Next generation fundraising with Salesforce CRM (Deutsch) [Slideshare]

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Fundraising

Inhaltsverzeichnis
 Was ist Salesforce überhaupt? 6
 Acht maßgebende Fakten 8
 Sind Sie bereit für die schöne neue Welt? 16
 Was hat Salesforce Fundraisern zu bieten? 20
 Wie Sie mit Salesforce beste Ergebnisse erzielen 24
 Zehn Dinge, die Sie jetzt tun können 32
Purple Vision | Fundraising mit Salesforce2

 Salesforce ist die weltweit führende CRM-
Lösung, die tausende von erfolgreichen
Organisationen unterstützt, z. B. Facebook,
Virgin und Obama 2012
 Das System ist in sämtlichen
Funktionsbereichen gemeinnütziger
Organisationen, ob groß oder klein, anwendbar
 Die Salesforce Foundation bietet massive
Rabatte und besondere, auf gemeinnützige
Organisationen zugeschnittene Konfigurationen
 Salesforce basiert auf einer offenen
Technologieplattform, was seinen Aufbau und
seine Einführung leichter, preisgünstiger und
risikoärmer macht
 Salesforce ist aufgrund seiner
Benutzerfreundlichkeit und Intuitivität äußerst
beliebt
 Mithilfe des AppExchange können Sie Best-of-
Breed-Werkzeuge auf Knopfdruck integrieren
 Salesforce wurde zur Pflege von Beziehungen
im Online-, Sozial- und Mobilbereich entwickelt
und konstruiert
 Es sind jetzt zahlreiche Fundraising-Werkzeuge
erhältlich, die wirksamer und preisgünstiger sind
als die der herkömmlichen Anbieter von CRM-
Lösungen für gemeinnützige Organisationen
Wenn Sie nur eine Seite lesen, dann bitte diese:

Zahlreiche, sofort
einsatzbereite Funktionen
VSO
We’ve made about a
1000%-ige
Kapitalrendite
Choices for Kids
Jede Woche spendet jemand
online, das war noch nie da
Choices for Kids
Wir träumen von
Erfolgen,
nicht vom
Programmieren
Invisible Children
Mobile Loaves & Fishes

Worum
geht es in
diesem
Weißbuch
?
 Dieses Weißbuch befasst sich mit Salesforce und erläutert, warum
es unserer Ansicht nach die größte Chance für jede gemeinnützige
Organisation darstellt.
 Das von Fundraisern für Fundraisern verfasste Dokument
veranschaulicht, was Salesforce kann und teilt unsere Erfahrungen
und Erkenntnisse in folgende Bereiche:
1. Warum Salesforce so leistungsstark und potenziell
bahnbrechend ist
2. Welche Vorteile Salesforce im Fundraising-Bereich bietet
3. Wie Sie diese Chancen für sich nutzen können
 Die Technologiekonvergenz ist heute Realität und verbindet
Menschen und Informationen durch Mobil- und Social-Media-
Kanäle auf noch nie da gewesene Weise.
 Gemeinnützige Organisationen können ihre Kontakte genau so
ansprechen, wie Supermärkte, Versicherungsfirmen und
Regierungen dies tun. Und dabei dieselben Ergebnisse erzielen:
gesteigerte Loyalität, reduzierte Kosten und kontrolliertes Risiko.
 Wir sind begeistert von der digitalen Integration und dem Social
Media Fundraising und sind uns sicher, dass Sie es auch sein
werden.

 Wenn Sie das hier lesen, bedeutet das wahrscheinlich, dass Sie
Gutes über Salesforce gehört haben. Genau so fragen Sie sich
vielleicht, ob es sich um eine ernstzunehmende Chance oder
lediglich um eine Modeerscheinung handelt?
 Wir verfolgen die Entwicklung der Fundraising-Technologien seit
einigen Jahren und sind der Ansicht, dass Salesforce
gemeinnützigen Organisationen überzeugende Vorteile liefert.
 Salesforce hat viele Facetten:
Was ist Salesforce überhaupt?
„ Das
innovativste
Unternehmen
der Welt “
Forbes
● Globale Technologieplattform
● Software as a Service (SaaS)
● „In the cloud‟
● Milliardenunternehmen
● Business-Ökosystem
● Networking als Unternehmensphilosophie
Doch was sind die Hauptfaktoren, die das System so attraktiv für gemeinnützige Organisationen machen
und wie können diese Ihre Fundraising- und Spenderbeziehungen verbessern? Erfahren Sie mehr …

Acht maßgebende Fakten
1. Eine Plattform, keine punktuelle Lösung
2. Spezialpreise und Rabatte für gemeinnützige
Organisationen
3. Es bringt Menschen zusammen
4. Zusätzliche „Best-of-Breed‟-Werkzeuge via
AppExchange
5. Die Cloud ist nicht dasselbe wie Hosting
6. Durch und durch „Social‟
7. Ein Ort für Daten und Informationen
8. Einfaches und flexibles Reporting

