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Módulo 3: FORMULACIÓN
DE PROYECTOS
Expositor: Ing. Víctor Amaya Neira
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PROYECTOS DE INVERSIO...
TEMARIO
ANALISIS TÉCNICO Y COSTOS DE LOS
PROYECTOS DE INVERSIÓN
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• TECNOLOGIA
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ASPECTOS TÉCNICOS
El análisis técnico del proyecto contempla el análisis
y optimización de:
• El tamaño, debiendo correspo...
“UNO DE LOS ASPECTOS QUE MAYOR ATENCIÓN
REQUIERE POR PARTE DE LOS ANALISTAS ES EL
ESTUDIO TÉCNICO QUE SUPONE:
• La determi...
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TAMAÑO
EL TAMAÑO DE UN PIP
• Se entiende por tamaño de un proyecto la
capacidad de producción en un periodo
dado.
• Técnicamente,...
TAMAÑO
• Capacidad de
Diseño
• Capacidad
Instalada
• Capacidad Utilizada
⇐Máximo nivel posible
de producción o
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Importancia:
El tamaño tiene incidencia en el nivel de
inversiones y costos, por un lado, y por otro, el
nivel de operació...
FACTORES CONDICIONANTES DEL
TAMAÑO DEL PROYECTO
• Población afectada y
nivel de demanda
• Tecnología utilizada
• Financiam...
EL TAMAÑO DE UN PIP
• En los proyectos públicos el objetivo es cubrir
la demanda potencial proyectada o al
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El análisis del tamaño debe centrarse en
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t (años)
El mayor tamaño de un PIP implica una mayor
capacidad ociosa antes de ser plenamente utilizado.
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EJEMPLO DE PROYECTO CON ALTA
CAPACIDAD INICIAL
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Número
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por año
Demanda Proyectada
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Capacidad instalada
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de la
demanda
Capacidad
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EJEMPLO DE TAMAÑO REDUCIDO INICIAL
(EXPERIENCIA PILOTO) Y EXPANSIÓN FUTURA
Proyección de la demanda
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EJEMPLO DE CAPACIDAD ÚNICA Y EXPANSIÓN
BASADA EN PROYECTOS COMPLEMENTARIOS
Capacidad instalada Proyecto 2
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Ejemplo: Un equipo que toma y procesa 1,500
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DIMENSIONAMIENTO DEL PROYECTO
• Usar unidades apropiadas para indicar el
tamaño: Cantidad de producto por
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MEDIDAS DE TAMAÑO
POR TIPOLOGÍA DE PROYECTOS
• Educación
• Salud
• Agua potable,
alcantarillado
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EL TAMAÑO DE UN PIP
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EL TAMAÑO DE UN PIP
• Hay que fijarse en las economías de
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TECNOLOGIA
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Proceso de producción
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TECNOLOGÍA
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LA TECNOLOGÍA
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Bienes y Servicios
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INGENIERÍA DEL PROYECTO
Comprende:
• Selección del proceso de producción
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• Especificaciones técnicas
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• Financiamiento
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• Tamaño y Evolución futura
• Economías de ...
• Características del Producto
• Requerimiento y Disponibilidad de Insumos
• Facilidades del Proveedor
• Obsolescencia y e...
• Políticas de empleo
• Políticas Arancelarias
• Control ambiental
• Seguridad Industrial.
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CONTENIDO BÁSICO DE LA
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• Definición del producto (bien o servicio)
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LA TECNOLOGÍA
El análisis de los aspectos técnicos de un proyecto
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LA TECNOLOGÍA
Además de su viabilidad técnica, la elección de la
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LA TECNOLOGÍA
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LA TECNOLOGÍA
Electrificación Rural
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LA TECNOLOGÍA
Fuente: Anexo SNIP 09
LA TECNOLOGÍA
Fuente: Anexo SNIP 09
LA TECNOLOGÍA
Fuente: Anexo SNIP 09
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LA TECNOLOGÍA
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– Plantas de filtración rápida:
• Dependiendo de la calidad de agua pueden ser
convencionales (coagulación, floculación,
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PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA
FILTRACIÓN RÁPIDA
LA TECNOLOGÍA
Selección de la Tecnología
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• Flexibilidad: producción de agua de calidad
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RELACIÓN TAMAÑO - TECNOLOGÍA
RELACIÓN TAMAÑO - TECNOLOGÍA
Opción Técnica
N° Pasajeros/hora
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LOCALIZACION
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LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO
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La localización es un factor que puede
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El análisis de localización se lo puede
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El estudio de localización (al igual que otros
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MACRO Y MICROLOCALIZACIÓN
Macrolocalización Microlocalización
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FACTORES DE LOCALIZACIÓN
Son los aspectos que influyen en la locación del
proyecto. Actúan como parámetros orientadores,
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LA LOCALIZACIÓN DEL PIP
Factores a considerar:
Disponibilidad y costo de terrenos
Disponibilidad de servicios de agua,
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FACTORES DE LOCALIZACIÓN
1. Ubicación de la población objetivo
2. Localización de materias primas e insumos
3. Disponibili...
FACTORES DE LOCALIZACIÓN
9. Condiciones climáticas, ambientales y de salubridad
10.Control ecológico
11.Estructura imposit...
TENDENCIAS LOCACIONALES
Tendencia Ejemplo
Hacia los insumos
Microcentral
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Hacia el consumidor Estación de metro
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LA LOCALIZACIÓN DEL PIP
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alternativas de inversión posibles
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LOCALIZACIÓN-TECNOLOGÍA Y
ANÁLISIS DE RIESGO
Sobre la base del análisis del riesgo de
desastres se deberá incluir:
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LOCALIZACIÓN
Y ANÁLISIS DE RIESGO
Exposición
Está relacionada con decisiones y prácticas que ubican a
una unidad social (p...
LOCALIZACIÓN-TECNOLOGÍA Y
ANÁLISIS DE RIESGO
Ejemplo Gráfico de Exposición
LOCALIZACIÓN-TECNOLOGÍA
Y ANÁLISIS DE RIESGO
Fragilidad:
Grado de resistencia y/o protección frente al
impacto de un pelig...
