Мы опросили руководителей высшего уровня (CEO) крупнейших российских компаний, чтобы узнать о том, каким образом они меняют подходы к управлению своими организациями в условиях затянувшегося глобального экономического кризиса и какие угрозы для своего бизнеса они видят в ближайшем будущем. Мы также выяснили, в каких вопросах мнения российских CEO расходятся с мнениями их коллег из Западной Европы, США и стран БРИК, а в каких, напротив, они схожи.

1. 16-й Ежегодный опрос руководителей крупнейших
компаний мира: Приложение с данными по России
Курс на
стабилизацию
Январь 2013
www.pwc.ru/ceosurvey2013

2. 2 16-й Ежегодный опрос руководителей крупнейших компаний мира

3. Содержание
Введение 4
Перспективы роста глобальной и российской экономики 5
Перспективы для компаний и грозящие им риски 9
Задачи государства: ожидания бизнеса и реальность 13
Роль компании в обществе и заинтересованные стороны 14
Поиск новых возможностей на существующих рынках 16
Заключение 18
Контакты 18
3 Приложение с данными по России 3

4. Введение
Мы опросили руководителей высшего уровня (CEO)
крупнейших российских компаний, чтобы узнать о том,
каким образом они меняют подходы к управлению своими
организациями в условиях затянувшегося глобального
экономического кризиса и какие угрозы для своего
бизнеса они видят в ближайшем будущем. Мы также
выяснили, в каких вопросах мнения российских CEO
расходятся с мнениями их коллег из Западной Европы,
США и стран БРИК, а в каких, напротив, они схожи.
Несмотря на то что в 2012 году проблемы в мировой В целом российские руководители настроены
экономике решить пока не удалось, худшее уже оптимистично. Они надеются на то, что ситуация
позади. Россия, безусловно, не изолирована от них, в мировой экономике не ухудшится по сравнению
однако макроэкономические показатели говорят с прошлым годом. Российская экономика будет расти,
о том, что страна наращивает свою привлекательность но, возможно, более медленными темпами. Это,
для иностранных инвесторов. В этой связи на 2013 год однако, не мешает руководителям российских
возлагаются большие надежды. компаний планировать увеличение числа сделок
слияния и поглощения (в основном, правда, на
Период политической нестабильности, которая внутреннем рынке) и создание стратегических
останавливала некоторых инвесторов в конце 2011-го альянсов. Кризис 2008 года остался в прошлом:
– начале 2012 года, закончился. Политическая российские CEO второй год подряд планируют
повестка дня России, как и других стран, например увеличивать численность персонала, а также
Германии и Китая, стала понятной и лишенной инвестировать в его обучение и развитие.
неопределенности.
С учетом сложившейся нестабильной ситуации
Президент Российской Федерации Владимир Путин в мировой экономике ставка, которая делается на
ранее сформулировал задачу по существенному развивающиеся рынки, только возрастает. Российская
улучшению позиции России в рейтинге Всемирного экономика быстро восстановилась после кризиса
банка «Ведение бизнеса» (Doing Business): к 2018 году 2008 года, несмотря на сильный спад в темпах роста
Россия должна переместиться на 20-е место в и промышленном производстве. Поэтому Россия была
рейтинге. Ответственность за выполнение этой задачи и остается важным рынком с большим количеством
президент возложил на Агентство стратегических возможностей для обеспечения роста и устойчивого
инициатив. Это амбициозная задача, если учитывать, развития, которыми могут воспользоваться как новые,
что сегодня Россия находится на 112-м месте, что на так и существующие участники этого рынка.
восемь ступенек выше, чем годом ранее. Несомненно,
доверие инвесторов к России будет расти по мере того,
как правительство будет продвигаться в реализации
реформ.
4 16-й Ежегодный опрос руководителей крупнейших компаний мира

