Etude marché de l'implantation en France 2011-2012
1. Marché de l’implantation
d’entreprises en France
Etude de 842 projets d’implantation
(janvier 2011 - juin 2012)
Octobre 2012
Regional Partner™. 33, avenue du Maine. 75755 Paris cedex 15.
Tél. 01 44 10 41 20 - Mail : contact@regional-partner.com
1
5. Méthodologie
Contexte, objectif et méthodologie
(1/2)
Auteur de l’étude
Regional Partner
• Notre métier : l’identification, la qualification et l’orientation de projets d’implantation d'entreprises pour les services
économiques des collectivités.
• Nos atouts :
- une expérience fondée sur près de 20 ans de pratique,
- la connaissance du marché de l’implantation,
- la maîtrise des techniques de prospection (approches sélectives, mailing-marketing, webmarketing…).
Objectif de l’étude
Caractéristiques des projets d’implantation en France et des entreprises qui les portent
Face au manque d’information sur l’implantation des entreprises en France, Regional Partner exploite ses données et
extrait les éléments communiqués par les entreprises ayant eu des projets afin d’en tirer une étude pertinente et utile
aux acteurs du développement économique local.
5
PROMOTION DES TERRITOIRES & IMPLANTATION D’ENTREPRISES
ETUDE MARCHE IMPLANTATION CONFIDENTIEL
6. Méthodologie
Contexte, objectif et méthodologie
(2/2)
Méthodologie
Dans le cadre de cette étude, sélection de 842 projets sur un total de plus de 1 100 :
• Pour éviter de fausser les statistiques, ces données sont exclusivement issues des programmes de prospection France
multisectoriel et national *
• Par conséquent, sont exclus les projets détectés dans le cadre de missions liées à un secteur d’activité spécifique (industrie
agroalimentaire, logistique, …) ou pour le compte de certains territoires uniquement
• Ces projet ont tous été qualifiés entre janvier 2011 et juin 2012 (période de 18 mois)
• Leurs données sont complètes et précises
• Ce ne sont en aucun cas des pré-projets ou des projets dont l’implantation est déjà actée sur un site déterminé au moment de la
prise de contact avec l’interlocuteur au sein de l’entreprise
• Les créations et rachats/reprises d’entreprises, ou encore les extensions sur site ne sont pas intégrées dans cette étude
• Les secteurs de l’hôtellerie-restauration et des commerces de détail en sont également exclus.
Précisions méthodologiques
Remarque sur la représentativité des projets identifiés
Les résultats obtenus par Regional Partner ne sont pas totalement représentatifs statistiquement du marché réel **. Bien
qu’il n’existe pas d’outils pouvant recenser de manière exhaustive l’ensemble des projets d’investissement sur une
période donnée et à l’échelle du territoire national, nous pouvons estimer que les données sous-estiment les
investissements des groupes qui gèrent souvent en interne les projets d’implantation d’établissements ou de filiales ainsi
que ceux des starts up, qui sont par nature « invisibles » parce qu’en situation de démarrage.
* « Econext » et « Ecoterritoires »
** Le coût élevé du référencement de notre site internet dans le cadre des requêtes liées à la région Ile de France nous contraint à arbitrer les mots-clés de
manière plus sévère qu’en province, pouvant conduire à une sous-représentation de la demande immobilière sur le marché francilien.
PROMOTION DES TERRITOIRES & IMPLANTATION D’ENTREPRISES
ETUDE MARCHE IMPLANTATION CONFIDENTIEL
6
8. Entreprises
Caractéristiques générales
des entreprises objets de l’étude
Une grande diversité d’entreprises
Cœur de cible
Regional Partner prospecte un champ très large d’entreprises : PME et groupes, des secteurs industriels et des services, qui
sont des entreprises françaises et étrangères mais localisées en France.
Interlocuteurs
%
63
Décisionnaires
85%
Non décisionnaires
15 %
Fonction de l’interlocuteur au sein de l’entreprise
Directeur général, gérant ou président de l’entreprise
22
Poste-clé de direction : DRH, directeur logistique, directeur administratif et
financier, direction commerciale … Ce type d’interlocuteur est souvent issu de
grands groupes ou d’entreprises de taille importante (effectif > 100 personnes).
