La présentation de la Caisse Régionale Crédit Agricole Pyrénées Gascogne

1. PYRENEESPYRENEESPYRENEESPYRENEES
GASCOGNEGASCOGNEGASCOGNEGASCOGNE

2. Les clients de
Pyrénées Gascogne
A fin
décembre
2013
A fin
décembre
2012
Variation de
2012 à 2013
Nombre de clients
Nombre de sociétaires
Part des clients sociétaires
Parmi les personnes physiques.
Parmi les personnes morales.
560.815 554.616 + 6.199
317.642 282.248 + 35.394
56,64% 50,89% + 5,7%
66,87% 60,50% + 6,4%
50,21% 42,07% + 8,1%
L’EXCELLENCE DANS LA RELATION AVEC NOS CLIENTS
On est les
champions ?

3. L’EXCELLENCE DANS LA RELATION AVEC NOS CLIENTS
495.000 entretiens réalisés en 2013
+ 20 000 / à 2012
654 conseillers experts en proximité
2 enquêtes de satisfaction par an
8,3 clients sur 10 nous recommandent

4. RELATIONS HUMAINES ET SOCIALES
35% d’encadrement féminin ( 33,62% en 2012 )
59 recrutements de salariés handicapés depuis 2006
Réduction de 178.000km des trajets domicile - travail
79,8% des salariés formés en 2013
61 recrutements en 2013
96,6% de contrats à durée indéterminée

5. LE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE DE NOS TERRITOIRES
R éa lisa tio n d e p rê ts en K €
C o n so m m a tio n 1 2 6 1 8 4
H a b ita t 8 7 1 1 7 7
C T T ré so re rie (< 1 2 m o is) 6 9 2 0 9
M T E q u ip e m e n t 7 0 1 5 8 6
T O T A L C R E D IT S 1 7 6 8 1 5 6
C u m u l 2 0 1 3

6. LE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE DE NOS TERRITOIRES
EVOLUTION DES ENCOURS DE CREDIT 2013/2012

7. LE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE DE NOS TERRITOIRES
EVOLUTION DES ENCOURS DE COLLECTE 2013/2012

8. LE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE DE NOS TERRITOIRES
PARTS DE MARCHE FIN DECEMBRE
20132012

9. LE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE DE NOS TERRITOIRES
19.208 Livrets Sociétaires
(+25,4%)
354,6 M€ d’encours (+21,1%)
272 M€ d’encours de prêts aux
entreprises & associations de
moins de 5 ans (+57,7%) sur
944,4 M€ d’encours total

10. LE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE DE NOS TERRITOIRES
Particuliers :
Assurances 242.700 contrats (+2%)
Cartes & Comptes à Composer 483.400 (+2%)
Professionnels :
Assurances 15.800 contrats (+8%)
Cartes & Comptes à Composer 39.200 (+5%)
Agriculteurs :
Assurances 41.300 contrats (=)

11. LES RESULTATS FINANCIERS : COMPTES SOCIAUX
380 M €
189 M € 190 M €
30 M €
94 M €
0
50
100
150
200
250
300
350
400
PNB CFN RBE Co û t d u risqu e Résu ltat
2012 2013
+4,6%
-1,4% +3,8%
+6,9%
2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013
+18,5%

12. Chiffres clés
(en M€)
2008 2009 2010 2011 2012 2013
Total Bilan
Capitaux propres
(hors FRBG)
Produit Net Bancaire :
Résultat Net :
Encours de crédits :
Encours de collecte :
11 255
1 046
298
92
7 940
11 436
10 956
1 142
327
83
8 338
12 101
11 839
1 213
340
97
8 964
12 604
12 888
1 290
355
90
9696
12 912
13 716
1 394
363
87
10 080
13 441
13 831
1 481
380
94
10 446
13 731
LES RESULTATS FINANCIERS : COMPTES SOCIAUX

13. 16,27%
15,06%
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
14%
16%
18%
2012 2013
Minimum
réglementaire
à 8%
Le ratio de solvabilité Le ratio de liquidité
122,10%
155,05%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
140%
160%
180%
2012 2013
Minimum
réglementaire
à 100%
LES RESULTATS FINANCIERS : COMPTES SOCIAUX

14. 1 600 M€ (+13%)
Encours collecte
1 435 M€ (-2,3%)
Encours crédit
39 501
Clients
36,3 M€ (-5,7%)
Produit Net Bancaire
24,9 M€ (-2,4%)
Charges de fonctionnement
5,6 M€ (+3,7%)
Résultat Net
ACTIVITE DES FILIALES EN 2013
¡Adios
amigos !

15. 9 979 K€
Chiffres d’affaires
62 centrales
installées
22,5 MWh
ACTIVITE DES FILIALES EN 2013
2 719 K€
Résultat Net
Bureau d’étude Gleize Energies Services :
5 agences
2398 K€ Chiffres d’affaires
86K€ Résultat Net
Création de CAM Energie Services

16. 606 (-11%)
Transactions (nb)
3 769 (-0,2%)
Gestion (nb)
18 345
Syndic (nb lots)
12, 7 M€ de Chiffre d’affaires (-2,8%)
- 4,3 M€
Résultat Net
Dont -1,6 M€ de Charges de restructuration
Rapprochement de Carmen Immobilier
ACTIVITE DES FILIALES EN 2013

17. NOS RESULTATS CONSOLIDES
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
PNB CFN RBE Coût du
Risque
Résultat
2012
428,3
2013
226,0
202,3
34,7
107,4
+8,7%
-0,5%
+21,3%
+23%
2012 2013 2012 2013 2012 2013
2012 2013
2012 2013
+13,8%

18. VERS LA BANQUE MULTICANAL DE PROXIMITE
17.945 Visiteurs / mois
31.578 fans
3.303 followers
95.531 vues
139.265 e-relevés (24% des clients)
153.000 utilisateurs Internet (+5,5%)
31.000 utilisateurs e-mobile (+41%)
@virements
33%
7%
30%
63%Internes 63%
Externes 55% 55%