Una pequeña hoja cae de un árbol en el patio de una escuela y es llevada por el viento a otra ciudad. Allí, es barrida y tirada a la basura hasta que el hada del otoño la rescata. La hoja es luego llevada por el viento hasta el mar, donde es tragada por un tiburón, pero un pez espada la salva. El hada del otoño convierte a la hoja en un niño, quien nada hasta la playa y recolecta más hojas para hacer un cuadro bonito.