2
Assistant de direction (non décisionnaire mais appartenant au cercle proche de la
direction et relai d’informations du chef d’entreprise)
13
Non décisionnaires
8
PROMOTION DES TERRITOIRES & IMPLANTATION D’ENTREPRISES
ETUDE MARCHE IMPLANTATION CONFIDENTIEL
9. Entreprises
Secteurs d’activité des entreprises
Détail secteurs d’activités
Agriculture et industrie agroalimentaire
Industrie liée à la transformation de matière première hors bois
(textile/papeterie/carton, produits minéraux, caoutchouc, plastique…)
Transformation du bois
Industrie pharmaceutique et chimique
Métallurgie / travail des métaux
Industrie
23%
Energie (électricité, gaz, industrie pétrolière)
Eau et déchets
Electronique / informatique / optique
Matériel électrique
Transport
Autres produits manufacturés
Production, installation et réparation de machines et équipements
PROJETS
Volume
%
13
2%
33
4%
18
2%
6
1%
20
2%
14
2%
3
0,4%
5
20
36
1%
2%
4%
71
8%
68
8%
Ingénierie, études, analyses, conseils…
Services d’information et de communication dont édition
Informatique (dont programmation, conseil et activités connexes)
Services financiers, assurances, immobilier
Loisirs
Autres services aux professionnels et aux particuliers
82
10%
20
2%
32
4%
39
5%
7
1%
133
Commerce de gros, e-commerce, distribution BtoB…
199
24%
842
Baisse :
- Entreprises de l’IAA,
- Industrie des transports
16%
TOTAL
Commerce de gros
et e-commerce
24%
2%
Logistique, transports, services associés
Services
37%
1%
Construction et travaux de construction
BTP
8%
Logistique
8%
9
14
Par rapport à la période d’étude
précédente (2006 -2010), on
observe notamment :
100%
Hausse :
- Métallurgie et métaux
- Electronique, informatique,
optique,
- BTP
- Services de prestations
intellectuelles (ingénierie, étude,
conseil…)
- Commerce de gros
NB : Classification réalisée à partir des descriptions de l’entreprise effectuées par nos interlocuteurs.
PROMOTION DES TERRITOIRES & IMPLANTATION D’ENTREPRISES
9
ETUDE MARCHE IMPLANTATION CONFIDENTIEL
10. Entreprises
Origine géographique
Région
815 projets *
%
Ile de France
267
32,8
Rhône-Alpes
130
16,0
PACA
59
7,2
Aquitaine
52
6,4
Nord Pas-de-Calais
51
6,3
Pays de la Loire
41
Languedoc-Roussilon
34
4,2
Midi-Pyrénées
22
2,7
Bretagne
20
2,5
Centre
20
2,5
Haute-Normandie
20
2,5
Alsace
16
2,0
Lorraine
15
1,8
Picardie
15
1,8
Poitou-Charentes
12
1,5
Champagne-Ardenne
10
1,2
Basse-Normandie
8
1,0
Bourgogne
8
1,0
Limousin
6
0,7
Auvergne
5
0,6
Franche-Comté
4
0,5
Haute-Normandie
Picardie
2.5%
1.8%
Lorraine
Basse-Normandie
1.8%
IDF
Champagne1%
32.8%
Ardenne
Bretagne
Alsace
1.2%
2.5%
2%
5,0
56%
Nord Pas de Calais
6.3%
Pays de la Loire
6.3%
• Ile de France, Rhône-Alpes et
PACA étaient et sont toujours les 3
premières régions d’origine des
entreprises ayant des projets
d’implantation.
• Attention toutefois aux disparités
interdépartementales au sein d’une
même région.
Par exemple,
Hérault : représente 68% des projets de
la région Languedoc-Roussillon
Paris (75) : 28% des projets de la région
Ile de France
Centre
7.3%
Bourgogne Franche-Comté
1%
0.5%
Poitou-Charentes
1.5 % Limousin
0.7% Auvergne
0.6%
Rhône-Alpes
16%
Aquitaine
6.4%
Midi-Pyrénées Languedoc –
Roussillon
2.7%
4.2%
PACA
7.2%
* Sur 842 projets, 815 concernent des entreprises originaires de France métropolitaine, et 27 d’entreprises originaires d’Outre-mer ou étrangères non implantées en
France.
