1. Исследование рынка
веб-разработок в России
2010-2011
© 2011 CMS Magazine & Рейтинг Рунета

2. Содержание
Введение 3
Обзор 4
Число и география участников 4
Портрет веб-студии 6
Возраст компании 6
Численность студии 7
Количество проектов в портфолио студии 8
Рынок в цифрах 9
Объём рынка веб-разработок 9
Динамика оборотов веб-студий 9
Стоимость услуг 11
«Средняя» стоимость услуг 11
Ценовые ожидания веб-студий 13
Прогноз по «интернетизации» отраслей рынка 15
Структура дохода веб-студий 16
Каналы продвижения 17
Маркетинг веб-студий 17
Планы продвижения 19
Системы управления сайтом 21
Использование CMS 21
Статистика использования конкретных CMS 24
Уровни заработной платы 26
Динамика зарплат на рынке веб-разработки 26
Итоги 30
Контакты 31
© 2011 CMS Magazine & Рейтинг Рунета Страница 2

3. Введение
CMS Magazine & Рейтинг Рунета представляют итоги очередного исследования
рынка веб-разработки. В этом исследовании обобщены данные опроса,
проведѐнного в начале 2011 года среди руководителей 400 веб-студий, и
данные, собранные в рамках проекта «Рейтинга Рунета».
В исследовании подводятся итоги 2010 года, проводится сравнение с
предыдущим, 2009-м годом, обозначаются основные тренды и тенденции
развития рынка веб-разработки.
С отчѐтом по предыдущему исследованию, посвящѐнному 2009-му году, можно
ознакомиться здесь: http://www.ratingruneta.ru/research/web2009
Также, Вы можете самостоятельно проанализировать исходные данные
исследования, воспользовавшись удобными интерактивными инструментами:
http://www.ratingruneta.ru/research/webanalytics2010/.
© 2011 CMS Magazine & Рейтинг Рунета Страница 3

4. Обзор
Число и На начало 2011 года на территории России работало около 2 300 веб-студий
(под веб-студиями мы понимаем компании, у которых разработка веб-сайтов
география является основным видом деятельности).
участников На географическое распределение участников рынка влияют два основных
фактора — общая экономическая развитость региона/населѐнного пункта и
распространѐнность/популярность интернет-доступа. Чем выше названные
показатели, тем более востребованы услуги веб-разработки и тем большее
количество веб-студий может «прокормить» регион.
© 2011 CMS Magazine & Рейтинг Рунета Страница 4

5. Обзор
Число и Очевидно, что лидерами по сочетанию этих факторов являются «три столицы»
РФ: Москва, Санкт-Петербург и Екатеринбург, и эта тенденция не имеет никаких
география оснований для изменения в обозримом будущем. При этом, по количеству
«живых» веб-студий Москва опережает СПб в три раза.
участников
Рис. 1. Распределение веб-студий по крупнейшим городам России.
Рис. 2. Распределение веб-разработчиков по регионам России.
© 2011 CMS Magazine & Рейтинг Рунета Страница 5

6. Портрет веб-студии
Возраст компании Данная картина характеризует, в первую очередь, именно выборку
респондентов, а не реальную «возрастную картину» на рынке — очевидно, что
число только что образовавшихся студий (сроком жизни меньше года)
существенно больше, но, по понятным организационным причинам, они не
попадают в данные исследования.
Рис. 3. Распределение российских веб-студий по возрасту.
© 2011 CMS Magazine & Рейтинг Рунета Страница 6

7. Портрет веб-студии
Численность С точки зрения организации рабочих мест, веб-разработка является типичным
малым бизнесом — подавляющее большинство студий имеет численность от 4
студии до 15 сотрудников.
Рис. 4. Распределение студий России по количеству сотрудников.
© 2011 CMS Magazine & Рейтинг Рунета Страница 7

8. Портрет веб-студии
Количество Несмотря на совершенствование технологических инструментов, веб-разработка
остаѐтся кустарным производством — большая завязанность на «ручной» труд
проектов в ограничивает возможности компаний по «потоковому» производству сайтов. В
итоге, у большинства компаний количество актуальных работ в портфолио
портфолио находится в диапазоне от 10 до 50.
студии
Рис. 5. Распределение веб-студий России по количеству активных проектов в
портфолио.
© 2011 CMS Magazine & Рейтинг Рунета Страница 8