Ejemplo gráfico de Fragilidad
Tubería matriz de agua en riesgo de colapso
LOCALIZACIÓN-TECNOLOGÍA Y
ANÁLISIS DE RIESGO
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COSTOS
Para programar las acciones de las alternativas de solución:

Primero, se deben plantear todas las actividades necesarias
...
Procesos
Análisis Técnico
Requerimientos
de recursos
(Qué, cuánto,
cuándo)
Precios
Unitarios
X =
Costos de
los
recursos
Co...
REQUERIMIENTOS DE RECURSOS
PARA IMPLEMENTAR EL PIP
Los requerimientos de recursos para la fase
de inversión, operación y m...
Definir la duración de las actividades
Lista de actividades (por etapas)
Alternativa 1: Mejoramiento y levantamiento del
M...
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
(Ejemplo : Levantamiento de un muro de
contención)
A. FASE DE INVERSION
Expediente técnico
Licit...
REQUERIMIENTOS POR ACTIVIDADES
Sobre la base de la lista de actividades, se
debe precisar:
• los requerimientos de recurso...
PRESUPUESTO DE RECURSOS
Recursos materiales :
Terrenos
Obras civiles
Maquinaria y equipo
Materiales
Recursos humanos
Perso...
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COSTOS
Debe sustentarse en los requerimientos de
recursos (cantidad, características, periodo,
etc..) que se definieron...
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COSTOS
Consideraciones para estimar costos
Es necesario:
a) Conocer en detalle los requerimientos para la
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• A nivel de factibilidad se debe desarrollar análisis
de costos a nivel de cada componente y rubros, a
nivel de anteproye...
• Incluir:
– Gastos Generales, supervisión, utilidad e
IGV en los costos.
– Costos de elaboración de expediente
técnico y ...
COSTOS DE OPERACIÓN
Y MANTENIMIENTO
Costo de Operación:
Costo de Mantenimiento:
• Incluir:
– Gastos Generales, supervisión, utilidad e
IGV en los costos.
– Costos de elaboración de expediente
técnico y ...
Componentes Unidad Cantidad
Precio
Unitario
Parcial Total
1. COSTOS DE OPERACIÓN 145,740
PERSONAL
Ingeniero h-mes 24 1,350...
• Luego de estimar los costos de inversión
como de operación y mantenimiento iniciales,
también debe establecerse los cost...
COSTOS DE INVERSIÓN
Pautas a tener en cuenta para costear la
inversión del PIP:
Identificar, cuantificar y valorizar los r...
COSTO DE INVERSIÓN
Los costos de
construcción del nuevo
sistema incluyen los
costos directos,
indirectos (gastos
generales...
COSTOS INCREMENTALES DE OM
Los costos incrementales son aquellos que aparecen sólo si
el PIP se hace. Es decir cuánto más ...
COSTOS INCREMENTALES DE OM
La situación sin proyecto:
En este escenario se estimará todos los costos en los que se
seguirá...
FLUJO COSTOS INCREMENTALES
ALTERNATIVA1
Concepto 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total Costos con
proyecto (A) 1,264,944 108,216 10...
FLUJO COSTOS INCREMENTALES
ALTERNATIVA2
Concepto 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total costos con proyecto (A) 1,272,619 108,216 10...
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VIABILIDAD Y
SOSTENIBILIDAD
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ORGANIZACIÓN E INSTITUCIONALIDAD
• Su definición es crítica para la viabilidad y
sostenibilidad del proyecto.
• Deben p...
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ORGANIZACIÓN E INSTITUCIONALIDAD
En la etapa de ejecución
Financiamiento
• Fuentes
• Condiciones previas
Financiamiento...
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ORGANIZACIÓN E INSTITUCIONALIDAD
En la etapa de operación
Responsable de la
operación
• Institución
• Comunidad
• Secto...
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  1. 1. 11 Módulo 3: FORMULACIÓN DE PROYECTOS Expositor: Ing. Víctor Amaya Neira XII CURSO : “FORMULACION DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA” Parte 2: Tamaño, Tecnología, Localización y Costos
  2. 2. TEMARIO ANALISIS TÉCNICO Y COSTOS DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN • TAMAÑO: DIMENSIONAMIENTO DEL PROYECTO • TECNOLOGIA • LOCALIZACION • INTERRELACION TAMAÑO TECNOLOGIA Y LOCALIZACION • COSTOS
  3. 3. ASPECTOS TÉCNICOS El análisis técnico del proyecto contempla el análisis y optimización de: • El tamaño, debiendo corresponder al definido en el balance entre la oferta y la demanda. • Tecnología, su definición considera las condiciones del área de estudio, entre otros, clima, suelos, topografía, etc. • La localización. • El momento óptimo en el que se inicia la ejecución
  4. 4. “UNO DE LOS ASPECTOS QUE MAYOR ATENCIÓN REQUIERE POR PARTE DE LOS ANALISTAS ES EL ESTUDIO TÉCNICO QUE SUPONE: • La determinación del tamaño más conveniente, • La identificación de la localización final apropiada obviamente, • La selección del modelo tecnológico y administrativo (Proceso) idóneo que sean consecuentes con el comportamiento del mercado y las restricciones de orden financiero.”
  5. 5. 5 TAMAÑO
  6. 6. EL TAMAÑO DE UN PIP • Se entiende por tamaño de un proyecto la capacidad de producción en un periodo dado. • Técnicamente, la capacidad, es el máximo de unidades (bienes o servicios), que se puede obtener de las instalaciones productivas por unidad de tiempo.