5. Перспективы роста глобальной
и российской экономики
График 1. По мнению руководителей российских компаний, в 2013 году По мнению половины опрошенных
состояние мировой экономики останется прежним. российских руководителей высшего
звена (51%), состояние мировой
Вопрос: Считаете ли Вы, что в ближайшие экономики в течение ближайших
12 месяцев состояние мировой экономики 12 месяцев не изменится. Это
улучшится, останется прежним или ухудшится? практически соответствует данным
глобального опроса, в ходе которого
52% CEO ведущих компаний мира
также выразили уверенность в том,
5% 10%
что ситуация в мировой экономике
радикально не поменяется.
При этом число пессимистично
Улучшится настроенных респондентов
Останется прежним в России и за ее пределами также
34%
Ухудшится соизмеримо: 34% опрошенных
51%
Не знаю российских руководителей
полагают, что темпы роста мировой
экономики снизятся в следующем
году; так же считают 31%
опрошенных руководителей
компаний по всему миру. Это
меньше, чем годом ранее, когда
Источник: 16-й Ежегодный опрос руководителей крупнейших компаний мира. данный показатель достигал 48%.
Некоторые респонденты ожидают
дальнейшего роста развивающихся
рынков и восстановления темпов
роста экономики в Европе и США.
«Очень много зависит от того, насколько Европа политически
справится с теми вызовами, которые перед ней стоят, насколько
Соединенные Штаты справятся с тем фискальным обрывом,
о котором все говорят. И я думаю, что справятся. Насколько
новое руководство Китая будет справляться с либерализацией
экономики и инфляцией. Но предпосылки для того, чтобы эти
изменения были позитивные, есть».
Артём Констандян, президент «Промсвязьбанка».
Приложение с данными по России 5

6. 52% CEO ведущих компаний мира выразили
уверенность в том, что ситуация в мировой
экономике радикально не поменяется.
34% опрошенных российских руководителей
полагают, что темпы роста мировой
экономики снизятся в следующем году.
Российская экономика будет «Российская экономика основана, в том числе,
демонстрировать более низкие, и на правильной монетарной политике. Это один из
чем в предыдущие годы, темпы инструментов грамотного распоряжения и управления
роста, отмечают некоторые
[финансовыми ресурсами], который существенно
респонденты. При этом
российская экономика хорошо снижает риски возникновения серьезных проблем.
подготовлена к нестабильности В этом смысле российская экономика занимает
на мировой арене. Российские достаточно прочные позиции, что видно и по темпам
CEO, в частности, отмечают инфляции, и темпам роста экономики, по состоянию
правильную монетарную политику золотовалютных запасов и по эмиссионной политике».
властей, которая позволила
снизить инфляцию в 2011 году. Андрей Дубовсков, президент ОАО «МТС».
График 2. Руководители уверены в росте прибыли в 2013 году. Большие надежды многие
руководители высшего звена
Вопрос: Насколько Вы уверены в росте прибыли возлагают на средний класс и на
компании в течение следующих 12 месяцев? его дальнейший рост: значительная
часть экономического роста
80% придется на российские регионы,
66%
в которых активно развивается
60% малый и средний бизнес. Это
53% 48% касается компаний, работающих
30% практически во всех отраслях.
50% 48% Не секрет, что сервисные компании
40% 36%
31% очень чувствительны к изменениям
21% доходов населения. Российские СЕО
Руководители во всём мире это прекрасно понимают и
учитывают при моделировании
Руководители в России
стратегии развития своего бизнеса.
2008 2009 2010 2011 2012 2013
Источник: 16-й Ежегодный опрос руководителей крупнейших компаний мира.
6 16-й Ежегодный опрос руководителей крупнейших компаний мира

7. Российские руководители высшего График 3. Российские руководители уверены в росте прибыли
звена положительно настроены не (12 месяцев и 3 года).
только относительно перспектив
роста мировой экономики. На Вопрос: Насколько Вы уверены в росте прибыли
протяжении нескольких лет, в компании в течение следующих 12 месяцев и 3 лет?
течение которых проводится наш
опрос, СЕО из России были довольно
80%
оптимистичны в своих ожиданиях 77%
в отношении роста выручки 66%
60%
компаний. По результатам опроса 53% 52%
71%
этого года, доля «полностью
53%
уверенных» в росте бизнеса в 50% 48%
ближайшие 12 месяцев увеличилась 39%
30% 3 года
на треть, составив 66% против
аналогичного показателя 12 месяцев
прошлогоднего опроса в 48%.
В долгосрочной перспективе, 2008 2009 2010 2011 2012 2013
однако, число тех, кто полностью
уверен в росте выручки компании,
оказалось меньше: только 39% Источник: 16-й Ежегодный опрос руководителей крупнейших компаний мира.
опрошенных руководителей
российских компаний полагают,
что выручка будет расти
в течение следующих трех лет.
66% уверенных”
“полностью
составила доля
российских руководителей
высшего звена в росте
бизнеса в ближайшие 12 месяцев
Приложение с данными по России 7