9. Рынок в цифрах
Объѐм рынка веб- Общий объѐм рынка веб-разработки (разработка, поддержка и развитие веб-
сайтов) в 2010 году оценивается в 9,75 млрд. руб. При этом аналогичный
разработок показатель для 2009-го года составлял 7,2 млрд. руб.
Рост вполне закономерный, учитывая, что 2009-й год был действительно
кризисным для отрасли — стремясь к максимальному сокращению расходов,
многие заказчики приостанавливали активную работу над интернет-проектами.
Рис. 6. Оценка объема российского рынка веб-разработки в 2009-м / 2010-м
годах.
Динамика Годовую динамику оборотов мы можем наблюдать на примере усреднѐнных
данных по федеральным округам:
оборотов веб-
студий
Рис. 7. Сравнение доходов российских веб-студий за 2009-й/2010-й года в
разрезе федеральных округов.
© 2011 CMS Magazine & Рейтинг Рунета Страница 9

10. Рынок в цифрах
Среднее значение годового оборота студии за год выросло для каждого из
округов. Это является ещѐ одним доказательством восстановления рынка веб-
разработки.
Собранные данные также позволяют нам сравнить «доходные» ожидания веб -
студий с реальностью. Во время предыдущего опроса респонденты строили
прогноз по обороту на будущий год, теперь мы можем сопоставить их с
актуальными данными:
Рис. 8. Сравнение прогнозов и реальных доходов российских веб-студий в 2010-
м году в разрезе федеральных округов.
Из гистограммы видно, что в целом прогноз был адекватным, кардинальное
расхождение мы наблюдаем лишь по Южному округу (реальный средний оборот
выше прогнозируемого на 46%), но это объясняется изменением состава
участников исследования для данного региона.
© 2011 CMS Magazine & Рейтинг Рунета Страница 10

11. Стоимость услуг
«Средняя» Усреднѐнное значение, включающее в себя сильно различающиеся регионы, в
целом мало даѐт для анализа. Однако по нему можно сделать вывод об
стоимость услуг основной тенденции посткризисного ценообразования. Если мы сравним графики
данных за 2009 и 2010 годы, то отчѐтливо увидим снижение стоимости
разработки. В диапазоне «выше 100.000» количество предложений в 2010 году
сократилось, в то время как «до 100.000» - увеличилось. Очевидно, что к этому
привели две основные причины:
Во-первых, после кризиса на рынке увеличилось количество компаний,
ориентированных на работу по минимальным ценам. Эта категория всегда
присутствовала на рынке, но возросшая за кризисный 2009-й год ценовая
чувствительность клиентов существенно увеличила число демпингующих студий.
Во-вторых, в 2010-м году многие участники рынка скорректировали свой прайс-
лист, обозначив в качестве официальной позиции те ценовые предложения,
которые в 2009-м году делались «не для протокола», в виде значительных скидок
со стартовой цены.
В 2010 году ценовые предложения скорректировались с учѐтом кризиса, в то
время как в 2009-м ещѐ была надежда сохранить прежнее, докризисное
ценообразование.
Рис. 9. Динамика изменения цен на разработку корпоративных сайтов в
разрезе федеральных округов России.
© 2011 CMS Magazine & Рейтинг Рунета Страница 11

12. Стоимость услуг
«Средняя» Если же рассматривать данные по «средней цене корпоративного сайта», то
увидим, что сильнее всего ценообразование скорректировалось в Центральном
стоимость услуг регионе. Это и не удивительно — существенно более высокие цены ЦР дают
большую возможность манѐвра, в то время как в других регионах значительное
снижение цен может привести к выходу за рамки рентабельности.
Рис. 10. Динамика изменения соотношения количества ценовых предложений
по разработке корпоративных сайтов в Москве.
© 2011 CMS Magazine & Рейтинг Рунета Страница 12

13. Стоимость услуг
Ценовые В плане ценообразования очень интересно рассмотреть те прогнозы, которые
делались представителями веб-студий (для большей корректности сравнения мы
ожидания веб- разделили данные по Москве и остальной стране). Вопрос был сформулирован
так: «В ближайшее время цены на веб-разработку…» (варианты ответов).
студий Картина получилась следующая:
Рис. 11. Ценовые ожидания, Москва.
© 2011 CMS Magazine & Рейтинг Рунета Страница 13