1. Eine Plattform, keine Punktlösung 2. Spezialpreise und Rabatte für
gemeinnützige Organisationen
 Die meisten von uns sind mit dem alten IT-Ansatz
vertraut: Server vor Ort, geschlossene
Datenarchitekturen, definierte Funktionen und Lock-
in-Beziehungen mit Softwareanbietern.
 Salesforce ist anders. Es ist eine offene Plattform,
keine „Black Box‟. Es baut auf leistungsstarken
Daten-, Social-Media-, Mobil- und Web-Fundamenten
auf, die alle tief in das System integriert sind,
wodurch das Risiko von Überschneidungen
vermieden werden.
 Salesforce hat für diese Plattform eine aktive
Community aus unabhängigen Partnern und
Entwicklern gewinnen können. Diese haben ein
umfassendes Angebot an Dienstleistungen und
Applikationen für sämtliche Geschäftszwecke,
einschließlich Fundraising, generiert.
 Marc Benioff, Geschäftsführer von Salesforce, gab im
Jahr 2000 ein wichtiges Versprechen ab: dass 1
Prozent an Softwarelizenzen, des Kapitals und Zeit
der Mitarbeiter soll in wohltätige Zwecke fließen.
Und dieses Versprechen hat er eingehalten – jede
anerkannte gemeinnützige Organisation hat
Anspruch auf 10 kostenlose Lizenzen mit
uneingeschränktem Zugang zu der erstklassigen
CRM-Lösung.
 Diese Spende entspricht über 10.000 Euro pro Jahr
und wurde weltweit bereits von mehr als 10.000
gemeinnützigen Organisationen angenommen.
Mittlerweile sind zahlreiche Entwicklungspartner
diesem Beispiel gefolgt und bieten ihre
Dienstleistungen an Wohltätigkeitsorganisationen
mit Rabatten von bis zu 100 Prozent an.
„Wir haben in etwas mehr als einem Jahr die force.com Cloud Plattform als neue Technologie
eingeführt, die mit anderen Produkten mit ziemlicher Sicherheit vier Jahre hätte dauern können‟
Ashoka

10
Die Architektur der Salesforce-Plattform
9
Anwender arbeiten
mit den Apss im
Webbrowser: auf
dem PC, Handy
oder Tablet
Stellen Sie eine
auf Ihre
Geschäfts-
bedürfnisse
zugeschnittene
App-Kombination
zusammen
Drittentwickler
veröffentlichen ihre
Dienstleistungen
als Apps auf dem
AppExchange
Salesforce
verwaltet die zu
Grunde liegenden
Dienstleistungen:
Server, Upgrades,
Sicherheit, Backup
Force.com ist das
Entwickler-Toolkit zur
Erstellung von
maßgeschneiderten
Anwendungen
Plattformüber-
greifende
Optimierung:
Daten, mobil und
am Desktop in
mehreren
Sprachen und
Währungen

3. Es bringt Menschen zusammen 4. Zusätzliche „Best-of-Breed‟-
Werkzeuge via AppExchange
 Wer schon einmal versucht hat, sein Team dazu
anzuregen, eine neue Software zu übernehmen, weiß,
dass jedes Technologieprojekt mit einer schlechten,
benutzerunfreundlichen Schnittstelle zum Scheitern
verurteilt ist. Salesforce ermöglicht einfache
Datenarbeit und befähigt Mitarbeiter, sich auf ihre
eigentliche Arbeit zu konzentrieren.
 Der wichtigste Pluspunkt von Salesforce besteht
wohl darin, dass es überall gut ankommt. Sowohl
Back-Office-Techies als auch Frontline-Anwender
lieben seine Funktionsweise, von der Suche und
Dateneingabe bis zu Self-Service-Dashboard-
Berichten und „Chatter‟, dem privaten Social
Network, ist Salesforce optimal für Ihren Desktop, Ihr
Handy oder Ihr Tablet konfiguriert.
 Genau wie der App Store von Apple oder Google Play
enthält der Salesforce AppExchange tausende von
Geschäftsanwendungen von zugelassenen Partnern,
u. a. Eventbrite, Google, Just Giving und Mailchimp.
 In der Tat sind die meisten der Werkzeuge, die Sie
benutzen, vorhanden. Der Unterschied bei Salesforce
besteht jedoch darin, dass sie bereits integriert sind;
genau wie bei Ihrem Handy müssen Sie die App nur
noch herunterladen und können sie sofort benutzen.

