Este documento presenta una agenda para la segunda reunión de la Iniciativa Ayatli. Se discuten los objetivos del proyecto para mejorar la competitividad de las empresas del sector en el Estado de México. También se analiza la crisis de la capacidad exportadora de México debido a la competencia de bajos costos, y la oportunidad que representa el crecimiento del mercado interno mexicano. Finalmente, se identifican obstáculos como la infraestructura, la competencia desleal y la debilidad en la gestión logística que dificultan el

1. 20 February 2008 1 Secretaría de Desarrollo Económico Iniciativa Ayatli Segunda Reunión Tlalnepantla, 20 de Febrero 2008 Hotel Crowne Plaza

2. 20 February 2008 2 Agenda Objetivos del proyecto Crisis de la capacidad exportadora de México La oportunidad del mercado interno mexicano El desarrollo estratégico del mercado interno Obstáculos al desarrollo estratégico Grupos de definición de acciones

3. 20 February 2008 3 Agenda Objetivos del proyecto Crisis de la capacidad exportadora de México La oportunidad del mercado interno mexicano El desarrollo estratégico del mercado interno Obstáculos al desarrollo estratégico Grupos de definición de acciones

4. Objetivos del proyecto Mejorar la competitividadde las empresas del sector en el Estado de México 4

5. Objetivos del proyecto Mejorar la competitividadde las empresas del sector en el Estado de México Lograr que cada empresa, de forma individual, innove y mejore de forma continua para satisfacer las necesidades de sus clientes. 5

6. Objetivos del proyecto Mejorar la competitividad de las empresas del sector en el Estado de México Mejorar el entorno que favorezca y estimule la innovación y el desarrollo de las empresas. Lograr que cada empresa, de forma individual, innove y mejore de forma continua para satisfacer las necesidades de sus clientes. 6

7. 20 February 2008 7 Objetivos del proyecto DIAGNÓSTICO ESTRATÉGICO DEFINICIÓN DE ACCIONES RETOS A FUTURO 1ª PRES. 13 Diciembre 10:00 2ª PRES. 20 Febrero 10:00 3ª PRES. 14 Mayo 10:00

8. 20 February 2008 8 Agenda Objetivos del proyecto Crisis de la capacidad exportadora de México La oportunidad del mercado interno mexicano El desarrollo estratégico del mercado interno Obstáculos al desarrollo estratégico Grupos de definición de acciones

9. Crisis de la capacidad exportadora de México Balanza comercial de la Industria del Vestido (2002-2004) 20 February 2008 9 Evolución de las maquiladoras 1200 Maquiladoras 1000 800 600 400 TLCAN 200 2000 1990 1994 2005 18% Fuente: Clemente Ruiz, UNAM La maquila del vestido en México cae mientras que las importaciones aumentan 23% Fuente: CNIV

10. 20 February 2008 10 En costos de mano de obra, Centro América saca a México de la batalla Fuente: CNIV Crisis de la capacidad exportadora de México

11. Trendex México Empresa de investigación de mercados especializada en estudios sindicados con consumidores. 20 February 2008 11 “En diez años el 40% de los fabricantes (confeccionistas) mexicanos habrán desaparecido” Crisis de la capacidad exportadora de México

12. Crisis de la capacidad exportadora de México Importaciones de EEUU (todo el sector) Importaciones de EEUU (confección) China Millones de dóares Millones de dóares CAFTA México China CAFTA México Fuente: Departamento de Comercio de EEUU

14. 20 February 2008 14 Agenda Objetivos del proyecto Crisis de la capacidad exportadora de México La oportunidad del mercado interno mexicano El desarrollo estratégico del mercado interno Obstáculos al desarrollo estratégico Grupos de definición de acciones

15. Crecimiento de la población mexicana 20 February 2008 15 La oportunidad del mercado interno Mexicano Población (miles) Fuente: INEGI Gran potencial de consumo del mercado interno a corto, mediano y largo plazo.

16. 20 February 2008 16 La oportunidad del mercado interno Mexicano NUEVO LEON PIB: 50,000 millones de dólares Población: 261,981 Estados con mayor poder adquisitivo ESTADO DE MÉXICO Y DISTRITO FEDERAL PIB: 240, 000 millones de dólares Población: 22,728,411 JALISCO PIB: 40,000 millones de dólares Población: 6,752,113 Riqueza regional que compara con la riqueza de muchos países

17. 20 February 2008 17 La oportunidad del mercado interno Mexicano Evolución del poder de compra de la población mexicana Los mercados de mayor poder adquisitivo han crecido en los últimos años Fuente: Liverpool

18. 20 de enero de 2008 18 La oportunidad del mercado interno Mexicano Frecuencia con la que compra ropa Artículos que más disfruta comprar El 40% de los mexicanos dicen que la ropa es el articulo que más disfrutan comprar Más del 50% de los mexicanos compran prendas por lo menos una vez al mes Fuente: Estudio del Reconocimiento del Sello Cotton (2006) Lifestyle Monitor ™ y Global Lifestyle Monitor de Cotton Incorporated