14. Стоимость услуг
Ценовые
ожидания веб-
студий
Рис. 12. Ценовые ожидания, РФ без Москвы.
Как видно из графиков, Москва несколько оптимистичнее смотрит в будущее – по
итогам 2009-го года 68,6% опрошенных считали, что в ближайшем будущем
рыночная ситуация будет улучшаться. Для всей остальной страны этот
показатель составил 56,8%. При этом, количество пессимистов, считающих
наоборот, в Москве было в полтора раза меньше — 9,2% против 14,3% для всей
остальной РФ.
Эта же тенденция сохранилась и в 2010-м году: в целом, и Москва и вся страна
ожидают роста цен на веб-разработку, но при этом московские веб-разработчики
рассчитывают на существенное увеличение, в то время как остальные более
сдержаны в своих надеждах.
Несомненно, эта «уверенность в завтрашнем дне» связана с двумя
посткризисными тенденциями: с одной стороны, происходит общее оживление
экономики, с другой – кризис показал большую перспективность интернета как
инструмента продаж и продвижения, что дополнительно стимулирует развитие
рынка.
© 2011 CMS Magazine & Рейтинг Рунета Страница 14

15. Стоимость услуг
Прогноз по Один из вопросов, задававшихся представителям веб-студий, касался ожиданий
развития различных отраслей. Ожидаемо неизменным стал прогноз по росту
«интернетизации» числа проектов в потребительском секторе, а самые интересные результаты мы
можем наблюдать в строительном и развлекательном сегментах. Прогнозы по
отраслей рынка ним кардинально меняются в 2010-м году, по сравнению с предыдущим опросом.
Подъѐм в сегменте СМИ и развлечений ожидают в 2010-м году на 8% меньше
респондентов, в то время как по строительству наоборот — на 5,7% большее
число опрошенных рассчитывает на новые интернет-проекты в этой сфере.
Похоже, строительные компании начинают новый штурм интернет -пространства,
а вот развлекательные проекты на некоторое время снизят своѐ
воспроизводство (впрочем, абсолютное значение прогноза всѐ-равно достаточно
велико, 35,3% опрошенных ожидают новых проектов в этой отрасли).
Рис. 13. Динамика изменения ожидания роста спроса на услуги по веб-
разработке по отраслям экономики.
© 2011 CMS Magazine & Рейтинг Рунета Страница 15

16. Стоимость услуг
Структура дохода За прошедший год структура дохода веб-студий не претерпела изменений, в
тройку лидеров по-прежнему входят разработка новых сайтов, поддержка и
веб-студий развитие существующих интернет-проектов и поисковое продвижение:
Рис. 14. Изменение структуры доходов российских веб-студий.
© 2011 CMS Magazine & Рейтинг Рунета Страница 16

17. Каналы продвижения
Маркетинг веб- Отдельного рассмотрения заслуживает вопрос технологий самопродвижения,
используемых веб-студиями.
студий Начнѐм с фактической стороны вопроса — проанализируем источники, дающие
веб-студиям реальных клиентов. Поскольку бизнес-реалии Москвы с Санкт-
Петербурга и других городов РФ в ряде случаев сильно различаются, мы
сформировали две выборки — в одну включили данные по Мск и СПб, а во
вторую объединили все остальные города РФ.
Рис. 15. Сравнение источников новых клиентов для веб-студий.
Из гистограммы видно, что главным источником клиентов для подавляющего
числа как столичных, так и региональных веб-студий, являются рекомендации
клиентов. Банальный тезис «Лучшая реклама — довольный клиент» в очередной
раз получает убедительное подтверждение. Ещѐ один любопытный момент —
большой вес у «Ссылок с разработанных проектов».
© 2011 CMS Magazine & Рейтинг Рунета Страница 17

18. Каналы продвижения
Маркетинг веб- В этом случае оправдывается другая банальность — «Лучше всего о мастере
говорят его дела». То есть, студиям, не проставляющим своѐ «фирменное
студий клеймо» на созданных проектах, стоит об этом всерьѐз задуматься.
Теперь обратим внимание на различающиеся моменты.
«Столичные» веб-разработчики получают существенно больший, чем
региональные коллеги эффект от:
участия в тендерах;
участия в рейтингах и присутствия на тематических порталах.
В то же время, региональные студии получают больше клиентов от:
публикаций в СМИ;
контекстной и медийной рекламы;
результатов естственной поисковой выдачи
© 2011 CMS Magazine & Рейтинг Рунета Страница 18

19. Каналы продвижения
Планы Теперь перейдѐм к маркетинговым планам. В процессе опроса респонденты
рассказывали о планировании своего будущего бюджета на продвижение.
продвижения Результаты получились следующие:
Рис. 16. Изменение структуры маркетингового бюджета российских веб -
студий (Москва и Санкт-Петербург).
За прошедший год студии Москвы и Спб существенно пересмотрели стратегию
продвижения. В глаза бросается значительное увеличение бюджета на
поисковое продвижение (как было указано выше, для обоих столиц поисковый
трафик работал существенно хуже, чем в регионах), а также на участие в
тематических мероприятиях.
В то же время, по сравнению с 2009-м годом сокращаются бюджеты на
традиционную рекламу и PR.
© 2011 CMS Magazine & Рейтинг Рунета Страница 19

