Sophie Vallade d'Arvalis Institut du Végétal présente l'étude prospective sur les alternatives stratégiqaues pour la filière blé dur en France pour 2020

1. Étude prospective sur les
alternatives stratégiques
pour la filière blé dur en France pour 2020
Sophie VALLADE
ARVALIS – Institut du végétal

2. Étude prospective sur les alternatives stratégiques
pour la filière blé dur en France pour 2020
Demandée par le comité de pilotage de la filière blé dur
Présidé par : Jean François GLEIZES
Composé de :
• Agriculteurs Responsables • Groupement National
Professionnels Interprofessionnel des Semences
• Association Générale des Producteurs (GNIS)
de Blé • Organismes stockeurs
• ARVALIS – Institut du végétal • Courtiers
• Unigrains • Exportateurs
• France Export Céréales • FranceAgriMer
• Passion Céréales • Syndicat des Industriels Fabricants de
• Fédération Nationale des Pâtes Alimentaires de France (SIFPAF)
Multiplicateurs de Semences (FNAMS) • Comité Français de la Semoulerie
• GIE Blé dur (Semenciers) Industrielle (CFSI)
• INRA • Semouliers
• Chambres d’Agriculture • In Vivo

3. Étude prospective sur les alternatives stratégiques
pour la filière blé dur en France pour 2020
Étude réalisée avec :
Objectifs :
– Analyser la dynamique des marchés et de l’environnement
– Étudier les mouvements stratégiques au sein de la filière :
prospective à long terme (2020)
– Apporter des réponses pour une filière compétitive
– Donner des nouveaux objectifs de travail et construire le
plan d’action de la filière blé dur 2009-2013
Financement :

4. Déroulement de l’étude
Équipe projet
Président du groupe prospective : Claude Tabel – RAGT
Céline ANSART – UNIGRAINS Xavier CASSEDANNE - ARVALIS
Julien COUAILLIER – PASSION CEREALES Crystel L’HERBIER – ARVALIS
François GATEL – FEC Bernard PASCAL - ARVALIS
Xavier ROUSSELIN – ONIGC Sophie VALLADE - ARVALIS
Jean-François GLEIZES – PRESIDENT DE LA FILIERE BLE DUR
Septembre 2007 Janvier 2008 Mars 2008 Janvier 2009
Réunions de l’équipe projet (Données filière, échanges, validation)
Interviews des acteurs Atelier avec Présentation
de la filière Organismes stockeurs Validation
de l’étude à
par le
Christine PETIT (CFSI-SIFPAF) Christophe VINET (CAVAC) la journée
Gilles GIRAUD (Agralys) comité de
Jean-Victor BREGLIANO, Jean-François
filière blé
MAS (Panzani)
Denis MAUCCI (Coop de Bollène) pilotage BD
Antoine CHIRON (Alpina Savoie)
Roger LAGARRIGUES (SudEpis)
dur annuelle
Frédéric BOBINEAU (Bulher)
Guillaume DUBOIN (Oxalliance)
Yann LEBEAU (FEC)
Alain SOLAL (CAM) Dominique PERTRIAUX (Charentes-
alliance)
Interviews d’experts
Joël ABECASSIS (INRA) Atelier avec
Laurent GUERREIRO, Philippe VIAUX, Agriculteurs
Stéphane JEZEQUEL, Philippe BRAUN,
François MOINARD, Paul-Henri
Michel BONNEFOY, Anne-Sophie DOUBLIER, Alex CACELLI, Albert
HERVILLARD (ARVALIS) SABATHIE, Michel PORTOLAN

5. Principaux résultats de l’étude blé dur
et conséquences pour la filière
• Diagnostic du marché mondial
• Diagnostic du marché français
• Les hypothèses d’évolution de l’offre et de la demande au
niveau mondial
• Diagnostic de la filière française et hypothèses d’évolution
de l’offre au niveau français
• Le plan d’actions de la filière blé dur