NB : on utilise ici l’adresse communiquée par l’entreprise, qui n’est parfois pas celle du site concerné par le projets d’implantation mais le siège social, d’où une
surreprésentation probable de la région Ile de France
10
PROMOTION DES TERRITOIRES & IMPLANTATION D’ENTREPRISES
ETUDE MARCHE IMPLANTATION CONFIDENTIEL
12. Projets
Différentes catégories d’implantation (1/2)
18
141
45
344
CREATION DE SITE
TRANSFERT-DEVELOPPEMENT
TRANSFERT
294
REGROUPEMENT
DELOCALISATION
Type d’implantation
Création de site ou
d’antenne
% de
projets
Définition
Implantation d’une nouvelle unité supplémentaire au(x) site(s) préexistant(s)
41%
Transfertdéveloppement
Transfert avec création d’emplois et/ou investissements et/ou dans le cadre d’une hausse de l’activité de
l’entreprise
35%
Transfert
Déménagement d’un site , sans création de valeur ajoutée (emploi, investissement, croissance d’activité)*
17%
Regroupement
Déménagement d’une ou plusieurs unités afin de les rassembler sur un seul site (préexistant ou non)
5%
Délocalisation
Transfert ou transfert-développement d’un site localisé en Ile de France ciblant une autre région (de
province **)
2%
* Un transfert peut être du à une fin de bail, au souhait de réduire la taille des locaux, à l’achat d’un site d’une superficie similaire au précédent…
** Même si le projet cible également en parallèle la région Ile de France
PROMOTION DES TERRITOIRES & IMPLANTATION D’ENTREPRISES
ETUDE MARCHE IMPLANTATION CONFIDENTIEL
12
13. Projets
Différentes catégories d’implantation (2/2)
CREATION DE SITE
TRANSFERTDEVELOPPEMENT
24%
Par rapport à la précédente étude effectuée sur la période 2006-2010 :
141
TRANSFERT
REGROUPEMENT
18
45
344
On constate une hausse de 4 points des projets liés au développement de
l’entreprise (ils représentaient 72% entre2006 et 2010),
La hausse est en particulier liée aux créations de site, qui sont passées de
33 à 41% des projets, tandis qu’on constate une légère baisse des projets de
transfert-développement (de 4 points) et de transfert (de 6 points),
294
DELOCALISATION
76%
La part des délocalisations ou regroupements dans l’ensemble des projets
n’évolue pas.
Remarques
76% des projets sont liés à un développement de l’entreprise,
24% à des transferts ou rationalisation d’activités existantes.
• Les transferts-développements et créations de site sont toujours porteurs de valeur ajoutée, même si le projet est
endogène*
• On note deux types de délocalisations ; entre janvier 2011 et juin 2012, 11 sont avérées (exclusivement exogènes, lorsque
quitter l’Ile de France est un objectif et que cette dernière n’est pas dans les territoires ciblés) et 7 potentielles (quand l’Ile de
France est toujours ciblée mais en concurrence avec d’autres régions limitrophes)
*Endogène : qui reste sur le territoire sur lequel la société est déjà implantée / Exogène : qui s’implante en dehors du territoire sur lequel elle est déjà/était
implantée. Pour plus de précisions, cf. slides 19 à 22 sur la mobilité des projets.
PROMOTION DES TERRITOIRES & IMPLANTATION D’ENTREPRISES
ETUDE MARCHE IMPLANTATION CONFIDENTIEL
13
14. Projets
Classification par secteur d’activité (1/2)
15 6
32%
SERVICES AUX ENTREPRISES
28%
INDUSTRIE
15%
COMMERCE DE GROS
9%
TRANSPORT - LOGISTIQUE
7%
R & D - HIGH TECH
6%
SERVICES AUX PARTICULIERS
2%
E-COMMERCE
1%
TOURISME - LOISIRS
61
47
267
79
127
240
Remarques
Des projets majoritairement liés aux activités de service aux entreprises, mais un maintien du nombre de projets liés aux
activités industrielles.
• Les services aux entreprises et aux particuliers représentent 38% des projets. De manière générale, les activités tertiaires
représentent plus de 70% des projets.
• Par rapport à la période 2006-2010, on note un recul des projets logistiques (qui passent de 22 à 9%) et une progression du
commerce de gros (progressant de 9 à 15% des projets). Le secteur de l’industrie se maintient.
• La légère distorsion entre les secteurs des entreprises et les secteurs des projets (cf. slide 10) s’explique par le fait qu’une
entreprise industrielle puisse créer un site logistique (le secteur d’activité du projet sera alors « transport-logistique » et non
pas « industrie »).
NB : Au sein des services aux entreprises, les centres d’appel et de relation clients représentent seulement 7 projets sur la période étudiée, soit 18 mois
(mais représentant 6 créations de sites avec un nombre de création d’emplois important - 70 en moyenne).