8. 47% CEO в США полностью уверены в росте
выручки в течение ближайших трех лет.
34% CEO в Западной Европе полностью уверены в
росте выручки в течение ближайших трех лет.
Интересно отметить, что, согласно
График 4. Уверенность руководителей в росте прибыли компании
в краткосрочной перспективе сильно варьируется по странам. результатам опроса, руководители
американских и европейских
Вопрос: Насколько Вы уверены в росте прибыли компаний в большей степени
компании в течение следующих 12 месяцев? уверены в росте финансовых
показателей своих компаний именно
в долгосрочной перспективе:
По миру в целом 36 47% опрошенных CEO в США и 34%
респондентов в Западной Европе
БРИК 52
сказали, что полностью уверены в
росте выручки в течение ближайших
Китай 42
трех лет. Оптимистичные ожидания
в отношении роста выручки в
Западная Европа 22
следующие 12 месяцев
продемонстрировали лишь 30%
США 30
и 22% респондентов соответственно.
Россия 66
Руководители компаний второй
% крупнейшей экономики мира –
Китая – демонстрируют более
Выборка: Россия (41), США (167), Западная Европа (312), Китай (100), По миру в целом (1330).
Пояснение: На графике указан процент СЕО, которые ответили, что полностью уверены
высокую уверенность, вне
в росте прибыли своей компании в течение следующих 12 месяцев. зависимости от длительности
Источник: 16-й Ежегодный опрос руководителей крупнейших компаний мира.
прогнозного периода: 42%
руководителей китайских компаний
выразили полную уверенность в том,
что их прибыль будет расти в течение
следующих 12 месяцев; 52% –
полностью уверены в росте своих
финансовых показателей
в ближайшие 3 года.
42% уверены”
“полностью
руководителей китайских компаний
12 месяцев
что их прибыль будет расти
в течение следующих
8 16-й Ежегодный опрос руководителей крупнейших компаний мира

9. Перспективы для компаний
и грозящие им риски
Основная деятельность российских По мнению большинства Даже если темпы роста китайского
компаний, чьи руководители аналитиков, будущее мировой ВВП упадут ниже отметки в 7,5%,
участвовали в опросе, осуществляется экономики зависит от того, как то это, скорее всего, не будет иметь
в регионе Центральной и Восточной будут решаться проблемы в зоне никаких последствий для бизнеса
Европы или Центральной Азии евро и в США и реализуется ли компаний, в которых работают
(к этому региону мы относим Россию, угроза «жесткой посадки» для респонденты. И это несмотря на то,
страны Средней Азии и Кавказа, экономики Китая. Мы спросили что самым важным рынком (кроме
а также Турцию). Большинство руководителей российских России) для трети опрошенных
респондентов из России полагают, компаний, насколько, по их мнению, руководителей является Китай.
что в ближайший год основная велика вероятность развития Для руководителей компаний из
деятельность их компаний будет событий по каждому из этих европейских стран основным
также связана с этим регионом сценариев. рынком после внутреннего остается
(64% участников). рынок Германии.
Некоторые российские CEO уверены
в том, что рост экономик Угрозы росту глобальной
развивающихся рынков в ближайший экономики напрямую влекут за
год продолжится. Менее трети собой ряд экономических рисков
опрошенных (27%) допускают и рисков для бизнеса, таких как
возможность снижения темпов нестабильность на рынках капитала
роста китайской экономики, ныне и неустойчивость обменных курсов,
уступающей по объемам только усиление государственного
американской, ниже уровня 7,5%. регулирования, рост коррупции,
Российские руководители, скорее, нехватка квалифицированных
допускают именно такой сценарий кадров и другие риски, которые
развития мировой экономики в могут влиять на развитие бизнеса.
следующем году, нежели сценарии,
связанные с распадом еврозоны
или наступлением рецессии в США.
В России
более 70%
руководителей считают
маловероятным сценарий
распада еврозоны.
39%
российских CEO считают
маловероятной рецессию в США.
Приложение с данными по России 9

