aprueba el Reglamento Técnico sobre padrones microbiológicos para alimentos; Resolución No. 105 del 19/05/199936 Aprueba los reglamentos técnicos y disposiciones generales para embalajes y equipos plásticos en contacto con alimentos. 3.2.3. Etiquetado Para el etiquetado de alimentos envasados comercializados entre los Estados miembros del MERCOSUR rige la Resolución Nº 21/200237 del Grupo Mercado Común que establece las informaciones obligatorias.  Denominación de venta del alimento  Listado de ingredientes  Contenidos netos  Identificación del origen (nombre del país de origen)  Nombre o razón social y domicilio del importador  Identificación del lote  Validez 33 http://portal.anvisa.gov.br/wps/wcm/connect/ac09380047457ea18a84de3fbc4c6735/RDC_272_2005.pdf?MOD= AJPERES 34 http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/anvisa/2003/res0175_08_07_2003.html 35 http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/anvisa/2001/res0012_02_01_2001.html 36 http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/anvisa/1999/res0105_19_05_1999.html 37 http://www.sice.oas.org/trade/mrcsrs/resolutions/res2102s.asp
  59. 59. Estudio de Mercado de Puré de manzana y de pera en Brasil 59  Instrucciones sobre la preparación y uso del alimento (cuando sea necesario) La etiqueta frontal debe contener la marca del producto así como la especificación de su calidad y pureza, o mezcla cuando esté reglamentada, la cantidad del producto escrito en la lengua oficial del país donde se realiza la venta al consumidor final. El tamaño de la fuente no puede ser inferior a 1 milímetro, excepto la indicación de contenido neto. La legislación general del Brasil respecto al etiquetado de los alimentos envasados, en concordancia con la Resolución del Mercosur, se basa en la Resolución RDC N° 25938 del 20/09/2002 y su modificatoria Resolución N° 12339 del 13/05/2004. Para el caso específico de la información de la etiqueta nutricional de alimentos embalados a ser presentada en Brasil está la Resolución RDC Nº 36040, 23 de diciembre de 2003 que vuelve obligatoria las informaciones nutricionales y aprueba el reglamento técnico sobre el etiquetaje nutricional. La Resolución RDC No. 35941 del 23/12/2003 aprueba el Reglamento Técnico de Porciones de Alimentos Embalados para los fines de la Etiqueta Nutricional. Para una información más detallada sobre rótulos para alimentos envasados, se recomienda la lectura de la Guía de Rotulado para Alimentos Envasados42 elaborada por el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la República Argentina. 38 http://portal.anvisa.gov.br/wps/wcm/connect/36bf398047457db389d8dd3fbc4c6735/RDC_259.pdf?MOD=AJPER ES 39 http://portal.anvisa.gov.br/wps/wcm/connect/3355f4804745819d8e0cde3fbc4c6735/RDC_123.pdf?MOD=AJPER ES 40 http://www.mpba.mp.br/atuacao/ceacon/legislacao/alimentos/resolucao_RDC_ANVISA_360_2003.pdf 41 http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/anvisa/2003/res0359_23_12_2003.html 42 http://www.alimentosargentinos.gov.ar/contenido/publicaciones/calidad/Guias/GRotulado_2013_Dic.pdf
  60. 60. Estudio de Mercado de Puré de manzana y de pera en Brasil 60 4. ASPECTOS A CONSIDERAR DEL MERCADO DE DESTINO SELECCIONADO 4.1. LOGÍSTICA Brasil es un país con extensión continental. Es por ello que resulta importante tener en cuenta la localización de los principales centros consumidores y la manera más viable para el envío de mercaderías. Ésta sección trata de plasmar aspectos generales, opciones disponibles y aspectos particulares para el puré de manzana y de pera argentinos. 4.1.1. Performance Global Logístico El Banco Mundial publicó en 2012 la nueva edición del Logistics Performance Index, en el que Brasil ocupa la posición 45°, solo superado por Chile en Latinoamérica. Según este mismo índice su performance general, siendo 1 lo peor y 5 lo mejor, fue de 3.13 en 2012. En el siguiente cuadro se detalla cada uno de los aspectos tenidos en cuenta por este índice para Brasil: Cuadro 13: Resumen del LPI para Brasil (2012) Factor Evaluado Puntaje Puesto La eficiencia aduanera. 2.51 78 La calidad de la infraestructura. 3.07 46 La competitividad de transporte internacional de carga. 3.12 41 La competencia y calidad en los servicios logísticos. 3.12 41 La capacidad de seguimiento y rastreo a los envíos. 3.42 33 La puntualidad en el transporte de carga. 3.55 49 Fuente: Banco Mundial