  7. 7. TAMAÑO • Capacidad de Diseño • Capacidad Instalada • Capacidad Utilizada ⇐Máximo nivel posible de producción o prestación del servicio. ⇐Capacidad disponible permanente. ⇐Fracción de capacidad instalada que se está empleando. Capacidad del proyecto
  8. 8. Importancia: El tamaño tiene incidencia en el nivel de inversiones y costos, por un lado, y por otro, el nivel de operación que determinara los ingresos. Por lo tanto, el tamaño tiene incidencia en la estimación de la rentabilidad que podría generar su implementación. Las conclusiones del Estudio de Mercado son la base para determinar el TAMAÑO OPTIMO EL TAMAÑO DE UN PIP
  9. 9. FACTORES CONDICIONANTES DEL TAMAÑO DEL PROYECTO • Población afectada y nivel de demanda • Tecnología utilizada • Financiamiento para inversión y operación • Localización del proyecto • Disponibilidad de insumos • Fluctuaciones y estacionalidad de la demanda • Riesgo asociado al proyecto • Economías de escala • Capacidad de gestión
  10. 10. EL TAMAÑO DE UN PIP • En los proyectos públicos el objetivo es cubrir la demanda potencial proyectada o al menos la demanda objetivo proyectada, sin generar déficit en el horizonte del PIP. • Puede hacerse generando el tamaño que cubra la demanda en su punto máximo (habrá capacidad ociosa) o generando un tamaño escalable que cubra el crecimiento de la demanda conforme este va ocurriendo.
  11. 11. El análisis del tamaño debe centrarse en responder a las siguientes dos preguntas: ¿Con qué capacidad instalada debe iniciar su operación el Proyecto? y ¿Cómo deberá variar esta capacidad durante la vida útil?
  12. 12. t (años) El mayor tamaño de un PIP implica una mayor capacidad ociosa antes de ser plenamente utilizado. Por ejemplo si en el año 0 ejecutamos la inversión para cubrir la demanda hasta el año 20 Q 1000 20 Demanda en el tiempo 0 Capacidad ociosa Capacidad ociosa Capacidad utilizada EL TAMAÑO DE UN PIP
  13. 13. EJEMPLO DE PROYECTO CON ALTA CAPACIDAD INICIAL Capacidad instalada Número de unidades por año Demanda Proyectada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 años Capacidad ociosa
  14. 14. EJEMPLO DE EXPANSIÓN ESCALONADA Capacidad instalada Proyección de la demanda Capacidad ociosa mínima Número de unidades por año 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 años
  15. 15. EJEMPLO DE TAMAÑO REDUCIDO INICIAL (EXPERIENCIA PILOTO) Y EXPANSIÓN FUTURA Proyección de la demanda Capacidad inicial (Proyecto Piloto) Número De unidades Por año años1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Expansión Futura en función de nuevos recursos Minimización gradual de la demanda insatisfecha
  16. 16. EJEMPLO DE CAPACIDAD ÚNICA Y EXPANSIÓN BASADA EN PROYECTOS COMPLEMENTARIOS Capacidad instalada Proyecto 2 Capacidad instalada Proyecto 1 Número De unidades Por año años1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Fase inicial Proyecto 2: Capacidad subutilizada Fase final Proyecto 1: Demanda insatisfecha Fase inicial Proyecto 1: Capacidad subutilizada Demanda Global Estimada Fase final proyecto 2: Demanda insatisfecha
  17. 17. 17 Ejemplo: Un equipo que toma y procesa 1,500 exámenes al año. Análisis: Enfrenta una demanda de 1,150 exámenes en el año 1, la que crece al 2% anual. AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 …. AÑO 10 CAPACIDAD 1,500 1,500 1,500 …. 1,500 DEMANDA 1,150 1,173 1,196 .... 1,402 UTILIZACION (%) 77% 78% 80% .... 93% TAMAÑO DEL PROYECTO
  18. 18. DIMENSIONAMIENTO DEL PROYECTO • Usar unidades apropiadas para indicar el tamaño: Cantidad de producto por unidad de tiempo es normalmente la medida mas adecuada. T i p o d e p r o y e c t o U n i d a d d e m e d i d a A e r o p u e r t o P a s a j e r o s / d í a o / a ñ o O p e r a c i o n e s / d í a C a r r e t e r a T M D A ( T P D A ) V i a l i d a d u r b a n a V e h . e q u i v . / h o r a P u e r t o s T E U / d í a o T o n / d í a F e r r o c a r r i l T o n / a ñ o o P a s / d í a
  19. 19. MEDIDAS DE TAMAÑO POR TIPOLOGÍA DE PROYECTOS • Educación • Salud • Agua potable, alcantarillado • Electricidad • Transporte • Residuos sólidos • Mercado • Camal • Alumnos/año • Atenciones/año • M3/año, litros/seg. • Kilovatios - hora • Pasajeros/día o año • Toneladas/día o año • Toneladas/día o año • Cabezas/día, Ton/año
  20. 20. EL TAMAÑO DE UN PIP • En algunos casos es posible elegir una tecnología escalable, es posible hacer ampliaciones estándares o por tramos que aumentan la capacidad de producción. Este es el caso de las plantas de tratamiento de agua potable, carreteras (una calzada => 2 calzadas) • En otros casos no es posible escalar el tamaño de un componente específico (caso de un reservorio, puente).
  21. 21. EL TAMAÑO DE UN PIP • Hay que fijarse en las economías de escala y los beneficios que genera. • El lado negativo de un mayor tamaño es la capacidad ociosa de la inversión así como mayores costos financieros, mantenimiento y de costos fijos. • El lado positivo es que mayores tamaños suelen implicar menores costos medios
  22. 22. 22 TECNOLOGIA
  23. 23. El estudio de ingeniería está orientado a buscar una función de producción que optimice la utilización de los recursos disponibles en la elaboración de un bien o en la prestación de un servicio. INGENIERÍA DEL PROYECTO Determinación del proceso
  24. 24. Proceso de producción • Procedimiento técnico que se utiliza en el proyecto para obtener los bienes y servicios a partir de insumos, y se identifica como la transformación de una serie de materias primas para convertirla en artículos mediante una determinada función de manufactura. LA TECNOLOGÍA
  25. 25. 25 TECNOLOGÍA • La tecnología esta asociada a una unidad productiva, la cual recibe insumos, los procesa y entrega productos que pueden ser bienes o servicios. • Por tanto, la tecnología corresponde a un conjunto de conocimientos, métodos y técnicas que permiten la transformación de insumos en un producto determinado.