10. График 5. Руководители российских компаний считают экономическую нестабильность угрозой для бизнеса.
Вопрос: Какие из рисков представляют собой наиболее серьезную угрозу
развитию бизнеса?
БРИК
В целом по миру Россия (исключая Россию) Западная Европа
Экономический спад / Экономический спад / Экономический спад / Экономический спад /
нестабильность нестабильность нестабильность нестабильность
Меры, принимаемые правительством Нехватка квалифицированных Меры, принимаемые правительством
Неустойчивость валютных курсов в ответ на дефицит бюджета
в ответ на дефицит бюджета кадров
Отсутствие стабильности Изменение расходов и поведения Отсутствие стабильности
на рынках капитала потребителей Увеличение налоговой нагрузки на рынках капитала
Риски по убыванию
Инфляция Изменение расходов и поведения
Неустойчивость валютных курсов Увеличение налоговой нагрузки
потребителей
Чрезмерное регулирование Взяточничество и коррупция Взяточничество и коррупция Увеличение налоговой нагрузки
регулироваине
Чрезмерное регулирование
Чрезмерное Чрезмерное регулирование
Увеличение налоговой нагрузки Неустойчивость валютных курсов
Нехватка квалифицированных Отсутствие стабильности Протекционизм Неустойчивость валютных курсов
кадров на рынках капитала
Изменение расходов и поведения Меры, принимаемые правительством Неспособность финансировать
Затраты на энергоресурсы
потребителей в ответ на дефицит бюджета рост
Чрезмерное регулирование Нехватка квалифицированных Нехватка квалифицированных
Затраты на энергоресурсы
кадров кадров
Неспособность финансировать Отсутствие стабильности
Протекционизм Затраты на энергоресурсы
рост на рынках капитала
Бизнес - риск Экономический / политический риск
Выборка: Всего (1330), Россия (41), БРИК (исключая Россию) (259), Западная Европа (312).
Источник: 16-й Ежегодный опрос руководителей крупнейших компаний мира.
«В условиях неоднозначно трактованного законодательства
существуют правила делового оборота, которым ты следуешь,
и если потом в какой-то момент эти правила рушатся, это, конечно,
может поставить под угрозу, может быть, не в целом бизнес, но
один конкретно взятый проект».
Валентина Становова, первый вице-президент компании Capital Group.
По мнению российских CEO, среди Европейских и американских CEO фискальные проблемы волнуют
бизнес-рисков и экономических беспокоит, как правительство будет 59% опрошенных,
угроз, которые беспокоят их больше реагировать на дефицит бюджета и это при том, что объем
всего, – нестабильный или и размер госдолга. Среди государственного долга в России
изменчивый экономический рост американских респондентов этот меньше, чем в большинстве
(76%), нехватка квалифицированных вопрос вызывает обеспокоенность европейских стран: он находится
кадров (73%). Две трети респондентов у 93%, а среди европейских – у 77%. на уровне 11% ВВП. Для сравнения:
обеспокоены чрезмерным Тревога американских респондентов аналогичный показатель
госрегулированием, и почти 70% особенно понятна, если учитывать в Великобритании составляет 91%,
(68%) – отсутствием стабильности приближение даты так называемого в Германии – 99%, в Греции – 192%.1
на рынках капитала. фискального обрыва и жарких
споров в конгрессе. В России В интервью руководители
российских компаний часто
отмечали несовершенство законов
как одну из угроз для бизнеса.
1
Источник: http://www.usdebtclock.org/world-debt-clock.html.
10 16-й Ежегодный опрос руководителей крупнейших компаний мира

11. В меньшей степени российские Говоря о подходах к управлению Треть опрошенных российских
руководители обеспокоены компанией, в России чаще, чем руководителей отметили, что
появлением на рынке новых в других странах, руководители поощряют большое количество
игроков (73%), незащищенностью высшего звена отмечали стратегических инициатив, чтобы
прав интеллектуальной централизованный контроль успешно реализовывать лучшие
собственности и клиентских за управлением рисками (80%), из них. При этом только каждый
данных (71%) и нарушением и только 20% респондентов пятый CEO ответил, что весь
цепочки поставок (68%).2 сказали, что подобный контроль персонал, а не только
децентрализован. В Китае 35% управленческий состав, участвует
Возникновению форс-мажорных руководителей компаний назвали в принятии решений.
ситуаций, таких как стихийное контроль за управлением рисками
бедствие, массовые волнения или централизованным.
эпидемии, российские руководители
не придают большого значения.
Например, 61% опрошенных
считают маловероятной
возможность массовых волнений
в стране, где работает их компания. График 6. Руководители, ожидающие некоторых или значительных
При этом 68% опрошенных изменений в одной из следующих областей в ближайшие 12 месяцев.
полагают, что если они все же
возникнут, то окажут негативное
80
влияние на бизнес. 84
Управление 82
В ходе нашего исследования 79
рисками
мы спросили СЕО российских 67
компаний о том, как они 82
формируют стратегию, на каком
уровне принимаются ключевые 73
61
решения, кто участвует в процессе Инвестиции 48
принятия решений, как происходит в технологии 75
управление рисками, каким 67
образом они выстраивают 64
отношения с партнерами.
71
Инвестиции 74
в основной 68
капитал 75
66
74
71
47
Расширение
55
клиентской
75
базы
74
62
%
Россия США Западная БРИК Китай По миру
Европа в целом
Выборка: Россия (41), США (167), Западная Европа (312), Китай (100), По миру в целом (1330).
Источник: 16-й Ежегодный опрос руководителей крупнейших компаний мира.
2
Доля опрошенных, которые отметили, что эти риски не вызывают у них обеспокоенности.
Приложение с данными по России 11