19. La oportunidad del mercado interno Mexicano Gasto mensual en ropa Población % Pesos/mes El 60% de la población gasta más de $500 pesos en ropa al mes Fuente: Estudio del Reconocimiento del Sello Cotton (2006) Lifestyle Monitor ™ y Global Lifestyle Monitor de Cotton Incorporated

20. 20 de enero 2008 20 La oportunidad del mercado interno Mexicano CONSUMIDORES Los mexicanos dan mayor importancia a la calidad

21. 20 February 2008 21 Agenda Objetivos del proyecto Crisis de la capacidad exportadora de México La oportunidad del mercado interno mexicano El desarrollo estratégico del mercado interno Obstáculos al desarrollo estratégico Grupos de definición de acciones

22. 22 Otras (tianguis, venta por catálogo, outlet) Tiendas de deportes El desarrollo estratégico del mercado interno Fuente: Trendex (Toledo, OH)

23. 23 Otras (tianguis, venta por catálogo, outlet) Tiendas de deportes El desarrollo estratégico del mercado interno ¿Qué canal permite a la industria mexiquense aprovechar mejor el crecimiento del mercado interno? Fuente: Trendex (Toledo, OH)

24. El desarrollo estratégico del mercado interno CONSUMIDOR Distribución Hilados Tejidos Confección P Hilatura de Fibras blandas Tejido de Punto Tejidos Planos Accesorios Tiendas Departamentales Acabados de hilos fibras blandas U Bolsas Cortinas Textiles recubiertos Desechables Suéteres Ropa interior Telas de punto Medias y calcetines Accesorios Prendas de Vestir Blancos (Sabanas, almohadas) Ropa exterior a medida Prendas de cuero Hilados para coser t ejer y bordar Cadenas de autoservicio Fabricación de entretelas Fibras sintéticas S Tiendas multimarca Fabricantes de telas de lana Fibras artificiales H Tiendas de marcas nacionales Tejido de fibras Preparación de fibras henequén El confeccionista intenta vender las colecciones que fabrica a canales de distribución cada vez más fuertes 24

25. El desarrollo estratégico del mercado interno CONSUMIDOR Distribución Hilados Tejidos Confección Hilatura de Fibras Blandas Tejido de Punto Tejidos Planos Accesorios Tiendas Departamentales Acabados de hilos fibras blandas P Bolsas Cortinas Textiles recubiertos Desechables Suéteres Ropa interior Telas de punto Medias y calcetines Accesorios Prendas de Vestir Blancos (Sabanas, almohadas) Ropa exterior a medida Prendas de cuero Hilados para coser Tejer y bordar U Cadenas de autoservicio Fabricación de entretelas Fibras sintéticas Tiendas multimarca Fabricantes de telas de lana L Fibras artificiales L Tiendas de monomarca Tejido de fibras Preparación de fibras henequén El confeccionista, que controla su canal de distribución, fabrica con respuesta rápida lo que se está vendiendo 25

26. El desarrollo estratégico del mercado interno CONSUMIDOR Distribución Hilados Tejidos Confección Hilatura de Fibras Blandas Tejido de Punto Tejidos Planos Accesorios Tiendas Departamentales Acabados de hilos fibras blandas P Bolsas Cortinas Textiles recubiertos Desechables Suéteres Ropa interior Telas de punto Medias y calcetines Accesorios Prendas de Vestir Blancos (Sabanas, almohadas) Ropa exterior a medida Prendas de cuero Hilados para coser Tejer y bordar U Cadenas de autoservicio Fabricación de entretelas Fibras sintéticas Tiendas multimarca Fabricantes de telas de lana L Fibras artificiales L Tiendas de monomarca Tejido de fibras Preparación de fibras henequén Pasamos de intentar vender lo que fabricamos a fabricar lo que vendemos 26

27. El desarrollo estratégico del mercado interno IMPLICACIONES DEL DESARROLLO ESTRATEGICO PARA LA CADENA TEXTIL CONSUMIDOR DISTRIBUCIÓN FIBRAS CONFECCIÓN TEXTIL Gran variedad de Productos Mayor dispersion de tipos de tejidos (composicion, color, acabado…) Pequeños pedidos más frecuentes Desarrollo de plazos de entrega más cortos y flexibles 27

28. El desarrollo estratégico del mercado interno IMPLICACIONES DEL DESARROLLO ESTRATEGICO PARA LA CADENA TEXTIL CONSUMIDOR DISTRIBUCIÓN FIBRAS TEXTIL CONFECCIÓN Logística Pequeñas series Procesamiento de pedidos Pequeños pedidos Tiempo de entrega rápido Flexibilidad Telas sofisticadas La logística y las operaciones de pequeñas series son fundamentales 28