  26. 26. LA TECNOLOGÍA El estudio técnico de un proyecto permite establecer como se llegará a producir los bienes o servicios del proyecto. Cada tipo de proyecto presenta particularidades técnicas Requiere el análisis de alternativas Sus resultados establecen los recursos requeridos en la fases de inversión y de operación del proyecto. El estudio de mercado define variables a tener en cuenta en el análisis técnico, tales como el tamaño, características de los servicio a ofrecer.
  27. 27. 27 Bienes y Servicios CAPITAL FISICO RECURSOS HUMANOS TECNOLOGIA RECURSOS MATERIALES FACTORESPRODUCTIVOS LA TECNOLOGÍA Proceso de producción
  28. 28. INGENIERÍA DEL PROYECTO Comprende: • Selección del proceso de producción • Memorias de Diseño • Planos de Anteproyecto • Presupuesto preliminar
  29. 29. • Especificaciones técnicas • Lay out de edificios y de distribución del terreno • Cronograma de ejecución. INGENIERÍA DEL PROYECTO
  30. 30. FACTORES INCIDENTES PARA ESCOGER LA TECNOLOGÍA • Financiamiento • Localización • Tamaño y Evolución futura • Economías de Escala • Usos y costumbres de la Región y condiciones ambientales
  31. 31. • Características del Producto • Requerimiento y Disponibilidad de Insumos • Facilidades del Proveedor • Obsolescencia y expectativas de permanencia en el mercado de la tecnología FACTORES INCIDENTES PARA ESCOGER LA TECNOLOGÍA
  32. 32. • Políticas de empleo • Políticas Arancelarias • Control ambiental • Seguridad Industrial. FACTORES INCIDENTES PARA ESCOGER LA TECNOLOGÍA
  33. 33. CONTENIDO BÁSICO DE LA INGENIERÍA DEL PROYECTO n Examen de los objetivos específicos: n Definición del producto: n Diseño y descripción del proceso productivo: Problema o necesidad que el Proyecto pretende solucionar. Naturaleza, características, composición, calidad, forma de presentación, embalaje y distribución, entre otras. Tecnología.
  34. 34. TECNOLOGÍA: ESPECIFICACIONES • Definición de objetivos • Definición del producto (bien o servicio) • Detallar el proceso productivo • Listar y cuantificar los insumos físicos • Especificaciones del equipamiento • Distribución espacial ("layout ") • Requerimientos de recursos humanos • Construcciones (arquitectura-ingeniería) • Especificación de obras complementarias • Programación de obras
  35. 35. TECNOLOGÍA: ES NECESARIO ASESORARSE! • Universidades • Centros de investigación tecnológica • Sistemas de información tecnológica • Experiencias exitosas • Especialistas (consultores) • Asociaciones profesionales • Gremios o asociaciones productoras • Firmas proveedoras (con precaución)
  36. 36. LA TECNOLOGÍA El análisis de los aspectos técnicos de un proyecto involucra, en general el desarrollo de estudios básicos tales como topografía, suelos. Dependiendo del tipo específico del PIP puede involucrar: - Estudios hidrológicos (agua potable carreteras, riego, generación energía hidroeléctrica). - Análisis físico-químicos y bacteriológicos de agua de las fuentes de abastecimiento de agua (potable o para riego) - Estudios edafológicos, aptitud del suelo para el riego y la presencia de salinidad (proyectos de riego) - Estudio de canteras (proyectos de carreteras).
  37. 37. TIPOS DE SUELO NIVEL FREATICO PERMEA- BLE IMPER- MEABLE BAJO (x) ALTO INUN- DABLE SI NO LETRINA DE HOYO SECO CON POZO DE VENTILACIÓN x x x LETRINA DE DOBLE POZO MEJORADA CON VENTILACIÓN x x x LETRINA DE CIERRE HIDRÁULICO x x x LETRINA DE CIERRE HIDRÁULICO CON POZO x x x LETRINA DE CIERRE HIDRÁULICO CON DOBLE POZO x x x LETRINA DE POZO ANEGADO x x x LETRINA DE DOBLE BÓVEDA (ABONERA) x x x LETRINA DE DOBLE BÓVEDA CON POZO DE INFILTRACIÓN x x x LETRINA DE COMPOSTAJE CONTINUO x x LETRINA DE CUBO x x x LETRINA COLGANTE x x DISPONIBILIDAD DE AGUA (x) Se considera "bajo" en aquellos casos en que el nivel freático se encuentre aproximadamente dos metros por debajo del fondo del pozo de la letrina Cuadro para selección de letrinas para diferentes tipos de suelo, nivel freático y disposición de agua para arrastre LA TECNOLOGÍA
  38. 38. LA TECNOLOGÍA Además de su viabilidad técnica, la elección de la tecnología debe tenerse en cuenta aspectos de sostenibilidad, tales como: • Capacidad de gestión de la entidad a cargo de operar y mantener la infraestructura y equipos • Existencia de soporte técnico para capacitación, mantenimiento preventivo, correctivo y suministro de repuestos. • Aceptación de la población de las soluciones técnicas propuestas. • Disponibilidad a pagar la tarifa propuesta.
  39. 39. LA TECNOLOGÍA • En cada tipología de proyectos requiere tenerse en cuenta las normas sectoriales para el diseño de los proyectos • Por ejemplo - La norma OS90 para diseñar plantas de tratamiento de aguas residuales, establece opciones técnicas, alcances de los estudios de preinversión y diseños, caracterización de agua residuales, etc. - El manual para el diseño de carreteras pavimentadas de bajo volumen de tránsito aprobado por la Resolución Ministerial Nº 305- 2008-MTC/02 contiene metodología para el cálculo del IMD, define tipo superficies de rodadura, alcance de los estudios de hidrología y drenajes, geología, suelos y pavimentos, etc.
  40. 40. LA TECNOLOGÍA Electrificación Rural La elección de la alternativa tecnológicas depende de la ubicación de las localidades a ser intervenidas, de la cercanía a puntos de suministro y de la dispersión entre abonados a electrificar. Considerando estos puntos se presentan las siguientes alternativas técnicas, excluyentes entre sí: • Redes convencionales. • Sistemas fotovoltaicos domiciliarios. • Generación de energía con mini centrales hidroeléctricas. • Generación de energía con grupos térmicos.