12. 54% Российские CEO, планирующие изменить
стратегию управления в ближайший год.
В России
80%
Более половины (54%) В 2012 году самой популярной мерой
опрошенных российских СЕО по реструктуризации бизнеса было
более планируют изменить стратегию сокращение издержек: так поступили
CEO планируют изменить управления в ближайший год. 85% опрошенных. В Европе и США,
стратегию в области Примечательно, что и в целом переживающих кризис, наблюдалась
расширения клиентской базы, по БРИК, и отдельно по странам, аналогичная тенденция.
удержания клиентов и входящим в этот блок, количество
желающих поменять стратегию Каждый третий российский
повышения их лояльности. респондент провел сделку слияния
больше, чем в развитых странах.
и поглощения (M&A) – на внутреннем
Больше всего оказалось желающих или зарубежном рынке, – и почти
изменить стратегию в отношении столько же опрошенных создали
расширения клиентской базы, новое совместное предприятие или
удержания клиентов и повышения вошли в стратегический альянс.
их лояльности: об этом сообщили В развитых странах сделок M&A
80% опрошенных руководителей было совершено больше в два
российских компаний. Данный с половиной раза.
83%
вопрос стоит на повестке дня
и у европейских и американских
руководителей: более 80%
опрошенных также намерены
сосредоточить внимание на
изменениях в этой области.
российских CEO планируют
Кроме того, будут изменены сохранить курс на
стратегии по управлению рисками
(71%), по увеличению
оптимизацию издержек
капиталовложений (73%) и по в 2013 году.
инвестициям в технологии (71%). Интересно отметить, что
Интересно отметить, что стратегия одновременно с этим именно в
по управлению рисками будет, российских компаниях как в 2012-м,
скорее всего, меняться только так и в 2013 году планируется
в компаниях, работающих в увеличить численность персонала
развивающихся странах, нежели более чем на 8%. Так ответил каждый
в компаниях, ведущих деятельность пятый респондент – это больше, чем
на развитых рынках. в Европе, США или Китае.
12 16-й Ежегодный опрос руководителей крупнейших компаний мира

13. Задачи государства: ожидания бизнеса
и реальность
В ходе нашего исследования мы При этом частные инвестиции, по
выяснили, что руководители мнению респондентов, не исключают
российских компаний во многом и не замещают собой государственные.
возлагают ответственность за
создание благоприятной бизнес- Более трети (34%) опрошенных
среды на государство. Однако при российских СЕО считают, что
Российские руководители этом они сами готовы вкладывать вопросы улучшения инфраструктуры
страны пока решаются неэффективно.
готовы вкладывать значительные средства во многие
В целом российские руководители
составляющие, например в
значительные средства создание инфраструктуры, заботу уделяют этой проблеме больше
в создание о здоровье сотрудников и подготовку внимания, чем их американские
или европейские коллеги.
инфраструктуры, квалифицированного персонала.
Треть респондентов намерены
заботу о здоровье Обеспечение стабильности
финансового сектора (68%), как увеличить инвестиции в здоровье
сотрудников и подготовку и развитие инфраструктуры (80%), своих сотрудников.
квалифицированного а также подготовку Задачей, решение которой
персонала. квалифицированных кадров (56%)
российские руководители назвали
российские руководители готовы
в большей степени разделить
в числе приоритетных, на их взгляд, с государством, оказалась подготовка
задач, стоящих на сегодняшний квалифицированных кадров: более
день перед правительством. половины опрошенных полагают,
что этот вопрос должен быть решен
государством, но при этом 41%
«Мы инвестируем в людей, даже корпоративный респондентов планируют увеличить
университет создали совместно с Университетом инвестиции в этой сфере.
Чикаго, CHICAGO Booth. 50 человек в этом году,
и в следующем году проходят курс, который
профессорами Чикаго создан специально
под нужды стратегии Промсвязьбанка».
Артём Констандян, президент «Промсвязьбанка».
46% опрошенных российских Почти 40% считают, что правительство
руководителей считают, что недостаточно поддерживает
политика государства недостаточно инициативу в частном секторе.
эффективна в обеспечении доступа
41%
к природным ископаемым. Но при
этом только каждый десятый
В России
респондент отметил, что его более
компания будет увеличивать руководителей согласны с тем,
инвестиции в решение этой задачи.что государство обеспечивает
Наименее эффективной российские стабильность финансового
СЕО считают политику государства сектора.
в вопросах снижения налоговой
нагрузки на предприятия – такое При этом каждый пятый отметил,
мнение высказали 66% что планирует увеличить инвестиции
руководителей. в достижение этой цели.
Приложение с данными по России 13