„Mit Salesforce erfüllen
und übertreffen wir
unsere Fundraising-Ziele.
Wir haben so gute
Erfahrungen mit
Salesforce gemacht, dass
wir beschlossen haben,
force.com für unsere
Affiliate-App zu
benutzen‟
Points of Light beschäftigt 4 Millionen ehrenamtliche
Mitarbeiter in 22 Ländern und wollte deshalb sein
herkömmliches Mitgliedschaftsverwaltungssystem durch
Salesforce ersetzen, da dieses zahlreiche Vorteile aufgrund
seiner Flexibilität, seines Cloud-Computingmodells und seiner
kosteneffektiven Preisstruktur liefert.
Mit der Hilfe von Salesforce konsolidierte Points of Light
seine Fundraisingdaten und Daten der Ehrenamtlichen, die es
zuvor in Excel-Tabellen vertwaltet hatte. Außerdem erstellte
die Organisation eine Content-Bibliothek, um das Teilen von
Abteilungsplänen und Budgets sowie die
Jahresplanerstellung zu erleichtern.
Anhand der Service Cloud wurde ein Kundenportal errichtet,
um verbundenen Organisationen den Zugang zu Fundraising-
, Schulungs- und Technologieinformationen zu ermöglichen.
Anschließend wurde mit force.com eine Anwendung mit dem
Titel „HandsOnConnect‟ entwickelt – ein individuell
konfigurierbares System, das es ermöglicht, ehrenamtliche
Helfer über das Web einzustellen und einzuplanen.
Fallbeispiel: Entwicklung und Aufbau von Werkzeugen
zur Umsetzung von Best-Practice in internationalen
Betrieben

5. Die Cloud ist nicht dasselbe wie
Hosting
6. Durch und durch „Social‟
 Salesforce war Vorreiter des SaaS-Konzepts
(Software as a Service), auch Cloud-Computing
genannt. Seine Systeme sind sicher und zuverlässig.
 SaaS bedeutet, dass Sie die Dienstleistung nach
Bedarf mieten und sich über einen Webbrowser
einloggen. Das System ähnelt der Benutzung von
Gmail oder Facebook, bildet jedoch Ihre
Unterstützerdatenbank.
 Man könnte meinen, dass es sich um dasselbe
System handelt wie beim Hosting von
herkömmlichen Apps in einem Datenzentrum; Echtes
SaaS ist jedoch anders:
 Multi -Tenancy: Wie bei einem geteilten Büro teilen sich
tausende von Kunden dieselbe Software, wodurch die
Instandhaltungs- und Upgradekosten reduziert werden.
 Kein IT: Bei SaaS übernimmt der Anbieter die Verantwortung
für Upgrades, Backups, Failovers, Bandbreite und viele
andere Bereiche, um die Sie sich nicht zu kümmern
brauchen!
 Skalierbar: SaaS bedeutet, dass Sie Ihre Nutzung sowohl
nach oben als auch nach unten hin anpassen können, um
kurzfristigen Bedürfnissen und Geschäftsveränderungen
gerecht zu werden. Sie bezahlen nur für Ihre tatsächliche
Nutzung.
 Salesforce ist eine neue Technologie für eine neue
Generation – eine sozial vernetzte Online-Generation.
Diese Grundphilosophie steht für das Unternehmen
im Zentrum aller seiner Handlungen.
 Salesforce hat in den letzten 18 Monaten mehr als 1
Milliarde US-Dollar in neue Technologien in den
Bereichen Social Media Monitoring, Kundenbindung,
Kollaboration, Leistungsmanagement, Social
Marketing und Content Automation investiert.
 Social-Media-Werkzeuge und
Verbindungen sind in Salesforce
integriert und erweitern seine
Leistungsfähigkeit weit über die
Verkaufsaktivitäten und dadurch
weit über das Fundraising
hinaus, beispielsweise
Unterstützerbetreuung, Personal
und Gemeindekollaborationen,
Marktforschung, ehrenamtliche
Arbeit, Partnerschaften und
sogar Dienstleistungserbringung.

7. Ein Ort für Daten und Informationen 8. Einfaches, flexibles Reporting
 Die Attraktivität von Salesforce beruht darauf, dass
es eine risikoarme Möglichkeit bietet, schrittweise
Daten in der gesamten Organisation zu integrieren.
 Immer mehr gemeinnützige Organisationen
übernehmen Salesforce mit verschiedenen
Anwendungskombinationen, vom Personal- und
Finanzwesen bis zum Fundraising und zur
Dienstleistungserbringung. Sie sehen die Vorteile,
die Einsparungen durch Standardisierung,
reduzierte Komplexität, organisationsweite
Informationen und geringere Risiken liefern.
 Das bedeutet, dass aus dem lang ersehnten Traum
jedes Fundraisers einer 360-Grad oder „Single
Supporter‟ Sicht Ansicht endlich praktische
Realität geworden ist. Keine andere Lösung bietet
dies auf eine derartig umfassende, flexible und
erschwingliche Weise.
 Der vielleicht größte Nachteil, der bei den meisten
CRM-Systemen bemängelt wird, sind die Probleme
bei der Verfolgung und Nutzung der eigenen Daten.
Sie achten darauf, bei der Datenladung, -kodierung
und -reinigung alles richtig zu machen. Wenn Sie
dann aber die Informationen benötigen, erweist sich
die Erstellung von Analysen oder Berichten als
äußerst umständlich.
 Viele behaupten, dass Spendenbeschaffer technisch
versierter werden müssen, aber mit Salesforce ist
dies nicht notwendig. Sie können problemlos Ihre
eigenen Berichte generieren, grafische Dashboards
erstellen und sogar deren regelmäßige E-
Maillieferung an Kollegen planen.

