Baromètre 2ème Semestre 2013 des outils de webanalyse en France
1. Baromètre des solutions de webanalyse - S2 2013
Données recueillies sur les 200 premiers sites au classement Alexa France
Auteurs :
Romain Creteur, Consultant Sénior, Responsable Pôle Analytics & Testing
Rémi Vidal, Consultant Junior
Baromètre S2 2013 des outils de webanalyse
Novembre 2013
06/11/2013
2. Méthodologie
Le Baromètre Converteo des solutions de webanalyse propose un état des lieux du marché des
solutions de webanalyse. Il sera mis à jour et publié sur le blog de Converteo tous les 6 mois
- http://www.converteo.com/blog/
L’enquête porte sur les 200 premiers sites à l’Alexa rank en France, après retraitement par
Converteo (retrait des sites « pop-under », applications web, ...)
Les tags de panel et publicitaires ne sont plus inclus dans ce baromètre ce qui explique la
disparition d’eStat et Weborama du top 5
Une section sur les solutions de tag management a été ajoutée
L’objectif est d’identifier l’ensemble des tendances qui régissent
ce marché et de proposer un aperçu des solutions de
webanalyse les plus utilisées sur le web
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06/11/2013
3. Le marché de la webanalyse reste dominé par Google Analytics
Au cours de notre étude des solutions de webanalyse utilisées par les 200 sites les plus visités en
France, nous avons identifié ces tendances majeures :
–
1
Google Analytics reste la solution la plus populaire et son taux de pénétration s’est encore
accru au cours du dernier semestre (74%, +3 points) mais la plupart des solutions connaissent un
rythme de développement comparable.
–
2
Parmi les sites les plus visités (top 50) les taux de pénétration d’Adobe Analytics (+40%) et
Webtrends (+75%) progressent fortement alors que celui de Google Analytics perd 14 points (19%).
–
3
Plus de la moitié des sites étudiés utilisent plusieurs solutions de webanalyse (+11 points en
6 mois). En général Google Analytics est accompagné d’une solution payante. On assiste à
l’émergence d’un ensemble de solutions complémentaires des solutions de webanalyse
traditionnels (Chartbeat, Wysistats, Visual Revenue …)
–
4
Le taux de pénétration des outils de tag management atteint 13% avec Tag Commander
comme solution leader sur le marché français
–
5
Les sites E-commerce sont caractérisés par une forte utilisation d’Adobe Analytics et des
solutions de gestion des tags comme Adobe Tag Container ou Tag commander ; alors que les sites
médias se tournent plus volontiers vers AT Internet
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4. Détail des analyses
Un marché en progression
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06/11/2013
5. La prédominance de Google Analytics n’empêche pas
l’expansion des autres solutions
Les solutions les plus populaires (taux de pénétration*)
74%
80%
70%
de taux de pénétration pour
Google Analytics
60%
+3 pts
50%
40%
87%
(+2 pts Vs S1)
des occurrences sur les 5
premières solutions : GA, AT
Internet, Adobe Analytics,
Chartbeat et Webtrends
S1 2013
74%
30%
+3 pts
20%
38%
+5 pts
+2 pts
10%
+3 pts
6%
10%
S2 2013
+1 pt
20%
4%
0%
GA
AT Internet
Adobe
Analytics
Chartbeat
Webtrends
Autres
* La somme des taux de pénétration est supérieure à 100% car de nombreux sites utilisent plusieurs solutions de webanalyse
Le marché des solutions de webanalyse apparaît comme dynamique avec tous les principaux acteurs
en croissance. Google Analytics ressort très nettement avec 74% de taux de pénétration et AT Internet
reste le principal challenger avec près de 40% de taux de pénétration.
La tendance est globalement à la hausse.
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6. La prédominance de GA est réduite lorsqu’on réduit
l’échantillon des sites les plus visités
Taux de pénétration* des solutions selon le classement
80%
-14 points
de taux de pénétration pour
Google Analytics au sein du top 50
par rapport au top 200
74%
70%
60%
60%
50%
-14 pts
38%
40%
+4 points
de taux de pénétration pour Adobe
Analytics
30%
34%
-2 pts
-4 pts
+4 pts
20%
14%
20%
+0 pt
10%
10%
6%
6%
18%
+2 pts
4%
6%
0%
GA
AT Internet
Adobe Analytics
Top 200
Chartbeat
Webtrends
Autres
Top 50
* La somme des taux de pénétration est supérieure à 100% car de nombreux sites utilisent plusieurs solutions de webanalyse
Plus on se rapproche de la tête du classement, plus le taux de pénétration de Google Analytics
diminue au profit d’Adobe Analytics et Webtrends notamment.