14. Роль компании в обществе
и заинтересованные стороны
Наше исследование показало, что График 7. Покупатели и клиенты оказывают значительное влияние на
под термином «заинтересованные стратегии руководителей.
стороны» («стейкхолдеры»)
российские руководители теперь Вопрос: Насколько значительно влияние
подразумевают не только держателей заинтересованных сторон («стейкхолдеров»)
акций, но также клиентов и на Вашу бизнес-стратегию?
сотрудников. В значительной мере
88
этому способствовали процессы 89
глобализации и роста популярности Конкуренты 89
социальных медиа. Однако осознание и партнеры 87
85
роли таких участников бизнес- 90
сообщества, как медиа, 85
неправительственные организации, 78
Государство и
местные сообщества, пользователи регулирующие
86
87
социальных сетей, будет, по нашему органы 85
мнению, повышаться. 85
83
В отличие от западного опыта, для 75
России понятие «заинтересованная Инвесторы 73
79
сторона» («стейкхолдер») –
80
достаточно новое. Мы ожидаем, что 75
осознание важности вовлечения в 32
процесс развития бизнеса не только 53
акционеров и владельцев, но и более Социальные 52
сети 40
широкого круга заинтересованных 46
лиц будет только расти, и результаты 50
нашего исследования это 46
подтверждают. 57
Местные 55
сообщества 38
50
61
98
99
Покупатели 97
и клиенты 93
94
97
68
Партнеры 69
76
по цепочке
71
поставок
73
76
22
36
Россия
НГО 34
26 США
30
32 Западная Европа
Китай
46
32 БРИК
СМИ 47
54 По всему миру
60
53
63
80
Сотрудники 85
74
75
83
%
Пояснение: приведен % CEO, ответивших, что заинтересованные стороны оказывают
«некоторое» или «значительное» влияние.
Источник: 16-й Ежегодный опрос руководителей крупнейших компаний мира.
14 16-й Ежегодный опрос руководителей крупнейших компаний мира

15. 92%
Респонденты, планируюцие повысить
участие пользователей социальных
сетей в формировании стратегии –
По мнению руководителей При этом 92% респондентов приобретает всё большую значимость
российских компаний, наиболее рассказали, что планируют (о значимости социальных медиа при
ощутимое влияние на стратегию повысить участие пользователей разработке бизнес-стратегии сказал
бизнеса оказывают клиенты и социальных сетей в формировании каждый третий респондент).
покупатели (98% опрошенных стратегии. Усиление этого тренда
считают, что эта группа в той или было ожидаемо в связи с быстрыми В целом планируемые российскими
иной степени влияет на их бизнес), темпами роста числа пользователей руководителями изменения
конкуренты (88%), государство в процессах взаимодействия
таких сетей, как Facebook и
(85%), источники капитала – с заинтересованными сторонами
ВКонтакте, а также значительным
кредиторы и инвесторы (83%), напрямую зависят от их роли
ростом числа интернет-
партнеры по цепочке поставок (68%) и влияния, которое они, по мнению
пользователей в России в целом.
и сотрудники компании (63%). руководителей, оказывают на бизнес.
При этом роли сотрудников Усиление влияния социальных Например, 83% респондентов
руководители российских компаний сетей проявляется не только в том, намерены изменить стратегию
придают меньшее значение, чем что интернет-пользователи (то есть в отношении клиентов; 74% –
их коллеги в США или Европе. существующие и потенциальные в отношении источников капитала;
покупатели и клиенты компании) 73% – в отношении работников;
Половина опрошенных полагают, обсуждают качество услуг 71% – в отношении партнеров
что СМИ не играют никакой или и товаров. Интернет-реклама по цепочке поставок.
играют незначительную роль при становится более значимой
определении бизнес-стратегии; Почти половина опрошенных
площадкой для компаний и
66% считают, что пользователи руководителей отметили, что
рекламодателей, вытесняя радио будут уделять такое же внимание
социальных сетей не оказывают и печатные средства массовой
никакого влияния на бизнес. вопросам снижения негативного
информации. При этом социальные воздействия на окружающую среду,
медиа рассматриваются благотворительным и социальным
руководителями компаний как программам и волонтерским работам.
самостоятельный канал, который
«Каждый год мы проводим благотворительную акцию «Дед Мороз».
Дети-сироты пишут нам письма, в которых говорят, какой подарок
хотели бы получить от Деда Мороза. Мы выбираем одно письмо
и покупаем подарок, который просит ребенок. Этот подарок мы
отправляем ему напрямую».
Дэвид Грэй, управляющий партнер PwC в России.
«У нас есть прецеденты, когда мы свои телекоммуникационные
объекты обслуживаем и питаем энергией от альтернативных
источников энергии – от солнца, от ветра. Мы всячески стараемся
снизить свое негативное влияние, как технологической компании,
на окружающую среду».
Андрей Дубовсков, президент ОАО «МТС».
Приложение с данными по России 15