Mobile Loaves & Fishes fing 1998 ganz klein an und arbeitet mittlerweile mit
mehr als 10.000 ehrenamtlichen Mitarbeitern zusammen, um obdachlosen
Menschen in Gemeinden der USA lebensnotwendige Unterstützung zu
liefern.
Die Organisation hatte jedoch große Probleme mit ihrem Fundraising, da
ihre Informationen in drei separaten Systemen gespeichert waren. Bei der
Durchführung von Kampagnen mussten die Daten mithilfe eines
zeitintensiven, fehleranfälligen Verfahrens manuell synchronisiert werden.
Die Wohltätigkeitsorganisation entschied sich für Salesforce, um seine
unterschiedlichen Datenquellen zu integrieren und die Aktivitäten seiner
ehrenamtlichen Mitarbeiter und anderen Unterstützer sowohl online als
auch offline nachzuverfolgen. Jetzt gibt die Organisation Informationen aus
seinem System für ehrenamtliche Mitarbeiter, seinem Buchhaltungs- und
seinem Online-Marketingsystem in Salesforce ein, sodass diese umgehend
auf jeder Ebene Analysen und Berichte erstellen kann, wobei für jeden
Kontakt eine vollständige 360-Grad Sicht erhältlich ist.
Mobile Loaves & Fishes versteht jetzt, wie alle seine Daten miteinander
verbunden sind und ist so in der Lage, Personen mit effektiven, geeigneten
Kommunikationsmitteln zu segmentieren und anzusprechen. Dadurch hat
die Organisation ihr Online-Fundraising um mehr als 240 Prozent gesteigert
und in nur einem Jahr einen Wachstumsanstieg von 100 Prozent
verzeichnet.
Fallbeispiel: Von Datensilos zu einer 360-
Grad-Unterstützeransicht
„Salesforce hat unserer
kleinen Organisation zu
enormer Kraft verholfen. Wir
haben jetzt ein Werkzeug zur
Verfügung, das flexibel,
skalierbar und webbasiert ist
und Daten über alle unsere
Kontakte zu unseren
Unterstützern konsolidiert -
egal, ob diese online, offline
oder als Mitglied eines Food-
Truck-Teams spenden. Wir
glauben, das Nonplusultra der
Datenintegration gefunden zu
haben‟

Sind Sie bereit für die
schöne neue Welt?
15

 Ihre Unterstützer und Mitarbeiter, Ihre potenziellen und
aktuellen Partner reden alle hinter Ihrem Rücken über Sie!
Sie tun es online mithilfe von Social Media, privat und in der
Öffentlichkeit. Sie benutzen überall Handys und Tablets: sie
bloggen, kommentieren, prüfen und teilen. Und sie formen
dabei die Zukunft Ihrer Organisation und bestimmen Ihren
Erfolg.
 Die Social-Media-Explosion in Kombination mit dem
beispiellosen Wachstum des mobilen Internetzugangs hat
jedem Interessenvertreter eine stärkere Stimme verliehen
und uns alle ermächtigt, mehr Kontrolle über die
Beziehungen mit den Organisationen und Bewegungen, die
wir unterstützen möchten, zu haben.
Vorsicht! Ihr nagender Verdacht stimmt.
 Trotz dieser Veränderungen konzentriert sich das
heute von den meisten Fundraisern zu Grunde
gelegte Beziehungsmanagementmodell weiterhin auf
die Organisation, nicht den Unterstützer. Wer legt die
Schlüsselbotschaften fest? Welche Personen haben
vielleicht Interesse? Wann sollten Kampagnen
gelauncht werden?
 Aber wir erleben derzeit eine Verlagerung der
Machtverhältnisse. Wenn Unterstützer früher
Einzelheiten zu einer Ihrer Veranstaltungen
herausfinden wollten, besuchten sie Ihre Website.
Wenn sie sich beschweren wollten, haben sie Ihnen
einen Brief geschrieben. Wenn sie gleichgesinnte
Unterstützer suchten, haben sie Sie angerufen und
wurden von Ihnen vielleicht an eine örtliche
Zweigstelle für Ehrenamtliche verwiesen. Jetzt
machen sie all das, aber ohne, dass Sie es
mitbekommen!
„90 Prozent aller Online-Verbraucher vertrauen
Empfehlungen von ihnen bekannten Personen; 70
Prozent vertrauen unbekannten Nutzern, 27
Prozent vertrauen Experten, 14 Prozent vertrauen
der Werbung‟
Erik Qualman, Socialnomics
Monolog
Übertragung
Kontrolle
Besitzen
Isoliert
Einkanalig
Meine Ideen
Dialog
Interaktion
Zusammenarbeit
Teilen
Integriert
Mehrkanalig
Unsere Ideen
HerkömmlicheBeziehungen
Social-Media-Beziehungen