20. Каналы продвижения
Планы Для выборки «РФ без Мск и СПб» картина примерно аналогичная, но со своей
спецификой.
продвижения
Рис. 17. Изменение структуры маркетингового бюджета российских веб -
студий (без Москвы и СПб).
Во-первых, тут мы видим существенно большую роль рекламы в печатных СМИ в
общей структуре планируемых расходов.
Во-вторых, видно несколько иное отношение к прямым продажам: их «вес» в
общей статистике больше, однако тенденция обратная — в то время как
«столичные» студии собираются наращивать прямые продажи, региональные
студии планируют их сокращать.
И, в-третьих — принципиально разнится отношение к участию в различных
мероприятиях. Если для Мск и СПб этот показатель показывает существенный
подъѐм по сравнению с 2009-м годом, то остальная страна демонстрирует
выраженное уменьшение интереса к этому инструменту.
© 2011 CMS Magazine & Рейтинг Рунета Страница 20

21. Системы управления сайтом
Использование Одной из важных характеристик производственного процесса веб-разработки
является использование той или иной системы управления сайтами (CMS).
Рынок CMS разнообразен, на нѐм присутствуют как бесплатные системы,
CMS поддерживаемые сообществами программистов, так и коммерческие продукты,
вся ответственность за развитие которых лежит на компаниях-разработчиках.
Кроме того, часть веб-студий использует собственные разработки, т.н.
«внутренние CMS».Системы управления сайтами, распространяемые по модели
SaaS, пока не получили значимого распространения на рынке заказных веб-
разработок.
Общая картина по стране выглядит так:
Рис. 18. Динамика использования различных типов систем управления
сайтами (CMS).
Как видим, за прошедший год произошла коррекция относительной доли
«внутренних CMS», постепенно вытесняемых «коробками», как коммерческими,
так и Open Source-продуктами.
© 2011 CMS Magazine & Рейтинг Рунета Страница 21

22. Системы управления сайтом
Использование Однако при детальном рассмотрении данных мы увидим нюансы этого процесса.
Если мы разделим статистику Москвы, СПб и всей остальной страны, то увидим,
что в разных регионах отношение к используемым инструментам различно:
CMS
Рис. 19. Использование различных типов систем управления сайтами (CMS) в
разрезе регионов России.
Так, в Москве и СПб гораздо большее число разработчиков продолжает
использовать в проектах собственные разработки, в то время как остальная
страна выбирает в основном между сторонними «коробками» — как
коммерческими, так и Open Source. Объяснение этого факта очевидно – для
создания полноценной внутренней CMS требуется время и хорошие
разнообразные заказы; понятно, что у Москвы и Питера по обоим этим
показателям была значительная фора перед остальными регионами.
© 2011 CMS Magazine & Рейтинг Рунета Страница 22

23. Системы управления сайтом
Использование Москва, судя по всему, сделала однозначный выбор в пользу коммерческих CMS
— их доля превосходит и собственные разработки и Open Source-решения, доля
которых съѐжилась здесь до смешных 18,3%.
CMS
В то же время, по проникновению коммерческих CMS, Питер существенно
отстаѐт не только от Москвы, но и от всей остальной страны.
Если же мы сопоставим данные по типу используемых CMS со сроком
существования студии (выделим диапазоны «1-2 года», «3-5 лет» и «свыше 5
лет», то получим ясную картину основных CMS-тенденций:
Рис. 20. Использование различных типов систем управления сайтами (CMS) в
разрезе возраста студии.
Любовь к собственным разработкам и недоверие к Open Source свойственно, в
певую очередь, «студиям-динозаврам», уже давно присутствующим на рынке и
«помнящим Джумлу маленькой».
В то время как для новых компаний технология старта принципиально иная –
студия изначально выбирает один из доступных коробочных продуктов и
дальнейшую работу строит вокруг него.
Очевидно, что по мере ротации компаний на рынке доля внутренних CMS будет
сокращаться, а доля коробок — увеличиваться.
© 2011 CMS Magazine & Рейтинг Рунета Страница 23

24. Системы управления сайтом
Статистика Рассмотрим данные по распространѐнности конкретных CMS.
использования
конкретных CMS
Рис. 21. Динамика изменения популярности CMS среди веб-студий.
© 2011 CMS Magazine & Рейтинг Рунета Страница 24