NB : Dans le cas d’une clientèle de particuliers et de professionnels, c’est la proportion de clients qui détermine le secteur d’activité
PROMOTION DES TERRITOIRES & IMPLANTATION D’ENTREPRISES
ETUDE MARCHE IMPLANTATION CONFIDENTIEL
14
15. Projets
Classification par secteur d’activité (2/2)
Type projet
Commerce de
e-commerce
gros
Industrie
R&D
High-tech
Service aux
entreprises
Service aux
particuliers
Tourisme loisirs
Transport Total général
logistique
Création de site
55
43%
3
20%
106
44%
18
30%
97
36%
23
49%
3
50%
39
49%
344
41%
Transfertdéveloppement
37
29%
8
53%
86
36%
30
49%
98
37%
11
23%
1
17%
23
29%
294
35%
Transfert
27
21%
2
13%
27
11%
7
11%
53
20%
10
21%
1
17%
14
18%
141
17%
Regroupement
4
3%
1
7%
14
6%
6
10%
13
5%
3
6%
1
17%
3
4%
45
5%
Délocalisation
4
3%
1
7%
7
3%
0
0%
6
2%
0
0%
0
0%
0
0%
18
2%
Total
127
100%
15
100%
47
100%
6
100%
79
Valeur ajoutée
systématique
76 % des projets
100% 240 100%
61
100% 267
Valeur ajoutée
potentielle
si le projet est
exogène *
24 % des projets
100% 842 100%
Remarques
Les projets industriels : secteur d’activité créateur de valeur.
• 80% des projets industriels sont systématiquement porteurs de valeur-ajoutée. Ils correspondent à 30% de toutes les
créations de site, alors qu’ils ne représentent que 28% des projets au total. Ainsi, malgré une décroissance de ce secteur
d’activité depuis de nombreuses années, ceci démontre l’importance de maintenir des actions de prospection sur ce secteur.
• Les services aux entreprises sont intéressants pour leur fort ratio de création de site et de transfert-développement (73%).
* Les regroupements et transferts sont porteurs de valeur ajoutée si et seulement si le projet est exogène. Il est dans ce cas bénéfiques aux nouveaux territoires
et néfastes pour les territoires délaissés (statu quo si le projet est endogène) – cf slides 19 à 22 sur la mobilité des projets
PROMOTION DES TERRITOIRES & IMPLANTATION D’ENTREPRISES
ETUDE MARCHE IMPLANTATION CONFIDENTIEL
15
16. Projets
Régions pressenties
Destination géographique
des projets (1/2)
Récurrence * % % sur
11-12
11-12 06-10
Rhône-Alpes
Ile de France
PACA
Aquitaine
Nord Pas-de-Calais
230
215
90
79
76
17,0 13
15,9 20
6,6 7
5,8 4
5,6 4
LanguedocRoussillon
69
5,1
4
Pays de la Loire
Centre
Midi-Pyrénées
Haute-Normandie
Picardie
Bourgogne
Lorraine
Alsace
Bretagne
63
61
55
52
50
47
44
42
37
4,6
4,5
4,1
3,8
3,7
3,5
3,2
3,1
2,7
5
ChampagneArdenne
34
2,5
<3
Limousin
Poitou-Charentes
Auvergne
Basse-Normandie
Franche-Comté
34
32
16
16
13
2,5
2,4
1,2
1,2
1,0
<3
6
5
<3
4
<3
<3
<3
<3
<3
<3
<3
<3
1/3
Nord Pas de Calais
5.6%
Haute-Normandie
Picardie
• Par rapport aux études menées
3.8%
3.7%
précédemment, IDF, RA et PACA
Lorraine
Basse-Normandie
étaient et sont toujours les 3
3.2%
IDF
1.2%
Champagnerégions privilégiées dans la
15.9%
Alsace
Ardenne
Bretagne
recherche de sites.
3.1%
2.5%
2.7%
• IDF ou RA sont toujours
systématiquement ciblées sur 1/3
Centre
FranchePays de la Loire
Bourgogne
des projets
4.5%
Comté
4.6%
3.5%
• Toutefois, pour la 1ère fois, RA
1%
devient la région la plus demandée,
devant l’IDF.
PoitouCharentes Limousin
Rhône-Alpes
2.5%
• Il faut néanmoins prendre en
2.4%
Auvergne
17%
considération le fait qu’une partie
1.2%
des projets sont endogènes ; or, la
majorité des entreprises étant
Aquitaine
originaires d’IDF ou de RA, il est
5.8%
PACA
Languedoc –
normal que ces régions soient
Midi-Pyrénées Roussillon
6.6%
privilégiées.
4.1%
5.1%
• Là encore, attention aux disparités
interdépartementales au sein d’une
même région.