 Der altmodische, einseitige Ansatz avanciert
zu einem Dialog; zu einer demokratischen,
sozialen Aktivität.
 Gemeinnützige Organisationen, die sich
dessen bewusst sind, versuchen, mit
Offenheit und Integrität zu reagieren und
bauen auf den positiven Ergebnissen der
Vergangenheit auf, um verbesserte
Beziehungen zu schaffen, die interaktiv,
persönlich und reaktiv sind.
 Fundraiser stehen vor einer spannenden
Zukunft mit einem unglaublichen
Erfolgspotenzial.
Was hat sich also geändert?
 Wenn sich also die Art der Beziehungen geändert hat, folgt
daraus, dass sich auch die Werkzeuge und Methoden zu
ihrer Pflege ändern müssen.
 Salesforce verkörpert eine einzigartige, faszinierende Serie
von Technologien, die eigens dazu entwickelt wurden,
Organisationen dabei zu helfen „Kundenunternehmen‟ zu
werden. Im Klartext bedeutet dies die aktive Teilnahme an
einer online vernetzten Welt.
 Wenn dies für Sie und Ihre Organisation relevant ist, lesen
Sie weiter und erfahren Sie, was Salesforce für Sie tun kann.
Wenn es für Ihre Organisation nicht von Bedeutung ist,
sollten Sie sich vielleicht fragen, warum dies nicht der Fall
ist?
„Wir müssen aufhören Leute von
ihren Interessen abzuhalten; wir
müssen das werden, was die Leute
interessiert.‟
Craig Davis, J Walter Thompson

Choices for Kids bekämpft die Zunahme der Fettleibigkeit bei Kindern
durch Aufklärungs- und Informationsarbeit mit Familien.
Choices hat ein großes, gemeindebasiertes Publikum und hatte Probleme
damit, seine ständig wachsenden Listen von Kontakten in Schulen,
Kirchen und anderen Gemeindegruppen in verschiedenen Tabellen und
Datenbanken zu bewältigen. Die Mitarbeiter verbrachten immer mehr Zeit
damit, komplexe Berichte zu durchsuchen und zu erstellen.
Nachdem sie Salesforce als einzige Informationsquelle installiert hatte,
erzielte die Wohltätigkeitsorganisation bei allen Mitarbeitern eine
Zeitersparnis von 10-15 Prozent. Dadurch können die Spendenbeschaffer
mehr Zeit dem Fundraising widmen, was direkte finanzielle Vorteile mit
sich bringt. Mithilfe der Kampagnenmanagementfunktionen von
Salesforce und der Integration mit ihrer WordPress Website konnte
Choice seine herkömmlichen Einkommensquellen durch Online-
Fundraising erweitern.
Darüber hinaus benutzt die Organisation Salesforce zur Verwaltung ihrer
ehrenamtlichen Mitarbeiter; sie hat ein Online-Anmeldesystem für freie
Stellen eingeführt und ist in der Lage, Schichten, Personen und
Veranstaltungen per Knopfdruck zu verfolgen, was sowohl von den
Spendengebern als auch den ehrenamtlichen Mitarbeitern sehr positiv
aufgenommen wurde.
„Jede Woche spendet jemand
online. Das war noch nie da. Wir
haben jetzt schon mehrere
tausend Dollar online gesammelt,
was uns ohne Salesforce nie
gelungen wäre.
Wenn man das zusätzlich von uns
gesammelte Geld und den Wert
unserer Zeiteinsparungen
berücksichtigt, beträgt unsere
Kapitalrendite rund 1000
Prozent‟
Fallbeispiel: Kleine Schritte zur Erzielung eines
mehrkanaligen Fundraising liefern unmittelbare
Ergebnisse

Was hat Salesforce
Fundraisern zu bieten?
19

20
Schwächen
Manche Apps sind noch nicht in
lokalisiertem Format erhältlich
Begrenzte Verfügbarkeit von
qualifizierten Mitarbeitern mit
Erfahrung im gemeinnützigen Sektor
B2C-Konfigurationen (für individuelles,
direktes Fundraising) erfordern eine
sorgfältige Planung und Einführung
Gefahren
Relative Neuheit im gemeinnützigen
Sektor
Permanente Veränderungen bei
Online- und Social-Media-Technologien
Einigen Entwicklern und Partnern
mangelt es an Erfahrung im
gemeinnützigen Bereich
Stärken Bewährte, erstklassige
Technologieplattform
Lizenzspenden im Wert von 10.000
Euro pro Jahr
Flexible, risikoarme Integration über
AppExchange
Große Entwickler-Community
DIY-Reporting und -Dashboards
Einfache
Übernahme/Nutzerfreundlichkeit
B2B-Funktionen eignen sich für
Fundraising mit wichtigen Partnern
(MD/Trust/Firmen)
Chancen
Social-Media-Überwachung und -
Marketing
Auf die gesamte Organisation
erweiterbar
Einzelunterstützeransicht
Automatisierte Fundraising-Pfade
Apps für besondere Anforderungen
Integriertes privates soziales
Netzwerk (Chatter)
Zusammenfassung - SWOT
Purple Vision | Fundraising mit Salesforce