29. El desarrollo estratégico del mercado interno IMPLICACIONES DEL DESARROLLO ESTRATEGICO PARA LA CADENA TEXTIL CONSUMIDOR FIBRAS TEXTIL CONFECCIÓN DISTRIBUCION Franquicias Tiendas propias Creación de redes de tiendas enfocadas a segmentos y áreas locales específicas 29

30. El desarrollo estratégico del mercado interno IMPLICACIONES DEL DESARROLLO ESTRATEGICO PARA LA CADENA TEXTIL CONSUMIDOR LOGISTICA DISTRIBUCIÓN CONFECCIÓN FIBRAS TEXTIL Se requiere un sistema logístico integrado entre los diferentes actores 30

31. Construcción de marcas locales y canales propios Creación de nuevas marcas redefiniendo la segmentación Desarrollo de canales en franquicia o tiendas propias Localización de los puntos de venta Cadena industrial mexiquense rápida y flexible Fibra y textil Confección Logística 20 February 2008 31 El desarrollo estratégico del mercado interno

32. El desarrollo estratégico del mercado interno Experiencia Catalana La industria textil era la base de la riqueza de la economía catalana durante los dos últimos siglos Después de su entrada en la Unión Europea, el coste laboral ha empezado ha subir en comparación con los países de su entorno y su capacidad exportadora bajó drásticamente “La industria textil no tiene futuro” (Ministro de Industria español,1991) 20 February 2008 32

33. El desarrollo estratégico del mercado interno Experiencia Catalana El gobierno catalán visualizó los cambios de mercado y se propuso a las empresas que iniciaran la apertura de sus propias tiendas. Hoy día existen 38 empresas que solo producen y comercializan su marca en tiendas propias, siendo Mango el más importante. Ahora el sector textil catalán sigue ocupando un lugar importante dentro de la economía catalana. con 94.400 personas, 2,8% del total de empleos en la región. 20 February 2008 33

35. La tela todavía viene de Cataluña.“Ahora cada día se sabe qué se ha vendido y dónde” 34

36. 20 February 2008 35 Agenda Objetivos del proyecto Crisis de la capacidad exportadora de México La oportunidad del mercado interno mexicano El desarrollo estratégico del mercado interno Obstáculos al desarrollo estratégico Grupos de definición de acciones

37. . Obstáculos al desarrollo estratégico Condiciones de los factores: Suministro eléctrico no es competitivo en costos, ni en calidad de servicio Costos laborales altos y acrecentados por los costos fiscales y del Seguro Social, no correspondientes al nivel de servicios Costos fiscales Costos de seguridad de transporte Seguros Infraestructuras viales son deficientes Acceso al financiamiento bancario es muy limitado para el sector 20 February 2008 36

38. . Obstáculos al desarrollo estratégico Estructura, estrategia y rivalidad: Competencia empresarial sana Presencia importante de competencia desleal del negocio informal Casi el 60% del mercado de ropa en México es informal Los productos de contrabando abarcan una parte importante del mercado 20 February 2008 37

39. 20 February 2008 38 . Obstáculos al desarrollo estratégico Condiciones de la demanda La demanda extranjera decrece por la presión de países con costos más bajos La demanda local crece, pero le falta todavía sofisticarse en calidad y segmentación Las compras públicas no ayudan a desarrollar una industria local de calidad

40. 20 February 2008 39 . Obstáculos al desarrollo estratégico Industrias relacionadas y de apoyo: Estructura de la cadena poco equilibrada y con debilidad en la confección Poca capacidad de gestión logística

41. 20 February 2008 40 Obstáculos al desarrollo estratégico Debilidades internas de las empresas: Inteligencia de mercado Diseño de concepto de marca Puntos de venta piloto Planeación y desarrollo de la collección Diseño de la producción Diseño y prototipo Venta al público Distribución Marketing Confección 20 de enero de 2008 40

42. 20 February 2008 41 Agenda Objetivos del proyecto Crisis de la capacidad exportadora de México La oportunidad del mercado interno mexicano El desarrollo estratégico del mercado interno Obstáculos al desarrollo estratégico Grupos de definición de acciones

43. Estructuración de los canales de comercialización Reestructuración del mercado informal Mejora del comercio local (franquicias) … Refuerzo de las capacidades empresariales Logística Retailing Entorno regulatorio y reducción de costos externos Energía Financiamiento … 20 February 2008 42 Grupos de definición de acciones

44. Grupos de definición de acciones DEFINICIÓN DE ACCIONES VISIÓN DEL FUTURO RETOS A FUTURO 1ª PRES. 13 Diciembre 10:00 2ª PRES. 20 Febrero 10:00 3ª PRES. 14 Mayo 10:00 20 February 2008 43

45. Sitio Internet del proyecto www.ayatli.com Presentación y lista de asistentes en línea 44

46. Equipo de trabajo Equipo de consultores Saskia Bonnefoisbonnefoi@competitiveness.com Said Nacifsnacif@competitiveness.com Carlos Gramillo cgramillo@prodigy.net.mx Secretaría de Desarrollo Económico 45