16. Поиск новых возможностей
на существующих рынках
В 2013 году большинство CEO в странах БРИК. Однако
опрошенных руководителей развитие бизнеса за счет создания
российских компаний видят главную новых продуктов или услуг
возможность для развития своего планируют 12% опрошенных – это
бизнеса в органическом росте на втрое меньше, чем руководители
существующих рынках: так ответили китайских компаний.
51% опрошенных. Еще четверть
51%
респондентов рассматривают в Значительная часть часть сделок
качестве такой возможности сделки слияния и поглощения будет
слияния и поглощения. проходить на внутреннем рынке,
полагают опрошенные российские
Каждый десятый респондент руководители (88%). Среди тех, кто
полагает, что основная возможность планирует совершить сделки за
российских CEO видят для развития бизнеса – органический пределами России, 25%
главную возможность рост на существующих зарубежных заинтересованы в приобретении
рынках. Таким образом, российские активов в одной из стран Западной
для развития бизнеса CEO возлагают на зарубежные рынки Европы и столько же – в Юго-
в органическом росте на больше надежд, чем, например, их Восточной Азии.
существующих рынках. китайские коллеги или чем в целом
График 8. Российские СЕО видят источники роста в развитии компании на внутреннем рынке.
Вопрос: Какие возможности будут иметь первостепенное
значение для развития бизнеса в ближайшие 12 месяцев?
2013 2012
Разработка новых Разработка новых
12% товаров или услуг продуктов или услуг
24%
31% 21%
2% Органический рост Увеличение доли
на существующих на существующих
внутренних рынках рынках
10% 51% 10%
Органический рост 34% Выход на новые
на существующих географические
4%
зарубежных рынках рынки
Новые операции на Слияния
зарубежных рынках и поглощения
СП/альянсы/ M&A СП/альянсы
Пояснение: Процент СЕО, которые назвали указанную возможность развития бизнеса в ближайшие 12 месяцев
как имеющую первостепенное значение.
Источник: 16-й Ежегодный опрос руководителей крупнейших компаний мира.
16 16-й Ежегодный опрос руководителей крупнейших компаний мира