  41. 41. LA TECNOLOGÍA Fuente: Anexo SNIP 09
  42. 42. LA TECNOLOGÍA Fuente: Anexo SNIP 09
  43. 43. LA TECNOLOGÍA Fuente: Anexo SNIP 09
  44. 44. TIPO DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA SEGÚN LOS PROCESOS INVOLUCRADOS FILTRACIÓN RÁPIDA FILTRACIÓN LENTA PROCESOS FÍSICOS Y QUÍMICOS PROCESOS FÍSICOS Y BIOLÓGICOS LA TECNOLOGÍA Ejemplo : Análisis alternativas de Plantas de Agua Potable
  45. 45. LA TECNOLOGÍA Tecnologías de tratamiento de agua – Filtración lenta: Dependiendo de la calidad del agua cruda pueden requerir: Presedimentador, sedimentador, prefiltro de grava y el filtro lento propiamente dicho. Ejemplo : Análisis alternativas de Plantas de Agua Potable
  46. 46. Ejemplo : Análisis alternativas de Plantas de Agua Potable Tecnologías de tratamiento de agua VENTAJAS Simplicidad. No tiene controlador de velocidad y controles de nivel mediante vertederos. Sencillo y confiable de operar con recursos disponibles de la zona DESVENTAJAS Adaptable para ciertos niveles de turbiedad del agua de la fuente. La presencia de plaguicidas daña el proceso microbiológico. Se requiere áreas grandes FILTRACIÓN LENTA LA TECNOLOGÍA
  47. 47. – Plantas de filtración rápida: • Dependiendo de la calidad de agua pueden ser convencionales (coagulación, floculación, sedimentación, filtración y cloración) o de filtración directa (coagulación, filtración y cloración). • Plantas patentadas de filtración rápida (requieren de energía). Ejemplo : Análisis alternativas de Plantas de Agua Potable Tecnologías de tratamiento de agua LA TECNOLOGÍA
  48. 48. PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA FILTRACIÓN RÁPIDA LA TECNOLOGÍA
  49. 49. Selección de la Tecnología • Calidad del agua de la fuente • Flexibilidad: producción de agua de calidad óptima, de manera continua con mínima operación y fácil mantenimiento • Grado de complejidad • Simplicidad en su construcción operación y mantenimiento • Disponibilidad de terreno • Sostenibilidad de los sistemas LA TECNOLOGÍA
  50. 50. RELACIÓN TAMAÑO - TECNOLOGÍA
  51. 51. RELACIÓN TAMAÑO - TECNOLOGÍA Opción Técnica N° Pasajeros/hora /carril o riel Relación de costo/pasajero Transito mixto en buses 10,000-15,000 1 Carriles solo para buses 15,000 -20,000 1 Vías segregadas para buses 30,000 1.9 Trenes con tráfico mixto 6,000-12,000 1.9 Trenes ligeros 20,000-36,000 3.6 Metro superficie 50,000 3.6 Metro elevado 70,000 4.6 Metro subterráneo 70,000 5.7 CAPACIDAD DE ATENCION DE DEMANDA DE OPCIONES TECNICAS DE TRANSPORTE URBANO Fuente: Urban Transit Systems de Alan Armstrong-Wright
  52. 52. 52 LOCALIZACION
  53. 53. 53 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO • El estudio de localización tiene como objetivo seleccionar la ubicación más conveniente para el proyecto, es decir, aquella que frente a otras opciones posibles, produzca el mayor nivel de beneficio para los usuarios y la comunidad, con el menor costo social, dentro de un marco de factores determinantes o deseables. • Un proceso adecuado para el estudio de localización consiste en abordar el problema de lo macro a lo micro.
  54. 54. La localización es un factor que puede determinar el éxito o fracaso de un proyecto. La elección de la alternativa no solo considerará criterios económicos, sino criterios técnicos, estratégicos e institucionales Es una decisión de largo o mediano plazo. Por tanto tiene que integrar e interrelacionar aspectos de demanda, tecnología, transporte, financiamiento y costos de operación LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO
  55. 55. El análisis de localización se lo puede realizar con distintos grados de profundidad, depende de si el estudio es: - Factibilidad - Prefactibilidad - Perfil Mayor profundidad Menor profundidad LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO
  56. 56. El estudio de localización (al igual que otros estudios), parte de la premisa que existe más de una solución probable para el proyecto. Existen dos etapas para su determinación Localización Macrolocalización Microlocalización Muchas veces se considera que en nivel de prefactibilidad sólo es preciso definir una macrozona, pero no hay una regla al respecto LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO
  57. 57. MACRO Y MICROLOCALIZACIÓN Macrolocalización Microlocalización Preselección de una área, región o zona geográfica de mayor conveniencia. Criterios: económico, social o político Definición puntual del sitio para el proyecto Criterios: factores físicos, geográficos y urbanísticos FACTORES DE LOCALIZACIÓN
  58. 58. FACTORES DE LOCALIZACIÓN Son los aspectos que influyen en la locación del proyecto. Actúan como parámetros orientadores, determinantes o restrictivos de la decisión. De manera general son: económicos, políticos, demográficos, institucionales, de infraestructura, físicos, medio ambientales, sociales, culturales, religiosos
  59. 59. LA LOCALIZACIÓN DEL PIP Factores a considerar: Disponibilidad y costo de terrenos Disponibilidad de servicios de agua, energía y suministros Topografía de suelos Riesgos naturales del terreno Los factores influyen en la localización en términos de costos. El análisis de las opciones de localización debe buscar maximizar el VAN social del PIP.
