1. Regional Partner™
Conseil & Opérateur en développement économique local
-------- Avril 2009 - Avril 2010 --------
Proposition pour un positionnement territorial pionnier
sur un secteur à fort potentiel des Tic.
Opération concertée DATACENTERS
Un secteur high tech en fort développement
Une concurrence territoriale quasi inexistante
Saisir l’opportunité d’un positionnement territorial rapide
Date limite de souscription : 15 avril 2009.

2. Opération
concertée
DATACENTERS
La pertinence d’un positonnement
territorial sur le secteur
Le fort potentiel de développement du secteur
• Les investigations et les entretiens menés avec les professionnels par Regional Partner dans le cadre de son étude de
marché, convergent pour valider le fort potentiel du marché.
Agir rapidement : Les professionnels s’accordent sur un cycle de croissance court.
• Les investissements sont portés par la rationalisation du secteur (suppression des salles blanches, émergence d’usines
numériques).
• Les professionnels prévoient un cycle de croissance court de 3 à 5 ans.
La localisation des datacenters est relativement ouverte.
ANALYSE
SECTORIELLE
• Les critères de localisation excluent en fait relativement peu de territoires en France.
• L’exemple d’ I-BP qui s’est s’implanté à Castres après avoir envisagé la région lyonnaise illustre l’ouverture
géographique des solutions.
A court terme, le contexte territorial reste peu concurrentiel.
• Les entretiens avec les professionnels montrent que les collectivités territoriales ne se sont pas positionnées de façon
visible sur le marché.
• Un positionnement territorial pionnier pourrait être un atout substantiel pour les 24 prochains mois.
Le caractère structurant du secteur, un atout de développement local.
• Stratégiques dans la chaine numérique, les datacenters sont à l’origine d’effets structurant non seulement pour les
activités des Tic mais aussi pour l’ensemble des activités fortement utilisatrices de traitement de données (centres
d’appels, banques et assurances, R & D…).
Parmi les cibles sectorielles à privilégier dans le contexte conjoncturel de 2009/2010.
• Les crises pénalisent ou au accélèrent les tendances. Porté par la rationalisation de la « production informatique », les
datacenters appartiennent selon les professionnels à la seconde catégorie. Selon l’étude de Campos Research and
Analysis (février 2009) : « Les projets de centres de traitement de données pour les 12 à 24 prochains mois ont
augmenté malgré les conditions économiques »
Regional PartnerTM – OC Datacenter Phase 2
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3. Opération
concertée
DATACENTERS
Datacenters :
Définition & Présentation
Des sites de production fondés sur la concentration de serveurs.
• Un datacenter désigne un site (salle ou bâtiment dédié) où sont concentrés un grand nombre de serveurs qui
stockent et traitent des données numériques (texte, image, son). Le trafic des données (entrées et sorties)
s’organise à travers les réseaux télécoms.
Les datacenters sont créés par des utilisateurs ou des professionnels spécialisés.
ANALYSE
SECTORIELLE
• Les grands utilisateurs. Entreprises (ex ; Cac 40) qui traitent d’importants volumes de données et qui
internalisent le traitement de celles-ci.
• Les professionnels spécialisés. Ces entreprises exploitent des datacenters et offrent des solutions
d’externalisation aux utilisateurs.
Les datacenters : Les entrepôts logistiques de l’économie numérique.
• Les datacenters sont au numérique ce que sont les plateformes logistiques aux biens matériels, cependant pour
le vice-président de Siemon Ltd : «Les transactions mondiales s’effectuent principalement par électronique, aussi
le datacenter est-il comparable au coffre-fort virtuel d’une banque».
Du simple local informatique à la construction d’usine complexe.
• Les salles informatiques disparaissent au profit de bâtiments dédiés et dotés de puissantes infrastructures
informatiques et de télécommunication. « Global Switch Paris 1 » est le plus grand datacenter opérationnel en
France avec une surface de 34 000 m² !