Wo ist der
Haken?
 Sie fragen sich jetzt vielleicht: „Und wo ist der Haken?‟ Mit Recht.
 Die Salesforce-Spende von 10 kostenlosen Anwenderlizenzen ist
wie den Schlüssel für einen Jumbo-Jet zu bekommen. Es ist ein
fantastisches Geschenk, aber können Sie ihn selbst fliegen?
Wissen Sie überhaupt, wie man die Triebwerke startet und zur
Startbahn rollt?
 Salesforce ist eine Plattform, das heißt, Sie erhalten ein
unkonfiguriertes Standardsystem mit beschränkter Funktionalität
zur Durchführung aller speziellen, von gemeinnützigen
Organisationen benötigten Vorgänge, wie z. B. Fundraising für
Einzelpersonen, Finanzabwicklung etc.
 Wenn kein Entwickler kein Teil Ihres Team ist, werden Sie Hilfe
brauchen.
 Aus diesem Grund hat die Salesforce Foundation einen Satz
Werkzeuge, das so genannte Non-Profit Starter Paket entwickelt,
das zahlreiche der wesentlichen Datenstrukturen und
Beziehungsmanagementfunktionen liefert, um Ihnen den Einstieg
zu erleichtern.
 Das Non-Profit Starter Paket ist kostenlos und wird für Sie auf
Wunsch vorinstalliert.

Im
Starterpaket
Berichte &
Dashboards
 Mit Salesforce kann jeder seine eigenen Berichte erstellen, ohne ein
Technikgenie sein zu müssen!
 Anschließend können Sie Ihre Berichte als Dashboards speichern,
die auf Ihrer Homepage erscheinen, oder diese automatisch an
ausgewählte Kollegen mailen

Mittels
einer
App
Veranstaltungen
 Wenn Sie DonorNation benutzen, können Sie Ihre Veranstaltungen
mit Ticketarten, Rednerinfo, Sessions und Grafiken einrichten und
anschließend eine dedizierte Veranstaltungsanmeldeseite in einem
Klick erstellen. Sie brauchen die Seite nicht mehr auf Ihrer Website
erstellen, sondern können Sie einfach direkt in Ihre Werbeaktivitäten
verlinken.

 Kleinen Organisationen fällt die Einführunge von
Salesforce relativ leicht, da sie agil sind und eine
beschränkte Anzahl von Geschäftsprozessen
aufweisen. Eine auf dem Non-Profit Starter Paket
basierende Konfiguration mit einem kostengeringen
E-Mailing-Service und einfachen
Büroautomationswerkzeugen kann innerhalb
weniger Wochen einsatzbereit sein.
 Internationale Nichtregierungsorganisationen
werden sich der unternehmensweiten Vorteile der
Rationalisierung ihrer IT-Strategien bewusst. Durch
die Übernahme von Salesforce gehen Organisationen
wie VSO, Barnardo’s und Greenpeace zu
organisationsweiten Informations- und
Standardverfahren über und verlagern ihre
wichtigsten Geschäftsanwendungen schrittweise in
die Cloud.
 Salesforce bietet den Organisationen
Innovationschancen und die Möglichkeit
Unterstützer zu binden und ihre Effizienz zu
verbessern. Jede Investitionsrechnung sollte eine
sorgfältige Analyse der Kosten und Vorteile
umfassen und die Risiken und Auswirkungen auf
kritische Verfahren untersuchen. Unserer Erfahrung
nach sind der Umfang und die Komplexität Ihrer
Geschäftsverfahren, gepaart mit den Ihnen zu ihrer
Verwaltung verfügbarstehenden Ressourcen,
entscheidend.
 Wenn Salesforce so gut ist, warum wird es noch nicht
von vielen gemeinnützigen Organisationen benutzt?
1. Aufgrund seines Namens! Der Begriff „Sales‟ (= Verkauf)
ist irreführend, besonders im Zusammenhang mit
gemeinnützigen Organisationen, bei denen der Verkauf
einen geringeren Stellenwert einnimmt als der Aufbau
von Beziehungen und die Erfüllung von Bedürfnissen.
2. Spezielle Funktionalität für Fundraising-Aktivitäten ist
erst seit Kurzem auf dem Markt erhältlich. In den USA
entwickelte Werkzeuge werden jetzt mit Funktionen wie
Gift-Aid-Steuervergünstigungen und Bankeinzug
erweitert.
3. Obwohl Salesforce ein weitreichendes Netz qualifizierter
Partner aufgebaut hat, verfügen diese nur über
beschränkte Erfahrung mit den Geschäftsverfahren von
gemeinnützigen Organisationen.
4. Die Salesforce Foundation ist verglichen zu etablierten
Anbietern relativ klein und da sie selbst eine
gemeinnützige Organisation ist, besteht nicht die
Notwendigkeit zu aggressiven Verkaufsstrategien.
5. Die meisten gemeinnützigen Organisationen verfügen
über separate Funktionen für ihre Kommunikations- und
Fundraising-Aktivitäten. Die diese unterstützenden
Werkzeuge (Web und CRM) entwickelten sich separat,
was die Zusammenarbeit erschweren kann.
Wer hat das System bereits eingeführt?