* Nombre de fois que la région a été citée comme destinataire avérée ou potentielle du projet, sur 815 projets à destination de France métropolitaine (exclusion des 27 projets à destination
de l’Outre-mer ou de pays étrangers).
** Le coût élevé du référencement de notre site internet dans le cadre des requêtes liées à la région Ile de France nous contraint à arbitrer les mots-clés de manière plus sévère qu’en
province, pouvant conduire à une sous-représentation de la demande immobilière sur le marché francilien.
16
NB : dans le cadre d’une concurrence territoriale locale, l’analyse de la mobilité des projets et leur caractère endogène/exogène sont des critères d’analyse plus pertinents
PROMOTION DES TERRITOIRES & IMPLANTATION D’ENTREPRISES
ETUDE MARCHE IMPLANTATION CONFIDENTIEL
17. Projets
Destination géographique
des projets (2/2)
Critères d’implantation
Des critères d’implantation récurrents
• Les interlocuteurs sont attachés à certains critères quant au choix de l’implantation, notamment en termes de facilité et de
rapidité d’accès aux sites :
• Récurrence d’un souhait d’implantation sur une zone d’activité
• De la présence d’une autoroute à proximité (cité dans 14% des cas *), ou du moins d’un accès rapide et aisé au site
• D’un accès transport en commun lorsque l’implantation se fait en milieu urbain
• Accès et proximité (en termes de temps de transport) vers et depuis Paris (accès TGV en province)
• Proximité d’un site déjà existant, ou du site préexistant, notamment dans le cadre de transferts et transfertsdéveloppement, afin d’éviter l’éloignement des salariés de leur domicile
• Possibilité de bénéficier d’aides financières, à l’implantation ou à l’embauche
• Un bassin d’emploi correspondant à leur besoin en main d’œuvre, notamment pour la création de sites (personnel
qualifié, taux de chômage élevé facilitant l’embauche…
Focus sur 35 projets extrêmement mobiles
4 régions ciblées au minimum
(30 créations de sites,
3 transferts et 2 délocalisations)
Nombre d'interlocuteurs ayant mentionné ces critères comme différentiant
pour le choix de leur futur site
Axes de transport (autoroute et/ou train) **
18
Aides financières publiques, subventions
12
Bassin d'emploi (50 à 100 000 personnes)
7
Aéroport /port maritime ou fluvial ***
7
* Ce chiffre est très largement sous-estimé car certains interlocuteurs sélectionnent volontairement certains territoires ou grandes agglomérations du fait
de leur accessibilité en TGV ou par autoroute, sans nous le préciser.
** Dont 7 avec accès vers Paris
*** Dont 3 aéroports et 4 ports maritimes ou fluviaux
PROMOTION DES TERRITOIRES & IMPLANTATION D’ENTREPRISES
ETUDE MARCHE IMPLANTATION CONFIDENTIEL
17
18. Projets
Mobilité géographique des projets (1/4)
Endogène et exogène
Définition et analyse du caractère endogène et/ou exogène des projets
• On nomme endogène tout projet dont le territoire ciblé pour son implantation est le même que celui sur lequel il disposait ou
dispose déjà d’un site, quelque soit le type de projet (transfert avec ou sans développement, création de site etc.)
• A l’inverse, un projet exogène cible un autre territoire que celui ou l’un de ceux sur le(s)quel(s) l’entreprise est déjà implantée
• Un projet d’implantation peut être à la fois endogène pour un territoire et exogène pour un autre si l’entreprise cible deux
territoires différents. Cette situation est assez fréquente avec des territoires limitrophes
• Le caractère endogène ou exogène d’un projet est par définition corrélé au périmètre sélectionné pour délimiter un territoire.
Il peut s’agir d’un rayon géographique, d’une entité administrative (une collectivité locale ou territoriale par exemple), etc.
• Dans le tableau ci-dessous, nous avons choisi d’utiliser un périmètre départemental :
Nombre de projets
(total de 842)
%
Projets exclusivement endogènes
387
46
Projets exclusivement exogènes
295
35
Projets à la fois endogènes et exogènes
160
19
Caractère du projet
Concurrence territoriale sur la
majorité des projets
=
Opportunité pour les acteurs du
développement économique local
• Néanmoins , avec le renforcement de la coopération intercommunale et l’évolution des compétences attribuées aux EPCI et aux
régions, cet angle perdra certainement de sa pertinence dans le future. Par conséquent et afin de mesurer le potentiel
d’implantation d’un projet sur un territoire, il convient de croiser cette analyse par l’évaluation de la mobilité géographique du
projet (cf. slide 20 et 21)
18
PROMOTION DES TERRITOIRES & IMPLANTATION D’ENTREPRISES
ETUDE MARCHE IMPLANTATION CONFIDENTIEL
19. Projets
Mobilité géographique des projets (2/4)
Mobilité des projets
Définition
La mobilité géographique est la mesure, en
termes de distance ou de temps, de
l’éloignement entre les deux extrémités du
périmètre ciblé.