  61. 61. Estudio de Mercado de Puré de manzana y de pera en Brasil 61 4.1.2. Principales medios de transporte empleados para la importación de los productos La vía terrestre es la más utilizada para la entrada de las pulpas/purés de frutas no cítricas en Brasil, debido a la importancia como proveedores de Argentina y Chile. Entre el 2008 y 2013, en promedio, el 85% de las importaciones fueron realizadas por esta vía, mientras que un 15% ingresaron por vía marítima. El ingreso de mercadería por vía aérea fue de carácter excepcional. Para el caso de los productos argentinos, la vía terrestre suele ser la más utilizada para la entrada del puré de manzana y pera en Brasil. Durante 2013, el 97% de las toneladas exportadas ingresaron por vía terrestre, mientras la vía marítima fue responsable por el 3%. En el caso de nuestro mayor competidor, Chile, las relaciones de ingreso de mercaderías por vía terrestre y marítima fueron del 98% y 2% respectivamente. Aéreo 0,0% Terrestre 85,4% Marítimo 14,5% Participación de los Medios de Transporte en las importaciones de pastas/purés de frutas no cítricas. Período 2008-2013 Fuente: Elaboración propia en base a datos de Aliceweb
  62. 62. Estudio de Mercado de Puré de manzana y de pera en Brasil 62 4.1.3. Vía Terrestre Los tres Estados del sur de Brasil, Rio Grande do Sul, Santa Catarina y Paraná fueron los principales puertos de entrada de los purés/pulpas de frutas no cítricas, recibiendo el 96,7% de las toneladas importadas en el 2013. La frontera de Uruguaiana, en el Estado de Rio Grande del Sur fue responsable del 51,7 de las toneladas mientras que por Foz do Iguaçu (Paraná) ingresaron el 37,6%. Le siguen en importancia São Borja (Rio Grande do Sul) y Dionisio Cerqueira (Santa Catarina) recibieron respectivamente 4,7% y 2,7% de los envíos argentinos de pulpas/purés de frutas no cítricas a Brasil. Cuadro 14 – Entrada de las Importaciones Brasileñas de Pulpas/Purés de frutas no cítricas de Origen Argentino en 2013 (en porcentaje de toneladas importadas) Estado Ciudad Vía Participación Rio Grande do Sul Uruguaiana Terrestre 51,7% Paraná Foz do Iguaçu Terrestre 37,6% Rio Grande do Sul São Borja Terrestre 4,7% Santa Catarina DionísioCerqueira Terrestre 2,7% Bahia Salvador Marítima 2,2% Rio de Janeiro Rio de Janeiro Marítima 1,1% Fuente: Elaboración propia en base a Aliceweb Además el servicio Aliceweb provee información respecto a los Estados y Municipios importadores de pulpa/purés de frutas no cítricas que fueron provistos por vía terrestre. Los principales compradores de los productos argentinos se encuentran en el Estado de São Paulo, quienes demandaron 1504 toneladas (43,5%) en 2013. Le sigue en importancia el Estado de Paraná con el 22,4% del total de toneladas importadas, Minas Gerais (9,9%), Río Grande do Sul (9,3%). Finalmente los municipios de Morrihnos, Goías e Itajai, Santa Catarina explican el 6,4% y 5,2% respectivamente de las ventas externas argentinas de pulpa/puré de frutas no cítricas al Brasil. Teniendo en cuenta la información de la localización de los importadores brasileros como el origen de los productos argentinos, a continuación se muestra un cuadro con las principales ciudades brasileras en dichos Estados y las distancias que las separan con la ciudad de Mendoza.

×