El documento discute cómo los cambios constantes brindan nuevas oportunidades, especialmente en el sector de la mediación de seguros. Se enfatiza la necesidad de innovar, investigar, analizar y descubrir nuevos potenciales para satisfacer mejor las demandas cambiantes de los clientes a través de una planificación financiera integral y una gestión a largo plazo de la relación con el cliente.

1. Todo cambia ……
Los cambios nos ayudan
a descubrir
nuevas oportunidades
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Rafael Alguacil Roldán Asociado Efpa Sevilla
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“Compartir conocimientos y
experiencias, para mejorar tod@s
día a día”
“Planificación Financiera”
Previsión Social complementaria
Una gran oportunidad para aportar “valor” en la gestión del cliente de la Mediación de Seguros.

2. Innovar…..
“Viendo lo que todo el mundo ve, leyendo
lo que todo el mundo lee, oyendo lo que
todo el mundo oye……….
realizar lo que nadie todavía se había
imaginado o atrevido"
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3. Hay que “descubrir” nuevos
potenciales “escondidos”
…..
INVESTIGAR
ANALIZAR
¿Donde estoy hoy?
¿Donde pretendo estar
mañana?
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4. “Previsión social”
“Una gran oportunidad
para el sector de la
Mediación de Seguros”
(cambios de tipo legal, social,
etc…..)
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6. Clientes DEMANDAN a su
“asesor”
Más FORMACIÓN…
Más Especialización ….
Y una gestión global (no
solo de sus seguros habituales)
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7. Pensar en la
“Planificación
Financiera” de un cliente,
Es pensar en una
“relación” a largo plazo.
NO vendes una póliza del
ramo “X”
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8. ¿Algunos ejemplos de “objetivos
financieros” y de Previsión ?
Compensar la pérdida de poder adquisitivo en la
jubilación.
Acumular un capital para la universidad de los
hijos.
Cubrir una pérdida de ingresos por un
fallecimiento o una invalidez.
Asegurar cualquier incidencia en el patrimonio
personal o profesional.
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9. “Solo si sabemos de donde
partimos y dónde queremos
llegar, podremos establecer
un camino para lograrlo”
Como mediador de seguros
puedes “aportar un valor
añadido” a tu trabajo de
asesoramiento.
DIFERENCIATE.
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10. ¿Dónde se informa ?
¿“Asesoramiento “ personalizado?
¿Soluciones (café para todos)?
¿Qué mercado potencial ?
¿Hacia donde se canaliza el dinero ?
¿Qué podrías aportarle a TUS clientes ?
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11. ¿Te imaginas cuantos de tus clientes
mantienen saldos en estos productos?
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experiencias, para mejorar tod@s
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¿QUE clientes tuyos
mantienen estos productos
con la banca? ¿Porqué?
¿Tus clientes piensan
más en “SU” tranquilidad
y la de “SU” familia o en
la del Banco acreedor ?
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12. Es una cuestión de
AC-titud…..
¿ Aprovecharemos
esta
oportunidad ?
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