Qualification de la
mobilité *
Eloignement géographique d’un bout
à l’autre de la zone ciblée
Faible
< 50 km
Forte
> 50 km
Utilisation
• Si l’étude des régions ou des départements pressentis et le caractère endogène ou exogène des projets sont des éléments
intéressants, il convient de recroiser ces données avec l’évaluation de la mobilité géographique. En effet :
Par exemple, un entrepreneur qui souhaite s’implanter à Alençon ou dans un rayon de 30 km, pourra s’installer dans
le 60, le 28, le 72 ou le 53, soit la région Basse Normandie, Centre, ou Pays de la Loire . Il n’en reste pas moins que la
mobilité du porteur de projet est faible, puisque sa recherche s’effectue sur un rayon de 30 km autour d’Alençon…
L’évolution de l’organisation territoriale (notamment la fusion d’EPCI et la création de pôles métropolitains) et le
renforcement des compétences en matière de développement économique des intercommunalités au dépend des
Départements appuient la pertinence de cette mesure
* NB : Les critères de délimitation des catégories de ce tableau ont été fixés par notre équipe.
19
PROMOTION DES TERRITOIRES & IMPLANTATION D’ENTREPRISES
ETUDE MARCHE IMPLANTATION CONFIDENTIEL
20. Projets
Mobilité géographique des projets (3/4)
Faible
660
78 %
Forte
182
22 %
Nombre de projets
(sur 815*)
% de projets
(sur 100%)
524
64 %
2
143
18 %
3
48
6%
>3
% de projets
(sur 100%)
Nombre de
Départements
ciblés
1
Mobilité
Nombre de projets (sur
842)
100
12 %
En recroisant le nombre de départements ciblés avec l’évaluation de la mobilité géographique, on observe que 36% des
projets ciblent au moins deux départements. Or, le nombre de total de projets avec une forte mobilité n’est que de 22%.
D’où une illusion de concurrence territoriale, en réalité bien plus restreinte.
* Projets à destination de France métropolitaine
20
PROMOTION DES TERRITOIRES & IMPLANTATION D’ENTREPRISES
ETUDE MARCHE IMPLANTATION CONFIDENTIEL
21. Projets
Mobilité géographique des projets (4/4)
Mobilité et type de projet
Mobilité/
Type de projet
Création de site
Transfertdéveloppement
Transfert
Regroupement
Délocalisation
Total général
Faible
219
64 %
263
90 %
131
92 %
37
82 %
10
55 %
660
88 %
Forte
125
36 %
31
10 %
10
8%
8
18 %
8
45 %
182
22 %
Total général
344
100
294
100
141
100
45
100
18
100
842
100
Une création de site est souvent assez ou très mobile (36% des projets contre 22% en moyenne) car elle implique rarement la
nécessité de transférer des salariés. Dans une logique opposée, la délocalisation volontaire se dédouane de toute attache territoriale
et est donc elle aussi assez ou très mobile (45%)
Mobilité et secteur d’activité
Mobilité/
Secteur
Services aux
entreprises*
Industrie
Commerce de
gros
Transportlogistique
R & D/
High Tech
Services aux
particuliers
e-commerce
TourismeLoisirs
Total général
Faible
221
83%
178
74%
93
74%
66
84%
44
72%
41
88%
13
88%
4
66%
660
88%
Forte
46
17%
62
26%
34
26%
13
16%
17
28%
6
12%
2
12%
2
34%
182
22%
Total
général
267
100
240
100
127
100
79
100
61
100
47
100
15
100
6
100
842
100
Le secteur d’activité ne semble pas influencer la plus ou moins grande mobilité des projets.