Wie Sie mit Salesforce
beste Ergebnisse
erzielen
25

Purple Vision | Fundraising mit Salesforce
„VSO entschied sich 2012 für Salesforce als seine
Hauptplattform. Seit fast zwei Jahren benutzen wir
Chatter um Ideen, Informationen und Artikel über
unsere Programme zu teilen.
Wir haben damit begonnen, bestehende Systeme zu
migrieren, angefangen mit dem Personalwesen und der
Verwaltung von ehrenamtlichen Mitarbeitern. Ich war
ehrenamtlicher Mitarbeiter von VSO und bin jetzt fest
bei der Organisation angestellt. Ich finde es extrem
sinnvoll beide Systeme auf derselben Plattform laufen
zu haben.
Wir stehen noch am Anfang, aber Salesforce liefert
beretis zahlreiche integrierte Funktionen (z. B. Links zu
Social Media). Auch Programmierungen erfolgen sehr
schnell, sodass der Input von Anwendern innerhalb
weniger Wochen im Prototyp erscheint.‟
Fallbeispiel: Das volle menschliche Potenzial
kann nur ausgeschöpft werden, wenn ihnen die
Online-Zusammenarbeit ermöglicht wird
26

Ein völlig
neuer Ansatz
für Ihre
Technologien
 Das Non-Profit Starter Paket bietet vielen Organisationen eine
kosteneffektive, flexible Ausgangsbasis für ihre Kernanforderungen,
z. B. Beziehungsüberwachung, Finanzabwicklung und engagierte
Spendenarbeit.
 Für komplexere Anforderungen stehen jetzt Apps mit einem
umfangreichen Fundraising-Funktionsspektrum zur Verfügung,
einschließlich Event-Management, Online Self-Service und
individuelles Direktmarketing.
 Was Salesforce von anderen Systemen unterscheidet, ist seine
nahtlose Integration mit tausenden von Best-of-Breed-Werkzeugen
auf dem AppExchange. Ihre Kombination auf der Salesforce-
Plattform ermöglicht Ihnen ein homogenes Geschäftssystem, das
effektiv, nutzerfreundlich und preiswert ist.
 Keine andere Fundraising-Lösung bietet Ihnen die operativen Vorteile
von Online-Werkzeugen und gleichzeitig eine 360-Grad-
Unterstützeransicht, ein ganzheitliches Kundenerlebnis und ein
individuelles Beziehungsmanagement.

Signposting
für Module
 Nachdem Sie sich von der Robustheit und Effizienz der Salesforce-
Plattform überzeugt haben, müssen Sie nur noch die für Sie optimale
Kombination aus Anwendungen und Werkzeugen ermitteln.
 Bei Purple Vision heißt dieser Vorgang „Signposting‟.
 Das Signposting is mit praxisbewährtr Systemspezifikationsanalyse
und Beschaffungsmethoden vergleichbar, aber anstatt am Ende des
Vorgangs einen Anbieter auszuwählen, suchen Sie sich die beste
Lösung für Ihre funktionalen Bedürfnisse heraus.
 Mit dem Salesforce Signposting wird jedes Softwarewerkzeug
basierend auf seiner Eignung für Ihre individuellen Bedürfnisse
ausgewählt – ohne maßgeschneiderte Programmierung, Verlust der
Ausbaufähigkeit und Bindung an nur einen Anbieter.
Ihre Vision,
Ziele und
Strategie
Prüfung
bestehender
Werkzeuge und
neuer Optionen
Ergebnisse und
Empfehlungen