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4. Opération
concertée
DATACENTERS
L’envolée du secteur
des Datacenters
L’étude du marché valide le consensus sur un fort développement du secteur.
• Les témoignages des professionnels, les éléments factuels (explosion des échanges de données, développement de
l’externalisation…) et les analyses (Legrand, Idate, Campos Research, Digital Realty Trust…) concordent pour valider
les perspectives de développement des datacenters.
Un potentiel de marché qui a déjà été identifié par les grands opérateurs privés.
• Les débouchés offerts par le secteur des datacenters ouvrent des marchés suscitant un vif mouvement de l’offre, les
grands groupes (Bouygues, Steria, IBM…) ne sont s’y sont pas trompés en créant des cellules commerciales dédiées
aux datacenters.
ANALYSE
SECTORIELLE
Une dynamique sectorielle comparable à la logistique et aux centres d’appels ?
• Le marché des datacenters rappelle singulièrement, dans une version high tech et numérique les marchés des centres
d’appels et de la logistique. La structure de l’offre et de la demande est proche (utilisateurs internalisant les fonctions
et professionnels offrant des solutions d’externalisation)
Les implantations récentes matérialisent les profils d’investissements.
• Ces 24 derniers mois font ressortir une accélération des implantations qui appellent les observations suivantes :
Superficies entre 1 000 et 4 000 m² ; Investissements entre 1 et 2 millions € par emploi ; Stratégie de localisation multi
sites des professionnels spécialisés
Les facteurs du développement sectoriel.
• L’Explosion du trafic de données, ceux-ci devraient être multipliés par 6 en 4 ans.
• Accroissement des besoins en stockage de données, selon Dave Reinsel, directeur chez IDC, ceux-ci augmentent de
50 à 55 % par an.
• Le Développement de l’externalisation qui résulte de la complexité croissante de la gestion technique des
infrastructures informatiques
• Rationalisation et innovation. (disparition des salles blanches au profit d’infrastructures plus concentrées)
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5. Opération
concertée
DATACENTERS
Caractéristiques
sectorielles
Secteur fortement
capitalistique
Investissements à long terme
• Horizons plus proches des cycles de bâtiments que des technologies
Secteur consommateur
d’énergie
• Environ 14 MW pour un datacenter de 4 000 m²
Haute sécurité
ANALYSE
• Le ratio investissement / emploi : 1 à 2 millions d’euros
• Systèmes anti intrusion, circuits vidéo, procédures d’identification…
Hantise des ruptures d’activités
• Mise en œuvre de précautions assurant une disponibilité maximale
Dispersion des risques
• Second site de secours à plusieurs dizaines ou centaines de km
Efficacité énergétique
• Enjeux techniques : forte sécurisation de l’alimentation électrique
• Enjeux financiers : En 3 ans, charges conso élect > investissement
Préoccupations
environnementales
• Concept émergeant de « Green Data Center »
Réseaux professionnels
• Le CRIP (Club des Responsables d’Infrastructure et de Production)
• Le CESIT (Club des Exploitants de Salles Informatiques et Télécom)
Evènements professionnels
• Forum Datacenter Dynamics (mai, Paris); L’ItiForum Data Center
(Juin, Paris) ; salons Storage Expo & Infosecurity (décembre, Paris)
SECTORIELLE
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6. Opération
concertée
DATACENTERS
Critères
de localisation
Mobilité
géographique
• Les témoignages des professionnels et les études d’implantations (ex : i-BP Banque
Populaire qui intégrait les solutions aussi différentes que Castres ou Lyon), illustrent la
mobilité géographique apparente des investissements.