  60. 60. FACTORES DE LOCALIZACIÓN 1. Ubicación de la población objetivo 2. Localización de materias primas e insumos 3. Disponibilidad y costo de mano de obra 4. Transporte: costo, facilidad de acceso, demoras 5. Existencia de vías de comunicación, de medios de transporte y costos de transporte 6. Facilidades de infraestructura y de servicios básicos (energía, agua, alcantarillado, teléfono, etc.) 7. Disponibilidad y precio de la tierra 8. Condiciones topográficas y calidad de suelos
  61. 61. FACTORES DE LOCALIZACIÓN 9. Condiciones climáticas, ambientales y de salubridad 10.Control ecológico 11.Estructura impositiva y legal 12.Posibilidad de desprenderse de desechos 13.Planes reguladores municipales y de ordenamiento urbano 14.Tendencias espaciales de desarrollo del municipio 15.Políticas explícitas de desarrollo local 16.Intereses y presiones político-comunales 17.Protección y conservación del patrimonio histórico cultural
  62. 62. TENDENCIAS LOCACIONALES Tendencia Ejemplo Hacia los insumos Microcentral generadora Hacia el consumidor Estación de metro Intermedia Estación de transferencia de RS Asociada a la tecnología Planta de tratamiento de Aguas Negras Asociada a la topografía Carretera
  63. 63. LA LOCALIZACIÓN DEL PIP Configura también una o varias alternativas de inversión posibles según haya varias ubicaciones potenciales. Por ejemplo caso del PIP Puerto de Pucallpa: • Mejorar y ampliar el actual puerto en Pucallpa • Construir un nuevo puerto al 20 Kms al Sur de Pucallpa
  64. 64. LOCALIZACIÓN-TECNOLOGÍA Y ANÁLISIS DE RIESGO Sobre la base del análisis del riesgo de desastres se deberá incluir: Acciones para reducir los daños y/o pérdidas que se podrían generar por la probable ocurrencia de desastres durante la vida útil del proyecto. Podría implicar incorporar por ejemplo muros de contención, obras de drenaje, puentes.
  65. 65. LOCALIZACIÓN Y ANÁLISIS DE RIESGO Exposición Está relacionada con decisiones y prácticas que ubican a una unidad social (personas, familias, comunidad, sociedad), estructura física en las zonas de influencia de un peligro. Ejemplos de vulnerabilidad por exposición: Instalación de cultivos, viviendas e infraestructura de saneamiento a las orillas de los ríos o en áreas propensas a inundación o terrenos poco resistentes. Se pone en riesgo no solo a la infraestructura, sino fundamentalmente a la población que recibe los servicios de dicha infraestructura.
  66. 66. LOCALIZACIÓN-TECNOLOGÍA Y ANÁLISIS DE RIESGO Ejemplo Gráfico de Exposición
  67. 67. LOCALIZACIÓN-TECNOLOGÍA Y ANÁLISIS DE RIESGO Fragilidad: Grado de resistencia y/o protección frente al impacto de un peligro. En la práctica, se refiere a las formas constructivas, calidad de materiales, tecnología utilizada, entre otros. Ejemplos de vulnerabilidad por fragilidad: Los reservorios son frágiles si estando ubicados en una zona del país enfrenta peligros sísmicos no ha considerado en su diseño normas de construcción sismo resistente.
  68. 68. Ejemplo gráfico de Fragilidad Tubería matriz de agua en riesgo de colapso LOCALIZACIÓN-TECNOLOGÍA Y ANÁLISIS DE RIESGO
  69. 69. 69 COSTOS
  70. 70. Para programar las acciones de las alternativas de solución: Primero, se deben plantear todas las actividades necesarias para cumplir con cada una de las acciones definidas. Independientemente, si corresponden a la fase de inversión o la post- inversión. Hay que tener presente también las actividades correspondientes a los procesos de selección y contratación. Segundo, se debe estimar el tiempo que consideramos necesario para poder llevar a cabo estas actividades. Hay que considerar por ejemplo, las normas sobre procesos de selección y contrataciones. Tercero, debemos fijarnos si estas actividades se llevarán a cabo de manera simultánea o si será necesario completar una para poder ejecutar la siguiente. CRONOGRAMA DE ACCIONES
  71. 71. Procesos Análisis Técnico Requerimientos de recursos (Qué, cuánto, cuándo) Precios Unitarios X = Costos de los recursos Costos sin proyecto (los que actualmente se incurre) Costos con proyecto (considerar los costos en inversión y operación del proyecto y los cambios que puede generar) Costos incrementales (diferencia entre ambos) DEL PLANTEAMIENTO TÉCNICO A LOS COSTOS
  72. 72. REQUERIMIENTOS DE RECURSOS PARA IMPLEMENTAR EL PIP Los requerimientos de recursos para la fase de inversión, operación y mantenimiento serán resultado de los aspectos de tamaño, tecnología y localización. Estos requerimientos estarán en función a las metas de producción.
  73. 73. Definir la duración de las actividades Lista de actividades (por etapas) Alternativa 1: Mejoramiento y levantamiento del Muro de Contención de la laguna Yanamancha Duración Fase de Inversión • Estudios topográficos del terreno 2 meses • Realización de diseño, presupuesto, plan de desarrollo y evaluación económica de la alternativa 2 meses Estudio de EIA 1 mes • Tipeo, dibujo, etc.. 1 mes Etapa de Inversión • Licitación obras 1 mes ……………………. CRONOGRAMA DE CADA ALTERNATIVA.
  74. 74. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (Ejemplo : Levantamiento de un muro de contención) A. FASE DE INVERSION Expediente técnico Licitación de obras Estabilización y reparación Elevación del muro Construcción de la caja de control Reparación de canales ……………………… ……………………… B. ETAPA DE OPERACION Mantenimiento y administración ACTIVIDADES 1 2 3 4 5 6 MESES
  75. 75. REQUERIMIENTOS POR ACTIVIDADES Sobre la base de la lista de actividades, se debe precisar: • los requerimientos de recursos necesarios. • la descripción del requerimiento. • el número de unidades necesarias. • el número de períodos en los que se necesitan las unidades.
  76. 76. PRESUPUESTO DE RECURSOS Recursos materiales : Terrenos Obras civiles Maquinaria y equipo Materiales Recursos humanos Personal calificado Personal semicalificado Personal no calificado Servicios
  77. 77. 77 COSTOS Debe sustentarse en los requerimientos de recursos (cantidad, características, periodo, etc..) que se definieron en el estudio técnico. En este punto se debe determinar cuál es el costo de inversión, operación y mantenimiento de cada Alternativa de Solución a Precios de Mercado.