17. Среди российских CEO оказалось Приоритетной областью для инвестиций в течение
больше желающих изменить ближайшего года руководители считают:
в следующем году объем
капиталовложений, чем в США,
Европе или Китае. Половина Россия – повышение операционной эффективности.
опрошенных руководителей
в Европе не планируют ничего
менять в данном направлении. Китай – исследования, разработки и инновации.
Можно предположить, что на
решение европейских CEO влияют Европа и США – повышение уровня обслуживания;
продолжающаяся пятый год
рецессия и затянувшиеся
создание совместных предприятий,
проблемы в еврозоне. Несмотря сделки M&A.
на то что многие опрошенные
нами руководители полагают, что
худшие проблемы в европейской Российские CEO также планируют направлением для инвестиций
экономике уже позади, угроза вкладывать средства в привлечение руководители назвали исследования,
распада зоны евро все равно новых клиентов: так ответили разработки и инновации. В Европе
существует, хотя уже и в меньшей 41% участников опроса. Интересно и США в тройку приоритетных
степени. отметить, что инвестировать направлений вошли также
в производственные мощности повышение уровня обслуживания
Доля руководителей, желающих в России планируют 44% (CEO европейских компаний – 40%)
поменять что-либо в области опрошенных – это втрое больше, и создание совместных предприятий
исследований, разработок и чем в Америке, Западной Европе и проведение сделок M&A (CEO
инноваций, в этом году составила и Китае. В Китае приоритетным американских компаний – 40%).
54%. Год назад 75% опрошенных
руководителей в России были
готовы изменить стратегию в этой
сфере. Более того, наш опрос
показал, что в России развивать График 9. Три основных приоритета в области инвестиций на ближайшие
область разработок и инноваций 12 месяцев.
в ближайший год намерены
меньшее число респондентов, Россия США Западная Европа
чем в большинстве исследуемых 63% Повышение 63% Расширение 53% Расширение
операционной клиентской базы клиентской базы
регионов, включая развивающиеся эффективности
рынки, например в Африке, на 44% Производственные
44% Повышение 48% Повышение
операционной операционной
Ближнем Востоке или в других мощности эффективности эффективности
странах Восточной Европы. 41% Расширение 40% M&A/СП/ альянсы 40% Повышение уровня
клиентской базы обслуживания
Приоритетной областью для
инвестиций в течение ближайшего Китай БРИК По миру в целом
года руководители российских 55% Исследования, 44% Расширение 51% Расширение
компаний считают повышение разработки и инновации клиентской базы клиентской базы
операционной эффективности. 45% Расширение 41% Повышение 49% Повышение
клиентской базы операционной операционной
Об этом сказали 63% опрошенных. эффективности эффективности
37% Повышение
Это больше, чем в остальных операционной 39% Исследования, 38% Повышение уровня
странах БРИК, в Западной Европе эффективности разработки и инновации обслуживания
и США, где данное направление
стоит на втором месте после Выборка: Россия (41), США (167), Западная Европа (312), Китай (100), По миру в целом (1330).
расширения клиентской базы. Источник: 16-й Ежегодный опрос руководителей крупнейших компаний мира.
Приложение с данными по России 17

18. Заключение
Несмотря на усилия мировых они готовы продолжить курс
лидеров и крупных финансовых на оптимизацию производства,
организаций, направленные на не экономя на главном – своих
решение проблем глобальной сотрудниках.
экономики, нестабильность будет
сохраняться и в 2013 году. Приходит осознание и понимание
важности налаживания связей
Руководители российских компаний с сообществом, в котором работает
не могут не учитывать эти проблемы, компания. В частности, российские
и они готовы к тому, что в следующем компании уделяют все больше
году российская экономика сбавит внимания развитию инфраструктуры
темпы роста. В этой ситуации CEO и участию в благотворительных
принимают правильные решения, проектах.
«Если вы создадите компанию, в которой работает принцип развития сотрудников,
инвестирования в их таланты, постоянно подпитывая их лидерские качества, тогда
вы создадите целое поколение руководителей, которые будут вести компанию вперед.
Хорошие финансовые отчеты – достижение на краткий срок. Воспитайте лидера,
который будет развивать компанию и создаст, что-то, что будет длится вечно».
Дэвид Грэй, управляющий партнер PwC в России.
Контакты
Дэвид Грэй Вадим Храпун
Управляющий партнер Партнер
dave.gray@ru.pwc.com Стратегия и развитие бизнеса
Тел.: +7 (495) 287-1155 vadim.khrapoun@ru.pwc.com
Тел.: +7 (495) 967 6168
18 16-й Ежегодный опрос руководителей крупнейших компаний мира

20. www.pwc.ru/ceosurvey2013
Загрузите iPhone-приложение PwC Russia.
PwC в России (www.pwc.ru) предоставляет услуги в области аудита и бизнес-консультирования, а также налоговые и юридические услуги компаниям разных отраслей.
В офисах PwC в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Казани, Новосибирске, Краснодаре, Воронеже, Южно-Сахалинске и Владикавказе работают более 2 300 специалистов.
Мы используем свои знания, богатый опыт и творческий подход для разработки практических советов и решений, открывающих новые перспективы для бизнеса. Г лобальная сеть
фирм PwC объединяет более 180 000 сотрудников в 158 странах.
*Под «PwC» понимается компания «ПрайсвотерхаусКуперс Раша Б.В.» или, в зависимости от контекста, другие фирмы, входящие в глобальную сеть
PricewaterhouseCoopers International Limited (PwCIL). Каждая фирма сети является самостоятельным юридическим лицом.
© 2013 «ПрайсвотерхаусКуперс Раша Б.В.». Все права защищены.