•Proximité des sources/infrastructures d’énergie électriques (sécurité des approvisionnements,
Eléments techniques coûts de raccordements, puissance électrique)
positifs
•Proximité des infrastructures télécom. (diminution des coûts de raccordements, connectivité et
vitesse de débit, présence locale d’opérateurs télécom)
ANALYSE
SECTORIELLE
Eléments techniques •Risques locaux : inondations, activités sismiques, activités industrielles à risque, perturbation
sur réseau électrique, proximité d’aéroport /mines /lignes TGV…
négatifs
Critères généraux
• Liaisons avec Paris (critères propres aux professionnels plus qu’aux utilisateurs), niveau
TP, coût du terrain, discrétion du site, atouts sécurité (ensemble éléments limitant les
actes de malveillance…)
Eléments
organisationnels
• Délais de réalisation : réflexion amont longue, mais volonté de réalisation rapide
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7. Opération
concertée
DATACENTERS
Contexte
• Un secteur high tech en fort
développement
• Une concurrence territoriale quasi
inexistante
PRÉSENTATION
DE LA
MISSION
• Saisir l’opportunité d’un positionnement
territorial rapide
Objectifs
• Promouvoir les offres territoriales des
partenaires de la mission auprès des
interlocuteurs stratégiques
• Identification des projets d’implantation à
court et moyen terme
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8. Opération
concertée
DATACENTERS
Cibles
Cible A : Les grands utilisateurs.
• Grandes entreprises (notamment entreprises du Cac 40).
• Entreprises fortement consommatrices d’échanges et de traitement de données
• Entreprises qui préfèrent internaliser la gestion des « infrastructures critiques »
• Secteurs : Banques ; Assurances ; Grandes entreprises Industrielles et de services (Edf, Sanofi, Accor…) ;
Télécom (Bouygues Télécom, Alcatel…) ; Grande distribution…
PRÉSENTATION
DE LA
MISSION
Cible B : Les professionnels spécialisés.
• Segment 1 : Les « Pure players » dont l’activité est principalement axée sur l’exploitation de
datacenters (ex : Global Switch)
• Segment 2 : Les prestataires diversifiés intervenant dans le cadre de solutions externalisées et/ou dans
le cadre de solutions internalisées. (Ex : IBM).
• Segment 3 : Les opérateurs télécom offrant des solutions d’hébergement (ex : Cogent
Communications).
Cible C : Conseils, prestataires et prescripteurs.
• Conseils et prestataires intervenant en amont des investissements (ex : Critical Building, cellule DC de
Bouygues, cellule DC du groupe Stéria…).
• Réseaux professionnels : Crip pour les grands utilisateurs et Césit pour les professionnels spécialisés.
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9. Opération
concertée
DATACENTERS
Stratégie
L’identification des
interlocuteurs
stratégiques
• Identification et recensement d’approximativement 200
interlocuteurs stratégiques des trois segments visés dans
une base de données constituée à cet effet
PRÉSENTATION
• Démarches sélectives et personnalisées : multiplication
des combinaisons des modes d’approches (dispositif
multicanal : démarches téléphoniques, email et courrier
personnalisés…)
DE LA
MISSION
Méthodes
d’approches des
interlocuteurs
• Stratégie « réseau » et marketing relationnel :
- Intégration des évènements professionnels et
des organisations professionnelles en temps que
supports d’échanges
- Création d’un « club interterritorial » des
partenaires territoriaux
- Conception d’un site internet dédié à la mission
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10. Opération
concertée
DATACENTERS
Organisation opérationnelle
Associer au maximum 8 partenaires territoriaux en France et mettre en œuvre une mission ambitieuse de
promotion territoriale et de prospection d’entreprises liées au secteur des datacenters
Objectifs
Constitution
d’un fichier de
décideurs
stratégiques
MISSION
Positionnement des territoires partenaires sur le
secteur des Datacenters : Promotion & référencement
Moyens mis en œuvre – plan d’action opérationnel
PRÉSENTATION
DE LA
Identification, qualification
et orientation territoriale
des projets d’implantation
Constitution
d’un fichier de 200
décideurs
exploitables par
chacun des
territoires
partenaires
Approche des décideurs