  78. 78. 78 COSTOS Consideraciones para estimar costos Es necesario: a) Conocer en detalle los requerimientos para la implementación de cada una de las acciones establecidas en el estudio técnico. Se debe conocer qué insumos se requieren, cuántas unidades de cada uno y el número de períodos en que se necesitarán estos insumos. b) La cantidad de recursos que se requiera, va estar en función al tamaño, la tecnología y la localización del proyecto c) Finalmente, para cada uno de estos insumos, se deberá registrar el costo unitario correspondiente. Es importante, tener en cuenta la confiabilidad de las fuentes de información de estos costos
  79. 79. • A nivel de factibilidad se debe desarrollar análisis de costos a nivel de cada componente y rubros, a nivel de anteproyecto de ingeniería. En estudios de menor nivel los costos pueden basarse en valores unitarios referenciales (prediseño o diseño preliminar). • Los valores unitarios más adecuados son los que corresponden a obras recientemente ejecutadas en la zona ya que incorporan los costos propios de traslado de material, tipo de terreno, disponibilidad de equipo, etc. • Un buen ejercicio consiste en elaborar una base de datos de costos unitarios aplicable en la zona, recogiendo los costos históricos de obras ejecutadas en los últimos meses o años. COSTOS Consideraciones generalesConsideraciones generales
  80. 80. • Incluir: – Gastos Generales, supervisión, utilidad e IGV en los costos. – Costos de elaboración de expediente técnico y de todos los estudios futuros previstos. – Costos de acciones de mitigación ambiental, CIRA, medidas de mitigación de riesgo. Consideraciones generalesConsideraciones generales COSTOS
  81. 81. COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO Costo de Operación: Costo de Mantenimiento:
  82. 82. • Incluir: – Gastos Generales, supervisión, utilidad e IGV en los costos. – Costos de elaboración de expediente técnico y de todos los estudios futuros previstos. – Costos de acciones de mitigación ambiental, CIRA. Consideraciones generalesConsideraciones generales COSTOS INVERSION INICIAL SISTEMA DE AGUA POTABLE Componentes Unidad Cantidad Precio Unitario Parcial 1.0 Captación glb 1 80,000 80,000 2.0 Línea de Conducción ml 4,638 120 556,560 3.0 Planta de Tratamiento und 1 547,664 547,664 4.0 Reservorio und 1 407,089 407,089 5.0 Línea de Aducción ml 2,559 146 373,614 6.0 Redes de Distribución ml 6,315 44 277,860 7.0 Conexiones Domiciliarias und 623 238 148,274 8.0 Micromedición und 1,102 140 154,280 9.0 Educación Sanitaria glb 1 6,200 6,200 10.0 Capacitación de Personal und 1 12,460 12,460 TOTAL COSTO DIRECTO 2,564,001 Gastos Generales 6.0% 153,840 Utilidad 3.0% 76,920 SUB TOTAL 1 2,794,761 INTANGIBLES Estudio de Factibilidad 1.5% 41,921 Estudio Definitivo 3.5% 97,817 Supervisión 3.0% 83,843 SUB TOTAL 2 3,018,342 IGV 19.0% 573,485 TOTAL 3,591,827
  83. 83. Componentes Unidad Cantidad Precio Unitario Parcial Total 1. COSTOS DE OPERACIÓN 145,740 PERSONAL Ingeniero h-mes 24 1,350 32,400 Técnico h-mes 48 720 34,560 Obrero h-mes 96 480 46,080 INSUMOS Coagulante Kg 1,920 2.5 4,800 Cloro gas bal 24 220 5,280 ENERGÍA Y COMBUSTIBLE Combustible gal 1,750 8.4 14,700 Energía Eléctrica glb 1 7,920 7,920 2. COSTOS DE MANTENIMIENTO 114,820 PERSONAL Ingeniero h-mes 12 1,350 16,200 Técnico h-mes 24 720 17,280 Obrero h-mes 48 480 23,040 INSUMOS Materiales (tubería, accesorios,etc) glb 1 58,300 58,300 COSTO TOTAL ANUAL (S/.) 260,560 OPERAC. Y MANTEN. SISTEMA DE AGUA POTABLE COSTOSCOSTOS
  84. 84. • Luego de estimar los costos de inversión como de operación y mantenimiento iniciales, también debe establecerse los costos para los años posteriores (reinversiones). • Por ejemplo en el caso de proyectos de agua potable tener en cuenta los costos de ampliaciones de redes y conexiones anuales. Costos a considerar luego del año ceroCostos a considerar luego del año cero COSTOS
  85. 85. COSTOS DE INVERSIÓN Pautas a tener en cuenta para costear la inversión del PIP: Identificar, cuantificar y valorizar los recursos que demandará el proyecto en las fases de inversión y operación. Elaborar los flujos de costos Los requerimientos de recursos necesarios para la implementación de cada una de las actividades programadas. El costo unitario correspondiente, para cada uno de los recursos requeridos (insumos), puestos en el emplazamiento del proyecto (Es importante que se prevea los costos de traslado de los recursos y los precios vigentes en la zona).
  86. 86. COSTO DE INVERSIÓN Los costos de construcción del nuevo sistema incluyen los costos directos, indirectos (gastos generales, utilidades) y los costos de supervisión. Se debe incluir los costos relacionados con las medidas de mitigación del impacto ambiental y de mejoramiento de capacidades para la gestión, tanto de la fase de inversión como la de operación.