25. Системы управления сайтом
Рис. 22. Популярности CMS среди веб-студий в разрезе регионов России.
Абсолютным лидером по использованию во всех регионах является CMS 1C-
Битрикс. Наилучшие позиции система имеет в Москве, но и в других регионах она
также доминирует. На втором месте в общем рейтинге находится Joomla! – еѐ
популярность очень сильно меняется в зависимости от региона, но « в общем
зачѐте» она держит стабильное второе место. Третье место в общем списке (и
второе в рейтинге коммерческих CMS) по-прежнему удерживает NetCat, лишь
немного отставший от Joomla!
В целом можно констатировать, что за прошедший год на рынке CMS не
произошло каких-либо существенных изменений.
© 2011 CMS Magazine & Рейтинг Рунета Страница 25

26. Уровни заработной платы
Динамика зарплат Отдельным блоком рассмотрим вопрос зарплатной динамики на рынке веб-
разработки.
на рынке веб- В нашем исследовании мы оперируем понятием «средней зарплаты» – очевидно,
разработки что это понятие не может быть использовано в качестве примера реальной
зарплаты (т.к. усреднение подразумевает разброс значений, иногда довольно
значительный), но, тем не менее, динамика «средних» зарплат отлично
демонстрирует основную тенденцию: стоимость специалистов на рынке веб-
разработки снова начала расти. На графиках присутствуют единичные пр имеры
снижения среднего дохода — это связано с особенностями выборки и является
технологической погрешностью исследования.
Рис. 23. Динамика изменения средней заработной платы, Москва.
© 2011 CMS Magazine & Рейтинг Рунета Страница 26

27. Уровни заработной платы
Рис. 24. Динамика изменения средней заработной платы, СПб.
© 2011 CMS Magazine & Рейтинг Рунета Страница 27

28. Уровни заработной платы
Рис. 25. Динамика изменения средней заработной платы, Центральный
федеральный округ.
© 2011 CMS Magazine & Рейтинг Рунета Страница 28

29. Уровни заработной платы
Рис. 26. Динамика изменения средней заработной платы, объединѐнная
статистика городов-миллионников (кроме Мск и СПб).
Как видим, во всех случая х наблюдается устойчивый рост средней заработной
платы. Это является самым убедительным доказательством того, что рынок веб-
разработки снова набирает силу и наполняется живыми деньгами.
© 2011 CMS Magazine & Рейтинг Рунета Страница 29

30. Итоги
Краткие выводы Основные выводы исследования:
На российском рынке работают около 2 300 веб-студий;
Объѐм рынка веб-разработки в 2010 году увеличился в денежном
выражении на 35%;
Средняя цена разработки условного корпоративного сайта в 2010 году
несколько снизилась, но основное число участников рынка ожидает роста
цен в самое ближайшее время;
Обобщѐнный портрет веб-студии не изменился и в обозримом будущем
вряд ли изменится — в среднем, это по-прежнему небольшая компания
численностью от четырѐх до пятнадцати человек, имеющая в своѐм
портфолио от десяти до пятидесяти проектов;
Главнейшим источником заказов у веб-студий остаются рекомендации
удовлетворѐнных клиентов, обходя в относительном рейтинге важности
все остальные инструменты;
На рынке систем управления сайтами никаких резких изменений за год не
произошло, основная тенденция рынка — выдавливание систем
собственной разработки «коробочными» CMS (как платными, так и
бесплатными);
Средние показатели заработных плат на рынке продемонстрировали
отчѐтливую тенденцию к росту — рынок постепенно возвращается к
вопросу кадровой конкуренции.
Редакция благодарит за помощь в подготовке исследования: Microsoft,
Proactivity Group, Центр Маркетингового Аудита.
© 2011 CMS Magazine & Рейтинг Рунета Страница 30

31. Контакты
Всегда на связи Будем рады если наше исследование пригодиться Вам при подготовке
тематических материалов.
Мы готовы оперативно ответить на Ваши вопросы и дать подробные
комментарии.
Сергей Бесшабашнов
Директор по развитию
CMS Magazine & Рейтинг Рунета
+7 (495) 517-7847 (моб.), (495) 639-7694 (офис)
sb@cmsmagazine.ru
Анатолий Денисов
Главный редактор
CMS Magazine & Рейтинг Рунета
+7 (916) 608-8170 (моб.), (495) 639-7694 (офис)
editor@cmsmagazine.ru
© 2011 CMS Magazine & Рейтинг Рунета Страница 31