L’arrivée sur le marché de la solution Premium de Google Analytics ne permet pas pour le moment à
Google de toucher les top players qui restent très tournés vers AT Internet, Adobe…
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7. Les configurations multi-solutions deviennent la norme
51%
Répartition des sites étudiés par nombre de solutions utilisées
(+11 pts Vs S1)
7%
des sites ont installé plusieurs
solutions de webanalyse en
parallèle
5%
16%
1,5
4
3
solutions installées en moyenne sur
les 50 premiers sites et sur les 150
suivants
7%
(-2 pts Vs S1)
2
1
42%
0 ou NC
31%
des sites ne disposent pas d’une
solution de webanalyse du marché
Plus de la moitié des sites audités ont installé plusieurs solutions de webanalyse (+11 pts vs S1).
On assiste à une progression forte du nombre de double et de triple implémentations, ce qui démontre
l’intérêt croissant pour la donnée mais risque également de générer des débats sur la réconciliation
des données de plus en plus fréquents au sein des entreprises … rendant les ressources en
webanalyse de plus en plus critique !
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8. Un écosystème se développe autour des acteurs historiques de
la webanalyse
>25%
d‘utilisation unique pour
Google Analytics, AT Internet,
Adobe et Webtrends
0%
d’utilisation unique pour Charbeat,
Wysistat, Visual Revenue
Taux d'utilisation comme outil unique
50%
Solutions principales
45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
Solutions complémentaires
10%
5%
0%
1
10
100
1000
Nombre d'implémentations
(échelle logarithmique)
On distingue 2 grandes catégories parmi les solutions de webanalyse :
‒ Les solutions principales que sont les acteurs historiques tels que Adobe, AT Internet, Webtrends et
Google Analytics (ce dernier étant rarement utilisé seul sur les premiers sites du classement)
‒ Des solutions complémentaires : Chartbeat, Mix panel, Visual revenue, WysiStat ou encore Kiss
Metrics qui s’installent sur le marché sans pour autant remplacer les outils principaux
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9. Les sites « Media* » utilisent souvent plusieurs solutions dont
au moins une est certifiée OJD
* 71 sites « Média » parmi les 200 sites étudiés
26%
des sites Media ont au moins 3
solutions contre 5% en
moyenne pour les autres
secteurs
Nombre de solutions utiliseés par
"Media"
3% 1%
23%
25%
7x
moins de sites Media qui
n’utilisent pas de solutions de
webanalyse par rapport à la
moyenne des autres secteurs
48%
0
1
2
Taux de pénétration des solutions dans la
catégorie Media
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
OJD
+18 pts
+9 pts
+24 pts
GA
3
OJD
AT Internet
Chartbeat
4
Moyenne
-6 pts
Adobe
Analytics
Media
Les sites « média » utilisent en moyenne 2 solutions (vs 1,5 en moyenne)
Certaines solutions ont des taux de pénétration plus élevé dans le secteur Media : GA (92%) , AT
Internet (62%) et Chartbeat (15%, 100% des implémentations Chartbeat sont sur des sites média). Les
solutions eStat, Wysistat et Visual revenue sont également bien représentées dans ce secteur. En
revanche, Adobe Analytics a un taux de pénétration moins élevé (-6points).
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10. Les sites « E-commerce* » se caractérisent par une plus forte
utilisation d’Adobe Analytics
* 42 sites « E-commerce » parmi les 200 sites étudiés
-21 points
de taux de pénétration d’AT
Internet dans cette catégorie par
rapport à la moyenne
+16 points
de taux de pénétration d’Adobe
Analytics dans cette catégorie par
rapport à la moyenne
Taux de pénétration des solutions dans la
catégorie E-commerce
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
-12 pts
-21 pts
+16 pts
+6 pts
GA
Adobe Analytics
Moyenne
AT Internet
Webtrends
E-commerce
Les sites E-commerce sont caractérisés par une forte utilisation des solutions Adobe Analytics (tx. de
pénétration à 26%) et dans une moindre mesure de Webtrends (10%). A l’inverse des sites média, les
taux de pénétration de Google Analytics et d’AT Internet sont en baisse.
La forte présence d’Adobe Analytics chez les e-commerçants s’explique notamment par son périmètre
fonctionnel très adapté aux sites e-commerce pour lesquels la donnée de webanalyse est actif
particulièrement critique. Cette présence se retrouve également chez les acteurs français comme
Cdiscount ou La Redoute.
De même Webtrends est plus présent sur ce segment avec des références telles que Asos ou
Pixmania.