* dont centres d’appel : 2 assez mobiles et 4 très mobiles (sur 7)
21
PROMOTION DES TERRITOIRES & IMPLANTATION D’ENTREPRISES
ETUDE MARCHE IMPLANTATION CONFIDENTIEL
22. Projets
Projets d’implantation et emplois
Répartition des projets par nombre d’emplois concernés
Lors de la 1ère
Nombre d’emplois
année suivant
concernés **
l’implantation
A trois ans
Nombre de projets par effectif sur le futur site
(créations d’emplois inclues)
lors de la 1ère année suivant l’implantation
A terme
<5 salariés
319
38%
71
25%
87
25%
5 à 9 salariés
179
21%
58
20%
66
19%
10 à 19 salariés
165
20%
73
26%
89
26%
20 à 49 salariés
110
13%
51
18%
67
19%
50 salariés et plus***
69
8%
33
12%
40
11%
Ne se prononce pas
/
556 soit 66% 493 soit 59%
407 interlocuteurs (soit 49% des projets concernés) ne savent
toutefois ni à 3 ans, ni à terme quel sera leur effectif
319
179
<5 salariés
5à9
salariés
165
10 à 19
salariés
110
69
20 à 49 50 salariés
salariés et plus*
* De 50 à 250 salariés
** Sur un total de 842 projets. Créations d’emplois lors de la première année inclues
*** Jusque 320 personnes à terme
Exemples de lecture : 319 projets concernent une implantation de 0 à 4 salariés sur le
nouveau site dès la première année.
• Seuls 11% des interlocuteurs ne prévoient aucune progression de leur effectif. À l’inverse, 40% en prévoient dès l’implantation, à 3 ans
et/ou à terme.
• Par conséquent, 49% (pour la plupart, on le rappelle, des chefs d’entreprise) ne s’engagent donc pas à nous communiquer leur effectif
ou ne savent pas quel sera celui-ci à moyen ou long terme.
• Les créations d’emplois ne sont pas toujours immédiates, ainsi parmi les 47% d’entreprises qui n’envisagent pas de créer des emplois
dès la 1ère année, seules 1/5 sont certaines de ne pas embaucher par la suite.
22
PROMOTION DES TERRITOIRES & IMPLANTATION D’ENTREPRISES
ETUDE MARCHE IMPLANTATION CONFIDENTIEL
23. Projets
Recherche immobilière et foncière (1/4)
Achat et/ou location, locaux existants et/ou terrain.
Données chiffrées
19%
Achat
39%
Recherche immobilière
Achat
Location
Location
Achat
ou location
Total général
Immobilier
11%
Foncier
76%
Ouvert à une solution
immobilière ou foncière **
155
19 %
351
42 %
135
16 %
641
76 %
88
10 %
-
-
-
-
93
11 %
Ouvert à une solution
immobilière ou foncière**
13%
Immobilier (Local existant)*
Foncier (Terrain nu)
Achat ou location
42%
85
10 %
-
-
23
3%
108
13 %
Total général
328
39
352
42
162
19
842
100
*Cette catégorie regroupe tous les types de locaux, du bâtiment au bureau au sein d’un immeuble
ou d’une pépinière… pouvant parfois être accompagné de terrain (66% des projets demandent des
locaux seuls, sans terrain – notamment ceux qui ciblent les grandes agglomérations).
** Locaux existants (disposant éventuellement de terrains) OU terrains nus à construire
NB : les chiffres faibles (concernant moins de 4 projets ou <1%) ont été remplacés par des tirets.
Répartition par secteur d’activité et type de projet d’implantation
• Les porteurs de projets intéressés par des offres foncières exclusivement représentent 11% des projets, et 13% sont ouverts soit à
une solution foncière, soit à une solution immobilière. Ainsi, ils privilégient très largement la recherche de locaux préexistants (à
l’achat ou à la location) dans plus de 75% des cas.
• La location d’un bien immobilier représente 42 % des recherches contre 39 % pour l’achat.
• Le secteur d’activité n’influence pas la propension à acheter plutôt qu’à louer ni le type de bien recherché (foncier ou immobilier),
hormis pour les services aux entreprises qui favorisent la location dans 72% des projets contre 67% en moyenne.
• Quant aux types de projets, on constate seulement que les créations de site sont plus orientées « location » que les autres
(location exclusive dans 52% des cas contre 42% en moyenne). A l’inverse, les transferts-développements favorisent davantage
l’achat par rapport aux autres types de projets.