  87. 87. COSTOS INCREMENTALES DE OM Los costos incrementales son aquellos que aparecen sólo si el PIP se hace. Es decir cuánto más cuesta implementar un PIP respecto de los costos en que actualmente se incurre por prestar el servicio. En nuestro caso, lo que buscamos determinar es cuánto varía la “situación con proyecto” respecto de la “situación sin proyecto”. Flujo de costos con proyecto Flujo de costos sin proyecto Flujo de costos incrementales
  88. 88. COSTOS INCREMENTALES DE OM La situación sin proyecto: En este escenario se estimará todos los costos en los que se seguirá incurriendo durante el horizonte de evaluación, en caso de no ser ejecutado el PIP. La situación sin proyecto, se encuentra relacionada con la definición de la situación actual, pero en este análisis también se debe considerar la situación actual optimizada. La situación sin proyecto corresponden, principalmente, a los gastos en operación y mantenimiento para la obtención de los bienes y servicios que actualmente se brindan. Es importante que estos gastos que se estimen sean en la situación OPTIMIZADA. La situación con proyecto: En este escenario se estimará todos los costos de operación, mantenimiento, en los que se incurrirá una vez ejecutado el PIP, durante el horizonte de evaluación (incluidos los costos de las medidas de reducción de riesgo).
  89. 89. FLUJO COSTOS INCREMENTALES ALTERNATIVA1 Concepto 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total Costos con proyecto (A) 1,264,944 108,216 108,216 108,216 108,216 108,216 108,216 108,216 108,216 108,216 108,216 Costo de Inversión 1,264,944 Intangibles 21,500 Estudios Básicos 3,000 Expediente Técnico 18,500 Obras Civiles 1,134,485 Mano de obra calificada 138,974 Mano de obra no calificada 258,095 Materiales 623,967 Equipos 113,449 Equipamiento 18,200 Mobiliario 11,200 Equipamiento 7,000 Supervisión 56,724 Imprevistos 34,035 Costo de operación y mantenimiento - 108,216 108,216 108,216 108,216 108,216 108,216 108,216 108,216 108,216 108,216 Remuneraciones 0 91,776 91,776 91,776 91,776 91,776 91,776 91,776 91,776 91,776 91,776 Servicios 0 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 Mantenimiento 0 13,440 13,440 13,440 13,440 13,440 13,440 13,440 13,440 13,440 13,440 Total Costos sin proyecto (B) 101,016 101,016 101,016 101,016 101,016 101,016 101,016 101,016 101,016 101,016 Costo de operación y mantenimiento - 101,016 101,016 101,016 101,016 101,016 101,016 101,016 101,016 101,016 101,016 Remuneraciones 91,776 91,776 91,776 91,776 91,776 91,776 91,776 91,776 91,776 91,776 Servicios 2,040 2,040 2,040 2,040 2,040 2,040 2,040 2,040 2,040 2,040 Mantenimiento 7,200 7,200 7,200 7,200 7,200 7,200 7,200 7,200 7,200 7,200 Costos incrementales (A-B) 1,264,944 7,200 7,200 7,200 7,200 7,200 7,200 7,200 7,200 7,200 7,200
  90. 90. FLUJO COSTOS INCREMENTALES ALTERNATIVA2 Concepto 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total costos con proyecto (A) 1,272,619 108,216 108,216 108,216 108,216 108,216 108,216 108,216 108,216 108,216 108,216 Costos de Inversión 1,272,619 Intangibles 21,500 Estudios Básicos 3,000 Expediente Técnico 18,500 Obras Civiles 1,141,592 Mano de obra calificada 139,845 Mano de obra no calificada 259,712 Materiales 627,876 Equipos 114,159 Equipamiento 18,200 Mobiliario 11,200 Equipamiento 7,000 Supervisión 57,080 Imprevistos 34,248 Costos de operación y mantenimiento - 108,216 108,216 108,216 108,216 108,216 108,216 108,216 108,216 108,216 108,216 Remuneraciones 0 91,776 91,776 91,776 91,776 91,776 91,776 91,776 91,776 91,776 91,776 Servicios 0 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 Mantenimiento 0 13,440 13,440 13,440 13,440 13,440 13,440 13,440 13,440 13,440 13,440 Total costos sin proyecto (B) 101,016 101,016 101,016 101,016 101,016 101,016 101,016 101,016 101,016 101,016 Costos de operación y mantenimiento - 101,016 101,016 101,016 101,016 101,016 101,016 101,016 101,016 101,016 101,016 Remuneraciones 91,776 91,776 91,776 91,776 91,776 91,776 91,776 91,776 91,776 91,776 Servicios 2,040 2,040 2,040 2,040 2,040 2,040 2,040 2,040 2,040 2,040 Mantenimiento 7,200 7,200 7,200 7,200 7,200 7,200 7,200 7,200 7,200 7,200 Costos incrementales (A-B) 1,272,619 7,200 7,200 7,200 7,200 7,200 7,200 7,200 7,200 7,200 7,200
  91. 91. 91 VIABILIDAD Y SOSTENIBILIDAD
  92. 92. 92 ORGANIZACIÓN E INSTITUCIONALIDAD • Su definición es crítica para la viabilidad y sostenibilidad del proyecto. • Deben preverse aspectos: • Administrativos • Institucionales • Financieros • Sociales • Ambientales • Se debe distinguir los arreglos para: • La ejecución del proyecto • La operación del proyecto • Cierre
  93. 93. 93 ORGANIZACIÓN E INSTITUCIONALIDAD En la etapa de ejecución Financiamiento • Fuentes • Condiciones previas Financiamiento Mecanismos de ejecución • Administración directa • Contratistas • Encargo a terceros Supervisión técnica • Directa • Contratada • Sistema de seguimiento físico-financiero Ordenanzas y regulaciones • Permisos • Recepción de obras Aspectos sociales • Aceptación de la obra por la comunidad • Medidas mitigadoras o compensadoras No proyectoal
  94. 94. 94 ORGANIZACIÓN E INSTITUCIONALIDAD En la etapa de operación Responsable de la operación • Institución • Comunidad • Sector privado Financiamiento de la operación • Institución responsable • Tarifas – sistema de pago • Aportes: privados - comunitarios - Cooperación Técnica Participación comunitaria • En el financiamiento • En la operación • En la administración Supervisión • Administrativa – contable • Calidad del bien o producto Ordenanzas y regulaciones • Permisos – patentes • Impuestos, leyes sociales Capacitación • Funcionarios • Usuarios $
  95. 95. 95 95 ingeniero.victor.amaya@gmail.com 95

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