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11. Certains sites parmi les plus importants n’utilisent aucune
solution de webanalyse du marché
Pour certains sites, nous n’avons pu identifier de solutions de webanalyse
du marché alors que ceux-ci font partie des plus importants acteurs du
web :
–
Google, Facebook, Youtube, Amazon, Wikipedia, Yahoo!, eBay, Bing
Il est intéressant de noter que certains de ces acteurs sont eux-mêmes
éditeur d’une solution de webanalyse (Google Analytics, Yahoo Analytics,
Facebook Insights)
Il est évident que ces acteurs disposent dans les faits d’une solution de
webanalyse mais qu’ils ont fait le choix d’utiliser une solution maison
(vraisemblablement adaptée de la solution grand public pour Google,
Yahoo et Facebook)
Le cas de Wikipedia est à part dans la mesure où l’absence de tracking
des visiteurs est la conséquence d’un choix idéologique de la fondation
Wikimedia
Parmi les e-commerçants, Amazon et eBay ont également développé en
interne leur propre solution de tracking afin de pouvoir l’adapter
précisément à leurs besoins et ne pas dépendre d’une solution éditée par
un concurrent
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12. L’émergence des tags managers
3 acteurs dominants sur le marché
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13. Le marché des solutions de tag management reste encore
confidentiel mais est en forte croissance
Taux de pénétration des solutions de tag
management
13%
des 200 sites étudiés ont mis en
place une solution de tag
management
5%
83%
4%
4%
des occurrences sur les 3
premières solutions : Tag
Commander, Google Tag
Manager et Adobe Tag
Container
1%
Tag
Commander
Google Tag
Manager
Adobe Tag
Container
1%
Ensighten
Tealium
Le recours à l’utilisation d’un tag manager est encore peu répandu (13%)
Tag Commander domine le marché des solutions de tag management en France. Le top 3 est
complété par les solutions Google Tag Manager et Adobe Tag Container.
On suivra au cours des prochains mois l’évolution de Satellite, récemment racheté par Adobe et
rebrandé Dynamic Tag Management qui devraient rapidement remplacer l’actuel Adobe Tag Container
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14. Les sites « E-commerce* » se caractérisent par une plus forte
utilisation des solutions de gestion des tags
* 42 sites « E-commerce » parmi les 200 sites étudiés
48%
des solutions de tag management
recensées sont installées sur un
site E-commerce
Taux de pénétration dans la catégorie E-commerce
16%
14%
14%
12%
10%
10%
60%
des sites ayant installé une solution
sont des sites E-commerce
8%
6%
4%
Moyenne
+9 pts
5%
+1 pt
+1 pt
+1 pt
E-commerce
+6 pts
2%
2%
Ensighten
Tealium
2%
0%
Tag
Google Tag Adobe Tag
Commander Manager
Container
L’E-commerce est le segment le plus mature en termes de tag management.
Cette catégorie est marquée par une utilisation forte de Tag Commander et Adobe Tag Container
avec des taux de pénétration qui s’élèvent respectivement à 14% et 10%.
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16. Converteo
Converteo est un cabinet de conseil spécialisé dans l’amélioration de la performance e-business de ses
clients. Notre équipe est constituée uniquement de consultants de haut niveau agissant en complément de
vos prestataires opérationnels existants (agence web ou full service, spécialiste référencement, …).
Quelques exemples de mission
–
–
–
–
–
–
Audit et optimisation de la performance d’un site e-Commerce leader français
Audit et optimisation du plan média online (attribution / multitouch / cross-canal)
Mise en place d’une démarche de mesure online analytics groupe
(KPIs, implémentation, définition de reportings)
Assistance à maîtrise d’ouvrage sur un projet de refonte pour un grand voyagiste français
Définition d’un business plan et des projets cross-canal à 5 ans
Accompagnement annuel performance (reporting, suivi, recommandations, AMOA) pour un e-Commerce B2C
Nous sommes membres EBG et FEVAD
Deux livres co-écrits par les associés de Converteo :
–
WEB CONVERSION,
Stratégies pour convertir vos visiteurs en clients
Publié en mai 2009, Editions Dunod
–
LE WEBMARKETING, Définir sa stratégie web, Construire sa visibilité,
Générer du business à l’aide d’Internet
Publié en octobre 2011, Editions Dunod
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17. Focus : notre expertise en analytics
Nous avons utilisé en condition réelle d’implémentation, analyse ou reporting et de manière intensive les
principaux outils du marché
Notre expérience s’est affirmée sur plus de 50 clients et sur des problématiques complexes cross-canal,
multi-pays, multi-filiales, avec des volumes de trafic très importants (jusqu’à 10 à 30M visites/mois)
Nous aidons de nombreux éditeurs lors d’ateliers de travail et de séances de feedback à améliorer leurs
solutions
Nous sommes en pointe sur certains sujets d’analyse marketing online, sur lesquels notre niveau
réflexion interne a devancé de nombreux éditeurs
–
Cf. par exemple notre Livre Blanc sur le sujet « Multitouch et attribution des conversions », 2010.
Nous sommes une des huit sociétés françaises certifiées Google Analytics (et ce, depuis 4 ans)
Notre expertise s’étend également sur d’autres solutions sur lesquelles nous sommes certifiés ou
utilisateurs avancés :
Testing
Attribution management / multitouch
User experience
Tag management
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06/11/2013
18. + de 100 clients e-commerce, retail, media, lead generation
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