6. Principaux résultats de l’étude blé dur
et conséquences pour la filière
• Diagnostic du marché mondial
• Diagnostic du marché français
• Les hypothèses d’évolution de l’offre et de la demande au
niveau mondial
• Diagnostic de la filière française et hypothèses d’évolution
de l’offre au niveau français
• Le plan d’actions de la filière blé dur

7. Bilan mondial blé dur 2008/2009 (en millions de tonnes)
Consommation
43
41
39
37
35
33
31
29
27
25
97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08
Source CIC 29/08/2008

8. Deux tiers de la consommation autour du bassin
méditerranéen
Consommation de blé dur par pays (% des volumes, 2006/2007)
Les principaux pays
consommateurs sont
14% l’Europe avec l’Italie
27% et le Maghreb avec
14% 15% l’Algérie, le Maroc et
la Tunisie
11%
21%
L’Asie du Sud-Est
ne représente que
11 % de la
consommation
Source CIC – 09.2008

9. Bilan mondial blé dur 2008/2009 (en millions de tonnes)
Consommation
43
Production
41
39
37
35
33
31
29
27
25
97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08
Source CIC 29/08/2008

10. Une consommation qui tire la production
• Consommation : augmentation de + 0.7% par an
– Part prépondérante du bassin méditerranéen : 50 % de la conso. mondiale
– Progression sur le Maghreb : + 3.8 % par an
– Légère baisse de consommation en Europe et en Amérique du Nord :
- 0.2 % à -2.7 % par an
• Production : + 0,5% par an avec des évolutions
structurelles notables
– Poids croissant du Maghreb (et de la CEI) : +2.3 % à 3 % par an
– … aux dépens de l’Amérique et du Moyen Orient (Syrie, Turquie) :
- 3 % à – 4 % par an
– Les surfaces de blé dur en légère baisse mais compensées par une hausse
des rendements

11. Principaux résultats de l’étude blé dur
et conséquences pour la filière
• Diagnostic du marché mondial
• Diagnostic du marché français
• Les hypothèses d’évolution de l’offre et de la demande au
niveau mondial
• Diagnostic de la filière française et hypothèses d’évolution
de l’offre au niveau français
• Le plan d’actions de la filière blé dur

12. Une production française de blé dur
en progression
Milliers de tonnes
2,5 millions de tonnes en
2010
Réforme de la
PAC
Source : données SCEES

13. Une augmentation de la production française de blé dur liée
essentiellement à une progression des surfaces
Évolution des surfaces et des rendements de blé dur en France entre 1989 et 2010
Rendement
q/ha Milliers ha
surface
(Rendement moyen : 4.6 t/ha)
Rendements bas
Années chaudes et sèches
Source : données SCEES

14. Contexte de production de blé dur : Une filière
française organisée
250 salariés
650 000 T de blé dur
500 000 T de semoule
Semoulerie
dt 200 000 T exportées
4 Obtenteurs de Normandie
Eurodur, Florimond- Semoulerie
Desprez, RAGT, Syngenta Nutrixo
de Bellevue Alpina Savoie
Pastacorp
Panzani
50 établissements
multiplicateurs de Moulins de Savoie
Port de La Pallice
semences
Semoulerie
de Bellevue
20 000
Producteurs Port La Nouvelle
Grands moulins
méditerranée
125
Collecteurs Courtiers / Exportateurs Fabrication :
2 100 000 T
1 400 000 T Pâtes : 8 usines / 230 000 T
Europe du Nord et Italie et Couscous : 4 usines / 80 000 T
Maghreb Boulgour : 1 usine / 5 000 T

15. France : des débouchés de proximité
1/3 MARCHE INTERIEUR
1/3 EXPORT UE :
1/3 EXPORT MAGHREB (Algérie)

16. Une filière blé dur bien structurée
• Le savoir faire des agriculteurs
• Un accompagnement technique des producteurs
ARVALIS, coopératives, négoces et organismes de développement
• Des organismes de collecte de proximité et performants :
contrôle de la qualité à la récolte, traçabilité, allotements, logistique
de stockage et de transport des grains
• Des industries de transformations proches des bassins de
production
• Des échanges commerciaux (blé dur)
• Des ports maritimes permettant l’export
• Consolidation des échanges sur le bassin Méditerranéen