des segments retenus
menée par les collaborateurs
de Regional Partner
Trois segments
visés
Réalisation d’un document
de communication
personnalisable sous forme
d’offre de service en
direction des entreprises
-Grands
utilisateurs
- Professionnels
spécialisés
- Prestataires /
Prescripteurs
Qualification / orientation /
suivi des projets détectés
sous forme de cahier des
charges ou notes
d’informations
Intégration des évènements et des organisations en
temps que supports d’échanges : salons DatacenterDynamics, Iti
Forum Datacenter, Storage Expo & Infosecurity – CRIP / CESIT
Opérations de web-marketing présentant les territoires
participant à la mission :
Site internet dédié : présentation de la mission et des
territoires partenaires
Opérations d’e-mailing avec liens cliquables vers le site
Campagne d’achats de mots clefs polarisés sur les
évènements privilégiés
Campagnes de relations presse
Mise en place d’un club Interterrorial, label, dépôt de
marque
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11. Opération
concertée
DATACENTERS
Cadre organisationnel
• Opération concertée réunissant 7 à 8 territoires partenaires avec une
conduite opérationnelle portée par Regional Partner
Profil mission
Objectifs de la mission
PRÉSENTATION
DE LA
MISSION
Prestations incluses dans
la mission
Durée
• Positionnement des territoires partenaires sur le secteur des datacenters :
promotion de ces territoires en vue de leurs référencements par les
décideurs des entreprises porteuses de projets d’investissements.
• Identification, qualification et orientation territoriale des projets
d’implantation à court ou moyen terme au profit des partenaires
territoriaux.
• Constitution et remise d’un fichier (approximativement 200 décideurs)
librement exploitable par chacun des partenaires territoriaux
• Constitution de base de données visant 200 interlocuteurs stratégiques.
• Approches des décideurs
• Réalisation d’un site internet dédié
• Réalisation d’un document de communication personnalisable
• Mission prospection/promotion au sein des salons / Forum Datacenter
Dynamics, Iti Forum Data Center, Storage Expo & Infosecurity.
• Organisation d’une opération de relations presse.
• Mise en place : Club Interterritorial, Label, dépôt de marque.
• 12 mois – du 22 avril 2009 au 22 avril 2010
Budget de souscription par
partenaire territorial
• Budget 2009 : 13.500 € ht
• Budget 2010 : 4.500 € ht
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12. Opération
concertée
DATACENTERS
Annexe : Précisions sur les supports opérationnels
• Présentation de la mission : aide des territoires pour faciliter les
implantations de datacenters (offres de services : proposition de
sites, soutien administratif, mises en relation…)
Réalisation d’un • Présentation et promotion des territoires partenaires :
site web
environnement économique, atouts liés au secteur numérique…
Nota : une partie de la cible est constituée des grands utilisateurs qui peuvent être
porteurs de projets d’autre nature
• Actualités et liens (support d’animation de réseau)
PRÉSENTATION
Exemple : Site internet de l’opération
« Ecoterritoires de France »
Document de
communication
•« Offre de service » à destination des interlocuteurs stratégiques permettant de sécuriser les
contacts sur la prise de considération de leur secteur, de formaliser l’offre de service d’aide à
l’implantation et de promouvoir chacun des territoires partenaires.
Relation presse
•Communiqués de presses à destination de médias spécialisés valorisant l’initiative et à
promouvoir les territoires partenaires
Datacenter-
•Evènement international de référence spécialisé dans le
secteur des datacenters
•27 mai 2009 – Palais des Congrès Paris – 700 participants
DE LA
MISSION
Dynamics
ITI Forum
Datacenter
•Forum organisé en lien avec le CRIP (club grands utilisateurs)
s’adressant aux responsables d’infrastructure.
•Première quinzaine de juin 2009 – Porte Maillot Paris – 1500
participants
Storage Expo &
Infosecuritiy
•Deux salons professionnels centrés sur les solutions de
stockage des données et la sécurité informatiques
•8-9 décembre mai 2009 – CNIT Paris la Défense – 150
exposants et 6000 visiteurs
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