Salesforce Signposting Auswahl der geeigneten Fundraising-
App im Zentrum Ihres Salesforce-Systems
Affinaquest (USA)
 Robuste, von Spendenbeschaffern erstellte Lösung für klassisches High-Touch-
Fundraising
 Starkes zugrunde liegendes Datendesign mit hervorragenden Reporting-Funktionen
Breakeven (Kanada)
 Innovativer Ansatz, geeignet für wiederholte Spenden- und
Zahlungsbearbeitungsvorgänge
 Flexibel und anpassbar, besonders geeignet für die Web- und Datenintegration
Fonteva (USA)
 Umfassende Lösung mit tiefgehender Salesforce-Erfahrung und -Kompetenz
 Hauptfunktionen im E-Commerce-, Online-Portal- und Kontaktmanagement
Salesforce Foundation (USA/Global)
 Die ursprüngliche B2C-Architekturlösung; Open Source, kostenlos
 Beschränktes Funktionsangebot, aber ein hervorragender Rahmen für verschiedene
Zwecke
RoundCorner (USA)
 Ein umfassendes, hochentwickeltes CRM-Werkzeug für größere Fundraising-
Wohltätigkeitsorganisationen
 Umfasst die Eloqua-Marketing-Suite für Datenanalyse und Segmentierungsvorgänge

Eine umfassende App-Palette für Ihre
individuellen Bedürfnisse.
Oder stellen Sie
Ihre eigene Palette
zusammen

Beispiele für
das Salesforce
Signposting
Sekretariat einer globalen
Nichtregierungsorganisation,
die ein Multiplattform-
Kontakt- und
Beziehungsmanagement mit
der Integration von Gmail und
geringen Verwaltungskosten
benötigt
Sales Cloud + Vertical
Response + Cirrus Insight
Mitgliederorganisation, die ein
Self-Service-Mitgliedermanagement
mit Veranstaltungs- und
Onlineveröffentlichungen benötigt.
Muss nahtlos mit bestehendem CMS
integrierbar sein
DonorNation + Authorize.net +
Drupal + Mailchimp
Fundraising- und Kampagnen-
Wohltätigkeitsorganisation, deren
Ziel darin besteht, neue
Unterstützer und zahlreiche
Teilnehmer an
Kleinveranstaltungen durch Social
Media zu verfolgen, zu akquirieren
und weiterzuentwickeln
Nonprofit Starter Pack +
Eventbrite + Hootsuite
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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32
Kategorie Umfasst Funktionen für ...
Zentrale Partnerschaften Stiftungen, MDs, Unternehmen, Bewegungsmangement
Einzelpersonen Segmentierung, Mischung und Export, Import, Mehrkanal
Fundraising-Pfade RFM, Tracking, Stewardship, Automation, Pfade
Datenfunktionen Adressierung, geteilte Spenden, reguläre Spenden, „Soft Credits‟
Reporting Strukturen, Dashboards, Smart Fields
Web-Portal Self-Service, Online-Fundraising, CMS-Integration
E-Commerce Online-Shop, POS, Bestandskontrolle
Mitgliedschaft Organisationen und Einzelpersonen, Abschnitte, Abonnements,
Interessenvertretungen, Kontinuierliche Weiterbildung, Auszeichnungen
Veranstaltungen Einfache und komplexe Veranstaltungen, Reservierungen
Jede dieser Fundraising-Apps wurde
basierend auf den rechts aufgeführten
Kategorien bewertet.
Die Punktzahl (maximal 10) basiert auf den
zum März 2013 in jeder Lösung
enthaltenen Funktionen.
Salesforce Signposting
Xxxx

Zehn Dinge, die Sie jetzt tun
können
1. Besuchen Sie www.salesforce.com
2. Googeln Sie Salesforce, um zu erfahren, was andere
sagen
3. Überprüfen Sie Ihre aktuellen Technologiewerkzeuge
4. Überdenken Sie Ihre Fundraising-Strategie
5. Sprechen Sie mit jemandem der Salesforce benutzt
6. Browsen Sie den AppExchange
7. Melden Sie sich für ein Purple Vision Seminar an
8. Erkunden Sie die erhältlichen Fundraising-Apps
9. Buchen Sie ein Online-Demo
10. Probieren Sie Salesforce kostenlos aus

 Purple Vision berät und unterstützt seit mehr als zehn Jahren hunderte
von Wohltätigkeitsorganisationen in Bezug auf Fundraising-
Technologien, einschließlich Datenbanken, Websites und den
dazugehörigen Geschäftsprozessen. Wir teilen die Frustration unserer
Kunden, wenn ihren Zielen in den Bereichen Beziehungsaufbau und
Unterstützerbetreuung keine effektiven, ganzheitlichen Werkzeuge
gegenüberstehen.
 Es gibt jetzt Technologien, die das Fundraising auf völlig neuartige
Weise unterstützen. Durch fragmentierte Systeme, Datensilos,
manuelle Interkation und unzureichendes Reporting verursachte
Schranken gehören schon jetzt der Vergangenheit an.
 Mit Werkzeugen wie Salesforce können Sie die langersehnte Vision
einer 360-Grad-„Supporter View‟ erzielen – alles, was Sie über einzelne
Unterstützer wissen erfahren Sie an einem Ort und können Ihre
Beziehung zu ihnen über mehrere Kanäle gleichzeitig aufbauen.
 Wir möchten Ihrer Organisation dabei helfen diese Chance zu nutzen.
Mehr darüber erfahren Sie auf
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