17. Dans ce contexte, la France a renforcé ses positions au
niveau mondial
• Production en hausse avec une croissance
6.2%
supérieure à celle du niveau mondial : part
de marché qui passe de 3.5% à 6%
• Croissance des surfaces en régions Centre et Ouest
3.5% Océan
2.7%
• Consommation intérieure en légère
augmentation
1.3%
+ 0,6% par an (hausse de la population / stabilité
consommation par tête)
1996 2006
• Une progression de l’export sur des bassins
de proximité (Maghreb)
% de la production mondiale
% des surfaces mondiales

18. Principaux résultats de l’étude blé dur
et conséquences pour la filière
• Diagnostic du marché mondial
• Diagnostic du marché français
• Les hypothèses d’évolution de l’offre et de la
demande au niveau mondial
• Diagnostic de la filière française et hypothèses d’évolution
de l’offre au niveau français
• Le plan d’actions de la filière blé dur

19. La demande mondiale de blé dur devrait progresser
de 0,7% par an soit + 3 Mt d’ici 2020
Demande
(Mt) 45
40
35
+0,7%
30 par an
25
20
15 Poursuite de la demande actuelle
10
D’ici 2020 : + 3 Mt
5
dont 50% de croissance liée au Maghreb
0
Source: CIC, recherche documentaire, entretiens experts, estimations Solving

20. La production mondiale de blé dur pourrait s’accroître de
3Mt, soit l’équivalent de la hausse de la demande, mais…
Impact potentiel des différents facteurs sur la production mondiale
(Mt, à horizon 2020)
0,5
0,8
1
0,5
0,3
0,1
0,1
3,3 Poids majeur de
l’innovation 3,0

21. … des facteurs limitants avec une forte probabilité mais à
impacts limités
Impact sur la
Progrès
production génétique Progrès techniques
et conduite de
cultures
Concurrence
Impact entre cultures
+3.5 Mt
fort
PAC
Nouveaux Disponibilité et
coût des intrants
producteurs -1 Mt
Impact Grenelle
limité +0.5 Mt Urbanisation
Climat
Probabilité Probabilité Probabilité
limitée d’occurrence
forte
Source: interviews, estimations et analyses Solving et groupe de projet

22. Au niveau mondial, l’enjeu de l’équilibre offre / demande
repose principalement sur la capacité à produire
Au niveau mondial
 Progrès génétique
Opportunités  Progrès techniques et conduite de cultures
+4.8 Mt  Nouveaux producteurs
 Concurrence entre cultures
Menaces  La PAC
- 1.8 Mt  Disponibilités et coûts des intrants

23. Principaux résultats de l’étude blé dur
et conséquences pour la filière
• Diagnostic du marché mondial
• Diagnostic du marché français
• Les hypothèses d’évolution de l’offre et de la demande au
niveau mondial
• Diagnostic de la filière française et hypothèses
d’évolution de l’offre au niveau français
• Le plan d’actions de la filière blé dur

24. Analyse de la compétitivité de la filière française
Les risques
Les atouts
potentiels
• Logistique et services • Concurrence des autres cultures
• Qualité du blé dur et des • Financement de l’innovation
produits • Divergence d’intérêts entre les
• Potentiel de production maillons de la filière
• Productivité • Contraintes réglementaires
• Innovation/Recherche et • Compétitivité prix / Coût de
développement production
• Organisation et taille du dispositif
commercial
Sources : entretiens groupes de travail

25. Contexte : production de blé dur français est menacée au niveau
qualité et quantité
Impact potentiel des différents facteurs de contexte sur la production française (Mt, à horizon 2020)
0.1
0.2
750 000 T menacées
soit 1/3 de la production
française
0.3
Production Française de blé dur
2.1 millions de tonnes
0.15
0.2
0.4
Étude prospective filière blé dur 2008 Mise à jour octobre 2010