23
PROMOTION DES TERRITOIRES & IMPLANTATION D’ENTREPRISES
ETUDE MARCHE IMPLANTATION CONFIDENTIEL
24. Projets
Recherche immobilière et foncière (2/4)
Recherche foncière
Terrains nus
• Nombre de projets dont la recherche porte exclusivement sur des terrains nus : 93
• Superficie médiane : 7 000 m²
Besoins fonciers exprimés (soit 274 projets *)
Nombre de projets
recherchant cette
superficie minimum
< 2000 m²
Industrie
Services aux
entreprises
Commerce de
gros
Transportlogistique
Services aux
particuliers
R & D/
High Tech
e-commerce
TourismeLoisirs
Total général
28
31%
23
32%
21
43%
4
11%
4
29%
5
50%
1
33%
0
-
86
31%
2000 à 5000 m²
27
29%
38
54%
23
47%
11
31%
9
64%
3
30%
1
33%
0
-
112
41%
5001 à 1 ha
18
20%
7
10%
2
4%
7
19%
1
7%
2
20%
0
-
0
-
37
14%
> 1 ha
18
20%
2
3%
3
6%
14
39%
0
-
0
-
1
33%
1
100%
39
14%
91
100
70
100
49
100
36
100
14
100
10
100
3
100
1
100
274
100
Total général
* Sur 100% de cette catégorie, soit 274 projets, les recherches de site avec présence de terrain portent sur :
- exclusivement sur des terrains nus (33% projets)
- des terrains avec des locaux préexistants (28% des projets)
- ouverte à des terrains nus ou bien des locaux (27%)
- ouvertes à des terrains nus ou bien des terrains disposant déjà de locaux (12%)
On rappelle également que les créations d’entreprises sont exclues de l’étude
24
PROMOTION DES TERRITOIRES & IMPLANTATION D’ENTREPRISES
ETUDE MARCHE IMPLANTATION CONFIDENTIEL
25. Projets
Recherche immobilière et foncière (3/4)
Recherche immobilière
Locaux existants seuls (sur 562 projets*)
• Superficie moyenne demandée : de 950 à 1260 m²
• Superficie médiane : 300 m²
Nombre de projets
demandant cette
superficie minimum
< 200 m²
200 à 500 m²
501à 1 000 m²
1 001 à 2 500 m²
> 2 500 m²
TOTAL
Transfertdéveloppement
Création de site
131
47
23
22
18
241
54%
20%
10%
9%
7%
100
63
71
23
20
8
185
34%
38%
12%
11%
4%
100
Transfert
37
28
22
9
5
101
Regroupement
37%
28%
22%
9%
5%
100
2
9
2
3
8
24
Délocalisation
8%
38%
8%
13%
33%
100
4
4
1
1
1
11
36%
36%
9%
9%
9%
100
Total
237
159
71
55
40
562
42%
28%
13%
10%
7%
100
70%
70 % des projets concernent une recherche immobilière d’une superficie totale inférieure ou égale à 500 m².
Nombre de projets
Services aux
demandant cette
entreprises
superficie minimum
< 200 m²
200 à 500 m²
501à 1 000 m²
1 001 à 2 500 m²
> 2 500 m²
TOTAL
114
51
16
8
6
196
73%
26%
8%
4%
3%
100
Industrie
46
38
25
21
14
144
32%
26%
17%
15%
10%
100
Commerce de
gros
24
21
20
8
5
78
31%
27%
26%
10%
6%
100
R & D/
High Tech
17
24
2
8
0
51
33%
47%
4%
16%
100
Transportlogistique
7
9
4
8
15
43
16%
21%
9%
19%
35%
100
Services aux
particuliers
22
10
1
0
0
33
67%
30%
3%
100
e-commerce Tourisme-Loisirs
6
3
1
2
0
12
50%
25%
8%
17%
100
1
2
2
0
0
5
20%
40%
40%
100
Total
237
159
71
55
40
562
42%
28%
13%
10%
7%
100
Les activités de service et de R&D sont généralement demandeuses de moins de superficie que les secteurs de l’industrie et des
transports-logistique.
* Ont été exclus de cette catégorie les locaux avec terrains ainsi que les projets ouverts aux 2 options, immobilière et foncière.
On rappelle également que les créations d’entreprise sont exclues de l’étude
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25
ETUDE MARCHE IMPLANTATION CONFIDENTIEL
26. Projets
Recherche immobilière et foncière (4/4)
Surfaces demandées
Décomposition des surfaces demandées (sur 749 projets) *
Type de surface
Projets concernés
Moyenne en m²
Bureaux seuls
237
32%
250 à 350
Entrepôt ou atelier seuls
182
24%
850 à 2 000
Surface mixte
(bureaux
+ ateliers et/ou entrepôts)
330
44%
150 à 220 m² de bureaux
+ 1000 à 1300 m² d’ateliers ou d’entrepôts
* Exclusion des 93 projets ne ciblant que des terrains nus.
26
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ETUDE MARCHE IMPLANTATION CONFIDENTIEL
27. 01 44 10 41 20
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27