26. Au niveau français, les facteurs « négatifs »
ont une plus grande probabilité d’occurrence
Impact sur la
production
Nouveaux
producteurs
Progrès génétique et
Impact progrès technique + 0.2 Mt
fort + 0.4 Mt
Concurrences
entre cultures Règlementation
Impact Climat
PAC - 0.75 Mt
limité
Probabilité Probabilité Probabilité
limitée d’occurrence
forte
Source: interviews, estimations et analyses Solving et groupe de projet

27. Au niveau français,
un gain potentiel de production de 28% dont près des 2/3 sont menacés
Au niveau mondial Au niveau Français
 Progrès génétique  Nouveaux producteurs
Opportu  Progrès techniques et Opportu  Progrès génétique et
nités nités
conduite de cultures technique
+4.8 Mt +0.6 Mt
 Nouveaux producteurs
 Concurrence entre  La PAC
cultures  Réglementation
Menaces  La PAC Menaces
 Concurrence entre
- 1.8 Mt - 0.75
 Disponibilités et coûts cultures
Mt
des intrants

28. Principaux résultats de l’étude blé dur
et conséquences pour la filière
• Diagnostic du marché mondial
• Diagnostic du marché français
• Les hypothèses d’évolution de l’offre et de la demande au
niveau mondial
• Diagnostic de la filière française et hypothèses d’évolution
de l’offre au niveau français
• Le plan d’actions de la filière blé dur

29. Principaux résultats de l’étude blé dur
et conséquences pour la filière
• Diagnostic du marché mondial
• Diagnostic du marché français
• Les hypothèses d’évolution de l’offre et de la demande au
niveau mondial
• Diagnostic de la filière française et hypothèses d’évolution
de l’offre au niveau français
• Le plan d’actions de la filière blé dur

30. Contexte : production de blé dur français est menacée au niveau
qualité et quantité
Impact potentiel des différents facteurs de contexte sur la production française (Mt, à horizon 2020)
0.1
0.2
750 000 T menacées
soit 1/3 de la production
française
0.3
Production Française de blé dur
2.1 millions de tonnes
0.15
0.2
Volonté de maintenir la compétitivité de la filière blé
0.4
dur française
Plan d’action de la filière
Étude prospective filière blé dur 2008 Mise à jour octobre 2010

31. 2ème plan d’action de la filière blé dur 2009/2013
• Élaboré par le comité de pilotage de la filière blé dur
• 4 axes de travail :
– Axe 1 : Augmenter et sécuriser la production de blé dur tout en
maîtrisant ses coûts de production
– Axe 2 : proposer des produits blé dur de haute qualité technologique,
sanitaire et à haute valeur environnementale
– Axe 3 : adapter l’organisation de marché en la rendant plus lisible
– Axe 4 : Poursuivre les efforts de promotion de la filière blé dur

32. Exemples d’actions et projets de recherche mis en place
depuis 2009
Janvier 2009 Janvier 2010 Janvier 2011 Janvier 2012
AXE 1 Projet GIE blé dur
Sélectionner des « variétés de blé dur tolérantes aux
variétés productives fusarioses »
et tolérantes aux
problèmes agro- Projet GIE blé dur
climatiques « Comprendre et maintenir la qualité
récurrents technologique des blés durs »
AXE 1
Relancer les travaux
de recherche pour
Projet R et DINNOV’BLE DUR Projet CASDAR
lever les verrous
agronomiques sur les « Conception et évaluation d’itinéraires « itinéraires
techniques de technniques HPEE » techniques
13 partenaires de la filière blé dur innovants »
production

33. Exemples d’actions et projets de recherche mis en place
depuis 2009
Janvier 2009 Janvier 2010 Janvier 2011 Janvier 2012
AXE 2 Projet R et DINNOV’BLE DUR Projet CASDAR
Proposer des « produits « Conception et évaluation d’itinéraires « itinéraires
blé dur » de haute technniques HPEE » techniques
qualité technologique, 13 partenaires de la filière blé dur innovants »
sanitaire et à haute
valeur
environnementale
AXE 3 Groupe de travail Intervention
Journée
Adapter l'organisation « organisation de la mise en filière blé
de marché marché » dur 2011
en la rendant plus
lisible Animé par Gilles Girault (Agralys)